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PLAN TECNOLGICO REGIONAL 2006-2008 INFORME DIAGNSTICO DE SITUACIN Cadena Frutales y Viveros
Participantes Coordinador equipo redactor: Ing. Agr. Ricardo Murray Equipo redactor: Ing. Agr. Luis Arroyo Ing. Agr. Patricio Rosa Ing. Agr. Juan Jos Glara Lic. Mariana Piola Subcadena viveros: Ing. Agr. Mara Elena Daorden Ing. Agr. Norberto Angel Ing. Agr. Joaqun Gonzlez Subcadena ctricos: Ing. Agr. Claudio Budde Subcadena frutales de carozo: Ing. Agr. Gabriel Valentini Lic. Gonzalo Segade Participantes del taller: Ing. Agr. Adolfo Amma Ing. Agr. Mariel Mitidiei Ing. Agr. Juan Carlos Lucero
y Viveros
Se realizaron las entrevistas con informantes calificados para validar, especialmente en las sub-cadenas de frutas ctricas y de carozo, la informacin secundaria en cuanto a los problemas prioritarios, tratar de establecer sus causas y en el caso de que el INTA hubiese ofrecido soluciones a esos problemas, si las mismas eran aplicadas y si no eran aplicadas, las razones. En el caso de los viveros se debieron, adems, relevar los problemas ya que no tena, el tema, el grado de avance de las otras dos cadenas. Los problemas relevados se volcaron en las planillas que constituyen los anexos 1, 2 y 3. Con toda la informacin disponible, secundaria y relevada en esta etapa, el equipo de PTR trabaj el anlisis FODA y la el establecimiento de los problemas prioritarios.
A- Fruticultores
B- Empacadores
C- Mercado Interno
D- Exportadores
Mercados Concentradores
Gran Distribucin
Consignatarios
Mayoristas
Supermercados
Minorista Tradicional
Supermercados
Hipermercados
A) Fruticultores: estos pueden terminar su ciclo vendiendo en campo, llamado tambin en planta, esto significa que venden su produccin a Empacadores de la zona, cuando la fruta esta lista para cosechar, quedando a cargo de este ltimo los costos de la recoleccin, procesamiento y distribucin a destino. Tambin estn los productores que realizan el ciclo completo, terminado en destino. En trminos generales los productores chicos venden en planta, y los grandes en destino, para el caso de los medianos existen situaciones mixtas. B) Empacadores: consiste en el proceso de clasificacin y envasado de la fruta y puesta en destino. Los mismos estn a cargo de productores que cuentan con la infraestructura necesaria, en la cual procesan su propia mercadera, la comprada a otros (produc-
tores que venden en planta), y tambin brindan este servicio a otros, cobrando por el mismo. C) Mercado Interno: a este destino se deriva el grueso de la produccin, al menos hasta el presente, canalizndose a travs de los mercados concentradores como por ejemplo el MCBA (Mercado Central de Buenos Aires), o en bastante menor proporcin en forma directa a cadenas de Hiper y Supermecados, como Coto, Disco, Carrefour, Norte, etc. Desde los Mercados Concentradores, se abastecen los Minoristas como las tpicas verduleras y fruteras, supermercados comunes (tambin los Hiper se nutren o completan sus demandadas de estos puntos), y otros mercados concentradores de
menor tamao o de localidades distantes de otras partes del pas, apareciendo una figura conocida como los compradores de larga distancia. Producindose otra vez en estos destinos, el proceso descripto. D)Exportacin: para el rea de San Pedro, la gran mayora de las mismas se realizan FOB. En el caso de la ctricas donde se destacan las naranjas de ombligo, los FOB son principalmente Campana y San Pedro, vendidas fundamentalmente a firmas
exportadoras como San Miguel, Expofrut, etc.El principal destino es Europa del Este (80%) y UE (20%) En las ltimas campaas algunas empresas locales estn empezando a exportar directamente, pero aun en bajos volmenes. En cuanto a durazno, el grueso de la exportacin es para Brasil, realizndose la venta FOB galpn de empaque.
