ESTUDIO DE PREFACT.

PARA LA
INST. DE UNA PLANTA DE ACEITE
DE OLIVA EN AREQUIPA
  

INTRODUCCION
 
• La demanda de grasas y aceite se ha venido incrementando en nuestro
país a un promedio anual de 53%, de seguir este incremento en la
demanda, las importaciones de aceite y grasas para consumo humano
serán mayores.
• En el presente estudio de Pre – Factibilidad se hace una investigación
exhaustiva de cada uno de los capítulos correspondiente a fin de obtener
resultados definidos que finalmente de acuerdo a los indicadores
económicos y financieros aprobará el proyecto para su posterior
ejecución.
Revisión Bibliográfica :Estudio de la Materia Prima

Generalidades: 
La aceituna es un producto de calidad que tiene un alto nivel nutritivo, se pueden obtener diferentes tipos de aceituna:
verdes, de colores cambiantes, negros y ennegrecidos por oxidación.
En el Perú se producen anualmente un promedio de 25,000 toneladas anuales, pero sólo se limita a exportar principalmente
a Brasil.

Usos :
La aceituna, se utiliza preferentemente para la alimentación, pero también se puede utilizar como para fabricar de
cosméticos y jabones, también obtiene aceite de oliva que muy beneficioso para el ser humano por su fácil digestión y para
dietas especiales.
Composición:
La composición fisicoquímica de la aceituna se puede apreciar en los
siguientes cuadros:

Tabla N°1.1: Composición Físico –

Química de la aceituna
Composición %
Humedad 42
Aceite 26
Cenizas 0.82
Fibras 1.25
Proteínas 9.32
carbohidratos 20.61
 ESTUDIO DE MERCADO
 

• Área Geográfica de Mercado

La vialidad de un proyecto, en muchos casos dependerá la capacidad de
aprovechar algunas oportunidades que ofrece el mercado. En el presente
estudio, se considera, como fuente principal de abastecimiento de materia
prima los valles Arequipa y provincias que tienen plantaciones de olivo.

• Estudio de mercado de la Materia Prima

Tabla N° 2.1
Producción Nacional de Aceituna
AÑOS PRODUCCION (TM)
2007 54622
2008 52298
2009 52444
2010 114363
2011 7170
  2012 75035
2013 73092
2014 92527
2015 57768
• Proyección de la producción de aceituna
Departamental
Tabla N° 2.2
Producción de Aceituna en la región
de Arequipa
AÑOS PRODUCCION (TM)
2007 3044
2008 3126
2009 3136
2010 3524
2011 284
2012 3751
2013 3768
2014 3815
2015 3879
Tabla N° 2.3 Proyección de la producción de
aceituna en la región de Arequipa
Años Cantidad (TM)
2016 3974
2017 4031
2018 4077
2019 4113
2020 4138
2021 4153
2022 4157
2023 4151
2024 4134
2025 4106
2026 4068
• Comercialización
La comercialización de la materia prima, se realiza directamente de las
plantaciones productoras de aceituna ya que si se obtiene desde
intermediarios aumentarán el costo de producción del producto final de
aceite.
• Estudio de Mercado del Producto
Estudio de la demanda de aceite de oliva:
Tabla N° 2.4
Producción Nacional de Aceite de Oliva
Años Cantidad (TM)
2007 389
2008 935
2009 228
2010 204
2011 213
2012 360.2
2013 270.71
2014 357.17
2015 433.64
 Tabla N° 2.5
Exportación de Aceite de Oliva
Años Cantidad (TM)
2007 30
2008 54
2009 55
2010 120
2011 155
2012 281.17
2013 104.81
2014 149
2015 350
 Tabla N° 2.7
Demanda de Aceite de Oliva
Año Consumo Producción Demanda
s Nacional Nacional Insatisfecha
2007 580 389 191
2008 1004 935 69
2009 229 228 1
2010 178 204 -26
2011 178 213 -35
2012 234.06 360.2 -126.1
2013 307.84 270.71 37.1
2014 523.17 357.17 166
2015 524.64 433.64 91
• Proyección de la demanda de aceite de oliva
  Tabla N° 2.8
Proyección de la Producción Nacional del Aceite de
Oliva
Años Cantidad (TM)
2016 435.4
2017 470.4
2018 505.5
2019 540.5
2020 575.5
2021 610.6
2022 645.6
2023 680.6
2024 715.7
2025 750.7
2026 785.7
2027 820.8
 Tabla N° 2.9
Proyección de la Exportación del Aceite de Oliva

Años Cantidad (TM)

