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Reporte CIDE Campeche
Reporte CIDE Campeche
por
Gonzalo Castañeda
1
1. Campeche en el contexto económico nacional.
De acuerdo con diversos indicadores de bienestar, la situación del Estado de Campeche es preocupante.
medir la calidad de vida y el progreso económico en las entidades federativas del país. Los 11 índices
seleccionados para este documento se relacionan con temas de distinta índole: salud, educación,
distribución del ingreso, pobreza, empleo y bienestar subjetivo. Si bien en el rubro de acceso a los
servicios de salud la posición de Campeche es envidiable, ya que ocupa el 2º lugar al nivel nacional, en
La posición de Campeche en 6 de estos 11 indicadores queda por debajo del lugar 20 en relación a
las 32 entidades federativas, mientras que en los 4 indicadores restantes se ubica entre los lugares 16 y
19. Por lo tanto, se puede afirmar que se trata de uno de los estados del país cuyas condiciones de
bienestar son sumamente desfavorables. Cabe señalar que las condiciones tangibles de bienestar van de
la mano de la percepción subjetiva que tienen sus habitantes, ya que la entidad ocupa la posición 25 en
Los bajos niveles de bienestar de la población campechana, en general, se producen a pesar de que
se trata de una economía de tamaño grande en el contexto nacional. El Estado de Campeche ocupa la 6a
posición cuando la actividad productiva se mide a partir de su participación en el PIB nacional (4.24%
según datos preliminares del INEGI para 2014). Posición que sube hasta el 2º lugar si la actividad
económica se mide a partir de la participación del valor agregado censal bruto (10.0% en el 2013, según
datos del Censo Económico del 2014). Sin embargo, el tamaño de su economía se debe en parte a la
gran actividad petrolera que se lleva a cabo en el estado, por lo tanto conviene excluir a la minería
petrolera de los cálculos para tener una mejor percepción de las dimensiones del resto de las actividades
2
productivas. A pesar de este ajuste, Campeche sigue considerándose una economía relativamente grande
ya que su posición baja solamente al 4o lugar si estas actividades se miden con la participación del PIB
per-cápita sin minería petrolera en el total nacional (4.3% con datos de 2013). Posición que resulta muy
contrastante si se toman en cuenta los bajos niveles que presenta Campeche en los diversos indicadores
de bienestar.1
Cuadro 1
Indicadores de bienestar para el Estado de Campeche
1
A manera de comparación, los indicadores de bienestar en Tabasco también muestran condiciones relativamente precarias.
Pero dicha precariedad sí es consistente con el hecho de que Tabasco ocupa la posición 23 en el ranking del PIB per cápita
no-petrolero por entidad federativa.
3
De aquí la importancia de llevar a cabo políticas industriales conducentes a estimular las
implementadas con la concurrencia de las autoridades en los tres niveles de gobierno y organizaciones
sociales y privadas, para lo cual es imprescindible contar con un marco metodológico que permita
identificar industrias de alto potencial que aún no han sido desarrolladas de manera competitiva en la
región. En este texto se hace uso de datos y herramientas visuales del Atlas de la Complejidad
identifiquen industrias de mayor valor agregado a las existentes que, además, puedan incidir en el
Con el respaldo de la evidencia empírica, a nivel internacional, que señala que la estructura
productiva de una región incide en el progreso de sus habitantes, en este texto se sugiere la necesidad de
llevar a cabo transformaciones estructurales en el Estado de Campeche. Esta entidad, al igual que otras
regiones pobres del país, presenta una estructura productiva sesgada hacia actividades comerciales u
otras actividades y en detrimento de las manufacturas.3 De acuerdo con los datos del Censo Económico
de 2014 sobre el personal ocupado a nivel nacional, los servicios privados no-financieros tienen una
participación del 35.8%, el comercio del 29.6%, las manufacturas del 23.5% y las demás actividades del
11.1%. Estructura diferente a la de Campeche en la que también dominan los servicios privados no-
financieros con el 34.3%, pero éstos se encuentran seguidos por otras actividades con el 30.8% y por la
actividad comercial con el 25.4%, mientras que el peso de las manufacturas es tan solo del 9.5%.
2
Este Atlas fue elaborado por el Center for International Development de la Universidad de Harvard en colaboración con el
Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) del CIDE y la Unidad de Productividad Económica de la SHCP a partir
de información proporcionada por el IMSS y el SAT.
3
Un caso muy particular es el Distrito Federal, en donde las manufacturas son muy reducidas (10% del personal ocupado),
no así los servicios privados no-financieros (48.9%) y el comercio (21.9%).
4
Estas discrepancias en la estructura productiva también se observan al analizar los datos de las
exportaciones de las entidades federativas. En la Gráfica 1.a se muestra que la estructura productiva de
Campeche es muy poco sofisticada en relación a otras entidades del país. En particular resalta el hecho
de que se trata de un estado con exportaciones poco diversificadas. Aunque su ubicuidad promedio no es
tan alta como en otras entidades pobres, el valor de este indicador queda muy por encima de los estados
más avanzados. Esto se debe a que Campeche tiende a exportar bienes relativamente comunes y que, por
ende, son relativamente fáciles de producir.4 La escaza complejidad económica de la entidad se refleja
del PIB no-petrolero de la entidad en los últimos 10 años ha sido de las más reducidas del país
Gráfica 1
Estructura productiva y crecimiento regional
(a) (b)
C ec m en o de P B pe cáp a s n pe o eo 2013 2004
Q
10
Tab.
D.F.
Oax.
Nay. S
Gro. B.C.S.
Col. Ags. N
Ubicuidad promedio
G
Gto. S P
02
Sin.
8
Mich.
P Y
S.L.P. V Chih.
Zac. Pue. Coah.
Camp. Hgo. Mor.Dgo. Jal. M M M
Yuc. Gto. O
Ags.
01
Qro. Chih. S QR
Ver. Q.R. Son. Tams. H Col.
6
Coah. G B.C.S
Tlax. N.L. Chis. Dgo.
Méx. B.C. N
D.F. Camp.
m
0
B.C.
4
Fuente: elaboración propia con datos del Atlas de la Complejidad Económica de México y el INEGI.
observa en los datos de comercio internacional entre países, también está presente en los datos
4
Cabe señalar que los cálculos de diversidad y ubicuidad no se realizan con el total de los productos de exportación sino
simplemente con aquellos cuyo valor es relevante en el contexto de la entidad.
5
La complejidad de una economía, y en consecuencia su diversidad y ubicuidad promedio, depende de la variedad de
capacidades productivas tácitas disponibles. Estas capacidades tienen que ver con insumos materiales y humanos pero
también con la infraestructura física y el marco institucional. Estas capacidades no son fácilmente transferibles de una región
a otra y su adquisición local suele involucrar procesos de aprendizaje relativamente lentos.
5
mexicanos como se aprecia en la Grafica 2.a. Para el caso de Campeche las perspectivas de crecimiento
no son promisorias dado que su estructura productiva es muy limitada. En otras palabras, se puede
afirmar que el magro crecimiento observado en el PIB per-cápita no-petrolero durante el periodo 2009-
2013 refleja una tendencia estructural que se deriva de la escaza complejidad económica de la entidad.
Gráfica 2
Complejidad, crecimiento y factibilidad de las transformaciones estructurales
(a) (b)
C ec m en o de P B pe cáp a s n pe o eo 2013 2009
2
N
BCM
nd e de Com p e dad Po en a
S m
Gto. D
04
1
D.F.
Q
S P SS P C
Ags. M N C Q
G
P Chih.
