Análisis de las Agencias

de promoción a la
inversión privada de la
Región Murcia y Costa
Rica

Eduardo Escobal Mc Evoy

(Eescobal@proinversion.gob.pe)
1
 Desarrollo de la Exposición

1. Estrategias de Captación de la API de Murcia- España:

• Esquema Teórico: Estudio de ventajas Competitivas, Segmentación
de Tareas y mercados, Campañas de promoción, Actores relevantes
para los Inversionistas
• De la teoría a la Práctica
2. Estructura de la organización y el rol de CINDE en Costa Rica, políticas de
recursos humanos y sistema de evaluación utilizado
• Atractivos para la IED, Incentivos y Organizaciones de Apoyo.
• Estrategias utilizadas para la atracción de de IED.
• Proyectos especiales
• Sector Turismo
• Sector textil
• Sector servicios
3. Roles en el Fomento de la Inversión Privada Descentralizada:
 Rol de Proinversión
 Rol de los Gobiernos Regionales y Locales
 Rol del Sector Privado y sus Gremios

2
Estrategias de Captación de la
Inversión Privada Extranjera
-API de Murcia- España

Piura
Junio 2006
3
Esquema Teórico de la Estrategia de la API:
-Región de Murcia-

Estudio de ventajas competitivas

Segmentación de tareas /
mercados

Campañas de
promoción y
target

INVERSOR
4
 1. Estudio de ventajas competitivas
1. Estudio sectorial.
2. Estudio de los posibles argumentos de venta.
3. Estudio de marcas diferenciadoras.
4. Estudio de benchmarking – competidores.
5. Estudio de aplicaciones de los argumentos de venta.
6. Reuniones con organizaciones empresariales sectoriales.

¿En qué somos buenos?

5
 2. Segmentación de tareas / mercados
1. Estudio de segmentación de sectores: en qué sectores
somos competitivos, tenemos algo que ofrecer.

2. Estudio de segmentación de mercados: a qué países

nos vamos a vender, el mundo es muy grande.

Hay que focalizar

6
 3. Campañas de promoción y target
1. Definición de las campañas: cuáles se adaptan mejor a mi
agencia / forma de trabajar.

2. Aplicación de las campañas a los mercados: cuáles son más

efectivas según el país.

3. Diseño del Plan de Promoción de Inversiones: campañas

anuales de promoción estudiadas con anterioridad.

Rigurosidad en la investigación e
implementación

7
Conociendo la Inversión: Factores Relevantes
considerados por los Inversionistas

Factores Relativos a Costos Legislación y Tributación

 Mano de obra  Regulaciones legales
 Costos operativos  Regulaciones comerciales
 Control de cambios, divisas y
 Costos Logísticos
dividendos
 Terrenos, alquileres  Régimen fiscal
 Impuestos  Barreras Administrativas
 Incentivos financieros  Convenios de Estabilidad
 Ayudas al empleo Factor Humano
 Infraestructuras, telecomunicaciones,  Nivel de capacitación
Factores Socio Políticos  Idiomas
 Clima político  Oferta de empleo

8
 Estrategia de una API
(De la Teoría a la Práctica)

Educación Estudio de ventajas competitivas

Mano de obra

Costes Calidad de vida

Sectores
emergentes
Francia Segmentación de tareas /
Japón
EEUU
mercados
Farmaquímica Reino Benelux
Turismo Energías Unido Alemania
renovables Escandinavia
Plásticos Campañas de Servicios de apoyo:

Alta Tecnología promoción y  Red de oficinas en el

Rondas de entrevistas
target exterior.
 Red de colaboradores
Seminarios de
Publicidad selectiva  Relaciones con
inversión multiplicadores
Publicaciones, Promoción Web
 Antenas
revistas, boletines Ferias  Media
INVERSOR
9
Estamos preparados para brindar información oportuna,
adecuada y correcta a los Inversionistas?
(Información requerida por un inversionista español

1. Terrenos disponibles: Ubicación/ servicios/Costos

2. Costos de Construcción, Montaje e Instalación de Planta
3. Costos de mano de obra
4. Parques Industriales/Zonas especiales: Ventajas que
ofrecen, Servicios que Prestan, Terrenos
5.Tramites documentarios : Licencia de construcción, de
funcionamiento, licencias municipales, Registros Públicos
6. Información logística : Costo de transporte a Puertos,
tiempos, costos logísticos, costos aduaneros, etc.
7. Ventajas de las Regiones para la producción y
procesamiento del producto.

