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Gua bsica de elaboracin de documentos

Febrero 2009

La fase de elaboracin del documento comprende cuatro actividades

Elaborar el documento

Recopilar informacin relevante

Determinar el mensaje

Estructurar el documento

Crear el documento

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Cmo elaborar el documento


Recopilar informacin relevante Determinar el mensaje Estructurar el documento Crear el documento Consejos prcticos

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Los datos a incluir en el documento deben ser relevantes para la audiencia,


Ponte en la piel del cliente Selecciona slo aquella informacin relevante para el cliente
Elimina aquello que, aunque sea interesante para ti o te haya llevado mucho trabajo, no aporte valor a la audiencia

Cuentas de resultados Balance Cuadros de mando Plan de marketing Plan de negocio ... Datos de los sistemas de informacin Entrevistas a personal ...

Secundarias

Informes y estudios (Organismos oficiales, empresas de anlisis de mercado, ...) Publicaciones ...

Primarias

Fuentes de informacin

Dinmicas de grupo Encuestas Entrevistas en profundidad ...

Internas

Externas

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y deben ser rigurosos, exactos y procedentes de fuentes fidedignas


Buen anlisis + presentacin clara + datos exactos = xito Excelente anlisis + presentacin inmejorable + datos inexactos = Desastre

Un simple dato errneo puede destruir tu credibilidad


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Cmo elaborar el documento


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El mensaje de tu presentacin es la respuesta a la pregunta por la que el cliente te ha contratado o el profesor quiere leer el trabajo
El mensaje debe resumir toda tu presentacin en una sola lnea El mensaje, junto con tu objetivo lo que quieres que la audiencia haga o piense sobre tu mensaje focalizar tu esfuerzo en asegurar el xito de la presentacin Es aconsejable comenzar la presentacin diciendo:
Si tuviramos un solo minuto de vuestro tiempo, ste es el mensaje que desearamos transmitiros en esta presentacin ,
Afortunadamente nos habis concedido 2 horas, as que en la siguiente hora y 59 minutos os expondremos el anlisis completo

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Cmo elaborar el documento


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El lector, sea cual sea su nivel de inteligencia, tiene una energa mental limitada para comprender tu mensaje

Reconocer e interpretar tus palabras

Encontrar relaciones entre tus ideas

Extraer el mensaje, comprender el significado de tus ideas

Energa mental del lector

Debes presentar tus ideas de manera que puedan ser comprendidas con el mnimo esfuerzo mental
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Por tanto, cmo debes estructurar un documento?


Cmo estructurars tu mensaje de manera que el lector capte las mismas ideas que pretendes transmitirle? Cmo lo hars para minimizar el esfuerzo mental del lector? Por dnde debes empezar?
Por los anlisis? Por las conclusiones? Por el mensaje?

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Estructuracin vertical

No vamos a entrar en distintos tipos de estructuracin pero aqu vemos un ejemplo de estructuracin vertical del documento

Estimado Miguel, A lo largo de las ltimas semanas casi no me has llamado y cuando lo has hecho has mostrado poco inters en vernos. La ltima vez que nos vimos estabas ausente, poco carioso y te mirabas con cara de baboso a todas las mujeres que pasaban. Finalmente, ayer te vi besando a tu ex-novia en la puerta de un local de dudosa reputacin. Por todo ello, te anuncio que nuestra relacin ha terminado.

Estimado Miguel, Nuestra relacin ha terminado por tres razones: Pasas de mi Miras con deseo a otras mujeres Me has puesto los cuernos

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Una vez pensada la estructura, es importante dedicar tiempo y esfuerzo para escribir una buena introduccin
1. La introduccin debe recordar ms que informar 2. La introduccin debe contener siempre los tres elementos de una historia
Situacin Complicacin Solucin

aunque en documentos largos, es conveniente aadir una descripcin del contenido del documento
3. La longitud de la introduccin depende de las necesidades del lector y de las exigencias del tema tratado

Fuente: Barbara Minto, The Pyramid Principle

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as como tener en cuenta que el final de la presentacin es donde la atencin de la audiencia es, o debe ser, mxima
Recomendaciones para un final efectivo