V
H
Hgo
Hgo. 0 P
M
O M M Y
Col. D
02
Dgo. QR H A
Y QR
V S M
Chis. S
B.C. C
1
Gro. N BCS
N m C
C mG O
Camp. B.C.S.
0
2 1 0 1 2 1 5 0 5 1 15
nd ce de comp e dad económ ca 2009 nd e de Comp e dad E onóm a
Fuente: elaboración propia con datos del Atlas de la Complejidad Económica de México y el INEGI.
transformación profunda en su estructura productiva. Tarea que no resulta nada sencilla si se toma en
cuenta que la entidad se encuentra en una trampa de pobreza, lo que queda de manifiesto con su
ubicación en el cuadrante suroeste del mapa de factibilidad de los cambios estructurales (ver Gráfica
2.b). De acuerdo con este mapa, la economía de Campeche posee relativamente pocas capacidades
productivas, las que se sintetizan a través del índice de complejidad; pero además presenta pocas
oportunidades para el desarrollo y la exportación de nuevos productos relativamente sofisticados, las que
se miden a través del índice de complejidad potencial. Esto último se debe a que las capacidades con las
6
que dispone en la actualidad se encuentran muy lejos de las requeridas para la producción de bienes
Debido a que en la metodología de complejidad se establecen vínculos entre bienes a través de las
capacidades productivas compartidas, las cuales no son fáciles de transferir de una región a otra, es
importante que el análisis también se lleve a cabo a un nivel de agregación menor al de la entidad
federativa. Desafortunadamente, en la plataforma del Atlas las métricas necesarias para un análisis
detallado sobre la interacción entre industrias locales sólo se calculan al nivel de las entidades y las 59
zonas metropolitanas definidas por CONAPO e INEGI, dentro de las cuales no se define a ninguna
al municipio de Campeche que sí está disponible en el Atlas (i.e., exportaciones y empleo), con lo que se
puede tener una mejor apreciación de las diferencias existentes entre la estructura productiva de la
El resto del documento está integrado por seis secciones adicionales. En la segunda sección se
hace una breve descripción sobre la manera en que se componen, en la actualidad, las exportaciones de
la entidad y el municipio de Campeche, además de reseñar que productos presentan una mayor
perfil de exportación de una localidad a partir de una herramienta analítica conocida como el espacio o
mapa de productos, en el que se resaltan las capacidades productivas compartidas entre productos a
través de los vínculos entre los nodos de una red. En la tercera sección se analiza la manera en que la
estructura productiva de Campeche se ha modificado durante los últimos años. A partir de herramientas
como el ‘espectograma de complejidad’ se visualiza en qué medida se puede hablar de una inercia en la
7
En la cuarta sección se lleva a cabo un análisis visual para determinar qué tan factible es que
pueda darse una transformación estructural en la entidad en el mediano plazo sin la necesidad de
implementar un paquete de políticas industriales de gran calado. Con este propósito se hace uso de los
diagramas o gráficos de dispersión del Atlas, en los que se asocia la complejidad económica de nuevos
productos de exportación con su factibilidad, medida esta última variable como la cercanía que dichos
productos mantienen con respectos a las capacidades existentes en la región. En la quinta sección se
hace un diagnóstico alternativo de la estructura productiva a partir de datos del empleo formal registrado
en el IMSS. Ante el sesgo que surge del uso exclusivo de datos de exportación, en esta sección se
describe la importancia relativa que tienen los servicios y los bienes no-transables en la economía de
Campeche. Con este propósito se hace referencia a un segundo tipo de red conocida en la literatura
como el espacio de industrias (o mapa de sectores en la plataforma del Atlas mexicano), en la que los
vínculos entre nodos se definen a partir de flujos extraordinarios entre el personal técnico que labora en
En la sexta sección se formulan posibles estrategias de desarrollo para, de esta manera, identificar
que productos (o industrias) se podrían establecer en la región. Estas estrategias se consideran de muy
bajo riesgo cuando el objetivo es impulsar productos ya existentes en la localidad pero que aún no son
competitivos, o de alto riesgo cuando se trata de productos que requieren de capacidades productivas
que en la actualidad son inexistentes regionalmente y que, por ende, hacen imprescindible la
8
2. Las exportaciones y su competitividad.
La vocación exportadora del Estado de Campeche es muy limitada, no sólo porque la participación de
sus exportaciones no-petroleras en el total nacional es relativamente reducida sino también porque éstas
se concentran en muy pocos productos. Los datos para 2014 señalan que el 88.7% de sus exportaciones
totales ($24,243,975,469 USD) provienen de ‘aceites crudos de petróleo’, a las que le siguen un número
limitado de productos en el sector de vehículos de transporte.6 En este sector destacan los siguientes
(2.3%), ‘remolcadores y barcos empujadores’ (1.0%) y ‘los demás barcos’ (0.1%). Mientras que el
vegetales, alimento y madera. En estos sectores sobresale la participación de los siguientes productos de
exportación: ‘T-shirts y camisetas de punto’ (0.4%), ‘medias, calzas, etc., de punto’ (0.2%), ‘ropa
deportiva’ (0.1%), ‘ropa interior para mujeres de punto’ (0.1%), ‘dátiles, piñas, aguacates, etc.,’ (0.1%),
La escaza diversificación productiva que tiene Campeche se hace evidente al analizar la retícula de
exportaciones que se presenta en la Gráfica 3.a. En esta gráfica se muestra que el sector de minerales
(color café claro), que en este caso corresponde esencialmente a los ‘aceites crudos de petróleo’,
predomina en las exportaciones del estado. Si en vez de considerar al valor de las exportaciones se
analiza el número de exportaciones relevantes (i.e., productos con Ventaja Comparativa Revelada > 1),
la diversidad de las exportaciones en la entidad es la segunda más baja del país después de Tabasco (ver
6
En este documento se usan indistintamente los nombres de productos e industrias para referir a mercancías que se clasifican
con 4 dígitos cuando se utilizan datos de exportaciones (sistema armonizado) o bien cuando se utilizan datos de empleo
(SCIAN), mientras que a los distintos agregados de estos productos se les denomina sectores. A diferencia de la plataforma
computacional del Atlas, en donde se habla de productos e industrias para hacer referencia a tipos de exportaciones y de
industrias o sectores para denominar actividades generadas con datos de empleo; por lo que a los distintos agregados se les
define como grupos.
9
Gráfica 1.a).7 En la Gráffica 3.b se muestra,
G m con un
u diagramaa de pie, la ccomposiciónn de las expoortaciones
ddiversificació
ón intersecto
orial de las exportacione
e es en la entiidad; en partticular, el seector de vehículos de
ttransporte en
n conjunción
n con el de teextiles y mueebles abarcann al 88.89%
% del total.
Grafica
G 3
Com
mposición de
d las exporttaciones de Campeche,, 2012-2014
3.60%
%
5.45%
1.13%
0.76% 9.51%
0.15%
79.38%
F
Fuente: (a) imagen tomada del Atlas de la Complejidad
d Económica de México,
M (b) elaboraación propia con ddatos del Atlas.
La lim
mitada capaciidad producttiva de Cam
mpeche tambiién se refleja en lo extreemadamentee acotado
nales se apreecia al analizzar el espacioo de producttos de la Grááfica 4.a.8 Enn esta red
llos mercadoss internacion
dde productoss transables se identificaa al perfil dee exportaciónn de Campeeche con el ssub-espacio de nodos
7
El término de VCR se definee matemáticam mente en la plataforma compuutacional del A Atlas (ver docum mento en PDF en
‘descarga de daatos’). Este coeeficiente mide que
q tan relevan nte es la particiipación de un pproducto en lass exportaciones de una
loocalidad cuanddo se le compaara con la particcipación que tiene dicho prodducto en el com mercio internaccional (i.e., su rrelevancia
sse define al con
ntrolar por tamaño de la locallidad y por tam
maño del mercaado internacionnal). Por lo tantto, el término dde
rrelevancia o competitividad que
q se usa en ell documento cu uando se tiene una VCR > 1 nno necesariameente significa eeficiencia.
