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MANUAL DEL ALUMNO
POWER BI – NIVEL BÁSICO
Contenido
¿QUÉ ES POWER BI Y SU RELACIÓN CON LA BUSINESS INTELLIGENCE? ........................................... 3
INTRODUCCIÓN A POWER BI .......................................................................................................... 4
INTRODUCCIÓN AL MODELAMIENTO DE BASES DE DATOS RELACIONALES ................................. 4
BASES DE DATOS RELACIONALES Y SUS VENTAJAS ...................................................................... 4
CONCEPTO DE REGISTRO O FILA ................................................................................................. 6
CONCEPTO DE CAMPO O COLUMNA .......................................................................................... 6
RELACIONES ENTRE TABLAS ....................................................................................................... 6
CONCEPTO DE LLAVE PRINCIPAL Y FORÁNEA .............................................................................. 7
CONCEPTOS DE ETL Y MODELAMIENTO DE DATOS ..................................................................... 8
PANTALLA PRINCIPAL DE POWER BI DESKTOP ................................................................................ 9
IMPORTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS ........................................................................... 12
MODELAMIENTO EN POWER BI DESKTOP .................................................................................... 16
MODELO DE DATOS (RELASHIONSHIP) ..................................................................................... 16
TIPOS DE DATOS ...................................................................................................................... 16
TIPOS DE RELACIONES .............................................................................................................. 17
CREACIÓN DE QUERIES (CONSULTAS) ....................................................................................... 18
OPTIMIZACION DE CONSULTAS .................................................................................................... 23
CREACIÓN DE PARÁMETROS .................................................................................................... 23
CREACIÓN DE UNA COLUMNA CALCULADA .............................................................................. 24
COLUMNAS CONDICIONALES ................................................................................................... 25
LENGUAJE DAX............................................................................................................................. 26
CREACIÓN DE MÉTRICAS O MEDIDAS ....................................................................................... 26
CREACIÓN DE INFORMES VISUALES .............................................................................................. 28
GRÁFICOS NATIVOS EN POWER BI. ........................................................................................... 28
USO DE OPCIÓN EDICIÓN DE INTERACCIONES .............................................................................. 35
USO COMPARTIDO DE INFORMES Y PANELES DE POWER BI ......................................................... 36
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Power BI es una solución de análisis empresarial que permite una toma más fácil
de decisiones a través de la presentación en tiempo real de datos. Todo de manera
didáctica, intuitiva e interactiva.
Con Power BI los datos se convierten en decisiones, gracias a la agilización del
análisis de datos en cualquier área de una empresa.
La creación de paneles personalizados y de informes interactivos permite un análisis
más rápido y preciso de todos los datos relevantes dentro de una organización.
La inteligencia empresarial (BI) aprovecha el software y los servicios para
transformar los datos en inteligencia accionable que informa las decisiones
empresariales estratégicas y tácticas de una organización. Las herramientas de BI
acceden y analizan conjuntos de datos y presentan hallazgos analíticos en informes,
resúmenes, cuadros de mando, gráficos, gráficos y mapas para proporcionar a los
usuarios información detallada sobre el estado del negocio.
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INTRODUCCIÓN A POWER BI
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registros restantes no será afectada. Además, gracias a las claves se puede
acceder de forma sencilla a la información y recuperarla en cualquier momento.
Así mismo, no pueden existir dos tablas con el mismo nombre y la relación entre
una tabla padre y una tabla hija se lleva a cabo a través de claves primarias (son la
clave principal de un registro dentro de una tabla) y claves ajenas (se colocan en la
tabla hija y contienen el mismo valor que la clave primaria del registro padre).
Para poder almacenar, administrar, consultar y recuperar los datos guardado en la
base de datos relacional es necesario emplear un software específico, denominado
sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS). Este software
proporciona una interfaz entre los usuarios y/o las aplicaciones y la base de datos,
además de contar con funciones administrativas para gestionar el acceso,
almacenamiento y rendimiento.
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CONCEPTO DE REGISTRO O FILA
Un registro (también llamado fila o tupla) representa un objeto único de datos
implícitamente estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una
base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas o campos. Cada fila
de una tabla representa un conjunto de datos relacionados, y todas las filas de la
misma tabla tienen la misma estructura. Ejemplo: en una tabla de nombres y
direcciones, cada fila contendrá un nombre y una dirección.
Registros
Campos
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Llave primaria
Llave Foránea:
Es llamada clave Externa, es uno o más campos de una tabla que hacen referencia
al campo o campos de clave principal de otra tabla, una clave externa indica cómo
están relacionadas las tablas. Los datos en los campos de clave externa y clave
principal deben coincidir, aunque los nombres de los campos no sean los mismos.
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En Power BI, la herramienta ETL es Power Query.
En la parte superior de la pantalla ubicaremos 6 pestañas que nos permitirán la interacción con las
acciones que podemos realizar en Power BI.
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La segunda pestaña Inicio, contiene las herramientas para comenzar a traer datos y manejarlos en
Power BI.
La tercera pestaña Insertar, contiene las herramientas para trabajar con los informes visuales de
Power BI.
