Análisis Situacional de La Cadena Láctea - MADR - 2020

Cadena láctea
colombiana
Análisis situacional
Cadena láctea
Versión para uso interno

Restringido su uso hasta su oficialización
Abril
30
2020
Versión en construcción y para uso interno. Restringido
su uso hasta su oficialización. 30 de Abril de 2020. UPRA
Análisis situacional cadena láctea
Desarrollo: septiembre – diciembre 2019
Revisión documental
Construcción estadística
Entrevista actores nacionales miembros del CNL
Ocho (8) talleres regionales:
MADR
• Cundinamarca
• Boyacacá
• Antioquia
UPRA
• Pasto (Nariño)
• Barranquilla (Atlántico)
• Villavicencio (Meta)
• Montería (Córdoba)
• Florencia (Caquetá
Ciencia,
Productividad Comercialización, Tierra y Relacionamiento
tecnología,
ganadera y de la consumo, logística innovación y ordenamiento agentes de la
cadena láctea y transporte gestión ambiental productivo cadena

Análisis situacional
Cadena láctea

Enfoque para determinar los desafíos
Referenciamiento competitivo
internacional
Viabilidad
económica
Desempeño productivo nacional
Viabilidad
ambiental Desempeño y gestión ambiental
(tierra, agua, aire)
Viabilidad Desempeño social de la

Social producción: factor humano,
tierra y ordenamiento productivo

¿ Cómo contribuye
cada actor en la
Gobierno
competitividad y
?
sostenibilidad de
la cadena láctea Instituciones
Actividad
Empresarial
Contenido Análisis Situacional de la Cadena Láctea
Referenciamiento internacional: Desempeño y gestión ambiental:
• Productividad • Gestión del recurso hídrico
• Precios y costos • Biodiversidad y suelo
• Consumo y comercio • Contribución al cambio climático
Desempeño Productivo Nacional:

Desempeño social y ordenamiento
• Producción primaria productivo:
• Procesamiento y comercialización
• Factor humano
• Comercio y consumo
• Tierra y ordenamiento productivo
• Institucionalidad
• Comercio
• CT&I, Sanidad y Calidad
• Financiamiento

Desafíos Generales para la Cadena de Leche
• Tenemos un rezago importante frente a la productividad internacional que es necesario cerrar.

• Existe una alta dispersión en la productividad nacional dada la amplia heterogeneidad de resultados por
ubicación y por sistema productivo, lo que amerita diferenciadas a nivel local.
• Se ha contado con una institucionalidad robusta y un apoyo económico significativo, sin embargo
desarticulado y sin un claro impacto en la competitividad y sostenibilidad de la cadena.
• El alto impacto social de la actividad, especialmente relacionado con productores de pequeña escala,
amerita una política que permita superar las brechas de la ruralidad colombiana.
• El impacto de la cadena en asuntos ambientales, sociales y de uso eficiente del suelo ameritan
reglas claras y el desarrollo de esquemas que faciliten su implementación

Referenciamiento competitivo internacional

Productividad mundial vs nacional
• La productividad es baja y no es comparable con la de los principales actores del mundo. Estamos
entre el 50 y el 75% del promedio mundial dependiendo de la fuente de información
• No obstante, existe evidencia de un cambio técnico lento, revelado por el crecimiento de la
productividad de acuerdo a IFCN y las proyecciones de OCDE – FAO
• Como la base de productividad es baja (1,5-2,0 ton/animal), duplicarla tomará 40 años al ritmo
actual
• El problema radica en que no existen estadísticas oficiales sobre la evolución del tamaño del
hato y su caracterización (en pastoreo, estabulado, semiestabulado, etc).

Producción y productividad: Colombia es el 24º productor en el mundo y duplicar su
productividad puede tomar entre 44 y 100 años
Producción de leche en 2017 TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Nº País Animales Toneladas %
Productividad
por animal Producción de leche en el mundo 5,0% 1992-2017
3,9%
3,8%
1 United States of America 9.346.000 97.734.736 14,5% 10,5 800.000.000
4,0%
3,4%
2 India 50.905.190 83.633.570 12,4% 1,6 700.000.000
3,2%
3,2%
y = 3E+08e0,0125x
3,0%
3 Brazil 17.060.117 33.490.810 5,0% 2,0
2,8%
2,7%
600.000.000
4 Germany 4.199.010 32.666.363 4,8% 7,8 3,0%
500.000.000
5 Russian Federation 7.043.569 30.914.658 4,6% 4,4
400.000.000
1,7%
6 China 12.014.621 30.772.422 4,6% 2,6
1,7%
1,7%
1,6%
2,0%
1,4%
1,4%
1,4%
7 France 3.630.000 24.400.000 3,6% 6,7 300.000.000
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
8 New Zealand 5.043.813 21.372.000 3,2% 4,2
0,9%
200.000.000
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
9 Turkey 5.969.046 18.762.319 2,8% 3,1 100.000.000 1,0%
0,2%
10 Pakistan 13.102.000 16.115.000 2,4% 1,2
-
11 United Kingdom 1.897.000 15.256.000 2,3% 8,0
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
12 Netherlands 1.665.000 14.297.361 2,1% 8,6 0,0%
Germany
Italy
Russian
Mundo
Poland
Uzbekistan
New Zealand
Pakistan
Mexico
Ireland
UK
Belarus
Ukraine
France
China
Australia
Canada
Argentina
Colombia
India
USA
Turkey
Brazil
Japan
Netherlands
13 Poland 2.154.345 13.694.472 2,0% 6,4
14 Mexico 2.506.339 11.767.556 1,7% 4,7 Producción de leche en Colombia
15 Italy 1.791.120 11.380.094 1,7% 6,4 9.000.000
16 Ukraine 2.089.500 10.280.500 1,5% 4,9 8.000.000
Fuente: FAOSTAT
17 Argentina
18 Uzbekistan
3.364.725
5.016.838
10.097.500
10.047.860
1,5%
1,5%
3,0
2,0
7.000.000
6.000.000
y = 2E+06e0,0294x
19 Australia 1.520.376 8.800.000 1,3% 5,8 5.000.000
20 Canada 925.000 8.100.000 1,2% 8,8 4.000.000
Productividad 1996-2018 FAO - IFCN
21 Ireland 1.432.700 7.478.160 1,1% 5,2 3.000.000
2,000
22 Belarus
23 Japan
1.500.200
852.100
7.305.100
7.280.873
1,1%
1,1%
4,9
8,5
2.000.000
1.000.000
y = 1,2288e0,0159x
-
24 Colombia 6.500.000 7.100.000 1,1% 1,1
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
TOTAL MUNDO 278.014.136 675.621.017 100,0% 2,4 1,500
Fuente: FAOSTAT
Los puntos reportados para IFCN* entre 1,000

1996 a 2018 muestran un crecimiento de y = 1,0152e0,0071x
la productividad de 1,6% en Yield FAO Yield IFCN
0,500
comparación a 0,7% de FAO para el Exponencial (Yield FAO) Exponencial (Yield IFCN)
periodo 1996 a 2017

-
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuentes: Enrique Ortega, Consultor CNLM-IFCN - FAOSTAT
Las proyecciones de OCDE al 2028
Colombia tendrá
un desempeño
aceptable en
productividad,
pero regular en
producción: el
hato disminuirá

La productividad de leche por hectárea agropecuaria en Colombia también es baja
Producción por superficie agropecuaria ton/ha

8,00 7,45
7,00
6,00
La de Estados
5,00 Unidos, Chile,
4,00 Argentina y Uruguay
3,00 también lo son.
1,99
2,00 0,13
1,00 0,62
0,23 La diferencia esta
0,15 0,07 en los litros/vaca/día
-
Belgium
Germany
Switzerland
New Zealand
Ireland
Poland
Netherlands
Belarus
Ukraine
France
Chile
Aust ria
Slovenia
Czechia
Estoni a
Colombia
Nicaragua
Costa Rica
Lithuania
Slovaki a
Latvia
India
Argentina
Aust ralia
Luxembourg
USA
Denmark
Hungary
Uruguay
Finland
Iran
Fuente: FAOSTAT

Colombia tiene ventajas comparativas en recursos naturales
La disponibilidad de agua y la conservación

del suelo son elementos sustanciales para
aprovechar este potencial forrajero
El alimento concentrado afecta la

Sin Pastoreo competitividad de la leche dado su costo y
en términos de bienestar animal
1 a 3 meses
4 a 6 meses
7 a 9 meses
10 a 12 meses
FUENTE: IFCN, Tomado de QUATTROCHI, H. (2018). La producción lechera argentina en la escena

global.
Con 40 millones de hectáreas en frontera

agrícola y 28 millones de hectáreas aptas
para producción de leche, Colombia podría
competir a nivel mundial por funcionalidad
y sostenibilidad de su leche
Un factor muy determinante de la

eficiencia y calidad de la producción de
leche es el manejo nutricional.
Versión en construcción y para uso interno.