1. Resume tu pirmide de ideas


Expn tu recomendacin final, y resume las conclusiones que la justifican

2. Presenta un plan de accin


Incluye un grfico que muestre las acciones necesarias para poner en prctica la recomendacin identificando el tiempo requerido para cada accin Si es factible, expn quin ser el responsable de cada accin, cul ser el coste de cada accin y a cunto ascender el presupuesto total

3. Cierra el documento con prximos pasos


Consigue un acuerdo para prximos trabajos, reuniones o presentaciones

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Cmo elaborar el documento


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Los documentos deben seguir cinco principios bsicos


Estn escritos para el cliente / profesor Cuentan una historia coherente Lo hacen de manera prctica y simple Usan verbos que incitan a la accin Soportan todas las afirmaciones con datos

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El principio fundamental es comprender las necesidades del cliente


Ponte en el lugar del cliente Satisface las necesidades del cliente, no las tuyas Presenta el mensaje, no los datos S exacto y riguroso con tus datos S conciso y no malgastes el tiempo del cliente con detalles innecesarios o irrelevantes

Recuerda: cuando presentes a la alta direccin, el documento debe ser ms corto y ms directo
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El documento debe construir una historia (storyline) interrelacionando las diferentes ideas de la pirmide
Para que el cliente siga nuestro razonamiento, debemos interrelacionar nuestros mensajes

Con este fin, los documentos de siguen una lnea argumental, es decir, explican una historia (storyline)

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Pensar en tu historia te ayudar a incluir slo los anlisis necesarios para soportar el mensaje principal del documento
No es necesario ver las cosas desde infinitos de puntos de vista
Uno claro es suficiente para soportar una conclusin

Ayuda a enfocarse a la accin


El estudio en s no sirve para nada si no logramos extraer un mensaje para el cliente

Es preciso ser realista


Lo utpico suele interesar poco

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Para contar la historia, cada transparencia contiene un headline


El headline expone el mensaje
Ttulo del grfico
(.000.000 $)
30 25 20 15 10 5 0 1998 1999 2000 2001

Mensaje

Utilizacin del espacio de arriba a abajo

Soporte

El kicker expone implicaciones, matices o aclaraciones


ComoPresentar -d.71

Complemento del mensaje

El cuerpo de la hoja debe soportar el mensaje expuesto en el headline


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Los headlines reducen el riesgo de que el lector extraiga conclusiones equivocadas ...
Ventajas de los headlines

Permiten crear y mantener el inters del lector


Suscitan inters por la transparencia siguiente

Su relativa simplicidad disminuye el riesgo de perder al lector


Es difcil recuperar al lector cuando lo has perdido Las historias complejas o ilgicas aumentan el riesgo Un storyline simple (pero no simplista) disminuye el riesgo

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... y permiten interrelacionar las ideas que conforman la historia

Storyline
and has a direct impact on the budget for 2002 that delays payment of retribution The proposed system leads to a very different retribution structure

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Crear una buena historia y escribir buenos headlines requiere prctica


Utiliza frases completas con contenido propio Incita a la accin mediante el uso de verbos Evita frases vacas. Por ejemplo:
'El siguiente paso del anlisis es como sigue'

Haz hincapi en lo verdaderamente importante de la hoja Explica nicamente lo escrito en la propia hoja y no la conclusin de varias anteriores

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En cada hoja, el headline viene seguido de un texto que lo soporta y que aade ms nivel de detalle
El texto puede ser todo lo complejo y brillante que tu lector pueda comprender

Sin embargo, la comprensin de anlisis y textos complejos requiere explicacin


Ejemplos

Smiles
Frmulas y explicacin de metodologas Diagramas Puntos y subpuntos de apoyo bien ordenados

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Cuida el cuerpo de la hoja,


No abrumes a la audiencia
Incluyendo demasiada informacin en la hoja Con anlisis excesivamente complejos

Pero tampoco los aburras


Con pocos datos o informacin muy trivial Intentando convertir en compleja la informacin simple

