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FEPIP DIAPOSITIVAS Invierte
FEPIP DIAPOSITIVAS Invierte
Formulación y Evaluación de
proyectos
Ministerio de Agricultura
Oficina General de Planificación Agraria
Aspectos generales
EL SISTEMA NACIONAL
DE INVERSIÓN PÚBLICA
2 de 153
El Sistema Nacional de Inversión
Pública
OBJETIVOS GENERALES
4 de 153
El Sistema Nacional de Inversión
Pública
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Incentivar la evaluación de alternativas durante la
preinversión, para buscar la sostenibilidad de los
proyectos
Realizar evaluaciones económicas financieras
homogéneas y compatibles con los criterios de
priorización técnica
Permitir explicitar los costos y beneficios (o costo
efectividad) de todos los proyectos con metodologías
homogéneas
5 de 153
El Sistema Nacional de Inversión
Pública
6 de 153
El Sistema Nacional de Inversión
Pública
RESULTADOS ESPERADOS
7 de 153
El Sistema Nacional de Inversión
Pública
Sistema de información
8 de 153
El Sistema Nacional de Inversión
Pública
Legal
Metodológico
Capacitación
9 de 153
El Sistema Nacional de Inversión
Pública
INSTRUMENTOS NORMATIVOS
14 de 153
El Sistema Nacional de Inversión
Pública
PARTICIPANTES EN EL SNIP
El Titular del Sector: Declara políticas sectoriales y
autoriza la elaboración de expedientes técnicos y la
ejecución de los PIP
El Presidente de la Región: Declara politicas
regionales y autoriza la elaboracion de expedientes
técnicos y la ejecución de los PIP
La Oficina de Programación e Inversiones del
Sector, evalúa, aprueba y prioriza los estudios de
preinversión
Las Oficinas Regionales de Programación e
Inversiones, evalúan, aprueban y priorizan los
estudios de preinversión bajo su ámbito
15 de 153
El Sistema Nacional de Inversión
Pública
PARTICIPANTES EN EL SNIP
INSTRUMENTOS PRINCIPALES
Banco de Proyectos
17 de 153
El Sistema Nacional de Inversión
Pública
18 de 153
Ciclo del Proyecto de
Inversión Pública
PRE INVERSIÓN POST INVERSIÓN
INVERSIÓN
AUTORIZADO AUTORIZADO
PRE
PERFIL FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
EXPEDIENTE
TECNICO EVALUACIÓN
2 EJECUCIÓN EX POST
2 2 DETALLADO
DECLARACIÓN DECLARACIÓN
DECLARACIÓN
DE VIABILIDAD DE VIABILIDAD
DE VIABILIDAD
RETROALIMENTACIÓN
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El Sistema Nacional de Inversión
Pública
BANCO DE PROYECTOS
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El Sistema Nacional de Inversión
Pública
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
Integra los sistemas sectoriales de seguimiento y
monitoreo exsistentes
Permite un seguimiento mensual de los indicadores
de avance físico
Incentiva la identificación de problemas de forma
oportuna
Se realiza a costos bajísimos a través de un sistema
de intranet con diferentes niveles de acceso
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CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SNIP
(ANEXO SNIP-08): SECTOR AGRICULTURA
PROGRAMA SUBPROG
FUNCIÓN 04: AGRARIA
008: Organización agraria 0030: Demarcacion, catastro y titulación de tierras
0032: Protección sanitaria vegetal
009: Promoción de la 0034: Irrigación
producción agraria 0035: Mecanización agrícola
0036: Semillas y mejoramiento genético
010: Promoción de la 0037: Protección sanitaria animal
producción pecuaria 0038: Desarrollo animal
011: Preservación de los RRNN 0039: Protección de la flora y fauna
renovables 0040: Reforestación
0041: Conservación de suelos
0042: Jardines botánicos y zoológicos
012: Promoción y extensión 0044: Extensión rural
rural 0045: Promoción agraria
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CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SNIP
(ANEXO SNIP-08): SECTOR AGRICULTURA
PROGRAMA SUBPROG
FUNCIÓN 03: ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO
0024: Investigación básica
0025: Investigación aplicada
0026: Desarrollo experimental
007: Ciencia y tecnología
0027: Información cientifica tecnológica
