La Crisis y el Sistema Financiero

mundial

 En los últimos años el PBI mundial creció dos veces 2007/08 (50 billones
US$)
 Inmensas riquezas creadas se han concentrados en sectores financieros, (500
billones de US$) que tienen más poder que los Estados Nacionales.
 Las corporaciones internacionales controlaron en el 2007 el 52% del producto
bruto mundial y al mismo tiempo 2000 millones de personas (ONU) viven en la
miseria mas extrema.
 En el orden mundial del capitalismo globalizado, como el mercado como
instancia decisoria central, expresada mediante los capitales financieros el
poder de los Estados Nacionales ha retrocedido.
 Así 8 transnacionales controlan más del 80% de todo el comercio mundial de
alimentos básicos. Cargill el 25% del comercio de cereales.
 Como contrapartida: el derecho a la alimentación esta negado a millones de
personas . Cada 24 horas mueren 24.000 personas de hambre y si le
sumamos los que mueren por enfermedades derivadas de la falta de
alimentación se llega a la cifra de 100.00 por día. Un niño menor de 10 años
cada 5 segundos y 17.300 por día, 6.307.000 por año.
PBI Mundial nominal 2007 – 50 billones
¿Por qué se dispara el precio de los
alimentos?

Debate mundial: la suba imparable del precio

de los alimentos – Ag- Inflación

Los estados soberanos están obligados a

tomar decisiones comerciales
extraordinarias
Informe producido por los Organismos internacionales
de Naciones Unidas – FMI – BM y FAO

 Los alimentos básicos subieron 83% en los últimos dos años

 El arroz: el 60% en sólo 3 meses
 El trigo: 110 y 130% entre 03/07 y 03/08
 Maíz: 38% en sólo 3 meses ( debate sobre alimentos o
biocombustibles)
 La soja (poroto): 80% en solo 8 meses
 Aceite de soja: 100% en un año
 Leche: triplicó su valor en un año
 Carne vacuna: cuadruplicó su valor, observándose una
disminución de los stocks ganaderos y en especial de los cortes
que integran la Cuota Hilton (Aumento de la misma de 4000 a
14.500 U$S)
Acciones de los Estados
 33 países, entre productores y consumidores podrían estar al borde de la escasez
que derivaría en conflictos sociales internos.
 Para proteger sus mercados internos y contener la inflación China, India y Rusia
han subido los derechos de exportación de alimentos en un promedio que oscila
entre el 20 y el 35%.
 China , India , Egipto y Vietnam prohibieron las exportaciones de arroz.
 Kazajstán, ex URSS, importante exportador de trigo suspendió las ventas de este
cereal hasta septiembre del 2008.
 La UE aumentó los subsidios para la producción agropecuaria (PAC) al mismo
tiempo que redujo los aranceles de importaciones para productos tales como la
carne y el trigo.
 Otros optaron por la eliminación de todo arancel a la importación de productos
alimenticios (países de América latina y África).
 En términos generales los países han adoptado medidas proteccionistas para
asegurar un nuevo concepto “Soberanía Alimentaría” que plantea el actual cuadro
de situación dejando de lado la defensa de los conceptos del libre comercio.
 México congeló el precio de 150 productos de alimentos básicos, Uruguay el precio
de 3 cortes de carne vacuna y Brasil suspendió las exportaciones de arroz y frijoles.
 Causales
 Climáticas:
 Cambio climático: carencia o exceso de precipitaciones
resultado: malas cosechas – Australia gran productor de
alimentos - no llovió durante un año.
 Sequías, seguidas de lluvias intensas afectaron la producción
en Canadá y EEUU, este último el mayor exportador de trigo
del mundo.
 Nuevo factor: dicotomía entre la producción de alimentos o
biocombustibles. Este ultimo explica entre un 25 a un 30% el
creciente aumento de los precios agrícolas mundiales. En
EEUU el 10 % de todo el combustible vendido en los
próximos años deberá ser “BIO”. Reino Unido 5, 75%. En
EEUU el 20 % de la producción de maíz ya se destina para
producir etanol para motores.
 Entre los más firmes defensores de esta opción se
encuentran países como Alemania, EEUU y Brasil
 Acelerador de la demanda mundial por el crecimiento sostenido de
países como China e India y el aumento generalizado de las clases
medias de todos los países. (China en el año 1985 consumía 20 Kg de
carne por año, hoy 50Kg de carne también por año – demanda mayor
cantidad de granos.
 La oferta agrícola influenciada por el capital financiero internacional
hace que los agricultores de los países productores, de acuerdo al
precio de cada cultivo, opten por el de mayor rentabilidad .
 Se asiste a un incremento de los precios de las materias primas en
general (cereales, minerales y petróleo) -Commodities.
 “BM”: tendencia que continua hasta el 2015
 City Group: Asegura que las inversiones en commodities subieron más
de un 20% en el último trimestre, alcanzando la cifra record de 400.000
millones de dólares.
 FAO: la situación se tornará preocupante en los países que carecen de
soberanía alimentaría, con disminuciones sensibles en el poder de
compra de los consumidores en general. África verá agravada su
situación estimando que el precio de la canasta básica aumentará un
40% en sólo 9 meses, en donde el 50% (450 millones de seres, viven
con un dólar por día).
Informe producido por el departamento de agricultura de EEUU referido
a la agricultura Argentina. Sobre la base del mismo se toman
decisiones estratégicas a nivel mundial y en especial de las consultoras
que asesoran a los fondos de inversión especulativos.