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rompe las frases largas en puntos y subpuntos,


Romper las frases largas en puntos y subpuntos, no solamente se ve mejor y transmite una imagen ms positiva, sino que tambin facilita una lectura y comprensin ms rpida, as como una mejor memorizacin
Ejemplo

Romper las frases largas en puntos y subpuntos


Se ve mejor y transmite una imagen ms positiva

Su lectura y comprensin es ms rpida


Se recuerda con mayor facilidad

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y sigue la regla del dos


Limita cada elemento de la pgina a dos lneas (una es mejor) Ttulo del documento Subttulo Headlines Cabeceras Bullets

Kicker

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Ejemplo: Cmo fragmentar una frase larga en el cuerpo de la hoja


Misin de la Unidad
Incrementar el valor de la compaa a travs del impulso de proyectos de conocimiento de clientes y de herramientas de gestin avanzada de clientes que estimulen la orientacin al cliente en toda la organizacin y que permitan a las Unidades de Negocio cumplir con sus objetivos, identificando programas proactivamente y respondiendo a las necesidades de las Unidades de Negocio

Misin de la Unidad
Incrementar el valor de la compaa ... ... a travs del impulso de proyectos de conocimiento de clientes ... ... y de herramientas de gestin avanzada de clientes ... ... que estimulen la orientacin al cliente en toda la organizacin ... ... y que permitan a las Unidades de Negocio cumplir con sus objetivos:
Identificando programas proactivamente Respondiendo a las necesidades de las Unidades de Negocio

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Es mejor usar el mismo formato grfico y no incluir animaciones


Un mismo formato facilita el reconocimiento por parte de los clientes y agiliza la creacin de documentos

Las presentaciones no incluyen animaciones


Con el uso de animaciones, sonidos y otros efectos puedes dar la impresin de estar empleando tiempo y dinero para hacer tu presentacin ms atractiva de lo necesario, que valoras ms la forma que el contenido
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Cmo elaborar el documento


Recopilar informacin relevante Determinar el mensaje Estructurar el documento Crear el documento Si vas a utilizar grficos Consejos prcticos

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Recomendaciones generales a la hora de crear grficos


Es preferible usar grficos cuantitativos a grficos cualitativos
Los grficos cualitativos incorporan componentes subjetivas, y por tanto, cuestionables

El grfico debe ser autoexplicativo


Incluye notas si es preciso

Los grficos sencillos se entienden mejor


Lo ms complejo no es necesariamente lo mejor

No olvides:
El ttulo del grfico El ao o aos a los que hace referencia La fuente de donde se han extrado los datos Los ttulos de los ejes Las unidades en que estn expresadas las cifras

Los colores deben utilizarse para transmitir mejor el mensaje del grfico, no simplemente para decorar
Un buen test para determinar la efectividad de tus grficos es comprobar si siguen transmitiendo el mensaje en blanco y negro Adems, ello evita que el mensaje del grfico quede oculto al imprimir copias del documento en blanco y negro

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La clave para conseguir transmitir un mensaje es soportarlo mediante una combinacin adecuada de texto, tablas y grficos
Los elementos que tenemos a nuestra disposicin para transmitir un mensaje son tres:
Texto Tablas Grficos

Aunque, en algn caso, se utilizan tambin fotografas y videos La correcta utilizacin de los elementos mencionados es la clave para transmitir adecuadamente el mensaje del headline Habitualmente, es necesario utilizar dos elementos simultneamente
Texto + tablas Texto + grficos

La idoneidad de utilizar una tabla o un grfico depende de lo que queramos transmitir


Tabla: para representar conjuntos reducidos de datos Grfico: para comparar magnitudes o representar amplios conjuntos de datos
Mass merchants will obtain lower retribution in 2002, but their costs are lower than other channels due to assisted sales
Estimated Estimated retribution retribution of of Mass Mass merchants merchants
(.000.000 (.000.000 Dh) Dh)

