ELABORACION Y

EVALUACION DE
PROYECTOS
CAPITULO 1-4

Licda. Jessica Martínez

 CONTENID
O

1.Conceptos y Generalidades
2.Definición del Problema
3.Marco Teórico
4.Estudio de Mercado
CAPITULO 1: Conceptos y Generalidades
Quienes Intervienen?

Identificación
Clientes, usuarios, Consumidores,
Emprendedores, Gestores.
ESTUDIOS BASICOS

Profesionales, Técnicos, Tecnólogos, Consultores,

Evaluadores técnicos, Asesores, Gestores.
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD

Formulación
Consultores, Proveedores de tecnología, Entidades de
financiamiento, Socios gestores, Interventores, Entidades
reguladoras, Entidades de apoyo.
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

Implementación
ACTITUDES PARA LA PARTICIPACIÓN:
Entusiasmo Compromiso Personal directivo, ejecutivo y operativo, Clientes, usuarios,
Comunicación consumidores y beneficiarios, Proveedores de materias
primas e insumos, Estado, Entidades de control.
Respeto mutuo ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE

Funcionamiento
Consenso para las decisiones
 CAPITUL
O1
Qué es un proyecto? “Conjunto de actividades planificadas,
ejecutadas y supervisadas, que con recursos
infinitos, tiene como objeto crear un producto o
servicio único”.

Un proyecto que se trabaja en equipo, es una idea que identifica además las
necesidades y expectativas de una población objetivo, caracterizando esa
población, diseñando un producto o servicio. Por tal razón, es importante la
participación con la comunidad objetivo, especialmente en proyectos de interés
común.
 CAPITULO 1

PROYECTOS PROYECTOS INICIATIVA

PRIVADA
SOCIALES
Identifica necesidades u
Dirigidos a comunidades
desprotegidas de la sociedad, oportunidades en la sociedad
para lograr un rendimiento
avalados por el Estado y con
sobre la inversión requerida por
el fin de mejorar las
el proyecto.
condiciones de vida de una
población.
CAPITULO 1
Plan Proyecto Programa

• Guía para la acción. • Especifica un periodo • Se concretan con

Señala metas viables,
deseables, líneas de
política y administración,
recursos (humanos,
técnicos y financieros).
determinado, establece proyectos. Constituyen la
programas, asigna célula básica para el
responsabilidades y cumplimiento de un plan
recursos. de desarrollo.
CAPITULO 1
De producción de • Primaria
• Secundaria
bienes

• Infraestructura física
De producción de • Infraestructura social
servicios • Otros servicios

• Investigación en ciencias exactas, naturales y sociales

De • Investigación aplicadas a recursos naturales o
procesos
investigación

Clasificación de los proyectos

 El Emprendedor
Mentalidad empresarial Problemas Debilidad
Identifica oportunidades

Plantea desarrollo de ideas Aprendizaje permanente

Innova

Descubre

Ciudadano del mundo Status Quo

Visión a largo plazo

Perseverante y Disciplinado
Buen comunicador

• Conocimientos
“Inventari
• Contactos
o
• Equipos Personal”
• Financieramente Oportunidad
De la idea a la empresa
Plan de
Empresa
Factibilidad
Oportunidad
Concepto de
Idea de Negocio
Tema Negocio
(sector)
 DEFINICION DEL PROBLEMA

2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un problema en la formulación y evaluación de

proyectos de inversión es la ausencia o dificultad
de los elementos que no están satisfaciendo la
necesidad de la sociedad en cada uno de sus
segmentos que lo integran existiendo una brecha
entre lo deseado y la realidad por la sociedad
(CEPAL 2005).

Para identificar el problema, se realiza un diagnóstico de la

industria, identificando una necesidad en las áreas de: comercio,
Educación, Alimentación, salud, Vestuario, Construcción,
Tecnología, diseños, diversión, entretenimiento y otros servicios.
 DEFINICION DEL PROBLEMA
DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Para que un problema sea investigable debe ser de naturaleza tal que se pueda
observar y recopilar datos en el mundo real y poder dar una solución. La
identificación de un problema en las ciencias administrativas y mercadológicas
no es obvia, porque se debe ver la insatisfacción, el descontento o escasez que
puede reflejar una oportunidad de un nuevo negocio.

