OpenProject - Guia de Administracion

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Guía de administración de OpenProject
I. Contenidos
I. Contenido................................................. ................................................. ................................ 1
II. Lista de Figuras ............................................... ................................................. ........................ 2
1 Administración................................................ ................................................. ................... 2
1.1 Gestionar proyectos................................................ ................................................. ........................................2
1.2 Administrar usuarios ................................................ ................................................. ..........................................5
1.3 Administrar grupos................................................. ................................................. ........................................11
1.4 Administrar roles y permisos................................................ ................................................. .................13
1.5 Administrar tipos de paquetes de trabajo................................... ................................................. ...................14
1.6 Administrar estados de paquetes de trabajo ................................. ................................................. ...............17
1.7 Administrar flujos de trabajo................................................ ................................................. ................................18 1.8
Administrar campos personalizados ............ ................................................. ................................................. ............20
1.9 Administrar enumeraciones ................................................ ................................................. ........................22
1.10 Administrar la autenticación LDAP................................................ ................................................. ............24
1.11 Administrar colores................................................ ................................................. ................................25
1.12 Administrar tipos de proyectos................................................ ................................................. ........................26 1.13
Administrar formatos de tarjetas de exportación....... ................................................. ........................................27
1.14 Administrar complementos................................................ ................................................. ................................30
1.15 Administrar tipos de costos ................................................ ................................................. ................................30
2 Configuración del sistema................................................. ................................................. ...................32
2.1 Configuración general................................................ ................................................. ........................................32
2.2 Configuración de pantalla................................................ ................................................. ........................................33
2.3 Configuración de autenticación ................................................ ................................................. ........................34
2.4 Configuración de usuario.................................. ................................................. ........................................36
2.5 Configuración de proyectos ................................................ ................................................. ........................................37
2.6 Seguimiento del paquete de trabajo ......................................... ................................................. ................................38
2.7 Configuración de notificaciones por correo electrónico................................ ................................................. ........................39
2.8 Correos electrónicos entrantes................................................ ................................................. ........................................40
2.9 Repositorios................................................ ................................................. ........................................40 2.10 Pagar
(Complemento) . ................................................. ................................................. ........................41
1
II. Lista de Figuras
Figura 117: Crear un nuevo proyecto................................................. ................................................. ............... 3
Figura 118: Configurar un nuevo proyecto parte 1 ................................................. .......................................... 4
Figura 119: Configurar un nuevo proyecto parte 2 ........................................ ................................................. .5
Figura 120: Copiar un proyecto existente.................................... ..............¡Error! Marcador no definido.
Figura 121: Configurar un proyecto copiado.................................... ..........¡Error! Marcador no definido.
Figura 122: Seleccionar un proyecto principal.................................... ................¡Error! Marcador no definido.
Figura 123: Configuración del proyecto en el menú del proyecto ......................... ..¡Error! Marcador no definido.
Figura 124: Activar y desactivar módulos................................................. ¡Error! Marcador no definido.
1 administración
Siempre que tenga los privilegios necesarios podrá acceder al panel de administración, a través del cual
puede adaptar la configuración global para todos los proyectos. Para hacer eso, abra el menú desplegable Módulos .
en la parte superior de la página y seleccione Administración.
Figura 1: Seleccionar panel de administración
1.1 Gestionar proyectos
Nota: Para poder acceder al panel de administración y crear un nuevo proyecto es necesario estar
un administrador del sistema.
Puede encontrar la lista de todos los proyectos existentes en Módulos > Administración > Proyectos.
1. Filtrar y buscar proyectos. En general verás automáticamente la lista de todos los activos
proyectos. Puede encontrar los proyectos archivados seleccionando "Todos" en el menú desplegable "Estado".
lista de filtros. Escriba los criterios de búsqueda en el campo de búsqueda y haga clic en Aplicar para obtener resultados de búsqueda.
2
2. Editar proyectos. Para editar un proyecto, puede acceder a la configuración del proyecto haciendo clic en el proyecto.
nombre.
3. Archivar proyectos.
4. Copiar proyectos. Vea aquí cómo copiar un proyecto. Tenga en cuenta que el trabajo retrasado debe
activado para el proyecto a copiar.
5. Eliminar proyectos.
Figura 2: Gestionar proyectos
1.1.1 Crear un nuevo proyecto
Para crear un nuevo proyecto, abra el menú desplegable Módulos en la parte superior de la página y seleccione
Administración. Serás redirigido al panel de administración, donde podrás ver la lista de
proyectos existentes. Para crear un nuevo proyecto, haga clic en el enlace respectivo en el lado derecho.
Figura 3: Crear un nuevo proyecto
Se abrirá un diálogo de configuración donde podrá nombrar y configurar el proyecto.
3
1. Nombre del proyecto. Este es el campo para ingresar el nombre del proyecto.
2. Subproyecto. Este menú desplegable enumera todos los proyectos entre los que puede seleccionar, si desea configurar
un nuevo proyecto como subproyecto de uno existente.
3. Resumen. Un breve resumen del proyecto que aparecerá. Este resumen aparecerá en la página de descripción general donde se
enumeran todos los proyectos de los que es miembro y los proyectos públicos (Proyectos > Ver todos los proyectos).
4. Descripción. Puedes describir el proyecto con más detalle aquí. Esta descripción aparecerá en
la página de descripción general de este proyecto específico (Página de descripción general del proyecto).
5. Identificador. Un identificador de proyecto se utiliza para identificar de forma única un proyecto. Debe ser claro y posiblemente no
demasiado largo, ya que pasará a formar parte de la URL del proyecto. Los identificadores de proyecto son únicos: el mismo
identificador de proyecto solo se puede utilizar una vez al mismo tiempo.