10
 Clusters Europeos: Objetivos Claros Compartidos

Selected Eur opean Clusters Arkhangelsk Rovaniemi

Satellite Arctic products Imatra/Lappenranta
Forestry
launching and services
Kirkenes Barents Sea Espoo
Gas/Oil Tallinn
Russian trade Telecom/software Trading
Oulo
Telecom St Petersburg
Kiruna/Gällivare Engineering
Iceland Mining Food
Fish Riga
Software
Stockholm Vilnius
Oslo/Bergen TIME Food industry
Nybro/Kosta/Orrefors Shipping
Glass Moscow Niznij Novgorod
Banking Automotive industry
Stavanger (the North Sea) Gdynia/Gdansk/Szczecin
Oil Ship building
Dublin Billund
Lego Minsk
Call Center Manufacturing
Warsaw
Cambridge Automotive
Biotech Brno Kiev
Hamburg Tractors Heavy machinery
Aircrafts
Boskoop Munich
Garden plants Insurance
Automotive
Antwerp Luxembourg Heiligenkreuz
Diamonds Financial services Viscose fibre
Dijon Media
Transylvania
Bordeaux Food SPA
Wine Budapest
Lisboa Central and Eastern European
Automotive headquarters
Geneva Szekesfehervar
Quality Watches Electronic consumer goods
Madrid Velenje
Electronics Agordo Household electric appliances
Exclusive
spectacles Sofia Denizli
Barcelona Towels, sheets, garments
Automotive Sophia Antipolis Sciacca-Bagheria Electric trucks Cyprus
Telecom Food, fish Attika
Logistics Financial services
Milan
Fashion and design
Manufacturing 11
Source: Christer Asplund, Stig Björne, EuroFutures AB, 2000
Estudio de la Coalición Costarricense
de Iniciativas para el Desarrollo
CINDE

San José, Costa Rica

12
¿Qué venden como imagen de Costa Rica?
- Ubicación estratégica (centro de Las Américas, 2:50 horas de vuelo
de Miami)
- Población: 4,1 millones, Fuerza laboral: 1,8 millones
- PBI per cápita: 8,840 USD (Perú 2,330 USD)
- IDH 0.834 (3ero en L.A y 45 en el mundo. Perú: 0.752 y puesto 82)
- Nivel de alfabetismo: 95,8% (Perú: 85.5%)
- Población por debajo de la línea de pobreza 21% (Perú 50%)
- 20 años sin crisis financiera
- Sin ejército desde 1949
- Estabilidad política, económica y social
- Garantías legales, predicibilidad y libertad económica
- Fuerza laboral educada, hábil, fácilmente capacitable a un costo
razonable
13
 IED - CINDE

Atractivos para Inversión Extranjera Directa

FACTORES QUE SIEMPRE RESALTAN

-Estabilidad Política, Social y
Económica
-Acuerdos comerciales
- Instituciones de apoyo alineadas
-Incentivos Tributarios
-Recurso Humano Sectores Competitivos
-Cercanía a EEUU
Electrónica
-Asistencia Pre y Post Instalación
Dispositivos Médicos
Servicios
Turismo

14
 1. Estructura de CINDE …

J u n ta
D ir e c tiv a

D IR E C T O R A
G E N E R A L

R e c u rs o s H u m a n o s A d m in is t r a c ió n y
C o m u n ic a c io n e s F in a n z a s

D IR E C T O R A D IR E C T O R
P R O M O C IO N IN V E R S IO N E S S E R V IC IO S D E A P O Y O

S e c to re s S e c to re s O f ic in a S e r v ic io s d e T e c n o lo g ía
M é d ic o , S e r v ic io s I . T u r ís tic a d e N u e v a Y o rk I n f o r m a c ió n d e I n f o r m a c ió n
E le c t r ó n ic o P r o y e c t o s E s p e c ia le s

Total de trabajadores: 30 personas.

- ONG financiada con recursos generados por fondo legado por AID + donaciones de
particulares.
- Junta Directiva escogida entre 150 asociados, en su mayoría profesionales
destacados y ex ministros que realizan este trabajo Ad Honorem.
- Adecuado posicionamiento en el Gobierno (reconocimiento de sus instituciones como
LA ENTIDAD que atrae la inversión privada al país).
- Capacitación y actualización constante. Evaluación del desempeño por indicadores
individuales y sectoriales.
15
 INCENTIVOS A LA INVERSIÓN

100% EXENCIÓN SOBRE:

