Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Diagnstico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

I. Cadena Productiva

1. Dinmica Productiva y Exportadora

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Cadena Productiva del Banano Orgnico

PRODUCTORES Piura: - Asociacin de Productores de Microproductores de Banano Orgnico del Alto Chira - Asociacin de Productores de Banano Orgnico "Valle del Chira" Querecotillo Tumbes: - Comit de Productores de Pltano Banano Proveedores de Insumos: - PROABONOS - Fertilizantes: Gano Isla y Sulphomag

DISTRIBUCION MERCADO NACIONAL

DISTRIBUCION MERCADO INTERNACIONAL

TRANSFORMACION Acopiador rural PRONAA: Programas Sociales Agroindustria Artesanal Industria Plstica: - Fundas y cintas en Ecuador - Cajas de cartn (Ecuador) - Industria cartn Proveedores de agua (camiones cisterna) Proveedores de combustible

EXPORTADORES Empresas Exportadoras: COPDEBAN SAC (DOLE) GRONSA BIORGANIKA

TRANSPORTE NAVIERO
- Empresas Navieras: - Chiquita Francesa - Chiquita ELKE - DOLE Costa Rica - DOLE California - Italiana de Navegacin - Pacific Express Line - Maersk Line

Intermediarios Transporte de Carga

SUPERMERCADOS: Metro, Wong, Plaza Vea, Santa Isabel

Mercado Regional

Servicios de Apoyo: - Certificadoras SKAL, BCS - ENAPU SA. - Agencias de Aduanas - Servicios de agua, electricidad y comunicaciones - Banca Financiamiento Privado

MERCADOS MAYORISTAS

MAYORISTA MADURADOR

IMPORTADORES - EE.UU. - Blgica - Alemania - Francia - Pases Bajos

Agroindustria Chifles

Mercados Minoristas Distritales

CADENAS DE SUPERMERCADOS DETALLISTAS

Consumidores

Consumidores

Fuente: MINAG

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Dinmica Productiva Nacional de Pltano y Banano

En los ltimos 10 aos la oferta nacional de pltanos y bananos se increment en 6,9% (promedio anual) en lnea con el rendimiento promedio nacional (3,2%). En el 2002 el aporte de la fruta al valor bruto de la produccin agropecuaria fue de 3%, siendo el sustento econmico de ms de 100 mil productores. Segn el MINAG, ante el incremento de la demanda los productores vienen reemplazando su produccin de banano convencional por orgnico, reduciendo sus costos de produccin e incrementando su productividad. Los productores no tienen un conocimiento directo del mercado, a diferencia de los exportadores, por lo que reciben la informacin y seales del mercado en forma indirecta. Su labor se limita bsicamente a la produccin y dado que los precios que perciben les deja un mnimo de rentabilidad, ello no les permite invertir en los servicios de certificacin orgnica de las unidades productivas, la cual es asumida por las exportadoras. Esta situacin pone en desventaja a los agricultores en el proceso de negociacin de los precios y condiciones del contrato.
Produccin y Rendimiento Nacional de Pltano y Banano
Miles TM 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 702 809 845 710 1066 1348 1342 1322 1385 1529 1558 TM/ha 1570 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

Produccin de Banano y Pltano por Departamentos, 2002

Tumbes 2,9% Amazonas 5,3% Pasco 5,5% Hunuco 8,1% Junn 8,3% Piura 12,0% Ucayali 12,3% San Martn 16,4% Resto 7,4%

Loreto 21,8%

Produccin
Fuente: MINAG

Rendimiento

Elaboracin: MAXIMIXE

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Dinmica Productiva Nacional de Pltano y Banano