(3) Citrus Salta Expofrut Edwin Company S.A. Jorge Abel Morresi Frutales S.A Exportadora del Litoral
(4) el 85 % de las exportaciones de durazno son a Brasil (2003/04)l, vendindos FOB puerta de empaque.
rea en produccin
Ao 2003/04
ha 5350
Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Prod. tn 120000 54000 60600 82500 96000 80600 48000 92500 39000 32000
rea en produccin
Ao 1992 2002 2003 ha 5730 4970 4970
rea en produccin
Zona EEA San Pedro = 900 ha
* tanto para ctrica y durazno, son los volmenes exportados en la campaas citadas. En el caso concreto de ctrica la produccin total estimada para el 2003 fue de 32000 tn, para el durazno se considera que fue un ao de produccin normal.
* tanto para ctrica y durazno, son los volmenes exportados en la campaas citadas. En el caso concreto de ctrica la produccin total estimada para el 2003 fue de 32000 tn, para el durazno se considera que fue un ao de produccin normal.
* tanto para ctrica y durazno, son los volmenes exportados en la campaas citadas. En el caso concreto de ctrica la produccin total estimada para el 2003 fue de 32000 tn, para el durazno se considera que fue un ao de produccin normal.
FRUTAS CTRICAS (NARANJA NAVEL) EAP (actual) = 189 FRUTAS DE CAROZO (DURAZNO) EAP (actual) = 165 PLANTAS DE VIVERO EAP (actual) = 150 a 200 EAPS Slo Ctrico = 66 Slo Carozo = 42
Distribucin porcentual de las EAPS en funcin de la diversificacin Fruticultura + agricultura Fruticultura + Batata Fruticultura + Vivero Fruticultura solo Fruticultura + 2o+ rubr 15,1% 1,6% 5,2% 31,3% 46,9% 100,0%
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(*) se considera en plena produccin (**) los datos de otras zonas son contradictorios y dispares
Clima
El clima del rea es templado - hmedo Fecha promedio primer helada meteorologica 6 de junio Fecha promedio ltima helada meteorologica 30 de agosto (En casilla meteorolgica a 1,50 m de altura) Fecha promedio primer helada agronomica 2 de mayo Fecha promedio ltima helada agronomica 7 de octubre (Sin casilla meteorolgica a 0,50 m de altura) Temperatura media mensual maxima media minima media 17,0 c 22,8 c 11,2 c
Suelos
En esta regin predominan los suelos de textura franco-arcillo-limosa a franco-limosa, con un perfil bien desarrollado. La serie de suelos predominantes se caracteriza por poseer un horizonte humfero de 25 a 30 cm. de espesor, medianamente bien provisto de materia orgnica. La transicin hacia el horizonte B2 T es gradual y suave. Este es de textura arcillosa con 56 % de arcilla y se extiende desde los 40 hasta los 130 cm. de profundidad. El pH es medianamente ido en superficie (5,2 - 6,8) con aptitud para numerosos cultivos. La configuracin altimtrica es en general plana, existiendo partes onduladas con desniveles algo pronunciados que no constituye en la mayora de los casos un factor limitante para los frutales. Los lotes con pendiente pueden sufrir daos por erosin hdrica si no son manejados adecuadamente. Actualmente se estima que existen en fruticultura 1000 has. sistematizadas.
Promedio de horas de frio 550 horas (Horas con T por debajo de 7,2 C acumuladas al 15 de agosto) Precipitacion media anual 1060,5 mm
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Los meses de octubre, noviembre y diciembre presentan mayores posibilidades de granizo con frecuencia e intensidad variables. Humedad relativa media mensual -----76 %
Vas de comunicacin En esta zona existen excelentes vas de comunicacin que posibilitan un rpido acceso a los principales centros consumidores de nuestro pas, como tambin a los ms importantes puntos de salida de productos frutihortcolas, y agropecuarios en general, hacia mercados externos. Durante los ltimos aos, los puertos de San Pedro y Campana se consolidaron como puertas de salida martima, para los ctricos locales y de otras regiones, con destinos a la UE, Europa del este y otros.
