01

El sector agroalimentario. Evolucin reciente.

La industria agroalimentaria aragonesa

El sector agroalimentario. Evolucin reciente

1. El sector agroalimentario. Evolucin reciente.

1.1. Delimitacin del mbito de estudio.
Conviene aclarar antes que nada qu se entiende por sector agroalimentario. A grandes rasgos dos son los elementos que lo componen: por una parte, el tradicionalmente conocido como sector primario, es decir, el conjunto de actividades formado por la agricultura, la ganadera, la silvicultura y la pesca; por otro lado, la llamada agroindustria o industria agroalimentaria, en la que se incluyen aquellas empresas o actividades en las que se produce una transformacin de las materias primas agrcolas o ganaderas, ms all de la mera distribucin, incorporando en el proceso un valor aadido y dando lugar a productos elaborados o semielaborados. Este amplio concepto del sector agroalimentario presenta una dificultad aadida a la derivada de la propia amplitud en el nmero de actividades econmicas comprendidas en l como se ver ms adelante-. Dicha dificultad estriba en que se interrelacionan dos macrosectores tradicionalmente analizados de forma individual y sin relaciones definidas: el sector primario -agricultura y ganadera- y el sector secundario o industria, manufacturera en este caso. Dadas las caractersticas del presente trabajo, el anlisis se centra, bsicamente, en el estudio de las manufacturas agroindustriales, sin dejar, obviamente, de incidir en el sector agrcola y ganadero en lo referente a aquellos aspectos en los que su caracterizacin es especialmente relevante o significativa en la situacin, evolucin o perspectivas de las actividades de tipo industrial. Por lo tanto, se analizan en los siguientes captulos las actividades industriales de alimentacin y bebidas, sin abandonar la perspectiva del sector primario. En lnea con lo antedicho, y dentro del anlisis de lo que podra denominarse complejo agroalimentario, el lector comprender que es necesario analizar las relaciones con el sector de la distribucin -dentro del macrosector servicios-, si bien las caractersticas de esta interrelacin hacen preferible dedicarle un captulo especfico. En lo que respecta al mbito geogrfico, ste se cie a la comunidad autnoma de Aragn, detallando, cuando resulta posible y pertinente, las peculiaridades y diferencias existentes a nivel provincial y/o comarcal. No obstante, muchos parmetros, indicadores o lneas de evolucin, hacen referencia, bien por su propia naturaleza, bien por la falta de informacin, al conjunto de Espaa o a comunidades limtrofes.

Cuadro 1. Composicin de la industria agroalimentaria de acuerdo a la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas. (CNAE-93)
151 Industria crnica 1511 1512 1513 1520 Sacrificio de ganado y conservacin de carne Sacrificio y conservacin de volatera Fabricacin de productos crnicos Elaboracin y conservacin de pescados y productos a base de pescado

La Industria AGROALIMENTARIA Aragonesa DA Industria de la alimentacin, 15 bebidas y tabaco Industria de productos alimenticios y bebidas

152

153

Elaboracin y conservacin de pescados y productos a base de pescado Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas Fabricacin de grasas y aceites (vegetales y animales) Industrias lcteas Fabricacin de productos de molinera, almidones Fabricacin de productos para la alimentacin animal Fabricacin de otros productos alimenticios

1531 1532 1533 1541 1542 1543 1551 1552 1561 1562 1571 1572 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598

154

155 156

157

158

Preparacin y conservacin de patatas Fabricacin de jugos de frutas y hortalizas Fabricacin de conservas de frutas y hortalizas Fabricacin de aceites y grasas sin refinar Fabricacin de aceites y grasas refinadas Fabricacin de margarina y grasas comestibles similares Fabricacin de productos lcteos Elaboracin de helados Fabricacin de productos de molinera Fabricacin de almidones y productos amilceos Fabricacin de productos para la alimentacin de animales de granja Fabricacin de productos para la alimentacin de animales de compaa Fabricacin de pan y productos de panadera y pastelera frescos Fabricacin de galletas y de productos de panadera y pastelera de larga duracin Industria del azcar Industria del cacao, chocolate y confitera Fabricacin de pastas alimenticias Elaboracin de caf, t e infusiones Elaboracin de especias, salsas y condimentos Elaboracin de preparados para la alimentacin infantil y preparados dietticos Elaboracin de otros productos alimenticios Destilacin de bebidas alcohlicas Destilacin de alcohol etlico procedente de fermentacin Elaboracin de vinos Elaboracin de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas Elaboracin de otras bebidas no destiladas, procedentes de fermentacin Fabricacin de cerveza Fabricacin de malta Produccin de aguas minerales y bebidas analcohlicas

159

Elaboracin de bebidas

Fuente: Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas. INE.

10

1.2. La situacin general del sector agroalimentario: Europa.

Con el fin de poder contextualizar mejor el anlisis de la situacin del sector agroalimentario en Aragn, resulta de inters realizar un pequeo esbozo de cul es la situacin actual del sector en el mbito internacional, especialmente en el entorno ms prximo: Europa. Es precisamente este territorio el que primero muestra la potencialidad del sector agroalimentario. Segn datos de Eurostat y estimaciones de la Confederacin de Industrias Agroalimentarias de la Unin Europea -en adelante CIAA-, el conjunto de industrias de alimentacin y bebidas es el mayor subsector manufacturero en la Unin, por delante incluso de las industrias qumicas y de automocin, con una facturacin anual superior a los 815 billones de euros en 2004, el 14% del total industrial, dando empleo a cerca de 4 millones de personas. Adems, contribuye de forma claramente positiva a la balanza comercial de la UE, con unas exportaciones que rondan los 45 billones de euros. Grfico 1. Pases de la UE con mayores niveles de facturacin en su industria agroalimentaria (billones de euros). Ao 2005.
139,7 133, 107,0 102,5 5,4 39,0 31,5 28,4 20,5 17,8
* Ao 2004; ** Ao 2003 Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Eurostat y de la CIAA.

El sector agroalimentario. Evolucin reciente

Estas cifras convierten a la Europa comunitaria en la principal productora de alimentos procesados del mundo, siendo destacable que, dentro del continente, Espaa se encuentra entre los cinco primeros pases productores de artculos alimenticios y de bebidas, por detrs de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, suponiendo el conjunto de stos el 70% de la facturacin del sector. No obstante, entre las 25 primeras empresas del sector a nivel europeo slo figura en el periodo 2005/2006 una empresa espaola, Ebro Puleva, cuyas ventas son algo ms del 20% de la tercera ms grande en este mbito, Heineken N.V. -obviando a las dos primeras, lderes a nivel mundial, Nestl (Suiza) y Unilever (Holanda y Reino Unido)-.