En el 2003 la superficie de banano orgnico se estima en 1,4 mil has, las cuales representan el 1% de la superficie nacional de pltano y banano. Piura y Tumbes son las principales zonas productoras de banano orgnico ante las ventajas comparativas que presentan en cuanto a suelo, clima, disponibilidad de la oferta durante todo el ao y la baja incidencia de Sigatoka. El rendimiento promedio de banano orgnico es de 30 TM por hectrea. Se estima que el rea de banano orgnico en Tumbes y Piura puede ser incrementada en 3 mil hectreas, lo cual sumado a las reas actuales ascendera a un total de 4,4 mil has. Considerando un rendimiento promedio de 30 TM por hectrea, la oferta potencial alcanzara las 132 mil TM, sin embargo la disponibilidad de la oferta exportable estara condicionada principalmente a la demanda externa.
Areas de Banano Orgnico, 2003
Superficie (has) Provincia Sullana - Valle del Chira Margen Izquierda Margen Derecha Provincia Tumbes Total 1110,0 660,0 450,0 290,0 1400,0 Part. % 79,3 59,5 40,5 20,7 100,0 Produccin Estimada (TM) 33000 19500 13500 8700 41700 Productores (N) 1086 696 390 299 1385

El perodo de cosecha de banano orgnico se realiza todo el ao, pero la mayor produccin se concentra entre enero y abril. Las variedades predominantes son Cavendish Gigante y Robusta "Valery".
Caracterizacin de la Oferta de Banano Orgnico
E Volumen de produccin Nmero de cajas procesadas por racimo cosechado 1,9 cajas 1,6 cajas 1,5 cajas F M A M

Meses del Ao
J J A S O N D

Meses de alta produccin Meses de baja produccin Meses de moderada produccin

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgnico - MINAG

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Elaboracin: MAXIMIXE 5

Costos de Produccin de Banano Orgnico

Costos de Produccin de Banano Orgnico por Hectrea

Los costos de produccin son asumidos por el productor, mientras que los costos del proceso de cosecha y empaque son ejecutados y financiados por las empresas exportadoras. Segn el MINAG, el precio en chacra que percibe el productor flucta entre US$ 0.11 y US$ 0.12 por kilo, menor en aproximadamente 40% respecto al precio ecuatoriano, debido a que este ltimo acondiciona un mayor valor al producto final al empacar la fruta. La infraestructura de riego esta ligeramente deteriorada, en tanto la infraestructura de drenaje es insuficiente incidiendo en el encharcamiento de agua en algunas zonas en pocas de lluvia, afectando la calidad de la fruta. En cuanto a la infraestructura vial, las vas a los centros de produccin y empaque estn en un estado regular, siendo afectadas principalmente en pocas de lluvia (enero-marzo).

Rubros Total Costo Produccin (S/.) Total Costo Produccin (US$) Insumos Agua (para 1 ha.) Fertilizantes Guano de Isla Sulphomag Estircol Fundas Plsticas y Cintas Puntales Mano de Obra Directa Deshierbo Riego Tomeo y Bordeo Fertilizacin Aplicacin guano y sulphomag Aplicacin estircol Picada de tallos y deshoje Apuntalamiento Labores de proteccin al racimo Control de cosecha Otros Costos Atencin mdica accidentes de trabajo Aguinaldo navideo a trabajadores Atencin trabajadores da empaque Impuesto Predial Guardana comunal

Unidad Medida

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total 8795 2527 5215

Part. %

59,3

tarifa saco saco saco millar puntal

1 80 20 100 3 150

209,0 34 50 4 260 2

209,0 2680 1000 350 676 300 2860 32,5

jornal jornal jornal jornal jornal jornal jornal jornal jornal

24 36 6 16 4 52 18 52 52

13 13 13 13 13 13 13 13 5

300 450 75 200 50 650 225 650 260 720 8,2

promedio promedio promedio promedio cuota

50 100 240 30 12

1 1 1 1 25

50 100 240 30 300

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgnico - MINAG

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Costos de Cosecha y Logstica de Banano Orgnico

Segn el MINAG, son escasos los agricultores que tienen instalaciones para el proceso de empaque de la fruta. Las empresas exportadoras contratan los servicios de personal especializado en la cosecha y post-cosecha, provenientes principalmente de Ecuador. Asimismo, la mayora de cajas para empaquetar son importadas de Ecuador por ser de mayor calidad y durabilidad. Cabe destacar que muchas de las empacadoras ubicadas en la margen derecha del Valle del Chira (Piura) se encuentran en mal estado, afectando la calidad de la fruta. Otra dificultad es la falta de titulacin de tierras. Adems de las instalaciones de empaque, las empresas exportadoras financian la compra de los equipos e insumos de cosecha, siendo estos ltimos importados principalmente de Ecuador.