8
Una industria campechana es e aquella que ses ubica en la entidad
e sin impportar si se tratta de capital púúblico o privado y si éste
ees de origen nacional o extrannjero.
10
pperfil de Caampeche es una pruebaa inequívocaa de que exxisten pocass capacidadees productivvas en la
eencuentran esencialmen
e te en los seectores de vehículos
v dee transporte (i.e., nodos de color morado),
ttextiles y mu
uebles (i.e., nodos de color
c verde),, y vegetale s, alimentoss y madera (i.e., nodos de color
ddorado).
Gráfica
G 4
Perfil de exportacion
nes relevanttes de Camp
peche
F
Fuente: (a) y (b) im
mágenes tomas del Atlas de la Comp
plejidad Económicca de México
Adicio
onalmente, ell espacio de productos in
ndica que el perfil de exxportación dee Campechee presenta
ddos clústeress incipientess con unas pocas indusstrias compeetitivas: prenndas de vesstir y constrrucción y
ttenido camb
bios sustantiivos a lo largo
l de 10
0 años. De acuerdo coon la Gráficca 4.b, el pperfil de
eexportacionees en el 2004
4 no era muy
y diferente all que se obseerva en la acctualidad. Si acaso el cam
mbio más
rrelevante es la aparició
ón de produ
uctos de ex
xportación ccompetitivoss en el secttor de vehíículos de
11
corrobora lo difícil que le resulta a una región llevar a cabo transformaciones en su estructura
productiva.
Entre las industrias competitivas de Campeche en los mercados internacionales destacan las
(34.18), ‘aceites crudos de petróleo’ (10.56), ‘trasatlánticos, transbordadores y barcos similares’ (6.16),
‘miel natural’ (6.0), ‘los demás barcos’ (4.04), ‘medias, calzas, etc., de punto’ (3.15), ‘melones y
papayas’ (1.92), ‘otros aparatos respiratorios y antigás’ (1.77) y ‘T-shirts y camisetas de punto’ (1.73).
Cabe recordar que un producto puede tener un coeficiente de VCR relativamente elevado y sin embargo
contar con un valor de exportaciones reducido, como es el caso de los ‘otros aparatos respiratorios y
antigás’.
Ahora bien, si se considera un nivel de agregación geográfica menor se puede observar que el
perfil de exportaciones, y por ende la estructura productiva, es muy diferente en los dos municipios más
importantes de la entidad: Campeche (población = 259,005 según censo del 2010, 31.5% de la entidad)
y del Carmen (población = 221,094 en 2010, 26.9% de la entidad). De acuerdo con las retículas de la
municipio del Carmen, mientras que la actividad económica del municipio de Campeche se encuentra
mucho más diversificada. Los rubros de exportación más relevantes en la Ciudad de San Francisco de
Campeche, capital del estado, corresponden a los sectores de textiles y muebles y de vegetales,
alimentos y madera.
capacidades lo suficientemente grande como para hacer posible una economía regional relativamente
compleja en comparación a lo que sucede en el interior del estado. Aunque, las exportaciones en
12
m
municipio dee Campechee ($173,164,,526 USD, 2014)
2 son foorzosamentee menores a las del conj
njunto del
eexportacionees que se mu
uestra en la Gráfica
G 5.a. En cuanto a los rubros dde exportaciión que sobreesalen en
ccamisetas dee punto’ (14.7%), ‘ropa interior paraa mujeres dee punto’ (111.0%), “dátilles, piñas, agguacates,
eetc.’ (9.3%),, ‘miel naturral’ (8.3%), ‘crustáceos’ (4.4%), ‘ccalzoncillos ppara hombrees de punto’ (3.7%),
‘ropa deporttiva’ (3.4%), ‘trajes y pantalones para hombrre’ (3.0%) y ‘trajes parra hombre dde punto’
((1.5%). Estaas cifras haccen evidentte que el cllúster de prrendas de vestir identifficado con llos datos
Gráfica
G 5
Composiciión de exporrtaciones poor municipiio, 2014
F
Fuente: (a) y (b) im
mágenes tomas del Atlas de la comp
plejidad económicaa de México
Asimissmo, la com
mparación dee resultados entre los nniveles estattal y municiipal es tambbién muy
13
que se divide la entidad. En particular, se puede afirmar que la gran relevancia que tiene el sector
petrolero en la entidad se origina en la producción del municipio del Carmen, en donde también su ubica
el clúster de astilleros y algunos productos del sector de maquinaria. Mientras tanto la producción
agrícola y el clúster de prendas se originan en el municipio de Campeche, en donde también residen las
otras industrias importantes de la entidad asociadas a minerales (e.g., generación eléctrica), maquinaria,
y químicos y plásticos. Presumiblemente, la dependencia que tiene la economía estatal con el petróleo
ha minado el desarrollo económico al interior de Campeche, por lo que la capital del estado es el único
conglomerado urbano que dispone de las capacidades productivas suficiente para llevar a cabo un
Para terminar esta sección, cabe mencionar que las exportaciones de ‘aceites crudos de petróleo’
realizadas por México en 2014 son por un monto de $33,940,925,111 USD, siendo Campeche el primer
estado exportador, mientras que Tabasco ocupa el segundo lugar de un total de 7 estados de la república.
$2,026,220,939 USD a nivel nacional, de las cuales el 74% provienen de Campeche para alcanzar el
primer lugar de entre las 10 entidades del país que tienen actividad en esta industria. De igual modo,
similares’ con el 73.2% seguido por otras 4 entidades. En relación a los productos de la industria textil,
la posición del conjunto de empresas campechanas en el contexto nacional también puede considerarse
como prominente, a pesar de que en este sector existen más estados exportadores. Por ejemplo, en
‘medias, calzas, etc., de punto’ y en ‘ropa interior para mujeres de punto’ la entidad ocupa el 1er lugar,
14
33. Dinámica
a de las expo
ortaciones y transforma
ación econóómica.
E
En la secciión previa se sostiene que las capacidades productivass del Estaddo de Camppeche, y
ppetroleras relevantes en los últimos 11 años. Deesde el 2004 y hasta el 22014 las expportaciones ddel sector
ppartir del 20
010. En cam
mbio, el vaalor de las exportacione
e es de textiles y mueblles se ha m
mantenido
pparticipación
n muy marginal.
Grráfica 6
Inercia de las exportaciones relevan
ntes en Campeche, 20044-2014
(aa) Exportacio
ones no-petrroleras (b) Exxportacioness petroleras
F
Fuente: elaboració
ón propia con datos del Atlas de la Complejidad
C Econó
ómica de México.
En la Gráfica
G 6.b se
s resalta qu
ue la petrolizzación de lass exportacionnes de Camppeche se maantuvo en
15
complejos ubicados en la sonda de Campeche; mientras que la caída observada en el 2014 es
consecuencia del derrumbe de los precios de la mezcla mexicana, los cuales pasaron de $100 USD por
barril en junio de ese año a tan solo $40 USD en diciembre del mismo año.
