GUÍA MODULO DE COBRANZAS

1. El ingreso al módulo de cobranzas se realiza con el usuario y contraseña de dominio.

2. En la pantalla de Inicio se encuentra la Evolución de Créditos y Evolución de Cobranzas.

3. En la pestaña Créditos en Mora, se pueden visualizar todos los clientes asignados a la
cartera del usuario, que se encuentran con más de 1 día en mora.

Para iniciar la Gestión de Cobranza en la pestaña CREDITOS EN MORA seleccionamos la

operación del cual se realizará la Gestión.

4. Una vez elegida la operación aparecerá un mensaje de confirmación.

5. Seleccionada la operación a gestionar en la pestaña Menu ( ) ingresamos a la
opción “Bandeja de Cobranza”

6. En Bandeja de Cobranza, seleccionamos la operación a gestionar.

7. Una vez seleccionada la operación a gestionar, ingresamos a la pestaña “REGISTRO”

8. En Registrar Nueva Visita, encontraremos 3 pasos:

PASO 1. Donde elegimos al cliente a quien se está realizando la cobranza,

PASO 2. Donde realizamos el registro y actualización de la dirección del domicilio o actividad,

PASO 3. Donde se registra el resultado de la visita incluyendo la fecha de compromiso de

pago.
9. En el paso 1 elegimos a la persona a quien se está realizando la Gestión de Cobranza este
podría ser el Deudor, Codeudor, Garantes u otros.

Si la persona gestionada es parte de la operación aparecerá en un listado el nombre,

número de Carne de identidad, relación con la operación y actividad registrada en
sistema Cobis.

Si se trata de un tercero que no es parte de la operación en la opción “OTRO” se puede

introducir la información, debiendo llenar obligatoriamente el Primer Nombre, Primer
apellido y Relación con el crédito.
10. En el paso 2, aparecerá todas las direcciones registradas en sistema Cobis referente a la
persona seleccionada en el paso 1, en el mismo se pueden actualizar o registrar nuevas
direcciones, estas serán agregadas a Cobis.

Si la persona seleccionada fue “OTRO” no existirá direcciones registradas, por lo que

corresponde llenar los datos, seleccionando “Nuevas direcciones”
 ACTUALIZAR DIRECCIÓN

AÑADIR DIRECCIÓN
11. En el Paso 3 corresponde registrar el RESULTADO DE LA GESTION DE COBRANZA, la
fecha de compromiso de pago y las observaciones que correspondan.

11.1. Si el resultado de la visita es “DEUDOR/GARANTE/TERCERA PERSONA

PAGO/CANCELO EL CREDITO”, se habilitará campos correspondientes al Recibo de
Cobro Como ser: Tipo de pago, Monto a Pagar y Moneda.
a) En monto adeudado, es el importe REFERENCIAL que cliente debe cancelar a la fecha
para encontrarse vigente.

b) En monto a Pagar el usuario puede ingresar el importe que se encuentra RECIBIENDO

DEL CLIENTE, este importe puede ser MENOR al monto adeudado; pero no puede ser
MAYOR.

c) En Moneda se debe elegir entre Bolivianos y Dólares

d) Una vez se complete todos los datos, en la parte inferior se encuentra Datos de
Notificación, donde en Tipo de Notificación se debe elegir la opción de envió del Recibo
Electrónico, pudiendo elegir entre Whatssap o Correo Electrónico.

En caso de existir el dato ya registrado el mismo aparecerá, sin embargo, es posible

modificar este dato.

e) Elegida la opción de envió de notificación y al “Guardar Cambios” se despliega el “Recibo

de Cobro Externo Preliminar”, donde el usuario podrá revisar y confirmar que todos los
datos se encuentren correctos, para avanzar elegir Guardar, caso contrario elegir
Cancelar.
f) Posterior a Guardar el recibo llegará de manera automática a la elección realizada
(correo electrónico o Whatssap).

11.2.Cuando el resultado es diferente al mencionado en el punto 11.1. corresponde llenar

la fecha de compromiso de pago y observaciones (en caso de que existan)

12. Una vez finalizada la Visita, en la pantalla Principal se podrá observar el historial de
Visitas registradas

13. Cuando exista una visita no completada, en Visitas Registradas existirá la opción de
Eliminar o editar.

EDITAR

ELIMINAR

Si eligen eliminar, se borrará toda la visita registrada, si eligen Editar podrán continuar con
el flujo de Visita.
14. El botón “ACTUALIZAR DIRECCIÓN” permite modificar o agregar alguna dirección
registrada y que por error u omisión no se realizo en el flujo de “Registrar Nueva Visita”

• Ya no debes realizar FINALIZACIÓN DE LA

GESTIÓN ni CHECK VISITA
• Cuando el Crédito se encuentre en estado
VIGENTE saldrá automáticamente de tu
bandeja de Cobranza.
• El inmediato superior podrá revertir el recibo
de cobro, en caso que existiese algún error
en el llenado.
• El recibo de cobro externo llegara al correo
del Inmediato superior y Oficial de Negocios
de Banca Microempresa o
Normalizador/Cobrador.