Estimated Estimated unit unit cost cost of of assisted assisted sales sales

Tabla
10,5

Current system Proposed system


12,4 11,2 10,3 11,4 13,7 12,7

Mass merchant

Number of clerks in 2001

Monthly gross salary per clerk

Total annual cost

Unit cost per activated client in 2001

Makro

10

5 825 Dh

700 000 Dh

43 Dh 57 Dh 65 Dh

Marjane

13

5 825 Dh

910 000 Dh

Grfico
2001 2002 2003 2004

Comptoir

11

5 825 Dh

770 000 Dh

Texto

Assisted Assisted sales sales represent represent a a saving saving in in costs costs for for mass mass merchants merchants of of 54 54 Dh Dh per per activated activated client client

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El lector suele comprender y retener ms el mensaje cuando utilizamos grficos que cuando utilizamos texto o tablas
Las personas suelen captar y retener mejor las imgenes que las palabras
Ms vale una imagen que mil palabras

Por ello, un grfico bien concebido y diseado permite comunicar una idea con mayor claridad y rapidez que utilizando texto o tablas

Ilustracin de datos cuantitativos


Cunto
Tabla
Sales East Central West Total $37.4 $ 1.2 $ 5.7 $12.3 $19.2

Ilustracin de datos cualitativos


Quin Dnde
Mapa

Cundo
Gantt
Timing Ene Dic A B C

Tarta

Barras

Organizacin

Cmo
Columnas Lneas Puntos Flujo/proceso Concepto Matriz

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La excelencia en la creacin de grficos consiste en la comunicacin eficiente de ideas complejas


Principios de excelencia grfica

La excelencia grfica es
La correcta presentacin de un conjunto de datos La comunicacin de ideas complejas de forma clara, precisa y eficiente La aportacin al lector de:
El mayor nmero de ideas ... ... en el mnimo tiempo ... ... con la mnima tinta ... ... en un espacio reducido

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La creacin de un grfico comprende 3 etapas: determinar el mensaje, identificar la comparacin y seleccionar el grfico

Datos

Determina el mensaje

Identifica la comparacin

Selecciona el grfico

La clave para elegir el grfico apropiado es que tengas claro cul es el mensaje que quieres transmitir

El mensaje que quieres transmitir llevar implcito uno de los 5 tipos de comparacin: Componente Elemento Serie temporal Distribucin frecuencial Correlacin

El tipo de comparacin te indicar cul es el grfico ms apropiado: Circular Barras Columnas Lneas Puntos

Fuente: G. Zelazny, Say it with Charts

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El mensaje que quieres transmitir determina cul es el grfico ms apropiado


Los datos no determinan el grfico
Euros, clientes, porcentajes, litros,

Ni tampoco los parmetros cuantificados


Rentabilidad, beneficios, costes, clientes,

Es tu mensaje, el razonamiento que quieres transmitir, lo que determina el grfico


Un mismo conjunto de datos admite mltiples grficos diferentes, sin embargo, slo uno comunicar adecuadamente tu mensaje

Seleccionar un grfico sin un mensaje en mente es como seleccionar un vestido con los ojos cerrados
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Antes de elegir el grfico, por tanto, debes analizar los datos y extraer tu mensaje
1 2 3

Datos

Mensaje

Grfico

Asia

25% 40%

10% 40%

El mix de ventas es diferente para AyB Ventas por zona en 2000

Amrica Europa

35%

50%

Compaa A Compaa B

Compaa A

Compaa B
Asia 10% 40% 50%

Compaa Compaa A B
Europa Amrica Asia 35% 40% 25% 50% 40% 10%

El % de ventas de A y B vara segn la zona

Asia Amrica Europa

25%

Amrica 40% Europa 35%

Compaa A
Las ventas de A son mayores en Amrica, las de B en Europa
Amrica Europa Asia 40% 35% 25%

Compaa B
Europa Amrica Asia 10% 50% 40%

Fuente: G. Zelazny, Say it with Charts

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El headline debe recoger el mensaje del grfico


Slo haciendo explcito nuestro mensaje conseguiremos:
Reducir el riesgo de que el lector malinterprete nuestro mensaje Asegurar que el lector centra su atencin en aqul aspecto de los datos que queremos destacar