Las caractersticas de clima y suelo mencionadas permiten destacar que: -Existen zonas de topografa irregular con problemas de erosin hdrica. -Existen lotes con problemas de encharcamiento. -Existe riesgo de heladas. Las tardas en ocasiones pueden afectar la floracin de variedades tempranas de duraznero y las tempranas pueden provocar daos en frutas ctricas. -En algunos aos la acumulacin de hs. de fro es discontinua y hasta insuficiente, llegando a provocar una disminucin en la produccin de fruta de carozo.
Aduana
El servicio de aduana disponible en la regin, se encuentra en condiciones de realizar todo tipo de operacin de exportacin o importacin ya sea por va terrestre ( camiones o trenes) o fluvial ( desde puertos locales. INTA - CRBAN - Diagnstico para el PTR 2006-2008 Entidades que realizan actividades relacionadas con la generacin difusin de tecnologa - E.E.A. y U.E.E.A. INTA San Pedro. - Cmara de productores y empacadores (CAPROEM) - Sociedad Rural de San Pedro. - Asociacin de Ing. Agr. de la costa norte bonaerense ( ASIACONB). - Centro de Comercio e Industria de San Pedro. - Mesa Multisectorial para la Produccin.
poca de produccin
Para los Frutales de Carozo, la poca de produccin se extiende desde fin de octubre a principios de febrero, concentrndose principalmente en los meses de noviembre, diciembre y enero. En duraznero, las variedades ms plantadas son: Flordaking, June Gold, Barcelo o Ginart, Flavorcrest, Mara Bianca, Red Globe, Dixiland y Fayette. Tambin existen en la zona lotes de Red Haven, Jersey Queen, Elegant Lady, Cal Red, Summerset y O`Henry entre otras. En nectarinas el inters se mantiene bajo, debido a los inconvenientes que presentan por las condiciones climticas del rea. Un claro indicador de esta situacin lo representa el hecho que
Desarrollo agroindustrial
Dada las caractersticas, tanto de los Fr. de Carozo, como las Ctricas, de ser para consumo en fresco, la industria no se ha desarrollado significativamente, existiendo algunas empresas que elabora dulces, jugos, etc. Las caractersticas del durazno local, de pulpa poco densa, bajo contenido de materia seca lo hacen menos apto para la industrializacin que otras variedades tradicionalmente empleadas. Esta situacin es similar para la naranja de ombligo que es entre los ctricos, la ms difundida en el rea.
solo el 10 % de los viveros producen este tipo de plantas. Las variedades mas difundidas son Independencia, Stark Delicious, Fantasa, Firebrite y Nectarrojo INTA. Con respecto a ciruelas el panorama no ha variado en los ltimos aos, las variedades mas plantadas son: Santa Rosa, Soledad, Remolacha, President, Pond`s Seedling y Reina Claudia. Se ha experimentado con nuevos cultivares como por ejemplo Friar, Laroda y Nubiana, con serios problemas sanitarios. Con respecto a los Ctricos, el periodo de produccin se extiende desde el mes de mayo a septiembre, con una mayor concentracin en julio y agosto. De las Naranjas de Ombligo difundidas en la zona, se pueden citar las Variedades Fisher, Navelina y New Hall (tempranas), Parent, Frost Navel y Selecciones locales (de estacin), Navel Late y Lane Late (tardas). Comercialmente, en trminos genricos se las identifica como Washington Navel. Entre las Mandarinas se pueden destacar la Okitsu (temprana) y la Ellendale (tarda).