 Derechos de importación para materias primas, componentes y equipo
 Impuestos de exportación, impuesto de ventas local, etc.
 Impuestos de repatriación de utilidades
 Impuesto a la renta por 8 años (50% siguientes 4 años).
PARQUES INDUSTRIALES PRIVADOS
 Requisitos reducidos de inversión (US$ 150.000)
 Agencia de Aduanas en cada parque
 Trámites en ventanillas Únicas
INCENTIVOS A EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO (exoneración de % de IVA e ISC y
aranceles)
 Hoteles de más de 20 habitaciones
 Empresas de transporte acuático
 Agencias de Turismo
 Empresas Transporte Aéreo
 Rent a Car con más de 20 vehículos.
 Capacitación Gratuita a su personal y a comunidades en sector eco-turismo y vivencial

16
 ORGANIZACIONES DE APOYO

 Costa Rica Provee (ONUDI) : Encadenamiento de PYMES con

Empresas instaladas.
 INA: Instituto Nacional de Aprendizaje. Formación gratuita de técnicos en
función de estudios de Demanda (incluye inglés), Talleres Móviles para
promover Industria Alimentaría en zonas alejadas.
 PROCOMER: Generación de capacidad exportadora (Entrenamiento de
1 año a empresas hasta llevarlas a exportar), Agilización de
exportaciones (ventanilla única y coordinación con otros ministerios),
Promoción y Mercadeo (oficinas en los 8 países con los que tiene
tratados).
 ICT: Instituto Costarricense de Turismo: Programas Visite Costa Rica y
Campañas Cooperativas
 Administradoras de Zonas Francas
 CAATEC: Comisión Asesora en Alta Tecnología: Alianza entre sector
privado, académico y Gobierno

17
 Balance
LOGROS DEBILIDADES
 653 MM USD IED en 2005 (269 MM
USD en reinmersión) 40%  Dependencia de Incentivos
 28 nuevas compañías en el 2005 (12 en  Régimen de incentivos que colisiona
servicios y 5 en implementos médicos)
con OMC (en 2 años desaparece, pero
Generan empleo (150 empresas)
solo en manufacturas, no en servicios).
 Financian 2/3 del déficit de la BdP
 Al competir con otros países por  Excesiva dependencia de USA
eficiencia en costos, tienen que:
 No generan ingresos para financiar
 Brindar plataforma competitiva de
servicios al inversionista. infraestructura, servicios y gasto social
 Benchmark permanente
 Investigaciones: Tendencias,
Nichos, Identificación y análisis de
empresas meta.
 Replanteo de Sectores meta (Antes
Textil y Agroindustria, hoy:
Servicios, Turismo y tecnología)
 Coordinaciones con Institutos y
Universidades (Currícula e idiomas)
 Generación de Networking de
apoyo

18
Estrategia de atracción de
Inversión Extranjera Directa

19

1. Investigación y definiciones
 Identificación de sectores
potencial en el país
 Identificación de Industrias en el
sector
 Identificación de países meta
 Identificación de empresas meta
 Definición de ofertas
empresas a persuadir.
2. Generación de contactos y
Persuasión inicial.
3. Persuasión en visitas pre
decisión de establecimiento (*)
(*) Servicios de Soporte gratuitos
(**) Apoyo en Sistema ACT: Prospección, Gestión y Control
Etapas
4. Apoyo en Etapa de Post decisión de
con establecimiento (*)
5. Apoyo en Etapa Post Establecimiento:
 Política de Defensa
 Asistencia en problemas
 Capacitación de mano de Obra
 Preparación de Red de Proveedores
a las  Investigaciones menores.
6. Programa After Care (**) . Objetivo:
Persuasión para:
 Retención
 Expansión
 Diversificación
20
 1. Investigación: Dimensiones y Fuentes

