Chile, Pas Minero

El Rol Estratgico de Sernageomn

Enrique Valdivieso Director Sernageomin

1

SERNAGEOMIN
Descripcin

Servicio pblico, descentralizado con personalidad jurdica y patrimonio propios, cuyo objetivo es asesorar al Ministerio de Minera y contribuir con los Programas de Gobierno en el desarrollo de polticas mineras y geolgicas.

Visin:
Sernageomin: Ser reconocidos por la comunidad como el Organismo referente en materias Geolgicas y Mineras del pas. Superintendencia: Cero accidentes en la industria.

Misin:
Cumplir el mandato del Estado en materias de geologa y minera, con calidad, mediante un equipo humano profesional y altamente especializado, contribuyendo al desarrollo sustentable del pas.

DIAGNSTICO DE LA INDUSTRIA

MINERA Y PIB

Importancia de la Minera en el Producto

PIB Minero y Precio Anual Cobre

(US$ Millones)
45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
1996 2002
1990 1992 1994 1998 2000 2004 2006 2008 2010 400 350 300 250 200 150 100 50 0 US Cents / lb
PIB Minero (US$ Millones) Precio Cobre Promedio Anual (/lb)

En el perodo 2006-2010 la minera ha representado el 20% del PIB total en los ltimos 5 aos. Para el ao 2010 el PIB Minero alcanz US$42.460 millones.
Fuente: Cochilco Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

US$ Millones

EMPLEO EN MINERA

Oportunidades de trabajo

Total Trabajadores en Minera

(Mujeres y Hombres en Empresas Mandantes y Contratistas)
250,000
Nmero de Trabajadores

200,000 150,000 100,000 50,000 0

2004
2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hombres

Mujeres

En los ltimos 10 aos se ha duplicado el nmero de trabajadores en la minera. Un aspecto pendiente es aumentar la participacin de la mujer que solo representa un 6% del total.
Fuente: Sernageomin Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

MINERA Y BALANZA COMERCIAL

Gran peso en el sector exportador

Minera como % de las Exportaciones Totales

(US$ Millones)
100% 80% 60% 40% 20% 0%
1988 2010
1980 1982 1984 1986 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Exportaciones Resto de la Economa Exportaciones Otros Minerales Exportaciones de Cobre

Promedio histrico Minera: 53%

En los ltimos 30 aos la minera ha representado ms de la mitad de las exportaciones totales del pas. El cobre es el principal producto de exportacin, con envos valorizados en US$39.217 millones el 2010.
Fuente: Banco Central de Chile Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

MINERA E INGRESOS FISCALES

Significativo aporte en los ltimos aos

Aportes de CODELCO y Tributacin GMP-10

(US$ Millones nominales)
50,000
US$ Millones

40,000 30,000 20,000 10,000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Ingresos Fiscales Minera Ingresos Fiscales Resto Economa % IF Minera / IF Totales

Tributacin de las empresas mineras aumenta de manera sustancial a partir de 2004. Los ingresos fiscales aportados por las 10 mayores mineras privadas y Codelco entre 2005 y 2010 representan el 25% de los ingresos fiscales totales.
Fuente: Cochilco, DIPRES Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

VISIN ESTRATGICA

LA INDUSTRIA MINERA EN CHILE

El Diamante de Porter

Entorno Competitivo Proveedores

Transporte Construccin Ingeniera Mantencin Explotacin y Exploracin Minera Gobierno Asociaciones Gremiales
China

Demanda
Grandes Centros de Demanda
India Brasil Japn

Sustitutos

Insumos
RR.HH. Agua
Aluminio Plstico

Energa

Yacimientos

Fuente: Harvard Business School Institute for Strategy and Competitiveness

Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

10

ENTORNO COMPETITIVO EN LA MINERA

Segmentos en la industria minera

SEGMENTOS MINERA
Gran Minera Mediana Minera Pequea Minera

INVERSIN
(US$ Millones)