Ahora bien, la Gráfica 7.a describe la manera en que ha variado la complejidad económica en el
estado por categoría de productos. Tres de los cuatro sectores exportadores más importantes de la
entidad (i.e., minerales, textiles y muebles, y vegetales, alimento y madera) han mantenido a lo largo de
todos estos años una producción competitiva en bienes que se consideran muy poco sofisticados a nivel
tanto que el sector de vehículos de transporte, el segundo en importancia, presenta una complejidad
intermedia con valores iniciales y finales en el periodo ligeramente por encima de cero. Solamente en
dos sectores en los que la entidad presenta productos con VCR > 1 su nivel de complejidad es positivo,
siendo el más elevado el de maquinaria cuya presencia se ha mantenido desde el 2005. Asimismo, llama
desaparecido en el 2009, a pesar de que diversas industrias de este sector estén vinculadas con insumos
Con la Gráfica 7.b se puede apreciar, desde otro ángulo, que las exportaciones relevantes del
aunque con ciertas fluctuaciones. Como las etiquetas del año lo indican, su participación se incrementó
significativamente a partir del 2010. Mientras tanto, la participación de los productos del sector de
los productos del sector de vegetales, alimento y madera; aunque la complejidad en ambas categorías es
muy parecida. Por último, la gráfica de complejidad/participación también es ilustrativa para mostrar
que los productos de exportación relativamente complejos de la entidad han mantenido a lo largo de
16
ttodo este peeriodo una participación
n muy marrginal, especcialmente enn los sectorres de maquuinaria y
m
metales.
Gráfica
G 7
Dinámica
D dee la complejjidad y partticipación reelativa por ssector en Campeche
(aa) (b)
Fuente: elaboracción propia con daatos del Atlas de laa Complejidad Eco
onómica de Méxicco.
33.a. Transfo
ormación dee la estructu
ura productiiva.
IIndependienttemente de que
q los facto
ores inercialees dificultan las modificaaciones radiicales de la eestructura
pproductiva reegional en el
e corto y mediano
m plazzo, la evidenncia que se ppresenta en las Gráficas 6.a y 7
m
muestra la existencia dee movimiento
os en los indicadores dee participaciión y compllejidad de laa entidad.
E
Ello se debee, entre otraas razones, a que periód
dicamente nnuevos prodductos relevaantes apareccen en la
llocalidad, co
omo es el caso
c de los registradoss en el secttor de vehícculos de traansporte. Ell que las
ccapacidades se difundan
n a través de procesoss locales dee aprendizajje genera nnuevas expoortaciones
ccompetitivass inclusive en
n entidades relativament
r te estáticas ccomo Campeeche.
17
productos cuando éstos comparten más capacidades con los productos del perfil de exportación (i.e.,
cuando su densidad o proximidad promedio es relativamente elevada). Las estadísticas se calculan con
datos del 2004, mientras que con la información del 2014 se identifica si el producto correspondiente
mostró un evento de transición competitiva. El primer elemento a resaltar de este cuadro es que las
transiciones son poquísimas cuando el análisis se realiza al nivel de agregación estatal (i.e., 4 productos
transitaron). El segundo elemento importante que se desprende de estas cifras es que la media aritmética
para la métrica de densidad es mayor para los productos en donde se observó un episodio de transición
que para los productos que se mantuvieron sin ser explotados de manera relevante (0.011 versus 0.007).
Cuadro 2
Estadísticas descriptivas de las transiciones potenciales de Campeche (plazo: 10 años)
Variable Número de Media Desviación Valor mínimo Valor máximo
observaciones estándar
Densidad en 2004 con 4 .0112571 .0032552 .0064263 .0134581
transición
Densidad en 2004 sin 1,221 .0073346 .0025072 .0015723 .0167408
transición
Fuente: elaboración propia con datos del Atlas de la Complejidad Económica de México.
los años limítrofes del periodo de estudio. Con esta herramienta visual se comparan los valores de las
exportaciones relevantes de una región, en un año determinado, con los niveles del índice de
complejidad económica (ICE) asociados a cada producto. De esta manera es posible reconocer, entre
otras cosas, si el valor de las exportaciones de los productos presentan o no una relación creciente con su
grado de sofisticación. En las Gráficas 8.a y 8.b se muestran diferentes espectogramas para el Estado de
18
Gráfica
G 8
Esspectograma
as para el Estado
E de Caampeche, 20004 y 2014
F
Fuente: elaboración
n propia con datoss del Atlas de la Co
omplejidad Económ
mica de México.
En la Gráfica
G 8.a se presentan los espectog
gramas de loos años 20044 y 2014 paraa el valor absoluto de
lla complejid
dad, mientras que en la Gráfica 8.b
b se muestraan dichos esspectogramaas para el raanking de
llínea verticall de color azzul en la Grafica 8.a se resalta el vaalor del índiice de complejidad prom
medio del
E
Estado de Caampeche parra 2014, mieentras que el valor correespondiente para el 20044 se identifica con la
ccampechana.. El indicado
or de compllejidad para la entidad sse mantuvo prácticamennte inalteraddo en una
19
exportaciones para ninguno de los dos años en consideración.9 Mientras tanto, con el espectograma que
se construye a partir de valores absolutos se muestra que las exportaciones del 2014 tienden a ser de
productos menos complejos que las exportaciones del 2004, ya que el número de barras cafés es similar
a ambos lados del indicador de complejidad de la entidad, mientras que hay relativamente más puntos
azules a lado izquierdo de la línea vertical que indica la complejidad de la entidad. Por esta razón, la
mayor diversidad observada en el 2014 no contribuyó a generar una mayor sofisticación en la estructura
productiva de la entidad.
exportaciones no-petroleras, muestra un fuerte componente inercial dado que no se han producido
grandes transformaciones en los últimos diez años. Inclusive se puede hablar de cierta parálisis al
última década. De aquí la importancia de analizar, con base en la información del Atlas, qué tan factible
es que en el mediano plazo (i.e., de 5 a 10 años) se pueda revertir esta situación y lograr una
las exportaciones es importante para el progreso económico, dicha transformación es un paso ineludible
muy conveniente para cuantificar qué tan factible es que en el mediano plazo se puedan desarrollar
9
Con la excepción de los ‘aceites crudos de petróleo’, en donde el valor de las exportaciones es muy elevado para los dos
años y la complejidad es muy baja (-2.3 en 2004 y -3.38 en 2014), los espectogramas no muestran que los productos menos
complejos sean los más exportados en el Estado de Campeche.
