Ing. Jess L. Rodrguez Mendoza Ministerio de la Industria Alimentaria Repblica de Cuba CUBA CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Principales eslabones: Produccin primaria Acopio Procesamiento Distribucin Comercializacin interna y externa CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Produccin primaria: La base productiva del pas est compuesta por: a) sector estatal: 212 Granjas b) sector no estatal: 504 UBPC, 209 CPA, 275 CCS y productores privados dispersos (campesinos) CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Produccin primaria: La mayor parte de las tierras destinadas a fines agropecuarios se encuentra en manos del sector no estatal. De ellas, el 36% se dedica a pastoreo ganadero. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Distribucin por sectores del total de tierras agrcolas (6,6 millones ha) 36% 37% 9% 18% Estatal UBPC CPA CCS y privados Produccin primaria: El rebao total oscila en unos 4 millones de cabezas, localizado el 58% en el sector cooperativo no estatal. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Caractersticas del ganado vacuno 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M i l e s
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c a b e z a s Total Hembras Vacas Vacas en ordeo Produccin primaria: Hasta finales del 2009 ms del 90% de los productores no estatales posea menos de 11 cabezas. Esta situacin comenz a cambiar en 2010, aumentando el predominio de productores con 11-20 cabezas, a raz del Decreto ley 259. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Distribucin de ganado en sector no estatal 91% 7% 2% 1-10 cabezas 11-20 cabezas > 21 cabezas Produccin primaria: Incremento de pequeos productores y desconcentracin de la produccin, existiendo actualmente ms de 328,700 productores organizados en cooperativas (UBPC, CPA y CCS) diseminadas por todo el pas. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Distribucin de vacas en ordeo por sectores 0 100 200 300 400 500 600 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M i l e s
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c a b e z a s Vacas en ordeo ordeo no estatal ordeo estatal Produccin de leche por sectores 0 100 200 300 400 500 600 700 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M i l e s
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t o n e l a d a s Produccin de leche produccin no estatal produccin estatal Intensas sequas (2004-2005, 2009-2010); azote de tres huracanes en 2008, alza continua de precios de alimentos, la crisis financiera global desde 2009. Produccin primaria: El rendimiento anual de leche por vaca en ordeo medio del pas se ha venido incrementando en los ltimos 4 aos hasta alcanzar los 1500 kg de leche/ vaca en el ao. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Rendimiento anual por vaca en ordeo 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 k g
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/ v a c a Rendimiento anual /vaca ordeo rendimiento estatal rendimiento no estatal Acopio: a) Aprobacin de la Resolucin 152-2007 del Ministerio de Finanzas y Precios, para la implementacin de un nuevo sistema de precios de la leche de acopio y otros productos lcteos, con bonificaciones y penalizaciones de acuerdo con la calidad de la misma, as como fija los precios de insumos para la produccin lechera. b) Se dispara la produccin primaria de leche en el pas. c) Experiencias de entrega de leche directa a centros locales de comercializacin (bodegas y mercados) por parte de productores primarios localizados en lugares distantes de la industria procesadora. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Acopio: A partir de este momento se comenzarn a distinguir entonces dos formas de traslado de la leche en el pas: a) acopio, referido al realizado directamente por la industria lctea mediante su propio parque de transporte (deficiente actualmente) b) acarreo, referido al traslado de la leche desde la finca o unidad, a veces localizadas en zonas de difcil acceso, hasta una bodega, tienda, centro de recepcin o acopio intermedio para la industria, empleando medios de traccin animal o tractores. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Acopio: En el 2010, la industria acopi el 70% de la produccin primaria, mientras que el restante 30% fue acarreado (por productores primarios o contratados por estos para su traslado a tiendas o bodegas locales que expenden la leche fresca cruda a la poblacin). CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Acopio: En la actualidad, la mayora de la leche (ms del 85%), se acopia caliente y utilizando recipientes no apropiados para tal uso (tanques de alevines, tanques plsticos, etc.), afectndose la calidad del producto, llegando a la industria con menos de 1 hora de reductasa, lo que provoca una acidificacin de casi el 3% de la leche acopiada. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Procesamiento: En el presente la industria est formada por 17 empresas estatales localizadas a lo largo de todo el pas, con 84 plantas industriales de procesamiento.
