Manual de Campo Mystery

Tradicional
ABI
Noviembre 2023

Mystery Shopper Precios - AB inbev – Enero 2022

Objetivos del Proyecto

Evaluar de manera anónima e independiente, mediante metodología

Chequeo de Precios los siguientes aspectos en TODOS aquellos PDV que
vendan cerveza

1) Registrar los precios de 3sku de bebidas alcohólicas encontrados en el PDV.

Pilsen Pilsen Cusqueña Cusqueña Pilsen Pilsen Pilsen Cristal

MARCA Cristal Arequipeña San Juan Golden Corona Cusqueña Cristal
Callao Trujillo dorada de trigo Callao Callao Callao Bicolor
TAMAÑO RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB NRB RB NRB RB
PRESENTACION 650 630 620 620 620 620 620 620 1000 1100 305 330 310 330 650

Mystery Shopper Precios - AB inbev – Noviembre 2023 22

PORTAFOLIO DE CERVEZAS
Pilsen Sixpack
Callao RB Cristal 355
1000 Lata

Cristal RB San Juan

650 RB 620

Cusqueña Sixpack
NRB 310 Cusqueña
355 Lata

Pilsen Cusqueña
Callao RB dorada RB
630 620
Pilsen Sixpack San
Callao 355 Juan 355
Lata Lata

Pilsen Cusqueña
Trujillo RB de trigo RB
620 620 Sixpack
Pilsen Pilsen
Callao 473 Trujillo 355
lata Lata

Arequipeña Golden RB
RB 620 620 Promo
Sixpack Cusqueña
Golden 475 RB 620
Lata x2botellas

Mystery Shopper Precios - AB inbev – Noviembre 2023 33

¿Qué medimos? – ANTES (2022)
Medimos 3 PDV’s específicos: Tiendas, Minimarkets y Licorerías.

Tiendas: Establecimiento que ofrezcan en su catálogo de productos con mínimo 2

productos necesidades básicas.

Minimarkets: Establecimiento donde venden productos de primera necesidad y de

impulso, que por lo menos tiene un anaquel o góndola pequeña en medio de su área
de tienda y tiene como máximo de 2 a 3 cajas registradoras.

Licorerías: Establecimientos donde vendan diferentes productos alcohólicos. (no solo

cervezas)

Aclaraciones:
• Se pueden medir Minimarkets en grifos, siempre y cuando no sean de una
cadena.
• No se levanta minoristas, mayoristas ni canales particulares;
por ejemplo, venta de licores en una casa a puerta cerrada.
• Se puede medir aquellas bodegas compartidas con restaurantes, o algún otro
rubro, siempre y cuando la bodega ocupe al menos el 50% del establecimiento.

Mystery Shopper Precios - AB inbev – Noviembre 2023 44

¿Qué medimos? – AHORA (2023)

Todos aquellos PDV que VENDAN CERVEZA. Sin embargo, priorizamos los
3 mencionados, los de diferente canal tienen una sola visita.

Tiendas: Establecimiento que ofrezcan en su catálogo de productos con mínimo 2

productos necesidades básicas.

Minimarkets: Establecimiento donde venden productos de primera necesidad y de

impulso, que por lo menos tiene un anaquel o góndola pequeña en medio de su área
de tienda y tiene como máximo de 2 a 3 cajas registradoras.

Licorerías: Establecimientos donde vendan diferentes productos alcohólicos. (no solo

cervezas)
Aclaraciones:
• Se pueden medir Minimarkets en grifos, siempre y cuando no sean de una
cadena.
• Se puede medir aquellas bodegas compartidas con restaurantes, o algún otro
rubro, siempre y cuando la bodega ocupe al menos el 50% del establecimiento.

Mystery Shopper Precios - AB inbev – Noviembre 2023 55

¿Cómo se mide el respeto de precios de las marcas de ABinBev?

 ¿Quién es usted como Chequeador de Precios

Anónimo?
 Una persona que parece y actúa como un cliente habitual de una bodega o
bodega bar pero con la diferencia que está entrenada para consultar respecto
a los precios de ciertos skus de las diferentes marcas de cervezas.( Budweiser,
Corona, Stella Artois y BBC).
 Debe ser muy hábil en el manejo de Smartphone, pues ese es su instrumento
principal para recolectar las evidencias de la auditoría: posicionamiento GPS,
audios y fotografías, de ser necesario.

