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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz

Notas Sectoriales

El mercado de la franquicia en Bolivia

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Notas Sectoriales

El mercado de la franquicia en Bolivia

Esta nota ha sido elaborada por Nuria M. Garre Rodas bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz

Abril 2010

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Tamaño del mercado 2. Otras direcciones de interés 4 6 6 9 9 10 12 12 15 16 17 17 18 18 19 22 23 25 27 27 28 28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 3 . Estratificación del mercado 3. ANEXOS 1. Competidores III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. OFERTA 1. DISTRIBUCIÓN VII. Producción local 5. Asociaciones 3. PRECIOS Y SU FORMACIÓN V. Franquicias existentes en el mercado 4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL VI. Perfil del franquiciado IV. Delimitación del sector II.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA ÍNDICE CONCLUSIONES I. Ciudades de implantaión 3. Consumidor tipo 2. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO VIII. Importaciones 6. Ferias 2. DEFINICION DEL SECTOR 1.

La fuerza de la marca en un país como Bolivia no significa éxito. En la medida en que se va creciendo en un mercado gracias a la ayuda de otros emprendedores que financian este modelo de negocio.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA CONCLUSIONES Esta nota sectorial tiene como objetivo el análisis del sector de la franquicia en Bolivia. por necesidades de expansión. La demanda mayor se localiza en los principales núcleos urbanos. la característica más importante son la capacidad de adaptación y de modificación por parte del franquiciador. En ambos sectores el país de origen de las franquicias ya instaladas es principalmente Argentina. Todo este proceso se ve favorecido por la reciente apertura de centros comerciales. Sucre y Trinidad. Se recogen consejos para el futuro franquiciador y se consideran las posibilidades del mismo. se cita Mc Donald’s que abrió su primera franquicia en el año 1997 viéndose obligada a cerrar en el año 2002 por falta de rentabilidad. se logra generar una marca fuerte. La Paz. Como ejemplo. La existencia de sectores poco saturados y con grandes oportunidades comerciales permite hablar de un nicho de mercado que ofrece cierta rentabilidad. La franquicia es un sistema de crecimiento cuyo objetivo es el desarrollo de una red comercial para alcanzar la máxima difusión de una marca. ámbitos en los que se ha detectado un mayor número de enseñas. dando una visión de la cultura y realidad empresarial así como una imagen social del país. la presencia de un mayor número de extranjeros y el aumento del poder adquisitivo de la población. Se debe señalar que en la actualidad no existe ninguna franquicia española en el país. debido a su proximidad geográfica y por tanto. Las exigencias contractuales al franquiciado local deben ser menores que las exigencias a nivel internacional debido a que en Bolivia se hace sumamente difícil alcanzar determinadas obligaciones. el primer punto de partida es considerar las peculiaridades de este mercado y la necesidad de adaptación a las mismas para lograr que la franquicia tenga éxito. disminución de riesgos y aumento de facilidades. por el contrario. la “imagen España” es positiva a pesar de no estar consolidada. sin embargo. Por tanto. por el cambio de mentalidad en la población boliviana. Las franquicias que se estudian en esta nota sectorial son las referidas al sector alimentario y al sector textil. Santa Cruz y Cochabamba. Bolivia es un país con grandes posibilidades para el desarrollo de franquicias debido al potencial de crecimiento y desarrollo del país en general. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 4 . se han alcanzado otras ciudades en las que se han implantado franquicias: Tarija. Sin embargo. se debe destacar que el mercado boliviano comienza a abrirse a este modelo de crecimiento empresarial y es adecuado pensar en la franquicia como una forma de introducción en el mismo. Además.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 5 .EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA La ventaja de no existir Ley de franquicias es que existe libertad para la estipulación de las cláusulas contractuales y por tanto. las partes son libres para fijar las condiciones propias y lograr prevenir cualquier controversia mayor.

UU Caro Cuore www. En la tabla 1 se recogen las enseñas instaladas en Bolivia: LISTADO DE ENSEÑAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y PAÍS DE ORIGEN ENSEÑA LOGOTIPO SECTOR Benetton www.com Burger King www. Dentro del modelo de franquicia se analizará el sector textil y el de alimentación.calzartbolivia. hombre y mujer) ORIGEN Italia EE.com Alimentación Textil (moda niños.ar Calzart www.cheeky. A la existencia de franquicias extranjeras.com.benetton. El mercado boliviano comienza a abrirse a este modelo de crecimiento empresarial y es adecuado pensar en la franquicia como una forma de introducción en el mismo.bk. se debe sumar la existencia de cadenas locales que buscan su nicho de mercado y empresas locales e internacionales. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Dentro del sector de la franquicia.com Textil (moda niños) Argentina Textil (marroquinería) Bolivia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 6 .carocuore. se pueden diferenciar los negocios franquiciados según la actividad que lleva a cabo. DEFINICION DEL SECTOR La presente nota hace un análisis del sector de la franquicia en Bolivia.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA I. 1. sectores en los que se ha detectado un número de franquicias mayor y con más éxito.net Textil (lencería mujer) Argentina Cheeky www.

com.UU Alimentación (chocolatería) Bolivia Alimentación y diversión Argentina Helados Freddo www.kosiuko.lolita.com.freddo.havanna.magdalenaesposito.ar Alimentación (alfajores) Argentina Textil (moda niños hasta 12 años) Argentina Alimentación (heladería) EE.kevingston.com Gimo’s www.ar Mediaslunas del abuelo www.dulcesjessen. Havanna.UU.flavorburst.londontie.com. Medias luna del abuelo) Dulces Jessen www.com Textil (moda mujer) Uruguay Textil (moda hombres corbatas) Argentina Alimentación Argentina Textil (moda niños) Argentina Alimentación (chocolatería) Bolivia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 7 .ar Herr’s Pretzel www.lamartina.com Magdalena Espósito www.com.herrs.com Kosiuco www.gimos.com La Martina www.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA Dino’s (Freddo.com.com Alimentación (heladería) Argentina Alimentación EE. Kevingstone www.ar Habana www.ar Manjar de Oro www.com Flavor Burst www.com Textil (moda niños y hombres) Argentina Textil (moda joven) Argentina Textil (moda hombres y mujer) Argentina Lolita www.com.medialunasdelabuelo.manjardeoro.uy London Tie (misma franquiciada que Kosiuco y La Martina) www.