0028: Control de calidad
0029: Información sobre el medio ambiente
FUNCIÓN 07: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
024: Defensa contra siniestros 0132: Defensa contra inundaciones (en caso de
defensas ribereñas y encauz.de rios)
FUNCIÓN 10: ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES
038:Recursos hídricos 0103: Estudios e investigaciones hidrológicas
FUNCIÓN 014: SALUD Y SANEAMIENTO
048:Protección del medio
0119: Defensa contra la erosión
ambiente
24 de 153
El Sistema Nacional de Inversión
Pública
RM Nº 067-2003-EF
La delegación se entenderá hecha a favor de
Proyectos de forestación y
reforestación 3 000 000.00 500 000.00
Proyectos de asistencia
técnica vinculados a
3 000 000.00 500 000.00
proyectos agrícolas y
pecuarios
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Política de inversión pública
en el Agro
2002-2006
Ministerio de Agricultura
Oficina General de Planificación Agraria
Marco conceptual
DISTRIBUTIVOS
Lucha contra la pobreza extrema
AMBIENTALES
Defensa de la biodiversidad, Areas Naturales protegidas, etc
29 de 153
Rol del Estado
Debe construir un marco jurídico y reglamentario que
reduzca los costos de transacción y debe promover
la eficiencia del mercado a través de una
intervención estratégica
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Rol del Estado
31 de 153
Objetivos estratégicos del
Sector Agricultura
Lograr la rentabilidad y competitividad del agro, con
bajos costos de producción, productos de calidad,
mercados agrarios fortalecidos y desarrollados y
organizaciones agrarias modernas y eficientes
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Objetivos estratégicos del
Sector Agricultura
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Objetivo Económico
Crecimiento/eficiencia
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Criterios para la priorización
de la Inversión Pública
Proyectos deben responder a las prioridades
regionales y a sus objetivos de política agraria.
Proyectos viables técnica, económica, ambiental y
socialmente (guías metodológicas del SNIP).
Mayor impacto en menor tiempo (3-4 años, salvo
casos debidamente sustentados)
Nivel de ejecución y avance (Proyectos en ejecución
tendrán prioridad sobre los nuevos).
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Criterios para la priorización
de la Inversión Pública
37 de 153
Proceso para la priorización
de la Inversión Pública
PLAN DE INVERSIONES
40 de 153
Líneas de inversión
prioritarias
1. Investigación y transferencia de tecnología.
2. Información (precios, áreas, mercados).
3. Sanidad agropecuaria.
4. Titulación de tierras, saneamiento físico legal.
5. Asistencia técnica y capacitación en producción,
transformación y comercialización
6. Fortalecimiento institucional público (con énfasis en
DRAs y agencias) y privado (organización de
productores, especialmente pequeños).
7. Proyectos de desarrollo ganadero
41 de 153
Líneas de inversión
prioritarias
7. Manejo y uso eficiente de los RRNN, especialmente en
agua y bosques.
8. Rehabilitación, reconstrucción y mejoramiento de
infraestructura mayor de riego.
9. Tecnificación de la infraestructura de distribución,
medición y control, y la eficiencia de la aplicación del
agua
10. Rehabilitación, mejoramiento y protección de la
infraestructura de conducción y obras complementarias.
11. Proyectos de suelos afectados por problemas de
drenaje y salinidad
42 de 153
Plan de Inversiones
2002-2006
Estructura de la inversión según líneas 2002-2006
A sistencia técnica
Desarro llo de la Titulació n de agro pecuaria en la
ganadería tierras y catastro sierra Info rmació n
alto andina rural 3% A graria
4% 3% 2%
Co nservació n de
Fo rtalecimiento suelo s y alivio a la
institucio nal po breza
5% 31%
Rehabilitació n y Investigació n y
reco nstrucció n extensió n agraria
15% Sanidad agraria 10%
8%
Infraestructura de
riego
M edio ambiente y 10%
manejo de RR.NN.