 Análisis de tendencias en Sectores Fuentes

 Benchmarking con Países  Investigación / escritorio:
competidores: China, MX, Irlanda,
C. América, Chile)  BBDD especializadas,
 Países generadores de IED  Estudios publicados
 Industries existentes meta:
Rentabilidad, Planes de Expansión,  Suscripciones: Hoover’s,
Operaciones en otros países, No. De S&P Industry Surveys,
empleados, ventas, etc.
Strategic Direct Investor,
 Nuevas industrias Potenciales: FDI Magazine
¿Biotech?
• Webs
 I. Relacionadas a clima:
 General: Clusters, AT Kearney  Consultorías externas:
 A la medida: Encuestas de
Necesidades específicas
 FIAS
 Otros: Encuesta de Clima  A.T. Kearney
 Investigaciones menores:
Informaciones de Mercado, Costos,  Seminarios: WAIPA, BID,
Trámites, Incentivos, Estadísticas, Especifico de sectores (MDM
Presentaciones, etc. West, Shared Services Week)
21
 2/3 Persuasión Inicial y durante visitas
Generación de contactos y
persuasión inicial
 Llamadas en frío (2 personas/sector:
120 contactos por mes.)
 Citas de negocios
 Organización de eventos: Invitación
a conferencias con testimoniales y
participación de funcionarios del
gobierno)
 Participación en ferias
especializadas (énfasis en citas con
asistentes)
 Contactos generados por
Multiplicadores: Alianzas con
Abogados empresariales,
Embajadas y Consultores
Internacionales
Persuasión en visitas pre
establecimiento
1. Elaboración de Agendas
2. Preparación de material requerido (General
y específico)
3. Presentación País en Cinde
4. Entrega de manual del inversionista.
5. Visitas
 Parques industriales
 Instituciones públicas
 Proveedores de Servicios (Públicos, Internet,
Bancos)
 Empresas Instaladas (Testimoniales)
 Abogados (Se apoyan en BB DD de
Embajada USA filtrada)
 Constructoras, Reclutadoras de Personal,
Empresas de Bienes raíces.
6. Encuestas de Satisfacción (las desecharon
luego de 2 años por sesgo positivo)
22
 4/5 Servivios Post Decisión (Inversión/Establecimiento)

Servicios en etapa de Post- Apoyo en Etapa Post-

decisión de inversión establecimiento
a) Asistencia en necesidades del “día a día”:
 Facilitar proceso de instalación  Infraestructura: agua, telecom, energía
- Permisos  Aduanas: procesos, horarios,
operaciones
- Trámites  Aspectos migratorios
 Tramites: Ministro de Salud,
- Migración Municipalidades, etc.
b) Política de defensa
- Servicios  Vistas post Establecimiento
programadas
- Proveedores  Identificación de necesidades
 Formación de grupos de trabajo (Cinde,
Inst. del estado, Empresas Instaladas)
para solucionar los problemas (Grupos:
Telecomunicaciones, Energía,
Recursos Humanos)
 Seguimiento
c) Encuestas anuales para mejora del servicio.

23
 6. Programa After care

Apoyo a empresas establecidas en :

 Identificación y manejo de aspectos estratégicos de nuevos proyectos
 Formación de Networking con empresas e instituciones de apoyo del
sector,
 Realización Periódica de charlas sobre temas de interés para los
inversionistas
Objetivos
 Anticipación a las necesidades y problemas del cliente.
 Identificación de factores de éxito o áreas de mejora en el clima de
inversión.
 Motivar la permanencia, expansión o diversificación de las
empresas instaladas
 Mejora de testimonios

24
 Estructura Propuesta para las OPIP en Perú

G e r e n c ia d e D e s a r r o llo E c o n ó m ic o

Á r e a d e E s t u d io s O f ic in a d e P r o m o c ió n d e I n v e r s io n e s D i r e c c i ó n R e g io n a l A g r i c u l t u r a

D ir e c c ió n R e g io n a l T u r is m o
• Estudios económicos y • Destacar potencialidades
sociales D ir e c c ió n R e g io n a l P r o d u c c ió n
• Diseño e implementación
• Generación de de estrategias de
información relevante promoción • Asistencia al desarrollo
para la toma de • Material promocional local sectorial
decisiones en la • • Identificación de
Comunicación
Región problemática y
• Servicios de atención al
• Investigación de potencialidad local
inversionista
mercado • Promoción técnica
• Identificación de
• Generación de
potenciales
información (técnica y
• Coordinación entre la comercial local)
inversión pública y la
inversión privada
• Identificación de países y
sectores fuentes de
inversión privada
25
 Actividades Permanentes de una OPIP

Identificación de ¿En qué somos buenos y porqué?

ventajas competitivas

Usos / usuarios

Gobierno Regional/AF

Servicios al Inversionista

Área de Estudios Eventos de promoción

Publicaciones

Inversionistas

Inversionistas Locales
Servicios al Inversionista Inversionistas
Extranjeros

26
 ¿Cómo Promover Inversión Privada en proyectos privados?

1. Generando información 6. Informándose sobre el

relevante para la toma de desempeño regional, nacional e
decisiones de inversión internacional de los sectores
2. Dando a conocer las principales considerados prioritarios.
ventajas y potencialidades de la
Piura, los costos, 7. Haciendo propuestas para la
infraestructura, los pasos para eliminación de barreras
instalar un negocios, etc. administrativas.
3. Identificando los 8. Fomentando el desarrollo
productos/empresas con empresarial local.
ventajas comparativas y
competitivas 9. Concordando los proyectos de
Infraestructura con los
4. Identificando países, regiones y requeridos para generar
sectores que puedan desarrollo.
convertirse en fuentes de
inversión privada. 10. Trabajando para la mejora del
clima social y político
5. Brindando apoyo a los
inversionistas que nos visitan.