20
orgánicamente nuevas capacidades productivas y, de esta forma, hacer posible la exportación de
cuando las capacidades disponibles en la región, en conjunción con el aprendizaje local, brindan la
posibilidad de generar una estructura productiva sustancialmente más sofisticada a partir de mecanismos
relativamente descentralizados. Para identificar la factibilidad de este proceso se hace uso de un gráfico
mientras que la distancia (1 - densidad) de las capacidades requeridas por dicho producto con respecto a
En la Grafica 9.a se muestra un diagrama de dispersión de esta naturaleza, en el que las burbujas
describen al conjunto de productos transables en los que el Estado de Campeche no es competitivo (i.e.,
VCR < 1 en 2014). Un proceso orgánico de transformación tiene una probabilidad baja de producirse, en
el futuro cercano, cuando en este tipo de visualizaciones se presentan los siguientes atributos: (i) los
productos que podrían desarrollarse con mayor facilidad se encuentran a una distancia considerable de
las capacidades disponibles en la región y (ii) los productos más factibles (i.e., ubicados a una menor
distancia) son los tienen niveles de complejidad más reducidos. En otras palabras, cuando la nube de
productos se encuentra relativamente retirada del eje vertical y ésta presenta una clara forma oval con
pendiente positiva es de dudarse que se produzcan cambios estructurales profundos sin una activa
21
Gráfica
G 9
Factibilidad
F d de las tran
nsformacion
nes estructu
urales en Caampeche, 20011-2014
dde complejid
dad mayor al
a ICE de Caampeche (-0
0.913 en el 22014) se ubiican al menoos a una disttancia de
ppromedio dee los países que conforrman el Atlaas internacioonal. Por ottra parte, el color de laa burbuja
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ue se clasifica al produccto en cuestiión, por lo qque los prodductos que eestán más
ccerca de las capacidadess disponiblees en Campeeche se ubiccan en los seectores de vvegetales, alimento y
m
madera (colo
or dorado) y de textilees y mueblees (color veerde cian). M
Mientras que la mayoríía de los
a compartir pocas
p capacidades con las
l disponiblles en la reggión. A su veez, algunos pproductos ddel sector
22
La evaluación desfavorable que se infiere para el futuro próximo de la entidad también se estima
cuando la visualización se calcula para un promedio de 4 años (2011-2014), ya que en ambos casos la
nube de burbujas presenta una pendiente positiva. La idea de identificar los productos a desarrollar
mediante un promedio, en vez de un solo año, tiene que ver con la posibilidad de que se produzcan
que un producto se clasifique como relevante o no de manera intermitente. En la Gráfica 9.b se genera el
mismo diagrama de dispersión pero con los promedios tetra-anuales del coeficiente de VCR y demás
indicadores. En este caso, la línea roja horizontal describe al ICE de la región, en tanto que la línea roja
vertical describe un umbral por debajo de la media de la distancia de los productos de la nube, de tal
manera que se puede identificar que tan retirados se encuentran los productos potenciales de Campeche
decir, al valor estratégico que le confiere su cercanía relativa con nodos relativamente complejos del
espacio de productos que aún no han sido explotados; por ende, entre mayor sea el tamaño de la burbuja
mayor es su valor estratégico. En este sentido una sociedad tendría interés en desarrollar no sólo
productos relativamente sofisticados sino también aquellos que están estratégicamente posicionados en
la red de bienes transables. Aunque, por lo general, esto nodos estratégicos se ubican en la parte superior
de la nube oval antes referida, no existe una relación monotónica entre complejidad observada y
complejidad potencial. Por lo tanto, esta disyuntiva abre paso al diseño de diferentes criterios para
identificar qué productos, de los que aún no han sido explotados, son más prometedores para una
sociedad.
Por esta razón, y como una primera aproximación, en la Gráfica 9.b se describe una frontera
eficiente de los productos a desarrollar. Para el cálculo de esta frontera se procedió a eliminar a todos los
23
‘productos dominados’. Se dice que un producto es dominado si existen mejores opciones para la
localidad a partir de los dos criterios: distancia/complejidad; o siendo más específicos, si su nivel de
que, a la vez, se ubican a una distancia promedio menor.10 De esta manera, los productos de esta frontera
que son atractivos para desarrollarse en la entidad se identifican con las burbujas azules que se
Una vez reconocido el subconjunto de productos a desarrollar que resultan ser más atractivos en
términos del dilema distancia-complejidad, se puede apelar a un tercer criterio para acotar aún más la
selección. Si bien los productos no explotados que se encuentran a distancias cortas son más factibles de
economía fuera reducida. Por lo tanto, si la sociedad y los hacedores de política optaran por una
transformación radical de la economía, la transición orgánica quedaría descartada y, por ello, se tendrían
que emprender políticas industriales de gran calado para coordinar las acciones de los agentes
económicos dispersos. Un criterio tentativo, pero no único, para acotar a los productos de la frontera
eficiente consiste en apelar al valor de la complejidad potencial. De ser este el caso, es difícil pensar
que los agentes motivados por una racionalidad económica busquen por si solos desarrollar productos
bien conectados, lo que refuerza la necesidad de implementar políticas industriales en entidades como
Campeche que carecen de las condiciones para generar un desarrollo económico de forma orgánica.
Para concluir esta sección conviene enfatizar que el diagnóstico anterior se debe, esencialmente, a
que en el interior del Estado de Campeche no existen las capacidades productivas suficientes como para
impulsar una amplia gama de actividades económicas no-petroleras. Impulso que resulta imprescindible
10
En el algoritmo se considera al conjunto de productos no desarrollados que al ser comparados iterativamente presentan una
distancia mayor y una complejidad menor con respecto a valores límite de estas dos métricas que se calculan con los
productos que no fueron eliminados en la iteración previa. Estos límites se estiman con la media de las distancias y con la
media del índice de complejidad de los productos menos una fracción de su desviación estándar.
24
si se quiere contar con exportaciones de mayor complejidad que hagan contrapeso a las exportaciones de
‘aceites crudos de petróleo’. Por lo tanto, como parte de las políticas industriales a diseñar se deben
Campeche hacia el interior del estado, de tal forma que los recursos petroleros disponibles en Ciudad del
Carmen y la sonda de Campeche sean catalizadores, más que inhibidores, de un desarrollo productivo
incluyente.
Debido a que los indicadores de complejidad que se mencionan en las secciones anteriores son
estructura productiva de una región cuando existe una importante actividad en el sector terciario de la
economía. Para analizar esta posibilidad, en esta sección se analiza la importancia relativa de las
distintas industrias de la entidad a través del empleo formal que generan. Este procedimiento permite
incluir en el análisis a industrias que producen servicios o bienes no-transables. En esta categoría se
Para tener una perspectiva sobre la manera en que se distribuye el empleo formal entre sectores en
que generan los mayores porcentajes del empleo registrado en el padrón del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) para el año de 2014. En cuanto a la información de la entidad destaca el hecho de
que el principal empleador es la industria de ‘otros servicios de apoyo a los negocios’ con el 11.3% de
25
un total de 146,242 empleados, de acuerdo con las cifras del Atlas.11 También sobresalen otros rubros
del sector de servicios de profesionales y apoyo a los negocios (color morado obispo): ‘servicios de
empleo’ (6.3%), ‘servicios de consultoría, administrativa, científica y técnica’ (4.7%) y ‘otros servicios
profesionales, científicos y técnicos’ (3.9%). Así como la administración pública general’ (color verde
limón) (5.8%) y una industria del sector de la construcción (color azul rey): ‘edificación no-residencial’
(4.4%).
Cabe notar que 4 de las 6 industrias con más empleados corresponden al sector de servicios
profesionales y apoyo a los negocios, además de que en la lista aparecen cinco industrias más de este
sector lo que hace evidente su relevancia en la entidad.12 No obstante, el conjunto de industrias que
integran a este sector no aporta información sustantiva sobre la naturaleza de la actividad económica en
la entidad o para el caso en cualquier otra localidad, ya que el apoyo que se brinda responde a las
manufacturero es muy importante entonces los servicios de apoyo se suelen otorgar a este tipo de
las actividades realizadas por PEMEX y sus proveedores. Si acaso, la magnitud relativa de algunos
rubros como ‘otros servicios de apoyo a los negocios’, ‘servicios de administración de negocios’ y
‘servicios de empleo’ puede ser un indicio de qué tan importante es la actividad empresarial en la
región.13
11
A manera de aclaración las cifras de empleo del Atlas no necesariamente coinciden con los registros del IMSS debido a la
imposibilidad de clasificar el empleo por código de industria para una porción minoritaria de empresas.
12
No siempre sucede que estas industrias brinden sus servicios a los negocios, como es el caso de los ‘servicios contables’ y
la ‘seguridad’; sin embargo en el Cuadro 3 se prefiere integrarlos en una misma categoría, a diferencia del Atlas en el que se
presentan en dos categorías.
13
El rubro ‘servicios de empleo’ identifica la existencia de compañías de outsourcing, las que por lo general brindan su
apoyo a empresas medianas y grandes.
