REVISIÓN DE NEGOCIO CADENA OLÍMPICA

2021
Comportamiento por Categoría
Sell In
TONS 2020 2021
Categoría Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Tendencia % Part.

Leches 282 224 314 336 367 313 223 363 330 191 60 67 86%

Portafolio 54 53 25 49 36 19 35 17 46 36 24 34 13%

Polvo 0,707 8 0,283 12 0,202 11 0,218 6 8 0,081 0,155 0,011 1%

337 285 339 397 403 342 258 386 384 227 85 102   100%

COP (MM)* 2020 2021

Categoría Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Tendencia % Part.

Leches 629 540 702 755 811 747 539 708 797 463 147 165 69%

Portafolio 362 319 152 209 137 101 209 58 300 194 134 168 26%

Polvo 12 151 6 182 4 161 5 83 117 1 3 0 5%

1.002 1.010 859 1.145 953 1.008 752 849 1.214 658 284 333  100%
* Valor bruto aplicando descuentos promocionales y confidenciales

La categoría de leches muestra un decrecimiento importante a partir del mes de abril, esto debido a la reducción de presupuesto
de inversión por el margen negativo que viene presentando.
Comportamiento por Categoría
Sell In Vs Sell Out

Leches 116%

Portafolio 84%

Polvo 32%

Sell In Sell Out % Rotación

UNDS 2021
Categoría Sell In Sell Out % Rotación Und Dev % Dev

Leches 634.719 739.210 116% -43.270 -7%

Portafolio 705.203 595.553 84% -108.737 -15%

Polvo 36.211 11.473 32% -163 0%

1.376.133 1.346.236 98% -152.170 -11%

Las unidades devueltas representan las recibidas por la compañía con un valor de $ 362MM, sin embargo el total de las
devoluciones reportadas y descontadas por la cadena en el año 2021 suman $ 824MM.
Dinámica Comercial - Inversión

Mes Aporte Apertura Descuentos POS Separatas Total

Enero $ 1.089.713 $ 20.695.929 $ 20.019.815 $ 41.805.457

Febrero $ 290.109 $ 74.595.274 $ 928.350 $ 75.813.733

Marzo $ 4.612.951 $ 18.316.714 $ 14.761.446 $ 37.691.111

Abril $ 1.232.015 $ 72.452.145 $ 3.942.446 $ 77.626.606

Mayo $ 711.349 $ 90.892.702 $ 12.276.316 $ 103.880.367

Total General $ 7.936.137 $ 276.952.764 $ 51.928.373 $ 336.817.274

Devoluciones COP (MM)

DEVOLUCIONES TOTALES JUNIO 2020 A JUNIO 2021

Dev. No Total Dev.
Año Mes Dev. Recibidas Recibidas Descontadas AÑO 2021
Junio 2 93 95
Julio 11 155 165
Agosto 9 173 182
2020 Septiembre 14 162 175
Octubre 111 107 218
Noviembre 105 39 144
Diciembre 93 15 107
Total 2020 344 743 1.087 % Part.
Ene 45 61 106
Feb 145 -26 118 60,7%
Mar 30 52 82 38,9%
2021
Abr 42 72 114 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 0,4%
May 40 119 158
Jun 62 159 221
Total 2021 363 437 800
TOTAL GENERAL   707 1.180 1.887
Ranking SKU Devoluciones 2021
COP (MM)