9% 43 de 153
Estado situacional de los
estudios de preinversión
evaluados en el Sector
Agricultura
(al 21.03.03)
44 de 153
Proyectos según estado situacional
del estudio de pre inversión
Resumen de estudios de preinversión evaluados al 21.03.03 (*)
45 de 153
Resumen de estudios de preinversión evaluados al 21.03.03, por
estado situacional del proyecto y según departamentos (*)
Aprobados para Aprobados para sgte.
Departamentos ejecución Etapa de estdudio
Observados Rechazados En evaluación Total
Amazonas 0 0 8 0 8 16
Ancash 0 0 12 0 0 12
Apurimac 0 2 19 0 0 21
Arequipa 0 0 10 0 1 11
Ayacucho 0 1 13 0 3 17
Cajamarca 0 1 12 0 0 13
Cusco 7 6 8 0 4 25
Huancavelica 0 0 25 0 4 29
Huánuco 0 3 16 0 5 24
Ica 0 0 10 0 0 10
Junín 1 3 9 0 1 14
46 de 153
Resumen de estudios de preinversión evaluados al 21.03.03
Aprobados para Aprobados para vsgte En
DEPARTAMENTO Observados Rechazados TOTAL
ejecución etapa evaluación
La Libertad 0 0 2 0 0 2
Lambayeque 0 0 1 0 0 1
Lima 0 0 6 0 1 7
Loreto 0 0 15 0 2 17
Madre de Dios 0 0 4 0 0 4
Moquegua 0 0 21 1 1 23
Pasco 0 0 13 0 1 14
Piura 0 0 7 0 0 7
Puno 0 4 20 0 5 29
San Martín 0 0 9 0 9 18
Tacna 0 1 9 0 1 11
Tumbes 0 1 3 0 2 6
Ucayali 0 2 10 0 0 12
Multidepartamental 1 10 18 0 3 32
Nacional 0 1 2 0 0 3
TOTAL 9 35 282 1 51 378
47 de 153
Resumen de estudios de preinversión evaluados al 21.03.03, por estado
situacional del proyecto y según líneas de inversión
Aprobados para
Aprobados para
Lineas de inversión sgte. Etapa de Observados Rechazados En evaluación Total
ejecución
estdudio
T OT AL 9 35 282 1 51 378
(*) No incluye los proyectos aprobados para ejecución y rechazados al año 2002.
48 de 153
Preparación de proyectos
de inversión
MODULO I : Diagnóstico
MODULO II : Identificación
MODULO IV : Evaluación de
proyectos
49
Módulo I
DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL
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Módulo I: Diagnóstico de la
situación actual
NO
RECOGIDA
SI
SI NO
ESCUCHA
DIVERSAS
OPINIONES
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Módulo I: Diagnóstico de la
situación actual
4. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
DIVERSAS
TÉCNICAS PARA
RECOGER
INFORMACIÓN
DE LA
POBLACIÓN
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Módulo I: Diagnóstico de la
situación actual
Es importante tener conocimiento de las
características de los distintos grupos de la sociedad
Para ello existe la Matriz de agentes participantes
POSIBLES
DE QUÉ
¿QUIÉNES Y PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS DIFICULTADES
GRUPO PARTICIPANTE PODRÍAMOS
CÓMO SON? NECESIDADES INTERESES PARA TRABAJAR
HACER USO
CON ELLOS
Beneficiarios directos organizados
Beneficiarios directos no organizados
Mujeres beneficiarias del proyecto
Beneficiarios indirectos
Afectados negativamente
Alcaldes provinciales
Intelectuales
Artistas
Partidos políticos
Comites vecinales
Ganaderos
Otros grupos de la sociedad
54 de 153
Módulo I: Diagnóstico de la
situación actual
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Módulo I: Diagnóstico de la
situación actual
Medido como grado de riesgo de pérdidas
irreparables, sean de productos, recursos naturales,
etc.