FUENTE: Restringido
EMBRAPA. Tomado de QUATTROCHI, H. (2018). La producción lechera argentina en la
escena global.
Precios y costos
• La tendencia en precios es favorable para la leche y productos lácteos, motivado por el

dinamismo de mercados emergentes
• No se pronostican cambios importantes a nivel de subproductos lácteos, excepto sueros
• El mundo avanzó en el desmonte de apoyos y subsidios que distorsionaban el comercio y
Colombia lo hizo a mayor velocidad
• Según OCDE y FAO, Colombia es competitivo en precios, los productores colombianos
están en el nivel de Nueva Zelanda.
• Colombia ha mejorado su posición competitiva en costos pasando de países de alto
costo a costo intermedio
• Colombia puede mejorar la competitividad si disminuyen los costos de pulverizacion que
actualmente estan en cerca de US$700

Precios: Colombia está en proceso de ajuste de
precios internos a los internacionales
Precios internos y externos

5.000
Promedio de Leche entera en polvo Fob
E&O U SD ton
4.000
Precio productor Colombia FAO OCDE
equivalente en polvo
3.000
2.000
1.000
-
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Fuente: OCDE - FAO
Argentina Colombia Australia Colombia Brazil Colombia
450 600 600
400
500 500
350
300 400 400
250
300 300
200
150 200 200
100
100 100
50
- - -
1.986 1.989 1.992 1.995 1.998 2.001 2.004 2.007 2.010 2.013 2.016 1.986 1.989 1.992 1.995 1.998 2.001 2.004 2.007 2.010 2.013 2.016 1.986 1.989 1.992 1.995 1.998 2.001 2.004 2.007 2.010 2.013 2.016
Los precios al
productor 800
Canada Colombia
450
Chile Colombia
600
Costa Rica Colombia
registrados por 700 400
OCDE para el
500
350
600
cálculo de los
300 400
500
250
apoyos al
400 300
200
300
productor
150 200
200 100
confirman que 100 50

100
Colombia ha -
1.986 1.989 1.992 1.995 1.998 2.001 2.004 2.007 2.010 2.013 2.016
-
1.986 1.989 1.992 1.995 1.998 2.001 2.004 2.007 2.010 2.013 2.016
-
1.986 1.989 1.992 1.995 1.998 2.001 2.004 2.007 2.010 2.013 2.016
mejorado en su
posición European Union (28 countries) Colombia
Mexico Colombia New Zealand Colombia
competitiva con 600

450 700
respecto a los 500 400

350
600
principales 400
300
500
productores y
300 250 400
200 300
exportadores.
200
150
200
100 100
100
50
-
- -
1.986 1.989 1.992 1.995 1.998 2.001 2.004 2.007 2.010 2.013 2.016
1.986 1.989 1.992 1.995 1.998 2.001 2.004 2.007 2.010 2.013 2.016 1.986 1.989 1.992 1.995 1.998 2.001 2.004 2.007 2.010 2.013 2.016
Turkey Colombia Ukraine Colombia United States Colombia

700 450 600
600 400
500
350
500
300 400
400 250
300
300 200
150 200
200
100
100
100 50
- Versión en construcción - y para uso interno. Restringido -
1.986 1.989 1.992 1.995 1.998 2.001 2.0042.007 2.010 2.013 2.016 1.986 1.989 1.992 1.995 1.998 2.001 2.004 2.007 2.010 2.013 2.016 1.986 1.989 1.992 1.995 1.998 2.001 2.004 2.007 2.010 2.013 2.016
COLOMBIA PRODUCER NOMINAL ARGENTINA PRODUCER NOMINAL AUSTRALIA PRODUCER NOMINAL
PROTECTION COEFFICIENT PROTECTION COEFFICIENT PROTECTION COEFFICIENT
2,50 1,20 3,50
1,72
2,00
y = 2,2311e-0,02x 1,00 3,00
2,50
0,80
1,50
2,00
0,60
1,00 1,50
0,40
y = 0,9418e-0,006x 1,00
0,50 0,20 0,50
y = 2,1144e-0,03x
- - -
1.986
1.988
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
2.018
1.986
1.988
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
2.018
1.986
1.988
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
2.018
Las políticas de apoyo BRAZIL PRODUCER NOMINAL PROTECTION CANADA PRODUCER NOMINAL CHILE PRODUCER NOMINAL PROTECTION
que caracterizaron a la
COEFFICIENT PROTECTION COEFFICIENT COEFFICIENT
1,60
leche en el pasado, para

12,00 1,40
1,40
10,00 1,20
mantener inventarios y
1,20
1,00
1,00 8,00
de subsidios a la 0,80 6,00

y = 3,7202e-0,028x 0,80
0,60 y = 1,2817e-0,009x
producción, en
0,60
0,40
y = 1,1449e-0,003x 4,00
0,40
promedio, han 0,20

-
2,00 0,20
disminuido.
- -
1.986
1.988
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
2.018
1.986
1.988
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
2.018
1.986
1.988
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
2.018
C O S TA R I C A P R O D U C E R N O M I N A L EUROPEAN UNION (28 COUNTRIES) MEXICO PRODUCER NOMINAL PROTECTION
Colombia tenía esta

PROTECTION COEFFICIENT PRODUCER NOMINAL PROTECTION COEFFICIENT
1,60 COEFFICIENT 2,00
dirección, pero esta 1,40 7,00 1,80

1,60 y = 1,7047e-0,018x
tendencia se revirtió el
1,20 6,00
1,40
1,00 5,00 1,20
ultimo año. 0,80 4,00

y = 3,1465e-0,04x 1,00
0,80
0,60 y = 0,9564e0,0044x 3,00
0,60
0,40 2,00
0,40
0,20 1,00 0,20
- - -
1.986
1.988
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
2.018
1.986
1.988
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
2.018
1.986
1.988
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
2.018
EUROPEAN UNION (28 COUNTRIES) NEW ZEALAND PRODUCER NOMINAL U N I T E D S TAT E S P R O D U C E R N O M I N A L
PRODUCER NOMINAL PROTECTION PROTECTION COEFFICIENT PROTECTION COEFFICIENT
COEFFICIENT 1,05 4,00
7,00 1,04 3,50
6,00 1,03 3,00
y = 1,0064e-3E-04x
5,00 1,02 2,50 y = 1,9363e-0,017x
4,00 1,01
y= 3,1465e-0,04x 2,00
3,00 1,00 1,50
2,00 0,99 1,00
1,00 0,98 0,50
-
0,97
Restringido -
1.986
1.988
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
2.018
1.986
1.988
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
2.018
1.986
1.988
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
2.018
COSTOS: Un comparativo de los costos de producción (US$/lt) de Colombia con los costos de
Estados Unidos confirma la ventaja en los costos de producción por parte de Colombia
COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN COLOMBIA ESTADOS UNIDOS (dólares litro)

2017 Distribución porcentual de costos directos
Mano de obra Alimentación
BOYACA; SAN BOYACA; DP Córdoba- 60% 80%
MIGUEL DE SEMA CHIQUINQUIRA Cund; Fúquene Cund; Ubaté Cund; Ubaté Cund; Ubaté Cesar 50%
70%
BOY 1 BOY 2 CUND 1 CUND 2 CUND 3 CUND 4 DP USA 60%

40%
COSTOS DIRECTOS 50%
30% 40%
Mano de obra 0,09 0,07 0,03 0,07 0,06 0,10 0,09 0,04
30%
Alimentación 0,05 0,08 0,13 0,13 0,05 0,09 0,05 0,20 20%
20%
Sanidad 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 10%
10%
Ordeño 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 0,05 0% 0%

BOY 1 BOY 2 CUND 1 CUND 2 CUND 3 CUND 4 DP USA BOY 1 BOY 2 CUND 1 CUND 2 CUND 3 CUND 4 DP USA
Otros insumos y servicios 0,01 0,00 0,01 0,04 0,01 0,00 0,04 0,01
COSTO DIRECTO 0,18 0,18 0,18 0,25 0,15 0,22 0,23 0,32
Sanidad Ordeño
14% 18%
COSTO INDIRECTO 0,12 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 12%
16%
14%
10%
COSTO TOTAL 0,30 0,31 0,30 0,39 0,28 0,34 0,36 0,45 8%
12%
10%
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 6% 8%
COSTO DIRECTO 61% 59% 60% 65% 54% 65% 65% 71% 4%
6%
COSTO INDIRECTO 39% 41% 40% 35% 46% 35% 35% 29% 2%
4%
2%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
BOY 1 BOY 2 CUND 1 CUND 2 CUND 3 CUND 4 DP USA BOY 1 BOY 2 CUND 1 CUND 2 CUND 3 CUND 4 DP USA
Participación % en costos directos Otros insumos y servicios

COSTOS DIRECTOS BOY 1 BOY 2 CUND 1 CUND 2 CUND 3 CUND 4 DP USA 18%
Mano de obra 51% 37% 17% 28% 37% 43% 39% 13% 16%
14%
Alimentación 26% 43% 73% 53% 35% 43% 21% 63% 12%
Sanidad 7% 13% 1% 2% 9% 8% 7% 5% 10%
Ordeño 9% 6% 5% 2% 12% 4% 16% 16% 8%
6%
Otros insumos y servicios 7% 1% 4% 16% 7% 1% 17% 3% 4%
COSTO DIRECTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2%
0%
BOY 1 BOY 2 CUND 1 CUND 2 CUND 3 CUND 4 DP USA
Fuente: Proyecto PASAC-Desjardins-Finagro-Enrique Ortega, CNLM-IFCN. Metodología y Cálculos UPRA
Colombia es mas costosa en trabajo y menos costosa en ordeño y alimentación. En sanidad e insumos y servicios
tiende a ser mas costosa.
Colombia ha mejorado en costos según IFCN

Consumo y comercio
• El consumo mundial de productos lacteos ha sido y será más dinámico. Colombia

también camina en dicha senda.
• Colombia está en el límite inferior del consumo minimo recomendado. Existe un
potencial de 25 kg.
• Los cambios en los hábitos de consumo por nutrición o por sostenibilidad
afectan la cadena (bebidas vegetales, productos veganos, cero deforestación,
bienestar animal, etc.)
• Colombia no es un actor activo en el comercio internacional

El consumo mundial y en Colombia viene creciendo
Dairy production and food consumption

Región Prod (kt) Prod 20- Crec % Crec % Consumo Crec% Crec 19-
16-18 28 09-18 19-28 de 09-18 28
alimentos
16-18
Latinoam 33.599 39.173 -0.07 1,63 52 -1.12 0,60
érica
Colombia 6.023 6.241 1,99 0,15 122,8 1,03 -0,46
Europa 77.503 76.776 -0,60 -0,16 102,9 -0,66 -0-08

Entre 2013 y 2018 la dinamica de consumo de
lácteos fue creciente estimulada por mayor consumo
de queso, mientras que el consumo de leche liquida
se redujo. (Fuente: Federación Internacional de la Lechería)

Los cambios en los hábitos de consumo por nutrición y por
sostenibilidad afectan la cadena
El discurso anti leche esta presente. En Canada, USA,
Australia y Argentina es agresivo y se ha incrementado.
(Fuente: Federación Internacional de la Lechería)
En Canada y Australia se estima que entre el 5 y 10% de la

población es vegetariana y entre el 1% y 5% es vegana.