 Que hace “El Chequeador de Precios Anónimo”

 Registra los precios de los productos de las marcas de cerveza (Budweiser,
Corona, Stella Artois y BBC), durante las olas con el propósito de lograr
determinar las fortalezas y áreas de oportunidad .

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Responsabilidades del Chequeador de Precios Anónimo

 Visitar los establecimientos asignados (solicitar los datos suficientes

dirección, ubicación a los jefes de campo.

 Realizar las auditorias en las FECHAS y HORARIOS estipuladas.

 Levantar evidencias (Audio y fotografías) de calidad de la fachada del

establecimiento y, audio donde se declare los precios de los 3 skus
elegidos.
 Llevar una vestimenta apropiada:No gorros hacia atrás, ni jeans rotos o
ropa que pueda generar desconfianza al bodeguero.

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5 Tips Básicos para una buena auditoría:

Antes de iniciar la auditoría observar detalladamente el aviso del establecimiento y

la dirección para no equivocarse e ingresar al lugar equivocado.

Asegúrese de registrar la GEORREFERENCIACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO que

auditará. Asegúrese que el GPS del dispositivo está encendido y registra las
coordenadas
Asegúrese antes de entrar a la bodega o licorería que el equipo de audio este
debidamente prendido y con suficiente batería.

Asegurese de NO CUBRIR EL MICROFONO DEL TELEFONO para obtener la

mejor calidad de audio, trate de ubicarlo en un lugar donde pueda abarcar el
mayor audio posible.

PERMANEZCA ATENTO para que realice las preguntas de los 3 skus correctos.

Validación: No se aprobarán encuestas sin audio ni foto de fachada.

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Concepto – Foto de Fachada
Para que se considere una correcta foto de fachada la imagen debe de mostrar VEREDA y TECHO
• Puerta del PDV, vereda, Techo y • Mínimo requerido como foto de
amplia en la que se observe las casas o fachada.(Puerta del PDV, vereda y
PDV’s aledaños.(ideal) techo)
Techo

Puerta del
PDV

Vereda

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Concepto – Foto de Fachada
Para que se considere una correcta foto de fachada la imagen debe de mostrar VEREDA y TECHO

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 TIPOS DE INCIDENCIAS

PDV NO EXISTE PDV CERRADO SIN ATENCIÓN

• Si llego al PDV y en la dirección compartida • Si llego al PDV y la tienda esta cerrada. En la
encuentro: una casa, un terreno foto debe evidenciarse ello, en caso la
abandonado, etc. tienda se vea abierta se debe revisar el
audio y/o comentario, ya que puede que nos
indique de que, a pesar de estar abierta,
nadie salía a atender.

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 TIPOS DE INCIDENCIAS

OTRO CANAL PDV EN RECINTO CERRADO

• Si llego a la dirección compartida y
encuentro algún tipo de Venta que no venda • Si el PDV se encuentra en un condominio o
cerveza. Por ejemplo: un grifo, una urbanización cerrada con rejas, colocamos
farmacia, un hotel, etc. esta incidencia. Solo si previamente
consultamos al guardián y nos niega el
ingreso.

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 TIPOS DE INCIDENCIAS

DIRECCIÓN INEFICIENTE PDV NO VENDE CERVEZA

• Si la dirección ni el GPS me dan seguridad de • Se preguntaron los precios pero el bodeguero
hacer la encuesta en un PDV. Por ejemplo, la
menciona que no vende cerveza
dirección solo me indica calle y cuando se
revisa el mapa el GPS me lleva a la misma
calle pero hay dos tiendas cerca.
Ejemplo: Av. Los alisos sn – Es una avenida muy
amplia como para dar con la dirección correcta.

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 TIPOS DE INCIDENCIAS

DOBLE RAZÓN SOCIAL BODEGUERO SOSPECHA

• Si el bodeguero no responde a ninguna de las
• Si llego a un PDV y encuentro que para la
preguntas y solo menciona que ya sabe que
misma dirección existen 2 códigos
soy encuestador de precios, se deberá
diferentes.
registrar esta incidencias.
• Si es que se menciona que no se conoce los
precios.