Es esencial que utilices verbos para describir el mensaje


Ttulos errneos Mensaje correcto
Las ventas se han duplicado en el ltimo ao
Espaa ocupa la tercera posicin en volumen de facturacin En octubre el nmero de contratos alcanz su punto mximo Existe una relacin directa entre rotacin de empleados y beneficios

Evolucin de las ventas

Facturacin por regin

Nmero de contratos

Relacin entre rotacin de empleados y beneficios

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El mensaje seleccionado te conducir a uno de los cinco tipos bsicos de comparacin,


Tipo de comparacin qu estamos comparando?
Porcentaje de un total Componentes

Cundo es adecuado
Cuando deseamos mostrar el tamao de cada parte como un porcentaje de un total

A utilizar cuando el mensaje incluya palabras como


participacin porcentaje del total supone un X por ciento mayor que menor que igual cambia incrementa crece asciende decrece flucta permanece constante

Elementos

Ranking de varios elementos

Cuando deseamos comparar el valor absoluto de diferentes elementos

Serie temporal

Valores que varan en el tiempo

Cuando estamos interesados en mostrar la evolucin de un parmetro en el tiempo

Histogramas Distribucin de frecuencia

Cuando pretendemos mostrar cuntos elementos estn comprendidos en una serie de rangos numricos progresivos Cuando queremos mostrar si la relacin entre dos parmetros sigue o no un patrn esperable

decrece concentracin flucta frecuencia permanece distribucin constante relacionado incrementa con decrementa con cambia con vara con no incrementa con

Correlacin

Relacin entre dos parmetros

Fuente: G. Zelazny, Say it with Charts

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... y el tipo de comparacin te llevar a su vez al grfico ms adecuado


Tipo de comparacin
Componente Elemento Serie temporal Frecuencia Correlacin

Tarta

Barras

Tipo de grfico

Fuente: G. Zelazny, Say it with Charts

Puntos

Lneas

Columnas

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Consejos prcticos en grficos de comparacin de componentes


El grfico circular o de tarta no debe incluir ms de seis componentes
Si tienes ms de seis, muestra las cinco ms importantes y agrupa el resto en la categora otros
E D A C Otros

Ubica el segmento ms importante en la lnea de las 12, y destcalo con un color que contraste Si no hay un segmento ms importante, ordnalos por orden decreciente

C B D C

Para comparar ms de un total, utiliza el grfico de columnas

A
1999 2000
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Consejos prcticos en grficos de comparacin de elementos


Ajusta la anchura de las barras para que sea superior al espacio entre ellas
Europa Amrica Asia 10% 50% 40%

Europa

50% 40% 10%

Destaca el elemento ms importante

Amrica Asia

Es preferible poner el valor de la barra que utilizar una escala

0% Europa Amrica Asia

20%

40%

60%

El grfico de barras admite mltiples modalidades

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Consejos prcticos en grficos de comparacin de series temporales


Conviene utilizar un grfico de columnas cuando:
El nmero de puntos sea reducido (hasta 8) Desees enfatizar niveles o magnitudes
5

(.000.000 $)

20 14 15

10

Los parmetros representados empiecen de nuevo en cada periodo

1996 1997 1998 1999 2000

Conviene utilizar un grfico de lneas cuando:


El nmero de puntos sea elevado
Desees enfatizar tendencias, movimientos y ngulos de cambio Los parmetros representados tengan una inercia entre periodos (p.ej. datos de inventario)

(.000.000 $)
30 25 20 15 10 5 0 1998 1999 2000 2001

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Consejos prcticos en grficos de comparacin de series temporales: grfico de columnas


(.000.000 $)

20 15

Ajusta la anchura de las barras para que sea superior al espacio entre ellas

14 10

1997 1998 1999 2000 20

Destaca el elemento ms importante


En caso de datos mltiples, sita el ms importante en la base

14 10

15

1997 1998 1999 2000


25 20 15 10 5 0
1997 1998 1999 2000

1997 1998 1999 2000

Es preferible poner el valor de la barra que utilizar una escala

El grfico de barras admite mltiples modalidades

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Consejos prcticos en grficos de comparacin de series temporales: grfico de lneas (I)