com. Dulces Jessen (chocolatería) o Manjar de Oro (chocolatería). como ocurre con el uso del término franquiciatario en lugar de hablar de franquiciado.mimo. Año: 2010 Fuente: Elaboración propia Se han detectado empresas bolivianas que optan por la expansión de su propio negocio a nivel nacional e internacional a través de la franquicia: Calzart Bolivia (textil marroquinería).com. A pesar de que el idioma oficial es el castellano.muaa.prune. hombre y mujer) Colombia Yogen Früz www.com Alimentación Canadá Tabla 1: Principales franquicias instaladas en Bolivia.world. es necesario señalar que suele ser habitual el uso de terminología diferente.ar Restaurante Che Gaucho Subway www. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 8 .ar Textil (moda joven) Argentina Textil (moda niños) Argentina Prüne www.yogenfruz.ar Muaa www.UU Alimentación México Totto www.com Sweet Bakery Textil (carteras y accesorios) Argentina Alimentación Alimentación Argentina EE.com Textil (moda niños.com.subway. o franquiciante en lugar de franquiciador.totto. En la actualidad no existe ninguna franquicia española implantada en Bolivia.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA Mimo&Co www.

En la tabla 2 y 3 se recogen los principales indicadores de interés.748. La tasa anual de crecimiento es de 1. la población urbana dobla a la población rural. Los encuestados afirman su presencia en Santa Cruz debido a la existencia de una clientela con mentalidad consumista.075 3. En la tabla 2 se observa que la población total del país es de 10. OFERTA 1.97 Tabla 2: Estimación indicadores geográficos. Santa Cruz y Cochabamba.479.227.566 5. por su parte. La Paz presenta la gran ventaja de ser un mercado en desarrollo en el que la competencia es menor.299 5.125. ESTIMACIÓN INICADORES GEOGRÁFICOS INDICADOR TOTAL Población total Población femenina Población masculina Población urbana Población rural Tasa Anual de crecimiento 10. es necesario adaptar las obligaciones contractuales. En relación a las otras ciudades. En base al tamaño de mercado estimado. Año: 2009 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).299. especialmente las relativas a las exigencias de volúmenes al franquiciado.224 1. En la tabla 3 se muestra la evolución de la población en el país por departamentos.733 6. con una variación baja entre población femenina y masculina.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA II. TAMAÑO DEL MERCADO El nivel de informalidad del comercio en Bolivia hace difícil la obtención de datos fiables que permitan delimitar el tamaño exacto del mercado.101. Por otra parte. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 9 .227. las necesidades de expansión han sido las que han llevado a buscar la apertura de franquicias en ellas. se debe señalar que dentro de los departamentos más poblados las principales ciudades donde se han detectado un mayor número de franquicias son La Paz.97.

631 53. Bolivia Año: 2007 Fuente: Informe de estratificación social a escala Nacional elaborado por MORI Equipos Consultores Asociados.491 casos.79 8.55 €) día) afecta al 37.636 78.468 784. ESTRATIFICACIÓN DEL MERCADO En base a los datos de población se detecta que en Bolivia hay una división de clases sociales.690 Km2 en el lado boliviano 2 1 Tipo de cambio aplicado Euro €/Dólar USD: 1.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA DEPARTAMENTO BOLIVIA CHUQUISACA LA PAZ 1 PROYECCIONES DE POBLACIÓN BOLIVIA Total Superficie (Km2) Densidad población 10.30 2.465 437.34 12. el área rural se ve más afectada que la urbana.48 32.768 2.798. Dentro del estrato social alto se diferencian tres niveles: El cálculo de la densidad demográfica de Bolivia y del departamento de La Paz no incluye la superficie del Lago Titicaca que alcanzan los 3.708 2.564 63. Año 2009 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) la pobreza (definida como aquellas personas que viven con menos de 2 USD2 (1.44 21.653 1.35 6.250 1.706.227. En el gráfico 1 se observa la estratificación de la población boliviana analizando 3.621 213.55 7.23 COCHABAMBA ORURO POTOSI TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO Tabla 3: Proyecciones de la población por departamentos en Bolivia.218 37.623 370.63 13.299 640.581 51.70% de los bolivianos según datos del 2007. Gráfico 1: Pirámide de hogares según niveles socioeconómicos.824.255 509.985 55. Así mismo.524 133.29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 10 .05 1.098. 2.827 9.588 118.086 447.

