INSTITUTO MEXICANO DEL PETRLEO

Experiencias sobre el Desarrollo de la Industria Petroqumica en Mxico

Ing. Alejandro Villalobos Hiriart Ing. A. Maura Jimnez Vsquez

24 y 25 de Octubre de 2002 Barrancabermeja, Colombia.

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CONTENIDO
I.- ANTECEDENTES II.- SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA (ENTORNO NACIONAL) III.-SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA (ENTORNO MUNDIAL)

IV.- EL PORQUE DE LA SITUACIN DE LA PETROQUMICA V.-QUE SE EST HACIENDO PARA REACTIVAR LA INDUSTRIA PETROQMICA MEXICANA VI.- CONCLUSIONES

CONTENIDO
I.- ANTECEDENTES II.- SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA (ENTORNO NACIONAL) III.-SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA (ENTORNO MUNDIAL)

IV.- EL PORQUE DE LA SITUACIN DE LA PETROQUMICA V.-QUE SE EST HACIENDO PARA REACTIVAR LA INDUSTRIA PETROQMICA MEXICANA VI.- CONCLUSIONES

Definicin Genrica

Qu es la industria petroqumica?
La industria petroqumica es una actividad que abarca diversas transformaciones partiendo de materias primas como el gas natural, propileno, naftas y algunos otros derivados del procesamiento del petrleo para obtener sustancias tan variadas como fertilizantes, plsticos y otros materiales sintticos de alto valor agregado empleados en el consumo cotidiano e industrial.
4

Nacimiento de la Industria Petroqumica en Mxico

La Industria Petroqumica Mexicana, como en el resto del mundo, tiene su comienzo en las refineras como un aprovechamiento de las corrientes efluentes de los procesos de refinacin, proporcionando consecuentemente a stas un valor agregado y solucionando problemas ambientales. Tal es el caso de la creacin de: Planta de azufre en Refinera de Poza Rica, 1952. Planta de estireno y etilbenceno en la Refinera de Cd. Madero, 1966. Tren de aromticos en la Refinera de Minantitln, 1964. Tetrmero de propileno y dodecilbenceno en la Refinera de Azcapotzalco, 1964. Planta de amoniaco y alcohol isopropilico en la Refinera de Salamanca, 1968.
5

Localizacin de Complejos Petroqumicos

BAJA CALIFORNIA

SONORA

Camargo
CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA SUR

COAHUILA

SINALOA

DURANGO NUEVO LEON

Reynosa
TAMAULIPAS ZACATECAS

Pajaritos Morelos Cosoleacaque La Cangrejera

SAN LUIS POTOSI

NAYARIT AGUASCALIENTES

GUANAJUATO YUCATAN

QUERETARO

JALISCO

Tula
COLIMA MICHOACAN EDO. MEX. D.F. MORELOS

HIDALGO

Escoln
QUINTANA ROO TLAXCALA VERACRUZ CAMPECHE

Minatitln
PUEBLA TABASCO

GUERRERO

OAXACA

CHIAPAS

San Martn Texmelucan

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Mxico: creacin de los centros petroqumicos

Debido a que la demanda de productos petroqumicos se increment, ya no fue suficiente la produccin de productos petroqumicos en refinera, por lo que se plante un nuevo esquema de produccin de estos compuestos en base al procesamiento de gas natural, los centros de produccin creados desde entonces, fueron los siguientes: AO 1962 1966 1966 1968 1969 1972 1982 1987 COMPLEJO PETROQUMICO Cosoleacaque Pajaritos Reynosa Camargo Independencia (San Martn Texmelucan) Escoln La Cangrejera Morelos

1979

Tula

Mxico: Definicin etapas Genrica del desarrollo de la industria petroqumica

Despegue 1960 - 1975 Crecimiento acelerado 1976 - 1985 Consolidacin 1986 - 1992 Reestructuracin 1993 - 1996 Nueva estrategia 1997 - 2002