EMPLEO
(Empresas Mandantes)

PRODUCCIN DE COBRE (TMF Miles)

66.890

28.115

5.083 281 - 500 90

1.568 - 5.000 5.201 - 10.000 71 3.943

Inversiones en gran minera son claves. Mediana minera es un segmento que requiere capital y genera oportunidades de valor. Pequea minera aporta empleo y es importante para el "contrato social".
Fuente: Cochilco y Sernageomin Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

11

ENTORNO COMPETITIVO EN LA MINERA

Exploracin, tarea pendiente

Participacin Gastos en Exploracin

(Gastos por pas / Gastos Total Mundo)

Chile ocupa slo el 6to lugar en el gasto de exploracin total. Otros pases de Latinoamrica estn recibiendo mayor inversin en exploracin como Per y Mxico.
Fuente: MEG Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

12

ENTORNO COMPETITIVO EN LA MINERA

Principales proyectos de inversin

Importantes montos de inversin ya se han materializado. En los prximos 5 aos se espera que US$66.890 millones de inversin se concreten en nuestro pas
Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

13

DEMANDA EN MINERA

Creciente demanda de cobre por nuevas aplicaciones

Molinos de Viento Vehculos Hbridos Trenes de Alta Velocidad

La generacin elctrica va molinos de viento requiere 12 veces ms cobre que fuentes de generacin convencional
Fuente: Copper Development Association

Los motores elctricos de ltima generacin estn necesitando ms cobre que antes para mejorar su rendimiento

Los trenes elctricos de alta velocidad necesitan hasta 4 tons. de cobre, el doble que los trenes elctricos convencionales
Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

14

INSUMOS ESTRATGICOS

Escasez de trabajadores en la minera

Proyeccin Dficit Trabajadores en la Minera

(Empresas Mandantes y Contratistas)
Nmero de Trabajadores

300,000 250,000
Dficit Trabajadores en Minera Hombre en Minera

200,000
150,000 100,000 50,000 0
2011e 2012e 2013e 2014e 2015e

Mujeres en Minera

2005

2006

2007

2008

2009

Se estima un dficit de 23.000 trabajadores en empresas mineras y 69.000 en total (mineras y contratistas). Para suplir esta brecha es necesario involucrar a ms mujeres y atraer a ms jvenes a que trabajen en minera.
Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

2010

15

INSUMOS ESTRATGICOS
Energa

Proyeccin de Consumo de Energa Produccin de Total de Cobre

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
2012
2010 2011

(Tera Watts Hora)

La minera de cobre demandar 27,1 TWH al ao 2020, un 35% ms que el ao 2010.

SING SIC

Tera Watts Hora

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

El desafo de avanzar en eficiencia energtica es relevante pues se prev que el crecimiento de la capacidad instalada ser ms lento respecto al crecimiento de la minera.
Fuente: Cochilco Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

2020

16

INSUMOS ESTRATGICOS
Agua

Proyeccin de Consumo de Agua para la Produccin de Total de Cobre

700 600
Millones de m3

(Millones de m3)

500 400 300 200 100 0

2012
2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Concentrados Ctodos

Aquellas faenas que disminuyan el consumo de agua o busquen fuentes alternativas como la desalinizacin, tendrn mayor control sobre un insumo cada vez ms escaso.
Fuente: Cochilco Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

17

CARACTERIZACIN PROVEEDORES
Segn etapa de la cadena de valor

Especializacin de Empresas Proveedoras por Etapa en el Proceso Minero

Exploracin Extraccin Procesamiento Cierre Remediacin Otros

14% 24% 38% 7% 17%

Oportunidad por proyecto cierre de faenas

La etapa que concentra un mayor nmero de proveedores en la cadena de valor es en Procesamiento, con casi la mitad de las empresas.
Fuente: Estudio USM 2009 Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

18

CARACTERIZACIN PROVEEDORES
Segn fuente de financiamiento

Fuentes de Financiamiento Proveedores Minera

(%)
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Oportunidad para Mercado de Capitales