La identificación y definición del problema requiere:

1. Creatividad
2. Flexibilidad
3. Minuciosidad

Todo esto para llevar a cabo un análisis de antecedentes con éxito y eficiencia,
además la paciencia. No se debe de ignorar esta fase de la formulación y
evaluación de proyectos de inversión y dar importancia a este análisis porque con
este análisis se dará solución a este problema .
 DEFINICION DEL PROBLEMA

Este análisis pone el problema en perspectiva por medio de una investigación exploratoria;
describiendo además el tiempo que se requiere para el desarrollo del proyecto de inversión.

Este análisis de la descripción del problema se basa en:

1. Revisión de literatura
2. Investigaciones previas y
3. Consultas a expertos.

Consultas a expertos: Discutir el problema con expertos, catedráticos e investigadores que tienen el
conocimiento sobre el tema o han realizado estudios al respecto.

Esta discusión es informal y hasta puede ser a través de comunicaciones electrónicas.

 DEFINICION DEL PROBLEMA
Es factible el estudio de la creación de una nueva empresa que satisfaga las necesidades
identificadas en la sociedad?

Para analizar correctamente un problema se necesita examinar todos los elementos que lo componen:

1. Mercado
2. Técnico
3. Organizacional
4. Legal
5. Económico
6. Financiero
7. Social.
8. Ambiental
El investigador de un proyecto de inversión debe de tener conocimiento relacionado con las prioridades de la
sociedad.
3
MARCO TEORICO
Un marco teórico (o conceptual) es el grupo central de conceptos y teorías que el
investigador utiliza para formular y desarrollar la idea del proyecto

El marco teórico es la etapa del proceso de investigación en la que se establece y

se deja en claro la teoría que ordena la investigación de mercados, porque la
teoría que se analiza se basa en la realidad descrita que se está investigando.

El Marco Teórico nos prepara para trabajar de una manera más rigurosa con los
conceptos científicos, por lo cual tiene como propósito dar a la investigación un
sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan
abordar el problema.
 MARCO TEORICO

El marco teórico es la etapa en que reunimos información documental sobre:

1. Reseña histórica, orígenes y evolución de la industria o del producto

En esta parte se desarrolla una investigación exploratoria sobre el tema que se ha
elegido, de lo más general a lo específico; por medio de la revisión de la literatura, esta
investigación debe sustentarse o documentarse incluyendo bibliografía.

2. Desarrollo de la industria en el país

Esta parte del marco teórico está enfocado en dos sentidos: un análisis macro y un
análisis micro de la industria.
En el análisis macro se analizan las variables que afectan todas las industrias, sin
embargo tiene que ir enfocado a la industria especifica que se está analizando
 MARCO TEORICO

Si la idea del proyecto está enfocada a la industria

Mueblera, se analizan las variables macroeconómicas:
1. Políticas
2. Sociales
3. Tecnológicas y
4. Ambientales que afectan a la industria Mueblera.

Variables Macro:
Por afectar a todas las industrias del país que incluyen las
Macro variables económicas, social, política y tecnológica
influyen directamente en las oportunidades y amenazas
para la industria.
 MARCO TEORICO

Variables Macro:

Económico: Esta es parte de la perspectiva general que examina variables económicas globales, como inflación,
desempleo, crecimiento de la economía, son algunos de los factores económicos en el entorno general que
pueden afectar las prácticas administrativas de la industria. (Case & Fair, 1993).

Político: Las condiciones políticas comprenden la estabilidad general de los países en los que una industria opera
y las actitudes específicas que los funcionarios del gobierno muestran hacia los negocios.

Social: El proyecto debe adaptar sus prácticas a las expectativas cambiantes de la sociedad en la que opera,
conforme cambian los valores, las costumbres y los gustos en la ejecución del proyecto también debe hacerse
este análisis.