11

Adems, si se considera el conjunto de pases desarrollados, de entre las 30 compaas agroalimentarias con mayor volumen de ventas en 2005, slo aparecen 7 ubicadas en Europa, ninguna con propiedad mayoritaria espaola. Estados Unidos, con 19 empresas de entre las 30 ms grandes, es el claro lder del mercado mundial de productos agroalimentarios, segn dicho indicador. La Industria AGROALIMENTARIA Aragonesa La preponderancia de empresas estadounidenses -junto con algunas niponas- en lo que a grandes corporaciones hace referencia, se explica en buena parte por la caracterizacin de una industria agroalimentaria europea que se halla tremendamente atomizada. Si se siguen los criterios marcados por la UE desde enero de 2005 para delimitar los segmentos de grandes, medianas y pequeas empresas, puede considerarse como pymes a cerca del 99% de las compaas del sector, siendo incluso un 78% de las mismas consideradas como microempresas -menos de 10 empleados-, que no alcanzan los 2 millones de euros de facturacin. El 17% son pequeas empresas -entre 10 y 50 empleados-, que no superan los 10 millones de euros de cifra de negocios, y apenas un 4% queda conformado por medianas empresas -entre 50 y 250 empleados- sin alcanzar ms de 50 millones de euros de facturacin. En cualquier caso, la importancia del sector en cada uno de los pases de la UE es muy alta. En la prctica totalidad de los mismos, la industria de alimentacin y bebidas se sita entre las tres primeras ramas industriales en cuanto a facturacin, siendo adems un sector de especial relevancia en trminos de empleo. En casi todos los pases, esta importancia es manifiesta, especialmente -en valores absolutos- en Francia, Italia, Alemania y Espaa. Sin embargo, tambin es general el descenso producido en esta variable en los ltimos aos, con una prdida de 500.000 puestos de trabajo desde 2001. Grfico 2. Evolucin del volumen de negocio y del empleo en la industria agroalimentaria europea.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Eurostat.

12

No obstante, este descenso del empleo parece estar fundamentado en un aspecto positivo para el desarrollo del sector, como es un incremento paulatino de la productividad, cuando menos en su acepcin de productividad aparente. En efecto, el crecimiento de la facturacin de las industrias de alimentacin y bebidas ha sido, en trminos nominales, constante, e inverso al registrado en el empleo, lo que indica mejoras en la ratio produccin/ empleado, algo vital para la evolucin futura de la agroindustria europea. La creciente preocupacin por la competitividad de la industria agroalimentaria europea, especialmente en relacin con su competidor principal -EE.UU.-, comn a la existente para otros sectores industriales del continente, ha llevado al establecimiento de alianzas estratgicas, como la rubricada en 2004 por la CIAA, bajo el auspicio de la UE, con otras 11 asociaciones sectoriales, representantes de la prctica totalidad de sectores manufactureros e industriales europeos. El objetivo no es otro que el de la aplicacin de los compromisos de Lisboa, incidiendo en las futuras regulaciones del sector y procurando obtener el mejor aprovechamiento de las sinergias que pudieran obtenerse de estas actuaciones conjuntas. En este sentido, las disputas comerciales, especialmente en materia de agricultura y proteccin de los productos autctonos, existentes en la Unin Europea y el resto de pases productores y comercializadores -y de difcil solucin a corto plazo mediante lentas conversaciones en la Organizacin Mundial de Comercio (OMC)-, obligan al sector, a nivel europeo, a buscar mejoras competitivas a medio y largo plazo en trminos de productividad y rendimientos. En cuanto al comercio exterior de la UE-25, el principal destinatario de los productos de alimentacin y bebidas procedentes de los pases miembros es Estados Unidos (10% del volumen de exportaciones en 2004), muy por encima del resto de los principales importadores -Japn, Rusia y Suiza-. La relacin con el continente americano es mucho ms relevante en lo referente a importaciones, siendo Brasil, Argentina y EE.UU. los pases de los que partieron un mayor nmero de productos agroalimentarios importados por la Europa de los veinticinco. Por su parte, otro aspecto de desarrollo futuro y directamente vinculado con los problemas existentes en el comercio mundial del sector, es la relacin con pases en vas de desarrollo, grandes productores y potenciales competidores. Destaca en este aspecto la reanudacin de las negociaciones para la creacin de un rea de libre comercio de productos agrcolas y procesados entre Europa y varios pases de la zona mediterrnea, como Tnez, Marruecos, Argelia y otros. Mencin especial merece la reforma de la Poltica Agraria Comn -PAC-, que desde su puesta en marcha en 2003, y especialmente desde 2005, tiene entre sus prioridades el crecimiento de la competitividad de la industria de alimentacin y bebidas en los pases miembros, tanto por la adopcin de medidas conjuntas, como por las implicaciones que tiene en las polticas estratgicas de cada pas. El desarrollo de la innovacin, promoviendo el uso de nuevas tecnologas y procesos, especialmente en las pymes, es uno de los objetivos prioritarios para los prximos aos, junto al fomento y refuerzo de las relaciones de integracin con las producciones internas de materias primas agrcolas y ganaderas. Pese a los recortes financieros que han resultado de los acuerdos de 2005 para el periodo 2007-2013 en materia de desarrollo rural, la implementacin de los programas encaminados a lograr los resultados previamente descritos parece plenamente factible. 13

El sector agroalimentario. Evolucin reciente

1.3. La situacin general de la industria agroalimentaria: Espaa.

Como se ha dicho, la importancia de la industria de alimentacin y bebidas en Europa es muy significativa, siendo Espaa uno de los pases ms representativos de la misma en trminos de produccin y empleo. Efectivamente, la industria agroalimentaria espaola ha canalizado entre 2000 y 2005, un promedio del 13,6% del Valor Aadido Bruto total de la industria, segn datos de la Contabilidad Nacional de Espaa elaborada por el INE, casi alcanzando en 2005 los 17.000 millones de euros. En cuanto a la cifra de negocios, la participacin del sector en el total industrial es todava superior, con un 16,8% registrado en el ao 2005, segn la Encuesta Industrial de Empresas, EIAE, del INE. Supuso adems, con ms de 380.000 personas ocupadas, casi el 15% del total de puestos de trabajo de la industria en 2005. La Industria AGROALIMENTARIA Aragonesa

Tabla 1. La industria agroalimentaria espaola entre 1985 y 2005. 1985 Nmero de empresas Personas ocupadas Ventas de productos agroalimentarios / Ventas de la industria (*) VAB industrias agroalimentarias / VAB industria VAB industrias agroalimentarias / VAB sector primario
* Produccin bruta en 1985 VAB a precios bsicos Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INE y del MAPA