IMPORTANCIA
PROBLEMA MAGNITUD GRAVEDAD PARA LA
POBLACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
Medido como porcentaje de la población afectada por Importancia que los propios beneficiarios le
el problema. atribuyen al problema.
56 de 153
Módulo I: Diagnóstico de la
situación actual
IDENTIFICACIÓN DE
PROYECTOS
58 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
El presente módulo consta de 8 secciones:
Definir el Problema Central
Delimitar la zona geográfica
Definir la población afectada
Análisis de las causas del problema
Análisis de los efectos del problema
Definir el objetivo central del proyecto
Convertir las causas en medios y los efectos en
fines
Planteamiento de alternativas
59 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Definición del problema central
Los problemas identificados en el diagnóstico deben
cumplir hasta tres requisitos indispensables para
considerarlos como válidos:
1. Debe justificarse que el problema debe ser atacado
por el Estado y no por el sector privado
2. Debe ser específico para poder ser atendido por
UN SOLO proyecto de inversión pública y no
requerir de un programa multisectorial
3. Debe ser lo suficientemente general para admitir
diversas alternativas de solución
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Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
61 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Delimitar la zona geográfica
Del área en donde se elaboró el diagnóstico, se debe
tomar únicamente el área donde es latente la
existencia del problema
Esta zona es llamada Área de influencia específica
Se debe incluir un mapa de la zona, señalandose
dónde está localizado en la región
Se debe realizar una descripción de la zona,
señalando las principales características: relieve,
breve esquema hidráulico, principales cultivos, vías
de couminicación, etc.
62 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Delimitar la población afectada
65 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Lluvia de Ideas
Inadecuadas técnicas de riego
Bajo nivel tecnológico
Baja fertilidad del suelo
Sequías o Heladas
Cultivos no rentables
Rotación inadecuada de cultivos
Mala calidad de semilla
Intensificación en el uso de la tierra
Insuficiente o inadecuada utilización de fertilizantes (orgánicos o
químicos)
Inadecuadas vías de comunicación que dificultan la comercialización
de los productos
Insuficiente disponibilidad de recurso hídrico
Deterioro de la infraestructura de riego
Inadecuadas prácticas culturales
66 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Se depura la lista
Causas directas o de primer nivel
Insuficiente disponibilidad de recurso hídrico
Bajo nivel tecnológico
Baja fertilidad del suelo
Causas Indirectas o de segundo nivel:
Causas de insuficiente recurso hídrico:
Inadecuadas técnicas de riego
Deterioro de la infraestructura
Causas del bajo nivel tecnológico:
La rotación inadecuada de cultivos
La intensificación en el uso de la tierra
Mala calidad de semilla
Causas de la baja fertilidad del suelo
Inadecuadas prácticas culturales 67 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
68 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Se elabora el árbol de causas
Problema
Central {
Causas
directas {
Causas
indirectas { 69 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Análisis de los efectos del problema
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Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
71 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
72 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Efectos directos:
Caída de los ingresos de los productores agropecuarios.
Disminución del grado de integración al mercado porque el costo de
producción por unidad es mayor
Efectos indirectos
Son derivados de la caída de ingresos de los productores:
Abandono parcial de tierras debido a que se reduce el capital de trabajo
disponible para la próxima cosecha
Migración
Abandono de la actividad agrícola (por su baja rentabilidad)
Desnutrición
Conflictos en la zona
Todo lo anterior constituye un freno al desarrollo socio económico de las
comunidades afectadas.