Tecnológicas: Los cambios tecnológicos son muy importantes para proyectos ya que la tecnología es muy
cambiante y proyectos deben contar con ella, esto significa una capacidad de toma de decisiones más rápida y
eficiente.
MARCO TEORICO
 MARCO TEORICO
Micro entorno de la industria Variables Micro:
Llamadas así porque afectan a la industria en particular y son:
1. Los proveedores.
2. Clientes
3. Competencia
4. Precios
5. Publicidad
6. Distribución

Cada una de estas micro variables de manera eficaz es un aspecto crítico para el éxito
del proyecto. Estas variables pueden influir en el proyecto en forma positiva o
negativa. La influencia positiva conforma las Fortalezas de la industria y la influencia
negativa conforma las debilidades de dicha industria.
 MARCO TEORICO
El FODA es una sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá
trabajar con toda la información que posea sobre la industria a la que pertenece el proyecto,
útil para examinar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Fortalezas: Son capacidades especiales que sobresalen en la industria, tales como:

1. Condición Financiera
2. Imagen del Producto.
3. Curva de Aprendizaje y Experiencia.
4. Capacidades Tecnológicas.
5. Publicidad.
6. Innovaciones en la Industria.
7. Mejoramiento de Procesos.
8. Servicio al Cliente.
9. Calidad del Producto.
10.Capacidad de Distribución.
11. Alianzas Empresariales
 MARCO TEORICO
Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa o se desarrolla
la industria, como ser:

1. Expansión a Nuevos Mercados

2. Líneas de Productos
3. Nuevas tecnologías
4. Integración hacia delante o hacia atrás
5. Eliminación de Barreras Comerciales
6. Crecimiento del mercado
7. Apertura de Fronteras
8. Facilidad de Crédito
9. Remesas familiares
10.Apoyo gubernamental a la inversión
 MARCO TEORICO

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición negativa en la industria tales
como:
1. Instalaciones Físicas.
2. Carga Financiera.
3. Costos de Materias Primas
4. Competencias Gerenciales
5. Tasa de Rentabilidad.
6. Investigación y Desarrollo
7. Productos Limitados
8. Imagen del Producto
9. Red de Distribución
10.Deficiencias de Mercadotecnia.
11.Calidad de Producto
12.Limitada capacidad de Planta
13. Personal no calificado
 MARCO TEORICO

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y pueden llegar a atentar negativamente contra
la industria como ser:

1. Productos Sustitutos.
2. Competidores desleales
3. Tasas de Cambio.
4. Políticas Comerciales.
5. Regulaciones del Gobierno.
6. Poder Negociador de los Clientes.
7. Cambio de Necesidades del Cliente.
8. Poder Negociador de los Proveedores.
9. Limitación de financiamiento
10.Tasa de Inflación.
 MARCO TEORICO

Clúster de la industria
Es el conjunto o grupo de empresas relacionadas con el
proyecto en la industria con mayor o menor intensidad,
igual que empresas de apoyo, de procesos y de servicios.

Este conjunto de empresas pueden ser: empresas

comerciales, instituciones y universidades que tienen un
interés común en el sector económico; la interrelación
puede estar en los rangos de: Empresas altamente
relacionadas, mediamente relacionas y poco
relacionadas.
4 COMPONENTES ESTUDIO DE
COMERCIALIZACIÓN
MERCADO Y
(ANÁLISIS DE OFERTA Y
DEMANDA)

• Identificar demanda actual y
potencial
• Características de los consumidores o
usuarios
• Perfil de caracterización de la
competencia
• Canales de comercialización
Cómo hacer un estudio
de mercados?
El estudio de mercados constituye el eje de un proyecto.
Es importante tener información confiable y
actualizada. Entre mas información hay, será mas fácil
la toma de decisiones estratégicas
para el proyecto.

• Programa de ventas

• Precios

• Mecanismos de publicidad

• Análisis de los proveedores

De que se compone el
Análisis de Oferta y
Demanda Identificación del producto y/o servicio
estudio de mercado?
Análisis de oferta

Análisis de demanda

Disponibilidad de materia prima

Almacenamiento
Análisis de
comercialización Empaque
Transporte
“El estudio de mercado constituye el pilar Precios
para determinar la conveniencia o no de un Canales y márgenes de comercialización
proyecto en función de oferta y demanda.
Este estudio conduce a la definición de Estrategias de penetración de mercados
estrategias de penetración del producto o Comercializacion de la materia prima
servicio”.
CONCEPTOS A TENER EN
CUENTA:
Identificación de Segmentos
• DEMANDA de intereses
Demanda potencial
Demanda real
Demanda aparente