6. Página de inicio. Si tu proyecto tiene una página de inicio, puedes ingresarla aquí.
7. Público. Si marca la casilla Público, el proyecto (incluida toda la información del proyecto) será visible para algunos usuarios, incluso si
no son miembros del proyecto, según los permisos de los roles. Los permisos de los usuarios que no han iniciado sesión
generalmente se determinan mediante el rol "Anónimo", mientras que los permisos de los usuarios que están registrados pero no
son del proyecto.
Los miembros del proyecto público están determinados por el rol de “No miembro”.
Figura 4: Configurar un nuevo proyecto parte 1
8. Tipo de proyecto. Aquí puede seleccionar el tipo de proyecto. Los tipos de proyectos son relevantes, por ejemplo, para
cronogramas de proyectos complejos, si desea crear una relación de informes entre proyectos.
9. Módulos. Puede seleccionar qué módulos se pueden activar para el proyecto. Puedes activar y
desactivar todos y cada uno de los módulos más tarde.
10. Tipos. Los tipos en cuestión aquí se refieren a los tipos de paquetes de trabajo. Puedes seleccionar cuál de los
Los tipos de paquetes de trabajo deben activarse para este proyecto específico. Mira aquí cómo puedes crear
un nuevo tipo de paquete de trabajo.
11. Campos personalizados. Los campos personalizados son campos personalizados que puedes activar. Se mostrarán, por ejemplo, al
crear o editar un paquete de trabajo. Puedes crear cualquier número de personalizados.
4
campos y adaptarlos según las necesidades de su proyecto. Vea aquí cómo puede crear o editar un
campo personalizado.
12. No olvides guardar el proyecto.
Figura 5: Configurar un nuevo proyecto parte 2
1.2 Administrar usuarios
Nota: Para poder acceder al panel de administración y gestionar usuarios necesitas ser un sistema
administración.
1.2.1 Buscar y filtrar usuarios
Puede encontrar la lista de todos los usuarios existentes en Módulos > Administración > Usuarios. Vas a
Verá automáticamente la lista de usuarios activos. Puedes ordenar los usuarios:
1) Por estatus.
2) Por grupo, siempre que se haya creado al menos un grupo. Vea aquí cómo crear un nuevo
grupo.
3) Escribiendo criterios de búsqueda en el campo de búsqueda.
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Figura 6: Ordenar, filtrar y buscar usuarios
1.2.2 Agregar un nuevo usuario
Para agregar un nuevo usuario, vaya a Módulos > Administración > Usuarios y haga clic en el enlace + Nuevo usuario.
Figura 7: Agregar un nuevo usuario
Se abrirá un formulario donde podrá crear un nuevo usuario. Debes completar los siguientes campos:
1) Inicio de sesión del usuario
2) Nombre del usuario
3) Apellido del usuario
4) Correo electrónico del usuario
5) Seleccione el idioma predeterminado. Nota: el idioma se puede cambiar en cualquier momento. Ver aquí (ENLACE)
cómo cambiar la configuración de idioma
6) Al seleccionar el campo Administrador, otorgará al nuevo usuario derechos de administrador del sistema.
7) Al seleccionar la casilla de verificación activarás el modo de accesibilidad. Se puede desactivar en
en cualquier momento. Lea aquí (ENLACE) cómo desactivar el modo de accesibilidad.
8) Al seleccionar la casilla Asignar contraseña aleatoria, se generará automáticamente una contraseña aleatoria y se enviará al usuario. Si
selecciona esta opción, el usuario será requerido automáticamente
para cambiar la contraseña después del primer inicio de sesión.
9) Alternativamente, puedes asignar una contraseña a tu won,
10) Deberá confirmar la contraseña manualmente si la asigna usted mismo
11) Si asigna la contraseña manualmente, aún puede obligar al usuario a cambiar la contraseña después
el primer inicio de sesión seleccionando esta casilla.
6
12) Aquí puede adaptar la configuración de notificaciones por correo electrónico. Estos se pueden cambiar más tarde. Vea aquí
(ENLACE) cómo adaptar la configuración de notificaciones por correo electrónico. También puede optar por no recibir
notificaciones de los cambios que realice usted mismo.
13) El bloque Preferencias permite adaptar más preferencias: 14) La opción Ocultar
mi dirección de correo electrónico elimina la dirección de correo electrónico de la página de perfil del usuario.
Nota: Esta opción se puede cambiar más adelante (ENLACE).
15) Seleccione la zona horaria. Nota: Esta opción se puede cambiar más adelante (ENLACE).
16) Especifique si los comentarios deben mostrarse en orden cronológico o al revés.
orden cronológico. Nota: Esta opción se puede cambiar más adelante (ENLACE).
17) Especifica si quieres que te avisen al salir de una página. Nota: Esta opción se puede cambiar más tarde.
(ENLACE).
18) Selecciona el tema. Nota: Esta opción se puede cambiar más adelante (ENLACE).
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19) Al marcar esta casilla, se asegura de que la información de la cuenta se envíe al usuario por correo electrónico. Si la
casilla no está marcada, el usuario no será notificado sobre la creación de la cuenta.
20) Si hace clic en Crear, se creará el usuario y podrá adaptar más configuraciones para
el usuario recién creado.
21) Si hace clic en Crear y continuar, será dirigido al nuevo cuadro de diálogo y podrá
crear otro usuario.
1.2.3 Editar usuarios
Para editar la configuración de un usuario específico, vaya a la lista de descripción general del usuario a través de Módulos >
Administración > Usuarios. Haga clic en el inicio de sesión del usuario para ingresar al modo de edición. Verás la primera pestaña.
General, donde podrás editar toda la información que adaptaste al crear un nuevo usuario (ENLACE).
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Figura 8: Editar pestaña general de usuario
En la pestaña Grupos, puede asignar al miembro a un grupo diferente, con al menos un grupo
existe. Mira aquí cómo gestionar grupos (ENLACES). Seleccione la casilla de verificación respectiva y haga clic en guardar. Tú
Alternativamente, puede agregar un usuario a un grupo en la configuración del grupo (enlace para administrar grupos).