Estimacin de los Costos de Cosecha y Logstica para Exportar una Caja de Bananos Orgnicos desde Piura
Concepto Costos relacionados al uso de agua en las empacadoras Costo de utilizacin de agua durante el proceso post - cosecha Limpieza de empacadoras y guardiana de materiales de embarque Proceso de post - cosecha Traslado de materiales de embarque un da antes del proceso Depreciacin del equipo para el procesamiento de cajas Mano de obra para el procesamiento de cajas Inspector de calidad en la empacadora Materiales de embarque Funguicida para la prevencin de la pudricin de corona Etiquetas colocadas a los cluster Caja de cartn para empacar la fruta Pegamento para pegar las cajas de cartn Funda plstica para colocar la fruta en la caja de cartn Cdigo de identificacin de la procedencia de la fruta Control de calidad y manipulacin de carga Movilizacin de las cajas para el centro de acopio Manipulacin de las cajas en los centros de acopio Pallet de madera para enviar la fruta en los contenedores Esquineros de plstico para consolidar las cajas en los pallet Zunchos de plstico para inmovilizar las cajas en los pallet Grapas metlicas para sujetar los zunchos de los pallet Termgrafo colocado en el interior de cada contenedor Costos administrativos Total Soles 1,3 1,2 0,1 1,8 0,1 0,1 1,2 0,4 5,8 0,0 0,1 5,1 0,1 0,5 0,0 1,2 0,1 0,2 0,6 0,2 0,0 0,0 0,1 1,0 11,1 Part. % 11,8 10,6 1,2 15,9 0,9 1,0 10,5 3,5 52,3 0,3 0,9 46,0 0,6 4,4 0,1 10,7 1,1 1,5 4,9 1,9 0,4 0,2 0,7 9,3 100,0 Dlares 0,4 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,1 1,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 3,2

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgnico - MINAG

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Dinmica Exportadora Nacional de Banano

Exportacin Nacional de Banano

7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.1 1993 1994 1995 0.3 0.1 0.0 1997 0.0 1998 0.0 1999 4.0 0.3 0.0 2000 2001 2002 2.4 12.0 8.0 6.1 20.0 16.0

Las exportaciones nacionales de banano se han incrementado considerablemente registrndose un crecimiento de 155% en el 2001 y 811,2% en el 2002, aumentando su participacin en el rubro de no tradicionales agropecuarios de 0,2% en 1994 a 1,1% en el 2002, tras la alta demanda por productos orgnicos principalmente de la Unin Europea. Cabe destacar que ms del 90% de dichas exportaciones corresponden a banano orgnico. Segn el MINAG, la estrategia de las empresas exportadoras es mantener el domino en las zonas productoras donde operan, obteniendo un producto con calidad de exportacin a un precio que les permita mantener sus mrgenes de utilidad. Estas exportadoras efectan contratos individuales con los productores por un periodo de 5 aos, fijando el precio de la fruta entre US$ 2,0 y US$ 2.30 por caja. En este proceso de negociacin los productores son precio-aceptantes, ante la falta de informacin sobre los costos de produccin en los que incurren.

Millones US$

Miles TM

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

Segn el MINAG, entre las exportadoras no existe rivalidad, dado que a nivel externo abastecen a diferentes mercados y a nivel interno no presentan competencia en la adquisicin del fruto orgnico por el control que ejercen sobre los centros de produccin desde el momento en que financian la certificacin de la produccin orgnica.