-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1_New Zealand 9.000
10.000 9.088
2_Germany
Fuente: FAOSTAT
3_Netherlands
4_France
5_USA
6_Italy
7_Belgium
8_Ireland
9_Denmark
10_Belarus
11_Poland
-
2.000
4.000
6.000
8.000
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
10.000
12_UK
13_Australia
New Zealand
8.940
Netherlands 14_Austria
3.941
Fuente: FAOSTAT
France 15_Spain
2.763
Germany
2.139
16_China
USA
Belarus 17_Czechia
Denmark 18_Switzerland
Ireland 19_Greece
Poland
20_Argentina
567
Australia
565
Uruguay 21_Uruguay
Argentina 22_U A Emirates
Austria
23_Iran
Iran
Switzerland 24_Luxembourg
Ukraine 25_Finland
Turkey
Exportaciones de productos lácteos (millones USD)
26_Lithuania
Czechia
Nicaragua 27_Sweden
Estonia 28_Saudi Arabia
Lithuania 29_Hungary
Cyprus
Latvia
30_Slovakia
21
Luxembourg 75_Colombia
Uganda
Colombia
Oman
Sri Lanka
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Romania
Thailand 1_Germany
Millones de dólares
6.905
Bangladesh
Brazil 2_China
Nigeria
Fuente: FAOSTAT
3_Netherlands
Viet Nam
4_Italy
Kuwait
Malaysia 5_France
Singapore 6_UK
Sweden
Republic of Korea 7_Belgium
Balanza comercial de productos lácteos en 2017
Spain 8_Russian Fed

Philippines
United Arab Emirates
9_Spain
Indonesia 10_United States of…
Saudi Arabia
11_Mexico
1.558
Iraq
Mexico 12_Japan
Algeria 13_Algeria
Japan
United Kingdom 14_U A Emirates
Russian Federation 15_Saudi Arabia
China
-5.851
16_Sweden
17_Australia
18_Iraq
19_Indonesia
20_Poland
21_Greece
22_Austria
23_Philippines
24_Irel and
Importadores de productos lácteos (millones de usd)
Valor total de las importaciones: USD 71.846 millones
25_Malaysia
26_Singapore
27_R Korea
28_Denmark
29_Czechia
Colombia no es un actor activo en el comercio internacional
30_Thailand
78_Colombia
103
Las caracteristicas del producto y la escala de producción en el mundo hacen que
los productores encuentren en las cooperativas una solución para mejorar su
acceso al mercado, y en Colombia ¿Qué pasa?
Existe una correlación alta entre el desarrollo del sector lácteo y
la participación de cooperativas de productores de leche. El
sector lácteo de países como Nueva Zelanda, Costa Rica,
Holanda, Uruguay y Dinamarca es liderado por cooperativas de
productores.
NUMERO DE
NOMBRE COOPERATIVA
GANADEROS SOCIOS
ARLA FOODS 12.500
DAIRY FARMERS 14.500
LAND OLAKES 4.000
FONTERRA 10.500
CONAPROLE 2.000
AMUL DAIRY 16.000.000
COLANTA 14.000
Versión
FUENTE: Pagina web de cada en
construcción y para uso interno. Restringido
cooperativa
Fuente:
su uso hasta su oficialización. 30 de Abril de 2020.Ibarra
UPRA 2003
Desempeño productivo nacional
La cadena en general
• Producción primaria
• Comercialización de leche fresca
• Procesamiento
• Comercio y consumo

DIAGRAMA CADENA LÁCTEA COLOMBIANA
ESTIMACIÓN PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD Y DINAMICA COMERCIAL PARA 2017
PRODUCCION PRIMARIA COMERCIALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO
Valor de la producción: 7,4 Billones de Pesos. Valor de la producción: 8,4 Billones de Pesos. COMERCIO Y CONSUMO
Participación en el PIB Agropecuario: 12%. Participación en PIB Industria Manufacturera: 3,48%
TROPICO ALTO (32%) EXPORTACIONES 5.561 Ton.
2.270 Mill. de litros de leche COMERCIO FORMAL (48%) (0,53% de la Producción Nal.)
ORIENTACION LECHE (24%): 1.702 Millones d Lts.
3.380 Mill. de litros de leche (FUENTE: DIAN, Cálculos @UPRA)
RUSIA: 35% - Leche concentrada y mantequilla.
Unidades Productivas: 88.140 AGENTES COMPRADORES DE LECHE: 344 ECUADOR: 19% - Leche en polvo descremada.
Estimación Productividad: - Lts/vaca/día: 10,11 EMPLEOS GENERADOS: 21.943 PANAMÁ: 18% - Leche en polvo entera.
- Lts/ha/año: 3.481 ESTADOS UNIDOS: 10% - Quesos y Leches Ferment.
FABRICACION PRODUCTOS LÁCTEOS:
DOBLE PROPOSITO (8%): 567 Millones d Lts. Otros: 18%
• Leches liquidas: 48%
Unidades Productivas: 54.240 • Leches en polvo: 17%
Estimación Productividad: - Lts/vaca/día: 6,96 • Quesos: 20%
CANALES DE COMERCIO
(Fuente: DANE –CNA 2014, Cálculos @UPRA). - Lts/ha/año: 771 • Leches fermentadas: 8% MINORISTA
PRODUCCION NACIONAL DE LECHE: • Otros: 6% (FUENTE: RADDAR 2019, PART, SEGÚN MISIONES DE COMPRA DE LECHE)
(FUENTE: MADR-USP, DANE EAM, Cálculos @UPRA)

• Canal Tradicional 64%
(Fuente: Fedegan) 7.094 millones de litros • Supermercados 16%
Unidades Productivas: 396.800 PROMEDIO CALIDAD • Almacenes de cadena 10%
Empleos Generados: 919.095 (Fuente: MADR USP) • Hard Discount 8%
Est. Productividad - Lts/vaca/día: 5,48
% Proteina: 3,18 COMERCIO INFORMAL (45%) • Otro 2%
% Grasa: 3,71
- Lts/ha/año: 509 UFC: 650.573 3.187 Mill. de litros de leche
(Fuente: DANE-CNA2014 -Cálculos @UPRA).
DESTINO DE LA LECHE:
TROPICO BAJO (68%) • Quesos Artesanales: 50% CONSUMO APARENTE: 7.319 Mill de Lts.
4.865 Mill. de litros de leche
• Otros productos: 38% CONSUMO PERCAPITA: 148 Lts
• Consumo humano directo: 12%
ORIENTACION LECHE (5%): 354 Millones de Lts. (Fuente: ANALAC – FNG 2010 -Cálculos @UPRA)
Unidades Productivas: 37.186
Estimación Productividad: - Lts/vaca/día: 5,90
IMPORTACIONES 41.402 Ton.
- Lts/ha/año: 1.134 (3,71% de la Producción Nal.)
DOBLE PROPOSITO (48%): 3.405 Millones de Lts. CONSUMO EN FINCA (7%) (FUENTE : DIAN, Cálculos @UPRA)
ESTADOS UNIDOS: 40% - Leches en polvo, suero y
Unidades Productivas: 141.795 525 Mill. de litros de leche quesos.
Estimación Productividad: - Lts/vaca/día: 5,39 (Fuente: DANE ENA 2017 -Cálculos @UPRA) UNION EUROPEA: 21% - Leches en polvo.
- Lts/ha/año: 757 ARGENTINA: 9% - Leches en polvo.
ORIENTACION CÁRNICA (15%): 1.064 Millones FUENTES:Versión
DANE (CNAen
2014,construcción
ENA 2017, EAM 2017, CHILE: 8% - Leches en polvo, suero y quesos.
Unidades Productivas: 75.439. y SCN),
paraFEDEGAN, MADR – USP,Restringido
uso interno. ANALAC- FNG , DIAN, RADDAR.
Otros: 34%
Elaboración y Cálculos @UPRA
(Fuente: DANE –CNA 2014, Cálculos @UPRA). su uso hasta su oficialización. 30 de Abril de 2020. UPRA
Producción Primaria: Alta importancia económica y social con
baja productividad y poco valor agregado
• Alta importancia economica y social: La producción de leche participa con el 12% del PIB
Agropecuario, genera el 20% de los empleos agropecuarios, y en 17% de las unidades
agropecuarias se produce leche.
• El flujo de caja que brinda la leche, su alto valor nutricional y las bajas barreras de acceso al
negocio, resutan atractivas para un gran grupo de colombianos que derivan de allí su sustento
familiar.
• El 50% de las UPAs tienen menos de 5 Ha, y aportan el 23% de la producción de leche, las UPAs
de más de 1.000 Ha ocupan el 44% del area y aportan solo el 8,5% de la producción de leche.
• Existe un claro predominio del Tropico Bajo que responde por el 68% de la oferta nacional, por
su parte el sistema Doble Propósito explica un 56%.

MAPA PRODUCCION DE LECHE EN COLOMBIA
FUENTE: DANE-CNA 2014, Elaboró @UPRA
En 1.104 de los 1.122 municipios

colombianos se reporta producción
de leche según el CNA 2014.
El flujo de caja que brinda la leche,

su alto valor nutricional y las bajas
barreras de acceso al negocio,
resutan atractivas para un gran
grupo de colombianos que derivan
de allí su sustento familiar.
La producción y comercialización
de leche es dispersa, lo que genera
ineficiencias, hace difícil el acceso a
cadenas de valor formal y
complejiza el control. PRODUCCION DE LECHE POR
MUNICIPIO
Mayor a 70.000 lts/día
Entre 70.000 y 35.000 Lts/día.
Entre 35.000 y 15.000 Lts/día.
Versión en construcción yMenor

para usoLts/día.
a 15.000 interno. Restringido
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE, AREA EN PASTOS Y VACAS EN ORDEÑO DISTRIBUCION DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE, AREA EN PASTOS Y VACAS EN ORDEÑO
ENTRE TROPICO ALTO Y TROPICO BAJO SEGÚN ORIENTACIÓN GANADERA
FUENTE: DANE-CNA 2014, Elaboró @UPRA FUENTE: DANE-CNA 2014, Elaboró @UPRA
100%
100% 6%
9% 90% 19%
90% 21% 29%
32%
36% 32% 80%
80% 37%
70%
70%
60%
60%
50% 59%
50% 49%
91% 40%
56%
40% 79%
68% 30% 57%
30% 64%
20%
20%
10% 19% 22%
15%
10%
0%
0% UPAs VACAS EN ORDEÑO AREA EN PASTOS PRODUCCION DE LECHE
UPAs VACAS EN ORDEÑO AREA EN PASTOS PRODUCCION DE LECHE
Orientación Cárnica Doble Propósito Orientacion Leche
Tropico Bajo Tropico Alto
UNIDADES PRODUCTORAS DE LECHE Y PRODUCCION DE LECHE SEGÚN ALTITUD Y