Figura 9: Pestaña de grupos de configuración de usuario
En la pestaña Proyectos puede obtener una descripción general de los proyectos de los que es miembro el usuario.
1) Puedes editar el rol del usuario en cada proyecto específico. Para hacer eso, haga clic en editar, adapte el rol.
seleccionando la casilla respectiva y haciendo clic en Guardar.
2) Al hacer clic en Eliminar, eliminará al usuario de un proyecto específico.
3) Puede agregar un usuario a cualquier proyecto existente. Seleccione un proyecto del menú desplegable, seleccione
al menos un rol y guarde los cambios haciendo clic en Agregar.
9
Figura 10: pestaña Editar proyectos de usuario
En la pestaña Roles globales (complemento), puede asignar un rol global al usuario. Un papel global puede otorgar
permisos específicos para un usuario además de los roles ya asignados. Lea aquí (Enlace a roles y
permisos) sobre la gestión de roles y permisos.
Si está utilizando el complemento de costos (enlace), puede adaptar la tarifa para el usuario por proyecto en Tarifa
Pestaña Historial . Las tarifas se utilizarán para calcular los costos cuando los costos sean registrados por un usuario en un
proyecto. Verás todos los proyectos a los que es miembro un usuario, así como todo el público.
proyectos. Para adaptar una tarifa pulsa en el botón Actualizar .
Además, puede asignar una tarifa predeterminada, que se utilizará si no se especifica ninguna tarifa del proyecto. Adaptar
la tarifa predeterminada haga clic en Actualizar para las tarifas predeterminadas.
Figura 11: Editar tarifas de usuario
Verás la tarifa actual, que podrás adaptar. Puedes crear múltiples tarifas por usuario por proyecto
y activarlos por diferentes periodos de tiempo.
1.2.4 Bloquear usuarios
Los usuarios pueden bloquearse permanentemente. Para lograr esto, navegue a la lista de descripción general del usuario a través de
Módulos > Administración > Usuarios y haga clic en Bloquear permanentemente. Nota: puedes desbloquear un usuario bloqueado
en cualquier momento. Encontrará la lista de todos los usuarios bloqueados en el filtro de estado correspondiente.
10
Un usuario será bloqueado temporalmente después de una cierta cantidad de intentos de inicio de sesión no válidos. Tanto el número de
los intentos de inicio de sesión y la duración del bloqueo se pueden adaptar a sus necesidades en Módulos >
Administración > Configuración > Autenticación.
1.2.5 Eliminar usuarios
Para eliminar un usuario, navegue a la lista de descripción general de usuarios a través de Módulos > Administración > Usuarios. Seleccionar
el usuario que desea eliminar haciendo clic en el nombre de inicio de sesión y haga clic en el icono Eliminar.
Figura 12: Eliminar un usuario
Nota: para que la opción Eliminar un usuario esté disponible, es posible que deba ajustar ciertas configuraciones. Tú
Encontrará la configuración en las preguntas en Módulos > Administración > Configuración > Usuarios. Leer aquí
(ENLACE) para más información.
1.3Administrar grupos
OpenProject permite crear grupos de miembros del proyecto personalizados, lo que otorga derechos adicionales a
usuarios individuales dentro de proyectos específicos además de permisos de roles. Puedes editar los grupos existentes.
y crear otros nuevos en el panel de administración. Para hacer eso seleccione Módulos > Administración >
Grupos.
Nota: Para poder acceder al panel de administración y gestionar grupos es necesario ser usuario
administrador del sistema.
1.3.1 Agregar un nuevo grupo
Después de seleccionar los Grupos en el menú del panel de administración, verá la lista de todos los existentes
grupos. Si aún no se ha creado ningún grupo, la lista estará vacía.
11
1.3.2 Editar o eliminar grupos
Puede editar un grupo haciendo clic en el nombre del grupo (1) y eliminar el grupo haciendo clic en
icono de eliminar en la línea respectiva (2).
Figura 13: Editar o eliminar un grupo
Después de seleccionar el modo de edición, podrá adaptar el nombre del grupo, los miembros del grupo y
Asignación de grupos a proyectos.
Figura 14: Editar un grupo
12
1.4Administrar roles y permisos
Nota: Para poder acceder al panel de administración y administrar roles y permisos, debe
Necesito ser administrador del sistema.
Un rol es un conjunto de permisos que se pueden asignar a cualquier miembro del proyecto. Se pueden desempeñar múltiples roles.
asignado al mismo miembro del proyecto.
A diferencia de los roles de proyecto "normales", los roles globales son roles generales del proyecto que permiten ciertas
acciones (por ejemplo, crear proyectos).
1.4.1 Crear un nuevo rol
Para crear un nuevo rol, navegue al panel de administración (Módulos > Administración) y seleccione Roles
y permisos desde el menú de la izquierda. Verás la lista de todos los roles que se han creado.
hasta ahora. Después de hacer clic en + Nuevo rol, se abrirá un formulario y podrá especificar el rol.
Figura 15: Crear un nuevo rol
Luego podrá especificar lo siguiente:
1) Nombre del rol
2) Definir si el rol es global 3) Definir si se pueden
asignar paquetes de trabajo al rol
4) Copie el flujo de trabajo de una función existente. En caso de que seleccione un rol de la lista desplegable, el
Se copiarán los permisos respectivos.
5) Puede especificar los permisos por módulo OpenProject.
No olvide guardar el nuevo rol en la parte inferior de la página.
13
Figura 16: Especificar un nuevo rol
1.4.2 Editar y eliminar roles
Para editar un rol, navegue hasta la lista de descripción general de roles y haga clic en el nombre del rol (1). Para eliminar un existente
rol haga clic en el botón eliminar (2).