27
Sectores Estudiados
- Turismo
- Servicios
- Textiles

28

Incentivos en el Sector Turismo
Empresas (20 a más
habitaciones)
 importaciones de vehículos.
Exoneración de 50% edel IVA e ISC
para compra de materiales
 Arancel Cero en importaciones por
Problemas de Calidad, Cantidad o
Precio
 Deprecición a 5 años
 Licencias aceleradas
Empresas Transporte Acuático
 Exoneración de 100 edel IVA e ISC
por compra de materiales en
muelles y marinas.
 Exoneración del 80% del Arancel en
importaciones
 Deprecición a 5 años
Sector Turismo
Agencias de Turismo
 Exoneración del 80% del Arancel en
Empresas Transporte Aereo
 Deprecición acelerada.
 Subsidios a combustibles.
 Exoneración en aranceles para
repuestos.
Rent a Car con más de 20
vehículos.
 Exoneración del 50% a aranceles
para importaciones, siempre quer
renueven cada 3 años.
Incentivo General adicional: El
Instituto Nacional de Aprendizaje
capacita gratuitamente a su
personal y a las comunidades.
29

Se han planteado trabajar en los
siguientes niveles:
 Promoción: Investigación,
Posicionamiento, Promoción y Estado se encarga de logística y
Mercadeo.
 Planificación: Inversión Pública,
Ordenamiento y Utilización del
espacio, Definición de los productos.
 Regulación: Para sostenibilidad del
espacio turístico (Empresas de
Servicios, Inversionistas, Seguridad,
etc.), Capacitación, Certificación.
 Mecanismos de Mercado
El ciclo que esperan repetir es:
 Definición de los productos
 Ordenamiento y Adecuación del
espacio
 Promoción
 Consolidación de productos.
 Implementación de nuevos
productos.
Sector Turismo
Programas específicos:
Visite Costa Rica: Participación
en eventos internacionales.
subsidia parte del stand (pago de
empresa +/-400 US$ más traslado
y permanencia de personal).
Campañas Cooperativas:
Campaña para fomentar una zona
específica.. Los negocios de la
zona con status de declaración
turística plantean una campaña.
El Estado cofinancia parte de la
campaña en partes iguales.
30
 Sector Turismo
Han definido el producto turístico Estrategia 2: Trabajo sobre la demanda:
Costa Rica: Nature and Adventure: Diseñando el destino.
Están focalizados en impulsar:
Opción para hoteles medianos y grandes
Turismo Ecológico (Disfrute y
cadenas)
Estudios)
Turismo de Aventura Más caro por infraestructura nueva,
Turismo Vivencia (Agrícola y en pero retorno es más rápido
Comunidades) Necesita uso intensivo
Estrategia 1: Trabajo sobre la oferta Pocos beneficios para la población.
Utiliza Infraestructura existente
Requiere de Marcas (Marriot, ....)
Menor Inversión (aunque retornos
son lentos (más atractivo a Promoción a través de Iniciativa Privada
turismo local) soportada en los incentivos.
Mayores beneficios para la
población
No necesita marcas (pero
requiere trabajar sobre la imagen
turística del país)
Implica diseñar productos (más
que destinos)
Dada su complejidad, la labor de
promoción es asumida por el ICT
(definen el producto de acuerdo a los
potenciales locales) 31
 Sector Turismo
- Cuentan con un Plan Nacional de Desarrollo Turístico que abarca
10 años (2002 al 2012), la meta es incrementar en 6,6% el
porcentaje de turistas internacionales.
- Participan en ferias y viajes de negocios en los que asisten en
promedio 1 800 directivos de empresas turísticas (cadenas
hoteleras, líneas aéreas, alquiler de vehículos).
- Actualmente llegan 1,5 millones de turistas al año, la mayor parte
son norteamericanos.
Dato curioso: Hay 50 millones de norteamericanos viajando en el
año, en promedio gastan entre US$ 1 000 y US$ 2 000 por viaje.
- Realizan encuestas entre los mismos operadores y/o
inversionistas.
- Lo importante es definir qué es lo que se busca para cada región
(acorde al plan nacional) y luego ver las estrategias a seguir:
ordenamiento del espacio turístico, consolidar productos, definir
nuevos productos y mercadeo de promoción. En los casos que
se busca inversionistas, éstos son los que definen el producto y
las estrategias corporativas para atraer turistas.
32
 Sector Servicios y Subsectores Atractivos