 Argentina y Brasil se están convirtiendo en los principales exportadores de

oleaginosas del mundo
 Conservan en su territorio zonas que hacen posible la extensión de la frontera
agrícola que sumado a los recursos acuíferos lo proyectan como el mejor núcleo
productivo de los próximos años.
 Muestran un notable impulso de la competitividad de la agricultura argentina por la
introducción de los últimos adelantos en materia de biotecnología y una altísima
calidad de los insumos y la maquinaria agrícola .
 En la Argentina el área destinada a granos creció en un 40% en los últimos 10 años
, lo que permitió incorporar nuevas tierras fértiles y duplicar la producción
cerealera, con proyecciones de 110 millones de toneladas para el año 2010.
 La producción argentina es más barata y requiere menos capitales que en otros
países, cuenta así con una ventaja comparativa que la torna excepcional.
 El costo de la mano de obra es inferior a la de sus principales competidores a nivel
internacional.
 Tiene insumos más accesibles que los que obtienen los denominados “Farmers”
de EEUU – Gasoil subsidiado – pesticidas – seguros de riesgos y un extraordinario
complejo de investigación liderado por el INTA.
 Tiene exceso de recursos de agua y excelente sistema de riego.
Informe producido por el departamento de agricultura de EEUU referido
a la agricultura Argentina. Sobre la base del mismo se toman decisiones
estratégicas a nivel mundial y en especial de las consultoras que
asesoran a los fondos de inversión especulativos.

 En la década del 90% permitió la instalación de los POOL de

siembra como impulsores de la eficiencia y el salto de
productividad desarrollando el concepto de economía de escala.
 Tiene facilidades portuarias y ríos navegables tales como el
Paraná.
 La capacidad de almacenaje y el colosal despliegue de plantas de
procesamiento hacen del área cercana a Rosario el principal polo
aceitero del planeta.
 Han logrado reactivar y mejorar la fabricación propia de tractores,
sembradoras, arados y cosechadoras de última generación, que
combinan la informática y la robótica.
 Señala como único déficit el estado de las rutas y la destrucción
en la década del 90 del sistema ferroviario, uno de los mejores de
América Latina.
Conclusión

 Argentina se ha transformado en un
competidor muy importante a nivel mundial y
en particular para los EEUU, además en un
refugio de inversores transitorios que frente
a la crisis financiera internacional prefieren
realizar inversiones agropecuarias.
 Estudio realizado por el departamento de asuntos
agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de BS AS

