Oportunidades y

Desafíos del Sector

Ing. Guillermo Shinno Huamaní

Viceministro de Minas
Ministro de Energía y Minas

1
Panorama de la Minería
 ENTORNO INTERNACIONAL

Estancamiento de la Desaceleración del

economía de EE.UU. Crisis económica crecimiento de China
en Europa

Inversionista •Tributario
•Social
empiezan a mirar Competencia por •Reglas de juego
regiones que ofrecen las inversiones •Ambiental
•Laboral
mejores condiciones
 5
POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL -
ACCESO A MERCADOS

Una economía que trabaja en el proceso de globalización,

con acceso preferencial a los más grandes mercados

Estos países representan

un mercado ampliado de
más de 4 mil millones de
personas con un PBI
conjunto de más de US$
56,000 millones.

96% de las exportaciones

peruanas al mundo.

Acuerdo Acuerdo
Acuerdo por
por entrar
entrar en
en vigencia Acuerdo en proceso de negociación
Acuerdo vigente
vigente vigencia
 15
30
45
60
75
90
105
120
135
150

0
China
India
Tajikistán
Kazajistán

Fuente: FMI
Vietnam
Panamá
Singapur
Perú

73,2
PBI 2002-2010

Perú
Sri Lanka
Em. Arab. Uni.
Bangladesh
Kuwait
Ghana

(Var. acumulada %)
Malawi
Zambia
Rep. Dom.
Indonesia
Argentina

59,9
Albania
Egipto

Argentina
Malasia
Filipinas
Moldova
Pakistán
Nigeria
Turkía
Libia
Mali
Rusia
Marruecos
Costa Rica
Tailandia
Tunisia
SOLIDEZ MACROECONÓMICA

46,8
Botswana
Hong Kong SAR
Colombia
Ecuador
Paraguay
Honduras

45,9
Polonia

Colombia Ecuador
Corea
Uruguay
Lituania
Bolivia
Bulgaria
Mauritania
Serbia
Kenia
Romania
Algeria
Brasil
Nepal
Bosnia
Chile
40,3 39,5

Ucrania
continuará liderando el crecimiento regional

Brasil Chile

Montenegro
Belice
Arabia S.
Sudáfrica
Israel
Estonia
Guatemala
Rep. Checa
Burundi
Latvia
YRM
Australia
Lexemburgo
Venezuela
Nicaragua
Eslovenia
(Variación promedio anual %)

Croacia
Nueva Zelanda
Grecia
Irlanda
Suecia
Islandia
El Salvador
México
18,9

España
México

España
Finlandia
EE.UU.
Suiza
Hungría
Perú es una de las economías de mayor crecimiento en el mundo

Austria
Noruega
Proyecciones – Latinoamérica: PBI real 2012-2014

Dominica
Reino Unido
Países Bajos
Francia
Bahamas
Alemania
Japón
Jamaica
Dinamarca
Portugal
3

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI.

Haiti
Italia
INVERSIONES Y
PRODUCCIÓN
 RECURSOS NATURALES

FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013

ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
 PRODUCCIÓN MINERA

FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013

ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
 EXPORTACIONES
MINERAS (US$ MILLONES)

Fuente: BCRP
(*) Precios Promedio de Exportación
Elaboración: MEM
INVERSIONES TOTALES
EN MINERÍA
EMPLEO EN LA MINERÍA
(2012 hasta setiembre)

217,379
 2012: APORTE ECONÓMICO
A LAS REGIONES

Aporte Económico de la Minería a las Regiones en el 2012 (Soles)

Canon Minero Regalías Mineras Derecho de Vigencia Total
5 018 148 234 520 668 737 161 650 129 5 700 467 099
Fuente Transparencia Económica del MEF – INGEMMET – MINEM - 2012
OPORTUNIDADES DE
INVERSIÓN
Actividad Minera:
 CARTERA ESTIMADA DE
PROYECTOS MINEROS

US$ 54,680 Millones

FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013

ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
 CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS

FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013

ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
Principales proyectos de Cobre

Inversión Producción Año de entrada

Millones US$ TMF / Cu en operación
ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic-12
ANTAMINA (AMPL.) 1,300 175,000 dic-12
TOROMOCHO 2,200 275,000 nov-13
LAS BAMBAS 5,200 315,000 dic-14
CERRO VERDE (AMPL.) 4,400 272,000 jul-15
TOQUEPALA (AMPL.) 900 60,000 ene-14
CONSTANCIA 1,500 80,000 jul-14
TOTAL 17,000 1,337,000