ORIENTACIÓN PRODUCTIVA
Existe un claro predomino del Doble VACAS EN AREA EN PRODUCCION

ALTITUD ORIENTACION UPAs
propósito que explica el 56% de la ORDEÑO PASTOS DE LECHE
oferta de leche y del Trópico Bajo que Orientación leche 88.140 494.844 489.072 4.616.186
TROPICO ALTO
la representa en un 68%. Doble Proposito 54.240 239.448 736.211 1.564.886
Orientación leche 37.186 176.663 312.813 1.021.733
TROPICO BAJO Doble Proposito 141.795 1.856.416 4.495.769 9.266.729
Orientación Carne 75.439 761.214 8.010.841 2.882.927
TOTAL UPAs Leche 396.800 3.528.585 14.044.706 19.352.461

FUENTE: DANE-CNA 2014, Elaboró @UPRA.
Producción Primaria: Alta importancia económica y social con
baja productividad y poco valor agregado.
• Los costos de producción de leche en Colombia han estado en niveles relativamente competitivos
durante los últimos años, la tasa de cambio ha influido de manera importante a esta situación.
• El doble propósito cuenta con mejores indicadores relativos de costo y rentabilidad por litro frente a la
orientación leche, sin embargo la baja productividad del DP castiga su utilidad.
• Aunque se han tenido leves mejora en calidad composicional sigue existiendo una gran brecha con
países referentes, en cuento a la calidad higiénica la brecha es enorme.
• Colombia cuenta con diversas ventajas comparativas para darle valor agregado a la leche desde el
eslabón primario, que no ha aprovechado.

El costo de producción de leche en Colombia esta cercano a los costos de producción en
paises competitivos, además favorecido en los ultimos años por una alta tasa de cambio.
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR LITRO DE LECHE

Indice de costos y precios COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN COLOMBIA
2009=100 COSTO
PRODUCCIÓN
Costos Precio Leche Líquida IPC Leche COSTO DE PRODUCCION PROMEDIO ZONAS PROMEDIO ZONAS
AÑO URUGUAY
NACIONAL TROPICO ALTO TROPICO BAJO
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
160%
150% $ COP US$ $ COP US$ $ COP US$ US$
140% 2012 594 0,33 609 0,34 547 0,30 ND
130%
2013 623 0,33 637 0,34 575 0,31 0,29
2014 651 0,33 665 0,33 602 0,30 0,25
120%
2015 686 0,25 696 0,25 639 0,23 0,25
110%
2016 729 0,24 736 0,24 681 0,22 0,28
100% 2017 773 0,26 783 0,27 721 0,24 0,27
90% 2018 793 0,27 803 0,27 733 0,25 0,27
FUENTE: COLOMBIA: FEDEGAN, Cálculos @UPRA. URUGUAY: INALE
Fuente: USP, Fedegan, DANE, Cálculos @UPRA
ZONAS TROPICO ALTO: Altiplano Cundiboyacense, Antioquia Eje Cafetero y Norte del Valle, Suroccidente (Nariño, Cauca y Putumayo)
ZONAS TROPICO BAJO: Caribe Húmedo, Caribe Seco, Llanos Orientales, Sur de Bolivar Sur del Cesar y Santanderes, Centro Sur (Tolima, Huila y Caqueta).

El crecimiento de los costos laborales se ha compensado
con la disminución de costos de insumos
Leche cruda/SML Leche cruda/ químicos Leche cruda/ alimentos preparados
140 123 140 108
116 112
120 y = -0,0291x + 99,139
El productor ha perdido 120 88
120
100
capacidad de compra
100 100
80
80 80
y = 0,0095x + 103,59
en términos de trabajo 60 y = -0,1654x + 115,81 60
60
96
pero ha ganado 40 40 40
capacidad de compra 20 20 20
en abonos y energía - - -
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(gasolina). Ha
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conservado capacidad
de compra en alimentos Leche cruda/abonos
108
Leche cruda/sal
y = 0,0551x + 95,929 Leche cruda/gasolina
concentrados, químicos 120 120 112
103 160
y = 0,094x + 103,22
y sal. 100 100 140
80 y = 0,1175x + 88,944 80 120
Con una canasta

100
60 80 60
73 80
intensiva en trabajo 40 40 60
112
(42%) y alimentos 20 20 40
(42%), ha perdido
20
- -
-
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capacidad de compra
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de aprox 7% desde
2007 (13 años).
111
Leche cruda/costos
Como en este período 120 102
la producción no cayó, CANASTA DE COSTOS DIRECTOS *

Mano de obra
%
42% 100
la productividad tuvo Alimentos concentrados 37% 80 95
que aumentar para Sal

Veterinarios y químicos
5%
7% 60
compensar la pérdida Abonos 7% 40

y = -0,0619x + 104,84
de precio real del Combustible
TOTAL
2%
100% 20
productor. * Con base en datos del Proyecto PASAC-Desjardins-Finagro-

-
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jun-08
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jun-10
jun-11
jun-12
jun-13
jun-14
Jun-15
Dic-15
Jun-16
Dic-16
Jun-17
Dic-17
Jun-18
Dic-18
Jun-19
Dic-19
Enrique Ortega, CNLM-IFCN. Metodología y Cálculos UPRA

Fuente: cálculos con base en series del Salario Mínimo Legal e índices de precios del productor (IPP) del DANE
La baja productividad del DP castiga su utilidad, no obstante sus mejores indicadores
relativos de costo y rentabilidad por litro producido con respecto al sistema de leche
Fuente: Costos modales en ganadería de leche. Trópico alto de Colombia:

ventana a la competitividad ganadera. FEDEGAN FNG / SENA. Costos
modales. 2013

La brecha en calidad de leche frente a los paises referentes es alta.
En calidad composicional esta cercana a los de algunos referentes y en calidad higienica esta
desbordada.
CALIDAD HIGIENICA Y COMPOSICIONAL DE LA LECHE EN
COLOMBIA
AÑO RECUENTO UFC % PROTEÍNA % GRASA
2008 824.516 3,05 3,66 PRINCIPALES INDICADORES DE CALIDAD DE LECHE EN REFERENTES INTERNACIONALES
2009 740.423 3,02 3,59
COLOMBIA
2010 703.484 3,09 3,60 NUEVA
INDICADOR URUGUAY ARGENTINA
ZELANDA NACIONAL REGION 1 REGION 2
2011 662.067 3,12 3,67
2012 518.279 3,10 3,66

% Grasa 4,75% 3,78% 3,57% 3,64 3,63 3,75
2013 511.787 3,11 3,65
% Proteina 3,82% 3,37% 3,28% 3,18 3,16 3,35
2014 447.962 3,10 3,67
Recuento Unidades
2015 496.489 3,12 3,67 ND 84% < 100.000 99.000 582.599 508.539 940.377
Formadoras de Colonia
2016 597.128 3,16 3,67 Recuento Celulas
185.000 88% < 400.000 452.000
2017 650.573 3,18 3,71
Somaticas
FUENTE: Dairy NZ 2018. Ministerio de Agricultura, Observatorio Cadena MADR-USP 2019
Ganadería y Pesca de Láctea Argentina 2019.
2018 606.426 3,18 3,71 Uruguay 2018.
2019 582.599 3,18 3,64
FUENTE: MADR - USP.

Colombia cuenta con diversas ventajas comparativas para darle valor agregado a
la leche desde el eslabón primario, que no ha aprovechado.
FUENTE: SIC 2020
FUENTE: KPMG 2018
.
FUENTE: PROPAIS – UE, 2018
Producción Primaria: Alta importancia económica y social
con baja productividad y poco valor agregado.
• La productividad de la producción de leche en Colombia, viene creciendo, pero su nivel aún dista de
referentes internacionales. Al diferenciar por orientación y altitud se observa una comparación más
justa, pero también una clara heterogeneidad productiva.
• El Trópico Bajo presenta circunstancias más adversas para la producción de leche, pero cuenta con
ventajas comparativas como calidad composicional, costo de producción y costo de la tierra que
podrían hacerlo competitivo en el mediano plazo.
• Existe gran diversidad entre las subregiones productoras de leche en Colombia, encontrando algunas
con niveles competitivos de productividad, y otras con muy baja productividad pero altos
volúmenes de producción y alto impacto socioeconómico.