26
Cuadro 3
Empleo formal de trabajadores registrados en el IMSS en las ‘industrias’ más importantes
(Estado y Municipio de Campeche, 2014)
Nombre de la industria Est. Est. Mun. Mun.
(%) (No.) (%) (No.)
otros servicios de apoyo a los negocios 11.3 1 7.4 2
servicios de empleo 6.3 2 3.5 7
administración pública en general 5.8 3 7.9 1
servicios de consultoría, administrativa, científica y técnica 4.7 4 1.3 16
edificación no-residencial 4.4 5 5.4 4
otros servicios profesionales, científicos y técnicos 3.9 6 1.1 22
servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 2.8 7 …. ….
servicios relacionados con la minería 2.7 8 …. ….
construcción de obra para el suministro de agua, petróleo, gas, energía 2.7 8 …. ….
servicios relacionados con el transporte por agua 2.4 10 …. ….
hospitales de otras especialidades médicas 2.4 10 5.7 3
otros servicios educativos 2.3 12 …. ….
escuelas de educación básica, media y para necesidades especiales 2.1 13 5.4 4
servicios de administración de negocios 2.0 14 …. ….
escuelas de educación superior 2.0 14 3.6 6
otras construcciones de ingeniería civil 1.7 16 …. ….
comercio al por mayor de mobiliario y equipo de cómputo y oficina 1.7 16 …. ….
confección de accesorios de vestir y otras prendas 1.6 18 …. ….
comercio al por mayor de materias primas para la industria 1.5 19 1.3 16
alquiler de maquinaria y eq. agrop., pesquero, industrial y comercial 1.3 20 …. ….
comercio al por menor a través de internet, y catálogos impresos, tv 1.2 21 1.3 16
hoteles, moteles y similares 1.2 21 1.5 15
fabricación de telas 1.1 23 3.3 8
comercio al por menor de abarrotes y alimentos 1.1 23 1.9 11
servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.1 23 1.8 12
servicios de investigación, protección y seguridad 1.0 26 1.8 12
acabados de productos textiles y fabricación de telas recubiertas …. …. 2.3 9
actividades administrativas de instituciones de bienestar social …. …. 2.1 10
elaboración de productos de panadería y tortilla …. …. 1.8 12
comercio al por menor de artículos al cuidado de la salud …. …. 1.3 16
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica …. …. 1.3 16
transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija …. …. 1.2 21
servicios de revelado e imp. de fotografía y otros servicios personales …. …. 1.1 22
otros trabajos especializados para la construcción …. …. 1.1 22
construcción de vías de comunicación …. …. 1.1 22
comercio al por menor de partes y refacciones para auto, camión. …. …. 1.0 26
restaurantes con servicio completo …. …. 1.0 27
Total del porcentaje de empleo registrado en estos rubros 72.3 69.5
Clasificación de sectores: gobierno, profesional y apoyo a los negocios, educación y salud, hoteles y restaurantes, comercio, construcción, manufacturas,
electricidad, comunicación y transporte, agricultura y pesca, minería y petróleo. El símbolo --- no significa falta de datos en la localidad, sino más bien que
dicho rubro no forma parte de la lista de industrias importantes en términos de su participación relativa en el empleo. Las columnas pares corresponden a la
posición de la industria en el ranking de la localidad.
Fuente: elaboración propia con datos del Atlas de la Complejidad Económica de México.
muy importante, ya que tan solo dos de estas industrias aparecen en la lista y con porcentajes
27
relativamente pequeños (color azul marino): ‘confección de accesorios de vestir y otras prendas’ (1.6%)
y ‘fabricación de telas’ (1.1%), las cuales pertenecen al clúster de prendas de vestir que se había
identificado previamente. También llama la atención que dos de los sectores exportadores principales de
la región no muestran una participación elevada en los datos de empleo; sin embargo, esto se explica
porque el sector de minerales corresponde esencialmente al rubro de ‘aceites crudos de petróleo’, cuyos
trabajadores no están registrados en el IMSS, y porque los trabajadores del sector de vegetales, alimento
y Campeche no es la excepción, ya que tres industrias de este sector tienen una participación entre los
para el suministro de agua, petróleo, gas, energía’ (2.7%) y la de ‘otras construcciones de ingeniería
civil’ (1.7%). Por otra parte, la limitada relevancia de la ‘edificación residencial’ (0.5%), la escaza
petróleo, gas, energía’ es indicativo de que el sector de la construcción es impulsado en gran medida por
las actividades de PEMEX y sus proveedores.14 Cabe también notar el peso que tienen las actividades
gubernamentales en la generación de empleo de la entidad, a pesar de que en los datos del Atlas sólo se
pulveriza en varias industrias (color rojo ladrillo), aunque en su conjunto no son muy importantes para la
entidad con un 5.5% del total.16 En la lista que aquí se presenta, esta actividad genera empleo formal en
14
La incidencia de la industria petrolera en el sector de la construcción se hace evidente al notar que de los 4 mil empleados,
del total estatal, que laboran en la industria de ‘construcción de obra para el suministro de agua, petróleo, gas, energía’ 3.7
mil lo hacen en Ciudad del Carmen, cuya actividad económica es esencialmente petrolera.
15
Es decir, el Atlas no incluye a los trabajadores registrados en los sistemas de seguridad pública federal y estatal.
16
A manera de comparación en Tabasco, otra entidad muy petrolera, el valor equivalente es muy superior: 14.8%.
28
cuatro rubros, siendo el más grande el de ‘comercio al por mayor de mobiliario y equipo de cómputo y
oficina’ (1.7%). Por lo que se puede argumentar que el comercio, y en particular el vinculado al sector
contratación de trabajadores formales. Mientras que las industrias de hoteles y restaurantes (color verde
olivo) quedan muy por detrás al presentar solamente un rubro de empleo importante: ‘hoteles, moteles y
similares’ (1.2%), por lo que el sector de turismo no parece ser una actividad relativamente grande en el
estado.
Ahora bien, el municipio en que ubica la Ciudad de Campeche proporciona empleo formal a
47,617 personas según la información del Atlas; es decir, al 32.56% del total de los trabajadores del
IMSS de la entidad que se analizan en dicha base de datos. El rasgo más distintivo que surge de
comparar el empleo en la entidad y en el municipio de Campeche es que las mismas industrias son
importantes en 16 de los 37 rubros que se presentan. Esta situación es indicativo del peso que tiene la
capital del estado, y su actividad económica, en la generación del empleo de la región si se deja fuera del
análisis a la industria petrolera y al sector de vegetales, alimento y madera, cuyas operaciones se realizan
De nueva cuenta la actividad comercial parece estar fragmentada en varios rubros de la lista (5 de
27) pero en conjunto tampoco es muy significativa, ya que el empleo en estos rubros corresponde
solamente al 6.8% del total del municipio. Por ser la capital del estado, el porcentaje de trabajadores de
la ‘administración pública en general’ (7.9%) es mayor al que se observa al nivel estatal (5.8%). Este
17
La importancia de la actividad económica asociada a la industria petrolera en los datos agregados a nivel estatal se
desprende del hecho de que en distintos rubros la mayor parte del empleo proviene de la actividad generada en Ciudad del
Carmen. Por ejemplo, la totalidad de los 4 mil empleos a nivel estatal en ‘servicios de arquitectura, ingeniería y actividades
relacionadas’ son generados en este municipio, 87.7% de los clasificados en ‘otros servicios profesionales, científicos y
técnicos’, y 86.9% de los clasificados en ‘servicios de consultoría, administrativa, científica y técnica’.