2016 263.6
2017 289.6
2018 315.4
2019 341.3
2020 367.1
2021 392.8
2022 418.6
2023 444.3
2024 470
2025 495.6
2026 521.3
2027 546.9
•  Oferta del aceite de oliva
Tabla N° 2.12
Oferta de Aceite de Oliva
Años Producción Importación Total
2007 389 221 610
2008 935 123 1058
2009 228 56 284
2010 204 94 298
2011 213 120 333
2012 360.2 155.03 515.23
2013 270.71 141.94 412.65
2014 357.17 315 672.17
2015 433.64 441 874.64
• Proyección de la oferta del aceite de oliva
Tabla N° 2.13
Proyección de oferta de aceite de oliva

Años Cantidad (TM)

2016 761.4
2017 824.5
2018 887.8
2019 950.9
2020 1014.1
2021 1077.3
2022 1140.5
2023 1203.6
2024 1266.9
2025 1330
2026 1393.2
2027 1456.4
  Estudio de la comercialización

El sistema de comercialización, se realizará a través de cuotas por zona de alimentación.

El mayor porcentaje de la producción se consume en lima, en la mayoría de los casos la comercialización de
aceite y grasas no dependen administrativamente de la planta.
Los minoristas suministran los productos a ñas comunidades en pequeños porcentajes, los agentes
distribuidores dependen directamente de la producción, que después expenden a los mayoristas y minoristas.
 
Canales de Comercialización.- los canales de comercialización del producto será a través de una distribución
estable que estará en función de la producción de la planta, y se encargara de promocionar y vender el
producto en los nuevos mercados de ámbito regional, a las empresas mayoristas, minoristas y tiendas de
distribución según se muestra en el diagrama N° 2.1
 
Comercialización de Aceite de Oliva
 TAMAÑO DEL PROYECTO
 
El estudio de tamaño se realiza con la finalidad de fijar la magnitud de los recursos y los
productos ligados a la operación de la planta a plena capacidad.

 Alternativas del Tamaño

 
 Tamaño de Mercado
 
Un elemento de juicio importante para determinar el tamaño de la planta es la demanda que habrá de
atender el estudio. El estudio de mercado indica que el mercado experimental un continuo aumento, esta
tendencia conservará en importancia en el futuro. Considerando que el producto elaborado será
comercializado en su totalidad.
 
 Tamaño materia prima
 
Del estudio de mercado en cuanto en cuanto a la producción de aceitunas se puede que la provisión de
materia prima está asegurada ya que la planta procesadora solo lo estableció en el plan de producción.
 
 Capacidad del Proyecto
 
el tamaño se estima con bases en la demanda potencial obtenida en el estudio de mercado, la capacidad a
producir será de 30 toneladas de producto terminado mensuales
 
  Capacidad Total Diseñada
 
Corresponde a máximo nivel posible de producción de la Planta Procesadora de aceituna, 1
toneladas de aceituna.
 
 Capacidad Instalada
 
La capacidad instalada de la planta corresponde a la capacidad máxima disponible
permanentemente o técnicamente viables, y que fue determinada para procesar 1000Kg. Diarios
de aceituna . 
 
 
 Capacidad Utilizada
 
La capacidad utilizada es la fracción que se va a emplear de la planta, el cual se ha decidido
iniciar con un 50% de la capacidad de producción; este porcentaje aumentará a medida que el
volumen de producción sea mayor.
 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
 

El objetivo es estudiar las alternativas más viables para la ubicación de la planta y realizar un estudio de
ciertos factores que influyen en la selección del lugar más indicado.
 
 Suministro de Materia Prima
 
es el factor que más influye en la selección de lugar es la localización
Siendo esta de naturaleza perecible, la ubicación de la planta estará supeditada a la producción de la
aceituna. Arequipa ve favorecido porque es un punto donde producción de aceituna es alta a comparación
de Ica y Lima.
 Mercado
Los costos se ven afectados por la localización de la planta respecto al mercado, de modo que la
proximidad a los centros de mayor consumo de los productos, es uno de los factores de incidencia en la
ubicación de la planta.
La ubicación en Lima se vería favorecida ya que el centro de mercado donde se puede comercializar
fácilmente y poder tener mayores consumidores.
 
 Costo de transporte
 
La localización de la planta debe estar en el punto más próximo a los terrenos de cultivo y a las vías de
comunicación con las otras ciudades.
La ciudad de Lima mantiene una situación de ventaja ya que por factores tecnológicos la aceituna debe ser
acondicionada previamente al proceso
 
Mano de obra
 
Ambas ciudades disponen de mano de obra para el manejo de las unidades de producción.
El costo de mano de obra es igual a todas partes. El salario mínimo establecido por el Ministerio de Economía,
por día es de S/. 40.00.
 
Energía Eléctrica
 
En las ciudades de la entidad paraestatales la demanda energía eléctrica usada por la planta y cubre la demanda
de estas ciudades y sus industrias con la producción de sus plantas generadoras.
 
