Antecedentes:

La actividad principal de GMéxico es la minería, la cuál ha permitido el desarrollo y creación de otras empresas, convirtiendo d
Proyectos Mineros en México Principalmente son: Mina de Buenavista del Cobre en Cananea Sonora, Mina La Caridad en Naco
Parral Chihuahua y Minas Subterraneas de Zinc Principalmente en Charcas, San Luis Potosí.

Algunos datos relevantes son:

1. Grupo México es la cuarta productora de Cobre a nivel Mundial.
2. Es la primera a nivel mundial en Reservas probadas de Cobre
3. Líder de producción a bajo costo
4. Operaciones totalmente integradas

Minería
Valor de producción minerometalúrgica según principales productos

( Millones de pesos) FUENTE: INEGI

Metales preciosos Metales industriales no ferrosos

Periodo
Total Oro Plata Total Plomo

2014
2015
Enero 8 635.3 5 475.7 3 159.5 5 233.5 442.3
Febrero 9 620.1 5 997.3 3 622.8 5 288.7 484.7
Marzo 9 941.0 6 378.4 3 562.6 5 642.0 535.6
Abril 8 452.5 5 298.0 3 154.5 5 640.2 511.5
Mayo 8 325.3 5 465.3 2 860.1 5 714.5 501.2
Junio 10 223.1 6 867.8 3 355.2 5 814.3 543.6
Julio 8 921.4 5 756.3 3 165.2 5 474.7 539.5
Agosto 9 858.3 6 387.3 3 471.0 5 285.8 495.8
Septiembre 10 477.1 7 106.0 3 371.1 5 621.8 523
Octubre 9 852.6 6 456.3 3 396.3 5 289.8 473.6
Noviembre 8 841.8 5 454.4 3 387.4 5 037.0 567.5
Diciembre 9 293.5 6 202.0 3 091.5 4 799.1 386.7
2016
Enero 9 835.9 6 562.4 3 273.5 4 471.4 445.7
Febrero 10 589.2 7 212.6 3 376.6 4 965.5 557.6
Marzo 10 949.6 7 115.5 3 834.1 5 237.6 542.2
Abril 9 343.8 5 818.0 3 525.8 4 942.9 421.7
Mayo 9 857.4 6 352.5 3 504.9 5 057.8 374.2
Junio 10 643.7 6 712.6 3 931.1 6 008.4 428.9
Julio 11 424.7 6 591.4 4 833.3 6 005.5 580.8
Agosto 11 427.1 6 798.8 4 628.2 6 308.8 458.6
Septiembre 12 114.7 7 391.4 4 723.3 6 488.1 514.5
Octubre 11 752.6 7 474.5 4 278.1 5 837.6 687.4

Gráfi ca de Producción de Cobre,

comparati va anualmete

4,500.00
4,000.00
3,500.00 En el caso de GM, La producc
3,000.00 toneladas) comparado con el
2,500.00 nuevos proyectos en la mina
2,000.00 producción en 73%.
1,500.00
1,000.00
500.00
-
0 2 4 6 8 10 12 14

Cobre 2015 Cobre 2016

PIB - Actividad de los Bienes y Servicios, anual

Producto Interno Bruto a precios de 2008, por sector de actividad económica
SCN-SCIAN1 Concepto 2013 2014R 2015P
(Variación porcentual)
B.1bP 2
Producto interno bruto 1.4 2.2 2.6
Impuestos y subsidios a los
D.21-D.31 1.4 5.2 5.4
productos, netos
B.1bV3 Valor agregado bruto4 1.4 2.2 2.5
Agricultura, cría y explotación de
11 animales, aprovechamiento forestal, 2.6 3.5 0.8
pesca y caza
21 Minería -0.1 -1.3 -4.6

Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica,
22 0.5 8.2 2.3
suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final

23 Construcción -4.8 2 2.5

31-33 Industrias manufactureras 1.2 4.1 2.5
43-46 Comercio 2.2 3.1 4.7
Transportes, correos y
48-49 2.4 3.2 4.3
almacenamiento
51 Información en medios masivos 5 0.2 7.8

52 Servicios financieros y de seguros 10.4 -0.8 4.3

Servicios inmobiliarios y de alquiler

53 1 2.1 2.5
de bienes muebles e intangibles

Servicios profesionales, científicos y

54 1.2 1.7 4.2
técnicos
55 Corporativos -1.8 7.2 3.5

Servicios de apoyo a los negocios y

56 manejo de desechos y servicios de 4.3 -0.2 1.2
remediación

61 Servicios educativos 0.8 0.1 SSE

Servicios de salud y de asistencia
62 0.6 -0.6 -2.3
social
Servicios de esparcimiento
71 culturales y deportivos, y otros 3.4 -1.5 3.8
servicios recreativos
Servicios de alojamiento temporal y
72 de preparación de alimentos y 1.8 2.9 5.8
bebidas
Otros servicios excepto actividades
81 2.1 1.6 2.7
gubernamentales