Malas cosechas no es un efecto, forma parte del problema
73 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Construir el árbol de efectos
Efecto
final
{
Efectos
indirectos
{
Efectos
directos {
Problema
Central { 74 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Árbol de Causas y efectos
75 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Definir los objetivos del proyecto
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Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Árbol de Medios y Fines
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Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Planteamineto de alternativas
Para plantear las alternativas se debe, en primer lugar
definir acciones que permitan concretar los medios
fundamentales
Para ello, es necesario revisar previamente
documentos de entidades de la localidad que hayan
planteado o efectuado intentos de solución, estudios de
prefactibilidad o factibilidad de proyectos similares y
opinión de expertos de la localidad
Un buen instrumento para definir acciones es el Árbol
de medios y acciones
79 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Medio
fundamental
{
Acciones
{
Actividades
{
81 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Medio
fundamental
{
Acciones
{
Actividades {
82 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
83 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
84 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Ejemplo:
Alternativa 1
Capacitación en manejo de agua para riego
Asistencia técnica en métodos de riego tecnificado
Revestimiento de canal
Instalación de sistema de riego por aspersión
Operación y mantenimiento
Asistencia técnica y capacitación en aplicación de fertilizantes
Asistencia técnica y capacitación en utilización de semillas de
buena calidad
Asistencia técnica y capacitación en adopción de adecuadas
labores culturales
85 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Ejemplo:
Alternativa 2
Capacitación en manejo de agua
Revestimiento
Operación y mantenimiento
Asistencia y capacitación en producción
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Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
Ejemplo:
Alternativa 3
Asistencia técnica en riego tecnificado
Instalación de sistema de riego presurizado
Operación y mantenimiento
Asistencia técnica y capacitación en producción
87 de 153
Módulo II: Identificación de
proyectos en el Sector Agrario
88 de 153
Módulo III
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
89 de 153
Módulo III: Formulación de
proyectos
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Módulo III:Formulación de
proyectos
Horizonte y cronograma de acciones
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Módulo III:Formulación de
proyectos
ACCIÓN 1
Tarea 1
ACCIÓN 2
Tarea 2
Tarea 3
Un ejemplo de
Tarea 4
Tarea 6
Tarea 7
Tarea 9
cronograma de Tarea 10
Tarea 12
Tarea 13
92 de 153
Módulo III:Formulación de
proyectos
Análisis del mercado
REFERENCIA Area (Has) EN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV DIC.
Papa (Siembra temprana) 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50
Haba (Grano seco) 79.50 79.50 79.50 79.50 79.50 79.50 79.50 79.50
Haba (Grano verde) 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Arveja (Grano seco) 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Arveja (Grano verde) 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
Maiz amilaceo 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Cebada 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00
Trigo 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
Hortalizas 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
Papa (Siembra Grnade) 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00
Oca/olluco/mashua 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Quinua 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
Avena 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Area cultivada por mes (Has.) 810.00 553.50 582.00 514.50 279.50 256.50 256.50 256.50 324.50 530.50 536.50 553.50 553.50
95 de 153
CALCULO DE REQUERIMIENTO O DEMANDA DE AGUA, Lts/Seg.