Tiene 19% menos activos materiales que el estrato más alto. Nivel C1: Estrato de nivel medio alto al que pertenece el 6% de la población. Se aprecia diversidad de niveles educativos. el estrato marginal se conforma del nivel E. Poseen aproximadamente 44% menos que los bienes materiales del nivel C3. Al segundo pertenece el 32% de la población. Nivel B: Constituye el segundo estrato más alto con aproximadamente el 3% de la población que son mayormente profesionales independientes o dueños de negocios medianos. Se debe tener en cuenta que el 80% de la población es indígena y las costumbres culturales les hacen vestirse de manera tradicional con trajes típicos. El perfil ocupacional es de trabajadores por cuenta propia y asalariados no profesionales. Al primero pertenece el 23% de la población. Poseen activos que brindan comodidad y confort. en su mayoría son dueños de negocios grandes y altos ejecutivos. y principalmente el de clase alta.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA Nivel A: Estrato social más alto al que pertenece el 1% de la población. Las ocupaciones corresponden a trabajo de menor calificación. Predomina un nivel educativo escolar incompleto (primara y secundaria) Poseen escasos bienes materiales. Cuentan con un nivel educativo menor al estrato C2. con predominio de nivel técnico y secundaria incompleta. Cuentan con credenciales educativas similares al Nivel A. Cuentan con nivel de educación universitaria concluida y postgrado. profesionales asalariados o dueños de negocios pequeños. Año 2006/2007 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 11 . 3 Para determinar el público objetivo en el caso de las franquicias es necesario diferenciar el sector de alimentos en el que el alcance es mayor debido a que puede ser público el ciudadano boliviano de clase alta o baja. La posesión de bienes materiales es 23% menos en relación al nivel B. Las posesiones materiales son menores (23%) que el nivel C1) y C3 (correspondiente al nivel medio bajo al que pertenece el 13% de al población. Principalmente trabajan por cuenta propia. Figura 1: indígena boliviana y ciudadanas bolivianas 3 Resumen ejecutivo: Informe de estratificación social a escala nacional elaborado por MORI Equipos Consultores Asociados. El nivel educativo alcanzado es universitario o técnico superior. Las posesiones materiales son 27 % menores al estrato C2) El estrato social bajo está compuesto por el nivel D1 y D2. El nivel educativo es similar al nivel C1 con una mayor proporción de personas con nivel universitario incompleto. En el estrato social medio se encuentran el nivel C2 (estrato de nivel medio al que pertenece el 7% de la población. Las ocupaciones son más diversas aunque predominan los profesionales asalariados e independientes y trabajo por cuenta propia. y el sector textil en el que este campo se restringe al ciudadano boliviano de clase alta debido a que los precios son mayores. mayoritariamente son trabajadores por cuenta propia. En él que predomina la ocupación como asalariado no profesional y nivel de educación primaria incompleta. En ambos casos se ha detectado que el consumidor más habitual es el nacional frente al extranjero. En la figura 1 se refleja el contraste que se puede encontrar en Bolivia. Principalmente trabajan como profesionales y dueños de negocios medianos. con nivel de formación técnica. Por último.

se puede afirmar que Bolivia no es el país con mayor número de franquicias. se configura un amplio margen de actuación para la entrada de nuevas franquicias en Bolivia 4. a pesar de no tener datos oficiales recientes. La yajua (salsa hecha a base de tomate y locoto picante) es imprescindible en el menú de cualquier restaurante. gracias a la firma de diferentes acuerdos con los países de la zona. el mercado está en desarrollo y en función a ello. Los propios locales comienzan a ver la franquicia como una manera de expansión tanto a nivel nacional (Manjar de Oro) como internacional (Dulces Jessen). las comunicaciones son deficientes y los retrasos serían muy habituales. En el caso de Bolivia. Santa Cruz es la ciudad en la que las franquicias están más desarrolladas y expandidas. Gráfico 2: Franquicias extranjeras en Bolivia por origen. FRANQUICIAS EXISTENTES EN EL MERCADO En un análisis por nacionalidad. Por un lado. Es necesario tener en cuenta que los gustos gastronómicos en Bolivia son muy particulares y. italiana o hindú. En relación a los proveedores. Como se ha mencionado al principio. las franquicias se adaptan mediante el recurso a proveedores locales. PRODUCCIÓN LOCAL El mercado local de franquicias se está desarrollando poco a poco en Bolivia. Esto se debe a la proximidad geográfica y buenas comunicaciones con este país. Otro gran problema en este aspecto es la obtención de determinados productos. como puede ser los de mar. los sectores más implicados son el alimentario y el textil. llegando a ser 0% el arancel que se aplica frente al 35% en el caso de producto textil. una franquicia extranjera que se implante tendrá que adaptar su producto tanto en relación al gusto como en tamaño (las porciones en Bolivia son mayores). por tanto.1.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA 3. en especial comida francesa. los productos difícilmente llegarían en buen estado. Año 2010 Fuente: Elaboración propia En relación con el resto de países de la zona. Así mismo. existe una gran variedad de restaurantes internacionales. los aranceles son preferenciales. y por otro lado. Así mismo. Sector alimentario: El sector alimentario está marcado por una fuerte competencia de restaurantes y cadenas locales. Los restaurantes españoles también están presentes en las principales ciudades con menú típico español adaptado a la cultura boliviana. 4. De ahí que el resto de franquicias existentes sean de países vecinos como Colombia o Uruguay. las franquicias provenientes de Argentina dominan tanto el sector alimentario como el textil. frente a la facilidad de encontrar productos como Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 12 .

tubérculos o frutas de alta calidad y a precios inferiores que los productos españoles.76 1. LISTADO DE PRECIOS EN FRANQUICIAS Franquicia Burger King Café Havanna Flavor Burst Restaurante Che Gaucho Sweet Bakery Subway Yogen Früz Producto Hamburguesa whopper Capuchino Helado Sundae Cuadril 500 gr Capuchino Bocadillo Ensalada de frutas Tabla 5: Listado de precios en franquicias en La Paz.16/Kg. 1.11/Kg.07/Kg. 3. 2.19/Kg. En las tablas 5 y 6 se recoge un muestrario de precios de diferentes productos que se pueden encontrar en una franquicia instalada en Bolivia así como un listado de precios de productos de restaurantes de la ciudad de La Paz. Tabla 4: Precio de productos básicos en Bolivia.74/Kg. 18.44/Kg. Año: febrero de 2010 Fuente: Servicio de Información de Mercados Agropecuarios (SIMA) 0.13 Tipo de cambio aplicado Euro €/Boliviano BOB: 9. 0.29/Kg. 0.99/Kg. 1.42/Kg. Fuente: Elaboración propia Precio5 Bolivianos Euro (€) 37 10 8 80 12 22 18 4.05 1.43/Kg.97 4 5 Tipo de cambio aplicado Euro €/Boliviano BOB: 9.77/Kg. 1. 0. 0.06/Kg.09 0.18/Kg.87 8.31 2.98/Kg. 1. 0.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA hortalizas.36/Kg. 0. 18. 36.98/Kg. En la tabla 4 se muestra un listado de productos básicos y sus precios: LISTADO DE PRODUCTOS BÁSICOS Y PRECIOS Precio medio4 Producto Bolivianos Euro (€) Azúcar Carne de cerdo Carne de pollo Carne de vacuno Cebolla seca roja Huevo de primera Locoto Naranja Patata huaycha mediana o harinosa Zanahoria 3. 3.41 1.91/Kg. 10.4/Kg.13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 13 . 0.61/Kg.07/Kg. Año: 2010.