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Dinmica Exportadora Nacional de Banano

En el 2002 el principal destino de las exportaciones de banano fue EEUU (57%), Blgica (20,5%) y Alemania (18,9%), en donde la demanda por productos orgnicos viene creciendo.
Destino de las Exportaciones Peruanas de Banano
1993 2002 Francia 1.8%

Pases Bajos 1.2%

Pases Bajos 1.8% Alemania 18.9%

EEUU 57.0%

Chile 98.8%

Blgica 20.5%

En el 2002 los principales mercados de destino de COPDEBAN fueron EEUU (80,2%) y Blgica (15,5%), GRONSA se orient a Alemania (61,9%), Blgica (32,7%) y con una mnima participacin a EEUU (5,4%), en tanto que Biorgnika destin sus exportaciones a EEUU (57,2%) y Pases Bajos (28,9%).
Ranking de Exportadores de Banano (miles US$)
Ao 2002 Corporacin Peruana de Desarrollo Bananero (COPDEBAN) Granos Orgnicos Nacionales (GRONSA) Biorganika Total 4016,3 1808,1 318,5 6142,8 Crec. Anual % 818,2 217,4 155,0 Part. % 65,4 29,4 5,2 100,0

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

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Proveedores de los Principales Pases de Destino de las Exportaciones Peruanas

EEUU: Principales Proveedores de Banano Convencional (%)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 31 22 9 12 25 1992 11 21 1993 12 22 1994 25 25 23 27 26 9 12 17 8 9 15 12 13 13 26 31 29 27 21 13 4 7 19 4 10 15 3 10 16

EEUU: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores (US$/TM)

Promedio Jamaica Sri Lanka India Bolivia Tailandia Brasil Filipinas Reino Unido Dominica Venezuela Rep Dominicana Panam Mxico Per Colombia Ecuador Nicaragua Costa Rica Honduras 0 345 4799 3979 3677 2323 1829 1687 936 699 617 562 558 452 384 383 375 352 350 336 332 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

14 10 15

14 10 18

11 12 20

9 14 14

13

13

9 2 18

25 11 24 1997 15 12 17 20 22

12 25 1995

13 22 1996

28

28

24 2000

24 2001

27 2002

1991

1998

1999

Ecuador

Guatemala

Costa Rica

Colombia

Honduras

Resto

Blgica: Principales Proveedores de Banano Convencional (%)

35 31 30 28 28 27 23 19 15 15 12 8 9 9 5 9 5 5 4 Promedio Sudfrica Reino Unido Rwanda Uganda Espaa Luxemburgo Viet Nam Italia Pases Bajos Francia Austria Ghana Alemania Venezuela Camerum Cte d'Ivoire Honduras Costa Rica Per Colombia 0

Blgica: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores (US$/TM)

466 2712 2219 2037 2001 1426 1346 1030 843 827 821 670 666 658 644 620 588 544 496 455 427 400 800 1200 1600 2000 2400 2800

26

25

20

10

Colombia

Costa Rica 1999

Ecuador 2000

Panam

Camerum 2001

Cte d'Ivoire

Fuente: COMTRADE
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Elaboracin: MAXIMIXE 10

Proveedores de los Principales Pases de Destino de las Exportaciones Peruanas

Pases Bajos: Principales Proveedores de Banano Convencional (%)
80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 9 11 1 Blgica 1999 Alemania 4 Francia 2000 5 4 3 Ecuador 2001 4 1 2 2 77 77 74

Pases Bajos: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores (US$/TM)

Promedio Mundial Mxico Kenya Reino Unido Viet Nam Uganda Dinamarca Suriname Filipinas Austria Suecia Blgica Grecia Italia Espaa Francia Ghana Ecuador Rep. Dominicana San Pedro y Miqueln Colombia 0 400 637 2124 2012 1686 1451 1449 1267 1193 967 843 761 754 676 534 533 529 516 503 494 473 800 1200 1600 2000 2400 1914

Costa Rica

Alemania: Principales Proveedores de Banano Convencional (%)

Alemania: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores (US$/TM)

Promedio Indonesia Austria Kenya Sri Lanka Tailandia Comoro Filipinas Reino Unido Uganda Bolivia Mxico Anguila Viet Nam Pases Bajos Argentina Ghana Chile El Salvador EEUU Chipre 0 500 595 4500 3708 3582 3371 3106 2388 2319 2226 2216 1546 1543 1482 1364 1307 1174 1077 1052 955 892 865 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