65%

9%
Recursos Propios

5%

11%
Instituciones Financieras

9%
Capital de Riesgo

Recursos Externos Recursos Externos Pblicos (Empresas Mineras)

Se financian mayoritariamente con recursos propios y muy pocas recurren a financiamiento de instituciones financieras

Fuente: Estudio USM 2009

Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

19

7 EJES DE APOYO A LA INDUSTRIA MINERA

20

AGILIZACIN DE INVERSIONES
Desarrollo de proyectos

Coordinacin con inversionistas. Identificar etapas crticas. Agilizar en casos de demora injustificada. Coordinacin servicios de gobierno.

Permite mejorar presentacin de proyectos.

Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

21

SEGURIDAD EN MINERA
Aumento en fiscalizaciones respecto a 2010 ( 75%). Aumento en capacitacin de seguridad ( 17%).

Mejoras en fiscalizacin y capacitacin

Aumento de fiscalizadores desde 18 a 45 inspectores.

Capacitacin de 1.000 monitores en seguridad minera. Minero Mvil cobertura III, IV, V, VI, VII, VII regiones.

Disminucin de accidentes fatales 2011 respecto 2010. (Sept. 48%)

Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

22

SEGURIDAD EN MINERA

Cambio de Institucionalidad
Modernizacin de la legislacin en seguridad minera Creacin de Superintendencia de Minera

Creacin Servicio Chileno de Geologa

Potente unidad de Polticas Pblicas

Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

23

CIERRE DE FAENAS

Desarrollo sustentable
Comprende toda industria extractiva minera.
Asegurar estabilidad fsica y qumica de reas explotadas. Obligatoriedad de constituir garantas.

Gran impacto en el desarrollo en la sustentabilidad medio ambiental.

Inversiones entre US$5.000 a 10.000 millones.

Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

24

FOMENTO MINERA

Apoyo a todos los segmentos de la minera

Aumento de la capacidad de proceso de ENAMI ( 69%). 1.000 regularizaciones planes de explotacin prximos 3 aos. 50 programas de fomento asociativo. Construccin de 3 nuevas plantas de ENAMI. US$70,5 millones de inversiones en apoyo a este segmento.

Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

25

FINANCIAMIENTO A LA ACTIVIDAD MINERA

Estmulo para el crecimiento
Fondo Fnix para proyectos de exploracin. Traspaso de propiedades de ENAMI. Mejoras en estructuras societarias. Fomentar la participacin de inversionistas privados.

Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

26

MINISTERIO DE MINERA - CORFO

Metas 2011 - 2014
Lneas de Accin
Apoyo a la Innovacin Disruptiva

CORFO
MMUS$

Mineras
MMUS$

Proveedores
MMUS$

Cobertura
N empresas

Centro de Excelencia Internacional Atraccin de Proveedores de Alta Tecnologa Contratos de Abastecimiento + i

10,5 2 30 1,5 20 0,6 3 1 0,5 0,25 1,5 5 15

6 18 20 20 34 0,15 0,36

7 3 100 50 150 300 1.200 300

Apoyo a la Innovacin Incremental

Bsqueda de Financiamiento Innovacin Empresarial y Crdito Tributario a la I+D

3 E

Apoyo a las Capacidades Competitivas Apoyo al Entorno

Programas Market Push Capacidades para la Gestin Bienes Pblicos para la Innovacin Apoyo al Entorno Emprendedor

0,25

100

TOTALES

45

52

99

2.210
28

Fuente: CORFO

Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

CONCLUSIONES

30

CONCLUSIONES

Desafos y oportunidades
Tenemos una oportunidad histrica dada histricos. Podemos lograr el Salto al Desarrollo por precios

Necesitamos trabajar con Unidad Esfuerzo

Fuente: Cochilco

Focalizacin

GANAS!!!

por

sobre

todo

Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

31

GRACIAS

32