29
valor posiciona a la burocracia en el primer lugar de la lista de actividades generadoras de empleo por
En esta localidad, el sector salud con ‘hospitales de otras especialidades médicas’ ocupa la tercera
posición con 5.7% del empleo; mientras que el sector educativo con los rubros de ‘educación básica,
media y para necesidades especiales’ (5.4%) y ‘educación superior’ (3.6%) ocupan las posiciones
cuatro y seis, respectivamente. Ahora bien, al nivel municipal los clústeres de prendas y de turismo se
hacen más evidentes, ya que en el primer caso aparecen dos industrias en la lista: ‘fabricación de telas’
(3.3%) y ‘acabados de productos textiles y fabricación de telas recubiertas’ (2.3%), mientras que en el
segundo caso aparecen las industrias de ‘hoteles, moteles y similares’ (1.5%) y ‘restaurantes con
Para tener un mejor panorama sobre la contribución que los sectores de servicios y bienes no-transables
relevancia relativa (o competitividad) de sus industrias. Con este propósito, en este apartado se retoma el
concepto de ventaja comparativa revelada, pero en esta ocasión los coeficientes se calculan a parir de
datos de empleo. Los coeficientes de VCR se utilizan a la par de una red alternativa para representar la
industrias. A diferencia del espacio de productos de exportación, el espacio de industrias (o mapa de los
sectores en la plataforma del Atlas) se construye exclusivamente con datos de la economía mexicana y,
En esta caracterización de las interacciones de una economía, el vínculo de cada par de industrias
30
consecuencia, la proximidad se mide a través del flujo de trabajadores que históricamente se han
movilizado entre las industrias de la diada. A manera de ejemplo, entre mayor sea la tendencia
viceversa, más factibles es que la formación requerida del personal técnico de ambas actividades
económicas sea similar. Al igual que en el espacio de productos, la estructura de producción de una
economía regional se representa a partir del sub-espacio que se configura con las industrias que exhiben
nueva cuenta, con los nodos de color se identifica a aquellas industrias relevantes para la localidad en
Cuadro 3 para distinguir a los distintos sectores. Esto se debe a que las visualizaciones disponibles en la
plataforma del Atlas presentan sectores definidos con un nivel de agregación mayor. En particular, los
sectores a considerar son los siguientes; actividades gubernamentales (color verde limón), servicios de
salud y educación (color verde cian) –el cual incorpora a los rubros de salud, educación, hoteles,
(color azul rey), servicios financieros, inmobiliarios y profesionales (color violeta), manufactura y
construcción (color morado obispo) –que incluye una amplia gama de industrias como alimentos
comunicación (color rosa mexicano), minería (color café), y agricultura –que también incluye
Para que el lector tenga una mejor comprensión de la ubicación que, en el espacio de industrias,
mantienen los distintos sectores de la estructura productiva de Campeche, con óvalos de color se resalta
la posición de algunas comunidades de industrias de la entidad que pertenecen al mismo sector. Cabe
31
rrecordar que un nodo griis significa que
q dicha ind
dustria no tieene una prodducción com
mpetitiva en lla región.
T
También haabría que seeñalar que dos
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aactividad eco
onómica en otros
o sectorees.
Gráfica
G 10
Espacio
E de industrias
i y estructura productivaa del estado de Campecche, 2014
A diferrencia de loss indicadoress que se basaan exclusivaamente en ell tamaño labooral de una iindustria,
32
independientemente de que en la base de datos solamente se consideren a los trabajadores que forman
parte del empleo formal. Adicionalmente, la red destaca un mayor número de industrias manufactureras
(o de metalurgia) a las que se hace referencia en el apartado anterior. En particular, destacan las
siguientes: ‘fabricación de telas’ (VCR = 11.64), ‘acabados de productos textiles y fabricación de telas
recubiertas’ (9.45), ‘confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificadas en otra
‘elaboración de azucares, chocolates, dulces y similares’ (1.31) y ‘fabricación de otros productos a base
De la lista anterior se vuelve a inferir la relevancia que tiene el clúster de prendas en el Estado de
Campeche, pero se detecta por primera vez la existencia de un clúster en la explotación de productos del
mar. Además del rubro de ‘preparación y envasado de pescados y mariscos arriba mencionado, existe
competitividad en dos nodos de color dorado: ‘pesca’ (3.47) y ‘acuicultura’ (1.5). A los que se le suma
un clúster muy consolidado en el sector turístico, el cual está integrado por seis rubros muy
competitivos: ‘comercio al por menor de bebidas, hielo y tabaco’ (5.95), ‘servicios de preparación de
alimentos por encargo’ (1.98), ‘pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y casas amuebladas
con servicios de hotelería’ (1.37), ‘hoteles, moteles y similares’ (1.29), ‘centros nocturnos, bares,
En síntesis, se puede afirmar que una vez que se aísla el efecto de las exportaciones petroleras y se
toman en cuenta a los servicios y los bienes no-transables, se encuentra que el Estado de Campeche tiene
un nivel de sofisticación más elevado del que se podría reconocer con sólo analizar el espacio de
productos. Sin embargo, del conjunto de análisis realizados es claro que la complejidad económica de la
entidad se deriva, esencialmente, de lo que sucede en la capital del estado. Los datos y las herramientas
33
visuales del Atlas indican que las capacidades productivas al interior del estado son muy limitadas.
Inclusive, en la Ciudad de Campeche el menú de capacidades, laborales y de otro tipo, no parece ser lo
suficiente amplio como para albergar clústeres importantes en los sectores de telecomunicaciones,
En esta sección se implementa una metodología para identificar a un grupo de industrias que en la
desarrollarse en el mediano plazo con grandes beneficios para la población. A manera de advertencia, el
lector debe ser consciente de que esta selección es una primera aproximación, por lo que la lista de
candidatas debe ser vista como una ‘conjetura educada’ que tiene como único propósito invitar a la
reflexión. Asimismo, cabe enfatizar que el diseño de política industrial no debe asociarse a la selección
discrecional de ‘industrias ganadoras’, sino más bien a la discusión de oportunidades para el desarrollo
Para que tenga lugar una discusión informada entre todos estos actores es imprescindible aplicar
metodologías que contribuyan a identificar nuevas industrias que pudieran ser deseables para la sociedad
desarrollo se hace referencia a cuatro variables del Atlas de complejidad: proximidad (densidad) con
respecto a las capacidades disponibles en el perfil de exportación, complejidad del producto, valor
estratégico o conectividad del producto, y valor de las exportaciones por industria en el conjunto de la
34
economía mexicana. Este último indicador le da un cierto peso al hecho de que ya exista una cierta
demanda para el producto en cuestión, la cual se refleja en el total de las exportaciones de la industria
realizadas en el país.
definen las cuatro estrategias a analizar en función del valor que se le asigna a los ponderadores de las
distintas variables.18 Se hace referencia a una ‘estrategia inercial de muy bajo riesgo’ cuando se
consideran industrias que no son competitivas pero que cuentan con capacidades productivas en la
localidad y se exportan marginalmente (i.e. 0.2 < VCR < 1). Se habla de una ‘estrategia de industrias al
alcance’ (i.e., ‘fruta madura’) cuando se trata de productos que tienen capacidades relativamente
similares a las existentes en la localidad, pero que aún no son competitivos en la región. Se define una
conectividad con otros productos atractivos. Se plantea una ‘apuesta estratégica’ cuando se le da gran
importancia a las oportunidades que abre una industria en el espacio de productos. En todas estas
estrategias se consideran exclusivamente productos que ofrecen una complejidad superior al promedio
de la localidad, a sabiendas de que una trayectoria hacia una mayor complejidad ofrece mayores
En los Cuadros 4 y 5 se muestran las listas con las 20 industrias seleccionadas para cada uno de los
cuatro criterios antes mencionados.20 Entre más veces aparezca una determinada industria en estas listas
18
Previo a la normalización, el valor de las exportaciones por industria se considera en escala logarítmica ya que
determinados sectores, como el automotriz, tienen una presencia muy superior al resto. La normalización se lleva a cabo
restando la media y dividiendo entre la desviación estándar para los cuatro indicadores.