8 0 23

10 0 21

16 1 18

6 2 15

8 2 28

12 1 28

10 1 21

17 1 17

13 3 20

16 6 16

12 6 13 19

20 18 19 17 17 20 33 18 16 23 16 19 35 24 17 20

21 23 16

24

18 25

.
17

26

32

23
1993

23

24

26

27

25

28

1991

1992

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Ecuador

Costa Rica

Colombia

Panam

Cte d'Ivoire

Resto

Fuente: COMTRADE
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Elaboracin: MAXIMIXE 11

II. Dinmica mundial

1. Dinmica Productiva

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

12

Dinmica Productiva Mundial de Banano Convencional

Entre 1990 y 2002 la produccin de banano convencional creci a un ritmo anual de 3,6% y su rendimiento en 1,2%, ante una demanda mundial sostenida. La demanda de los pases en desarrollo viene siendo impulsada por su elevado crecimiento demogrfico, mientras que la de los pases desarrollados por la creciente preferencia por el consumo de frutas exticas. En el 2001 la produccin de banano orgnico lleg a representar apenas el 1% de la produccin de banano convencional. Los principales proveedores son Repblica Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Mxico. Se prev que la produccin seguir en aumento por la existencia de varias plantaciones en fase de transicin hacia la produccin orgnica que conseguirn la certificacin a corto plazo, lo que ejercera una presin a la baja sobre los precios internacionales pero contrarrestado por el incremento de la demanda.
Produccin y Rendimiento Mundial de Banano Convencional
millones TM 80 65 70 60 60 48 50 40 14,5 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Produccin Rendimiento

Crecimiento Anual de la Produccin y Rendimiento Mundial de Banano Convencional

TM/ha 70 16,5 16,0 15,5 15,0
12 10 8 6 4 2 0 -2 -0,7 -1,8 -5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 5,6 4,6 3,6 2,2 0,6 -1 -3 1,6 4,7 2,8 1 4,9 3 10,0 9,2 9 7 5

67

68

51

53

56

56

60

55

46

14,0 13,5

-4

13,0

Produccin

Rendimiento

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

13

Dinmica Productiva Mundial de Banano Convencional

La produccin de banano se orienta mayormente a los mercados locales y se concentra en dos regiones, Asia (51,2%) y Amrica Latina y el Caribe (36,4%). En el 2002 India se consolid como principal productor de banano convencional, participando con el 23,6% del total, seguido por Ecuador (9,3%) y Brasil (9,1%).
Ranking de Principales Productores Mundiales de Banano Convencional (millones TM)
Pases Mundo India Ecuador Brasil China Filipinas Indonesia Costa Rica Mxico Tailandia Colombia Burundi Viet Nam Uganda Honduras Guatemala Egipto Venezuela Papua Nueva Guinea Bolivia Cuba Resto Perodo 2002 69,8 16,5 6,5 6,4 5,7 5,3 3,7 2,1 2,1 1,8 1,7 1,5 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 9,1 Part. % 100,0 23,6 9,3 9,1 8,1 7,5 5,3 3,1 3,0 2,5 2,4 2,2 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 13,0 Crecimiento Promedio Anual 2002/01 2002/90 2,8 0,0 7,0 3,1 3,2 4,0 0,0 0,5 4,7 0,0 13,8 0,0 -7,2 1,6 87,1 4,7 0,0 2,0 0,0 3,8 0,0 1,4 3,6 7,5 7,4 0,8 10,2 3,9 4,1 2,7 1,0 0,6 2,2 0,1 -1,2 5,5 -0,9 5,0 6,2 -3,1 1,8 6,5 10,6 0,1

Evolucin de la Produccin de Banano Convencional de los Principales Productores

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1990 1991 1992 India 1993 1994 Ecuador 1995 1996 1997 1998 1999 China 2000 2001 Filipinas 2002

Brasil

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

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14

Dinmica Productiva Mundial de Banano Convencional

Entre 1990 y 2002 China registr la mejor performance al expandir su produccin de banano convencional en 10,2%, asociado al incremento de su rendimiento (3,7%). En tanto, los principales productores mundiales como India y Ecuador tambin se ubicaron en la zona ptima de crecimiento con tasas de produccin superiores al 7%. Los pases centroamericanos registraron los ms altos rendimientos por hectrea, como Guatemala (49,4 TM/ha), Nicaragua (48,5 TM/ha) y Costa Rica (48,1 TM/ha), por encima del promedio mundial (15,6 TM/ha), dada la alta inversin de las fincas centroamericanas en tecnologa avanzada, moderno sistema de riego e insumos.