SKU Categoría Valor

1 SIXPACK 1.1 ml LEC ZYMIL LARGA VIDA Leches $ 128.073.700
2 LECHE UHT ENTERA VITAMINA D BRIK 946 ML Leches $ 30.867.832
3 LECHE UHT ZYMIL 946ML SLIM PARMALAT Leches $ 25.670.319
4 SIXPACK LECHE ENT VITAMINA D 1100 ML Leches $ 24.872.820 Regional % Part
5 SIXPACK AVENA PARMALAT X 200 ML Leches $ 14.028.004 Costa 57%
Centro 28%
6 12K MADRIGAL PRESIDENT Portafolio $ 12.247.849 Occidente 15%
7 CREMA DE LECHE UHT BOLSA x 1.1 ML PARM Portafolio $ 10.783.940 Antioquia 1%
8 PRESIDENT CREMA DE CHEDDAR x 125gr Portafolio $ 8.547.242
Categoría % Part
9 QUESO MOZZARELLA TAJADO X25 400 GR Portafolio $ 7.372.061 Leches 78%
10 LIKE BEBIBLE POST MARACUYA 120 PARM Portafolio $ 5.929.256 Portafolio 22%
11 LECHE UHT ZYMIL BOLSA 1.100 PARMALAT Leches $ 5.442.636
SKU paretos de devoluciones
12 BEBIDA LACTEA VASO MORA X 150 PARMALAT Portafolio $ 5.374.060
13 PRESIDENT CREMA EMMENTAL x 125GR Portafolio $ 4.864.373
14 PRESIDENT CREMA DE BRIE x 125GR Portafolio $ 4.248.123
15 BEBIDA LACTEA MELOCOTON 1 Lt PARMALAT Portafolio $ 4.180.277
P&G YTD 2021 Vs 2020
Acumulado Enero a Junio
Variable YTD 2020 YTD 2021 % VAR
Sold Volumes 1.732.199 1.440.644 -17%
Gross sales (MM) $ 5.722 $ 4.303 -25%
% Long Term 5,00% 4,94% -1% Descuentos Comerciales (Confidenciales)
% Off Invoice 16,61% 37,40% 125% PAC, Dctos POS, OPL y Devoluciones descontadas no recibidas
3 Net (MM) $ 4.485 $ 2.481 -45%

Devolución (COP MM) $ 203 $ 363 79% Dev. Producto recibido en CEDI
% Logistic Cost 9,61% 11,92% 24%
% Trade 2,48% 2,94% 18%
%Marg -12,66% -58,76% 364%

YTD 2021 vs 2020 , desciende el MC aumentando la perdida en 364 puntos acumulado año 2021. El aumento de las devoluciones y los descuentos inciden en
mayor medida en el resultado final teniendo que incluir en la variable de Off Invoice 437MM correspondientes a devoluciones descontadas por la cadena sin
recibir el producto físicamente en nuestros Cedis dando una perdida total de 1.458MM.

Marginal Contribution COP (MM)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

-80
-181 -193
-244 -257

-502
Planes H2 2021
• Realizar el retorno por parte de la cadena del valor correspondiente al
confidencial en las devoluciones realizadas a la fecha
• Determinar que manejo se dará a las devoluciones reportadas a la fecha
Devoluciones por la cadena y no entregadas físicamente en CEDIS
• Definir proceso de devoluciones / destrucción de mercancía

• Asegurar codificación al 100% de los infaltables en la categoría de Portafolio con base en

la clústerización del PDV
Acelerar la Venta de Derivados • Calendario Comercial Agresivo en Derivados

• Desarrollar las categorías de leche y portafolio en los XXX PDV Pareto

DATA SELL OUT 2021
REGIONAL TOTAL PDV PDV PARETO
Focalización y Desarrollo en PDV COSTA 188 87
Pareto CENTRO 95 66
OCCIDENTE 79 8
ANTIOQUIA 18 2
  380 163

• Crecimiento rentable a través de diferenciación y nivel de servicio

• Actividades de lanzamiento con la innovación de quedo parmesano
Desarrollo de la categoría de Quesos • Nivel de servicio por encima del 90%
• Reactivación con exhibición en neveras del PLS
• Desarrollo e-commerce
1. Cobilancio OK
2. Inversión de Trade (Descuentos POS, Codificación…) OK
3. Identificar No. De PDV Pareto OK
4. Pendientes de Olímpica hacia Parmalat
1. Retorno del confidencial sobre las devoluciones OK
2. Devoluciones notificadas en CEN de mercancía no recibida por Parmalat OK
3. (Yuseff) -> Diferencias de cobros por PAC Vs liquidación real