Actividades legislativas,
gubernamentales, de impartición de
93 -0.5 1.9 2.7
justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales
 Nombre: Antonio Otero
Empresa donde laboro: Grupo México
Líneas de Negocio: Minería, Energía, Petróleo, Construcción, Servicios de Ingeniería
Sector Minería

otras empresas, convirtiendo dichas acciones en detonadores de desarrollo. Los

nora, Mina La Caridad en Nacozari Sonora, Mina Subterranea Santa Barbára en

principales productos

Metales y minerales
ales industriales no ferrosos
siderúrgicos
Carbón no
Cobre Zinc Total
coquizable

Cobre 2015 Cobre 2016

3 525.1 960.2 2 024.6 267.5 Enero 3,525.10 2,815.90
3 255.7 1 268.9 1 904.8 285.3 Febrero 3,255.70 3,187.80
3 721.6 1 101.4 1 999.9 282.4 Marzo 3,721.60 3,480.30
3 617.2 1 244.2 1 914.2 300.9 Abril 3,617.20 3,516.70
3 556.2 1 374.4 1 892.2 273.7 Mayo 3,556.20 3,584.90
3 719.6 1 321.6 1 782.4 295.2 Junio 3,719.60 3,982.30
3 469.4 1 241.7 1 887.8 316.8 Julio 3,469.40 3,904.60
3 503.7 1 091.1 1 885.2 306.8 Agosto 3,503.70 3,912.30
3 692.3 1 198.3 1 956.6 305 Septiembre 3,692.30 4,039.70
3 518.6 1 104.2 1 939.1 278.5 Octubre 3,518.60 3,591.30
3 308.1 998.5 1 620.6 274.8 Noviembre
3 262.4 957.1 1 519.7 282.7 Diciembre

2 815.9 1 011.0 1 670.9 237.5

3 187.8 1 019.3 1 687.3 274.9
3 480.3 1 015.3 1 545.6 249.5
 3 516.7 790.2 1 523.2 241.7
3 584.9 818.6 1 619.4 258.3
3 982.3 1 283.1 1 761.7 329.6
3 904.6 1 256.3 1 632.9 341.2
3 912.3 1 623.6 1 710.7 346.1
4 039.7 1 639.9 1 735.7 349
3 591.3 1 306.0 1 709.5 299

En el caso de GM, La producción de cobre en el 3T16 aumentó +18% (40,907

toneladas) comparado con el 3T15, impulsado por la entrada en operación de los
nuevos proyectos en la mina Buenavista en Sonora que incrementaron su
producción en 73%.

En el primer trimestre del año 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) de la minería cayó 5.03%
anual e hiló cinco caídas, arrastrado por el descenso en la producción petrolera y por los bajos
precios de los minerales así como los brotes de inseguridad.

La minería y la estracción de petróleo son parte del sector secundario de la economía junto con
la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que en su conjunto crecieron
apenas 1.4% en el primer trimestre a tasa anual.

A su interior, el PIB del sector la extracción de petróleo y gas se hundió 5.79%, el mayor retroceso
desde el primer trimestre de 2009, cuando cayó 6.09%, según cifras del Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (INEGI).
vicios de Ingeniería
 Series desestacionalizadas

Series desestacionalizadas
(Variación porcentual respecto al trimestre inmediato anterior)

2015
Denominación
I II III IV

Producto Interno Bruto, a precio 0.6 0.8 0.6 0.5

de mercado
Actividades Primarias 2.4 -2.4 0.4 0.3
Actividades Secundarias -0.2 0.3 0.5 -0.6
Actividades Terciarias 0.9 1.2 0.8 0.8

(Variación porcentual respecto al mismo trimestre del año anterior)

2015
Denominación
I II III IV

Producto Interno Bruto, a precio 2.8 2.6 2.7 2.5

de mercado
Actividades Primarias 5 0.8 -0.2 0.7
Actividades Secundarias 1.9 0.8 1.1 0.1
Actividades Terciarias 3.1 3.6 3.6 3.7
adas

adas
nmediato anterior)