Creacin del ente Se efectuaron Estancamiento de la regulador (CPM) fuertes inversin entre el gobierno y inversiones pblica/privada la iniciativa pblicas/privadas Reclasificacin privada Se disearon las petroqumica El diseo de las primeras plantas bsica/secundaria plantas de fue de escala mundial Fin al monopolio orientada a Continu el comercial de satisfacer modelo de petroqumicos principalmente el sustitucin de bsicos mercado importaciones y Apertura parcial al domestico se iniciaron mercado Se eligi un exportaciones internacional e modelo de Subsidios importaciones sustitucin de globales y crecientes importaciones regionales Eliminacin gradual Sobreprecio en masivos de subsidios productos/insumo s subsidiados

Se buscaron cubrir Creacin de filiales objetivos de PPQ. econmicos Licitacin fallida de La Inversin PPQ Morelos. continu estancada Inicio de Reestructuracin actualizacin de Pemex tecnolgica. Programa de privatizacin Diversificacin de cartera de productos.

Precios internos basados en costos Se inicia el de oportunidad planteamiento de internacional. inversiones estratgicas Solamente mediante alianzas quedaron 9 con la iniciativa petroqumicos privada. bsicos.

Cmo se trat de resolverlos?

La promocin de la inversin en petroqumica bsica pas de una estrategia activa con la participacin de Pemex a una estrategia de privatizacin que no ha dado resultados
1a. Reclasificacin 34 Bsicos 2a. Reclasificacin 19 Bsicos Pemex deja de importar bsicos que no fabrica 3a. Reclasificacin 8 Bsicos Creacin Pemex PQ Creacin Filiales PQ Se inicia la modernizacin y ampliacin de las plantas de etileno, PEBD, Cloruro de Vinilo y Estireno. Se inician alianzas con la iniciativa privada para instalar complejos en un concepto de condominio

Licitacin Cosoleacaque

Licitacin PQ Morelos

Programa Desarrollo IPQ 1997-200

Ley de Inv. Extranjera elimina restricciones

Reforma Art. 27 Abrogacin Ley 1971

La Cangrejera Etileno Aromticos Oxido de etileno PEBD

Morelos Etileno PEAD OE/EG Acrilonitrilo Polipropileno

Morelos Propileno

Morelos PP(cierre) La Cangrejera Xilenos(cierre) 9

1981 1928 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

CONTENIDO
I.- ANTECEDENTES II.- SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA (ENTORNO NACIONAL) III.-SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA (ENTORNO MUNDIAL)

IV.- EL PORQUE DE LA SITUACIN DE LA PETROQUMICA V.-QUE SE EST HACIENDO PARA REACTIVAR LA INDUSTRIA PETROQMICA MEXICANA VI.- CONCLUSIONES

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Capacidad instalada de plantas petroqumicas, ao 2000

Cosoleacaque Cangrejera Morelos Pajaritos San Martn Escoln Camargo Tula Actual 4696 2873 2031 1066 246 333 297 60 Mxima 5530 3749 2059 1472 428 333 297 60

Miles de Toneladas

Total

11602 13928

Cosoleac. Cangrejera

Morelos

Pajaritos

San Martn

Escoln

Camargo

Tula

Total
11

Capacidad instalada de plantas petroqumicas, ao 2000

La capacidad instalada de petroqumicos bsicos no ha crecido en los ltimos diez aos, mientras que la capacidad de intermedios y terminales se ha expandido continuamente

3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

Evolucin de la capacidad instalada de la industria petroqumica mexicana 1980=1.00

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Aos Bsicos Intermedios Uso final Otros Total

12

Pemex Petroqumica: Historia Productiva

La produccin total en 2000 fue de 6.84 millones de toneladas, 41.2% menos que el pico de 13.60 millones de toneladas alcanzado en 1992. Excepto para xido de etileno, estireno y el grupo de otros (hexano butadieno crudo, cido muritico, heptano, hidrgeno y especialidades petroqumicas) la produccin de 2000 fue inferior al nivel 1992.
Variacin (%) 2000/1992 Produccin de Petroqumicos 1992 1997 1998 1999 2000

Derivados del metano Anhdrido carbnico Amoniaco Metanol Derivados del etano Etileno Polietileno Oxido de etileno y glicoles Dicloroetano Acetaldehdo Cloruro de Vinilo Otros 1/ Aromticos y derivados Xilenos Tolueno Benceno Paraxileno Etilbenceno Estireno Otros 2/

-64.6 -67.2 -65.5 -5.5 -21.9 -21.9 -22.4 -1.7 -21.8 -58.9 -17.9 -60.3 -79.8 -55.1 -60.0 -100. -3.7 -1.4 -78.9