2005 31.847 381.699 17,4% 13,8% 64,1%

41.890 331.074 18,6% 14,3% 60,6%

La industria agroalimentaria no ha experimentado variaciones significativas en los ltimos veinte aos en cuanto a su peso y relevancia en el conjunto del sector industrial espaol, disminuyendo muy ligeramente, mientras que la cuanta de su VAB ha aumentado en relacin a la obtenida en el sector primario, pasando a ser un 64% de la misma. Por tanto, se comprueba la alta capacidad que en Espaa tiene la agroindustria como generador de valor aadido, de forma similar a lo que ocurre en el resto de Europa. Pero en esta evolucin, aparentemente negativa por cuanto existe una prdida de peso relativo del sector, existen una serie de factores positivos. As, el aumento del nmero de personas ocupadas, unido a la disminucin del nmero de empresas, indica un incremento del tamao medio en cuanto a trabajadores de los establecimientos del sector, lo que resulta claramente positivo teniendo en cuenta la atomizacin existente dentro de esta rama de actividad. Este carcter de sector microempresarial -comn al del conjunto de Europa- de la agroindustria espaola queda reflejado en el hecho de que, segn las cifras del Directorio Central de Empresas -INE-, ms del 70% de las

14

empresas de alimentacin y bebidas en Espaa tienen menos de cinco trabajadores asalariados -de stas el 40% no tiene ninguno-. Apenas 560 empresas superan los 100 empleados, concentrndose la mayora en los sectores crnico y de preparacin de productos vegetales, y, en menor medida, en las dedicadas a elaboracin de bebidas. Esta atomizacin es mucho ms caracterstica en sectores como la fabricacin de productos de molinera y de bollera, existiendo una mayor concentracin en subsectores como la fabricacin de bebidas analcohlicas, cervezas, etc.

El sector agroalimentario. Evolucin reciente

Tabla 2. Distribuciones acumuladas por nmero de asalariados de las industrias agroalimentarias en Espaa. 1 de enero de 2006. Sin Hasta 5 Hasta 20 Hasta 50 asalariados asalariados asalariados asalariados Industria crnica Elaboracin y conservacin de pescados y productos a base de pescado Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas Fabricacin de grasas y aceites (vegetales y animales) Industrias lcteas Molinera, almidones y productos amilceos Productos para la alimentacin animal Fabricacin de otros productos alimenticios Elaboracin de bebidas Industria agroalimentaria
Fuente: Elaboracin propia a partir del DIRCE 2006. INE.

19,1% 17,6% 23,7% 14,4% 34,8% 34,1% 11,7% 28,4% 32,8% 2,%

56,4% 41,8% 54,5% 71,4% 75,3% 69,2% 48,7% 75,9% 75,6% 70,1%

82,0% 68,1% 73,2% 93,2% 90,5% 89,8% 81,9% 92,4% 92,3% 89,0%

94,6% 88,9% 86,9% 98,3% 95,9% 96,9% 94,4% 98,0% 97,3% 9,4%

Las cerca de 32.000 empresas que componen el tejido productivo del sector presentan una gran diversidad subsectorial, siendo las ms numerosas las industrias cuya actividad principal es la elaboracin de bebidas, as como las dedicadas a la transformacin de productos crnicos, suponiendo ms del 16% y del 14% del total respectivamente, seguidas de lejos por las industrias lcteas, las fabricantes de aceites y grasas y las dedicadas a la preparacin de productos vegetales. En cualquier caso, el epgrafe CNAE con mayor nmero de empresas es el de Fabricacin de otros productos alimenticios (47,5% del total), bajo el que se aglutinan actividades muy diversas, tales como panadera, pastelera y bollera, elaboracin de azcar, fabricacin de pastas, etc.

15

Grfico 3. Principales subsectores del sector agroalimentario en Espaa, segn el nmero de empresas dedicadas a dicha actividad. 1 de enero de 2006.
1,2% 14,0% 5,2% 5,0% 4,3% 2,9% 2,5% 2,4%

La Industria AGROALIMENTARIA Aragonesa Industria crnica Elaboracin y conservacin de pescados y productos a base de pescado Fabricacin de grasas y aceites (vegetales y animales) Industrias lcteas Molinera, almidones y productos amilceos Productos para la alimentacin animal Fabricacin de otros productos alimenticios Elaboracin de bebidas Industria agroalimentaria

Fuente: Elaboracin propia a partir del DIRCE 2006. INE.

Tabla 3. Principales indicadores de la industria agroalimentaria en Espaa. Ao 2005. Empresas 4.469 808 1.382 1.579 1.643 775 911 15.129 5.151 31.824 Personas ocupadas 85.105 22.240 35.857 11.658 27.239 7.279 14.227 126.609 51.485 381.99 Ventas netas Valor de productos aadido (mill. ) (mill. ) 15.829 3.457 6.220 6.260 8.251 2.489 6.616 13.008 14.857 7.985 3.037 697 1.153 794 1.624 361 814 4.388 4.091 1.90

Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la EIAE del INE.