Se dispone de una fuerza de trabajo de 17500 trabajadores.
Principales producciones: leche pasteurizada (131 millones de litros), helados (15 millones de galones), quesos (16000 t), mantequilla (500 t), leche en polvo re-envasada (30000 t), yogur natural (18000 t) y yogur de soya (160 millones de litros).
Estos niveles de produccin son insuficientes para cubrir la demanda, por lo que es necesario importar grandes cantidades de productos lcteos. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Procesamiento: Recuperacin de la industria en la segunda mitad de la dcada del 90, al implementarse el desarrollo de productos a base de soya (fundamentalmente yogurt y queso) a partir de la introduccin de una tecnologa cubana de procesamiento de soya para la obtencin de leche (pasta). CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS FORTALEZAS EN OTRAS CADENAS FORTALEZAS EN OTRAS CADENAS Distribucin: La venta de ms del 80% del total de produccin primaria de leche se encuentra regulada mediante contratos entre los productores y entidades estatales.
Los productos lcteos (incluyendo la leche fresca cruda) tienen 4 destinos principales para su comercializacin, los que involucran dos tipos de monedas en circulacin.
Se comercializan en moneda nacional (pesos cubanos), los que se expenden en bodegas, tiendas y mercados estatales para distribucin normada (canasta bsica) as como los enviados a hospitales, escuelas, crculos infantiles, comedores obreros (consumo social) y a la red de cafeteras, restaurantes y tiendas subordinados al Ministerio de Comercio Interior.
Se comercializan en divisas los enviados a cadenas de tiendas para recaudacin de divisas y hoteles e instalaciones fundamentalmente subordinados al Ministerio del Turismo y otros.
CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Distribucin: La industria se encarga de la distribucin de sus producciones (fundamentalmente leche pasteurizada en bolsas, yogurt natural o saborizado, quesos varios, helados y mantequilla) mediante su propio parque de transporte, hasta los 4 destinos principales.
Los acarreadores privados son los responsables de la entrega directa de leche fresca (cruda) para su comercializacin en bodegas y tiendas de la canasta bsica.
La falta de condiciones adecuadas de los medios de transporte disponibles se traduce en roturas de los mismos durante la distribucin de los productos terminados, y por tanto demoras en la distribucin y/o afectaciones de calidad de los productos, con las consecuentes prdidas econmicas que ello conlleva. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Comercio interno:
CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Comercio interno:
CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS La infraestructura comercial de la industria y del comercio (mercados, cafeteras, restaurantes, etc.) no respalda los niveles de venta de los productos que demandan refrigeracin y/o congelacin, no asegurndose la conservacin de la calidad durante el proceso distribucin y comercializacin hasta llegar al consumidor final. Comercio externo:
a) Exportaciones anuales de productos lcteos 400.000 Pesos,
b) Importaciones por ms de 200 Millones de Pesos en el 2009. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Importaciones de productos lcteos (CIF) 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M i l e s
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P e s o s Comercio externo: Importacin ms importante: leche en polvo, (incremento anual en valores de un 14% como promedio), lo que ha estado influenciado por el aumento de costos de importacin de ese producto, no as por los volmenes importados. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Importaciones de productos lcteos principales (CIF) 0 25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 175.000 200.000 225.000 250.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M i l e s
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P e s o s Leche condensada Leche en polvo Mantequilla Queso y cuajada FAO Importaciones de productos lcteos principales (CIF) 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 T o n e l a d a s Leche condensada Leche en polvo Mantequilla Queso y cuajada CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Comisin Nacional de Leche Razones de su seleccin: La leche y sus derivados: seguridad alimentaria (acceso y disponibilidad para grupos vulnerables de la poblacin.