6412 3534 2678 200 3377 1482 575 424 386 275 224 11 1680 325 314 265 224 164 142 246

5067 2744 2130 193 3089 1294 524 462 355 237 217 1461 313 222 140 224 140 125 297

4375 2368 1814 193 2946 1246 497 448 321 238 196 1402 322 219 142 195 143 128 253

3019 1616 1219 184 2695 1153 456 416 294 196 180 1237 301 181 102 179 131 117 226

2271 1159 923 189 2636 1158 446 431 302 113 184 667 66 141 106 158 144 52
13

1/ Percloroetileno 2/ Ortoxileno,cumeno, aromina 100 y aromticos.

Pemex Petroqumica: Historia Productiva (cont.)

Variacin (%) 1999/1992

Produccin de Petroqumicos 1992 1997 1998 1999

2000

Propileno y derivados Acrilonitrilo Polipropileno Propileno Otros 3/ Otros Pentanos Oxigeno cido Clorhdrico Nitrgeno Otros (hexano, butadieno crudo,cido

-55.0 -25.3 -87.0 -25.6 -89.3 -37.4 -100 -21.5 -31.0 -11.0 195

400 166 69 43 122 1729 775 526 155 118 155

377 161 71 106 39 1519 589 496 131 110 193

243 130 41 57 15 995 92 488 116 108 191

193 180 66 124 37 9 82 32 8 13 847 1083 453 413 105 107 112 105 117 458

muritico, heptano,hidrogeno, esp. petroqumicas)

Gran total

-49.7

13598 11513

9961

7991 6836

3/ Dodecilbenceno, tetrmero de propileno, isopropanol, cido cianhdrico, acetonitrilo.

14

Ejemplo de la situacin actual del amonaco en Mxico

Empresas Privadas Petroqumica Gas natural de Petroqumico Cosoleacaque Amonaco Fertilizantes bsico

Mercado

La produccin de gas natural de Pemex no es suficiente para la demanda nacional, actualmente se importan del Canad 750 MMPCD.

El precio se fija de acuerdo al mercado de Norteamrica.

El precio del gas subi hasta 200%, entre 1999 y 2001, a 6 dlares/MPC, actualmente se encuentra alrededor de 3 dolares/MPC. Pases con exceso de gas y sin mercado para este energtico, mantuvieron el precio del gas, debajo de 1 dlar/MPC-. Estos pases produjeron amonaco y metanol barato, compitiendo ventajosamente en el mercado internacional de estos productos. Cosoleacaque cerr temporalmente algunas de sus plantas.
15

Efecto de precios de amoniaco y gas natural

450 400 350 300

Dlares / Ton

250 200 150 100 NH3 Trinidad NH3 Rusia Gas, USA NH3 , USA

NH3 Medio Oriente

50
0 Ago-99

Gas Prom, Rusia

Dic-99

Mar-00

Jun-00

Oct-00

Ene-01

Abr-01

Jul-01 16

Ejemplo de la situacin actual del etileno en Mxico

Acetaldehdo Etilbenceno Dicloroetano/MVC Oxido de etileno Polietileno
PPQ

Etano

Etileno

Plantas privadas

Petroqumico Bsico

El etano viene como componente del gas natural. Se produce como parte del procesamiento del gas natural.

El etano que no es separado del gas natural reduce importaciones.

El etano subi de precio al mismo nivel que el gas natural. En otros lugares el etileno se produce con naftas que en ciertas condiciones puede ser ms econmico.
17

Productores de etileno y sus derivados

Posicionamiento Mundial por capacidad instalada
Compaa DOW Grupo Royal Dutch/Shell Exxon Nova SABIC Union Carbide ENI Pemex BASF Lyondell Formosa Plastics Hoechst

Etileno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32 141

PE 1 16 2 8 19 3 22 14 30 21 24 11

OE 4 3 7 1 41 10 2 12 6

EG 3 2 5 1 40 19 6 9 8

PET 40 20 54 26 2 1

DCE 1 12 26 5 20 35 2 15

MCV 1 13 31 10 27 29 2 18

PVC 36 20 60 23 74 9 26 1 12

MAV 29 2 17 1

PE Polietileno OE Oxid de etileno EG Etilenglicol PET Tereftalato de polietileno DCE Dicloroetano MCV Monmero de cloruro de vinilo PVC Cloruro de polivinilo MAV Monmero de acetato de vinilo

18

Es conveniente la Industria Petroqumica Mexicana?