Figura 17: editar o eliminar roles
1.5Administrar tipos de paquetes de trabajo
14
Nota: Para poder acceder al panel de administración y administrar los tipos de paquetes de trabajo, necesita
ser administrador del sistema.
Los tipos de paquetes de trabajo se pueden administrar en Módulos Administración Tipos. Verás el
lista de todos los tipos de paquetes de trabajo existentes.
1.5.1 Crear un nuevo tipo de paquete de trabajo
Para crear un nuevo tipo de paquete de trabajo, haga clic en el icono + Nuevo tipo . Se abrirá un nuevo diálogo, donde
podrá especificar lo siguiente:
1) Especifique el nombre
2) Especificar si los paquetes de trabajo con el nuevo tipo deben mostrarse en la hoja de ruta
3) Especifique el color del paquete de trabajo que se mostrará en la línea de tiempo.
4) Especifique si los paquetes de trabajo deben mostrarse en la vista agregada en la línea de tiempo (cuando
se elige el nivel de agregación)
5) Si selecciona la casilla de verificación Valor predeterminado, el tipo se preseleccionará al crear un nuevo
proyecto, facilitando la creación de proyectos con tipos estándar.
6) Especifique si el paquete de trabajo debe mostrarse como un hito en la vista de la línea de tiempo.
7) Seleccione qué campos personalizados deberían aparecer si se selecciona este tipo de paquete de trabajo. Ver aquí (enlace)
cómo crear o editar un campo personalizado
8) Puede copiar un flujo de trabajo existente desde un tipo de paquete de trabajo ya existente
9) Especificar en qué proyectos debería estar disponible este tipo de paquete de trabajo
10) No olvides guardar los cambios.
15
Figura 18: Especificar un nuevo tipo de paquete de trabajo
1.5.2 Editar o eliminar un tipo de paquete de trabajo
Para editar un tipo de paquete de trabajo existente, haga clic en el nombre del paquete de trabajo (1). Para eliminar el paquete de trabajo
escriba, haga clic en el icono de eliminar (2).
Figura 19: Editar o eliminar un tipo de paquete de trabajo
dieciséis
1.6 Administrar estados de paquetes de trabajo
Nota: Para poder acceder al panel de administración y administrar los estados de los paquetes de trabajo, debe
Los tipos de paquetes de trabajo se pueden administrar en Módulos Administración Estados del paquete de trabajo.
Verá la lista de todos los estados de los paquetes de trabajo existentes.
1.6.1 Crear un nuevo estado de paquete de trabajo
Para crear un nuevo tipo de paquete de trabajo, haga clic en el ícono + Nuevo estado . Se abrirá un nuevo diálogo, donde
podrá especificar lo siguiente:
1) Nombre el estado del nuevo paquete de trabajo.
2) Definir si el nuevo estado del paquete de trabajo cierra un paquete de trabajo (por ejemplo, relevante al filtrar paquetes
cerrados)
3) Definir si este es el valor predeterminado al crear nuevos paquetes de trabajo
4) Guarde el nuevo estado haciendo clic en Crear
Figura 20: Especificar un nuevo estado de paquete de trabajo
1.6.2 Editar o eliminar el estado de un paquete de trabajo
Para editar un tipo de paquete de trabajo existente, haga clic en el nombre del paquete de trabajo (1). Para eliminar el paquete de trabajo
escriba, haga clic en el icono de eliminar (2).
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Figura 21: Editar o eliminar el estado de un paquete de trabajo
1.7 Administrar flujos de trabajo
Un flujo de trabajo en OpenProject se define como las transiciones permitidas entre el estado de un rol y un tipo,
es decir, qué cambios de estado puede implementar una determinada función según el tipo de paquete de trabajo.
Nota: Para poder acceder al panel de administración y administrar los flujos de trabajo, debe ser un
1.7.1 Editar flujos de trabajo
Para editar un flujo de trabajo:
1) Seleccione el rol en el menú desplegable
2) Seleccione el tipo de paquete de trabajo en el menú desplegable
3) Especifique si solo desea que se muestren los estados que utiliza este tipo (esta opción es
seleccionado automáticamente, pero siempre puedes desmarcarlo)
4) Haga clic en editar
Figura 22: Seleccione el flujo de trabajo para editar
18
Verás poder adaptar lo siguiente:
1) Adaptar qué cambios de estado permite el rol seleccionado para el paquete de trabajo seleccionado
tipo
2) Además, puede especificar si este rol puede realizar cambios de estado específicos si el usuario
a quien se le ha asignado este rol también es el autor del paquete de trabajo
3) O un cesionario del paquete de trabajo.
4) No olvides guardar tus cambios.
Figura 23: Editar un flujo de trabajo
1.7.2 Copiar un flujo de trabajo existente
Puede copiar un flujo de trabajo existente haciendo clic en Copiar en la descripción general del flujo de trabajo.
Figura 24: Copiar un flujo de trabajo
Luego podrá determinar qué flujo de trabajo existente se debe copiar en qué otro flujo de trabajo.
1.7.3 Ver el resumen de flujos de trabajo
Puede copiar un flujo de trabajo existente haciendo clic en Resumen en la descripción general del flujo de trabajo.
19
Figura 25: Vista de resumen del flujo de trabajo
Luego verá un resumen de todos los flujos de trabajo. El número de posibles transiciones de estado para cada
El tipo y el rol se muestran en una matriz.
Figura 26: Vista de resumen del flujo de trabajo
1.8 Administrar campos personalizados
Los campos personalizados son campos de valor adicionales que se pueden agregar a los campos de valor existentes. Lo diferente
Las secciones que pueden utilizar campos personalizados son paquetes de trabajo, tiempo dedicado, proyectos, versiones, usuarios, grupos,
actividades (seguimiento del tiempo), prioridades del paquete de trabajo y categorías de documentos (si está utilizando el
Complemento de documentos).