Combustibles y Lubricantes
 
Estos insumos son requeridos por la planta en un volumen moderado, y la disponibilidad de costo influye en la
localización.
Por otro lado, Petro – Perú cuenta con grandes depósitos de todo tipo de combustibles. Lo que asegura el
normal abastecimiento.
 
 INGENIERIA DEL PROYECTO

Descripción del proceso Seleccionado – Método de Prensado

El método descrito a continuación es el considerado más efectivo, ya que
permite obtener aceite de oliva de mejor calidad y mayor rendimiento por
kilogramo de Aceituna.
Diagrama de Bloque de la Obtención del Aceite de oliva
 Balance de materia

Se trabaja de acuerdo a los

establecimientos en el conjunto de c) Lavado Se considera 0.6% de perdida.

tamaño de planta, con una capacidad de

procesamiento de 1000kg/día
a) Recepción de la Materia Prima

d)Prensado Se considera el 35 % de los solidos

b) Pasaje y Selección Se considera una

norma promedio de 1.7 %
 g) Desodoracion Perdida 0.2 %

e)Separación Cantidad de agua 60%

f)Neutralizado y Lavado Perdida por filtrado

22.70%

= 259.70 L de aceite de oliva

   Ambiente Dimensión Áreas m2

  Área Administrativa    

- Gerencia 4x4 16

Diseño de planta
- Recepción 4x4 16

- Oficinas 4x4 16

- Contabilidad 4x4 16

- Servicios higiénicos 2x4 8

  Área de Procesamiento    

- Sala de procesos 30 x 20 600

- Almacén de materia prima 20 x 10 200

- Almacén de envases 5x4 20

- Almacén de productos terminados 5x5 25

- Laboratorios 5x4 20

La distribución de la planta de obtención de aceite - Oficina de jefe de planta 4x4 16

de oliva, se ha calculado a partir de la ingeniería - Tratamiento de agua 10 x 5 50

de proyecto, que determina el dimensionamiento - Sala de caldero 8x6 48

de las unidades de producción y servicios - Mantenimiento 6x6 36

- Servicios higiénicos 4x3 12

  Áreas complementarias    

- Portería y control 4 x3 12

- Área de estacionamiento 10 x 5 50

- Aceras, pisos, pasadizos y jardines   300

- Expansión futura   1026

  TOTAL   2500 m2

       
 Plan de producción
De acuerdo al estudio de mercado y de ingeniería se ha elaborado el plan de
producción, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Años Capacidad (%) Producción (Kg) Producción (Lt)

1 50 35567.75 38660.6

2 50 42681.3 46392.72

3 60 49794.85 54124.84

4 70 56908.4 61856.96

5 80 64021.95 69589.08

6 90 71135.5 77321.2

7 100 71135.5 77321.2

8 100 71135.5 77321.2

9 100 71135.5 77321.2

10 100 71135.5 77321.2

 INVERSIONES
EQUIPOS
INVERSIONES FIJAS: MAQUINARIAS
EL COSTO DE LAS MAQUINAS SE PUEDE
BIENES FISICOS APRECIAR EN EL SIGUIENTE CUADRO:
TERRENO Descripció Costo Costo

El área que requerimos es de 2500 .   n  Cantidad unitario total  

      ($) ($)  
El lugar donde instalaremos la planta de   Balanza 01 1500 1500  
producción de aceite de oliva es en Arequipa,   Filtro prensas 01 7500 7500  
encontrando un promedio de $ 60 el metro Tanque de
cuadrado de terreno haciendo un total de $   neutralizado 01 2500 2500  
15000   Tanque de blanqueo 01 2500 2500  
EDIFICACIONES    Deodorizador 01 2000 2000  
  Envasador 01 1200 1200  
Las paredes de las edificaciones de la
  Molino de rodillo 01 2000 2000  
sección de proceso serán construidas de
  Caldero 01 8000 8000  
ladrillos, cemento y mallas; las paredes de los
Equipo de tratamiento
ambientes de almacenes de materia prima,
  de 01 780 780  
insumos, productos terminados, laboratorio y
  agua. 01 1550 1550  
oficinas serán íntegramente de ladrillos. El
  Bombas para agua 01 1600 1600  
techo de la planta será de eternit, de dos
Bombas para orujos
aguas de tipo diente de sierra, aumentándose
  de         
una buena ventilación en la sala de proceso.
  aceituna 05 1500 7500  
 
  Bombas para aceite 03 1000 3000  
  Tanques de procesos 04 1200 4800  
  Fajas transportadoras         
  Total      46430  
 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS
MATERIALES Y EQUIPOS
El costo de los mobiliarios y equipos de oficinas
se puede apreciar en el siguiente cuadro:

            Costo Costo  
    Costo Costo

   
Descripción Unidade Unitario($) Total($)
  Descripción Unidades   Unitario($) Total($)  
s
                 
       
  Balanza analítica 01 1200 1200  
   
Escritorio tipo 04 300 1200   Estufas 01 1700 1700  
presidente
  Refractómetro 01 1100 1100  
   
Mesas escritorios 06 200 1200
Espectrofotómetr
   
Archivadores 08 200 1600   o 01 5000 5000  

 
Computadora   1400 1400   Materiales de
  vidrio   2000 2000  
   
Útiles de escritorio y   1200 1200
Accesorios
otros
   
  diversos   1000 1000  
       
  Reactivos   2000 2000  

   
    TOTAL 6600              

        TOTAL 14000  
 INTANGIBLES

Intangibles
Investigación y estudio
Ingeniería
Estimado en un monto de: $ 25000.00
Organización y gastos pre – operativos
Estimado en un monto de: $ 5000.00
Puesta en marcha
Estimado en un monto de: $ 5000.00
Intereses durante la construcción
Estimado en el 5% de la inversión tangible $ 11901.5
Imprevistos
Estimado en el 10% de la inversión tangible $ 23803
 CAPITAL DE TRABAJO

El monto asciende a y se disgrega en:  

a) Materia prima cuyo monto en: $ 35,416.00

b) Caja chica $5.000.00

c) Mano de Obra $170,810

Constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación
normal de la empresa
d)
durante un cielo productivo, para una capacidad y tamaño
Leyes Sociales
determinado.
$45320.00

e) Materiales directos $2850.00

f) Materiales indirectos $17904.00

d) Otros $841.75

e) Improvistos $8403.23
 • Financiamiento

• Una vez de obtenido el monto de las inversiones, es

necesario establecer de donde prevendrían estos
recursos, en el ámbito nacional existen entidades
- Inversión total : 569,479.48
financieras que dan préstamos a industrias
emergentes, una de las que ofrece mejores ventajas Banco
por el tipo de actividad que se va a desarrollar en el
Banco Financiero. Financiero
(70%) : 398635.636
• Fuentes internos
-

• Son el capital propio que aportan el conjunto de Recurso

socios que intervienen en la empresa, y que
- propio : 170843.844
ascienden al 30% del total de las inversiones, cuya
suma es de $170843.844 las mismas que se
destinarían a la compra de terreno, obras civiles Monto
estudios definitivos y capital de trabajo. - préstamo : 398635.636
• Fuentes externas

• El crédito corre por parte de la Entidad Bancaria, el

- Tiempo años : 10
cual establece un monto máximo del 70% de la
inversión total, bajo la condición de pagos intereses
estipulados en mutuo acuerdo entre el prestatario y
prestamista. EL monto asciende a $ 398635.636 - Interés (18%) : 0.18
• Servicio de deuda
Cuota fija
• Obtenido el préstamo se debe saber en cuanto
- anual : 126,717.52
tiempo la empresa podrá cancelar su deuda
contraída, es necesario entonces realizar un plan de
Amortizaciones y que para nuestro caso será en las
siguientes condiciones:
 CAPITULOS VIII
 
Presupuestos de Costo e Ingreso
 
Ingresos

El plan de producción del aceite de oliva se ha establecido de acuerdo al

estudio de mercado y también de acuerdo al tamaño referido y la capacidad de
procesamiento del 50% al inicio de la operaciones, subiendo la producción un
10% cada año hasta llegar al 100% de producción en el 5to año. Los ingresos
están de acuerdo al cuadro N° 8.1
 CAPITULO IX
 
Evaluación económica y financiera

    flujo de Flujo de
inversión Flujo de Factor de
periodo beneficio efectivo efecti.
    reinversión Costo Actualz.
        neto   Actualizado

    569479.48   -569479.48 1.0000000000 -569479.48

             

1 2028000 0 2035278.48 -7278.48 0.8474576271 -6168.2

2 2433600 0 2350986.94 82613.06 0.7181844298 59331.41

3 2839200 0 2711394.32 127805.68 0.6086308727 77786.48

4 3244800 0 2827035.57 417764.43 0.5157888752 215478.25

5 3650400 0 3465798.09 184601.91 0.4371092162 80691.2

6 4056000 0 3759614.46 296385.54 0.3704315392 109790.55

7 4056000 0 3749644.37 306355.63 0.3139250332 96172.7

8 4056000 0 3737879.66 318120.34 0.2660381637 84632.15

9 4056000 0 3723997.31 332002.69 0.2254560710 74852.02

10 4056000 0 3707616.13 348383.87 0.1910644669 66563.78

          VAN = 289650.86

          TIR= 27.02%