plantas a 3 o 4 metros de acuerdo al cultivar, pasando de este modo de la densidad tradicional de 278 a 555, y aun ms plantas por hectrea. Con referencia a los sistemas de conduccin la tendencia general es a continuar con el vaso clsico. Las formas planas ocupan un espacio reducido y en la medida en que el productor visualice las ventajas de este sistema lo adoptar estimndose que se generalizar su uso en un futuro. b) Manejo del suelo El aumento de densidad ha significado una modificacin en el tradicional laboreo del suelo, derecho y cruzado, mantenindose el primero y siendo reemplazado el segundo por empleo de herbicidas pre y post emergentes. En suelos con riesgo de erosin; el interfilar suele mantenerse empastado (pasto natural) realizndose cortes peridicos. c) Sanidad Con respecto a enfermedades, las ms importantes adems del Torque o enrulamiento (Taphrina deformans) son, podredumbre morena (Monilia sp.) y Bacteriosis. Particularmente importantes se han tornado en los ltimos aos coincidiendo con condiciones ambientales propicias y con la incorporacin de variedades susceptibles. En relacin a las plagas, su incidencia varia considerablemente segn se trate de variedades de maduracin temprana o tarda. Las de mayor incidencia son la mosca de la fruta (Ceratitis capitata) y el gusano del brote (Grapholita molesta). Otras como las cochinillas, de presencia normal en la zona, son controladas regularmente con los tratamientos invernales. d) Fertilizacin El agotamiento gradual de los suelos y la mayor densidad de plantacin determinan que esta prctica este siendo incorporada gradualmente por los productores de la regin. La productividad potencial para el rea, seria del orden de los 18000 o ms kg./ha. Lograr estos niveles de rendimiento, implica realizar una serie de ajustes en determinadas practicas de manejo como el plan sanitario, la poda, el raleo y la fertilizacin. Al tiempo que se
Con respecto a la tecnologa utilizada en la actualidad se pueden hacer las siguientes consideraciones: a) Distancias de plantacin y sistemas de conduccin Existe una clara tendencia a aumentar la densidad de plantacin reduciendo la distancia entre
hace necesario, incorporar tecnologa que aun no se ha difundido en la zona o no esta disponible, como por ejemplo el riego , los sistemas de conduccin en alta densidad y la utilizacin de plantas de calidad (sanidad e identidad varietal).
requiere para su control de la aplicacin de un conjunto de medidas tecnolgicas, que en la actualidad se han difundido en forma significativa. Sin embargo, es necesario realizar una serie de ajustes (momento oportuno de realizacin de los tratamientos cpricos, tamao de los lotes cortinados, manejo del suelo, etc.) que posibiliten alcanzar los resultados potenciales que supone la aplicacin del paquete tecnolgico adecuado. Otras enfermedades de singular importancia son las virosis, entre las que se debe destacar a la Psorosis, muy difundida en la regin a partir de plantas de vivero producidas con materiales contaminados. En tercer lugar se debe destacar a la Mancha grasienta (Mycosphaerella citri), enfermedad de origen criptogmico que provoca una importante defoliacin y consecuentemente compromete el rendimiento. c) Fertilizacin
Ctricas
Los rendimientos promedios por ha ajustados por adversidades climticas para cada una de las especies y para las diferentes edades se resumen en el cuadro N9.
Con respecto a la tecnologa utilizada en la actualidad se pueden hacer las siguientes consideraciones: a) Distancias de plantacin y manejo del suelo En la actualidad se observa una clara tendencia a incrementar la densidad de plantacin. Esto es, pasar del marco de plantacin tradicional (6 x 6), a acortar la distancia entre plantas en el sentido de la fila, a 3 o 4 metros. Esta situacin lleva implcito un cambio en el manejo del suelo, pasando del laboreo mecnico en toda la superficie del cultivo, para el control de las malezas, al control qumico de las mismas al menos en la fila de plantacin incorporando el uso de pasto natural en el interfilar.