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La cuarta pestaña Modelado, contiene las herramientas para modelamiento de datos en Power BI.
Además, existe un grupo de 3 botones, que permiten visualizar los distintos roles de
acceso a nuestros informes.
Este botón nos permite acceder a las herramientas de diseño del informe.
Este botón nos permite revisar y ver los datos de cada una de las tablas asociadas.
Este botón nos permite revisar y configurar las relaciones de las tablas asociadas.
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Al ingresar a esta opción, se abre Power Query. Para traer datos, se debe
seleccionar la pestaña Inicio y luego el botón Nuevo origen. Aparecerá el listado
de varias fuentes. En este curso, utilizaremos como fuente de datos, archivos de
Microsoft Excel.
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Al abrir un archivo, aparece una pantalla con el navegador de Power Query, que
mostrará al sector izquierdo, los datos encontrados (hojas de Excel) y a la derecha,
mostrará los registros de la tabla seleccionada.
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Al hacer clic en aceptar, pasará a la pantalla para limpiar, transformar y cargar datos.
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Todas estas herramientas producen cambios a los datos de cada columna
seleccionada.
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Para aplicar todo lo realizado en Power Query y considerar la información en Power
BI, se debe hacer clic en el botón Cerrar y aplicar, que se encuentra en la pestaña
Inicio.
TIPOS DE DATOS
Los tipos de datos corresponden a la clasificación de acuerdo a los datos de cada
campo. Por ejemplo, si una columna tiene solo datos numéricos y sin decimales, el
tipo de dato debe ser “Número entero”, a diferencia de una columna que tenga
diferentes caracteres (números, letras y/o símbolos) sea el tipo de datos “Texto”.
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Es importante tener definido correctamente el tipo de datos, ya que si no
corresponden, pueden presentar errores al relacionarse o para la realización de
operatorias numéricas. Un texto no se puede sumar, por ejemplo. Aunque los
datos sean solo números y el tipo de datos es texto, con estos no se podrá hacer
ninguna operatoria.
TIPOS DE RELACIONES
Al momento de relacionarse las tablas, primero deben hacerlo a través de un campo
en común. Luego, Power Query detectará el tipo de relación que aplica. En el
ejemplo, La Tabla Empleados está relacionada con la Tabla AFP a través del campo
Id_AFP, que se repite en ambas tablas. En la tabla AFP, Id_AFP será clave única
y en la Tabla Empleados será llave foránea.
En las relaciones existe los tipos de relación (cardinalidad), que corresponde a los
datos de una tabla respecto a la otra tabla relacionada. Para el ejemplo anterior,
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la relación es Varios a uno (*:1) ya que en una AFP pueden haber varios
empleados, mientras que en la Tabla AFP existe solamente una AFP.
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Esta es la forma de crear índices y preparar los datos para dejar un buen modelo
relacional.
OPTIMIZACION DE CONSULTAS
Abordaremos la funcionalidad de Power BI para optimizar las consultas dentro del
modelo de datos.
CREACIÓN DE PARÁMETROS
Debemos seguir los siguientes pasos:
Ir a la pestaña inicio en Power BI y seleccionar Transformar datos.
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Aparecerá un cuadro de diálogo, solicitando nombre. Posteriormente, se puede
realizar cualquier fórmula considerando campos de las tablas y también parámetros.
COLUMNAS CONDICIONALES
Las columnas condicionales permiten crear nuevas columnas con valores, de
acuerdo a alguna condición dada. Si es verdadero el resultado, entrega un valor y
si es falso, entrega otro valor. Esta opción se encuentra en Power Query.
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Aparecerá un cuadro de diálogo, solicitando nombre y entregará las opciones para
definir el operador de la condición y el valor. Además, las opciones por verdadero
y por falso.
LENGUAJE DAX
CREACIÓN DE MÉTRICAS O MEDIDAS
Power BI Desktop le ayuda a crear información sobre los datos con unas pocas
acciones. Pero a veces los datos simplemente no incluyen todo lo que necesita para
responder algunas de las preguntas más importantes. En esos casos, las medidas
pueden ser de ayuda.
Las medidas se usan en algunos de los análisis de datos más comunes. Los
resúmenes simples, como sumas, promedios, mínimo, máximo y recuentos.
Para crear una métrica (medida) en Power BI debemos seguir los siguientes pasos:
Seleccionar la tabla a utilizar.
Hacer clic sobre la tabla, con el botón derecho.
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Seleccionar Nueva medida.
Luego, aparecerá la barra de fórmula, donde se debe crear lo que se requiere como
resultado. Por ejemplo, en el cuadro siguiente, se sumará en la tabla Clientes, todo
el contenido del campo “limitecredito”.
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Promedio:
Condicional:
Condicional anidado:
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que probablemente resultaría difícil de discernir en una tabla de números o texto sin
formato.
Con Power BI puedes crear gráficos interactivos e insertarlos dentro de tus
presentaciones de PowerPoint. Podrás contar su historia con sencillez y claridad,
ya que Power BI ofrece un amplio abanico de visualizaciones predeterminadas, muy
superior al de Excel.