Importante fuente de empleo y medio de vida para una gran parte de la poblacin rural, sistemas de mediana y pequea escala.
CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Necesidad de incrementar la produccin de leche y derivados lcteos de alta calidad de forma sostenible y competitiva, que sustituyan importaciones nacionales significativamente e incrementen la disponibilidad de estos alimentos para los sectores ms sensibles de la poblacin. Anlisis del estado actual de la cadena: El actual consumo percpita de leche de la poblacin cubana est en el orden de 75 litros anuales.
La produccin total nacional de leche fue de 600 millones de litros de leche al cierre de 2010. Esto solo cubre aproximadamente el 50% de la demanda nacional de leche.
Importacin anual de entre 30.000 y 40.000 t de leche en polvo, lo cual representa un costo que oscila entre 99 y 132 Millones de dlares segn los precios del mercado internacional. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Anlisis del estado actual de la cadena: Prdidas de un 45% en la produccin primaria por inadecuada conservacin. Deficiente estado del transporte para acopio de la leche, el mal estado de los caminos y los extensos recorridos de las rutas hacia la industria. Deficiente aplicacin del mecanismo de sistema de pago de acopio de leche segn su calidad, falta de confiabilidad analtica y violaciones en los requisitos para el muestreo CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Anlisis del estado actual de la cadena: Disminuyen los ingresos a los productores lecheros por las deficientes condiciones de higiene en el proceso del ordeo y la conservacin de la leche. Limitada capacidad para la adaptabilidad local a las condiciones actuales de variabilidad climatica de los ecosistemas ganaderos; empleo de especies de cultivos agrcolas y especies vegetales para la alimentacin animal que no son las ms apropiadas. La mayora de las lneas de recepcin y enfriamiento de leche de acopio de la industria se encuentran fuera de servicio. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Anlisis del estado actual de la cadena: Obsolescencia y deterioro del equipamiento tecnolgico en el procesamiento. Deficiente aprovechamiento de crema y suero lcteo de queseras. Se precisa del fortalecimiento de capacidades analticas en los territorios para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de las producciones lcteas. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Anlisis del estado actual de la cadena: Tecnologa nacional utilizada actualmente para la conservacin y uso de cepas empleados en la elaboracin de productos lcteos fermentados no es la ms adecuada. Falta de competitividad, surtido y elevados costos de produccin impiden mayores niveles de producciones que sustituyan importaciones y crecimientos sostenidos de las exportaciones. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Reducido el impacto negativo de la variabilidad climtica sobre la produccin lechera y sus trabajadores. Mejor preparacin tcnica de los actores del sector lechero a nivel local. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Mejoradas las condiciones de ordeo y conservacin de la leche Mejorado el acceso y calidad del servicio veterinario al 100% de los productores lecheros Diversificadas las fuentes de alimentacin animal aprovechando los recursos locales disponibles y los cultivos ms apropiados de acuerdo al clima. Fortalecida la infraestructura tcnica de los centros y medios para el acopio/ acarreo de la leche Mejorada la infraestructura tcnica de las instalaciones para la comercializacin de lcteos a escala local Creadas las capacidades analticas de inocuidad y calidad de leche en el acopio Problemas prioritarios Insuficiente produccin primaria de leche de buena calidad. Deficiente infraestructura tcnica para garantizar la conservacin adecuada de la leche de acopio y/o acarreo. Obsolescencia tecnolgica y deterioro del equipamiento que impiden el procesamiento industrial ms eficiente y competitivo. Limitada infraestructura tcnica para garantizar la conservacin adecuada de los productos lcteos durante su distribucin/ comercializacin. Deficiente capacidad analtica para garantizar