En las siguientes cadenas se ilustra como se incrementa el valor agregado de un producto petrolfero, como lo es el etano o las naftas,que tiene como alternativa venderse como energticos, o bien convertirse a productos petroqumicos. Como puede observarse en el caso del precio del etano se incrementa hasta 5.5 veces su valor, considerando la elaboracin de polietileno de alta densidad en Pellets, este porcentaje es an mayor si se habla de moldes o de tubera. En el caso de las naftas, ests se incrementan su valor agregado hasta en 3.2 veces para el caso del estireno y en 4 veces su valor en el caso del paraxileno, como en el caso del etano estos valores se incrementan an sustancialmente si hablaramos de productos terminados. Materia Prima
Etano 1.42$/Kg

Producto Bsico
Etileno 4.06 $/kg

Producto Intermedio
Polietileno de alta densidad 8.12$/Kg

Benceno 2.48 $/Kg Naftas 1.5 $/Kg Paraxileno 3.2 $/Kg

Estireno 4.8 $/Kg

Resinas Poliester 6 $/Kg

19

Mrgenes en la produccin de etileno

INSUMOS Y PRODUCTOS EN LA PRODUCCIN DE ETILENO Y SUS DERIVADOS EN PETROQUMICA MORELOS (USD/TM) / (CENT USD/LB)
MRGENES MRGENES USD/TM USD CENT/LB

Etileno Gas cido Gas Combustible Metano Rico a Exportacin Hidrgeno de Exportacin Propileno C4s C5s Combustleo

457.93 1.00 0.00 1.29 0.06 2.58 187.14 30.58 44.68 0.55 0.00 0.36 0.02 0.01 0.44 0.27 0.50 0.02 131.25 5.95

Etano

84 0.4

PLANTA DE ETILENO

Nafta

440 2.2 0.99 0.0049

C2 Alim. Externa

0.00 0

0.09 0.0037

Aceite de Lavado

C2 Alim. Externa DLARES TOTALES / AO DE MAT. PRIMA O DE PRODUCTO Costo de Productos Costos de Utilidad de Costos de - Operacin - Materia Prima - Operacin USD/TM 724.81 524.87 68.69 131.25 Utilidad de Operacin Cent USD/lb 5.95

TONS. POR AO
COSTOS DE OPERACIN EN USD/TM PRODUCTO PRINCIPAL

20

Mrgenes en la produccin de etileno

INSUMOS Y PRODUCTOS EN LA PRODUCCIN DE ETILENO Y SUS DERIVADOS EN PETROQUMICA MORELOS (USD/TM) / (CENT USD/LB)
MRGENES MRGENES USD CENT/LB USD/TM DLARES TOTALES / AO DE MAT. PRIMA O DE PRODUCTO TONS. POR AO COSTOS DE OPERACIN EN USD/TM PRODUCTO PRINCIPAL 374 1.026 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 10 Purga de Etileno 231.59 767 1 10.50 0.03

Polietileno de Alta Densidad Costo de Operacin =166.97

Hexeno

13.43 0.014 OXGENO 0.78 43 289 0.79 XIDO DE ETILENO 29 Etilen Glicol 581 Oxido de Etileno 0 0.06 1 125.46 5.69

OXGENO

22 0.4 Costo de Operacin =152.66

Purga de Oxigeno 0.51

ETANO

83.8 0.40

PLANTA DE ETILENO

365 248 1 0.68 Costo de Operacin =140.21 ACETALDEHIDO

424 Acetaldehdo 0 Purga 1 13.95 0.08 0.63

440 NAFTAS 2.2 386 1.06 PROPILENO Costo de Operacin 445 1.04 POLI-PROPILENO (FUTURO) DE CANGREJERA Costo de Operacin =109.65 =187.53 SWING (FUTURO)

804 PELBD + PEAD 23 Purga de Etileno 0.06 1 253.41 11.49

731 Polipropileno 12 Purga

188.36

8.54

0.04

21

Mrgenes en la produccin de etileno

INSUMOS Y PRODUCTOS EN LA PRODUCCIN DE ETILENO Y SUS DERIVADOS EN PETROQUMICA PAJARITOS (USD/TM) / (CENT USD/LB)