Productividad de leche (lt/vaca/día) ENA 2011-2017 ESTIMACION INDICADORES PRODUCTIVIDAD EN PRODUCCION DE LECHE PARA 2017
7,0
6,3
6,0 PRODUCTIVIDAD POR VACA PRODUCTIVIDAD POR AREA
5,6 5,8
6,0
5,2 ALTITUD ORIENTACION
4,8 Kg Solidos
lt/vaca/día
5,0 4,5 Lts/vaca/año Lts/vaca/día Lts/ha/año

útiles/ha/año
4,0
Orientación Leche 3.689 10,11 3.481 262
3,0 TROPICO ALTO
Orientación Doble Propósito 2.542 6,96 771 55
2,0
Orientación Leche 2.153 5,90 1.134 83
1,0
TROPICO BAJO Orientación Doble Propósito 1.967 5,39 757 56
0,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Orientación Carne 1.499 4,11 133 10
FUENTE: DANE – ENA, Tomado de MADR-UPRA 2020, Línea Base Ganadería de Leche . INDICADOR NACIONAL 2.156 5,91 505 36
FUENTES: Elaboración y Cálculos @UPRA a partir FEDEGAN 2017, MADR - USP 2017 y DANE (ENA 2017 y CNA 2014).
La productividad de la COMPARACION APROXIMADA EN PRODUCTIVIDAD LECHERA CON REFERENTES INTERNACIONALES
producción de leche en COLOMBIA 2017

INDICADORES NUEVA ZELANDA ARGENTINA 2019
Colombia, viene creciendo PRODUCTIVIDAD 2018
URUGUAY 2018 (Rangos Modales) PROMEDIO
ORIENTACION ORIENTACION
LECHE TROPICO DOBLE PROPOSITO
pero el nivel todavía esta NACIONAL
ALTO COLOMBIA TROPICO BAJO
muy distante de referentes Lts/vaca/año 4.151 6.680 2.156 3.689 1.967

internacionales, sin embargo Lts/vaca/día 18,01 18,3 19 - 22 5,91 10,11 5,39
es importante notar la Lts/ha/año 11.965 2.880 6.380 - 8.991 509 3.481 757
diferencias de productividad
Kg Sólidos útiles/ha/año 1.048 213* 451 - 636* 36 262 56
por orientación y altitud. FUENTE: Dairy NZ 2018. Ministerio de Agricultura, Observatorio Cadena Láctea Elaboración y Cálculos @UPRA a partir FEDEGAN 2017, MADR - USP 2017 y
Ganadería y Pesca de Argentina 2019. * Calculos DANE (ENA 2017 y CNA 2014).
Uruguay 2018. *Calculos @UPRA
@UPRA
DESEMPEÑO PRODUCTIVO EN TROPICO BAJO Y TROPICO ALTO COLOMBIA Y COMPARATIVO CON REFERENTES
INTERNACIONALES
COLOMBIA 2017 REFERENTES INTERNACIONALES
El Trópico bajo
INDICADOR NUEVA ZELANDA
presenta menores TROPICO BAJO TROPICO ALTO NACIONAL
2017/2018
URUGUAY 2018
niveles de Productividad - Lts/vaca/día: 5,07 9,08 5,91 18,01 18,30

productividad, Orientación Leche 5,90 10,11
pero cuenta con Orientación Doble Propósito 5,39 6,96
ventajas Productividad - Lts/ha/año: 376 1.853 505 11.965 2.880

Orientación Leche 1.134 3.481
comparativas
Orientación Doble Propósito 757 771
como calidad Productividad - Kg sólidos útiles/ha/año: 28 131 36 1.048 213
composicional, Orientación Leche 83 262
costo de Orientación Doble Propósito 56 55
producción y Calidad Higienica - Recuento UFC: 944.377 581.675 650.573 ND 88% < 100.000
costo de la tierra Calidad Composicional:
que podrían % Grasa 3,77% 3,70% 3,71% 4,75% 3,78%
hacerlo % Proteina 3,35% 3,17% 3,18% 3,82% 3,37%
competitivo en el Costos de Producción - $/Litro: $ 721 (US$ 0,24) $ 783 (US$ 0,27) $ 773 (US$ 0,26) US$ 0,27
mediano plazo. Costo de la tierra - Rango de $/Ha predominante:

Entre 1 y 10 millones Entre 10 y 40 millones Entre 10 y 40 millones US$ 25.730 US$3.600
(46%) (54%) (50%) (COP$ 75 Millones) (COP$ 10 Millones)
FUENTE Productividad: Cálculos @UPRA a partir FEDEGAN 2017, MADR - USP 2017 y DANE (ENA 2017 y CNA 2014).
FUENTE CALIDAD: MADR USP 2017 - Región 1 paraTropico alto y Región 2 para Tropico Bajo)
FUENTE COSTOS PRODUCCION: Cálculos @UPRA a partir de FEDEGAN 2017, no incluye costo de oportunidad de la tierra y no esta corregido por sólidos)
FUENTE COSTO TIERRA: @UPRA

su uso hasta su REFERENTES
FUENTES oficialización. 30 deNUEVA
INTERNACIONALES: Abril de 2020.
ZELANDA UPRA
- DAIRY NZ 2018, URUGUAY - DIEA MAGP 2018, Costo tierra DIEA MAGP 2017, Costo de producción INALE 2017)
INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL SECTOR LÁCTEO EN SUBREGIONES SELECCIONADAS
DATOS ACOPIO DE LECHE -
DATOS SOBRE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD A PARTIR DE UPAs LECHE/1 - CNA 2014
MADR - USP 2019.
Part. Upas Estimación Promedio
SUBREGION Estimación Estimación Capacidad
Numero Leche en Lts/ha/año diario de
Producción de Trabajadores Lts/vaca/día Lts/Trab/día Instalada
Total UPAs Total Agro Ajustado Acopio
leche (Litros) Permanentes (Calculos (Cálculos Acopio de
Leche. (Cálculos (Cálculos Formal de
@UPRA) @UPRA) Leche (Litros)
@UPRA) @UPRA) leche (Litros)
Existe gran PRINCIPALES SUBREGIONES TROPICO ALTO
diversidad entre Altiplano Norte de Antioquia 7.196 1.205.960 12.849 37% 9,68 3.743 94 2.357.150 2.342.500
las subregiones Sabana de Bogotá 6.092 794.288 18.689 20% 10,22 3.651 43 2.187.340 4.262.579
productoras de Ubaté - Chiquinquirá 12.335 694.373 20.603 24% 10,39 3.425 34 512.704 933.656
leche en Corredor lechero de Boyacá 16.143 571.524 25.664 18% 9,32 3.107 22 276.406 541.628
Colombia,
Región Cafetera 8.716 529.904 22.784 15% 6,10 1.689 23 277.652 706.420
Región Alta del Centro y Sur de Nariño 21.685 418.741 47.757 19% 6,10 1.878 9 363.951 714.290
encontrando Oriente cercano de Antioquia 5.873 386.868 10.413 17% 8,46 2.388 37 850.772 1.665.300
algunas con Región alta y media del Cauca 13.871 356.711 33.329 13% 6,14 1.551 11 100.185 621.500
niveles Almeidas y Guavio en Cundinamarca 7.243 319.888 13.078 22% 9,52 2.074 24 141.340 140.300
competitivos de PRINCIPALES SUBREGIONES TROPICO BAJO
productividad, y Sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar 22.833 1.104.859 54.203 36% 4,34 687 20 57.532 176.950
otras con con Valle del Cesar - Sur de la Guajira 8.655 977.380 24.321 37% 4,49 1.099 40 392.476 879.286
muy baja Centro y sur del Magdalena 12.683 883.002 29.723 45% 4,40 1.123 30 30.541 314.600
productividad Piedemonte Caqueteño 8.670 740.475 21.690 45% 5,14 751 34 259.881 509.280
Bajo Cauca 5.175 575.001 15.495 38% 4,63 367 37 46.956 515.000
pero altos Valle del Río Sinú 6.800 557.128 30.977 22% 4,46 645 18 127.851 120.800
volúmenes de Magdalena Medio 5.688 513.697 15.667 40% 4,98 423 33 110.944 303.300
producción y alto Sur del Cesar y Norte del Depto. Santander 4.819 476.896 11.854 38% 4,57 527 40 183.787 422.000
impacto Uraba Antioqueño 2.543 474.302 6.750 21% 5,69 681 70 - -
socioeconómico. Oeste y Norte de Arauca 6.104 364.301 16.798 54% 3,06 284 22
9
2.630 9.000
Piedemonte del Meta y Cund. 8.795 222.949 24.049 35% 3,81 158 74.497 193.600
Franja litoral de Bolivar y Golfo de Morrosquillo 3.938 222.797 9.000 31% 5,06 1.179 25 25.211 182.700
Nordeste de Antioquia 3.114 198.486 6.576 26% 6,00 513 30 - -
Centro y Sur del Atlantico 4.292 174.416 8.152 39% 4,70 811 21 224.600 843.000
Norte del Valle 2.428 162.108 6.492 17% 4,88 1.085 25 10.287 113.822
TOTAL O PROMEDIO NACIONAL

Versión en construcción 396.800
y para19.352.461
uso interno.919.095 Restringido 17% 5,48 509 21 9.094.262 17.899.277
suElaboración
FUENTE: DANE-CNA 2014, MADR- USP 2019, uso hasta @UPRA. su oficialización.
/1 - UPAs 30 de
LECHE: Unidades Productivas Abril de
Agropecuarias que2020.
en el CensoUPRA
Nacional Agropecuario 2014, reportaron producción de leche.
Comercialización de leche fresca:
Comercialización La informalidad y la
y procesamiento
integración vertical los grandes retos
• Aproximadamente un 50% del volumen de la producción llega al canal formal con

una tendencia ligeramente creciente.
• La informalidad: entre la supervivencia, el cumplimiento y control normativo, una
cultura de ilegalidad y la falta de educación del consumidor
• La Integración vertical resulta un factor decisivo para el desarrollo económico y
social del sector, en Colombia tiene presenta dificultades
• Existe una baja baja volatilidad del precio interno de la leche fresca, y un aumento
de competitividad comparada por efecto de la tasa de cambio.

La informalidad: entre la supervivencia, el cumplimiento y control normativo, una cultura de ilegalidad y la
falta de educación del consumidor
Estimando un número considerable de CANTIDAD DE

PROVEEDOR
ganaderos representados por los 425 PROVEEDORES
intermediarios reportados por la USP,
el número de proveedores del N° ASOCIACIONES 514
acopio formal equivale N° DE GANADEROS QUE PERTENECEN A LAS
16.409
difícilmente al 20% de las ASOCIACIONES
UPA´s con ordeño y el 46% de 33.700
PRODUCTORES DIRECTOS
volumen de producción (397 mil
UPA´s que reportaron vacas en ordeño SUBTOTAL N° DE PROVEEDORES 50.109
en el CNA/DANE 2014. 425
PROVEEDORES INDIRECTOS
Fuente: USP/MADR
El comercio formal se entiende como aquellas empresas que

reportan a la USP, liquidan el valor de acuerdo a la Res. 017 y
aportan cuota de fomento al FNG.