el control de la inocuidad y calidad de producciones lcteas en toda la cadena. Insuficiente preparacin tcnica y de gestin del sector lechero. Limitada disponibilidad de lcteos para la poblacin. Metas Incrementada la calidad, disponibilidad y accesibilidad de leche y derivados a la poblacin. Lograda la mayor sustitucin de importaciones nacionales de leche y derivados posible. Incrementados los ingresos del sector lechero. Mejoradas la tecnologa y el equipamiento existentes para el procesamiento industrial a mediana escala Fortalecidas las capacidades analticas de inocuidad y calidad de leche y derivados en instalaciones de procesamiento Fortalecida la infraestructura tcnica de los medios para la distribucin de leche y derivados Creadas y/o fortalecidas las capacidades tcnicas de mini-industrias locales en zonas lejanas y para procesar excedentes Accin/ Solucin Incrementadas las capacidades productivas de la ganadera lechera Incrementada la eficiencia y competitividad del procesamiento industrial y la distribucin de leche y derivados Mejoradas la conservacin, inocuidad y calidad de la leche y derivados en el acopio y la comercializacin Ampliadas las capacidades de Recursos Humanos del sector lechero a nivel local
Acciones prioritarias: 1. Produccin Primaria Incrementar las capacidades productivas de la ganadera lechera, mediante:
a) Mejoramiento de las condiciones de ordeo y conservacin de la leche, reparando sistemas de acueductos de empresas genticas, instalando 1.110 molinos a vientos y 780 bombas sumergibles, construir 870 tranques, 840 pozos y recuperar 130 motobombas y creando centro de recoleccin con enfriamiento para la conservacin del 100% de la leche producida. b) Mejoramiento al acceso y calidad del servicio veterinario al 100% de los productores lecheros, garantizando el suministro de medicamentos, instrumentales y medios de diagnstico para la salud animal. c) Diversificacin de las plantaciones de cultivos y aprovechamiento de recursos locales disponibles para un abasto seguro y adecuado de alimento animal, transformando y mejorando las reas de pastos y forrajes mediante siembras y rehabilitacin de 103.603 hectreas, liberar de aroma y marab otras 107.360 y acuartonar 40.260 anualmente; identificando fuentes locales de subproductos agroindustriales y estableciendo mecanismos para la recogida de los mismos. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Acciones prioritarias: 2. Procesamiento y distribucin Incrementar la eficiencia y competitividad del procesamiento industrial y la distribucin de leche y derivados, mediante:
a) Mejoramiento de la tecnologa y el equipamiento existentes para el procesamiento industrial a mediana escala, en un grupo de fbricas seleccionadas donde las condiciones son ms crticas y operan los ms grandes volmenes de leche, restableciendo las condiciones tecnolgicas adecuadas para la recepcin de la leche; capacidad de pasteurizacin; rehabilitacin de la clarificacin, descreme y sistema de CIP para limpiezas; mejoramiento de la tecnologa de cultivos para productos fermentados e implementacin del aprovechamiento industrial de suero lcteo de quesera. b) Creacin y/o fortalecimiento de las capacidades tcnicas de mini-industrias locales ubicadas en zonas lejanas de la industria y para procesar excedentes lecheros, mediante el montaje de mini-plantas para elaboracin local con calidad de quesos, yogurt y helados y la sustitucin de equipamiento tecnolgico obsoleto en mini-industrias existentes. c) Fortalecimiento de las capacidades analticas de inocuidad y calidad de leche y derivados en instalaciones de procesamiento, mediante la adquisicin del equipamiento analtico imprescindible en fbricas seleccionadas y la implementacin de sistemas de buenas prcticas de laboratorio, gestin de inocuidad y calidad. d) Fortalecimiento de la infraestructura tcnica de los medios para la distribucin de leche y derivados, mediante la mejora del parque automotor dedicado a esto. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Acciones prioritarias: 3. Acopio y comercializacin Mejorar la conservacin, inocuidad y calidad de la leche y derivados en el acopio y la comercializacin, mediante:
a) Fortalecimiento de la infraestructura tcnica de los centros y medios para el acopio/ acarreo de la leche, adquiriendo e instalando el equipamiento tecnolgico requerido para la conservacin apropiada de la leche en centros de acopio seleccionados y el acondicionamiento de los medios de transporte empleados para el acopio/ acarreo. b) Creacin de las capacidades analticas de inocuidad y calidad de leche en el acopio, implementando un sistema de laboratorios porttiles como mecanismo oficial de control para el cumplimiento de las regulaciones establecidas para el pago a productores segn la calidad de la leche acopiada. c) Mejora de la infraestructura tcnica de las instalaciones para la comercializacin de lcteos a escala local, equipando con recursos a las instalaciones dedicadas a la comercializacin de lcteos de forma que garanticen la inocuidad y calidad del producto en todo momento. CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Acciones prioritarias: 4. Gestin de los recursos humanos en toda la cadena Ampliar las capacidades de recursos humanos del sector lechero a nivel local, mediante:
Mejora de la preparacin tcnica de los actores del sector lechero a nivel local, mediante diversas acciones de capacitacin en todas las acciones descritas anteriormente. Reduccin del impacto negativo de la variabilidad climtica sobre la produccin lechera y sus trabajadores, mediante la adaptacin a formas productivas que hagan un uso sostenible de los recursos naturales involucrados (buenas practicas agrcolas y de manufactura, produccin ms limpia, consumo sustentable.) CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y DERIVADOS Reducido el impacto negativo de la variabilidad climtica sobre la produccin lechera y sus trabajadores. Mejor preparacin tcnica de los actores del sector lechero a nivel local. Mejoradas las condiciones de ordeo y conservacin de la leche Mejorado el acceso y calidad del servicio veterinario al 100% de los productores lecheros Diversificadas las fuentes de alimentacin animal aprovechando los recursos locales disponibles y los cultivos ms apropiados de acuerdo al clima. Fortalecida la infraestructura tcnica de los centros y medios para el acopio/ acarreo de la leche Mejorada la infraestructura tcnica de las instalaciones para la comercializacin de lcteos a escala local Creadas las capacidades analticas de inocuidad y calidad de leche en el acopio Problemas prioritarios Insuficiente produccin primaria de leche de buena calidad. Deficiente infraestructura tcnica para garantizar la conservacin adecuada de la leche de acopio y/o acarreo. Obsolescencia tecnolgica y deterioro del equipamiento que impiden el procesamiento industrial ms eficiente y competitivo. Limitada infraestructura tcnica para garantizar la conservacin adecuada de los productos lcteos durante su distribucin/ comercializacin. Deficiente capacidad analtica para garantizar el control de la inocuidad y calidad de producciones lcteas en toda la cadena. Insuficiente preparacin tcnica y de gestin del sector lechero. Limitada disponibilidad de lcteos para la poblacin. Metas Incrementada la calidad, disponibilidad y accesibilidad de leche y derivados a la poblacin. Lograda la mayor sustitucin de importaciones nacionales de leche y derivados posible. Incrementados los ingresos del sector lechero. Mejoradas la tecnologa y el equipamiento existentes para el procesamiento industrial a mediana escala Fortalecidas las capacidades analticas de inocuidad y calidad de leche y derivados en instalaciones de procesamiento Fortalecida la infraestructura tcnica de los medios para la distribucin de leche y derivados Creadas y/o fortalecidas las capacidades tcnicas de mini-industrias locales en zonas lejanas y para procesar excedentes Accin/ Solucin Incrementadas las capacidades productivas de la ganadera lechera Incrementada la eficiencia y competitividad del procesamiento industrial y la distribucin de leche y derivados Mejoradas la conservacin, inocuidad y calidad de la leche y derivados en el acopio y la comercializacin Ampliadas las capacidades de Recursos Humanos del sector lechero a nivel local
Accin ms prioritaria para el Programa !!! Gracias por su atencin !!! alejandro@minal.cu