Nota: Para poder acceder al panel de administración y administrar campos personalizados, debe estar
1.8.1 Agregar un nuevo campo personalizado
Para crear un nuevo rol, navegue hasta el panel de administración (Módulos > Administración) y seleccione
Campos personalizados del menú de la izquierda. Verá la lista de todos los campos personalizados que se han
creados hasta el momento, divididos por el módulo para el cual fueron creados, por ejemplo, paquetes de trabajo, tiempo empleado,
etc. Seleccione el módulo creando la pestaña adecuada. Después de hacer clic en + Nuevo campo personalizado, se abrirá un formulario
y podrá especificar el nuevo campo personalizado.
20
Figura 27: Crear un nuevo campo personalizado
Dependiendo del módulo para el cual se crea el nuevo campo personalizado, hay opciones ligeramente diferentes
podrán ofrecerse para su adaptación. Este es un ejemplo de un nuevo campo personalizado para un paquete de trabajo:
1) Nombre del campo personalizado, que se puede adaptar en diferentes idiomas.
2) Formato del campo personalizado, por ejemplo, texto, lista, fecha, booleano, etc.
3) Especifique la longitud mínima y máxima. Si se elige un 0, no se impondrá ninguna restricción a la
longitud del campo personalizado
4) Expresión regular que especifica qué valores están permitidos para el valor establecido para el campo personalizado.
5) Valor predeterminado que se selecciona para el campo personalizado.
6) Especifique para qué tipos de paquetes de trabajo se debe utilizar el nuevo campo personalizado
7) Establezca si el nuevo campo personalizado debe ser un campo obligatorio
8) Especifique si el nuevo campo personalizado debe usarse para todos los proyectos
9) Especifique si el nuevo campo personalizado debe usarse como filtro para paquetes de trabajo. Ver aquí (ENLACE)
cómo filtrar paquetes de trabajo
10) Especifique si el nuevo campo personalizado debe poder buscarse mediante la búsqueda global
11) Guarde el nuevo campo personalizado.
21
Figura 28: Especificar un nuevo campo personalizado
1.8.2 Editar o eliminar un campo personalizado
Para editar un campo personalizado existente, seleccione la pestaña correspondiente y haga clic en el nombre del campo personalizado.
Figura 29: Editar o eliminar un campo personalizado
1.9 Administrar enumeraciones
Nota: Para poder acceder al panel de administración y gestionar enumeraciones es necesario
22
La configuración de Enumeraciones permite adaptar las Actividades (para seguimiento del tiempo), el estado del proyecto y el paquete de trabajo.
niveles de prioridad y tipos de documentos (si está utilizando el complemento de documentos). Para obtener una visión general de
valores de enumeración existentes para todas estas categorías, navegue hasta el panel de administración (a través de
Módulos > Administración) y seleccione Enumeraciones en el menú de la izquierda. Verás el
Descripción general de las enumeraciones, dividida en las respectivas secciones.
1.9.1 Crear nuevo valor de enumeración
Para crear un nuevo valor de enumeración, seleccione Nuevo valor de enumeración en la categoría respectiva.
Figura 30: Crear un nuevo valor de enumeración
Luego podrá nombrar el valor, activarlo y elegir si debe ser el predeterminado.
Figura 31: Configurar una nueva enumeración
23
1.9.2 Editar o eliminar valor de enumeración
Para editar una configuración existente simplemente haga clic en ella (1). Para eliminar una enumeración, haga clic en el
icono de eliminación respectivo (2).
Si la enumeración está activada, tendrá la marca de verificación en la columna Activo, el valor predeterminado es
identificado por la marca de verificación en la columna Valor predeterminado .
Figura 32: Editar o eliminar una enumeración
1.10 Administrar la autenticación LDAP
Nota: Para poder acceder al panel de administración y administrar la autenticación LDAP, debe
Para ver la lista de todas las autenticaciones LDAP (Protocolo ligero de acceso a directorios) disponibles, navegue hasta
Módulos > Administración y seleccione Autenticación LDAP en el menú de la izquierda. Verás el
lista de todas las autenticaciones disponibles ya creadas.
1.10.1 Agregar nueva autenticación LDAP
Para crear una nueva autenticación LDAP, haga clic en el icono respectivo.
Figura 33: Crear una nueva autenticación LDAP
Luego podrá especificar la configuración LDAP. La configuración depende del específico
base de datos/aplicaciones, a través de las cuales se pretende la autenticación con OpenProject.
24
1.11 Administrar colores
Nota: Para poder acceder al panel de administración y gestionar los colores necesitas ser un sistema
administración.
En OpenProject puede definir los colores para diferentes tipos de paquetes de trabajo o colores de tareas individuales en
el tablero de tareas. El espectro de color disponible se puede gestionar a través del panel de administración.
Para hacerlo, navegue a través de Módulos > Administración y seleccione Colores en el menú de la izquierda.
lado. Verá la lista de todos los colores ya definidos. Si aún no se ha definido ningún color, la lista será
vacío.
1.11.1 Crear un nuevo color
Para crear un nuevo color, haga clic en el enlace respectivo en la esquina superior derecha.
Figura 34: Crear un nuevo color
Luego podrá definir el nombre del color y el código hexadecimal.
Figura 35: Especificar un nuevo color
25
1.11.2 Editar o eliminar colores
Para editar un color existente, haga clic en el nombre (1). Para eliminar un color, haga clic en el icono de eliminar (2) para el
color respectivo.
1.12 Administrar tipos de proyectos
Nota: Para poder acceder al panel de administración y administrar los tipos de proyectos, debe estar
En OpenProject puedes diferentes tipos de proyectos. El tipo de proyecto permite la categorización de proyectos y
se muestran en la configuración del proyecto. También se utilizan en cronogramas para el segundo criterio de agrupación.
(ENLACE a la guía del usuario de TIMELINES).