Listas visuales disponibles en Power Bi
Gráficos de área: básicos (en capa) y de área apilada
El gráfico de área básico (también conocido
como gráfico de área en capas) se basa en el
gráfico de líneas. El área situada entre el eje y
la línea se rellena con colores para indicar el
volumen.
Los gráficos de área destacan la magnitud del
cambio con el tiempo y se pueden usar para
llamar la atención sobre el valor total en una
tendencia. Por ejemplo, se pueden trazar datos que representan el beneficio en el
tiempo en un gráfico de área para destacar el beneficio total.
Gráficos combinados
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Gráficos de embudo
Los gráficos de embudo ayudan a visualizar un
proceso lineal con fases secuenciales
conectadas. Por ejemplo, un embudo de ventas
que realiza el seguimiento de los clientes a través
de las distintas fases: Cliente potencial > Cliente
potencial calificado > Cliente interesado >
Contrato > Cierre. De un vistazo, la forma del
embudo indica el estado del proceso del que está realizando el seguimiento.
Gráficos de anillo
Gráficos de medidor
Un gráfico de medidor radial tiene un arco
circular y muestra un único valor que mide el
progreso hacia un objetivo o KPI. El valor del
objetivo se representa mediante la línea
(aguja).
El progreso hacia ese objetivo se representa
mediante el sombreado. Y el valor que
representa el progreso se muestra en negrita dentro del arco. Todos los valores
posibles están repartidos por igual a lo largo del arco, del mínimo (valor más a la
izquierda) al máximo (valor más a la derecha).
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Gráficos de dispersión y de burbujas
Un gráfico de dispersión siempre tiene dos
ejes de valores con el fin de mostrar un
conjunto de datos numéricos en un eje
horizontal y otro conjunto de valores
numéricos a lo largo de un eje vertical. El
gráfico muestra puntos en la intersección de
un valor numérico x e y, y combina estos
valores en puntos de datos únicos. Estos
puntos de datos pueden estar distribuidos uniformemente o de forma desigual entre
el eje horizontal, en función de los datos.
Gráficos de cascada
Segmentaciones
Quiere que los lectores del informe puedan buscar métricas de
ventas generales, pero también resaltar el rendimiento de los
administradores de distrito y los diferentes plazos de tiempo.
Podría crear informes independientes o gráficos comparativos,
o bien utilizar segmentaciones. Una segmentación es una forma
alternativa de filtro que limita la parte del conjunto de datos que
se muestra en otras visualizaciones de un informe.
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Tablas
Una tabla es una cuadrícula que
contiene datos relacionados en una
serie lógica de filas y columnas.
También puede contener encabezados
y una fila de totales. Las tablas
funcionan bien con comparaciones
cuantitativas en las que está mirando
muchos valores para una única
categoría.
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Por ejemplo, si deseamos realizar un gráfico de columnas que muestre a todos los
empleados y sus correspondientes sueldos base, lo que se debe realizar es lo
siguiente:
Seleccionar el botón Gráfico de columnas apiladas. Aparecerá en el informe
un nuevo cuadro en blanco, donde se confeccionará el gráfico.
Si deseamos sumar los datos, dejamos como viene por defecto (suma), de
lo contrario, en la opción del eje y, debemos seleccionar la operación que
deseamos aplicar (promedio, mínimo, máximo, etc.).
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Si se desea dar formato distinto al entregado por Power BI, tenemos las
opciones de formato.
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Para comenzar, seleccione una visualización para activarla. Observe que todas las
demás visualizaciones de la página muestran ahora iconos de interacción. El icono
en negrita es el que se está aplicando. A continuación, determine qué efecto quiere
que tenga la visualización seleccionada sobre los demás. Puede repetir esta acción
para todas las demás visualizaciones en la página del informe.
Opciones para visualizaciones seleccionadas:
Si desea que la visualización seleccionada aplique un filtro cruzado a
una de las demás visualizaciones de la página, seleccione el icono
de filtro en la esquina superior derecha de esa visualización.
Solo puede filtrar gráficos de líneas cruzadas, gráficos de
dispersión y mapas. No se pueden resaltar entre ellos.
Si quiere que la visualización seleccionada aplique un resaltado
cruzado a una de las demás visualizaciones de la página,
seleccione el icono de resaltado.
Si desea que la visualización seleccionada no tenga ningún impacto en
una de las demás visualizaciones de la página, seleccione el
icono de impacto.
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Al realizar lo anterior, aparecerá en pantalla las interacciones:
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Al pinchar el link, Power Bi solicitará las credenciales al usuario (que debe tener una
cuenta en Power BI) y luego, aparecerá el informe con la misma visualización que
se realizó en Power Bi Desktop.
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Dentro de este entorno, se puede compartir este informe, haciendo clic en el botón
“Compartir”. Allí aparecerá un nuevo cuadro de diálogo:
Si pulsamos el botón “Copia”, se copiará el link completo, que puede ser utilizado
en cualquier plataforma, ya que este apunta al entorno web de Power BI.
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/24b7ed99-5ed1-49dc-b4f0-
3db69b92dd55?ctid=3afef0ec-e114-4f03-a966-c0af4ac37046&pbi_source=linkShare
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