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Hacia donde van los agronegocios?

Megatendencias para los agronegocios
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Se esta dando cambios no
solamente a lo largo de la
cadena agroalimentaria sino
tambien de la misma cadena
Hacia donde van los agronegocios?
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Cuatro factores que estan
fomentando cambios
Motores Efecto
Ambiente Poltico
Preocupaciones del consumidor
Poder del Minorista
Biotecnologa
Apertura de mercados internacionales de
alimentos. Cambios en sistemas de
apoyo. Aumento de flujos de capital.
Salud, Conveniencia, Opciones,
Rastreabilidad, Desarrollo de productos
en funcin del consumidor.
Consolidacion y concentacin.
Internacionalizacin. Exigencias de salud,
presentacin, empaque,etc. Desarrollo de
marcas propias y reacomodos del sector
manufacturero.
Nuevas categoras de productos,
crecimiento hacia productos de mayor
valor agregado y redefinicin del negocio.
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Como resultado, la competencia es
fuerte y ya no esta limitada por
fronteras entre paises
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El sector agroaliementario se ha abierto al comercio
internacional, mientras que los apoyos, no obstante,
se mantienen fuertes en los pases desarrollados
Mxico:Valor del comercio
agroalimentario (millones US$)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
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80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00
Export.
Import.
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Esquema de Polticas Agropecuarias
Aranceles
Apoyos
Diversos
Medidas de
Frontera
Precios
Demanda
Pagos
Directos
Barreras no-
aranceles
Intervencin Subsidios
Consumo
Con
cuota
Sin
cuota
No
relacionada
produccin
Relacionada
produccin
Ingreso Otros Garanta Insumos
Fijos
Variables
Cuotas
Subsidio Export.
Sanitarios
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resultando en cambios en la estructura del
sector agroalimentario y creando amenazas y
oportunidades
Seguido de la apertura economica,
las importaciones de la industria
alimenticia Mexicana han crecido
rapidamente...
(million dollars)
Mientras que la exportacion de
estos productos ha crecido
rapidamente solo despues de la
firma del TLC
(million dollars)
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4,000
6,000
8,000
10,000
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
Agrcolas Pecuarias Alimentos
0
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Agrcolas Pecuarias Alimentos
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La empresas alimentarias ya estan
operando en un ambiente regional y
global
Compras y contratacin
global
Marcas globales
Alimentos ms
saludables y problemas
sanitarios estan siendo
cada vez mas
importantes


Mxico:Inversin Extranjera Directa
en Alimentos (numero de empresas)
Cigaros
33%
Cerveza
24%
BebidasNo-
Alco.
9%
Molienda
6%
Botanas
6%
Otras
22%
Total IED 13,362 Partici.
Agricultura 227 1.70%
Manuf. Alimentos 530 4.00%
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Buscan nuevos formas y esquemas de
financiamiento inluyendo los
mercados internacionales