19
En términos más precisos las definiciones de las estrategias son las siguientes: (i) ‘estrategia inercial’ = 0.7 * (densidad) +
0.1*(ICP) + 0.1*(ICPO) + 0.1*(exportación-anual) si VCR > 0.2; (ii) ‘estrategia al alcance’ = 0.7 * (densidad) + 0.1*(ICP)
+ 0.1*(ICPO) + 0.1*(exportación-anual); (iii) ‘estrategia balanceada’ = 0.5 * (densidad) + 0.2*(ICP) + 0.2*(ICPO) +
0.1*(exportación-anual); (iv) ‘apuesta estratégica’ = 0.4 * (densidad) + 0.1*(ICP) + 0.4*(ICPO) + 0.1*(exportación-anual),
en donde densidad = 1 – distancia, ICP es el índice de complejidad del producto, ICPO es la complejidad potencial del
producto o valor estratégico.
20
La estrategia inercial sólo permite identificar a 7 productos que ya se elaboran en la entidad.
35
m
más factible es que exissta un mayo
or consenso sobre sus vvirtudes por parte de loss actores, púúblicos y
pprivados, inv
volucrados en
e el diseño de
d políticas; sin embarg o, en este caaso, ningunaa industria apparece en
ccuatro o tres listas simulltáneamente. A partir dee dos criterioos diferentess se repiten 16 industriaas, una de
eellas en las estrategias inercial y estratégica: ‘polipastoss, tornos y cabrestantees’, otra máás en las
eestrategias balanceada y estratégica: ‘las demás manufacturaas de hierro o acero’, y ootras 14 se ppresentan
Cuadro
C 4
Industtrias atractivas para el Estado de Campeche
C a partir de estrategias de bajo riessgo
(a) (b)
Fuente: Elaboración
E propiaa a partir de datos del
d Atlas de la Com
mplejidad Económ
mica de México
36
Cuadro
C 5
Industtrias atractiivas para el Estado de Campeche
C a partir de estrategias de alto riessgo
(a) (b)
F
Fuente: Elaboración propia a partir de
d datos del Atlas de
d la Complejidad Económica de Mééxico
Cabe también
t quee señalar qu
ue los 7 pro
oductos selecccionados ppor ser ‘próxximos’ y coontar con
ddisponibles se
s dividen en
n los siguien
ntes sectoress: 9 de vegettales, alimenntos y madeera, 4 de minnerales, 2
llas seleccion
nes balanceaadas la distrribución de sectores ess la siguient
nte: 8 de veegetales, alim
mentos y
m
madera, 3 dee metales, 2 de minería,, 2 de químiicos y plásticco, 2 de pieddra y vidrio, 1 de electrrónicos, 1
37
de textiles y muebles, y 1 de maquinaria. Finalmente, los sectores en los que están incluidos los
En otras palabras, en cuanto a las industrias que ya existen en la región predominan candidatos del
sector de maquinaria, lo que podría explicarse por la incidencia del sector petrolero. En relación a las
industrias que están al alcance y las balaceadas sobresale por mucho el sector de vegetales, alimento y
madera, lo cual es consistente con que el perfil de exportaciones no-petroleras de la entidad no es muy
predominan los productos del sector de maquinaria, mientras que el de electrónicos aparece una sola vez
y el de químicos y plásticos ni siquiera aparece, lo cual parece sugerir una trayectoria hacia la
7. Conclusiones.
La literatura empírica del desarrollo económico señala que la mayoría de países que, en un momento
reasignación sectorial de los recursos productivos. Procesos de esta naturaleza se dieron en Alemania y
Francia durante el siglo XVIII, en los Estados Unidos durante el XIX, en los países escandinavos al
21
Cabe reiterar que esta lista es tan solo una primera aproximación de industrias atractivas para la región, la cual debe ser
puesta a debate y analizada en el contexto de otro tipo de información. Por ejemplo, los productos del campo requieren ser
avalados por las condiciones climatológicas y la naturaleza de los suelos, mientras que el potencial de explotación de los
minerales está sujeto a consideraciones geológicas.
38
inicio del siglo XX, en Japón a mediados del siglo pasado, y en Corea de Sur, Taiwán, Honk Kong y
En todos estos países, la política industrial les permitió realizar modificaciones profundas en la
estructura productiva de sus economías y, en particular, llevar a cabo los cambios institucionales
necesarios para ascender varios escalones del desarrollo. Por lo general, estas economías lograron
despegar al impulsar industrias maduras que países más avanzados, pero no muy distantes en términos
de su PIB per-cápita y la dotación de sus factores productivos, habían dejado atrás debido a los cambios
metodológicas han permitido formalizar y probar estadísticamente una tesis del desarrollo basada en la
suscribe este planteamiento y plantea que las economías regionales modifican su estructura productiva y
mundial. Se sostiene que este desarrollo por imitación no se da de manera aleatoria sino que se produce
en función de las capacidades disponibles en la región y la exploración de nuevas industrias que son
Si bien el desarrollo de las economías regionales tiene, por lo general, un fuerte componente
capacidades, también es cierto que la transformación productiva es relativamente lenta si las condiciones
iniciales no son las adecuadas. El diseño y la implementación de políticas industriales consistentes son
contrario las regiones pobres quedan atoradas en una trampa de pobreza. En estas circunstancias, la
39
complejidad económica no se genera por sí sola dado que la falta de capacidades impide a la región
Este escenario desafortunado está presente en varias entidades del país, como lo ilustra el caso del
Estado de Campeche que se describe en este documento. Las condiciones iniciales de la entidad hacen
muy difícil pensar en un desarrollo estrictamente orgánico, por lo que la necesidad de una política
industrial proactiva es indispensable. En particular, el gran reto es lograr que las mejores condiciones
que ofrece la Ciudad de San Francisco de Campeche, capital del estado, se refuercen y propaguen hacia
al interior para generar actividades económicas alternativas a la producción petrolera. Desde la visión
más bien mediante la creación de un ecosistema que les permita a los agentes públicos, sociales y
privados recabar y procesar información de tal forma que la interacción de decisiones, y su consecuente
incluyente.
En este documento se procesan datos disponibles en el Atlas mexicano para contribuir a la toma
análisis retrospectivo se hace evidente que el aletargamiento de la entidad se debe, en gran medida, a las
otra parte, en el análisis prospectivo se plantea que el desarrollo económico de la entidad puede avanzar
si se apuntalan los sectores de vegetales, alimentos y madera y de textiles y muebles con industrias que
tengan una mayor complejidad que las existentes. Adicionalmente, el reporte enfatiza que avances en
estos sectores se tiene que intercalar con el impulso a algunas industrias estratégicas en los sectores de
maquinaria y de vehículos de transporte si es que se quiere contar en el mediano plazo con una
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Por último, el análisis con el espacio de productos, que utiliza datos de exportaciones, y el espacio
de industrias, que utiliza datos de empleo y abarca a bienes no-transables, así como la revisión de la
turismo. Las visualizaciones del Atlas también permiten detectar qué industrias de estos clústeres aún no
son explotadas pero que podrían serlo, con los apoyos apropiados, en tanto que hacen uso de algunas de
servicio completo’ tienen cierta presencia en la entidad pero no son consideradas como competitivas de
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