No sé los
precios

PDV 12276620 PDV 10056494

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 TIPOS DE INCIDENCIAS

ZONA PELIGROSA EXPOSICIÓN AL PELIGRO

• El encuestador podría poner en riesgo su
• Aquella zona que es considerada como vida puesto que en la tienda o cerca a la
peligrosa porque efectivamente se cometen tienda se visualiza actos vandálicos o
actos delictivos con frecuencia, incluso personas de dudosa procedencia. No
aparecen en las noticias. La mayoría de las necesariamente es una zona peligrosa,
veces son consideradas como zonas rojas. puede ser un caso fortuito que sucede en
Ejemplo: algunas zonas del callao, chorrillos, la victoria, etc. dicho momento en la bodega o cerca de la
misma.

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¿Qué vamos a Evaluar?
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Se van a evaluar los siguientes aspectos:

Variables a evaluar

Precios de
venta

3 SKUS DE
CERVEZAS
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Precios de Venta - SKUs

Precios de
venta

• Los SKU’s que se encuentran en el orden 2 y 3 se pueden intercambiar, pero si o si el que se

encuentra en el orden 1 se pregunta primero; es decir para este caso en particular deberán de
preguntar primero por la Cristal Retornable 650ml y pueden variar los otros 2.
• Si es que el bodeguero no tiene disponible a la venta el SKU se deberá colocar 999.

*ninguna gerencia está obligada a preguntar por “Helada” a menos que el bodeguero indique textualmente
HELADA O SIN HELAR, SOLO AHÍ HACEMOS LA ACLARACIÓN DE PRECIO HELADO.
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¿Cómo podemos mencionar a los SKUS?
Disculpe, NOMBRE COMERCIAL Nombre que le atribuye el shopper
tendrá
cerveza xxxxx? Cristal RB 650 La Cristal normal, Cristal grande (Tarapoto)
Cuánto cuesta Pilsen Callao RB 630 Pilsen Callao, la verde normal
helada?
Pilsen Trujillo RB 620 Trujillo
Arequipeña RB 620 Arequipeña
San Juan RB 620 San Juan

Cusqueña dorada RB 620 La rubia, Cusqueña Rubia

Cusqueña de trigo RB 620 Cerveza de trigo, la de trigo

Golden RB 620 Golden

Pilsen Callao RB 1000 Pilsen Margarito (Pilsen Litrazo solo en ICA)
Pilsen Litrazo-Margarito- La Grandota –
Pilsen Callao RB 1100
La de Litro ( Cusco)
Pilsen Callao RB 305 Helenita
Corona NRB 330 Coronita
Cusqueña RB 310 Cusqueña chiquita
Cristal NRB 330 Cristal chiquita en botella
Cristal Bicolor RB 650 Cristal Bicolor normal

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Equipo de Frío – Primera Posición

Es el primer Equipo de Frio que se ve al ingresar a la tienda.

Es el primer equipo de Frío que tiene contacto con el cliente.

No es válido como primera

posición ya que se encuentra de
espalda a la entrada del
establecimiento.