Ranking de Rendimiento Mundial de Banano Convencional

Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Banano Convencional (2002/90)

Promedio Mundial
6 5 4

(TM/ha) 13,7 15,6 24,6 41,3 49,4 48,5 54,7 44,9 45,8 30,9 45,5 44,2 42,0 41,0 31,9 26,2 29,9 23,1 31,5 31,7 31,1 20 2002 30 40 1990 50 60 36,8 36,3 35,0 39,3 49,6 48,1 51,2

Guatemala

Guatemala Egipto Uganda Mxico Tailandia Burundi Venezuela Viet Nam

-4 -2 0 2 4 6 8 10

Nicaragua

China

Costa Rica Espaa Panam

Crec. Prom del Rendimiento

3
Promedio Mundial = 1.2

India Ecuador Bolivia

2 1 0 -1 -2 -3 -4

Filipinas Colombia Papua Nueva Guinea Costa Rica Indonesia

Israel Honduras Egipto Colombia Turqua 28,4

Brasil

Honduras

Cuba
12

Marruecos Chipre Sudn

Crec. Prom. de la Produccin

Promedio Mundial = 3.6

Maldivas 0

8,4 10

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

15

II. Dinmica mundial

2. Dinmica de la Demanda Mundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

16

Dinmica Exportadora Mundial de Banano

Entre 1990 y 2001 las exportaciones de banano convencional crecieron a un ritmo anual de 5,2%, expandindose sostenidamente hasta 1998, para desde entonces descender a consecuencia de los menores precios, producto del incremento de la oferta mundial. Los pases con mayor supervit comercial de banano son Ecuador, Costa Rica y Colombia, mientras que EEUU destaca por ser largamente el pas con el mayor dficit comercial, seguido por Alemania. EEUU, Japn y Reino Unido vienen acentuando su condicin deficitaria, en contraste a Alemania. En el 2000 la exportacin mundial de banano orgnico lleg a 75 mil TM, siendo el principal exportador Repblica Dominicana, que captur el 50% del total exportado. Otros exportadores fueron Mxico con 9,000 TM, Colombia y Ecuador, mientras que Per recientemente ha incrementado en forma sustancial sus exportaciones.
Exportacin Mundial de Banano Convencional y Precios Promedio de Exportacin
miles millones US$ 5.4 5.0 4.6 4.2 3.8 3.4 3.0 2.6 2.2 1.8 1.4 1.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2.7 3.2 3.3 3.4 4.0 4.7 4.8 5.1 4.9 4.7 4.3 4.2 US$ / TM 360 350 340 330 320 310 300 290 280
950 700 450 200 -50 -300 -550 -800 -1050 -1300 Ecuador Blgica- Costa Rica Colombia Filipinas Luxemburgo 1990 -951 -1188 EEUU Alemania 2001 Japn Reino Unido -734 -79 -422 -370 -451 -427 460 198 317 829 501 318

Saldo Comercial de Banano Convencional de los Principales Pases Demandantes y Ofertantes

(millones US$)

402 149

297

-516

Exportaciones

Precio Promedio de Exportacin

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

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Oportunidades de Mercado en Banano Convencional