El 70% de productores no están vinculados a organizaciones productivas
A las cooperativas y 10% pertenecen a Asociaciones de productores , 7% a cooperativas y 7% a

asociaciones organizaciones comunitarias.
Las favorece:
Cantidad de UPA que reportan
La normatividad pertenecer a algún tipo de organización
tributaria, el acceso al Cantidad y participación de UPA en los mecanismos
crédito subsidiado, y de organización productiva
apoyos e incentivos (no 95.475 ; 25.000 23.115 30%
pagan Cuota de FNG) 30% 20.000 24% 25%

16.441 16.289
20%
15.000
17%
225.886 ; 17% 15%
Las afecta: 70% 10.000
10%
3.070
5.000
3% 5%
La baja capacidad de -
474
0% 0%
gerencial, debilidad en
vigilancia y control;
desestimulo a la No Si
inversión de los socios,
prevendas para
mantener membresías
Fuente: CNA – DANE (2014) @UPRA (2020)

Existe una baja baja volatilidad del precio interno de la leche fresca, y un aumento de
competitividad comparada por efecto de la tasa de cambio.
COMPARATIVO PRECIO INTERNACIONAL CON PRECIO NACIONAL DE LECHE CRUDA
COMPARACION INDICADOR GLOBAL DE PRECIO IFCN CON PRECIO AL PRODUCTOR EN COMPARACION INDICADOR GLOBAL PRECIO IFCN CON PRECIO AL PRODUCTOR EN
COLOMBIA COLOMBIA
Precio por litro de leche estandarizado a 4,0% de grasa y 3,3% de proteina Precio de 100kg de leche estandarizada a 4,0% de grasa y 3,3% de proteina
FUENTE: IFCN, MADR - USP, Cálculos @UPRA FUENTE: IFCN, MADR - USP, Cálculos @UPRA
1.400 60,0
1.300 55,0
1.200
50,0
1.100
45,0
1.000
40,0
900
800 35,0
700 30,0
600
25,0
500
20,0
400
ene-08
may-08
sep-08
ene-09
may-09
sep-09
ene-10
may-10
sep-10
ene-11
may-11
sep-11
ene-12
may-12
sep-12
ene-13
may-13
sep-13
ene-14
may-14
sep-14
ene-15
may-15
sep-15
ene-16
may-16
sep-16
ene-17
may-17
sep-17
ene-18
may-18
sep-18
ene-19
may-19
15,0
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19
abr-08
jul-08
oct-08
abr-09
jul-09
oct-09
abr-10
jul-10
oct-10
abr-11
jul-11
oct-11
abr-12
jul-12
oct-12
abr-13
jul-13
oct-13
abr-14
jul-14
oct-14
abr-15
jul-15
oct-15
abr-16
jul-16
oct-16
abr-17
jul-17
oct-17
abr-18
jul-18
oct-18
abr-19
jul-19
IFCN $/Litro COL $/Litro Corregido por sólidos Precio pagado COL $/litro IFCN US$/100 Kg COL US/100 kg
Fuente: MADR – USP, IFCN, Cálculos @UPRA

. Procesamiento de leche: Crecimiento sostenido de la actividad.
• El eslabón de procesamiento ha tenido un crecimiento sostenido la última década.

• Si bien algunos productos lácteos de segmento han crecido, la leche líquida y los
quesos siguen dominando las ventas.
• El precio nacional de leche en polvo a granel, ha venido reduciendo la brecha
frente al precio importado, y se ha aumentando la participación del costo de la
materia prima en el precio mayorista.
• El mercado de productos lácteos en Colombia esta dominado por marcas de alto
posicionamiento a nivel nacional, no obstante coexisten marcas territoriales.

El eslabon de procesamiento ha tenido un crecimiento sostenido
durante la última decada.
Participación de la Industria Láctea en la Industria Manufacturera

Entre 2005 y 2017, la Valores en Miles de Millones a Pesos Constantes de 2018.
producción de la industria
láctea, en pesos VALOR PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO INDUSTRIA LÁCTEA Y Participación Valor Agregado
Participación Industria Láctea
constantes, creció un MANUFACTURERA sobre Producción Bruta
dentro de la Industria
Manufacturera
promedio anual de 2,4%. Año
Su valor agregado Producción Valor Agregado
Producción Valor Agregado % Industria % Industria % Valor
aumentó 4,0%, mientras Industria Láctea
Industria
Industria Láctea
Industria
Manufacturera Láctea
% Producción
Agregado
Manufacturera Manufacturera
que el crecimiento del de
la industria manufacturera 2005 6.601 184.566 2.191 79.240 42,93% 33,19% 3,58% 2,76%
2006 7.076 206.578 2.560 90.386 43,75% 36,17% 3,43% 2,83%
fue del 1,1%. 2007 6.515 214.733 2.166 94.831 44,16% 33,25% 3,03% 2,28%
2008 7.153 214.822 2.644 93.144 43,36% 36,97% 3,33% 2,84%
Así mismo la participación 2009 7.049 202.564 2.729 90.828 44,84% 38,71% 3,48% 3,00%
del valor agregado de la 2010 7.151 213.108 3.043 92.312 43,32% 42,56% 3,36% 3,30%
industria láctea en él de la 2011 7.511 253.232 3.056 100.195 39,57% 40,70% 2,97% 3,05%
Industria Manufacturera 2012 7.888 255.948 3.197 97.201 37,98% 40,53% 3,08% 3,29%
2013 8.369 256.171 3.508 99.085 38,68% 41,92% 3,27% 3,54%
pasó de 2,8% en 2005 a 2014 8.538 257.674 3.491 97.869 37,98% 40,89% 3,31% 3,57%
3,9% en 2018. 2015 8.709 256.952 3.518 97.382 37,90% 40,39% 3,39% 3,61%
2016 8.862 261.485 3.553 94.894 36,29% 40,10% 3,39% 3,74%
2017 8.724 250.673 3.519 90.417 36,07% 40,34% 3,48% 3,89%
Tasa
2,35% 2,58% 4,03% 1,11% 40,53% 38,90% 3,31% 3,21%
Crecimiento
FUENTE: DANE, Encuesta Anual Manufacturera (2017). Elaboró: MADR-UPRA; 2019. Línea Base para el Seguimiento de Políticas
Si bien algunos productos lácteos de segmento han crecido,
la leche líquida y los quesos siguen dominando las ventas.
DISTRIBUCION DEL VOLUMEN DE FABRICACION DE LECHE LIQUIDAS 2008
Fuente: DANE-EAM, Elaboró @UPRA
DISTRIBUCION DE LA FABRICACION DE TIPOS DE QUESOS 2010 – 2017
Fuente: DANE-EAM, Elaboró @UPRA
Queso Queso
Leche AÑO 2008 AÑO 2017 crema AÑO 2010 crema AÑO 2017
deslactosada 6% Quesos 12%
Leche 11% Leche deslactosada Quesos curados
descremada 21% curados 7%
4% 8%
Leche
descremada Quesos Quesos
Leche 6%
Leche frescos frescos
líquida
líquida 86% 81%
entera
85% entera
73%
EVOLUCION DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE QUESOS

EVOLUCION DEL VOLUMEN DE FABRICACIÓN DE LECHE LIQUIDA ENTERA 2007 - 2019. Millones de Kilos.
Millones de Litros Fuente:DANE-EAM, Elaboró @UPRA
Fuente: MADR-USP, Elaboró @UPRA 90,00 14,00
90
80,00
12,00
80
70,00
70 10,00
60,00
60
50,00 8,00
50
40,00 6,00
40
30,00
30 4,00
20,00
20
2,00
10 10,00
- - -
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1/01/08
1/04/08
1/07/08
1/10/08
1/01/09
1/04/09
1/07/09
1/10/09
1/01/10
1/04/10
1/07/10
1/10/10
1/01/11
1/04/11
1/07/11
1/10/11
1/01/12
1/04/12
1/07/12
1/10/12
1/01/13
1/04/13
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1/10/13
1/01/14
1/04/14
1/07/14
1/10/14
1/01/15
1/04/15
1/07/15
1/10/15
1/01/16
1/04/16
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1/04/17
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1/01/18
1/04/18
1/07/18
1/10/18
1/01/19
1/04/19
Quesos frescos 25,08 29,12 27,17 28,87 28,33 31,07 33,25 42,43 47,24 48,90 49,24 56,02 49,35 53,45 73,75 77,92
Quesos curados 2,68 3,34 5,02 4,65 5,55 5,52 4,73 4,40 4,36 4,41 4,23 4,83 6,17 5,17 6,77 6,49
Leche Pasterizada Entera (lt) Leche UHT Entera (lt) Queso crema 0,23 0,36 0,61 1,22 1,10 1,90 2,58 3,19 3,36 4,52 4,90 5,63 6,71 7,48 11,43 12,17
No obstante es menor la diferencia del precio nacional
frente al internacional, las importaciones crecen y no hay efecto en las exportaciones
COMPARATIVO PRECIO LECHE ENTERA EN POLVO - NACIONAL E IMPORTADA PRECIO LECHE ENTERA EN POLVO - COMPARATIVO PRECIO NACIONAL Y
Valores en Pesos Colombianos
FUENTE: BMC, DANE-DIAN, Cálculos @UPRA
COSTO LECHE NACIONAL (FC 8,13)
15.000.000 Valores en Pesos Colombianos
FUENTE: BMC, MADR USP, Cálculos @UPRA
12.917.000 12.924.000
13.000.000 12.626.000 14.000.000
11.934.000 …
10.790.000 10.028.000
11.000.000 12.000.000
9.172.784 11.834.011
9.000.000 8.441.339 10.000.000
9.819.276 9.188.128
8.772.002
8.035.726
7.000.000 8.000.000
5.000.000 6.000.000
3.000.000 4.000.000
1.000.000
2.000.000
jul-16
ago-16
sep-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
may-17
jul-17
ago-17
sep-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
may-18
jul-18
ago-18
sep-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
may-19
jul-19
oct-16
nov-16
abr-17
jun-17
oct-17
nov-17
abr-18
jun-18
oct-18
nov-18
abr-19
jun-19
-1.000.000 -
ago-16
sep-16
oct-16
nov -16
dic-16
ene-17
mar-17
may-17
oct-17
nov -17
dic-17
mar-18
jun-17
ago-17
sep-17
ene-18
may-18
dic-18
mar-19
jun-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov -18
ene-19
may-19
jun-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov -19
dic-19
jul-16
feb-17
abr-17
jul-17
feb-18
abr-18
jul-18
feb-19
abr-19
jul-19
PRECIO IMPORTACION CIF + ARANCEL PRECIO NACIONAL BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
DIFERENCIA PRECIO NACIONAL CON PRECIO IMPORTADO PRECIO NACIONAL LECHE EN POLVO (TON) PRECIO MATERIA PRIMA NACIONAL
El costo de la materia prima en el precio de leche cruda ha sido en promedio del 77%
en los últimos años. En 2018 fue del 85%.