Todo EDF
Equipo de Frío – Primera Posición

Pierde Primera Posición ya que se Pierde Primera Posición ya que se

encuentra un EDF de lácteos antes que el encuentra un EDF de otras bebidas antes
de Backus. que el de Backus.
 Consideraciones específicas - OFF
• Recordar que debemos mencionar los SKU’s de forma que se entiendan NO ES OBLIGATORIO leer el SKU tal cual aparece en el PDA, la intención es pasar
desapercibidos y NO LOS LLEGUEN A IDENTIFICAR, deben asumir el papel de comprador al 100%. La interacción debe ser fluida, se busca no tener un
speech ROBOTIZADO.
• SE DEBE INDICAR LLEVANDO BOTELLA (O TRAYENDO)
• NO es necesario preguntar por el primer SKU HELADO. Solo si el bodeguero nos indica HELADO o SIN HELAR, ahí debemos hacer la aclaración PRECIO
HELADO.
• Para el caso de la pregunta de competencia que viene luego de preguntar por el precio de los SKU’s solo marcaremos HEINEKEN o TRES CRUCES si se ve
el producto dentro del establecimiento (no considerar solo afiches, debe verse el producto en sí). De igual manera, al finalizar las preguntas se debe
repetir los precios para asegurarnos que se escuche en el audio y también debemos repetir si vimos o no algún producto del mencionado, en caso no
vimos nada, pero el bodeguero lo mencionó, también repetirlo y considerarlo como SI TIENE.
• Si la incidencia colocada fue EXPOSICIÓN AL PELIGRO, podemos parar por ese día o ese horario en dicha zona y regresar en otro momento que nos
sintamos más seguro para evitar perjudicarnos.
• Quedarse con el primer precio que indique el bodeguero para los diferentes SKU’s.
• NO SE TRABAJARÁ los domingos y en el caso de trabajar en horario pasadas las 7pm se debe avisar con anticipación.
• Si el bodeguero me indica que NO TRABAJA CON CERVEZAS EN PRESENTACIONES DE BOTELLA SOLO EN LATA, NO ES NECESARIO PREGUNTAR LOS OTROS
SKU’S SOLO EL QUE YO TENGO (en caso de que SOLO manejemos presentaciones en botella)
• Si me indican que no tiene ninguno de los 3 SKU’s que yo consulté, PERO SÍ VENDE CERVEZA igual sería efectivo con los 3 SKU’s en 999.
• FOTOS DE CLIENTE QUE NO CUMPLAN LOS PARÁMETROS DE FOTO FACHADA NO SERÁN CONSIDERADAS, SE CONSIDERARÁ EL HISTÓRICO.
• NO SE ENCUESTA A NIÑOS, EN CASO ENCUESTAR A UNO LA ENCUESTA SE EXPIRA.

Mystery Shopper Precios - AB inbev – Noviembre 2023 22

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 Consideraciones específicas - OFF
• PDV que sean CASAS sin material visual serán considerados dentro de la incidencia PDV NO EXISTE.
• Si el PDV es una casa, cuenta con material visual, pero al tocar nadie me responde, lo coloco como incidencias PDV Cerrado (ya sea temporal o
definitivo)
• Clientes que vendan por mayor, se preguntará el precio de la caja y se realizará el cálculo interno de cuánto estaría costando la unidad.
• Aquellos PDV que indiquen para pedidos llamar a tal número de teléfono, no se deben medir y se considerará como PDV NO EXISTE.
• Se medirán todos los PDV que comparta el cliente; sin embargo, aquellos que sean diferentes a bodegas, Minimarkets y licorerías solo tendrán 1 visita.
• Los Minimarkets en grifos de cadena NO SE MIDEN, de llegar a un PDV colocarlo como incidencia OTRO CANAL y en la pregunta TIPO DE PDV indicar que
es MINIMARKET EN GRIFO DE CADENA.
• Hoteles y/u Hostales solo se miden si el restaurante o donde venden cerveza está visible; es decir, sin necesidad de entrar al hotel. En caso contrario,
mapearlo como incidencia OTRO CANAL y en la pregunta TIPO DE PDV indicar que es un hotel.
• Se pregunta por el precio en todos los PDV QUE VENDEN CERVEZA, el target se ajustó hace unos meses, es decir si en la base tenemos un restaurante
nos toca preguntar primero si vende cerveza o no para recién considerarlo otro canal (en el caso de canchas de futbol u otros rubros, primero debemos
consultar antes de usar la incidencia OTRO CANAL).
• En caso de MINIMARKET que indiquen que se deben llevar el producto para pistolearlo uno a uno basta con preguntar el primer sku.
• En caso de MINIMARKET que se escuche específicamente LOS PRODUCTOS ESTÁN AL FONDO Y EL PRECIO ES QUE SE INDICA AHÍ, los auditores tendrán
que registrar el precio, pero HABLANDO E INDICANDO CUÁLES SON LOS PRECIOS QUE VE. SI O SÍ SE DEBE ESCUCHAR EN EL AUDIO LA INDICACIÓN INICIAL.
• En el caso den el precio del 1er sku y luego indiquen QUE YA SABEN QUE ES UNA ENCUESTA O DEN OTRA EXPLICACIÓN, basta solo con el primer SKU y los
otros dos tendrán 999. Sin embargo, SE TIENE QUE ESCUCHAR OBLIGATORIAMENTE LA EXPLICACIÓN DEL BODEGUERO, sino se expira.

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23
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