El comercio internacional de banano convencional se desarrolla bajo un modelo de integracin vertical, estando la produccin y la comercializacin concentrada en tres grandes empresas transnacionales: Chiquita Brand Internacional INC, Dole Company Inc. y Del Monte Fresh Produce. Sus filiales trabajan en Amrica Central, Amrica del Sur y Filipinas. Cabe destacar que el banano es el lder en el consumo de fruta fresca, representando el 6,1% del total importado en el rubro de frutas y hortalizas. A nivel mundial, EEUU es el principal pas importador de banano convencional participando en promedio, entre 1999 y 2001, con el 22% del comercio mundial, seguido por Alemania (10,5%) y Japn (8,4%). Estos pases captan en conjunto el 40,8% del total. Espaa report el mayor crecimiento en la demanda del fruto, al registrar un crecimiento promedio anual de 94,7% entre 1990 y 2001, debido el casi nulo crecimiento de su produccin y el incremento de su demanda. Similar comportamiento presentaron Rusia (46,7%) y Polonia (35,3%), las cuales se abastecen totalmente de los mercados externos dado que su produccin es nula.
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Banano Convencional

24 21
EEUU

Participacin Promedio 2001/99

18 15 12
Alemania

9 6 3 0 -13

Japn Italia Francia Iran 1

Reino Unido

Blgica - Luxemburgo

China Polonia

Rusia 1

Espaa

27

47

67

87

2,5 2,4
Canad Suecia

Participacin Promedio 2001/99

2,2 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 0

Austria Suiza Corea Argentina Portugal Paises Bajos

10

12

14

16

Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90

Promedio Mundial = 4.1

Fuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Elaboracin: MAXIMIXE 18

Dinmica del Consumo de Banano

Consumo Aparente Per Capita de Banano Convencional por Continentes

(kilos) 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Africa Amrica del Norte Europa 1999 2000 2001 Promedio Mundial Amrica Latina y el Caribe Asia Oceana

El consumo aparente per capita de banano convencional registra una tendencia creciente. En el 2001 el consumo per capita se situ en los 11,1 kg versus los 9,4 kg en 1992, siendo Oceana la regin de mayor consumo, seguida por Amrica Latina y el Caribe. Sin embargo, Asia fue el continente ms dinmico al crecer a un promedio anual de 4% entre 1993 y 2001. La Unin Europea es la zona de mayor consumo absoluto de banano orgnico (principalmente Reino Unido, Alemania, Francia e Italia), abarcando ms del 50% del mercado. Otros mercados importantes son EEUU cuyo ritmo de crecimiento ha sido superior al 20% anual y Canad, en donde el banano es la fruta ms popular despus de la manzana. Estos pases en conjunto concentran el 90% de la demanda mundial. El incremento del consumo en la Unin Europea se debi a importantes inversiones en la distribucin de alimentos orgnicos por las cadenas de supermercados del Reino Unido. A pesar de que el producto es considerado por los consumidores como un lujo, la demanda excede ampliamente la oferta.

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

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Tendencias del Consumo Mundial

La demanda mundial por productos orgnicos viene creciendo sostenidamente, principalmente en Dinamarca, Austria, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU y Japn. Entre los principales motivos por los que el consumidor compra dichos alimentos se encuentran la preocupacin por la salud y el medio ambiente. La comercializacin de productos orgnicos se realiza a travs de supermercados, los cuales vienen introduciendo sus propias marcas. Asimismo, siguen tratando de disminuir su margen de rentabilidad para reducir el precio del producto.

Perfil del consumidor europeo de alimentos orgnicos

Productos demandados

Lugares de Compra de Productos Orgnicos

-Menor de 35 aos / mayor -Menor de 35 aos / mayor de 60 aos de 60 aos - Profesional - Profesional - Urbano - Urbano - Ingresos medio/alto - Ingresos medio/alto - Hogares unipersonales - Hogares unipersonales - Estudiantes - Estudiantes - Familias con nios - Familias con nios - Son ligeramente menos exigentes - Son ligeramente menos exigentes en cuestiones de calidad y apariencia en cuestiones de calidad y apariencia que los consumidores de EEUU que los consumidores de EEUU