60 145. LISTADO DE PRECIOS EN COMERCIOS (LA PAZ) Comercio Beatriz Canedo Patiño (tienda local exclusiva) Prenda Capa de alpaca suri Pantalón de alpaca suri Traje de hombre Corbata de alpaca Mama Rawa (tienda artesanal) Zap Fashion (multimarca) Matilla baby alpaca Chaquta alpaca adulta Deportivos bajos negros “All Star” Precio7 Bolivianos Euro (€) 2. Sector textil: En el sector textil.2 478 1. patatas y refresco) Bocadillo con patatas fritas Sushi de langostino Pollo agridulce Espagueti a la carbonara Tabla 6: Listado de precios en restaurantes en La Paz.12 7.52 2.96 Pollos Copacabana Metro Subs New Tokio Restaurante chino Chifa Emy Il falco (italiano) 32 15 50 28 17 4.888.13 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 14 . Pizza Café La terraza Producto Lomos de cerdo con camarón Trucha Caracoles Pizza Margarita mediana Ensalada La Terraza (base de tortillas.40 4.029 496 305 275 550 60 67.15 6 Tipo de cambio aplicado Euro €/Boliviano BOB: 9. Fuente: Elaboración propia Precio6 Bolivianos Euro (€) 55 50 60 32 28 7.5 424. trocitos de carne..07 8. Existen también tiendas locales con modelos menos artesanales y que utilizan tejidos importados. Año: 2010..35 1.48 4. tomate. lechuga repollada.07 3.77 7. la mayor producción local se centra en productos artesanales hechos con tejidos como alpaca. guacamole y salsa vinagreta) Combo (cuatro piezas de pollo rebozado.13 Tipo de cambio aplicado Euro €/Boliviano BOB: 9.2.54 70.944.156. aceitunas. Beatriz Canedo Patiño…).52 3.25 3.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA LISTADO DE PRECIOS EN RESTAURANTES (LA PAZ) Restaurante Charlie Papa La Comedie La Suisse Mr. en este caso los modelos son más exclusivos con precios más elevados (Liliana Castellano. lanas. maíz.96 2. queso cheddar.

Barrio Lindo en Santa Cruz. son principalmente las franquicias de dicha nacionalidad las que acuden al mercado boliviano a ofrecer su producto. traje de sastre de Sonia Melé (diseñadora chilena) 1. Este hecho ha obligado a franquiciados como Benetton a recibir la mercancía a través de containers por vía marítima llegando a Arica. gran ventaja para las franquicias frente a las tiendas locales en las que es habitual encontrar la misma mercancía a lo largo del año y variando con menos frecuencia.38 €). Estados Unidos. En estos puestos. Además se debe tener en cuenta la localización de Bolivia.9 100 50 130 60. (4.04 260 45 70 Uno de los mayores problemas es el contrabando de ropa que se vende en puestos callejeros y constituye una fuerte competencia desleal (por ejemplo.97 €).69 €) Así mismo es habitual que la ropa destinada a la beneficencia sea vendida de manera ilegal. el mayor número de franquicias proviene de Argentina seguido de Estados Unidos. (139. El tiempo de duración del trayecto es de un Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 15 . en base a la opinión de los entrevistados.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA Ricky Sarkany (tienda de prendas. (15.4 Bs. calzado y accesorios argentinos) Wrangler (ropa vaquera) Bata (tienda calzado) Benetton (franquicia italiana) Mocasín hombre Traje chaqueta mujer viscosa Camisa mujer listas Chaleco de plumas niño Tabla 7: Listado de precios en comercios en la Paz. (5. No existe ninguna agencia local que recoja información acerca de los movimientos de franquicias o movimientos empresariales en el país. puerto de Chile. (30. Argentina…).48 €). el franquiciado trata de cuidar mucho este aspecto hasta conseguir un buen equipo de ventas y lograr así que el cliente se sienta asesorado personalmente. camiseta mujer básica 141. En el sector textil existe un gran problema a las importaciones recibidas de países como Italia debido a que la corrupción en aduanas es habitual y puede ser común la falta de mercancía o substitución de la misma. Dulces Jessen. Uno de los puntos más débiles en los establecimientos comerciales es la falta de atención al cliente por parte del personal de ventas. la interancionalización en Bolvia cuenta con una única vertiente puesto que sólo hay una franquicia boliviana en el exterior del país.60 €) o para adulto de 52 Bs. lo que permite aprovechar el envío de mercancía sobrante de la colección española. el rotativo de personal será muy elevado. en el hemisferio sur. En caso contrario. Se debe destacar la existencia de un mercado informal de venta a través de vendedoras a domicilio que trabajan para otra persona que suele importar o traer en maletas la ropa de otros países vecinos (Chile. A pesar de todas estas prácticas. Cada vez es más usual que el cliente solicite la renovación de colección.838. En tema de franquicias. Año 2010. IMPORTACIONES En este apartado se estudian las franquicias extranjeras que se han implantado en Bolivia. el precio de un chaleco de plumas para niño es de 42 Bs. 5.11 38.15 494.272. Como ya se ha mencionado antes.6 Bs. la Graneros en La Paz o La cancha en Cochabamba). Fuente: Elaboración propia Jeans elásticos negros Camiseta espalda bañador Bailarina de piel abierta delante Vaquero hombre “Wrangler” 707 353. se debe señalar que cada vez el cliente es más consciente de la cultura de consumo en tiendas dedicadas al sector.5 919.2 318. Este hecho es una manifestación de la proximidad de los mercados y. Cuentan con una gran variedad de productos y los precios oscilan entre los siguientes barómetros: chándal para niño de 3 años de “Disney” 282.1 425 269 1.8 Bs. Se ha detectado que en el caso de las franquicias.