• OFERTA

Conocimiento de Necesidades Oportunidades

• CONSUMO Y expectativas

• CLIENTE

“En el mercado se reflejan los intereses ,

deseos y necesidades de las personas. El ser
humano establece la necesidad de poseer o
adquirir”.
Entorno
Proveedor 1

Político Proveedor 2
Proveedores Oferta de Materia Prima e Insumos
Tecnológico Proveedor 3

Ambiental Proveedor 10

Social Segmento 1

Segmento 2

Idea
Cultural
Clientes Demanda del bien y/o servicios
Segmento 3
Jurídico

Institucional Segmento 10

Económico Competidor 1

Competidor 2
Competidores Oferta de bienes y/o servicios
Competidor n-1

Competidor n

Variables Claves de Análisis para el Estudio de Mercado

1.Objetivos
2.Metodología
3.Análisis del entorno
4.Población objetivo o target
5.Perfil de caracterización de la demanda
6.Evaluación y proyección de la demanda Guía del Contenido
7.Perfil de caracterización de la oferta 8.Evaluación de un estudio de
y proyección de la demanda Mercado y
9.Análisis de proveedores Comercialización
10.Definición del producto/servicio
11.Programa de producción/prestación de servicios
12.Estrategias de comercialización
 De que se compone el
estudio de mercado?
“Los resultados dependen de la cantidad
y calidad de la información secundaria
disponible, de la calidad de la
información primaria acopiada en el
entorno especifico, definición de criterios
y selección de parámetros.
•Hacer proyecciones con datos de 5 o
más años. Llevar grafico de estos,
observando la tendencia del grafico y
los factores que determinan tal
comportamiento.
• Análisis de Regresión
• Función Parabólica
• Función Hiperbólica
• Función Exponencial
• Función Logarítmica
• Función Senoidal
Qué debemos tener en cuenta al aplicar un
muestreo en un estudio de mercado?
Muestreo
Aleatorio
Para determinar el tamaño de la muestra es necesario Simple
tener en cuenta las características de la población. Luego
determinar el tipo de muestreo:

Muestreo
… Por otro lado… “Un estudio econométrico suele Aleatorio
cubrir un análisis de las variables que explican las Estratificado
tendencias pasadas (precios, ingresos, producción, datos
de crecimiento demográfico),. Igualmente a la
construcción de un modelo que explique las relaciones
pasadas entre las variables consideradas”.
Muestreo
Aleatorio por
Conglomerados
Factores: Qué es la comercialización de un bien
• Transporte y/o servicio?
• Almacenamiento
• Empaque

• Precio La comercialización es el conjunto de

• Costo factores que se utilizan para que un bien
• Punto de Equilibrio o servicio llegue al cliente, usuario o
• Valor percibido por el cliente consumidor, a través de canales de
• Licitaciones comercialización.
• Precios de competidores
• Aspectos sicológicos de los precios
• Nivel de madurez

• Publicidad
• Servicio
 Diagrama de Distribución
P P P Simple
P: Productor

MY MY: Mayorista

MI MI: Minorista Cada actor de la cadena de distribución

MI se diferencia según la capacidad de
C: Consumidor
manejar inventarios, almacenar,
transportar y su fuerza de ventas.
C C C
 Existen otros modelos representativos de comercialización?

Productores

Compradores Compradores Compradores

Sistema tradicional de mercadeo de relación directa. Sistema tradicional de mercadeo de relación indirecta.
Relaciones exclusivas. Relaciones no exclusivas.

Productores

Intermediarios

Detallistas Consumidores

Sistema tradicional de mercadeo con intermediación

1.Objetivos y generalidades
2.Producto o servicio
3.Analisis y proyección de la demanda
4.Analisis de comercialización
5.Analisis de precios Aspectos a
6.Proyeccion de precios trabajar del estudio
7.Plan de mercadeo de mercado
8.Plan de medios
9.Presupuesto de ingresos
10.Encuesta
11.Calculo de la muestra