1

Merece especial atencin el sector de fabricacin de bebidas, cuyo valor aadido estimado es similar al observado para el epgrafe otros productos alimenticios y superior en cerca de un 30% al de industrias crnicas, pero que ocupa para su obtencin casi 2,5 veces menos personas que el primero y un 40% menos que el segundo. En cualquier caso, las industrias lcteas, las de elaboracin de productos de alimentacin animal y las de fabricacin de grasas y aceites, obtienen ratios de valor aadido por ocupado superiores a la media, estimada en poco ms de 44.000 euros. Esta importancia de los sectores en trminos de valor aadido y de empleo se ha mantenido de forma similar durante los ltimos 20 aos con ligeras fluctuaciones en la participacin relativa, siendo la diferencia ms significativa el cambio en el sector de pan, bollera, pastelera y galletas que, en la dcada de los ochenta, era el segundo que mayor VAB presentaba dentro de la agroindustria, cediendo este protagonismo a las industrias crnicas y de preparacin de vegetales -si bien manteniendo un lugar destacado, aunque no tanto al considerar los valores por persona ocupada-. En cualquier caso, la elaboracin de vinos ha mantenido en este tiempo su carcter de mayor generador de valor aadido de la industria agroalimentaria. Por lo que hace referencia a la localizacin de las actividades agroindustriales en el territorio espaol, tradicionalmente sta se concentraba en las zonas rurales o prximas a entornos bsicamente agrcolas o ganaderos, donde la accesibilidad a las materias primas es mayor. Tambin influa, aunque en menor medida, la disponibilidad de suficientes cantidades de agua para determinados procesos industriales. En cualquier caso, las zonas geogrficas con tierras de regado disponen de materias primas de gran valor para el sector, concentrndose las agroindustrias en la dcada de los 90 en zonas cercanas a los regados del Ebro, del Guadalquivir y de Levante. Sin embargo, conforme las empresas de alimentacin y bebidas han ido pasando de realizar simples transformaciones de los productos agrcolas a basar sus productos en segundas o posteriores transformaciones, la agroindustria se ha ido concentrando en las cercanas, tanto de grandes zonas metropolitanas, como en puntos prximos a plataformas o bases logsticas, incluso en zonas portuarias. La importacin de materias primas en mercados exteriores de menor coste, as como el incremento de las exportaciones, junto con la importancia del sector de la distribucin, son los motivos principales de este cambio de localizacin. Si se observa nicamente el porcentaje de empresas agroalimentarias radicadas en una comunidad autnoma respecto al total nacional, Andaluca y Catalua aglutinan al 30% de las empresas del sector, superndose el 50% del total nacional si se consideran adems Castilla-La Mancha y Castilla-Len. Este grupo de comunidades autnomas supera tambin el 50% del valor de la produccin, pero, como se observa en el grfico 4, resulta especialmente destacable el hecho de que las empresas agroalimentarias de Catalua, que suponan el 11,4% de las existentes en Espaa en 2005, generaron en el mismo periodo de tiempo el 21,5% del valor total nacional de la produccin del sector, lo que indica una productividad muy superior a la observada en el resto del pas. Otra comunidad en la que la participacin en la produccin es claramente superior, aunque en menor medida, a la correspondiente al nmero de empresas, es la Comunidad Valenciana, siendo el fenmeno contrario muy acusado en Extremadura (4,9% de las empresas, apenas el 1,7% de la produccin). En cuanto a Aragn, las empresas de su industria agroalimentaria suponen el 3,6% del total espaol, siendo la produccin el 3,4% de la nacional.

El sector agroalimentario. Evolucin reciente

17

Grfico 4. Distribucin porcentual por CC.AA. del nmero de industrias agroalimentarias y del valor de su produccin. Ao 2005. La Industria AGROALIMENTARIA Aragonesa
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INE (DIRCE, EIAE).

Como se ha sealado, la agroindustria espaola ocupa un puesto destacado y consolidado dentro del conjunto de la UE. Sin embargo, existen algunos problemas estructurales que no deben dejarse en segundo plano. En este sentido, mientras que el peso del sector entre los principales pases europeos ha ido aumentando en lo referente a personas ocupadas, la participacin en el VAB ha mejorado a un ritmo menor. Ello indica la existencia de ciertos problemas de generacin de valor, siempre en comparacin con los principales pases del entorno de la UE, mostrndose cierta debilidad en la incorporacin de Espaa a la Unin, si bien cabe apuntar que la progresiva aplicacin de polticas de apoyo y desarrollo dentro de la misma puede contribuir notablemente a subsanar estas posibles debilidades. Por otra parte, esta debilidad frente a la competencia europea en la agroindustria espaola debida a la integracin, se ha potenciado con un importante factor como es la llegada de capitales extranjeros al sector de la distribucin agroalimentaria, especialmente con la proliferacin de grandes cadenas de hipermercados que han cambiado los sistemas habituales de funcionamiento de las empresas agroindustriales, obligando a stas a supeditar sus formas de produccin, ciclos, etiquetado, etc. a las necesidades especficas de estas grandes multinacionales del sector servicios, imponiendo sus condiciones debido a su poder de negociacin, muy elevado en determinadas zonas o conjuntos de productos. En otro orden de cosas, el comercio exterior de la industria agroalimentaria espaola est fundamentado, en lo que a exportaciones se refiere, en las ventas de grasas y aceites, preparados vegetales, preparados crnicos y, por supuesto, bebidas alcohlicas. Si bien todos estos productos han visto incrementado el volumen de sus

18

exportaciones en los ltimos aos, hay que decir que las importaciones de los mismos han crecido incluso a una tasa superior, mantenindose, no obstante, un supervit comercial. Sin embargo, en el conjunto de productos, el mayor ritmo de crecimiento de las importaciones que de exportaciones, ha dado lugar a balanzas negativas. Como conclusin, el fuerte incremento del comercio exterior que ha experimentado en las ltimas dcadas el sector agroalimentario espaol ha conllevado una especializacin en una serie de productos especficos tales como vinos, aceites, preparados crnicos y otros, que mantienen saldos positivos, mientras que los productos con menor capacidad de venta en el exterior experimentan, en este sentido, un empeoramiento paulatino. Debe dejarse constancia de que la situacin descrita anteriormente no es fruto del azar. Pese a que la industria agroalimentaria espaola se encuentra muy atomizada, lo cual supone en ocasiones un lastre para la bsqueda de mercados exteriores, son los sectores capaces de generar mayor valor aadido -los mencionados en el prrafo anterior-, los que han logrado destinar un porcentaje notable de su produccin a otros pases. Si se considera el conjunto de productos agrarios y agroindustriales, la situacin es de supervit exterior, aunque el saldo comercial ha ido reducindose en los ltimos aos hasta casi anularse en 2005, si bien ha vuelto a acrecentarse en 2006.

El sector agroalimentario. Evolucin reciente

Grfico 5. Evolucin reciente del comercio exterior de productos agroalimentarios (millones de euros). Espaa.

Fuente: Elaboracin propia a partir de estadsticas de comercio exterior. Aduanas, Agencia Tributaria (AEAT).

19

Cabe aadir que un aspecto clave para el desarrollo de la industria agroalimentaria espaola ha sido la inversin extranjera, especialmente la dirigida al control de los canales de comercializacin y aqulla cuyo objetivo es la obtencin de cuotas de mercado espaol. As, entre 1993 y 2005, la inversin extranjera bruta en la agroindustria espaola ha supuesto una inyeccin de casi 4.500 millones de euros, procedente en su mayora de la UE-25 (80% en el promedio de todo el periodo) y Amrica del Norte (15%). En general, la industria agroalimentaria espaola ha sido, durante dicho periodo, uno de los principales sectores manufactureros receptores de inversin extranjera del pas, aunque esta partida es ciertamente escasa en comparacin con el resto en trminos relativos, puesto que la mayor parte de la inversin extranjera directa en Espaa se ha concentrado en el sector servicios. Grfico 6. Inversin extranjera bruta en la industria agroalimentaria en Espaa (no ETVE*). Millones de euros. (**) La Industria AGROALIMENTARIA Aragonesa

* Las ETVE son empresas dedicadas a la mera tenencia de activos y pasivos financieros en el pas como herramienta de inversin. ** Las inversiones extranjeras en manufacturas en Espaa son muy escasas, por lo que la evolucin de las mismas presenta algunas irregularidades destacables, como la registrada en 2001. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Registro de Inversiones Extranjeras. Direccin General de Poltica Comercial e Inversiones Exteriores.