Demanda alta: caf, banano, Demanda alta: caf, banano, mango, cacao, soya, algodn, azcar, mango, cacao, soya, algodn, azcar, aceite palma, t aceite palma, t Demanda media: Frutas deshidratas, mora, Demanda media: Frutas deshidratas, mora, aguacate, especias, hierbas, miel aguacate, especias, hierbas, miel Demanda baja: Frutos exticos, coco, palmito Demanda baja: Frutos exticos, coco, palmito Mayor crecimiento: Plantas medicinales, Mayor crecimiento: Plantas medicinales, pulpas frutas, especias, "baby foods" pulpas frutas, especias, "baby foods"

- Negocios especializados - Negocios especializados - Reform shops - Reform shops - Supermercados - Supermercados - Mercados de campesinos - Mercados de campesinos - Entregas domiciliarias - Entregas domiciliarias

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

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II. Dinmica mundial

3. Dinmica de la Oferta Mundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

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Amenazas de la Competencia en Banano Convencional

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Banano Convencional

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Participacin Promedio 2001/99

En el comercio de banano existen tres grandes flujos comerciales: el de Amrica Central y del Sur a EEUU y, secundariamente, a Europa y Japn; el de Filipinas a Japn y, secundariamente, al Cercano Oriente; y el de frica y el Caribe a Europa y el Cercano Oriente. Ecuador es el principal pas exportador de banano convencional, concentrando en promedio el 19,5% de la oferta mundial, y registrando un crecimiento de 7,0% superior en 1,8 puntos porcentuales al promedio mundial. Le siguieron en participacin Blgica-Luxemburgo (15,9%) y Costa Rica (12,8%). En los 90s las importaciones de banano orgnico han registrado una tendencia creciente, con un ritmo de crecimiento anual de 25%. Usualmente se comportan como productos sustitutos de los bananos convencionales. Las importaciones de banano orgnico solamente representan el 0,5% del total mundial de banano convencional. El tipo de banano orgnico comercializado es de la variedad Cavendish.

Ecuador

18 15 12 9 6 3 0 -10 10 30
EEUU Costa Rica Colombia Blgica-Luxemburgo

Filipinas Guatemala Alemania Francia Espaa Rep Dominicana Italia

50

70

90

110

4 3 Participacin Promedio 2001/99

Panam

Honduras

3 2 2 1
China Cte d'Ivoire Camern Paises Bajos Belice

1
Santa Luca

0 -9 -4 1 6 11

Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90

Promedio Mundial = 5.2

Fuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Elaboracin: MAXIMIXE 22

III. Anlisis Estratgico

1. Anlisis FODA

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

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Anlisis Estratgico
Fortalezas
Piura y Tumbes renen condiciones climticas favorables Suelos con mnima aplicacin de agroqumicos Ausencia de Sigatoka en Piura y mnima en Tumbes Reglamentacin de la produccin orgnica en Per Disponibilidad de mano de obra Cercana al puerto de embarque Minifundio agrcola Perecibilidad del producto Productores con dbil nivel organizativo y bajo poder de negociacin frente a los exportadores Escaso conocimiento del manejo de plantacin orgnica Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura de riego deteriorada Participacin de los productores en el negocio bananero se limita a la produccin Limitada investigacin y asistencia tcnica No acceso al crdito formal Falta de informacin comercial Escasas fuentes proveedoras de fertilizantes orgnicos Productores aplican bajo nivel tecnolgico Los productores no poseen la titularidad de la certificacin orgnica de sus unidades productivas Escasa disponibilidad de abonos orgnicos Deficiente infraestructura portuaria y vial

Debilidades

Oportunidades
Demanda durante todo el ao Cooperacin Internacional interesada en apoyar la actividad bananera orgnica Presencia de la Transnacional DOLE en Piura Alto poder adquisitivo de los consumidores de productos orgnicos Tendencia creciente por el consumo de alimentos sanos e inocuos Preferencias comerciales (ATPDEA) y acuerdos bilaterales (Chile, Argentina, etc.)
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Riesgos
Proliferacin de la Sigatoka negra y amarilla en Tumbes Incremento de la oferta mundial de banano orgnico Suspensin de las preferencias arancelarias Disminucin de la demanda de alimentos por efecto de la recesin mundial Limitacin de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo Presencia del mozaico de la fruta

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Bibliografa

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Bibliografa

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