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DEFINICIONES
Que es un proyecto?
Qu es una inversin?
La
aplicacin
de
recursos o factores de
produccin
para
la
generacin de bienes o
servicios.
Qu es un proyecto de
inversin?
El estudio especifico
sobre la posibilidad de
asignar recursos para
la
generacin
de
bienes o servicios con
beneficios futuros.
OBJETIVO DE UN PROYECTO DE
INVERSIN
Determinar la posibilidad y conveniencia de la
creacin de nuevas unidades econmicas, que
amplen o mejoren la capacidad productiva en
una economa. (Velsquez)
DEFINICIN DE PROYECTOS
Solucin de determinado problema (satisfaccin de
una necesidad) que se logra mediante la utilizacin
de los bienes y servicios que ofrecer el proyecto por
parte de la poblacin beneficiaria; utilizando de
inmediato recursos escasos o limitados; sacrificando
beneficios que en la actualidad son seguros con la
esperanza de obtener en un periodo de tiempo mayor,
mayores beneficios.
DEFINICIN DE PROYECTOS
.
RECURSOS
ESCASOS
PROYECTO
RIESGO
BENEFICIOS
FUTUROS
EJEMPLOS
Tobogn de 50 metros de altura en Juliaca
en el 2010, costo cerca de tres millones
de soles. Ya no funciona por inseguridad.
Una maca gigante de vidrio en Huayre
(Junin) y sus 700 habitantes viven en
casas de adobes y sin agua.
Una ojota de 3 metros en Chivay (Arequipa).
Una torre de 47 metros (15 pisos) de altura
con vidrios tornasolados en Tambo invirti
tres millones y medio de soles (obelisco
de la biodiversidad en Puerto Maldonado).
El ascensor funciono unos cuantos meses.
(El Comercio 30/03/2014)
Ejemplo de proyectos
ETAPAS:
1. FORMULACIN Y PREPARACIN DE PROYECTOS
2. EVALUACION DE PROYECTOS Es la
segunda etapa de proyectos de inversion.
FORMULACIN Y PREPARACIN DE
PROYECTOS
La preparacin del proyecto busca cuantificar
los comportamientos ms probables de ingresos
y egresos. Sin embargo, muchas veces el
proyecto no est configurado en forma
completa y debe ser formulado previamente.
Ejemplo: Si la localizacin no esta definida,
deber estudiarse cul de las opciones
identificadas para la ubicacin del proyecto es la
ms atractiva, si conviene alquilar o comprar el
local, Se produce o se encarga a terceros la
produccin, etc.
TIPOS DE PROYECTOS
Proyectos de Ingeniera
Proyectos de Investigacin Cientfica
Proyectos Empresariales (Privados) Proy. de
Proyectos Microsociales
Inversin
Proyectos Macrosociales
TIPO DE PROYECTOS
PROYECTOS
PRIVADOS
PROYECTOS
MICROSOCIALES
PROYECTOS
MACROSOCIALES
1.- Unidad
ejecutora:
El inversionista
privado
1.-Unidad ejecutora:
ONG y grupo
beneficiario
1.-Unidad ejecutora:
Gobierno nacional,
regional local
TIPO DE PROYECTOS
PROYECTOS
PRIVADOS
PROYECTOS
PROYECTOS
MICROSOCIALES MACROSOCIAL
ES
2.-Objetivos:
2.-Objetivos:
Max. De
beneficios a
menores
costos a favor
del conjunto
de la
sociedad.
2.-Objetivos:
Maximizacin Max. De
de ganancia beneficios a
monetaria a menores costos
menores
para un grupo
costos para el social
inversionista determinado.
.
TIPO DE PROYECTOS
PROYECTOS
PRIVADOS
PROYECTOS
PROYECTOS
MICROSOCIALES MACROSOCIALE
S
3.-Evaluacin:
3.-Evaluacin:
-Puede
estar
orientado
al
mercado o no.
-Analiza
la
rentabilidad
social desde el pto.
de vista de los
beneficiarios.
-Orientado
al
mercado.
-Analiza
la
rentabilidad
desde el pto. de
vista del Inv.
Privado.
3.-Evaluacin:
-Por lo general no
esta orientado al
mercado
-Analiza la rentabilidad social
desde el pto. de
vista del gobierno nacional, regional o local.
TIPO DE PROYECTOS
PROYECTOS
PRIVADOS
PROYECTOS
MICROSOCIALES
PROYECTOS
MACROSOCIALES
4.-Criterios e
indicadores de
evaluacin:
-Evaluacin
BeneficioCosto.
-Se mide a
precios de
mercado.
4.-Criterios e
indicadores de
evaluacin:
-Evaluacin
Beneficio- Costo
y CostoEfectividad.