REFERENCIA EN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV DIC.
Area cultivada por mes (Has.) 810.00 553.50 582.00 514.50 279.50 256.50 256.50 256.50 324.50 530.50 536.50 553.50 553.50
Coeficiente Ponderado de Kc 0.80 0.57 0.35 0.66 0.71 0.83 0.72 0.42 0.29 0.41 0.65 0.77
Evapotranspiracion potencial (ETP) mm. 113.40 104.66 111.06 110.29 107.72 97.54 105.49 113.08 116.67 123.96 130.19 125.76
Evapotranspiracion Real (ETR) mm. 90.43 59.27 38.44 72.58 76.44 81.00 75.91 47.49 34.22 51.30 84.34 96.54
Precipitacion confiable o dependiente (PD) mm. 100.39 99.00 99.68 37.46 10.97 0.81 6.29 12.73 35.60 49.12 39.46 80.63
Deficit de humedad o demanda Unitaria neta mm. - 9.97 - 39.73 - 61.24 35.12 65.47 80.19 69.62 34.76 - 1.38 2.18 44.88 15.91
Requerimiento o demanda Unitaria neta m3/Ha. - 99.67 - 397.33 - 612.43 351.18 654.65 801.87 696.19 347.63 - 13.79 21.80 448.84 159.10
'Eficiencia de aplicación de riego en % 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
Requerimiento o consumo bruto, m3/Ha - 280.76 - 1,119.24 - 1,725.15 989.24 1,844.09 2,258.79 1,961.11 979.23 - 38.84 61.41 1,264.35 448.17
'Numero de dias del mes 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
'Numero de horas de jornada diaria de riego 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
'Modulo de riego - 0.16 - 0.69 - 0.97 0.57 1.03 1.31 1.10 0.55 - 0.02 0.03 0.73 0.25
'Caudal requerido, lts/seg. Cab. De chacra - 87.03 - 403.89 - 497.08 160.01 264.90 335.29 281.71 177.96 - 11.92 18.45 404.99 138.92
Caudal requerido con perdidas por conduccion * - 95.73 - 444.28 - 546.79 176.01 291.39 368.82 309.88 195.75 - 13.12 20.30 445.48 152.81
Caudal requerido por redondeo 180.00 300.00 370.00 310.00 200.00 20.00 445.00 155.00
* (Caudal de derivacion). Se considera perdidas por conduccion igual a 10 % por que el canal en mayor longitud es de tierra
96 de 153
Módulo III:Formulación de
proyectos
Plan de Desarrollo Agropecuario
97 de 153
CEDULA DE CULTIVOS - AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
EN HECTAREAS
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
CULTIVO
SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO
EN RIEGO 8.00 810.00 802.00 8.00 750.00 742.00
Papa (S.T.) 3.50 28.50 25.00 3.50 28.50 25.00
Habas (G.S.) 1.50 79.50 78.00 1.50 79.50 78.00
Habas (G.V.) 0.00 95.00 95.00 0.00 90.00 90.00
Arvejas (G.S.) 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 25.00
Arvejas (G.V.) 0.00 62.00 62.00 0.00 53.00 53.00
Maiz Amilaceo 3.00 29.00 26.00 3.00 29.00 26.00
Cebada 0.00 172.00 172.00 0.00 130.00 130.00
Trigo 0.00 98.00 98.00 0.00 98.00 98.00
Hortalizas 0.00 71.00 71.00 0.00 71.00 71.00
Papa (S.G.) 0.00 118.00 118.00 0.00 114.00 114.00
Oca/Olluco/Mashua 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 6.00
Quinua 0.00 17.00 17.00 0.00 17.00 17.00
Avena 0.00 9.00 9.00 0.00 9.00 9.00
100 de 153
ESTUDIO DE MERCADO DE LA PRODUCCIÓN FINAL
En Toneladas Metricas
PRODUCTO VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN PARA VENTA INCREMENTO %
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Papa 369.05 937.90 568.85 154.14
Haba (G.S.) 62.33 82.21 19.88 31.90
Haba (G.V.) 0.00 295.45 295.45 0.00
Arvejas (G.S.) 20.58 27.58 7.00 34.01
Arvejas (G.V.) 0.00 160.45 160.45 0.00
Maiz Amilaceo 0.00 20.67 20.67 0.00
Cebada 113.20 175.31 62.11 54.87
Trigo 68.78 85.78 17.00 24.71
Hortalizas 0.00 570.79 570.79 0.00
Oca/Olluco/Mashua 5.92 6.82 0.90 15.21
Quinua 3.12 4.99 1.87 59.99
Avena 5.86 6.72 0.86 14.68
TOTAL 648.84 2,374.67 1,725.84 265.99
101 de 153
Módulo III:Formulación de
proyectos
Cálculo de costos
102 de 153
Módulo III:Formulación de
proyectos
103 de 153
Módulo III:Formulación de
proyectos
105 de 153
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA I
ETAPAS :
107 de 153
Módulo III:Formulación de
proyectos
108 de 153
Módulo III:Formulación de
proyectos
Cálculo de beneficios
Los beneficios consisten en la ganancia que perciben los
productores por la venta de la producción
Es necesario, al igual que los costos, hallar los beneficios
incrementales
Los beneficios “sin proyecto” vendrían a ser los beneficios
que percibe la población en la actualidad, es decir, el Valor
Neto de la Producción “sin proyecto”.