Es una practica difundida en la zona. En cuanto a la modalidad de aplicacin se debe destacar la tendencia a fraccionar el fertilizante en dos o ms aplicaciones. Con respecto a los productos utilizados, es generalizado entre los pequeos productores el uso de UREA exclusivamente, mientras que entre los medianos y grandes se la combina con otros fertilizantes que contienen fsforo y potasio. La productividad potencial es del orden de los 40000 o ms kg./ha. Alcanzar estos niveles de produccin significa ajustar algunas cuestiones de manejo como la fertilizacin y el control fitosanitario. Adems se hace necesario incorporar otras practicas como el riego, el fertirriego y la utilizacin de plantas de sanidad y variedad controladas, entre otras.
b) Sanidad Se pueden destacar tres enfermedades de acuerdo al origen del agente etimolgico. De las bacteriosis, la ms importante difundida en la zona es la cancrosis de los citrus (Xanthomonas campestris pv citri), ntimamente relacionada con las condiciones ambientales,
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Anlisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la fruticultura del norte bonaerense
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Priorizacin de problemas a nivel de sistema productivo Aspectos metodolgicos sugeridos para esta etapa
La definicin de problemas es una tarea que fue realizada por el equipo de trabajo, con participacin de otros tcnicos de la institucin, especficamente especialistas a quienes se les encomend la tarea de entrevistar a informantes calificados de cada una de las tres subcadenas. Esta fue una tarea de gabinete y como tal fue llevada a cabo luego de la realizacin entrevistas individuales correspondientes y contando con la informacin secundaria y el con el resultado de las mismos como insumo. Una vez definidos los problemas, se procedi a su priorizacin. En el caso de las subcadenas Carozo y Ctricos se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: a-Proporcin de productores agropecuarios afectados por el problema: Escala 1=muy bajo, 2=bajo 3=moderado 4=alto b-Dao ambiental por no resolver el problema del cultivo/recurso. Escala 1=muy bajo, 2=bajo 3=moderado 4=alto c-Perjuicio econmico causado por el problema cuando aparece. Escala 1=muy bajo, 2=bajo 3=moderado 4=alto Para poder asignar un valor a este tem se debe tuvo en cuenta: -Proporcin de la produccin afectada por el problema. -Frecuencia de aparicin del problema. -Nivel de perdida econmica causada por el problema cuando aparece. d-Importancia potencial del problema (evolucin futura) Escala 1=muy baja, 2=baja 3=moderada 4=alta Los valores asignados fueron ponderados por 0,30 a numero de productores, 0,30 a da_o ambiental, 0,30 a perjuicio econmico y 0,10 a importancia potencial de problema. Para el caso de la subcadena Viveros, no se tuvo en cuenta el da_o ambiental y el aspecto b tenido en cuenta fue: b-Importancia dentro del sistema de produccin del cultivo/recurso afectado por el problema . Escala 1=muy bajo, 2=bajo, 3=moderado, 4=alto. En este caso los valores asignados fueron ponderados por 0,30 a numero de productores, 0,15 a importancia, 0,35 a perjuicio econmico y 0,20 a importancia potencial de problema. Con la informacin proveniente de estas listas/ tablas, se complet el cuadro propuesto como producto de la etapa. Las planillas completas correspondientes correspondientes se acompa_ an en los anexos 1, 2 y 3 Pit dolorpe rcilis dolore duip ea commy nit eumsandrem volore facipit utat, sequisl elit iurer
Prospectiva y mercados
Factores ms importantes en lo que hace la demanda de los mercados. Tendencias.