Sector servicios
“Green field”
"Headquarters" reg.
“Outsourcing”
Software “Joint ventures”,
alianzas estratégicas.
Procesos de negocios

Procesos administ. Procesos de produc Centros de contacto

"Back office" Ingeniería y diseño

"Shared Services" Otros

Este sector es el de mayor crecimiento en cuanto a la tendencia mundial ygenera más del 60% del PBI de
muchos países. 33
 Sector Servicios

 Shared Services & Back Office (Servicios Compartidos)

 Operaciones donde se centralizan funciones corporativas como: finanzas,
contabilidad, tesorería, recursos humanos, logística, IT, etc. Puede ser de
manera interna o por outsourcing
 Contact Centers (Centros de contacto )
 Areas: servicio al cliente o soporte técnico
 Tipos: De Salida y De Entrada
 Formas: internos o por medio de outsourcing
 Medios: teléfono, web, chat, email
 Software
 Desarrollo y servicios directos. Operaciones internas, Tercerización o
alianzas estratégicas.
 Diseño e Ingeniería
 Areas: arquitectura, diseño, ingeniería; en todas las ramas posibles
 Tipos: internos o por Tercerización
34
 Sector Servicios: FACTORES CRITICOS DE EXITO

 Recurso humano
 Idiomas
 Nivel educativo: técnico y profesional
 Volumen
 Sistema educativo (flexibilidad)
 Infraestructura de telecomunicaciones
 Procesos expeditos de instalación
 Infraestructura de soporte: aeropuetos, servicio de
transporte público.
 Procesos migratorios simples

35
 Sector Servicios: COMPETIDORES

 OFF SHORE:
 India, Filipinas, Irlanda, Israel, China, Rusia,
Pakistán, Corea, Egipto, Malasia, Sur Africa, Europa
central/este (Ucrania, Hungría), Brasil, Argentina,
Ghana
 NEAR SHORE:
 Mexico, Canadá, El Salvador, Panamá, Jamaica,
Barbados, Trinidad & Tobago

36
 Sector Servicios: Empresas Instaladas
• Call Centers
• Shared Service Centers SYKES
Procter & Gamble GBS Alienware Latin America
Global Transactional Center (Chiquita Brands) Supra Telecom
Baxter Americas
Western Union
Dole Shared Service
British American Tobacco SSC Van Ru
Intel SS Qualfon
Amadeus
•Back Office Language Line
Maersk Americas UPS Supply Chain
Seton Centra OMNEX
Hewlett Packard
IBM
LL Bean
Trax Technologies
Equifax
Access Personnel
BPO International

• Software
Cypress Creek
Dakota Imaging
Fiserv
• Engineering and Design
Avionyx
Align Technology
Via Information Tools
LAES (Intel)
Photocircuits
Holland Roofing 37
 Sector Textil
Fortalezas
- Próximidad geográfica a los Estados Unidos
- Fácil acceso a ambos océanos
- Alta cobertura eléctrica, disponibilidad de fuerza laboral capacitada
- Costo laboral por minuto es competitivo
- Reconocido cumplimiento de regulaciones laborales y ambientales mundiales:
Certificación WRAP (Condiciones legales, éticas y humanas a nivel mundial)
­ Reconocimiento a su calidad de mano de obra y a su corta curva de aprendizaje
Debilidades
- Reducida/inexistente producción local de insumos para telas ( importan algodón,
telas y equipos).
- Experiencia mayormente solo en maquilas y con productos norteamericanos
- Pobre desarrollo de marcas locales
- Poco contacto con el consumidor final
- Mercado doméstico poco desarrollado
Oportunidades
­ Reconocimiento de su calidad podría aprovecharse en segmentos de prendas
de mayor valor (están desarrollando capacidades de diseño y mercadeo)
Amenazas
- Aumento de la competencia tanto dentro del área (centroamérica) y del Asia
- Migración de empresas
38
 Sector Textil

• En los años 80 la industria de la confección se convirtió en uno

de los Pilares exportables del país, ahora esta en segundo
lugar.
• En las circunstancias actuales (ante el incremento de los
salarios), han realizado un benchmarking de salarios con
respecto a competidores en de Centroamérica y , a pesar de
tener ellos el nivel más alto, siguen sisndo relativamente
competitivos por la calidad de la mano de obra (más caros,
pero menos rexhazos y mayor productividad)
Conclusiones
• El negocio de maquila va a seguir migrando a otros países.
• Están en procesos de migrar hacia el proceso completo:
• Desarrollo de producto (diseño) hasta el empaque, pasando
de industria de ensamblaje a una industria integrada.