MARGENES MARGENES USD /TM USD /LB AIRE CLORO 0 0.7322

70 0.5871 588 1.00 149 0.4656 Monomero de Cloruro de Vinilo 0.58 0.00 Dicloroetano 0 H2O 321 1 Venteo 0.14 0 0.64 Costo de Operacin = 0 0.78411 94.55 274.80 12.46

MONMERO DE CLORURO DE VINILO

274

ETANO
1.302

PLANTA DE ETILENO

AIRE
254 0.79308

(Como O2) 581 1.00 195.20 0.06 0.51 8.85

XIDO DE ETILENO

Oxido de Etileno 29 Etilen Glicol ( Crudo) 0.00 Purga de Aire

DLARES TOTALES / AO DE MAT. PRIMA O DE PRODUCTO

Costo de Operacin =

160.74

TONS. POR AO
COSTOS DE OPERACIN EN USD/TM PRODUCTO PRINCIPAL

22

CONTENIDO
I.- ANTECEDENTES II.- SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA (ENTORNO NACIONAL) III.-SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA (ENTORNO MUNDIAL)

IV.- EL PORQUE DE LA SITUACIN DE LA PETROQUMICA V.-QUE SE EST HACIENDO PARA REACTIVAR LA INDUSTRIA PETROQMICA MEXICANA VI.- CONCLUSIONES

23

Capacidad petroqumica mundial

Produccin total, miles de Ton/ao

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

29,058
0

1975

1980

1990

2000

Mxico

Fuente: World Petrochemical Investment trends: 2001 Executive Summary, SRI Chemical & Health Business Services Houston Office

24

Mercado Qumico Mundial

Europa del Centro y del Este 4 % Otros en Europa Occidental 2 % Unin Europea 29 % Estados Unidos 30 %

Otros 5 % Amrica Latina 3 % Asia 13 %

Japn 14 %

Ventas Totales 429x109 USD en 1999

Fuente:Facts & Figures 2000, The European chemical industry in a worldwide perspective, European Chemical Industry Council (CEFIC). 25

Productores lderes en el mundo en etileno en el 2005

Formosa 2 % BASF 3 % Nova 3 % BP 3 % Chevron Phillips 3 % SABIC 4 % Equistar 4 %

Pemex 1.3 %

Shell 6 % Otros 56 % ExxonMobil 7 %

Dow 9 %

Capacidad total = 120 Millones Ton

26

Fusin de las empresas petroqumicas, ejemplo BTX

Las petroleras aumentan su participacin en el rea de produccin de aromticos por ser subproductos naturales de la refinacin del petrleo.

1998
Compaa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Exxon Shell Mobil BP Amoco Koch Industries Dow Chemical Mitsubishi Chevron Corp. Chinese Petroleum Elf Aquitaine Idemitsu Kosan PDVSA EniChem Sun Company Japan Energy Capacidad kT/ao 4663 3633 2960 2785 2643 2511 2148 1989 1837 1620 1580 1518 1492 1475 1336 % 6 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 ExxonMobil BP Amoco

2004
Compaa
Capacidad kT/ao 9027 5305 4482 4354 % 9 5 4 4

Chevron Phillips * Shell

5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15

TotalFina-Elf Reliance Industries Koch Industries

Dow-UCC * National Iranian Oil Chinese Petroleum EniChem PDVSA Idemitsu Kosan Sun Company LG Group

4257 3802 2686

2684 2099 1784 1706 1667 1580 1475 1455

4 4 3
3 2 2 2 2 2 1 1

*Fusin pendiente
Fuente:Restructuring &Revival: Cycles, trade Flows in the 21st Century,SRI Consulting,2000

27

CONTENIDO
I.- ANTECEDENTES II.- SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA (ENTORNO NACIONAL) III.-SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA (ENTORNO MUNDIAL)