Los tipos de proyectos se pueden gestionar a través del panel de administración. Para ello, navegue por
Módulos > Administración y seleccione Tipos de proyectos en el menú del lado izquierdo. Verás la lista
de todos los tipos de proyectos ya definidos. Si aún no se ha creado ningún tipo de proyecto, la lista estará vacía.
1.12.1 Agregar un nuevo tipo de proyecto
Para crear un nuevo tipo de proyecto, haga clic en el enlace respectivo en la esquina superior derecha.
Entonces podrás hacer lo siguiente:
1) Nombre del tipo de proyecto
26
2) Establecer si este tipo permite asociación. Esta opción permite crear relaciones de informes entre diferentes tipos de proyectos y,
en consecuencia, crear informes de cronograma generales del proyecto (ENLACE
a la GUÍA DEL USUARIO).
3) Seleccione los estados del proyecto informados. Si un proyecto se asignó a un tipo de proyecto específico y luego se creó una
relación de proyecto para otro proyecto, se puede seleccionar un estado para ilustrar el estado de los informes entre los
proyectos.
Figura 36: Especificar un nuevo tipo de proyecto
1.12.2 Editar o eliminar un tipo de proyecto
Para editar un tipo de proyecto existente, haga clic en el nombre (1). Para eliminar un tipo de proyecto, haga clic en el icono de eliminar
(2) para el tipo de proyecto respectivo.
Figura 37: Editar o eliminar un tipo de proyecto
1.13 Administrar formatos de tarjetas de exportación
Nota: Para poder acceder al panel de administración y gestionar los formatos de tarjetas de exportación es necesario
Puede configurar los formatos para las tarjetas de exportación (enlace a la sección Backlogs) en administración
panel. Para hacerlo, navegue a través de Módulos > Administración y seleccione Exportar configuraciones de tarjeta en el menú
27
menú en el lado izquierdo. Verá la lista de todas las configuraciones de tarjetas de exportación ya definidas. Si no hay formato
aún no se ha configurado, la lista estará vacía.
1.13.1 Crear una nueva configuración de tarjeta de exportación
Para crear una nueva configuración de tarjeta de exportación, haga clic en el enlace respectivo en la esquina superior derecha.
Figura 38: Crear una nueva configuración de tarjeta de exportación
Entonces podrás hacer lo siguiente:
1) Exportar nombre de configuración de tarjeta.
2) Exportar descripción de configuración de tarjeta.
3) Número de tareas por página.
4) Tamaño de página. Nota: el tamaño de la página se puede ajustar a través de YAML en "Filas".
5) Orientación de la página.
6) Especificar filas. Las filas se formatean a través de YAML. Lo ideal sería que pudieras usar GitHub estándar
formateo (enlace https://github.com/finnlabs/openprojectpdf_export)
7) Si tiene preguntas sobre el formato de fila, haga clic en el ícono de signo de pregunta y vea la
Ejemplos de configuración.
8) Haga clic en Crear para guardar los cambios.
28
Figura 39: Especificar una nueva configuración de tarjeta de exportación
1.13.2 Editar, eliminar o desactivar una configuración de tarjeta de exportación
Para editar una tarjeta de exportación existente, haga clic en el nombre (1). Para eliminar el formato de una tarjeta de historia, haga clic en eliminar
icono (2) para el tipo de proyecto respectivo. Para desactivar un formato de tarjeta de historia, haga clic en el icono de desactivar
(3).
Figura 40: Editar, eliminar o desactivar configuraciones de tarjeta de exportación.
29
1.14 Administrar complementos
Nota: Para poder acceder al panel de administración y administrar complementos, debe ser un
OpenProject ofrece varios complementos (enlace a la página Instalar complementos) para ampliar su funcionalidad. Administrar
complementos, navegue a través de Módulos > Administración y seleccione Complementos en el menú de la izquierda. Vas a
consulte la lista de todos los complementos instalados, incluida una breve descripción.
Algunos de los complementos se pueden configurar aún más, otros solo se pueden instalar y utilizar tal como están. A
configure un complemento específico, haga clic en el ícono Configurar en la fila respectiva.
Figura 41: Configurar complementos
1.15 Administrar tipos de costos
Nota: Para poder administrar tipos de costos es necesario tener ciertos privilegios o tener un determinado
rol, por ejemplo, un administrador del sistema.
Los tipos de costos son las categorías de costos que se utilizarán para los costos de registro (enlace a la página de costos de registro).
Para administrar los tipos de costos, vaya a Módulos> Tipos de costos. Verá una lista de todos los tipos de costos existentes.
Si aún no se han creado tipos de costos, la lista estará vacía.
1.15.1 Crear un nuevo tipo de costo
Para crear un nuevo tipo de costo, haga clic en el icono respectivo en la vista general del tipo de costo.
30
Figura 42: Crear un nuevo tipo de costo
Luego podrás adaptar lo siguiente:
1) Nuevo nombre del tipo de costo.
2) El nombre de la unidad para el tipo de costo.
3) La forma plural del nombre de la unidad.
4) Defina si este tipo de costo debe establecerse en el valor predeterminado.
5) Definir el historial de tarifas. Puedes agregar varias tarifas y separarlas cronológicamente.
Figura 43: Definir un nuevo tipo de costo
31
1.15.2 Editar o desactivar un tipo de costo
Para editar un tipo de costo existente, haga clic en el nombre del tipo de costo (1). Puedes adaptar la tarifa actual directamente en
el modo de vista general (2). Puedes bloquear un tipo de costo (3), en cuyo caso solo será visible si seleccionas el
Opción “Mostrar tipos bloqueados”. Siempre puedes reactivar un tipo de costo bloqueado.
2 configuraciones del sistema
Hay ciertas configuraciones generales del proyecto que se conocen como configuraciones del sistema. Para adaptar estos
configuración del sistema, seleccione Módulos > Administración y elija Configuración en el menú del lado izquierdo.
Nota: Para poder acceder al panel de administración y administrar la configuración global, debe
2.1Configuraciones generales
En la pestaña Configuración general puede adaptar lo siguiente:
1) Título de la solicitud.