39
 Características de
principales organizaciones
de Apoyo
- Procomer
- Costa Rica Provee
- INA
40
 PROCOMER

•Cuentan con oficinas de apoyo en cada país con el cual

han suscrito un acuerdo comercial, para:
•Colocación de Productos Costarricenses
•Atracción de Inversión Extranjera Directa
•Responsables de revisar la normatividad actual y
proponer cambios que generen competitividad
•Se financian con el pago de US$ 0,25 por m2 de área
techada que pagan las empresas ubicadas en zonas
francas, así como con la venta de formularios y sellos de
seguridad que se colocan en las mercaderías de zona
franca
•Manejan un software de tecnología de información para el
control aduanero: TICTA.

41
 Costa Rica PROVEE

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica

- A cargo de la creación de la capacidad exportadora: forman

exportadores y los entrenan en el plano estratégico, logístico
y estrategia de negocios.
- Busca mercados
- Promueven PYMES proveedoras de empresas instaladad.
-Visitas periódicas a inversionistas.
-Identificación de necesidades.
-Buscan en el mercado local quién les puede ofrecer el
servicio, lo verifican y lo certifican
-Entregan una lista sugerida y solo para el primer contacto y
abogan por la proveduría nacional (vs lo importado).
- Manejan el registro de las declaraciones de aduana de
manera (ventanilla única)

42
 Instituto Nacional de Aprendizaje INA

- Formación gratuita en áreas técnicas específicas que puedan

incorporarse al sistema productivo muy rápidamente (nivel técnico)
- La Junta Directiva esta conformada por los Ministros de Trabajo y
Educación como Gobierno, la sociedad civil y los representantes
de los trabajadores.
- Presupuesto anual de US$ 48 millones, que se financian con el 1%
de las planillas de todo el sector privado y parte del público.
- Cuentan con
-12 áreas para el desarrollo de cursos: Turismo, textil, eléctrico,
industria alimentaría, artesanía, industria gráfica, comercio y
servicios, metalmecánica, etc.
- Un área de investigación (búsqueda del uso de nuevas
tecnologías.
- Plantas móviles para brindar capacitación en lugares alejados.

43
Roles de Principales Agentes:
•Gobiernos Regionales
• Gremios
•Agencias de Promoción
•Sector Académico

44
 Rol de Proinversión en Proyectos
de Inicitiva Local o Regional
 Brindar Asesoría Técnica a los  Ejemplos:
Gobiernos regionales y Locales  Limpieza Pública (mas de 20
para promover la inversión TM/dia: 1 persona produce 0.5
privada en su ámbito Kg/día)
geográfico.  Terminales Terrestres (1,000
 Asesoria a sus oficinas de pasajeros/día)
promoción a la Inversión  Centros Comerciales
Privada.
 Camales (restricciones:
 Acompañandolos en algunos elevada informalidad
procesos hasta que adquieran
 Mercados (sin litigios ni
la capacidad de llevarlos solos
(desde la selección adecuada problemas de propiedad)
del proyecto hasta la firma de  Turismo (probable
contratos) requerimiento de obras de
infrestructura del gobierno local
 Actualmente mayoría de o regional).
solicitudes son para asesorías
 Piscigranjas
en servicios públicos y de
montos menores.
45
 Rol de Proinversion en el

ámbito Privado
 Articular distintos agentes para aprovechar las obras de
infraestructura : Gobierno Regional, Municipios, ONG´s,
Ministerios, Privados, Prompex, Prompyme, Mincetur, etc.
(mesas de trabajo).
 Apoyar con promoción a proyectos que requieran socios
estrategicos que le permita acceder a tecnología, mercados,
soluciones gerenciales, financiemiento, etc. (Investment
GateWay)
 Promocionar una plataforma Virtual de Negocios que
permita buscar en las bases dedatos de inversionistas que
Proinversión está desarrollando.
 Apoyo a la reduccion de trabas que desincentiven la
Inversión Privada
 Fomentar políticas que aliente la inversión privada y le
brinden un marco seguro y estable.
46
 Rol de los Gobiernos
Regionales y Locales (1)
 Conciliar los proyectos a ejecutar  Eventualmente emitir las
con los Mega-proyectos y apoyar ordenanzas necesarias para
con infraestructura adicional crear estabilidad jurídica (atraer
complementaria. al privado y ser MAS
 Fomentar el desarrollo COMPETITIVO que otros
económico en área de influencia municipios o regiones).
de proyectos de envergadura.  Destacar potencialidades. En
 Desarrollar proyectos de base a los Programas de
inversión Privada en áreas en Promoción de Inversiones y de
las que exista potencial Exportaciones (planes
regional/local.
regionales, perx, planes de
 Convocar Concursos Integrales competitividad) .
de Proyectos en las áreas con
potencial de generación de  Identificación de público objetivo.
inversión privada. Inversionistas locales o
 extranjeros, cámaras de
Identificar Barreras comercio bilaterales, gremios
Administrativas y plantear empresariales (locales, exterior),
alternativas y la asociatividad. agregados comerciales en el
Perú, embajadas peruanas,etc.