IV.- EL PORQUE DE LA SITUACIN DE LA PETROQUMICA

V.-QUE SE EST HACIENDO PARA REACTIVAR LA INDUSTRIA PETROQMICA MEXICANA

VI.- CONCLUSIONES
28

Factores exgenos que afectaron a la Petroqumica Mexicana

Los economa mundial tuvo una gran recesin desde 1986 a 1998.
Por esta razn la inversin en esta industria se estanc durante los ltimos 15 aos. La globalizacin a la cual Mxico abri su economa, ocasion que los productos mexicanos compitieran en el mercado internacional abierto. Los productos petroqumicos se pueden importar libremente por la iniciativa privada mexicana y exportarse al mercado ms grande del mundo. Las materias primas (especficamente el gas natural) subieron de precio en los ltimos aos. El plantel productivo de Pemex Petroqumica qued fuera de escala mundial competitiva y tecnolgicamente. Pemex Petroqumica compite en la asignacin presupuestal con las otras subsidiarias de Pemex.

29

La Petroqumica.Entorno de la Industria - altamente Ciclicidad US$/Ton Ejemplo: Etileno en la CNGM, precios y rentabilidad cclicos
800 700 600 500 400 300 200 100 0
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Los precios del etileno en la CNGM entre 1978 y 1999 variaron de +41% a -58% (precio promedio en el periodo 494 US$/tonelada). Factores para la ciclicidad.- Los precios se establecen por las interacciones de las fuerzas del mercado. Utilizacin de la capacidad instalada. Curvas de aprendizaje. Precio del crudo, naftas y gas natural.
31

Teora de la ciclicidad de una industria

Fluctuaciones en mrgenes y utilidades, igual en la petroqumica

Buena Utilidad Aumenta Precio Mayores Inversiones Productivas

Aumenta Demanda Aumento Oferta

Equilibrio Reduccin de Utilidad Precios Bajos

32

Ciclicidad en etileno y sus polmeros Picos cclicos, el prximo en 2003-2004

Ingresos antes de intereses e impuestos en Olefinas & Poliolefinas
$300
Dlares actuales por Ton

$250 $200 $150 $100 $50

Promedio mundial

$0
-$50 -$100

85

90

95

00

05

33

CONTENIDO
I.- ANTECEDENTES II.- SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA (ENTORNO NACIONAL) III.-SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA (ENTORNO MUNDIAL)

IV.- EL PORQUE DE LA SITUACIN DE LA PETROQUMICA V.-QUE SE EST HACIENDO PARA REACTIVAR LA INDUSTRIA PETROQMICA MEXICANA VI.- CONCLUSIONES

34

Qu se est haciendo para reactivar la Industria Petroqumica Mexicana

Desde el futuro

Marco legal claro y congruente. Industrias Petrolera y Petroqumica integradas. Alianzas integradas con las cadenas de transformacin. Recursos de capital. Precios competititvos de materias primas. Consenso entre los actores. Personal altamente capacitado y motivado. Actualizacin tecnolgica permanente. Desarrollo tecnolgico propio.

Adecuadas leyes laborales. Poltica de Estado para el Desarrollo Industrial. Funcionarios pblicos profesionales, capaces y honestos. Infraestructura moderna sustentable y competitiva. Planta industrial competitiva y sustentable. Mercado local desarrollado. Fuerte posiscionamiento en mercados internacionales. Responsabilidad social. Reservas de crudo y gas suficientes.

35

Qu se est haciendo para reactivar la Industria Petroqumica Mexicana

PERFIL DE OPORTUNIDADES ESTRATEGICAS IND. PETROQUIMICA - JULIO 25, 2000

18 I m p o r t a n c e

-5

4 1 -11

2 14 8 7 15 6 10 17 16 13 3 9 12

Performance

36

Qu se est haciendo para reactivar la Industria Petroqumica Mexicana

Lo mas importante y urgente...

Precios competitivos de materias primas. Recursos de capital. Poltica de Estado para el desarrollo industrial. Marco legal claro y congruente. Industrias Petrolera y petroqumica integradas. Reservas de crudo y gas suficientes.
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Qu se est haciendo para reactivar la Industria Petroqumica Mexicana

Aprovechar las ventajas competitivas de Mxico y Pemex. Modernizar e incrementar la capacidad de las plantas existentes. Modificar el planteamiento del precio del gas natural para materia prima. Modificar el precio del etano como materia prima no referencindolo al gas natural. Establecer alianzas de produccin, comerciales con clientes y competidores. tecnolgicas y

Enlazar las cadenas productivas de Pemex con las de la iniciativa privada, ejemplo, Cloro-Etileno-MVC-PVC.