En el anlisis de las inversiones extranjeras en el sector, hay que tener en cuenta que los mercados de la UE y de otros pases desarrollados se encuentran en una fase de madurez y evolucin superior a la espaola en lo que a la agroindustria se refiere. A esta consideracin hay que unir el hecho de que una expansin internacional, como la experimentada por Espaa en los ltimos veinte aos, abarca dos fases: una primera en la que aumentan los flujos de productos, y una segunda en la que comienzan las operaciones de capital, con inversiones extranjeras y conjuntas.

20

Por esta razn, la industria agroalimentaria espaola ha realizado una expansin basada en los productos, mientras que la relacin de los pases ms potentes en el sector con Espaa ha unido el flujo de productos con la inversin de capitales en el pas. No obstante, en los ltimos aos, las economas emergentes, especialmente las de los pases de reciente incorporacin a la UE, han supuesto un nuevo foco de atraccin para estos capitales, incluidos los procedentes del propio sector agroindustrial espaol.

El sector agroalimentario. Evolucin reciente

1.4. Situacin general de la industria agroalimentaria: Aragn.

Los factores determinantes de la evolucin reciente y de la situacin actual de la agroindustria en Espaa son claramente reconocibles en el sector en Aragn, que alberga alrededor del 3,6% de las empresas del total nacional y un porcentaje similar de la cifra de negocios global del sector. Respecto al tamao de las empresas -medido por el nmero de asalariados-, la industria agroalimentaria aragonesa presenta un grado de atomizacin prcticamente idntico al del conjunto de Espaa, con apenas un 4% de las empresas que superan los 50 asalariados. Grfico 7. Distribucin de las empresas agroalimentarias aragonesas segn su nmero de asalariados. Ao 2006.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del DIRCE 2006. INE.

Cabe sealar que en los ltimos aos se est produciendo un aumento del tamao medio de las empresas del sector, puesto que frente al mantenimiento -con apenas ligeros descensos- del empleo en el mismo, el nmero de empresas que componen la industria agroalimentaria en Aragn ha disminuido paulatinamente desde 1999, pasando de las 1.258 empresas existentes en ese ao, a las 1.092 registradas en el DIRCE a comienzos de 2006.

21

Este descenso en el nmero de compaas responde bsicamente a un proceso de fusiones y absorciones de empresas, consecuencia de la bsqueda de mayores niveles de productividad y competitividad. Grfico 8. Evolucin del nmero de empresas agroalimentarias en Aragn. La Industria AGROALIMENTARIA Aragonesa
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del DIRCE 2006. INE.

Dejando al margen los establecimientos productores de pan y bollera, que responden mayoritariamente a empresas casi unipersonales, las industrias crnicas y las dedicadas a la elaboracin de bebidas son las ms representativas en cuanto a nmero -tambin lo son en trminos de valor aadido-, representando entre ambas ms del 27% del total regional. Las empresas cuya actividad es la alimentacin animal suponen poco ms del 7% del total, aunque incluyen algunas de las empresas con mayor nivel de facturacin del sector en Aragn.

Tabla 4. Distribucin de las empresas agroalimentarias aragonesas, segn su actividad. Ao 2006 Nmero de empresas Industria crnica Elaboracin de bebidas Fabricacin de productos para la alimentacin animal Fabricacin de grasas y aceites (vegetales y animales) Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas Industrias lcteas Fabricacin de prod. de molinera, almidones y productos amilceos Elaboracin y conservacin de pescados y prod. a base de pescado Fabricacin de otros productos alimenticios Industria agroalimentaria
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del DIRCE 2006. INE.

% s./ total 14,3% 13,0% 7,1% 6,9% 5,4% 4,4% 2,7% 1,0% 45,2% 100%

156 142 78 75 59 48 29 11 494 1.092

22

Aunque la empresa con mayor nivel de facturacin -o frecuentemente en ese ranking-, Fribin S.A.T., se encuentra en la provincia de Huesca, es Zaragoza, especialmente en la conurbacin de la capital, la que aglutina a 13 de las 20 empresas agroalimentarias aragonesas que superaban, en 2005, los 30 millones de euros de facturacin. Si bien esta situacin puede deberse a la localizacin especfica de las sedes centrales, ello constituye un buen ejemplo, al igual que sucede en el resto de Espaa, de la tendencia a concentrar las industrias del sector cerca de grandes ncleos urbanos o de potentes centros de distribucin logstica. Tabla 5. Empresas con actividad agroindustrial con sede en Aragn cuyo volumen de negocio supera los 30 millones de euros. Ao 2005. Empresas (orden alfabtico)
Amylum Ibrica S.A. Aragonesa de Piensos S.A. Arpesca S.L. Crnicas Cesaraugusta S.A. Casa Santiveri S.A. Codornices del Cinca S.A. Compaa de Bebidas Pepsico S.A. Cuarte S.A. Del Campo Agropienso S.C.L. Distribuidores de Alimentacin para Grandes Empresas Fribin S. A. T. Harinera de Selgua S.A. La Zaragozana S.A. Mazana Piensos Compuestos S.L. Los Gonzlez S.A.T. Piensos Costa S.A. Productos Alimenticios La Bella Easo S.A. Repostera Martnez S.L. Sdad. Coop. Agraria Virgen de la Oliva S. C. Sociedad Coop. Provincial Agraria Uteco de Zaragoza
Fuente: Camerdata.

