AF INTERNATIONAL

Insight Innovation Intelligence

Inteligencia Empresarial:
Dotacin Institucional Hotelera y
Productos Comercializados en
Boutiques/Corners en Hoteles de Lujo
en Mxico
Preparado para:

Mayo 30, 2012

P 937

Contenido
Antecedentes y Objetivos
Conocimiento del Mercado
Caracterizacin
Tendencias
Nichos
Oportunidades y Potencial para
Exportadores
Cadena de Aprovisionamiento

Antecedentes

Proexport busca diversificar las

exportaciones colombianas
Existe potencial para dotacin de hotelera
Hay potencial tambin para productos
comercializados en boutiques de hoteles
El conocimiento del mercado fortalece el
posicionamiento de los exportadores

Objetivos

Identificar oportunidades para

desarrollar una estrategia de ingreso
al
mercado
Conocer
la tendencias en la industria de
hotelera
Enfocar el proyecto de inteligencia
competitiva a:
Dotacin de hoteles
Productos comercializados en boutiques de
hoteles
Conocer Nichos de mercado y caractersticas
de los compradores

Retos del Proyecto

Identificar los nichos de mercado,

contactos, y actores del sector
hotelero de lujo en Mxico para
en:
competir
Dotacin hotelera
Joyera/ Bisutera y Vestidos de Bao de
corners y boutiques de hoteles

Proceso y Metodologa

Conocimiento del Mercado

Caracterizacin del
Mercado y Tendencias

Tamao del Mercado: Turismo

Sector de turismo es 8.9% del PIB y

Mxico tiene actualmente 87
destinos tursticos importantes 38.2 millones de visitantes en 6 meses y USD6 bn en
divisas
1er lugar en turistas internacionales en Amrica Latina
y 10 en el mundo
73% de turistas internacionales vienen de Estados
Unidos y Canad
73% del turismo en Mxico realizado por nacionales
Fuente: Sectur, Fonatur, Asociacion Mexicana de Hoteles y Moteles

Capacidad ha pasado de 215 mil cuartos en 1990 a

Conocimiento del Mercado

Estados Con Mayor Capacidad
Hotelera

Tamao del Mercado: Dinmica

Grupo Posadas planea abrir 58

hoteles (7,582 cuartos) para el 2013
Hoteles Actuales vs Plan de
Expansin
La
expansin
es el 60%
de su
mercado
actual
Fuente: Business Monitor International Country Reports

Factores de Crecimiento

Centro de conferencias, destino de

turismo mdico, y un pas con un
gran potencial para hotelera de
nichos
En los 2000, la industria de convenciones
creci un 200%
En el 2010 ingresaron 878,000 por razones
mdicas, y esta cifra viene en crecimiento
Los baby boomers, esta creando nuevos
nichos de oportunidad en la industria hotelera
Mejoramiento de nivel de vida de la clase

Fuente: Expresin Estratgica

* Secretaria de Turismo de Mxico

Conocimiento del Mercado

Segmentacin del
Mercado

Segmentacin del Mercado: Tipo y Localizaci

Por tipo de proyecto hotelero y ubicacin
geogrfica la hotelera en Mxico se
segmenta en 5 grupos de mercado
Participacin
por # de
Habitaciones

Fuente: CIP: Centros Integralmente Planeados

Sectur

CIP: Imagen Concepto

CIP: Cancn

Anlisis de los Segmentos

Nombre

CIP

Tradicionales
de Playa

Caractersticas

Localizacin

En playas
Proyectos macro
Inversin
extranjera y
nacional

Cancn
Huatulco
Ixtapa
Loreto, Los Cabos

Desarrollo integral
no planeado
Con tradicin
turstica en el pas

Acapulco
Cozumel
La Paz, Pto Vallarta
Manzanillo,
Veracruz

Ciudades pequeas Las Hadas

costeras
Otros Centros
Mezcla de tipos de
de Playa
hoteles
Del Interior y
Fronterizos

Desarrollo integral
no planeado
Comerciales,
coloniales,
tursticas

56 ciudades en el
interior y las
fronteras

Oportunidad
es

Conocimiento del Mercado

Tendencias

Tendencias del Mercado

Hay 4 tendencias que impactan el

segmento de hoteles de lujo y las
boutiques de estos en Mxico

Tendencias del Mercado

Baby Boomers:
42% de las compras de la industria de turismo son
online; adultos de 50+ representan 80% del gasto
total en viajes de lujo
Potencial de lo tnico Chic
Turismo cultural participa con 37% en la industria
en Mxico
El cambio de Lujo por Lifestyle
Hoteles boutique permite personalizar la
experiencia en forma exclusiva y a costos inferiores
a los de las grandes cadenas
Impacto de las Economas de los Pases Desarrollados
Para el 2020, la poblacin de 65+ aos ser de 698
millones

