ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado desarrollado por el grupo de

trabajo abarcara un anlisis de la demanda y la oferta
de semillas de quinua, con datos actuales que
permitan saber cmo se est moviendo el mercado en
nuestro pas y darnos una idea clara de la existencia
de un mercado insatisfecho a al cual enfocarnos.

Demanda y oferta de semillas

de quinua

ractersticas y tendencias de la demanda

La demanda de semillas de quinua est conformada por los

productores de quinua demandantes de semillas de calidad
certificadas y no certificadas.
Produccin miles de toneladas

Fuente: FAO

Evolucin de la produccin de quinua

52.1

32.6
28.7

30.4
29.9

31.8
30.4

31.2
29.9

2005

2006

2007

2008

39.4
34

41.1
35.3

41.2
35.5

2009

2010

2011

MILES DE TONELADAS

Fuente: FAO

44.2
38.5

2012

45.7

2013

Existen
diversos
mtodos
de
siembra;
y,
dependiendo del que se elija, se requiere una mayor
o menor cantidad de semilla. Normalmente los
volmenes requeridos estn entre 8 y 15 kg de
semilla por hectrea. Si tomamos en cuenta que la
cantidad promedio de semilla que se requiere es de
10kg para la siembra de 1 hectrea, entonces de la
figura anterior resulta:
Estimacin de la demanda anual de la semilla de
quinua
200
200 200
Periodo

Produccin en
287
Fuente:miles
Elaboracin
propia
Kg

2006 2007
299

304

312

340

2010 2011
353

355

201
2013
2
385

457

dentificacin del mercado objetivo

En el cuadro se muestra las reas cultivadas de quinua por
departamento desde el ao 2007 hasta el 2013
reas cultivadas de Quinua a nivel nacional y por
departamento
AO
2007 2008 2009 2010 2011
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC

19.00
218.00
1,073.00

2012

2013

15.00
11.00
4.00
4.00
4.00
4.00
184.00
157.00
141.00
132.00 177.00
185.00
1,107.00 1,026.00 1,186.00 1,094.00 1,297.1 1,304.00
7
AREQUIPA
205.00
207.00
283.00
422.00
498.00 594.00
623.00
AYACUCHO
1,408.00 1,758.00 1,871.00 2,589.00 1,952.00 3,641.0 3,782.00
0
CAJAMARCA
168.00
188.00
222.00
142.00
151.00 203.00
223.00
CUSCO
1,356.00 2,264.00 2,047.00 2,054.00 1,866.00 2,233.0 2.312.00
0
HUANCAVELICA
328.00
390.00
471.00
469.00
472.00 539.50
544.60
HUANUCO
352.00
362.00
368.00
352.00
356.00 356.00
362.00
ICA
---16.00
18.00
29.50
40.10
JUNIN
879.00
881.00 1,028.00 1,153.00 1,191.00 1,432.0 1,512.00
0
LA LIBERTAD
385.00
391.00
411.00
410.00
328.00 400.00
422.00
MOQUEGUA
25.00
32.00
37.00
34.00
35.00
18.00
18.00
PUNO
23,966.00
23,385.00 26,095.00 26,342.00
28,210.00
27,337.00
27,445.00
TOTAL
30,382.00
31,164.00 34,027.00
35,314.00
45,728.00
Fuente: MINAG - DGCA
35,476.00
38,493.00

Estimacin de demanda de Semilla de Quinua por departamento

ao 2013
AO

Kg demandados

Kg

PUNO

282100

300000

AYACUCHO

37820

250000

CUSCO

23120

200000

JUNIN

15120

APURIMAC

13040

150000
100000
50000
0

Fuente: Elaboracin propia

AREQUIPA
6230
HUANCAVELIC
5446
A
LA LIBERTAD
4220
HUANUCO

3620

CAJAMARCA

2230

ANCASH

1850

ICA

401

MOQUEGUA

180

AMAZONAS

40

ractersticas y tendencia de la Oferta

Hasta el ao 2011, el abastecimiento de semilla de quinua
ha sido provisto solo por semilla comn (no certificada), a
travs de la venta de instituciones especializadas (como es
el caso del INIA), de agricultores semilleristas; o de
productores que destinaban parte de sus cosechas para
semilla escogiendo las mejores panojas.
Con la creacin de su reglamento (DS No. 26-2008-AG) y
con la Resolucin Jefatural N 0014-2012-INIA publicada el
9.02.2012 se crea norma especfica para la produccin,
certificacin y comercializacin de semillas de quinua. Es
as, que desde el ao 2012 se da inicio a la produccin y la
comercializacin de semilla certificada de quinua.