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Qu se est haciendo para reactivar la Industria Petroqumica Mexicana

Asignar presupuesto suficiente para invertir en optimizacin, actualizacin tecnolgica y aumento de capacidad. Enlazar la planeacin de infraestructura y operativa de la refinacin y petroqumica (Minatitln y Cangrejera). Probar otras materia primas para la produccin de etileno.

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Qu est haciendo para reactivar la Industria Petroqumica Que se hacer Mexicana

Actualmente se tiene entre los planes de Pemex la creacin de nuevos complejos petroqumicos. Uno de los cules estara localizado en el rea de Coatzacoalcos, en donde se localizan los complejos La Cangrejera, Pajaritos y Morelos. Este complejo operara a base de etano para producir de 1 a 1.2 Millones de toneladas de Etileno por ao. Las corrientes abajo produciran polietileno, etileno y xido de etileno, glicoles, estireno y otros. El otro complejo estara localizado en el rea de Altamira y operara a base de nafta. Su produccin sera de 800 Mil toneladas de etileno por ao.

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Estructura productiva futura

Integracin de la Refinacin y de la Petroqumica.
Gas residual Gasolina de pirolisis PETROQUMICOS BSICOS

Materia prima Nafta Gasleo atmosfrico

Plantas de Pirolisis Plantas de Craqueo cataltico profundo

Olefinas
Etileno Propileno Butenos
Reformado BTX

REFINERAS

Gasleo de vaco Corte corazn de naftas C8

Petrleo crudo

Butadieno

De FCC, Coquizadoras Etc... Extraccin de aromticos Gasolina reformada

Aromticos
Benceno

Tolueno
Xileno

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Que se est haciendo en Refinacin

Nuevas Estrategias de Pemex Refinacin Refinera petroqumica: Dentro de los esquemas de refineras petroqumicas se encuentran bajo estudio dos opciones: La primera considera una refinera de 200 mbd de proceso de crudo con un configuracin basada en la propuesta del grupo Tuntex. La segunda alternativa corresponde a una refinera de 540 mbd de proceso de crudo con una configuracin similar a la refinera construida por el consorcio Reliance-UOP en la India.

Para garantizar la viabilidad econmica de las refineras propuestas, se requerira de contratos a largo plazo para el suministro de crudo Maya que conduzcan a mrgenes de refinacin adecuados y de esta forma se asegure el uso de las reservas de este tipo de crudo dentro del pas, as como la disponibilidad de los productos petrolferos.

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Que se est haciendo en Refinacin

Nuevas Estrategias de Pemex Refinacin Los proyectos para incrementar el proceso de crudo maya en el Sistema Nacional de Refinacin en aproximadamente un milln de barriles diarios son los siguientes: Cangrejera: El proyecto consiste en utilizar la infraestructura existente en ese complejo petroqumico para completar una refinera con proceso de 220 mbd de crudo Maya. Eventualmente se puede utilizar esta infraestructura para la produccin de Etileno, Propileno y Paraxileno. Refineras para exportacin: Se encuentra en revisin el proyecto de construccin de dos refineras de 300 mbd de capacidad de procesamiento de crudo maya cada una. La configuracin depender de la calidad y cantidad de los productos petrolferos (gasolinas, destilados intermedios y combustleo) que pueda colocarse tanto en los mercados nacionales como internacionales.
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Que se est haciendo en Refinacin

Beneficios esperados Aprovechamiento integral del valor del crudo con proyectos de refinacin y petroqumica Competitividad por economas de escala Inversiones adicionales en infraestructura de distribucin y portuaria

Coadyuvar el crecimiento econmico del pas

Desarrollo regional Creacin de empleos, tanto en el proceso de construccin como de operacin. Asociaciones exitosas (Shell-Deer Park)

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Que se est haciendo en Refinacin

Diagrama I
Esquema Caso Base Capacidad 200 MBPD
Gasolina Natural rea cangrejera Fuel Gas (1) LPG (3) Nafta Ligera
LPG Trat. Aminas LPG Trat. Custico

Fuel Gas Trat. Aminas

Recuperadora de Azufre

Azufre LPG

Planta de Hidrgeno

Hidrgeno Etileno

(4)
HDS Nafta Ligera

(2) (1) (1)

Planta de Etileno

H2 H2
Nafta Pesada
(1)

(4)

Fuel Gas
Benceno Reformado

HDS Nafta Pesada

Reformadora CCR

H2
Crudo Maya 100 Istmo 50 Olmeca 50
Destilacin Primaria y Destilacin al vaco.