30

Evita las lneas de divisin siempre que sea posible

20 10 0 1998

1999

2000

2001

30

Para destacar la lnea de datos, dale un mayor grosor que a los ejes

20 10 0 1998

1999

2000

2001

26

Utiliza la escala vertical cuando el grfico contenga muchos puntos

10 8

14 12

27 26 24 23 21 19 17 16

1998

1999

2000

2001

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Consejos prcticos en grficos de comparacin de series temporales: grfico de lneas (II)

En grupos de lneas destaca la ms importante

Evita el grfico spaguetti: subdivdelo en varios grficos

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Consejos prcticos en grficos de comparacin de distribucin de frecuencia


Como regla general, el nmero de rangos debe ser no inferior a 5 ni superior a 20
Un nmero demasiado reducido esconde el patrn

Un nmero excesivo distorsiona el patrn


Nmero de usuarios

Utiliza el grfico de columnas cuando el nmero de rangos sea reducido (hasta 8)

50 40 30 20 10 0 <10 10- 20- 30- 40- >=50 19 29 39 49

Edad

Nmero de ventas

Utiliza el grfico de lneas cuando el nmero de rangos sea elevado

100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100
Precio de la venta ($)

Es recomendable usar rangos de igual tamao


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Consejos prcticos en grficos de comparacin de correlacin


Patrn esperado

En caso de que exista un patrn esperado, conviene destacarlo

Cuando el nmero de puntos sea reducido, utiliza el grfico de barras

Con el grfico de puntos puedes tambin mostrar la evolucin de la correlacin en el tiempo

98

00

98

99 00

99

Usa el grfico de burbujas si deseas representar tres variables

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Cuando el nmero de variables sea superior a tres, puedes utilizar grficos-tabla, como las Booz balls o quesitos
Support Requirement

Siding distributors

Retailers

OEMs

Breadth of Product Line

Delivery Requirements

Order Processing

Training by Client Reps

Financing

Packaging

Level of support required

Low

Medium

High

Siempre que sea factible, cuantifica los niveles de valoracin Por ejemplo: bajo: <30$, medio: 30$-70$, alto: >70$
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Para ilustrar alternativas de situacin o de posicionamiento suelen emplearse las matrices de posicin
Many Fragmented Specialized

Number of ways to create advantage Stalemate

Volume

Few Small Size of advantage Large

Siempre que puedas, utiliza ejes cuantitativos


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Cmo elaborar el documento


Recopilar informacin relevante Determinar el mensaje Estructurar el documento Crear el documento Consejos prcticos

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La calidad exige tiempo y trabajo


Escribir el documento es la parte ms dolorosa y dificil de un proyecto

No esperes que el primer borrador tenga una alta calidad

La creacin de un documento de calidad es un proceso iterativo

Haz un borrador y luego modifica, revisa y clarifica

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Escribir un documento no es un trabajo de un da, una persona


Un documento excelente necesita tiempo para madurar

Escribir un documento sigue la teora de los rendimientos decrecientes


Excelencia del documento

Consultor

Manager

Socio

Tiempo

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A leer antes de empezar a escribir un documento


1. Prate a pensar: Qu mensaje quiero transmitir?
Olvida los anlisis realizados y concntrate en la pregunta que el cliente tiene en mente

2. Construye la pirmide de ideas


Qu conclusiones justifican tu recomendacin y que anlisis soportan a estas conclusiones?

3. Crea la historia: Cmo se interrelacionan las ideas? (Causa-Efecto)


Construye los headlines

4. Ordena el documento: En qu orden quiero contar la historia?


Construye un ndice coherente

5. Elabora las transparencias


Qu anlisis y datos soportan a los headlines?

6. Revisa la historia y la coherencia de las hojas


Muestra el documento a alguien no involucrado en el proyecto y averigua si puede entenderlo

7. Vuelve a empezar
Modifica, revisa y clarifica
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