2) Texto de bienvenida, que aparecerá en la página de descripción general.
3) El tamaño máximo de un archivo adjunto (por ejemplo, en un paquete de trabajo).
4) Objeto por página define las opciones de cuántos objetos (por ejemplo, paquetes de trabajo o entradas de noticias) puede
mostrar en una página. Esto se utiliza para la paginación. Puede introducir varios valores, separados por coma.
5) Los días que se muestran en la actividad del proyecto determinan hasta qué punto se rastrearán las actividades del proyecto.
y se muestra en Actividades.
6) Nombre del anfitrión.
7) Protocolo.
32
8) Formato de texto. OpenProject admite la sintaxis textil.
9) Seleccione si el texto formateado se guarda en caché, lo que ayudará a cargar las páginas Wiki más rápido.
10) Compresión del historial Wiki.
11) Habilitar feeds: habilita las opciones de exportación para los feeds.
12) Límite de contenido del feed.
13) Tamaño máximo de archivos de texto que se muestran en línea.
14) Número máximo de líneas diferentes mostradas.
Figura 44: Configuración global: general
2.2Configuración de pantalla
Puede adaptar lo siguiente en la pestaña de visualización:
1) Seleccione un tema.
33
2) Permitir a los usuarios elegir sus propios temas. Activar esta opción añade la selección de temas a
la configuración de Mi cuenta.
3) Habilite el modo de accesibilidad para usuarios anónimos.
4) Activar idiomas disponibles. Nota: por el momento OpenProject admite los idiomas inglés y alemán. Si desea contribuir al proyecto
de traducción, únase a nosotros en Crowdin (enlace).
5) Seleccione el idioma predeterminado.
6) Seleccione en qué día debe comenzar la semana calendario.
7) Defina el formato de visualización de la fecha.
8) Defina el formato de visualización de la hora.
9) Defina el formato de visualización del nombre de usuario.
10) Hacer cumplir el uso de gravatar por parte de los usuarios.
11) Seleccione la imagen gravatar predeterminada.
12) Establecer el idioma predeterminado de los usuarios que tienen un idioma no permitido. Esta opción es útil en caso de que un
administrador del sistema desactive un idioma que ya fue activado por un usuario. Permite el cambio forzado de idioma del
idioma previamente activado al idioma predeterminado.
Figura 45: Configuración global pantalla
2.3Configuración de autenticación
Puede adaptar las siguientes configuraciones en la pestaña Autenticación :
1) Seleccione si se requiere autenticación.
2) Seleccione una opción para el autorregistro.
3) Defina la longitud mínima de la contraseña.
4) Seleccione qué clases de caracteres deben formar parte de la contraseña.
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5) Defina el número mínimo de clases de caracteres requeridas.
6) Defina la cantidad de días después de los cuales se debe aplicar un cambio de contraseña.
7) Defina la cantidad de contraseñas utilizadas más recientemente que un usuario no debe poder usar
reutilizar.
8) Activa la opción ¿Olvidaste tu contraseña ?
9) Defina la cantidad de intentos fallidos de inicio de sesión, después de los cuales un usuario será bloqueado temporalmente.
10) Defina la duración del tiempo durante el cual el usuario será bloqueado después de intentos fallidos de inicio de sesión.
11) Habilite o deshabilite la opción de inicio de sesión automático. Esto permite que un usuario permanezca conectado, incluso si
abandona el sitio. Si esta opción está activada, la opción "Permanecer conectado" aparecerá en el inicio de sesión.
pantalla.
12) Activar la opción de vencimiento de sesión. Si selecciona esta opción, se abrirá un campo adicional,
donde podrá definir el tiempo de inactividad antes de que expire la sesión.
13) Registre el inicio de sesión, el nombre y la dirección de correo del usuario para todas las solicitudes.
14) Habilite el servicio web REST. Esto activa una interfaz API, que permite la comunicación entre servicios externos (por ejemplo,
MS Office) y la instancia.
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Figura 46: Configuración global – Autenticación
2.4Configuración de usuario
En la configuración de usuario puede definir:
1) Si los administradores pueden eliminar las cuentas de usuario y 2) Si
los usuarios pueden eliminar sus propias cuentas.
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Figura 47: Configuración global – Usuarios
2.5Configuración de proyectos
En la pestaña Proyectos puede definir:
1) Si los nuevos proyectos son públicos por defecto,
2) ¿Qué módulos deben activarse para proyectos recién creados?
3) Si se deben crear identificadores de proyecto secuenciales. Si esta opción está activada, se ofrecerá automáticamente un
identificador de proyecto para el siguiente proyecto, basado en el nombre del proyecto existente.
Por ejemplo, si se creó un proyecto "Miproyecto1", se ofrecerá "Miproyecto2" como identificador para el siguiente
proyecto.
4) El rol otorgado a un usuario en un nuevo proyecto cuando el usuario creó un nuevo proyecto pero no es administrador.
Esto tiene sentido cuando un usuario recibe el permiso para crear un nuevo proyecto a través de global
rol (ENLACE).
Figura 48: Configuración global: Proyectos
37
2.6Seguimiento del paquete de trabajo
Puede adaptar lo siguiente en la pestaña Seguimiento del paquete de trabajo :
1) Permitir relaciones de paquetes de trabajo entre proyectos, es decir, que los paquetes de trabajo creados en un proyecto
puedan tener relaciones con paquetes de trabajo de otro proyecto, por ejemplo, paquetes de trabajo padrehijo.
2) Permitir la asignación de paquetes de trabajo a grupos. Vea aquí (ENLACE) cómo gestionar grupos.
3) Mostrar paquetes de trabajo de subproyectos en proyectos principales de forma predeterminada.
4) Habilite el uso de la fecha actual como fecha de inicio para un paquete de trabajo recién creado.