Tanto para ctricos como para durazno, existen dos destinos tradicionales, el mercado interno y la exportacin (este ltimo con mayor peso en ctrica que durazno). Mercado interno Para ambos, a partir de fines de los 90, se comenz a incrementar la cada de la demanda interna, acompaada con el aumento de la desocupacin y el derrumbe del poder adquisitivo de la mayora de los argentinos. Luego de la devaluacin del peso en diciembre de 2001, estos fenmenos se vieron incrementados, tal es el caso que en la actualidad poco mas del 50% de la poblacin se encuentra por debajo de la lnea de pobreza, donde las frutas ocupan un lugar muy poco prioritario en los alimentos comprados. Todo esto influyo en la depresin de la demanda, a la cual el sector productivo respondi en parte con la reduccin de la superficie dedicada a la produccin. Como se observa en los cuadros de evolucin de las eaps, se produjo un reduccin de la chicas y un incremento de las medianas y sobretodo las grandes (factores de escala) La tendencia en el corto y mediano plazo es hacia la lenta recuperacin de mercado interno. Desde unos aos a esta parte tambin se nota el incremento de la demanda por mercadera de mayor calidad. Mercado externo La perspectiva de las ctricas, sobre todo la naranja de ombligo, seria de estabilidad, igualmente el volumen aportado por el rea, poco influye en dicho mercado, debido al escaso volumen exportado. Europa del este, se constituye actualmente en el principal destino de las misma (aprox 80%). La UE, exige en la actualidad, fruta de lotes certificados como libre de Cancrosis, en gran parte al la presin ejercida por Espaa, la cual es el principal exportador hacia la misma UE. EE posiblemente en el mediano plazo comience a tener las mismas exigencias que la UE, com-
plicando severamente el panorama actual de exportacin. Los volmenes exportados han aumentado en los ltimos aos, debido al efecto de la devaluacin, razn por la cual, la paridad cambiaria es un elemento de suma importancia. En cuanto al durazno, el principal destino es Brasil (aprox. 85 90 %), va terrestre, el resto se esta incursionado entre UE, Canad, etc. Va area debido al efecto de la poca conservacin postcosecha del mismo. Los volmenes enviados son muy bajos respecto de la produccin local. Problemtica: situacin actual de las empresas Si bien en los ltimos aos la incorporacin de tecnologa ha sido muy importante esta no se ha traducido en una mejora de los ingresos del sector frutihortcola. Hoy la situacin de las empresas en su mayora Pymes, puede ser calificada de critica. Es permanente el abandono de la actividad por un nmero importante de productores Pymes como as tambin el quebranto de empresas grandes. La problemtica que genera este estado de cosas no es simple y tampoco es solamente interno de las empresas. En general los problemas se pueden agrupar en: Internos de la empresa -Baja productividad -Baja calidad de los productos -Elevados costos de produccin -Endeudamiento de las empresas (bancos y proveedores de insumos) -Disminucin o bajos ingresos reales -Mano de obra poco calificada y relativamente mas cara (comparada con otras regiones del pas y pases del Mercosur) -Deficiencias en la gestin de la empresa Externos a la empresa -Sobreoferta de productos (del rea, de otras regiones) -Sistema de comercializacin poco transparente -Tendencia a la baja de los precios de los productos -Disminucin y rigidez de la demanda
-Importante brecha entre el precio al productor y el precio de venta -No se aplican las normas de triplicacin de los productos -Dificultades para acceder a crditos y crditos a tasa no competitivas para el sector. -Desarrollo de otras modalidades de compras (hiper y supermercados, distribuidores, acopiadores) -Falta de una poltica definida para el sector.
Del sector en general -La mayora de las empresas son Pymes. -Bajo o nula organizacin de los productores. -Escaso marketing de los productos. -Baja representatividad del sector frente o otros sectores como por ejemplo el ganadero y agrcola extensivos.
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INTA - CRBAN - Diagnstico para el PTR 2006-2008 ANEXO II: Problemas detectados en la Subcadena Ctricos.
ANEXO III: Problemas detectados en la Subcadena Viveros. III-a. Problemas del Portainjerto
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INTA - CRBAN - Diagnstico para el PTR 2006-2008 III-d. Otros problemas III-c. Problemas Enfermedades