Mastique. Boutique El Consulado. Manaco. tanto en el sector alimentario como textil se debe hablar de competidores locales. talleres artesanales. Clap. Alexander.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA mes y medio. La Comedie. Micro snack de barrios. Comar (comunidad de productores) Punto blanco. En la tabla 9 se obtiene una calificación de algunos de los competidores: LISTADO DE COMPETIDORES CLASIFICACION Tienda multimarca Ropa deportiva Ropa de niños y jóvenes Tiendas nacionales de gama alta Tiendas artesanales Ropa de punto Ropa para embarazadas Tiendas internacionales Calzado Zap Fashion. Café La terraza. Glup!. El precio medio de una hamburguesa en ellos entre 3. New Tokio. Lee. BigSur. Raza de Bronce. Año: 2010 Se debe remarcar la existencia de puestos ambulantes con venta de comida rápida para llevar. Textilón Mamá bonita Levi’s. Sergiu´s. Año: 2010 Fuente: Elaboración propia EJEMPLOS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 16 . Tabla 9: Competidores en el sector textil. Chuy. Fair Play Store. Urbana. Beatriz Canedo Patiño. Morello´s. en el sector alimentario existen cadenas locales y restaurantes locales e internacionales. Iglu. Metro Subs. Pizza. Batt Liliana Castellanos. 6. En la tabla 8 se muestra un listado con ejemplos de competidores: CLASIFICACION Hamburguesas Pizzas Pollos Sándwich Restaurantes comida internacional LISTADO DE COMPETIDORES EJEMPLOS Micro snack (carritos). Salome Salomón. Gav Sport Tolín. Este factor se debe tener en cuenta para garantizar la recepción a tiempo de las colecciones. 6. Nike. Marcshall. Eli's. Cozzolisi. Alvaricoke. Toffee. 6. Wagamama. Wrangler Bata. Villa Serena. la competencia está constituida por tiendas locales sean artesanales.5 y 5 bolivianos (0.55 €). Il falco. Puma. Porky´s. Pollos Copacabana.38 y 0. Toby. China Town Fuente: Elaboración propia Tabla 8: Ejemplo de competidores en el sector alimentario. Casa Elena. COMPETIDORES Aparte de las mencionadas franquicias. Mr. Walisuma.2. Delicia. Luigui´s.1 Sector alimentario: A nivel de competencia. Milma Bolivia Mama Rawa. Pizza Nostra. Domino's. Hamburgón. Sector textil: En el sector textil. locales multimarca o tiendas especializadas. exclusivas o importadoras de otros países. Vicky’s Casual.

Se hará una descripción de las mejores ciudades para iniciar la implantación en Bolivia.71 2. 1. en la tabla 10 se recoge la estructura de ponderación por divisiones del IPC que refleja la organización del gasto de una familia en Bolivia.47 6.10 6.37 0. Bienes y Servicios Domésticos Salud Transporte Comunicaciones Recreación y Cultura Educación Restaurantes y Hoteles Bienes y Servicios Diversos Tabla 10: Estructura de ponderaciones por divisiones. BOLIVIA: ESTRUCTURA DE PONDERACIONES POR DIVISIONES. En este apartado se pretende dejar una visión clara del prototipo de consumidor de una franquicia y del posible perfil de un franquiciado.28 11.00 27. CONSUMIDOR TIPO En relación al consumidor tipo.72 11. Año: 2009 Fuente: Instituto Nacional de Estadística Año base: 2007 100. Se desprende que el consumo es mayor en referencia a “alimentos y bebidas no alcohólicas” y “restaurantes y hoteles” y además existe un consumo relativamente importante en “prendas de vestir y calzado”. IPC NIVEL DE AGREGACIÓN BOLIVIA Sección 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Bebidas Alcohólicas y Tabaco Prendas de Vestir y Calzados Vivienda y Servicios Básicos Muebles. en relación al sector textil el cliente habitual se perfila como nacional de clase alta Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 17 . el consumidor de una franquicia puede ser tanto nacional como internacional. Se debe atender también a la sección “recreación y cultura” ya que es normal que las franquicias se localicen cerca.51 3.51 12.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA III.89 6. Sin embargo.06 En el sector alimentario.07 7.32 4.

siendo posible en cualquiera de los grandes núcleos (La Paz. 2. un servicio y calidad mínimo. En tema de publicidad. En el caso de Tarija. Otras ciudades en las que hay franquicias son Sucre en el departamento de Chuquisaca y Trinidad en el departamento del Beni.2. PERFIL DEL FRANQUICIADO En relación al perfil del franquiciado se debe tener en cuenta la forma de ser boliviana. Tarija o Trinidad. Es habitual que si la franquicia está expandida por Sudamérica.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA frente al extranjero cuyo consumo es menor en estos locales. esto se debe a que la mayoría de las franquicias provienen de este país y a la facilidad de encontrar revistas de moda argentina en el mercado boliviano. en Cochabamba también existen un gran número de franquicias y puede incluirse en el plan de expansión del negocio. En este caso es el grupo de capitales españoles Grentidem S. el gasto puede ser compartido. el que posee el mayor número de franquicias. Una de las recomendaciones es tener paciencia puesto que es costumbre habitual que todo esté bien pero nada solucionado. Además de estas dos ciudades. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 18 . aprecia el asesoramiento y control periódico así como la formación por parte de la empresa franquiciadora.A. en el primer caso destaca la falta de competencia y en el segundo la mentalidad consumista. Santa Cruz o Cochabamba) o ciudades más pequeñas como Sucre. Se observa una gran influencia de la moda argentina. CIUDADES DE IMPLANTACIÓN 2. es necesario tener en cuenta la forma de ser de la población ya que es muy frecuente la compra sólo en tienda de conocidos.. 3. Sector textil: Se considera que el mejor inicio en el sector textil es la implantación en la ciudad de La Paz o Santa Cruz. Se debe buscar un perfil de franquiciado comprometido y responsable para tratar de garantizar una expansión de la marca acorde a las exigencias propias y. Se recomienda por tanto.1 Sector alimentario: No se ha detectado ninguna preferencia para el inicio. la selección de un franquiciado que sea conocido para garantizar clientela. dedicado al sector del entretenimiento entre otros. una vez al año se reúnan todos los franquiciados para intercambiar opiniones o para la selección de la colección. 2. En la actualidad existe diversidad de franquiciados en el sector textil en contraposición al sector alimentario donde hay más concentración. La sociedad está altamente polarizada por lo que es indudable pensar que el posible franquiciado tenga un poder adquisitivo alto. El franquiciado por su parte.