2016
I II III

0.5 0.1 1
El PIB de las actividades petroleras y de minería de minerales metálicos y no
0.7 1.8 2
metálicos se recuperó 2.95% anual en el trimestre comparado con la caída de
del trimestre anterior, aunque aún distante del crecimiento de 10.48% que tuv
1.1 -1.5 0.1 años anteriores.
0.6 0.5 1.4 La caída en los precios internacionales de algunos metales, nuevos impuestos y
inseguridad en algunas zonas mineras del México se han encargado de golpear
actividad.
Hay factores externos e internos que la han afectado y también depende del ti
stre del año anterior) mineral, en especial los metales básicos han tenido una caída significativa. Tam
hay una desaceleración económica en varias regiones del mundo.
El precio del aluminio ha caído 5.21% en lo que va de 2015, mientras que el or
un retroceso de 4%.
Derivado de la reforma hacendaria, se impuso un impuesto de 7.5% al ingreso
2016
mineras, algo que se realiza en gran parte del mundo, este es un factor indicati
I II III la variación del PIB.

2.3 1.5 2

-1 3.2 4.8
1.4 -0.5 -0.9
3.4 2.6 3.3
inerales metálicos y no
mparado con la caída de 0.47%
miento de 10.48% que tuvo en

etales, nuevos impuestos y la

han encargado de golpear esta

y también depende del tipo de

na caída significativa. También
s del mundo.
2015, mientras que el oro lleva

puesto de 7.5% al ingreso de las

, este es un factor indicativo en
Cinco factores que son considerados "Riesgos" al estar operando en el Sector Minero

La inseguridad es uno de los factores en contra de la minería. “La caída de los precios asociada con la ins
1
considera Riesgo, porque frena los proyectos de Inversión que se tienen planeados, para mejora de la In

Derivado de la reforma hacendaria en 2015, se impuso un impuesto de 7.5% al ingreso de las mineras, al
tomó la medida de hacerlo de forma gradual. Se considera Riesgo, ya que al imponer nuevos impuestos
2
Diesel, precios bajos del cobre, se reducen en proporción los Ingresos, que a su vez se han tratado de ma
plantas mineras.

Actualmente el Mercado Chino ha sido muy atractivo para la venta de Cobre, en caso de tener una resec
TRUMP, existe el riesgo de reducir su dependencia de China con respecto a las tierras raras, sobre todo p
3
su producción mundial y ha establecido restricciones para su exportación al resto del mundo.

El riesgo de incremento de los costos de operación, derivados de la reforma energética y sus leyes secu
para reducir el costo del gas natural y la electricidad, sin embargo han venido incrementandose notoriam
4
principales de los costos de operación de cualquier empresa minera.

Riesgo de no expandir el mercado minero mas alla de China, de manera específica la necesidad que tien
5 exploración y explotación de minerales que se utilizan en la fabricación de productos de alta tecnología,
las tierras raras, que son consideradas el mineral del futuro

Como resultado a los diferentes riesgos en la Industria Minera, la Secretaría de Economía (SE) publicó el Prodemin e
Federación (DOF). El Prodemin se encuentra alineado a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo
inversión y competitividad en el sector minero, (ii) procurar el aumento de financiamiento en el sector minero y su
pequeña y mediana minería, así como de la minería social –comunidades locales que cuentan con recursos mineral
el sector y mejorar los procesos de atención a trámites relacionados con las concesiones mineras, incluyendo aquel
de empresas privadas.
los precios asociada con la inseguridad en algunas zonas del país la han afectado”, Se
aneados, para mejora de la Infraestructura.

% al ingreso de las mineras, algo que se realiza en gran parte del mundo, pero no se
al imponer nuevos impuestos generan menor liquidez, aunado a la alza de precios de
a su vez se han tratado de mantenerse por la producción y ampliación de nuevas

re, en caso de tener una reseción economica en China, o bien ahora con la llegada de
a las tierras raras, sobre todo porque en el año 2013, China contribuyó con el 91% de
al resto del mundo.

ma energética y sus leyes secundarias. Las cuales fueron específicamente diseñadas

do incrementandose notoriamente, como sabemos estos son los componentes

specífica la necesidad que tiene México de expandir sus mercados para participar en la
productos de alta tecnología, tales como titanio, cobalto, antimonio y, por supuesto,

mía (SE) publicó el Prodemin el 9 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la

el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y busca: (i) promover mayores niveles de
ento en el sector minero y su cadena de valor, (iii) fomentar el desarrollo de la
cuentan con recursos minerales–, y (iv) modernizar la normatividad institucional para
nes mineras, incluyendo aquellas relativas a la respuesta a las solicitudes y preguntas