Comercio deComercialización
productos lácteos: Precios internos estables,
y procesamiento
pero con un alto crecimiento de las importaciones
• El consumo percápita en Colombia crece; en los últimos dos años ha superado los 150
lts/percapita/año. Las importaciones aumentan su participación.
• Los canales de comercialización de la leche han venido cambiando, destacándonse en los
últimos años la aparición y crecimiento del Hard discount.
• El comercializador final de productos lacteos recibe cerca del 25% del precio final de la leche
pasteurizada y el 36% de la UHT.
• En 2019 el volumen de importaciones representó el 6% de la producción nacional y el 14% del
acopio formal.
• Con los contingentes otorgados en los acuerdos comerciales internacionales, a 2026 estaremos
cubriendo el 30% del acopio formal de 2011. A partir de 2027 el acceso será ilimitado para
productos lácteos europeos y americanos.
• Colombia no ha podido capitalizar el acceso que le otorgan los acuerdos comerciales. Aunque
se ha venido cerrado la brecha entre precio nacional y el internacional, aún no consolida una
oferta exportadora.

El consumo percápita crece; en los últimos dos años ha superado los 150
lts/percapita/año. Las importaciones aumentan su participación.
CONSUMO APARENTE Y CONSUMO DE PERCAPITA DE LECHE.

Produccion de leche y consumo aparente en Millones de litros/año.
Consumo percapita en Litros/año.
FUENTE: Cálculos @UPRA a partir de Fedegan, DANE y DIAN.
8.000 154 155
7.500
148 150
7.000
144 144 145
142
6.500
140
6.000
135
5.500
5.000 130
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PRODUCCION DE LECHE FRESCA CONSUMO APARENTE CONSUMO PERCAPITA

Después de 10 años el índice de leche fresca y el IPC leche
vuelven a encontrarse, mientras el de quesos amplia la brecha
COMPORTAMIENTO DEL PRECIO AL CONSUMIDOR DE LECHE PASTEURIZADA y UHT, y DEL

COMPORTAMIENTO IPC LÁCTEOS VS INDICE PRECIO AL PRODUCTOR DE LECHE
PRECIO AL PRODUCTOR DE LECHE.
Fuente: DANE, MADR-USP, Cálculos @UPRA
Valores en Pesos Constantes por Liltro (Base dic 2008)
165
Fuente:DANE - AGRONET, Cálculos MADR-USP y @UPRA
160 2.500
155 IPC Leche 2.300
150 IPC Quesos 2.100
145 Indice Leche Fresca 1.900
140 IPC 1.700
135
1.500
130
125 1.300
120 1.100
115 900
110 700
105
500
100
dic-08
sep-09
dic-09
sep-10
dic-10
sep-11
dic-11
sep-12
dic-12
sep-13
dic-13
sep-14
dic-14
sep-15
dic-15
sep-16
dic-16
sep-17
dic-17
mar-09
jun-09
mar-10
jun-10
mar-11
jun-11
mar-12
jun-12
mar-13
jun-13
mar-14
jun-14
mar-15
jun-15
mar-16
jun-16
mar-17
jun-17
mar-18
jun-18
95
no 1
13
no 6
18
12
17
08
m 3
m 8
9
9
Leche pasteurizada (lt) Leche larga vida (lt) Precio Leche Pagado al Ganadero
10
11
11
15
16
16
m 9
m 4
3
8
0
5
12
17
1
1
t- 0
t- 1
1
l- 1
l- 1
-1
-1
-0
-1
-1
n-
b-
n-
b-
p-
p-
c-
c-
c-
o-
e-
v-
o-
e-
v-
r-
r-
ar
ar
ay
ay
ay
ju
ju
oc
oc
di
di
di
ab
ab
en
en
ju
ju
fe
fe
se
se
ag
ag
m

El comercializador final de productos lácteos recibe alrededor del
25% del precio final de la leche pasteurizada y el 36% de la UHT.
PARTICIPACION EN EL PRECIO FINAL DE UN LITRO DE LECHE

PASTEURIZADA
FUENTE: MADR-USP, DANE- Agronet, Elaboró @UPRA
100%
90% 24% 27% 24%
27%
80%
70%
60% 28% 27% 27%
29%
50%
40% PARTICIPACION EN EL PRECIO DE UN LITRO DE LECHE UHT
30% FUENTE: MADR-USP, DANE- Agronet, Elaboró @UPRA
48% 47% 44% 49%
20% 100%
10% 90%
0% 30% 29% 34%
80% 36%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
70%
Ganadero Procesador Comercializador Final 60%
50% 33% 36% 32% 28%
40%
30%
20% 37% 36%
35% 34%
10%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ganadero
Versión en construcción y para uso interno. Restringido Procesador Comercializador Final
DINAMICA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN COLOMBIA PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES EN EL VOLUMEN DE ACOPIO FORMAL Y EN LA
FUENTE: DANE - DIAN, Cálculos @UPRA PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA.
80.000 FUENTE: DANE - DIAN, Cálculos @UPRA
16%
60.000 14%
14%
40.000 12%
12%
20.000 10%
- 8% 7%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6% 6%
-20.000 6%
-40.000 4% 3%
2%
-60.000
0%
-80.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
IMPORTACIONES TON NETAS EXPORTACIONES TON NETAS BALANZA COMERCIAL
PART. EN ACOPIO FORMAL PART. EN PRODUCCION
PARTICIPACION DE LOS CONTINGENTES PACTADOS EN ACUERDOS COMERCIALES EN EL

Colombia no ha podido capitalizar el acceso VOLUMEN DE ACOPIO FORMAL Y EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA.
Participación 2011 - 2019 sobre Producción y Acopio del respectivo año, Participación 2020 - 2025 proyección sobre
que le otorgan los acuerdos comerciales. 25%

Producc
Aunque se ha venido cerrado la brecha entre

24%
el precio nacional y el internacional, aún no 20%
20%
se consolida una oferta exportadora.
15% 16%
Las preferencias otorgadas por Colombia 10%

12%
10%
10%
permitirán el ingreso sin restricción 6% 7%
9%
5%
arancelaria para productos lácteos importados 5%
en 2027. 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PART. CONTINGENTES EN ACOPIO FORMAL PART. CONTINGENTES EN PRODUCCION DE LECHE
Desempeño institucional
• General
• Comercio – Sistema de Precios
• CT&I
• Sanidad
• Financiamiento

La cadena láctea cuenta con diversidad de instituciones, no
suficientemente articuladas y efectivas
• Existe representatividad gremial de los diferentes eslabones de la cadena: ANALAC, Cámara de la Industria de
Alimentos de la ANDI, ASOLECHE, FEDECOLECHE, FEDEGÁN, no obstante, están divididos y con pocos objetivos
comunes.
Gremios y
Asociaciones: • La cadena cuenta con fondos parafiscales como el FONDO NACIONAL DEL GANADO y el FONDO DE
ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS.
• Su rol radica en la representación y defensa de los intereses de los productores, así como su participación en
política pecuaria.
• El sector lácteo cuenta con política especifica para mejorar la competitividad (Conpes 3675) y para sanidad e
Política
inocuidad. (Conpes 3676)
• El Consejo Nacional Lácteo - CNL, reconocido como órgano consultivo del gobierno por parte del MADR, además de
Gobierno los gremios privados, cuenta con representantes del sector público MADR, MINTIC y MINSALUD, y Comités
regionales en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Suroccidente, Cesar, Caldas, Atlántico, Cauca, Meta y Córdoba.
CNL
• El CNL en su condición de órgano consultivo participa en el diseño diseño de política sectorial, además de analizar y
coordinar actividades en pro del desarrollo del sector.
• Cámaras de Comercio – (Iniciativas Clúster), Agencia de Desarrollo Rural, ICA, INVIMA, DIAN, Secretarias de
Agricultura Departamentales, Superintendencia de Industria y Comercio, SENA, algunas universidades, Agrosavia,
CIAT, CIPAV, FINAGRO y el Banco Agrario.
Otras • Laboratorios certificados para el análisis de calidad de la leche, 4 de la industria y 4 independientes.
instituciones
• La Unidad de seguimiento de precios USP.
• Estas instituciones son responsables de apoyar la cadena en inspección, vigilancia y control, capacitación,
investigación y financiamiento,
Versión enademás de soportar
construcción y para usoel funcionamiento
interno. Restringido del sistema de precios.
Ha tenido apoyos del Gobierno
Apoyos pagados por la Bolsa Mercantil de Colombia 2013 a 2019
Año Concepto Valor Logro
Incentivo al almacenamiento de leche UHT y quesos madurados producidos Cantidades a almacenar: 74 ton de quesos y
2019 $301 millones
con leche comprada en departamentos de cauca y Nariño (En ejecución) 1.268 ton de leche UHT
Ton almacenadas: 3.160 de leche en polvo y
2018 Incentivo al almacenamiento de leche en polvo y quesos madurados $1.363 millones
266 de quesos
Entrega de aprox 6.963.000 litros de leche
2015 Compras publicas de leche para programas sociales $15.252 millones
UHT
2015 Promoción a la exportación de leche $2.700 millones 3.000 toneladas exportadas
Entrega de aprox. 10.220.000 litros de leche
2013 Compras públicas de leche para programas sociales: $19.873 millones
UHT
Total $39.489 millones
Los apoyos del Gobierno se financiaron
Apoyos destinados por el MADR 2011 a 2018 parcialmente con 30 millones de Euros de
la Comunidad Económica Europea y 4
millones de dólares de Nueva Zelanda.
Gobiernos departamentales y municipales

y entidades internacionales también han
aportado recursos para la cadena.
La inversión del MADR, en el periodo

2015 – 2018, equivale al 0.8%.