47

 Trabajar en la reducción de
costos logísticos, en especial
aquellos derivados de la
carencia o ineficiencia de la
infraestructura de transporte
 Identificar
Mercados/Compradores-
exportadores.
 Promover normas necesarias
para viabilizar los proyectos y
atraer compradores,
inversionistas, etc.
 Conversar con los privados
para identificar las trabas
administrativas y reducirlas o
eliminarlas.
Rol de los Gobiernos
Regionales y Locales (2)
 Ser los FACILITADORES
DE NEGOCIOS más que
centrarse en la recaudación.
 Promover la integración.
Asociatividad y
complementariedad de
diferentes eslabones de las
cadenas productivas y
Pymes para lograr
economías de escala y
cadenas competitivas

48
 Rol del Sector Privado y
de sus gremios (1)
 Apoyar iniciativas que busquen la  Proponer normas que
reducción de los trámites promuevan el comercio y la libre
burocráticos y costos competencia y protejan la
transaccionales y la mejora de los propiedad intelectual
servicios públicos por medio de las  Promover y brindar capacitación
concesiones. constante para alcanzar niveles
 Identificar oportunidades de adecuados de competitividad.
inversión en el ámbito estatal y  Co-ompetencia (cooperar para
realizar iniciativas privadas (*)
hacer crecer la industria y lueg
 Fomentar el trabajo en conjunto competir para lograr una mayor
con los Gobiernos: porción del mercado): Fomentar
 identificar y solucionar las y Conformar la creación de
prioridades de desarrollo de la Clusters (conglomerados)
comunidad.
Asociaciones, Cadenas
 Desarrollar programas de productivas.
incentivos para fomentar la
inversión en la región
 Identificar barreras
administrativas y proponer
soluciones
49
 Rol del Sector Privado y
de sus gremios (2)
 Investigación de mercados,  Aprovechar la A. Tecnica de
oportunidades y potenciales: PROINVERSION a los GR para
-Aprovechar estudios previos acercarse y hacer propuestas.
(PERX, Mapa de Potenciales  .....Y por supuesto apostar por el
PNUD, MINCETUR, país.
PROMPEX, etc.)  (Caso Madereros)
 Búsqueda en Web (malos
ejemplos)
 A nivel gremial o individual
El estado no tiene capacidad ni
es su rol el realizar
investigaciones a cada privado.
 Promoción:
 La asociatividad
 Las ventajas de la la inversión
formal
 El desarrollo con conciencia social

50
 Rol del Sector Académico

 GENERACION DE CONOCIMIENTO
 MEJORA DEL CLIMA DE INVERSIONES
 PROMOCION DE INVERSIONES
 FLEXIBILIDAD EN CURRICULA Y CURSOS
 PARTICIPACION EN EL FORTALECIMIENTO
DE LA EDUCACION Y DE LAS
INSTITUCIONES EN LAS REGIONES.

51
 Rol del Sector Académico

 Actualización permanente de las  Promover la realización de Tesis

carreras y cursos en función a los Multidisciplinarias relacionadas a
potenciales de la región y a la Proyectos regionales.
demanda de puestos de trabajo en  Realización de Talleres y Eventos
la región. de talleres y eventos para mejorar
 Fomentar la elaboración de el clima de Inversiones y promover
proyectos de Inversión Regionales. la inversión privada.
 Dictado de Cursos de elaboración  Implementación de una base de
de estudios de factibilidad perfiles de proyectos (Para
 Capacitación de Funcionarios elaboración de Tesis y para
acceso a sector Privado)
Municipales en Proyectos de
Inversión  Fortalecimiento del rol de las
 Promover la realización de Universidades como instituciones
publicaciones relacionadas con los y de la Educación como proceso,
potenciales regionales y las para el fortalecimiento y la
consolidación sustentable del
oportunidades de negocio desarrollo al interior de cada
 Fomentar/Realizar estudios sobre la región.
identificación de barreras
administrativas y proponer
normatividad.
52
Análisis de las Agencias
de promoción a la
inversión privada de la
Región Murcia y Costa
Rica

Piura, Junio 2006

Eduardo Escobal Mc Evoy

(Eescobal@proinversion.gob.pe)
53