El Valor Neto de la Producción “sin proyecto” se calcula
de la diferencia de los ingresos por la venta de productos y
servicios en la zona afectada y los costos de producción en
la situación actual. 109 de 153
Módulo III:Formulación de
proyectos
110 de 153
Módulo III:Formulación de
proyectos
111 de 153
Módulo III:Formulación de
proyectos
112 de 153
VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA "SIN PROYECTO"
A PRECIOS DE MERCADO
SIN PROYECTO
CULTIVO AREA RDTO. VOLUMEN P.UNITARIO VBP COSTOS DE PRODUCCION VNP
Ha. TM/Ha. T.M. S/. Por T.M. S/. S/. Por Ha. TOTAL S/. S/.
EN RIEGO 8.00 41.16 33.59 7,740.00 16,827.00 11,286.70 9,590.60 7,236.40
Papa (S.T.) 3.50 8.20 28.70 450.00 12,915.00 2,050.00 7,175.00 5,740.00
Habas (G.S.) 1.50 1.10 1.65 800.00 1,320.00 660.00 990.00 330.00
Habas (G.V.) 0.00 4.04 0.00 560.00 0.00 700.00 0.00 0.00
Arvejas (G.S.) 0.00 1.05 0.00 700.00 0.00 619.50 0.00 0.00
Arvejas (G.V.) 0.00 3.99 0.00 400.00 0.00 600.00 0.00 0.00
Maiz Amilaceo 3.00 1.08 3.24 800.00 2,592.00 475.20 1,425.60 1,166.40
Cebada 0.00 1.15 0.00 460.00 0.00 333.50 0.00 0.00
Trigo 0.00 1.05 0.00 750.00 0.00 346.50 0.00 0.00
Hortalizas 0.00 6.20 0.00 420.00 0.00 1,922.00 0.00 0.00
Papa (S.G.) 0.00 8.00 0.00 330.00 0.00 2,080.00 0.00 0.00
Oca/Olluco/Mashua 0.00 3.80 0.00 400.00 0.00 950.00 0.00 0.00
Quinua 0.00 0.50 0.00 1,000.00 0.00 220.00 0.00 0.00
Avena 0.00 1.00 0.00 670.00 0.00 330.00 0.00 0.00
115 de 153
Módulo III:Formulación de
proyectos
AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 20
BENEFICIOS CON PROYECTO 151,210.40 158,409.10 165,967.74 173,904.30 461,520.05 485,810.58 510,101.11 535,606.16 562,386.47 590,505.80 620,031.09
BENEFICIOS SIN PROYECTO 151,210.40 158,409.10 165,967.74 173,904.30 182,237.70 190,987.76 200,175.33 209,822.28 219,951.57 230,587.33 241,754.87
BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 279,282.35 294,822.82 309,925.78 325,783.89 342,434.90 359,918.47 378,276.21
116 de 153
Módulo IV
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
117 de 153
Módulo IV: Evaluación de
Proyectos
118 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
Evaluación Privada
119 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
120 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
FCn
VAN
(1 TPD) n
En donde:
FCn son los resultados de los flujos de caja para cada período
TPD es la tasa de descuento privada, otorgada por la DGPMSP
n es el núemero de períodos del PIP
122 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
124 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
El Ratio Beneficio – Costo (B/C) es el cociente entre
el valor absoluto de los costos y los beneficios,
actualizados al valor presente
Ambos (los costos y beneficios) se actualizan con la
misma tasa de descuento (TPD)
Del ejemplo anterior:
5,000 4,000 2,500 2,000
VAB 10,703.55
(1 0.14) (1 0.14) (1 0.14) (1 0.14) 4
1 2 3
B / C 1.01
125 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
De todos los indicadores, el más confiable es el VAN,
debido a que la TIR y el Ratio B/C presentan serios
problemas cuando:
Existen flujos no convencionales
Las alternativas tienen períodos de inversión distintos
Los horizontes de las alternativas son distintos
126 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
Evaluación Social
127 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
129 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
130 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
La metodología es similar:
Si VAN social > 0 : El proyecto es rentable socialmente
Si VAN social < 0 : El proyecto no es viable socialmente y debe
ser reformulado
En cuanto a la TIR y el Ratio B/C, los conceptos son los
mismos que en la evaluación privada
131 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
La metodología Costo – Efectividad busca elegir la
alternativa con el menor costo posible, con respecto a
alguna variable determinante del proyecto
Únicamente se utiliza cuando, de ninguna manera, los
beneficios del proyecto no se pueden representar en
términos monetarios
El indicador consiste en dividir los costos totales del
proyecto entre el indicador crítico
Ejemplo de variables críticas: Número de Has.