Conocimiento del Mercado

Nichos

Nichos de Mercado

En la industria de hotelera de lujo

en Mxico, se han identificado 3
nichos con diferentes caractersticas

Anlisis de los Nichos

Nombre

Lujo

Boutiques

Cultural y
Ecolgica

Caractersticas

Aprovisionamiento

Por debajo de Gran

Lujo
Grandes cadenas

Centralizado

De moda en la
industria hotelera
Creara estndares de
aprovisionamiento en
el futuro
Aun disperso para
economa de escala

Centralizado
Independiente
Tendencia a
formar
cooperativa de
compras

Hotelera unida a una

temtica /experiencia
Hoteles boutiques y/o
pequeos
establecimientos

Independiente

Oportunidad
es

Cadena de Aprovisionamiento

Dotacin Hotelera:
Cadena de

Proceso de Aprovisionamiento

Contract Management

Ariba es una plataforma para

manejo de contratos

Propuesta de Valor AF International

Modelo PPC (Producto/Programa/Concepto) para
articular la propuesta de valor para competir con
los proveedores actuales
PRODUCTO

LUGAR
OFERTA AL
MERCADO
HOTELERI
A

EXPERIENCI
A

COMUNICACI
ON

CONVENIEN
CIA

SERVICIO

CONEXION

GENTE

COMPETIR
CON
VALOR
AGREGADO

Oferta al Cliente: Innovacin

Preguntas Claves

Experiencia: Como ofrecer diferenciacin?

Conveniencia: Por qu escogeran un
proveedor de Colombia sobre uno mexicano,
o asitico - adems de precio?
Conexin: Qu atributos y detalles tiene en
especial sus productos adems de precio?

* Fuentes: sectur.gob.mex

Oferta al Cliente: Tendencias

Preguntas Claves

Experiencia: Que pueden ofrecer los

proveedores integrando la tecnologa en su
oferta?
Conveniencia: Que otros productos se
pueden ofrecer que enriquezcan la
experiencia de los nichos del mercado?
Conexin: Cual es el plan de los proveedores
potenciales para conocer el mercado
hotelero en Mxico y experimentar su

* Fuentes: sectur.gob.mex

Oferta al Cliente: Cadena de Valor

Preguntas Claves

Experiencia: Como pueden integrar la oferta

los proveedores a la industria en Mxico?
Conveniencia: Como puede estructurar el
proveedor la informacin para participar en
la oferta?
Conexin: Cuales elementos comunes a los
proveedores puede ofrecer mejor el
proveedor Colombiano?
* Fuentes: sectur.gob.mex

Oferta al Cliente: Precios y Productos

Presentacin Base de Datos

Productos, Precios, y Caractersticas
7 Proveedores
Uniformes, Ropa de Cama, Toallas
Precios en Pesos Mexicanos y en US
Medidas
Caractersticas del producto
Mas de 200 referencias diferentes
agrupadas por tipo
Link a la base de datos

* Fuentes: sectur.gob.mex

Oferta al Cliente: Uniformes

Precios Mayorista al Usuario

Uniformes Dott

* Fuentes: sectur.gob.mex

Oferta al Cliente: Toallas

Precios Mayorista al Comprador de

Dotacin
La Josefina

* Fuentes: sectur.gob.mex

Cadena de Aprovisionamiento

Boutiques de Hoteles:
Cadena de

Productos para Boutiques

El abastecimiento a las boutiques es

atomizado y desordenado
Casi ninguna boutique pertenece a una
cadena de este tipo de negocios en hoteles
El portafolio de la oferta comercial no es
planeado como en las cadenas de tiendas
tradicionales sino que su desarrollo es
desordenado
Por lo anterior, los proveedores de boutiques
no son especializados en el canal sino que
atienden otros comerciantes de variedades

Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center

Productos para Boutiques

La cadena es inestable, difusa, y no

es integral como en el caso de la
dotacin hotelera
Existe una oportunidad atacando el mercado
de USA y la cadena de abastecimiento de
resorts y hoteles
En USA las ferias que atienden este segmento
son:
Grand Strand Gift and Resort Merchandise
Show:
http://www.grandstrandgiftshow.com/Cont
ent/29.htm

Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center

Prximos Pasos

Prximos Pasos

Los prximos pasos recomendados a

los empresarios son:
Realizar contactos con los hoteles y compradores a
travs de Proexport
Enlazarse con Ariba para participar en la oferta a
Posadas y concentrar el esfuerzo en este grupo
Realizar una inmersin al mercado de Mxico
visitando los compradores para conocer sus
necesidades especificas
Ajustar la oferta comercial para diferenciarse con
valor agregado

Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center

Bases de Datos

Bases de Datos
Nombre
Cuadro Resumen
Aprovisionamiento

Proveedores Cadenas

Hoteles Lujo
* Fuentes: sectur.gob.mex

Caractersticas
Cadenas de hoteles
Proceso de compra

Proveedores de toallas,
ropa de cama, y uniformes
en las principales cadenas
de hotelera
Datos hoteles
Datos Contactos con
nombre, cargo, telfono, y
correo electronico

ULTIMA PGINA
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