En el 2016 se producirá el doble que el 2012 – 2.7 millones de TMF

 Perú ofrece un marco normativo favorable
para la inversión extranjera

… soportados por convenios de

Aspectos económicos … estabilidad
▪ Trato no discriminatorio: inversionista Inversionistas
extranjero recibe mismo trato que
inversionista nacional
▪ Estabilidad en las regulaciones de trato no
discriminatorio
▪ Libre transferencia de capitales
▪ Estabilidad del régimen impositivo aplicable a
▪ Libre competencia los dividendos
▪ Garantía a la propiedad privada ▪ Estabilidad de usar libremente la tasa de
▪ Libertad para adquirir acciones a nacionales cambio más favorable del mercado
▪ Libertad de acceder a crédito interno y ▪ Estabilidad de libre disponibilidad y remisión
externo de moneda extranjera, dividendos y regalías
▪ Libertad para remesar regalías Receiving companies
▪ Red de convenios de inversión y miembro del ▪ Estabilidad del régimen laboral
CSID1 y MIGA2
▪ Estabilidad de los regímenes para la
promoción de exportaciones
▪ Estabilidad del régimen impositivo

1 CIADI: “Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones ”
2 MIGA: "Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones”
 MACRO REGIÓN NORTE
DESARROLLO TERRITORIAL
IIRSA NORTE
COLOMBIA
PROYECTOS COBRE-ORO
POR US$ 20 000
Millones

ECUADOR C.H. MANSERICHE

7550 MW
C.H. RENTEMA
1525 MW

C.H. CUMBA 4
825 MW

PUERTO
BAYOVAR
C.H. CHADIN 2
BRASIL
600 MW
PROYECTO BAYOVAR
• FOSFATOS C.H. BALSAS
• DIATOMITAS 915 MW
• SALMUERAS
• CALCAREOS
Proyectos de Cobre
Proyectos de Plata
Proyectos de Oro
Proyectos de Hierro
OCEANO PACÍFICO Hidroeléctricas
TREN CAJAMARCA -PIURA Rieles
Fuente: PROINVERSION
 MACRO REGION CENTRO
DESARROLLO TERRITORIAL PERU- BRASIL RIELES
TRANSCONTINENTAL

BRASIL

IIRSA CENTRO

LA OROYA

PUERTO CALLAO

COMPLEJO
METALÚRGICO
LA OROYA
Proyectos de Cobre
Proyectos de Plata
Proyectos de Oro
Proyectos de Hierro
PLANTA DE LICUEFACCIÓN
Fuente: PROINVERSION
 MACRO REGION SUR
DESARROLLO TERRITORIAL BRASIL
GASODUCTO
CAMISEA
PLANTA DE
FRACCIONAMIENTO

CARRETERA
INTEROCEANICA

PUERTO MARCONA
BOLIVIA
OCEANO PACÍFICO Proyectos de Cobre
Proyectos de Plata
PUERTO MATARANI Proyectos de Oro
Proyectos de Hierro
Gasoducto
Gasoducto Camisea

Fuente: PROINVERSION
CHILE
AGENDA DEL SECTOR
MINERO
Agilizar las inversiones

• D.S. Nº 054-2013-PCM:
– Reducción de plazos en la emisión de los CIRA’s.
– Base de datos georeferenciado de zonas con o sin restos
arqueológicos.
– La no necesidad de modificar los EIA, para los casos de
modificaciones o ampliaciones que signifiquen impacto
positivo en el medio ambiente.
– La servidumbre en caso de terrenos eriazos de propiedad
del Estado.
Agilizar las inversiones

• D.S. Nº 060-2013-PCM:
– Términos de referencia comunes para EIAd y EIAsd.
– No se podrá requerir información adicional u observar
sobre temas no considerados en los TR comunes.
– Las entidades tienen hasta 30 días hábiles para emitir
opinión. Una vez presentada la absolución de las
observaciones, las entidades tendrán 10 días más para
emitir opinión final.
– El Ministerio tendrá al final solo 20 días para emitir
evaluación final.
Agilizar las inversiones

• D.S. Nº 104-2013-EF:
– Equipo especializado de seguimiento de la inversión,
adscrita al MEF.
– Identifica problemas y/o trabas a las inversiones y propone
soluciones.
– Propone medidas de fortalecimiento institucional para
agilizar las inversiones.
– Cada Ministerio tiene a un responsable de enlace en el
equipo.
LA NUEVA POLÍTICA DE LA RELACIÓN MINERA

INVERSIONISTA

El agua por delante

AG
RIC
UA

LTU
AG

UR
A
DESARROLLO
SOSTENIBLE

MINERIA
COMUNIDAD ESTADO

El Estado acompaña Desarrollo

PROYECTO Sostenible
desde el inicio
MINEM Y EL SENACE

• Ventanilla única para evaluación y

aprobación de EIAd.
• Evaluarán EIAd después de estar
SENACE totalmente implementados.
• EIAd que se inician en el sector,
culminarán en el sector.

Excepción: proyectos sobre seguridad

energética, entre otros.
www.minem.gob.pe