El sector agroalimentario. Evolucin reciente

Municipio
Zaragoza Utebo Zaragoza Zaragoza Zaragoza Fraga Zaragoza Monzalbarba Espls Zaragoza Binfar Monzn Zaragoza Capella Monreal del Campo Fraga Zaragoza Zaragoza Ejea de los Caballeros Zaragoza

Provincia
Zaragoza Zaragoza Zaragoza Zaragoza Zaragoza Huesca Zaragoza Zaragoza Huesca Zaragoza Huesca Huesca Zaragoza Huesca Teruel Huesca Zaragoza Zaragoza Zaragoza Zaragoza

Actividad principal
Industrias de productos para la alimentacin animal Comercio al por mayor de materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabacos Fabricacin de conservas de pescado y otros productos marinos Sacrificio de ganado, preparacin y conservas de carne e incubacin de aves Comercio al por menor de hierbas y plantas en herbolarios Industrias de productos para la alimentacin animal Comercio al por mayor de materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabacos Industrias de productos para la alimentacin animal Industrias de productos para la alimentacin animal Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas Sacrificio de ganado, preparacin y conservas de carne e incubacin de aves Fabricacin de productos de molinera Fabricacin de cerveza y malta cervecera Industrias de productos para la alimentacin animal Comercio al por mayor de materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabacos Industrias de productos para la alimentacin animal Comercio al por mayor de materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabacos Industria del pan, bollera, pastelera y galletas Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes Comercio al por mayor de materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabacos

23

Ms concretamente, en el entorno de Zaragoza se encuentran al menos el 10% del total de las empresas de cada una de las ramas de actividad del sector, excepto la fabricacin y envasado de aceites, la fabricacin de conservas vegetales, la industria del azcar, la actividad de productos de molinera y la elaboracin de vinos y otras bebidas alcohlicas. Otras comarcas relevantes son Campo de Cariena y Somontano de Barbastro -vino y alcoholes etlicos de fermentacin-, Campo de Borja -azcar y molinera- y Comunidad de Teruel -industrias lcteas y aguas minerales-. La Industria AGROALIMENTARIA Aragonesa Resulta tambin destacable la clara preponderancia de las empresas crnicas y de alimentacin animal entre las 20 empresas de mayor facturacin, adems de las vinculadas con la distribucin. Tabla 6. Comarcas aragonesas con al menos el 10% de las industrias del sector en su territorio. Ao 2005.
Fabricacin y envasado de aceite de oliva Fabricacin de aceites y grasas, vegetales y animales (excepto aceite de oliva) Sacrificio de ganado, preparacin y conservas de carne e incubacin de aves Industrias lcteas Fabricacin de jugos y conservas vegetales Fabricacin de conservas de pescado y otros productos marinos Fabricacin de productos de molinera Fabricacin de pastas alimenticias y productos amilceos Industria del pan, bollera, pastelera y galletas Industria del azcar Industria del cacao, chocolate y productos de confitera Industrias de productos para la alimentacin animal (incluidas las harinas de pescado) Elaboracin de productos alimenticios diversos Industrias de alcoholes etlicos de fermentacin Industria vincola Fabricacin de cerveza y malta cervecera Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohlicas
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Camerdata.

Bajo Aragn, Bajo Aragn-Caspe, La Litera, Matarraa Tarazona y el Moncayo D.C. Zaragoza, Gdar-Javalambre D.C. Zaragoza, Ribagorza, Com. Teruel Bajo Aragn-Caspe, Com. Calatayud, Matarraa D.C. Zaragoza Campo de Borja, Cinca Medio, Valdejaln D.C. Zaragoza, Bajo Martn, Campo de Daroca D.C. Zaragoza Campo de Borja D.C. Zaragoza D.C. Zaragoza, Cinco Villas, La Litera D.C. Zaragoza Campo de Cariena, Somontano de Barbastro Campo de Cariena, Somontano de Barbastro, Valdejaln D.C. Zaragoza D.C. Zaragoza, Com. Teruel

Puede afirmarse que la agroindustria aragonesa tiene, pues, una dimensin de importancia notable. Pese a ello, en trminos relativos, no es generadora de mucho valor aadido, en correspondencia con un elevado consumo, en general, de materias primas. Esta situacin contrasta con la de regiones claramente destacadas en el sector, como Navarra, en la que con niveles de venta similares, se obtiene mucho ms valor aadido, debido a un menor gasto en materias primas. Este hecho es caracterstico de actividades agroalimentarias de primera transformacin, siendo stas predominantes en nuestra comunidad autnoma.

24

En 2004, casi la mitad de las cerca de 12.000 personas ocupadas en el sector agroindustrial aragons se concentraban en las industrias crnicas (24,0%) y en las panificadoras o similares (21,7%). Sin embargo, mientras que las primeras generan un porcentaje similar de valor aadido, las segundas lo hacen en mucha menor cuanta, lo que las sita entre las que menos VAB por persona ocupada generan del sector. Cabe resaltar que, en este sentido, destacan muy negativamente las industrias lcteas y, de forma especialmente significativa, las dedicadas a la fabricacin de productos para la alimentacin animal con un valor aadido negativo, lo que contrasta con el hecho de que algunas de las empresas que ms facturan dentro del sector pertenecen a esta rama. Esta situacin viene causada por un excedente bruto de explotacin muy negativo, indicando una caracterizacin peculiar del sector, muy influido por las diferentes subvenciones existentes para los productos que fabrica. En el extremo opuesto se encuentran las industrias dedicadas a la elaboracin de bebidas alcohlicas y las de molinera. Estos sectores aunque no son, relativamente, los que mayor valor aadido generan en la agroindustria aragonesa, utilizan menores cantidades de materias primas y de factor trabajo, lo que les permite obtener unas cifras de VAB por ocupado muy altas. Tabla 7. Indicadores bsicos de la industria agroalimentaria aragonesa. Ao 2004. Empleo Valor Elaboracin de bebidas Elaboracin de bebidas alcohlicas Produccin de aguas minerales y bebidas analcohlicas Elaboracin de vinos Molinera, almidones y productos amilceos Otros productos alimenticios diversos Industria del azcar, cacao y chocolate Fabricacin de grasas y aceites (vegetales y animales) Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas Industria crnica Pan, galletas y productos de panadera y pastelera Industrias lcteas Productos para la alimentacin animal Industria agroalimentaria 1.469 165 360 944 622 836 947 186 885 2.825 2.556 301 1.152 11.779 % s./total* 12,5% 1,4% 3,1% 8,0% 5,3% 7,1% 8,0% 1,6% 7,5% 24,0% 21,7% 2,6% 9,8% 11,0% VAB c.f. (**) Mill. de % s./total* euros 55,1 15,2 11,1 28,8 48,7 53,0 33,3 5,9 27,3 86,5 59,9 2,5 -13,4 358,8 15,3% 4,2% 3,1% 8,0% 13,6% 14,8% 9,3% 1,6% 7,6% 24,1% 16,7% 0,7% -3,7% ,9% VAB c.f. /persona ocupada ndice Euros (Total=100) 37.490 92.209 30.704 30.514 78.272 63.367 35.198 31.762 30.866 30.614 23.441 8.461 -11.668 30.40 123,1 302,7 100,8 100,2 257,0 208,0 115,6 104,3 101,3 100,5 77,0 27,8 -38,3 100 El sector agroalimentario. Evolucin reciente

(*) Porcentaje de la industria agroalimentaria sobre el total de industrias manufactureras. (*) Valor aadido bruto al coste de los factores: produccin final menos costes de fuera de la explotacin e impuestos directos, ms subvenciones de explotacin. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INE y el IAEST.