Produccin y oferta nacional de semilla

certificada
En el cuadro 1.3 se muestra informacin relevante

a la
produccin de semilla certificada, en la cual se describe el total
de productores de semilla, variedades producidas y categora.
El INIA es el principal proveedor de semilla certificada (57% de la
oferta total de semillas).
Productor

Cultiv
o

INIA

Quinua

PROSEM S.A.

Quinua

PROSEM S.A.

Quinua

PROSEM S.A.

Quinua

INIA

Quinua

INIA

Quinua

INIA

Quinua

INIA

Quinua

INIA

Quinua

INIA

Quinua

INIA

Quinua

Fecha
Planta de
Peso
de
Categor
Certificad Lote
acondicionam
Cultivar
Regin
etiquet
a
or
iento
(kg)
ado
INIA 415
Autorizad Arequipa
CORDESA
CORDESA 7,000.00
Pasankalla
a
Blanca de Juli
Autorizad Arequipa
CORDESA
CORDESA 11,000.0
a
0
Salcedo INIA
Autorizad Arequipa
CORDESA
CORDESA 2,400.00
a
INIA 420 Negra
Autorizad Arequipa
CORDESA
CORDESA 3,200.00
Collana
a
INIA 427 A. Sacaca Certificad Cusco
EE AndenesINIA EEA
1,800.00
a
Cusco
Illpa
Amarillo
Certificad Cusco
EE AndenesINIA EEA
4,150.00
Marangani
a
Cusco
Illpa
INIA 415
Autorizad
Puno
EE Illpa Puno
oct-12
INIA EEA
2,040.00
Pasankalla
a
Illpa
Salcedo INIA
Autorizad
Puno
EE Illpa Puno
oct-12
INIA EEA
1,600.00
a
Illpa
INIA 415
Autorizad
Puno
EE Illpa Puno
oct-12
INIA EEA
2,560.00
Pasankalla
a
Illpa
INIA 415
Autorizad
Puno
EE Illpa Puno
oct-12
INIA EEA
2,300.00
Pasankalla
a
Illpa
INIA 420 Negra
Autorizad
Puno
EE Illpa Puno
oct-12
INIA EEA
4,270.00

La produccin total de semilla certificada durante el ao 2013 fue de

aproximadamente 48.68 mil kg proviniendo de un total de 80 has
sembradas; y, tomando en consideracin los datos estimados en el
cuadro anterior, se tiene que la produccin de semilla certificada solo
atendi al 10.7% de la demanda total de semilla de quinua, por lo que
la diferencia fue cubierta con venta de semilla comn.
Comparacin y proyeccin entre la demanda y oferta de semilla de quinua
certificada
200
201
PERIODO
DEMANDA
OFERTA
DEMANDA
INSAT.

2008
312

9
2010 2011 2012 2013 2014
5
2016 2017 2018 2019 2020
340 353
355
385
457
485
515
546
580
615
653
693

43.6
48.7
51.8 55.2 58.8 62.6 66.7 71.0 75.6
89.3
89.3 89.2 89.2 89.2 89.1

88.7%
%
89.3%
%
%
%
%
%
89.1

Fuente: Creacin propia

Como se puede notar en el cuadro 1.4 existe una demanda

insatisfecha alta a la cual nosotros con la realizacin de este proyecto
tenemos como objetivo abarcar parte de ella, haciendo de
conocimiento a los productores el mejor rendimiento que tiene las
semillas certificadas en comparacin con las semillas nativas que ellos
utilizan.