-Matriz de Marco
Lgico.
4.-Criterios e
indicadores de
evaluacin:
-Se mide a
precios de
cuenta o precio
sombra(precios
sociales).
Idea
Perfil
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Inversin
Estudios definitivos
Implementacin
Operacin
Evaluacin intermedia
Evaluacin Ex Post.
IDEA
Niveles
de estud.
IDEA
Surge de la identificacin de opciones de
soluciones de problemas e ineficiencias
internas que pudieran existir o de las
diferentes
formas
de
enfrentar
las
oportunidades de negocio que se pudieran
presentar. (FODA)
IDEA
La observacin de lo que actualmente se
hace permite deducir posibles mejoras, as
como la revisin de las necesidades de la
propia organizacin y su entorno permiten
apreciar grados de satisfaccin de sus
clientes. Si los requerimientos, no estn
totalmente satisfechos, existe ah una idea
de proyecto. (Encuestas)
IDEA
Se debe observar qu sucede en otros
lugares y la posibilidad de que el mercado
local adopte esos cambios.
IDEA
Las fuentes que originan los proyectos:
o Aplicacin de una poltica de desarrollo
o Recuperacin de infraestructura
o Necesidades o carencias de grupos de personas
(necesidades insatisfechas)
o Necesidades del mercado externo
o Sustitucin de importaciones
o Urbanizaciones nuevas
o Bajos
niveles de desarrollo detectado por
planificadores
o Condiciones de vida deficitarias detectadas en
algn diagnostico
o Percepcin que las personas tengan de alguna
situacin
IDEA
ANLISIS DE TENDENCIAS EN EL
MACROAMBIENTE
Economa global
Mayor conciencia ambiental
Cambio generacional: bsqueda de mayor
calidad de vida
Crisis financiera
Redes sociales y mayor y ms rpida
generacin
Cambios climticos (mayor radiacin, etc.)
Uso no
sostenible de
los recursos
Acuerdos
internacionales
Problemas
ambientales
de
tipo global,
regional, local
Legislacin a
nivel
regional y local
IDEA
IDEA
Mega tendencia
emergentes,
con
Economas
consumo
diferenciado.
Inters de consumir productos sanos y amigables
con el medio ambiente.
Efectos de cambio climtico (eco- eficientes,
efecto invernadero).
Es tiempo de los sellos o estndares.
Nicho de mercado
Christian Robin (Cooperacin Suiza- SECO)
IDEA
IDEA
IDEA
Mega tendencia Oriente Medio
o Hablan rabe.
o Fieles a la marca.
o El precio no es importante, se fijan en la calidad.
o Hay turismo masivo de Asia y Europa (buscan
productos orgnicos).
o No se importa alcohol.
(productos
introducidos:
quinua,
Lcuma,
espirulina)
(Nils Al Accad, CEO- ORGANIC CAF)
IDEA
Mega tendencia del mercado europeo
Necesitamos integridad orgnica, cumplir las
normas, controlar los residuos, aspectos sociales
con responsabilidad.
Buscar relaciones a largo plazo, compartiendo la
informacin de los avances en el mercado con el
agricultor.
El mercado de productos orgnicos es sostenible,
crece incluso en pocas de crisis.
Alemania es el mercado ms grande, habiendo
un gran incremento tambin en Australia.
IDEA
Mega tendencia del mercado europeo
La poblacin, van a preferir comprar productos
locales para disminuir las importaciones.
Se tiene que cumplir con los estandares o
regulaciones.
Productos certificados.
El comercio tico.
Compran productos que estn listos para comer
(paltas, mangos). No esperan a que estn
maduros.
IDEA
Mega tendencia del mercado Canadiense
Estn interesados en un estilo de vida ms
saludable.
Los mayores de 65 aos buscan disfrutar su
jubilacin con un buen estilo de vida.
Las mujeres quieren evitar la obesidad en sus
hijos, con una buena alimentacin.
La tasa de crecimiento proyectado para el 2015
es 33%.
Los alimentos orgnicos los perciben como bueno
para el medio ambiente y saludable para sus
IDEA
Mega tendencia del mercado Canadiense
Alimentos listos para comer.
Las nueces y frutas secas estn siendo ms
compradas cada vez.
No consumen desayuno, ni almuerzo en su casa.
Tienden a comer pequeas proporciones durante
el da.
(Ali Shayesteh, presidente- TOOTSI IMPEX INC- Canad)
IDEA
Mega tendencia del mercado finlands
Tiene cuatro
estaciones en el ao. Otoo,
invierno, primavera, verano.
Solo cultivan en el verano unos cuatro productos.
Si se exporta a Finlandia tambin se va poder
exportar a Dinamarca, Rusia, Suecia.