 Renta de la tierra en argentina 8000 millones de dólares – 2006/07

 Según datos ínter censales el numero de explotaciones agropecuarias cayo un 21%
entre 1988 (421.000) y 330.000 (2005). En la región pampeana la baja fue mayor 29%.
 Creció las dimensiones de las explotaciones promedio un 25% de 400 a 588
Hectáreas y en la región pampeana un 35%
 La cantidad del número de explotaciones no indica la propiedad de la tierra en una
sola región ya que por el contrario y para evitar variaciones climáticas se
diversifican para evitar el riesgo climático.
 El boom de los Pools de siembra se han convertido en los nuevos agentes del
sector agrario.
 Se observa la presencia de fondos de inversores dedicados a la producción y
comercialización de commodities. Son formas que adquiere el capital financiero
especulativo que viaja por el ciberespacio buscando oportunidades de negociaos
que ofrezcan ganancias rápidas y abundantes. Entre los privilegios de estos fondos
está el anonimato de sus integrantes.
 Se detecto la presencia de una cantidad significativa de estructuras conformadas
por la ley de fideicomisos aprobada por exigencias del FMI en el año 1995. Estas
nuevas modalidades comenzaron su operatoria a partir del año 96 y se retiraron con
la crisis del 2001 y volvieron con intensidad a a partir del 2003 motivados por la
ventajas comparativas de la Argentina , los precios internacionales y el tipo de
cambio.
Estudio realizado por el departamento de asuntos
agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de BS AS

•Este nuevo agente del sector (POOL de siembra) genera una forma distinta de
concentración cuyo objetivo es aumentar las explotaciones, arrendar tierras y
establecer una organización que utiliza tecnología de punta, economía de escalas
y alta productividad.
•La disyuntiva que plantean a los pequeños y medianos productores es explotar
su tierra por si mismo o arrendar, en este ultimo caso dejan de ser productores
para convertirse en rentistas. La aparición del capital financiero en el sector
agrario determina que el proceso de concentración lejos de detenerse avanza
adquiriendo nuevas formas .
•Sobre un total de 307.000 productores agropecuarios el 71% (218.000) se
encontraban en la categorías de pequeños o medianos productores.
•Por otra parte el estudio reveló que aparecieron nuevos propietarios de tierras
siendo los principales el grupo CRESUD, 395.400 hectáreas propias, vinculado
además a negocios inmobiliarios. Amalia Lacroze de Fortabat ( ex Loma Negra)
140.000 hectáreas.
•Grupo WERTHEIN 100.000 hectáreas, beneficiaria además de la privatización de
la Caja Nacional de ahorro y seguros y actual adquiriente del Telecom S.A.
Estudio realizado por el departamento de asuntos
agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de BS AS

Conclusión: en definitiva tanto el predominio de la

propiedad latifundista como el crecimiento de los
Pools de siembra constituyen dos modos distintos
del capital agrario . La aparición del capital
financiero en el sector determina que el proceso de
concentración lejos de detenerse avanza
adquiriendo nuevas formas. Nuevos propietarios de
grandes extensiones de tierra y nuevos propietarios
de explotaciones agropecuarias.
 Ministerio de Economía
Secretaría de Agricultura “Avance de la soja sobre el
resto de los cultivos”

 1998  2007/08

Área sembrada total cultivo 26.2 millones de

hectáreas Área sembrada total cultivo 30.2 millones
Crecimiento de hectáreas
4.000.000
Soja Genéticamente modificada 4.900.000
hectáreas Soja Genéticamente modificada
Crecimiento 16.500.000 hectáreas

Diferencia área sembrada

11.600.000 Extensión frontera agrícola 4.000.000
7.000.000
Resto de pérdida de hectáreas
destinadas a la ganadería y otros
cultivos
 1998  2007/08
 Expresado en millones de hectáreas
Trigo: 7.3 hectáreas
Trigo: bajo 5.6 hectáreas
Girasol: 4.2
Maíz: 4.1 Girasol: 2.3
Arroz 290.000 Maíz: 3.5
Avena 177.000 Arroz: 168.000 ( Entre Ríos)
Avena: 66.000

Hortalizas y frutas reducción de 200.000 hectáreas

Producción comparativa Producción comparativa

 1998  2007/08
45.000.000 millones de toneladas
97.000.000 millones de toneladas
Soja 15 millones de toneladas
(33%) Soja 47.5 millones de toneladas
(50%)
 Avance del monocultivo en toneladas