52 54. se tienen en cuenta los gastos relacionados con cualquier franquiciador español que decida implantarse en este país. La institución encargada de este procedimiento es el Servicio de Propiedad Industrial (SENAPI) cuya sede está en la ciudad de La Paz. La norma legal que regula el trámite es la Decisión 486 .eldebr.com.76 54. El Diario (www. Una de las cuestiones más importantes es el registro de la marca.bo).la-razon. A continuación se detallan los gastos asociados a este proceso: Trámite para registro de una marca Solicitud de búsqueda de un signo distintivo (búsqueda de anterioridades) Solicitud de registro de una marca o signo distintivo Título de concesión de marcas Solicitud de renovación de un signo distintivo Cancelación de registro de una marca Reconocimiento de protección de denominación de origen extracomunitaria Pago a la Gaceta Oficial de Bolivia: Signo denominativo Signo mixto o figurativo Tabla 11: Trámites y costes para el registro de una marca.com.com) de Cochabamba.13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 19 .06 40 60 4.76 43.bo) de Santa Cruz.eldiario.57 Otro de los gastos en los que puede incurrir un franquiciado son los gastos de publicidad.net) de tirada nacional o El Deber (www.38 6. Los Tiempos (www.lostiempos. Año:2010 Fuente: Servicio Nacional de propiedad industrial (SENAPI) Precio8 Bolivianos Euros (€) 150 1000 500 500 400 2000 16.Comunidad andina de Naciones (CAN).EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA IV. El precio de un anuncio en periódico de8 Tipo de cambio aplicado Euro €/Boliviano BOB: 9.com).bo) El Nuevo Día (www.laprensa.com.43 109. En el sector alimentario se suelen utilizar flyers que se reparten en los locales y la publicidad en prensa como La Razón (www. La Prensa (www. el nombre comercial y el rótulo de establecimiento.81 219. el cual en ocasiones es compartido por el franquiciador y el franquiciado. PRECIOS Y SU FORMACIÓN En materia de precios.elnuevodia.

500 1. A nivel nacional destacan Sociales VIP. 21.53 64.000 USD (3. 9 Tipo de cambio aplicado Euro €/Boliviano BOB: 9.3 x 31 cm.599.23 49. Los precios de estos carteles oscilan entre 5.7 x 15.8 x 4.191 10.18 39. Se adjunta una tabla en la que se recogen las tarifas de la revista Sociales Vip: Precio10 FORMATO MEDIDA Bolivianos 2. Así mismo.000 USD (9.8 x 31 cm. la población femenina está habituada a adquirir revistas de moda de otros países vecinos como Chile o Argentina (Vanidades). Cada página contiene 40 módulos y los precios varían en función del día de publicación así como el color (blanco y negro o color).27 3.13 Tipo de cambio aplicado Euro €/Dólar USD: 1. 4 CARAS TAMAÑO CARTA Tabla 13: Precio de anuncio en revista Sociales VIP.29 10 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 20 . Año: 2010 Fuente: revista Sociales VIP Es habitual el uso de la publicidad en carteleras localizadas en paredes y muros próximos a las zonas de concentración comercial y poblacional de las ciudades.499.62 En relación al sector textil la publicidad se suele hacer en revistas de moda.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA pende del número de módulos utilizados. 5.44 9. Otro medio de publicidad utilizado es vía e-mail y por teléfono a sus clientes habituales.8 €) al mes en función de la ubicación y la duración.605 9. Año: 2010 Fuente: La Razón Bolivia Bolivianos 276 449 361 590 Euros (€) 30. 21.8 x 15. En La Paz las empresas encargadas son Graftec y DPI.191 Euros (€) 393.3 cm.1 x 31 cm.44 5. Blanco y negro Color Tabla 12: Precios de anuncio en periódico La Razón. Cosas.300 1. 25 x 35 cm.3 cm.13 Tipo de cambio aplicado Euro €/Boliviano BOB: 9.300 Pie de página 1/4 Página Roba página simple Roba página Doble 1/2 página Página Entera Contratapa Inserto 21. Dichos precios sufren un recargo del 20% en caso de elección del espacio En la tabla 13 se recoge un listado con los precios: Precio9 Día de la semana Lunes a Sábado Lunes a Sábado Domingo Domingo Color Blanco y negro Color.25 495 495 792 792 1.847 €)11 y 12.65 3. 10.599.499.8 cm.780.232. revista Mia o la revista de moda VE. 10.65 5.

EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA Es habitual establecer un fondo de publicidad que es gestionado por el franquiciador y determina los diferentes medios de publicidad que serán usados. Es necesario remarcar que dependiendo de cada franquicia se establecerá un precio por la apertura de la primera franquicia y otros por las siguientes. el arancel es del 35% sobre el precio de la factura. Lo más común es establecer un canon de entrada o precio de entrada y la no exigencia de royalties sobre ventas. (La tasa nominal del impuesto del IVA es del 13% sobre el precio neto de ventas y la tasa efectiva del 14.94%). Cabe la posibilidad de que el franquiciado considere el uso de un determinado medio de publicidad siempre que sea aprobado por la central. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 21 . Así mismo se establecen diferentes precios dependiendo de la ciudad y las dimensiones de la tienda. lo que les supone una reducción de la utilidad que manejan. Si la ropa proviene del extranjero. importe al que hay que sumarle el IVA. Uno de los mayores problemas señalados por los actuales franquiciados en el sector textil es el alto precio que cobran por aranceles al introducir sus productos en Bolivia.