5) Calcule la proporción del paquete de trabajo realizado y define cómo se mostrará "5 terminados". Si "deshabilitar"
Si se elige, “% hecho” no se mostrará. Si se elige "Usar el campo del paquete de trabajo", "% realizado" puede
ser establecido en pasos del 10% directamente por el atributo. Si se elige "Usar el estado del paquete de trabajo",
el "% hecho" se elegirá según el estado. En este caso a cada estado se le puede asignar un %
valor hecho (por ejemplo, a “probado” se le asignaría el 80%), que luego se adaptará si el
Se cambia el estado.
6) Límite de exportación de paquetes de trabajo. Esta configuración define cuántos paquetes de trabajo se pueden exportar en
al mismo tiempo, por ejemplo para las listas de paquetes de trabajo.
7) Personalice qué propiedades del paquete de trabajo se mostrarán en las listas de paquetes de trabajo de forma predeterminada
y para qué propiedades se mostrarán las sumas.
Figura 49: Configuración global: seguimiento del paquete de trabajo
38
2.7Configuración de notificaciones por correo electrónico
Puede ajustar las notificaciones por correo electrónico en la pestaña correspondiente. Se pueden definir los siguientes:
1) Dirección de correo electrónico de emisión. Esta dirección de correo electrónico se mostrará como el remitente del correo electrónico.
notificaciones enviadas por OpenProject (por ejemplo, cuando se cambia un paquete de trabajo).
2) Destinatarios de copia oculta (CCO).
3) Defina si el correo electrónico debe tener formato de texto plano (no HTML).
4) Seleccione las opciones de notificación predeterminadas.
5) Seleccione para qué acciones se debe enviar la notificación por correo electrónico.
6) Formule el encabezado y/o pie de página de las notificaciones por correo electrónico. Estos se utilizan para todos los correos electrónicos.
notificaciones de OpenProject (por ejemplo, al crear un paquete de trabajo).
7) Envíe un correo electrónico de prueba.
Figura 50: Configuración global: notificaciones por correo electrónico
39
2.8Correos electrónicos entrantes
Puede definir lo siguiente en la pestaña Correos electrónicos entrantes:
1) Defina después de qué líneas se debe truncar un correo electrónico. Esta configuración permite acortar el correo electrónico
después de las líneas ingresadas.
2) Habilite WS (servicio web) para correos electrónicos entrantes.
3) Definir una clave API, necesaria para la comunicación de correos electrónicos entrantes. Este campo está activado,
cuando el servicio web anterior esté activado.
4) No olvides guardar los cambios.
Figura 51: Configuración global: correos electrónicos entrantes
2.9Repositorios
Puede definir lo siguiente para los repositorios:
1) Confirmaciones de búsqueda automática. Esta opción permite mostrar automáticamente los commits en un OpenProject.
Repositorio.
2) Habilite WS para la gestión del repositorio. Esta opción permite la comunicación con clientes SVN. Si
está desactivado, no se puede crear un repositorio.
3) Defina una clave API. Esta clave API se crea una vez y se utiliza para la comunicación con un SVN o Git.
cliente.
4) Seleccione qué SCM debe habilitarse.
5) Definir codificaciones de repositorios.
6) Defina el número máximo de revisiones que se mostrarán en el registro del archivo.
7) Habilite el almacenamiento en caché para la solicitud de autenticación del software de control de versiones. Esta opción
permite guardar la autenticación para que un usuario no tenga que autenticarse cada vez que se accede a un repositorio
(por ejemplo, durante las confirmaciones).
40
8) Definir palabras clave de referencia para paquetes de trabajo en mensajes de confirmación. (ENLACE a la guía del usuario
en paquetes de trabajo y repositorios)
9) Definir palabras clave de corrección para paquetes de trabajo en mensajes de confirmación (ENLACE a la guía del usuario sobre
paquetes de trabajo y repositorios).
10) Defina qué estado se aplicará a un paquete de trabajo si se utiliza una palabra de corrección en una confirmación.
mensaje para ese paquete de trabajo.
11) Definir qué porcentaje de hecho se aplicará a un paquete de trabajo si se utiliza una palabra fijadora en un
mensaje de confirmación para ese paquete de trabajo.
12) Habilite el registro de tiempo. Activar esta opción permite registrar el tiempo en un paquete de trabajo mediante un mensaje de
confirmación (enlace a la guía del usuario que registra el tiempo en un paquete de trabajo).
13) Definir actividad para el tiempo registrado. Esta actividad se utilizará para registrar el tiempo mediante una confirmación.
Figura 52: Configuración global repositorios
2.10 Pagar (complemento)
El complemento Checkout determina cómo se muestra el repositorio.
Puede adaptar las siguientes reglas de pago para los sistemas SCM que definió en la pestaña Repositorios:
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1) Especifique dónde se debe mostrar la información de pago. Puede definir si la información (formulada en el campo a
continuación) se muestra en todas las páginas o solo en el directorio
páginas de navegación.
2) Formule la descripción de pago.
3) Sobrescribir la descripción predeterminada. Esta opción permite sobrescribir la descripción estándar de los repositorios
SVN. Si se utilizan tanto SVN como Git en una instancia, esto permite seleccionar una descripción diferente para los
métodos respectivos.
4) Mostrar el comando de pago. Determina si SVN Checkout se muestra en el repositorio
página de inicio.
5) Protocolos.
6) Protocolo. Este campo muestra qué protocolo se muestra en la página de inicio del repositorio.
7) El comando de pago determina qué comandos se mostrarán.
8) Expresión regular.
9) Texto sustitutivo.
10) Permisos determina qué permisos se mostrarán.
11) Agregar ruta muestra la ruta SVN.
12) Mostrar inicio de sesión.
13) Predeterminado: valor estándar en caso de que existan múltiples pagos.
14) Agregar protocolo.
Figura 53: Configuración global pago
42
43

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