Soja Girasol Trigo Arroz Centeno Avena Lino Maíz

1998 15.1 7.1 15.9 1.7 0.12 0.55 0.85 12

2007/08 47.5 3.5 14.5 1 0.01 0.24 0.13 25

Aumento de los precios de la tierra: pampa húmeda

 2001  2007
 1500 U$S por hectárea  Entre 9.000 y 14.000 U$S por
hectárea según región pampa
húmeda
Producción de soja
altamente concentrada
Productores Producción

17.290
22%

80%

61.300
78%

20%

Total Productores 78.590

El 78% de los pequeños productores (61.300) tienen una producción inferior a 500
toneladas
Principales exportadoras

 7 empresas monopolizan el 83% de la exportación y 2 de ellas Cargill

y Bunge Argentina el 60%.
 Subproductos: 6 empresas concentran el 80%, 2 de ellas Cargill y
Bunge el 50%.

Empresas Proveedoras de insumos

Total anual en dólares: 7000 millones - 40% producción nacional,
60% importación.
Principal beneficiaria: Monsanto (EEUU)
 Retenciones
 Las retenciones son derechos de exportación
 Su vigencia está establecida en la Constitución Nacional y en el Código Aduanero, cuando se
delega en el Congreso la fijación de los impuestos y que las retenciones que no son
coparticipables.

Objetivos
 Se aplican sobre ganancias extraordinarias.
 Permite desacoplar los precios internos de los internacionales.
 Tiene un efecto beneficioso sobre el tipo de cambio.
 Permiten que la liquidación de las divisas sea gradual y se pueda hacer vía fondos del tesoro.
 Las retenciones móviles se mueven siguiendo los precios internacionales.
 Cuando el precio sube la retención aumenta y no se traslada a los precios internos.
Cuando el precio baja la retención baja y se protege al productor.

Retenciones a las exportaciones de soja y girasol

Soja: Retenciones anteriores al 11 de Soja: Retenciones actuales 44%. Si el
marzo 35% valor de la soja supera los 600 dólares por
tonelada, la retención es 49% o más.
Girasol: sistema anterior 32% (actual 41,2%)
 Propuestas del Gobierno antes del envió
de la resolución 125 al Congreso Nacional
Medidas tomadas por el gobierno para el desarrollo equilibrado del campo argentino
 Pequeños productores:
1) retrotrae la situación a la alícuota del 35% - 500 toneladas de soja – 150 hectáreas
– pampa húmeda – 350 hectáreas. Otras zonas
2)El Reintegro lo percibe el que trabaja la tierra sea propia o arrendada
 3) compensación por costo diferencial del flete para zonas alejadas
4)Se restablece el sistema por costo diferencial (400 Km. vigente hasta 1991)
Por distancia a los puertos, mayor es la compensación
 Impulso a la producción de trigo.
Reapertura del registro de exportaciones de trigo, asegurando que los productores
reciban precio pleno por su producción
Creación de la Subsecretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.
 Créditos – tasa subsidiada para tamberos y productores avícolas. Plazo 5 años –
bonificación 6 puntos de interés.
 Reapertura del comercio internacional de carnes – 500.000 toneladas, siempre que
se respete el precio de los 13 cortes populares – $3.10 Kg. vivo.
 Mantenimiento de reintegros al productor lechero, molinos harneros, producción de
aceite destinado al consumo interno.
 Reducción 20% insumos producidos en el país
 Mantenimiento de la paridad peso / dólar 3.10 / 3.15
Subsidio al gasoil
 Leche: producción 9300 millones de litros = 25 millones por día
7800 millones de litro para consumo local
1500 millones de litros para exportación
Resultados de la convención
extraordinaria – FAO (181 países)
El precio de los alimentos no puede ser fijado por la bolsa

 Según el relator especial de las Naciones Unidas en la reciente reunión en

Roma de la FAO (Jean Ziegler) los resultados de la cumbre son
extremadamente decepcionantes:
 Nada se dice sobre los bio-carburantes
 Nada se dice sobre la especulación bursátil que hace explotar los precios de
las materias primas
 Causa principal concepción neoliberal, dejando todo librado al mercado
 Según EEUU hace falta liberalizar más aun el mercado mundial relativizar la
intervención del sector estatal que traba el desarrollo de la producción (Se
acentúa el control de la multinacionales que dominan el comercio mundial de
alimentos)
 EEUU impulsa el libre mercado para consolidar la producción de agro-
carburantes, agro-etanol o agro-diesel. Este sólo país gasta como
combustible un tercio de su cosecha de maíz.