Para instalarse en Bolivia se recomienda: Adaptar el concepto español al mercado boliviano. por tanto. - PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En la actualidad no existe ninguna franquicia española implantada en el país.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA V. Se ha preguntado sobre el conocimiento de alguna franquicia española y se ha obtenido como respuesta generalizada Mango. Buscar un franquiciado serio y dedicado. Registrar la marca española en el SENAPI. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 22 . Es especialmente relevante teniendo en cuenta que uno de los mayores problemas para el franquiciado tiene que ver con los empleados y su informalidad. es necesario ejercer un control continúo sobre ellos. que se preocupe por la marca y su prestigio.

bien a través de tiendas alquilada o propias. no se debe descartar la existencia de sujetos individuales emprendedores que ven la franquicia como un modelo de negocio. la parte boliviana suele ser un particular que se constituye como empresa adoptando la forma jurídica de sociedad unipersonal (responsabilidad ilimitada). el mercado boliviano suele concentrar los puntos de compras. la mayoría de franquicias pertenecen a fuertes grupos económicos que ven la franquicia como una inversión segura. es el mismo concepto que el contrato de franquicia pero con la posibilidad de abrir varios puntos de venta o franquicias en todo el área delimitado. También es común que el contrato sea firmado con una sucursal extranjera. multifranquicia (Totto) o Master franquicia (Lolita). por lo que se recomienda situar el local en las zonas más comerciales. Es imprescindible fijar un calendario de control para evitar una mala gestión. Éstos cuentan con un gran conocimiento del mercado y capacidad económica para embarcarse en una gran inversión como una franquicia. Multifranquicia. es el acuerdo por el cual los el franquiciado (masterfranquiciado) concede los derechos exclusivos de franquicia para un determinado territorio a una/s persona/s física/s o 23 • • Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz . Es necesario observar con mucho cuidado la elección del franquiciador debido a que uno de los principales problemas es la falta de atención del personal y su actitud irresponsable. El rotativo del personal suele ser elevado. • Franquicia directa contrato por el que un franquiciado adquiere el derecho de comercializar un determinado concepto de negocio y todos los métodos inherentes a él y desarrollados por el franquiciador. DISTRIBUCIÓN En Bolivia. como nacional a través de cadenas locales (por ej: Pollos Copacabana). no existe un patrón determinado para implantarse en Bolivia. Puede delimitarse una zona o no. En estos centros normalmente hay un patio de comidas en el que se concentra toda la oferta tanto extranjera. lo que favorece a este modelo de negocio. de sociedad anónima o de sociedad de responsabilidad limitada. Master franquicia. El contrato de franquicia es firmado por dos partes. En cuanto a las franquicias de textil. Se han detectado franquicias directas (Benetton). La ventaja de estos stands es la baja inversión que suponen.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA VI. por lo que un seguimiento controlado del personal es necesario. pequeños puntos de venta o corners (mostrador con un ordenador y atendidos normalmente por una o dos personas). Entre los diferentes tipos de contrato de franquicia. Así mismo también es posible encontrarlas en los mencionados centros comerciales. En relación al sector de alimentos es muy habitual encontrar todas las franquicias juntas en la misma zona. Sin embargo. mediante franquicias (por ej: Subway). Cada vez es mayor el número de centros comerciales.

en sentido de que un mismo franquiciado puede serlo de varias enseñas. como es el caso del grupo Grentidem S. propietaria de numerosas franquicias de alimentos. El masterfranquiciado toma en su zona de concesión y durante el tiempo de vigencia del acuerdo el papel del franquiciador. es común que la franquicia no sea exclusiva. En Bolivia.A.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA jurídica/s. Las franquicias pueden ser exclusivas o no exclusivas.. asumiendo las responsabilidades y obligaciones del mismo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 24 .

En primer lugar se considera que la actividad comercial se concentra principalmente en tres ciudades. En segundo lugar.senapi. Las franquicias extranjeras que deciden entrar al mercado boliviano no adoptan todas la misma estrategia. Normalmente. de una Sociedad Anónima.gob. el volumen de pedido se debe adaptar en base al nicho de mercado existente en el país.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA VII. Ante la carencia de norma reguladora del contrato de franquicia. Se debe tener en cuenta que no es necesario el registro de la empresa española en el país para poder firmar el contrato. de una Sociedad de Responsabilidad Limitada o la firma del contrato se formaliza con una sucursal extranjera existente en el país. Algunas optan por el mecanismo de Master franquicia. Toda la documentación anterior debe presentarse en un archivador con el nombre del signo solicitado.bo/formularios. Los franquiciadores deben de acotar su perspectiva al correcto funcionamiento de la empresa antes que a la apertura de locales comerciales. El primer paso es la solicitud de disponibilidad del signo distintivo. Por último. la clase. las exigencias contractuales relativas a las obligaciones se deben adaptar. Cualquiera que sea la forma de acceso elegida es necesario considerar las características propias del mercado boliviano. las trabas de transporte originadas por la escasez de infraestructura obligan a establecer una buena planificación y tener en cuenta la posible demora en entrega de pedidos. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Se debe tener en cuenta que en Bolivia no existe una Ley de franquicias. para ello es necesario escribir una carta al director de Propiedad Industrial firmada por el solicitante o su apoderado solicitando una búsqueda de antecedentes y entregar el formulario de búsqueda de antecedentes que se pude descargar en la página web del SENAPI (http://www. otras por el de franquicia directa con delimitación de la zona o ciudad y otras por el sistema de multifranquicia. Se debe tener en cuenta que para el éxito de una franquicia. el franquiciado adopta la forma de una sociedad unipersonal (responsabilidad ilimitada). Con el contrato de franquicia se cede el uso de la marca y se exige el cumplimiento de ciertos estándares. por tanto para la nueva relación contractual rige lo que las partes hayan pactado en el propio contrato respetando las disposiciones recogidas en el Código de Comercio y el Código Civil boliviano. La duración Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 25 . el nombre del solicitante y en su caso del apoderado o agente en la carátula. Se recomienda proceder al registro de la marca para evitar cualquier mal uso o usurpación de la misma. se recomienda la asistencia de un abogado para formalizar la totalidad del contrato. ello condiciona los requisitos de apertura de establecimientos.asp) y el recibo de pago.