COMERCIALIZACION
Precios de semillas certificadas
Cuadro 1.5 Disponibilidad de Semilla a Marzo 2013 INIAEstacin
Disponible
Experimental
Agraria

Variedad

Categora

Canaan - Ayacucho

Blanca de Junn

NoCertificada

880.00

Autorizada

1,520.00

Canaan - Ayacucho INIA 415-Pasankalla

en almacn
(Kg)

Precio
(S/./Kg)

Observacion
es
Stock

8.00
Stock
10.00

Illpa Puno
Illpa Puno

Salcedo INIA
Kancolla

Autorizada
Autorizada

89.00
353.00

8.00
8.00

Stock
Stock

Illpa Puno

INIA 415 Pasankalla

Autorizada

6,472.00

15.00

Stock

Illpa Puno

INIA 420 Negra

Collana

Autorizada

2,360.50

15.00

Stock

Fuente: INIA - PEAS

Total

11,674.50

Se observa que los mayores precios los tiene las semillas de color
Pasankalla y Negra Collana (15 soles/kg).

anales o cadenas de comercializacin

Funcionamiento del mercado de semillas

Semilleristas

Nuevos productores de
quinua

semilla

venta

certificada

financiamiento,
asistencia tcnica,

Productores de otras
regiones
Productores individuales del
Altiplano

cooperacin
Instituciones (INIA,
PEAS)

Semillas provenientes de parcelas

(No certificada
)

difusin para el uso de

seleccin

Almacn

semillas certificadas
Intercambio venta

ol de calidad en la produccin y comercializacin de s

El siguiente cuadro proporciona estndares de calidad que se
requiere para la produccin y comercializacin de semilla certificada
y comn, segn la norma para la produccin, certificacin y
comercializacin de semillas de quinua
Estndares de calidad
1 Peso mximo del lote
2 Peso mnimo de muestra del envo al
laboratorio
3 Semilla pura (% mnimo)
4 Materia inerte (% mximo)
5 Otras semillas (% mximo)
5. No. Semilla de otros cultivares
1 (mximo)
5. Presencia de semillas de malezas (*)
2
5. Malezas prohibidas (**)
3
6 Germinacin (% mnimo)
7 Humedad (% mximo)
8 Envasado y etiquetado
8. Tamao de envase
1

Bsica

Registra Certifica
da
da
5,000 kg
150 g

Comn

98
0.01
0.03
0

98
0.01
0.06
1/1000

98
0.01
0.06
5/1000

98
0.01
0.06
5/1000

2/60 g

4/60 g

No
No
No
No
permisible permisible permisible permisible
95
95
90
90
13
13
13
13
50 kg como mximo

TAMAO Y LOCALIZACIN DEL PROY

1. Relacin de Tamao Materia Prima

Variedad

Canti Distribuc
dad
in
(TN)

Amarillo
Marangan

1.35

1%

Blanca de Juli

3.24

4%

Blanca de
Junn

10.80

12%

Blanca de
Junn

1.35

1%

Hualhuas

2.70

3%

INIA 415
Pasankalla

7.70

9%

INIA 415Pasankalla

14.40

16%

INIA 420
16.45
Negra Collana

18%

Kancolla

3.24

4%

Salcedo INIA

28.85

32%

TOTAL

90.08

100%

2. Relacin Tamao Mercado

En el Per durante el 2012 se sembraron

38,500 has de quinua de las cuales solo el
11% fue atendido con semilla certificada
quedando una importante demanda
insatisfecha por cubrir, la cual ser
abastecida con semilla comn (no
certificada) que no garantiza la pureza de
la variedad ni los resultados esperados en
cuanto a calidad y rendimiento del grano;
afectando la rentabilidad de los
productores; sin embargo en el 2013-2014
se lleg a sembrar 100, 000 has con un
20% de semilla certificada

Relacin Tamao - Tecnologa

La mquina necesaria a emplear en el

cultivo de quinua es la que se detalla a
continuacin:
1. Un Tractor: para las labores de
acondicionamiento del terreno y
transporte de materiales al campo
2. Un arado de discos y surcadora.
3. Una sembradora mecnica de 4 calles
4. Una Trilladora mecnica