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100
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900
93 94 95 96 97 98
Financiamiento Neto de la Banca
Internacional*
(mm de dlares)
* Banks in G10 countries plus other money centers
Source: Bank of International Settlements
Emisiones nuevas netas de papel
comercial en el extranjero por
empresas mexicanas
(US$ Millions)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
94 95 96 97 98 99*
* First semester
Source: Banco de Mxico
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Cambios en el comportamiento de los
consumidores, representa un reto para desarrollar
y adaptar productos y procesos
Los consumidores
estan buscando
Opciones
Conveniencia
Calidad
Valor
Salud
Rastreabilidad (del campo a la
mesa)
Mxico: Razones para seleccionar
lugar de compras
Atributo 1996 1998
Precio 36% 28%
Calidad 24% 27%
Frescura 5% 19%
Servicio 5% 4%
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A la vez, hay una preocupacin por la
inocuidad alimentaria, que obliga cambios
en el forma de producir y comercializar
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El poder del sector menudeo se ha incrementado,
estimulado por la consolidacin y mejoras en los
manejos de sistemas informaticas
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
Hyper-marcado Supermarcado
Conveniencia Abarrotes
"Changarro" Total
El mercado Europeo esta ya altamente
concentrado y el mercado
Estadounidense se esta moviendo en
la misma direccin
Las inversin extranjera esta
creciendo principalmente atravs de
compaas dedicadas a la distribucin
al menudeo.
Marcas propias, incluyendo marcas
propias premium, representan el 45%
de ventas totales a nivel mundial.
Comidas preparadas (dentro del
establecimiento) y servicio al cliente.
Respuesta eficiente del consumidor y
buena administracin estan
empujando a los distribuidores y
minoristas a trabajar conjuntamente.
Mexico:Crecimiento proyectado
de las Tiendas de Alimentos:
1985 - 2000
Source: A.C. Nielsen
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Como respuesta a la constante consolidacin, buscan
alianzas estratgicas, fusiones y adquisiciones para
alcanzar metas estrategicas y fortalecer la empresa
a granel
diferenciado
Tipo de producto
costo valor
Estrategia
Nueva empresa
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10
20
30
40
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60
70
80
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99*
Numero de Fusiones y
Adquisiciones en la industria
alimenticia en los Estados
Unidos
* hasta Aug.
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La consolidacin se da a lo
largo de la cadena
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Numero de Granjas Lecheras y Vacas por
Granja en la Unin Americana
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100
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400
500
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7
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G
r
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j
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s
0
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V
a
c
a
s
N Granjas
Vacas por Granja
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Numero de Plantas Embotelladoras de Leche y
Produccin Promedia en los EE.UU.
0
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1,000
1,500
2,000
2,500
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94
P
l
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n
t
a
s
0
20
40
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M
i
l
l
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n
e
s

d
e

l
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b
r
a
s
N Plantas
Prod. Promedio
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La biotecnologa tiene el potencial de generar
una gran variedad de nuevos productos, cada
vez ms en funcin del mercado
Beneficios
al
productor
modificacin de ingresos
reduccin de costos de produccin
mayor volmen de mercado
Beneficios
al
Consumidor
modificacin de rendimientos
caractersticas de diferenciacin
separacin del mercadeo y procesamiento
Diseador
de productos
alimenticios
Fabricas
neutraceuticals
Ciencias Humanas
Pasado
Presente
Futuro
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Por ejemplo, en el caso del
pollo
Buscan razas que responden al mercado
Hay demanda por piernitas con muslo y
pechuga
Esfuerzo de colaboracin entre Armando y
Cesar
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Comportamiento de los consumidores y avances en
biotecnologa son factores clave en la individualizacin masiva.
Demanda de productos especificos y menos productos basicos
son parte de los cambios en la estructura de los agronegocios
Manuf.
OFERTA:
* organicos
* no-GMO
* bajos-colesterol
* altos en fibra
* bajos en grasa
* demanda de
productos
saludables
DEMANDA:
* organicos
* productos
saludables
* sabor
* vida de
anaquel
* ambiente
* rastreabilidad
* conveniencia

Informacion
Informacion
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Cantidad
Flexibilidad
Costos
Rastreos y
trazos
Calidad:
Sabor
frescura
temperatura
valor nutricional
consistencia
Requerimientos especficos
Empaques
tamaos
hechos a la medida
Entregas a
tiempo
Compaas de
Agrionegocios
Seguridad
dando como resultado mayores
demandas en las compaas
dedicadas a los agronegocios
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HPV
LDC
obligando el desarrollo de nuevas estrategias que
contempla competir tanto en costos como en valor
* Innovacin continua de productos
* Inversiones en investigacin
* Busqueda de mejoras en eficiencia
* Esquemas de inocuidad
* Integracin en cadenas
Rastrabilidad
Certificacin
* Cambiar de producir productos
primarios a productos de marca
* fortalecer las relaciones con los proveedores
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Factor Costos
Factor Ingresos
Tradicionalmente el sector agroalimentario se entendia
como el conjunto de eslabones compartamentalizados
y con un enfoque de produccin




Produccin
Tech.
Empuje
Minoristas
Manufact.
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Hoy en da la competencia es de cadenas; el
manejo coordinado e integrado es la clave del
xito comercial
informacin

Consumidor

Minoristas
Inversin
Bio-tech
J alar
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Hacia dnde van los agronegocios?
Globalizacin
Concentracin
Consolidacin
Competencia ms intensa
Descommoditizacin
Preocupacin por inocuidad
Coordinacin vertical

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Hacia dnde van los agronegocios?
Pensar y actuar globamente
aunque compite en el
mercado local