de formación y otros que se hacen disponibles comúnmente por parte del franquiciador. Los derechos y obligaciones de los contratantes: utilización de la marca. será necesaria la legalización consular en Bolivia para que sea aceptado por el SENAPI. Es importante fijar en el clausulado del contrato. los medios financieros y humanos son responsabilidad del franquiciado y el franquiciador deberá autorizar determinadas actividades. Debido a ello. Los medios utilizados para el conocimiento de posibles interesados son la publicación en periódico. nombre comercial y/o enseña. representantes legales si es el caso. Se ha destacado entre los franquiciados que uno de los mayores problemas es el arancel que sufrirán los productos textiles procedentes de Europa (35% sobre el precio de la factura) y las trabas aduaneras que se pueden encontrar (retrasos. el objeto del contrato y una breve descripción del concepto de franquicia. el contrabando de ropa constituye la principal competencia desleal. En caso de que el poder haya sido otorgado en España. tales como servicios de apoyo nacionales o internacionales de publicidad. La franquicia se establece por un período de tiempo y suele ser el propio franquiciador el que estipula dicho período (generalmente oscila entre 5 y 30 años). Así mismo. zonas de exclusividad. Entre el clausulado del contrato de franquicias figuran: Parte introductoria en la que se fija la identidad de los socios. es posible ponerse en contacto con la Oficina Económica y Comercial para solicitar ayuda. Así mismo. el uso de la propia página web corporativa y el uso de los locales comerciales ya implantados en el país. la asistencia técnica o comercial. se observa grandes posibilidades de encontrar el perfil adecuado. Otras cláusulas: condiciones financieras. Es necesario renovar este registro cada diez años. de renovación del contrato y de anulación o cesión del contrato. En relación a la selección del franquiciado. la transmisión del saber hacer. pérdida de mercancía o robo de la misma). cláusulas para salvaguardar los manuales de aplicación y funcionamiento para evitar el mal uso y plagio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 26 . Se deben establecer cláusulas de extinción prematuras y sanciones ante eventuales incumplimiento del franquiciado para evitar futuras controversias.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA máxima regulada por ley para la concesión del registro es de un año con sujeción a la publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia y oposición al registro. Varios tangibles e intangibles aplican a este tipo de negocios. condiciones de duración. todo contrato de franquicia estipula que el desarrollo de la empresa. Se debe tener en cuenta que uno de los mayores problemas del mercado boliviano es la falta de seguridad jurídica.

com. Licensing and Trading Exhibition Ámbito Internacional 1991 Anual Buenos Aires.ar/somos. España Feria Valencia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 27 .franquiciasynegocio. Brasil ABF: Associação Brasileira de Franchising 0055 (0)11/3020-8800 www. FERIAS 1ª Edición Periodicidad ANEXOS FRANQUICIAS Y NEGOCIOS: Internacional Franchising.com.portaldofranchising.ar Profesionales y particulares Lugar de celebración Organizadores Teléfono Fax Web E-mail Perfil del visitante Ámbito 1ª Edición Periodicidad Lugar de celebración Organizadores Teléfono Web Perfil del visitante ABF FRANCHISING EXPO Internacional 1991 Anual São Paulo. 1.br/site/content/Expo Profesionales y particulares Ámbito 1ª Edición Periodicidad Lugar de celebración Organizadores SIF&CO Internacional 1990 Anual Valencia.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA VIII.asp franquicias@hseventos.com. Argentina AAF: Asociación Argentina de Franquicias 0054(0)11/4394-8107 0054 (0)11/4394-3318 www.

com.sif-valencia.com 3. despacho 4 28036 Madrid Tel.182) OFICINA CENTRAL .expodatabase. Tel.87.es sif@feriavalencia.gob.socialesvip.com Profesionales Fuente: www. 8.com.com. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Asociación Española de Franquiciadores (AEF) www.gov. esquina Colón.bo (200.bo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 28 . 1ª planta. ASOCIACIONES Federación Iberoamericana de Franquicias (FIAF) www.LA PAZ Calle Potosí No.-Fax: 00591 2 2115700. 0034 91 277 64 10 E-mail: aef@soporte1.com Servicio Nacional de Propiedad Industrial (SENAPI) www.com Centro de Negocios Eurobuilding C/ Juan Ramón Jiménez.bo) Calle 21 de Calacoto Edif. Edificio Atalaya Piso 3.98.EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA Teléfono Fax Web E-mail Perfil del visitante 0034 915621022 0034 915644273 www.franquiciadores. E-mail: senapi@senapi. 1278. Monrroy Vélez 8350 La Paz Tel: 00591 2 2791879 Fax: 00591 2146030 E-mail: lpz@socialesvip. Año: 2010 2.portalfiaf.Bolivia Sociales VIP (www.senapi.bo La Paz .

Av.bo Graftec Ltda.bo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 29 .EL MERCADO DE LA FRANQUICIA EN BOLIVIA Empresas de gigantografía: Cinthia Hervas.hervas@dpi.DPI-GIGANTOGRAFÍA.INDUSTRIAL C. 25 Nº 129 Zona Calacoto La Paz Telf: 00591 70516535/72008684/ 2 2772732 Fax: 00591 2 2770445 E-mail: cinthia. C10 Obrajes Nº 1001 La Paz Telf: 00591 60578122/2 2787826 Fax: 00591 2 2115899 E-mail: gerencia@graftec.com. Costanerita Esq.com.