Relacin Tamao - Financiamiento

CAPITAL PROPIO

US$ 147,542

FINANCIAMIENTO

US$ 131,416

N PERIODOS

LOCALIZACION
A. Factores de Macrolocalizacin
1. Cercana a los principales centros de
produccin de quinua
2. Condicione agroclimticas del sector
3. Disponibilidad de agua
4. Disponibilidad de mano de obra
5. Vas de comunicacin y transporte
6. Disponibilidad de terrenos

 Ponderacin de los factores de macrolocalizacin

FACTORES

A B C D E F Puntaje

Cercana a los centros

x 0 0 1 1 1
de produccin
Condiciones agro
B.
1 x 1 1 1 1
climticas del sector

A.

C. Disponibilidad de agua 1 0 x 1 1 1
Disponibilidad de
1 0 0 x 1 1
mano de obra
Vas de comunicacin
E.
0 0 0 0 x 1
y transporte
Disponibilidad de
F.
0 0 0 0 1 x
terrenos
TOTAL
D.

1)Es ms importante que

0)Es menos importante que

17.6%

29.4%

23.5%

17.6%

5.9%

5.9%

17

100.0%

 Alternativa ptima de Macrolocalizacin

FACTORES
Cercana a los
principales
centros de
A.
produccin de
quinua
Clima y
caracterstica
B.
s agronmicas
del sector
Disponibilidad
C.
de agua
Disponibilidad
de mano de
D.
obra
Vas de
comunicac
E.
in y
transporte
Disponibilidad
F.
4...Excelente
de terrenos
TOTAL
3...Muy
Bueno

2...Bueno
1...Regular
0... Malo

Arequipa
Ayacucho
Cuzco
Puno
Valorac
Calificaci Puntaje Calificaci Puntaje Calificaci Puntaje Calificaci Punta
in
n
n
n
n
je

0.176

0.529

0.353

0.353

0.706

0.294

0.882

0.882

0.882

1.176

0.235

0.941

0.471

0.706

0.706

0.176

0.529

0.353

0.353

0.706

0.059

0.176

0.059

0.118

0.235

0.059

0.059

0.118

0.118

0.176

3.118

2.235

2.529

3.7
06

B. Factores de Microlocalizacin
1.
2.
3.
4.

Condiciones agroclimticas del sector

Disponibilidad de agua
Disponibilidad de mano de obra
Disponibilidad de terrenos

Mapa del departamento de Puno

 Ponderacin de los factores de microlocalizacin

FACTORES

Clima y
caractersticas
A.
x
agronmicas del
sector
Disponibilidad de
B.
0
agua
Disponibilidad de
C.
0
mano de obra
Disponibilidad de
D.
1
terrenos
1) ...Es ms
importante qu...
TOTAL
0) ...Es menos
importante qu...

Puntaj
e

37.5%

25.0%

12.5%

25.0%

100.0
%

 Alternativa ptima de Microlocalizacin

Azngaro

FACTORES

Valora
cin Califica
cin

San Romn

Puntaje

El Collao

Califica Puntaje Califica Punt

cin
cin
aje

A.

Clima y
caractersticas
agronmicas
del sector

0.375

1.125

1.125

0.75
0

B.

Disponibilidad
de agua

0.250

1.000

0.500

0.50
0

C.

Disponibilidad
de mano de
obra

0.125

0.375

0.500

0.12
5

D.

Disponibilidad
de terrenos

0.250

0.750

0.500

0.25
0

2.625

TOTAL
4...Excelente
3...Muy Bueno
2...Bueno
1...Regular
0... Malo

3.2
50

1.62
5

DISEO DEL PAQUETE

TECNOLOGICO

Criterios tcnicos para la instalacin

del semillero

Criterios tcnicos para el

manejo agronmico del
semillero

Post cosecha

Plagas y
enfermeda
des de la
quinua
Manejo
integrado
de plagas y
enfermedad
es de
quinua