Llenar con 50 litros de bio-etanol el tanque de un automotor importa

quemar 350 kg de maíz – En México o Zambia un niño con esa
cantidad de Kg puede vivir un año entero
Posición Argentina – Cumbre FAO
 Discrepó con la declaración final
 Argentina – Venezuela – Cuba – Ecuador y Bolivia criticaron la no
consideración de los temas relevantes que no se incluyeron en la
declaración final.
 Argentina dijo “NO” al párrafo que afirma la necesidad de reducir
el uso de medidas restrictivas que podrían incrementar la
volatilidad del precio de los alimentos a nivel mundial.
 Rechazó la política de subsidios de los países ricos
 Rechazo el crecimiento de la especulación financiera en las
inversiones de productos agrícolas, que en la actualidad llegan a
250.000 millones de dólares.
 Criticó que solo se habían cosechado donaciones por 6.500
millones de dólares para paliar el hambre y la desnutrición de 862
millones de seres humanos. Postergándose su resolución para el
año 2015.
 Consideró al balance final de la cumbre como negativo.
Informe de la FAO – OCDEC (Organización
de cooperación y desarrollo económica)
El Precio de los alimentos subirán durantes los próximos 10 años

 India – Brasil y Argentina liderarán el comercio agrícola

 El centro de gravedad de la producción mundial continuará trasladándose
hacia los países emergentes.
 El Precio de los principales alimentos subirán: 20% carnes de ganado vacuno y
porcino – 30 % el azúcar – 40 el trigo y el maíz –
La leche en polvo entre 40% y 60%
Los aceites 80%
 En 10 años el 40% de los cultivos de maíz podrían ser destinados a la
producción de energía.
 La producción de bio-combustibles contribuye de manera importante a la suba
de precios.
 El etanol se triplicó entre 2000 y 2007. En los próximos años volverá a
duplicarse la producción para alcanzar los 127.000.000 litros anuales.
 La producción de bio-diesel aumentará desde 11.000 millones de litros anuales
2007 a 24.000 millones 2011.
 22 países son particularmente vulnerables a estos incrementos.
Temas en debate en el Parlamento
 Oposición: anulación de las retenciones móviles
 Segmentación de las retenciones – 300 toneladas de soja 20%
de 300 a 600 toneladas 30% - 600 a 1500 toneladas 35% -
más de 1500 toneladas 50%.
 Fortalecimiento de la ONCCA incluyendo dentro de sus
atribuciones la Junta Nacional de Carnes y La adopción de
medidas que permitan asegurar la soberanía alimentaría
 Nueva ley de arrendamiento – Limite a los alquileres
 Estímulos impositivos para la producción de carne, leche y
trigo
 Ley de emergencia agropecuaria – Creación de un fondo
especifico para palear consecuencias climáticas y asegurar la
producción agropecuaria
Datos de la Aduana Nacional sobre
exportaciones de granos periodo 01/08
a 05/08
1. Las ventas al exterior de granos y subproductos ascendió a 28,8
millones de toneladas (893.000 más que igual periodo del 2007)
2. La empresa que más exportó fue Cargill facturó 2364 millones de
dólares
3. La que más creció fue Aceitera General Deheza (Senador Urquia)
aumento sus ventas externas respecto del mismo periodo del 2007 en
un 98%
4. De las 10.399 millones de toneladas que se exportaron el 92% quedó
en manos de 10 empresas. Cargill 2364 millones de dólares - Bunge
1415 millones de dólares – LDC Argentina 1169 millones de dólares –
Aceitera General Deheza 1106 millones de dólares – Molinos Rió de La
Plata 644 millones dólares.
5. Estas empresas poseen campos propios, silos sobre puertos, están
asociadas a los grandes productores y Pools de siembra y además
compran las cosechas a los acopiadores y a los productores ,
realizándoles las retenciones vigentes al momento.
Exportaciones por cultivo
 Soja: se vendieron 3,78 millones de toneladas, un 18% más que en igual periodo
2007. Recibieron, aún con la suba de las retenciones 1363 millones de dólares, un
70% más que en igual periodo de 2007.
 Del total de las ventas externas de soja el 80% se registró durante el periodo del
Lock-out, con las nuevas retenciones.
 Maíz: Argentina se mantiene como el segundo exportador mundial, hasta el 31/05
exportó 7,4 millones de toneladas, un 9% más que en igual periodo de 2007.
 El aumento de los ingresos 1683 millones de dólares representó un 71% más que
los 986 millones del 2007
 Carne: en los meses de abril y mayo se exportó 144.000 toneladas, registrando una
caída del 14% con relación a 2007, pero medido en divisas recibieron 565 millones
de dólares, es decir un 13% más.
 Trigo: Registró una ciada del 5%
 Harina de trigo: se exportaron 484.000 toneladas un 52% más que en el 2007, pero
los ingresos en dólares aumentaron un 175% pasando de 76 millones a 206 millones
 Aceite de girasol: se exportaron 559 toneladas un 25% más. Los ingresos
ascendieron a 711 millones de dólares 144% más en relación al 2007.
 Aceite de Soja: Argentina se constituyó en el primer exportador del mundo, facturó
2095 millones de dólares obteniendo un aumento de 67% en relación al año anterior.
 Estimaciones de las consecuencias de
los 100 días del conflicto