25

Como ya ha quedado dicho, las industrias agroalimentarias espaolas buscan mejorar su competitividad realizando polticas encaminadas, entre otros objetivos, a aumentar su productividad. Las empresas del sector en Aragn no son una excepcin y prueba de ello es la inversin realizada en activos materiales, que en los ltimos aos ha estado alrededor de los 100 millones de euros anuales. Si se toma como intensidad de la inversin el ratio entre el valor absoluto de los activos materiales adquiridos y el nmero de personas ocupadas, se observa que es el sector de elaboracin de bebidas el que presenta un mayor valor de este indicador para el periodo 2002-2004, cuadriplicndose el mismo para el conjunto de la industria agroalimentaria en Aragn. Ello no es de extraar si se tiene en cuenta el continuo desarrollo que estos subsectores, bsicamente bajo el arrastre de las empresas vincolas, estn teniendo en la comunidad autnoma. Aunque su peso en el conjunto de la industria es reducido, las empresas de bebidas analcohlicas presentan muy buenos resultados. Grfico 9. Inversin anual en activos materiales por persona ocupada (euros). Promedio 2002-2004. Aragn. La Industria AGROALIMENTARIA Aragonesa

43.02 29.92 24.723 18.837 12.755 11.807 11.701 9.33 8.94 8.502 7.315 .323 3.954

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la EIAE (INE e IAEST).

Por otra parte, por lo que se refiere a las inversiones extranjeras, la prctica totalidad provienen de la Unin Europea, concretamente ms del 96% del total en el periodo 1993-2005, ascendiendo el montante global en estos aos a ms de 82 millones de euros de inversiones brutas -no ETVE-. Sin embargo, en los ltimos aos estas inversiones han disminuido sensiblemente respecto a las registradas a comienzos de la dcada de los noventa, con la excepcin del repunte de 2001 -comn a toda la industria manufacturera espaola-.

2

Grfico 10. Inversin extranjera bruta en la industria agroalimentaria en Aragn (no ETVE*). Millones de euros. (**)

El sector agroalimentario. Evolucin reciente

* Las ETVE son empresas dedicadas a la mera tenencia de activos y pasivos financieros en el pas como herramienta de inversin. ** Las inversiones extranjeras en manufacturas en Espaa son muy escasas, por lo que la evolucin de las mismas presenta algunas irregularidades destacables, como la registrada en 2001. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Registro de Inversiones Extranjeras. Direccin General de Poltica Comercial e Inversiones Exteriores.

Dichas inversiones extranjeras han ido destinadas, en ms de tres cuartas partes, a dos sectores: molinera (38,3%) y elaboracin de bebidas alcohlicas (37,4%). Precisamente, ambos sectores presentan las mximas cifras de VAB por ocupado, lo que explica su atractivo para los inversores del exterior.

Grfico 11. Distribucin de la inversin extranjera bruta (no ETVE) en la agroindustria aragonesa. 1993-2005.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Registro de Inversiones Extranjeras. Direccin General de Poltica Comercial e Inversiones Exteriores.

27

Uno de los aspectos claves para el desarrollo de la industria agroalimentaria en Aragn, al igual que en toda Espaa, es el comercio exterior. La bsqueda de nuevos mercados y de la diferenciacin de producto para dar salida a la produccin y lograr un desarrollo sostenido a lo largo del tiempo, es uno de los aspectos fundamentales a considerar en cualquier estrategia sectorial a medio y largo plazo. La Industria AGROALIMENTARIA Aragonesa Las exportaciones de productos agroalimentarios en su sentido ms amplio, incluyendo productos agrcolas con escasa transformacin, han crecido de forma prcticamente continuada en los ltimos aos, superando los 600 millones de euros en 2006 y siempre por encima del total de importaciones, aunque este supervit comienza a reducirse.

Grfico 12. Exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios en Aragn (millones de euros).

Fuente: Elaboracin propia a partir de estadsticas de comercio exterior. Aduanas, Agencia Tributaria (AEAT).

A lo largo del periodo 1998-2006, las exportaciones de la industria agroalimentaria aragonesa han supuesto alrededor del 2,4%-2,9% de las correspondientes al conjunto de Espaa, cifra inferior a la representatividad de la comunidad autnoma en la exportacin nacional -entre el 3% y el 3,5%- lo que parece indicar cierto dficit en cuanto a capacidad exportadora. Sin embargo, otros factores internos de las empresas, como la innovacin y la bsqueda de nichos especficos de mercado mediante la diferenciacin de producto pueden llegar a compensar este factor a corto y medio plazo. Por provincias, Zaragoza y Huesca acaparan la prctica totalidad de las exportaciones, tomando la primera el liderazgo a partir de 2001, si bien la provincia de Zaragoza ha sido en todo el periodo considerado la ms importadora de productos agroalimentarios.

28

Estas circunstancias corroboran la existencia de una clara concentracin de la industria agroalimentaria en el entorno de la gran urbe de Aragn y plaza logstica fundamental a escala nacional que es Zaragoza. Tabla 8. Exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios en Aragn (millones de euros). Huesca 1998 1999 2000 2001 Exportaciones 2002 2003 2004 2005 2006 1998 1999 2000 2001 Importaciones 2002 2003 2004 2005 2006 240,3 203,7 258,9 254,8 239,5 272,1 249,9 269,6 266,6 108,2 100,4 116,3 97,9 124,3 107,6 92,2 116,2 125,2 Teruel 19,4 11,8 13,2 18,9 25,2 22,6 15,1 15,0 25,5 9,9 8,6 12,2 6,3 8,3 7 5,8 8,5 10,0 Zaragoza 144,8 160,3 207,1 263,5 269,4 316,8 309,2 312,8 332,9 117,3 136,8 153,9 178,2 203,4 203,7 226,8 350,6 401,4 Aragn 404,5 375,9 479,3 537,3 534,2 611,5 574,2 597,4 625.0 235,4 245,9 282,5 282,5 336,0 318,3 324,9 475,3 536,6 % Aragn / Espaa 2,6% 2,4% 2,8% 2,8% 2,6% 2,9% 2,7% 2,7% 2,7% 1,6% 1,6% 1,8% 1,6% 1,8% 1,7% 1,6% 2,2% 2,4%

El sector agroalimentario. Evolucin reciente

Fuente: Elaboracin propia a partir de estadsticas de comercio exterior. Aduanas, Agencia Tributaria (AEAT). Nota: Se incluyen las siguientes partidas de la Nomenclatura Combinada seguida por Aduanas: Animales vivos, Industrias Crnicas, Pesca, Industrias Lcteas, Otros productos de origen animal, Legumbres y hortalizas, Frutos comestibles, Caf, t y especias, Cereales, Molinera, Semillas y frutos oleaginosos, Aceite, Conservas crnicas, Azcar y artculos de confitera, Cacao y sus preparados, Preparaciones de cereales y pasteleras, Preparaciones de vegetales, Preparaciones alimenticias diversas, Bebidas y Residuos de la industria alimentaria.