reforestadas, número de capacitaciones brindadas,
número de personas capacitadas, número de plantones
sembrados, etc 132 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
Análisis de Sensibilidad
134 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
135 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
Análisis de Sostenibilidad
136 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
138 de 153
Módulo IV: Evaluación de
proyectos
Comparación de las alternativas
140 de 153
Construcción del Marco Lógico
DEFINICIÓN: UTILIDAD:
El marco lógico es una forma de Ayuda a entender con claridad la
presentación de los proyectos. Es un naturaleza del problema que se pretende
resumen ejecutivo del proyecto bajo la resolver y sus posibles soluciones.
forma matriz. Permite visualizar posibles soluciones al
Algunas veces se solicita se realice el problema.
Marco Lógico para cada una de las Plantea claramente los objetivos y
alternativas.
medición de logros de dichos objetivos.
En el marco lógico se verifica la
Sienta las bases para el monitoreo y
consistencia interna del proyecto,
evaluación ex - post.
reconociendo las relaciones de causa-
efecto entre los niveles del mismo.
141 de 153
Construcción del Marco Lógico
Contenido del Marco Lógico
142 de 153
Construcción del Marco Lógico
Estructura del Marco Lógico
FILAS COLUMNAS
1 Impacto social del proyecto en un 1 Relaciona los objetivos con cada fila:
mediano plazo, último nivel del árbol de fin, propósito, productos y actividades;
medios y fines. (General para todas las respectivamente.
alternativas)
2 Cambio que generará el proyecto o el 2 Indicadores de verificación del
cumplimiento de los objetivos
objetivo central a su término. El
propósito del proyecto debe ser único. propuestos en la primera columna.
(General para todas las alternativas) 3 Fuentes de información necesarias para
3
Líneas de acción del proyecto o medios la construcción de los indicadores
fundamentales. (Específico para cada propuestos en la segunda columna.
alternativa)
4 4 Supuestos fuera de control del
Acciones que permiten el logro de los proyecto, de los cuales depende el
medios fundamentales. (Específico para éxito de lo propuesto en la primera
cada alternativa) columna.
143 de 153
Construcción del Marco Lógico
Objetivo Supuestos
de para el
Las flechas rojas
144 de 153
Para desarrollar la matriz es recomendable seguir el
siguiente orden:
C D
Objetivos Indicadores Fuentes Supuestos
A 3 4 9 10
1 2 9 10
5 6 9 10
B 7 8 9 10
145 de 153
Módulo V
EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
146 de 153
Módulo V: Evaluación de Impacto
Ambiental
148 de 153
Módulo V: Evaluación de Impacto
Ambiental
149 de 153
Módulo V: Evaluación de Impacto
Ambiental
REDES DE INTERACCION
Nos permiten realizar un análisis causa efecto de
los impactos ambientales
Especies silvestres de los
ecosistemas asociados
disminuyen en cantidad
Disminución del caudal
base del río
Bocatoma Acuicultores aguas abajo
captación de un disminuyen su capacidad de
caudal de agua explotación
Menor cantidad
disponible de agua para
otros usuarios Aparición de conflictos
entre agricultores
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Módulo V: Evaluación de Impacto
Ambiental
151 de 153
Módulo V: Evaluación de Impacto
Ambiental
INERTE
Agua
MEDIO
Flora
BIOTICO
Fauna
MEDIO Unidades de
PERCEPTUAL paisaje
Usos del
MEDIO SOCIO-EONOMICO
territorio
MEDIO
SOCIO- Cultural
CULTURAL
Infraestructura
Humanos
Economía
MEDIO
Población
ECONOMICO
153 de 153