Las naranjas no crecen en Finlandia.
Cumplir los estndares y comercio justo para los
agricultores.
Tasa de crecimiento del mercado en el 2011 fue
de 46%.
IDEA
Mega tendencia del mercado finlands
Fijar citas.
Honrar la palabra, lo que se dice se hace.
Llegar temprano (significa respeto y que van a
ser un socio eficiente).
(Siv Harriet Ahlberg, Directora del programa Business Partnership-Finpartnership)
IDEA
Mega tendencia del mercado Blgica
La mas importante es la salud.
Naturalidad (un helado de fresa es un helado con
fresas, no con saborizante).
Legislaciones.
Salud
y placer (tiene sabor, olor, textura,
agradable).
Desarrollo
sostenible / tico (transabilidad
completa).
(Pierre Heymans, experto agroalimentario- AWEX)
IDEA
La idea debe definirse con precisin
especificando el valor creado para el cliente.
Confrontndose con el mercado potencial
para determinar las razones de porqu ser
preferida en vez de lo ofertado por la
competencia.
NIVELES DE ESTUDIO DE UN
PROYECTO
I. PERFIL
III. FACTIBILIDAD
Identificacin de idea
en base a informacin
disponible.
Estimacin de
viabilidad del
proyecto por medio de
consideraciones
aproximadas.
Identificacin de
alternativa adecuada
teniendo varias
posibilidades.
Se realizan estudios
que incluyan aspectos
tcnicos, econmicos
y financieros.
Se debe elegir la
alternativa ptima,
respaldada con
estudios detallados en
cada aspecto del
proyecto.
Resultados de este
nivel determinan si el
proyecto se ejecuta o
no.
ETAPA DE PREINVERSIN
NIVEL DE PERFIL
Su anlisis por lo general es esttico. Se basa
principalmente
en
informacin
secundaria,
generalmente de tipo cualitativo, en opiniones de
expertos o en cifras estimativas.
Su objetivo fundamental es, por una parte,
determinar
si
existen
antecedentes
que
justifiquen abandonar el proyecto; y por otra
parte,
reducir las opciones de solucin,
seleccionando las que parecen ms convenientes.
ETAPA DE PREINVERSIN
NIVEL PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
Son esencialmente dinmicos; es decir
proyectan los costos y beneficios a lo largo
del tiempo y lo expresan mediante un flujo
de caja estructurado.
ETAPA DE PREINVERSIN
NIVEL PREFACTIBILIDAD
Son esencialmente dinmicos
Se proyectan los costos y beneficios sobre
la base de criterios cuantitativos, pero
sirvindose
mayoritariamente
de
informacin secundaria.
ETAPA DE PREINVERSIN
NIVEL FACTIBILIDAD
Son esencialmente dinmicos
Se recurre principalmente una informacin de tipo
primaria.
Ejemplo:
Mientras el costo promedio de metro cuadrado de
construccin (CAPECO) se usa a nivel de pre factibilidad
por ser un promedio o estndar, en factibilidad debe
realizarse un estudio detallado de cada uno de los
tems, para determinar la cuanta de los costos
especficos de esa construccin en particular.
ETAPA DE PREINVERSIN
Dependiendo de lo completo del estudio y
lo convincente de los resultados obtenidos a
nivel de perfil, se decidir si se pasa a la
etapa de prefactibilidad o directamente a la
de factibilidad.
En casi todos los casos el nivel de perfil
proporciona informaciones tan generales
que se hace imprescindible realizar la
prefactibilidad del proyecto.
PERFIL
PREFACTIBIL.
FACTIBILID.
2.-Aspectos
Generales:
Informacin
general sobre
el proyecto.
PRE-FACTIBIL. FACTIBILID.
2.-Aspectos
Generales:
La informacin
anterior pero
ampliada.
2.-Aspectos
Generales:
La
informacin
anterior pero
ampliada.
PERFIL
PRE-FACTIBIL. FACTIBILID.
3.-Aspectos de
Mercado:
-Informacin
secundaria.
-Con cifras
estimadas.
3.-Estudio de
Mercado:
-Informacin de
fuente primaria
a nivel de
muestra
3.-Estudio de
Mercado:
-Informacin
de fuente
primaria a
nivel de
censo.
PRE-FACTIBIL. FACTIBILID.
4.-Estudio
tcnico:
-Flujograma de
proceso.
-Organigrama
funcional.
-Flujograma
legal.
-Est. de ingenie
ra a nivel de
ante proyecto.
4.-Estudio
tcnico:
-Flujograma
ms detallado
-Incluye manual de procedimientos.
-Est. de ingeniera para
implementar
el proyecto.
FASE DE INVERSIN
FASE DE OPERACIN