En cuanto a los destinos de las exportaciones agroalimentarias de Aragn, el conjunto de 26 pases que, junto a Espaa, conforman actualmente la UE, acapara el mayor porcentaje de las mismas, pasando del 76,7% en 1998, al 84% en 2006, lo que implica una mayor especializacin en el logro de mercados de calidad en los pases ya desarrollados de la UE. Por su parte, el peso relativo de las importaciones procedentes de la Unin Europea ha disminuido claramente -aunque vuelve a aumentar desde 2005-, debido fundamentalmente a la bsqueda de productos elaborados o semielaborados y materias primas de menor coste en terceros pases, de gran especializacin agraria o ganadera.

29

Tabla 9. Exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios en Aragn. Valor absoluto y distribucin por zonas. Exportaciones
UE-27 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 76,7% 79,0% 81,5% 81,3% 82,6% 84,7% 83,7% 84,0% 82,1% Resto del mundo 23,3% 21,0% 18,5% 18,7% 17,4% 15,3% 16,3% 16,0% 17,9% Total (mill. de euros) 404,5 375,9 479,3 537,3 534,2 611,5 574,2 597,4 625

Importaciones
UE-27 89,9% 88,6% 89,0% 82,9% 80,1% 79,1% 75,8% 80,0% 82,5% Resto del mundo 10,1% 11,4% 11,0% 17,1% 19,9% 20,9% 24,2% 20,0% 17,5% Total (mill. de euros) 235,4 245,9 282,5 282,5 336,1 318,3 324,9 475,3 536,6

La Industria AGROALIMENTARIA Aragonesa

Fuente: Elaboracin propia a partir de estadsticas de comercio exterior. Aduanas, Agencia Tributaria (AEAT).

Resulta muy significativo que al considerar las exportaciones de productos propiamente agroindustriales -con alguna transformacin- en el periodo 1998-2006, es Italia quien concentra casi una cuarta parte de las mismas, seguida de Francia, Alemania y Portugal, suponiendo el conjunto de estos cuatro pases cerca del 65% del total. Destaca, adems, que si se observa el listado de pases en los que las exportaciones a ellos dirigidas suponen ms del 1% del total de la agroindustria aragonesa, est conformado por pases exclusivamente de la UE y del continente africano -stos en mucha menor cuanta-. Ello parece indicar la existencia de mercados -al margen de los pases asiticos- en los que todava queda mucho por hacer como Estados Unidos, Rusia o Latinoamrica. Grfico 13. Principales destinatarios de las exportaciones de productos agroindustriales en Aragn. Periodo 1998-2006.
Italia Francia Alemania Portugal Reino Unido Senegal Holanda Blgica Rumana Costa de Marfil Mali Grecia Burkina Faso Guinea

24,3% 18,0% 12,3% 9,3% 3,4% 3,1% 2,7% 2,2% 1,8% 1,% 1,% 1,5% 1,5% 1,1%

Fuente: Elaboracin propia a partir de estadsticas de comercio exterior. Aduanas, Agencia Tributaria (AEAT).

30

Respecto a la procedencia de las importaciones, tanto en productos agroalimentarios, como en los agroindustriales propiamente dichos, destaca de forma muy clara Francia, casi cuadriplicando a su inmediato seguidor, Holanda. Los nicos pases de fuera de la UE que ofrecen porcentajes ligeramente significativos son Brasil, Turqua e Israel -predominando los preparados vegetales en el primero y los productos de azcar y confitera en los otros dos-. En este sentido, sin embargo, es necesario recordar que la tendencia en los ltimos aos en el sector agroalimentario aragons es aumentar el peso de estos terceros pases como suministradores de productos y materias primas, componindose principalmente las importaciones procedentes de los pases de la UE de animales vivos y productos de la pesca.

El sector agroalimentario. Evolucin reciente

Tabla 10. Principales pases originarios de las importaciones de productos agroalimentarios en Aragn. Periodo 1998-2006. Millones de euros Productos agroalimentarios(*) Francia Holanda Blgica Italia Alemania Dinamarca Portugal Reino Unido Turqua Brasil Israel Resto 1.056,5 294,6 158,0 198,5 98,2 213,5 116,6 52,5 37,5 23,1 11,7 776,9 Productos agroindustriales (**) 439,2 99,7 91,7 65,0 47,0 40,8 33,6 23,9 21,3 18,5 10,6 75,2 Distribucin Productos agroalimentarios 34,8% 9,7% 5,2% 6,5% 3,2% 7,0% 3,8% 1,7% 1,2% 0,8% 0,4% 25,7% Productos agroindustriales (*) 45,4% 10,3% 9,5% 6,7% 4,9% 4,2% 3,5% 2,5% 2,2% 1,9% 1,1% 7,8%

(*) Se incluyen las siguientes partidas de la Nomenclatura Combinada seguida por Aduanas: Animales vivos, Industrias Crnicas, Pesca, Industrias Lcteas, Otros productos de origen animal, Legumbres y hortalizas, Frutos comestibles, Caf, t y especias, Cereales, Molinera, Semillas y frutos oleaginosos, Aceite, Conservas crnicas, Azcar y artculos de confitera, Cacao y sus preparados, Preparaciones de cereales y pasteleras, Preparaciones de vegetales, Preparaciones alimenticias diversas, Bebidas y Residuos de la industria alimentaria. (**)Se incluyen las siguientes partidas de la Nomenclatura Combinada seguida por Aduanas: Industrias Crnicas, Pesca, Industrias, Molinera, Aceite, Conservas crnicas, Azcar y artculos de confitera, Cacao y sus preparados, Preparaciones de cereales y pasteleras, Preparaciones de vegetales, Preparaciones alimenticias diversas, Bebidas y Residuos de la industria alimentaria. Fuente: Elaboracin propia a partir de estadsticas de comercio exterior. Aduanas, Agencia Tributaria (AEAT).

31