 Perdida estimada 1% PBI (3000 millones de dólares)

 150 panaderías cerraron en Capital y Gran Buenos Aires por falta de materia prima
 50% de la Industria molinera no contaron con la materia prima para procesar
 Se tiraron millones de litros de leches (se producen 24 millones de litros por día)
 500 millones de pesos perdieron los supermercados chinos por problemas de
desabastecimiento.
 Se alteró toda la cadena de distribución de alimentos y combustibles.
 Se generó un proceso de especulación y mercado negro (la harina de trigo se vendió con
un sobre precio del 100 x 100)
 En la primera etapa del lock-out se produjo un aumento de la canasta básica de
alimentos del orden del 23,2% (el aumento de la carne - media res - promedio 12%).
 Se aceleró el proceso inflacionario en contra de millones de consumidores, devaluando el
poder de compra de los asalariados y los sectores más vulnerables de la sociedad
argentina.
 Según varias consultoras se registró un aumento de la pobreza de 10% (4 millones de
personas) atribuible al aumento de los precios sobre la canasta básica.
Estimaciones de las consecuencias de
los 100 días del conflicto
 Se produjo una incipiente ruptura en la cadena de pagos
 Empresas de distintos rubros debieron licenciar a miles de obreros por carecer de
insumos básicos
 Se intentó generar una desestabilización económica e institucional mediante
maniobras de especulación financiera, suba del dólar (demanda de dólares
impulsada por los bancos extranjeros y multinacionales), caída de los bonos de la
deuda externa (instrucciones a los agentes de bolsa para pasarse al dólar) y posible
corralito financiero ( citado en un informe del City Bank).
 El impacto de los anterior se reflejó en una perdida de reservas que antes de las
medidas del sector agropecuario eran de 50.000 millones de dólares – al 20/6 47.672
millones de dólares (menos 2328 millones de dólares). Los bancos perdieron plazos
fijos lo que llevó al aumento de la tasa de interés tanto la pasiva como la activa
encareciendo el costo de los créditos.
 Simultáneamente organismos internacionales o calificadoras de riesgo
consideraron que el gobierno argentino era vulnerable por:
No atender los reclamos del agro y contribuir a las subas de los precios
internacionales de las materias primas
No resolver los problemas energéticos
No enfriar la economía
No atacar la inflación reduciendo el gasto público
Aprender a vivir juntos