Fraccionadora de Aromticos

Tolueno P-Xileno O-Xileno

Kerosina

HDS Destilados Intermedios

(1)(3)

H2 GPA H2 GOV
Hidrocracker

H2 Aromticos pesados Reformado Nafta Pesada Nafta Ligera (1)(3)

Unidad de desintegracin cataltica FCC

MEZCLADOR

Nafta Pesada SR

Gasolina

Gasolina de FCC

Residuo de vaco

(1)(3)

ACL

ACP (1)(2) Fuel Gas (3)(4) LPG (1)

Combustleo

Coquizacin Retardada

HDS Gasleos

H2 Coque

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Que se est haciendo en Refinacin

Diagrama II
Esquema Reliance-UOP Capacidad 540 MBPD
Nafta sin estabilizar Tratamiento LPG Saturado (MEROX) Fraccionamiento Fraccionamiento Nafta Ligera de degas gas Saturado. Saturado. Nafta Pesada LPG Nafta petroqumica Nafta Aromtica Gasolina Regular Gasolina Reformulada Kerosina Ligera Kerosina

Kerosina Pesada

HDS HDS Kerosina Kerosin a C3s/C4s Nafta

Jet Fuel C3-C4 Alimentacin a LAB Spliter C3= Polipropileno C3=/C3-C4 Rafinado C5`s Nafta Ligera. Unidad de desintegracin Nafta Inter. cataltica Nafta Pesada FCC ACL ACP TAME TAME MEROX MEROX Gasolina Gasolina Diesel Fuel Oil Polipropileno

Crudo

Destilacin Primaria y Destilacin al vaco.

Diesel

HDS HDS profunda profunda Diesel Diesel

C3s/C4s Diesel

MEROX LPG Insat. Metanol

GOPA

GOV Nafta HDS Gasleos Diesel Gasleo

Residuo de vaco

HDS Nafta Ligera Nafta ligera Coquizacin Retardada. Nafta pesada GOLC GOPC HDS Nafta Pesada

Nafta Ligera C3/C4 Reformadora Reformado CCR

A Complejo de Aromticos.

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CONTENIDO
I.- ANTECEDENTES II.- SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA (ENTORNO NACIONAL) III.-SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA (ENTORNO MUNDIAL)

IV.- EL PORQUE DE LA SITUACIN DE LA PETROQUMICA V.-QUE SE EST HACIENDO PARA REACTIVAR LA INDUSTRIA PETROQMICA MEXICANA VI.- CONCLUSIONES

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Conclusiones

1.- En el proceso de refinacin existen numerosas opciones de corrientes para la elaboracin de productos petroqumicos, especficamente en el gas efluente de las plantas de craqueo cataltico, tales como el etileno, propileno e isobutileno. 2.- Tambin existen corrientes efluentes de reformacin cataltica, tales como butanos, pentanos que son suceptibles de craquearse y elaborar etileno, con lo cual podra crearse un conjunto de plantas de polietileno, estireno y cloruro de vinilo.

3.- Deberan efectuarse estudios de factibilidad tcnico-econmica para detectar productos petroqumicos que puedan elaborarse, dadas las necesidades de Colombia, obtenindose como producto la rentabilidad de esos proyectos.

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Conclusiones

4.- Deberan ordenarse por prioridad de rentabilidad y establecerse alianzas estratgicas con compaas privadas interesadas en invertir, debe de detectarse desde luego, que los proyectos deben originarse sobre la base ganar-ganar para ambos pases. 5.- Colombia puede establecer convenios de colaboracin con el Instituto Mexicano del Petrleo, o su similar de Venezuela y Brasil para: Discutir los esquemas de procesamiento externo. Desarrollar proyectos de inversin. Capacitar a su personal. 6.- Colombia debe crear un Plan Energtico a Largo plazo que contemple el desarrollo de la Industria Petroqumica.

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