Fuente: MADR (2019)
Fondo Nacional del Ganado
Ingresos por concepto de CFGL 1994 – 2017 (Miles) Gastos de Inversión - FNG 1994 - 2014
Total
Año Carne % carne Leche % Leche
Ingresos 60% 600.000
1994 3.319.039 2.479.322 74,7% 839.717 25,3%
1995 8.482.462 6.556.943 77,3% 1.925.519 22,7% 499.586
1996 10.498.570 8.251.876 78,6% 2.246.694 21,4% 50% 500.000
1997 13.150.852 10.507.531 79,9% 2.643.321 20,1%
1998 22.987.897 18.275.378 79,5% 4.712.519 20,5%
1999 24.703.112 20.083.630 81,3% 4.619.482 18,7% 40% 50% 400.000
2000 27.932.365 22.876.607 81,9% 5.055.758 18,1%
2001 30.613.786 24.093.049 78,7% 6.520.736 21,3%
2002 31.138.947 24.194.962 77,7% 6.943.985 22,3% 30% 300.000
2003 32.514.410 25.621.355 78,8% 6.893.055 21,2%
2004 38.254.787 30.336.046 79,3% 7.918.741 20,7% 165.692
2005 42.259.202 33.044.437 78,1% 9.254.765 21,9%
20% 200.000
113.639 109.400
2006 46.123.256 36.529.619 79,2% 9.593.637 20,8%
2007 50.999.268 39.167.438 76,8% 11.831.830 23,2% 64.659 9.529 17.932
10% 17% 100.000
2008 58.672.285 44.356.248 75,6% 14.316.038 24,4%
11% 2% 6.817
2009 60.403.392 46.993.839 77,8% 13.409.553 22,2% 1% 11%
2010 59.729.009 46.588.627 78,0% 13.140.382 22,0% 6%
0% 1% 0
2011 65.587.051 51.092.313 77,9% 14.494.738 22,1%
2012 76.436.121 59.620.174 78,0% 16.815.947 22,0%
2013 76.727.690 60.077.782 78,3% 16.649.909 21,7%
*2014 74.106.307 58.099.345 78,4% 16.006.962 21,6%
*2015 82.179.011 64.428.345 78,4% 17.750.666 21,6%
*2016 77.005.190 60.372.069 78,4% 16.633.121 21,6%
*2017 81.832.052 64.156.329 78,4% 17.675.723 21,6% Participación porcentual Millones de $
Total 1.095.656.061 857.803.263 78,4% 237.892.799 21,6%
Fuentes:
1993 - 2013: Revista Carta FEDEGAN – Edición 140
2014: Informe de Gestión al MADR
2015 2017: Informe FIDUAGRARIA
* Cifras de carne y leche calculadas con base en el promedio de la serie. Versión en construcción y para uso interno. Restringido
Cálculos: UPRA, 2020
No obstante la multiplicidad de esfuerzos, la desarticulación institucional
ha propiciado un bajo impacto en la competitividad de la cadena
Conpes 3675- Política Competitividad

Firma Acuerdo de Conpes 3375 – Política
Cadena Láctea Formulación plan
competitividad cadena sanidad agropecuaria e
de acción
Láctea. inocuidad alimentos
sectorial – PTP.
Conpes 3676 – Consolidación Política
Sanidad e Inocuidad láctea y cárnica (compromiso
Conpes 3675)
Conpes 3376 – Política
Resolución 076, Sanidad e Inocuidad
Creación CNL. Actualización Acuerdo de Competitividad
Láctea y Cárnica - Plan Estratégico 2011 – 2015
1999 2003 2005 2006 2010 2011 2013
Resolución 082, reconocimiento CNL Además de múltiples

Ley 811 por medio de Reglamentación Ley 811,
Organización de Cadena. proyectos regionales,
la cual se crean las a través del Decreto 3800
Organizaciones de y la Resolución 186 de de cooperadores
Cadena del Sector 2008. Formulación propuesta de valor para internacionales, de
Lácteo. ingreso al PTP. instituciones, de la
academia, privados
Fuente: CNL 2014
2019
Plan de Ordenamiento
Productivo
Versión en construcción UPRA
y para uso interno. Restringido
Comercio – Sistema de Precios
• La resolución 017 de 2012 estableció el pago por la calidad composicional e

higiénica de la leche, todo un hito en el sistema de pago. Además incluyó
bonificaciones por frio, BPG y predios libres de enfermedades.
• El sistema creó cultura de calidad y mercados, y permitió dar certidumbre
sobre precio a productores e industriales.
• El sistema ha logrado que el precio interno de leche no sea afectado por la
volatilidad del mercado internacional.
• El sistema ha presentado dificultades para lograr una cobertura amplia; el
número de proveedores del canal formal representa menos del 20% de los
productores de leche del país.
• La fórmula del sistema para determinar el precio de la leche no ha permitido
que el precio interno evolucione de acuerdo con el comportamiento del
mercado nacional e internacional.

El sistema de pago de leche fresca ha reducido
la volatilidad del precio interno frente al internacional
Sin embargo el número de sus beneficiarios equivale a una porción muy pequeña de los
productores lecheros del país
CANTIDAD DE
Estimando un número considerable de PROVEEDOR
PROVEEDORES
ganaderos representados por los 425
intermediarios reportados por la USP,
N° ASOCIACIONES 514
el número de proveedores del
acopio formal equivale N° DE GANADEROS QUE PERTENECEN A LAS
difícilmente al 20% de las ASOCIACIONES
16.409
UPA´s con ordeño y el 46% de
volumen de producción (397 mil PRODUCTORES DIRECTOS 33.700
UPA´s que reportaron vacas en ordeño
en el CNA/DANE 2014.
SUBTOTAL N° DE PROVEEDORES 50.109
PROVEEDORES INDIRECTOS 425

Fuente: USP, 2019
El comercio formal se entiende como aquellas empresas

que reportan a la USP, liquidan el valor de acuerdo a la Res.
017 y aportan cuota de fomento al FNG.
El actual sistema de pago de leche cruda no ha logrado corregir las fallas, ni las asimetrías en el mercado que
son su propósito principal. La fórmula de actualización del precio no ha permitido que el precio evolucione
acorde con el mercado.
Aspectos Favorables Aspectos con avances pero insuficientes Aspectos desfavorables
Transparencia del mercado por conocimiento Laboratorios para determinar calidad Falta de mecanismos para el manejo de
público de la fórmula y los precios acreditados en funcionamiento pero con excedentes
problemas operativos, entre ellos el transporte
de las muestras
Reducción de la incertidumbre en el precio Progreso en calidad higiénica y composicional La formula de actualización no lee
para productores e industriales insuficiente y sistema de trazabilidad comportamiento del mercado en tiempo real.
inoperante Aísla el precio interno de variables del
mercado abierto, la estacionalidad de la oferta
y los cambios en la demanda
Reducción de la volatilidad del mercado Progreso en calidad sanitaria y certificaciones Competencia desleal a los agentes formales
interno insuficiente por parte de los informales
Incremento del precio real al productor del 8% No ha logrado promover las exportaciones Baja cobertura del sistema en número de
entre 1999 y 2018 productores de leche (menor al 20%), sin
embargo en volumen responde por el 46% de
la producción.
Reducción de las asimetrías de información Persisten los problemas de mercado por la Desestimulo a la relocalización del acopio y
estacionalidad procesamiento por descuento de transporte al
ganadero planta - finca - planta
Control de posibles abusos de posición
dominante Versión en construcción y para uso interno. Restringido
Ajuste del precio de la leche
La resolución 017 de 2012 establece que el Índice Compuesto del Sector Lácteo, ICSL, será usado para ajustar anualmente
el precio a pagar por los componentes de la leche.
El ICSL se conforma por los índices de:

• Precio MIX, equivalente a la variación del precio en planta industrial de la leche pasteurizada, UHT, en polvo y del
queso; precio del mercado externo, sobre la cotización de leche en polvo en Oceanía, Europa y USA; IPC de la
leche y sus derivados; Inventarios de leche en polvo, UHT y queso; Incremento del costo de insumos y servicios de
la canasta ganadera.
Dicho índice no contempla variaciones del mercado originadas en las importaciones de leche y derivados, compromisos
comerciales del país, costos de importación, incrementos o decrementos de la producción nacional, estacionalidad,
comportamiento de las exportaciones, comportamiento del consumo doméstico, entre otras variables del mercado.

AT, Sanidad y CT&I
• Insuficiencia y baja calidad de la asistencia técnica

• Alta vulnerabilidad a fiebre aftosa, principal barrera sanitaria para el acceso a mercados
internacionales
• Avances insuficientes en el control y erradicación de las enfermedades de control oficial,
pese a su afectación económica y la condición zoonótica de gran parte de ellas
• Afectación significativa de enfermedades no sujetas a control oficial
• Debilidad institucional para la inspección, vigilancia y control sanitarios
• Alto riesgo de contaminación de productos y subproductos
• Debilidad institucional para la Investigación y Transferencia de tecnología. Deficiente
destinación de recursos para IDT
• Colombia avanza lentamente en productos y servicios asociados a la genética, que han
beneficiado al sistema DP

Debilidad institucional para la Investigación y Transferencia de
tecnología. Deficiente destinación de recursos para IDT
Una cifra razonable de inversión en
investigación y transferencia de
tecnología sería el 1% del PIB
Deficiencias Multiplicidad de diagnósticos, discontinuidad, subsectorial como mínimo, es
que presenta temas puntuales, trabajos de tesis, carencia de
decir, $79.078 millones
la actual recursos necesarios, no transferencia de
investigación: tecnología. aproximadamente, para 2018.
MADR asignó en 2011 a 2016 $

• Sanidad, evolución e impacto de
24.800 millones para transferencia
enfermedades, parasitismo, reproductivas
de tecnología neozelandesa y
Aspectos • Adaptación al cambio climático
estratégicos capacitación tecnológica.
• Inocuidad
no incluidos
en • Manejo de suelos y aguas
investigación: • Aspectos socioeconómicos AGROSAVIA informa que se
• Desempeño de cruces genéticos destinan cerca de 1500 millones
anuales para esa entidad y para el
• Transferencia de tecnología
CIAT, para investigación en
Versiónpara
en construcción
ganadería de leche
Fuentes: Entrevistas a expertos y talleres regionales el ordenamientoyproductivo
para uso(2019)
interno.
Restringido
Colombia avanza lentamente en productos y servicios
asociados a la genética
En el país, la inseminación artificial predomina como práctica de mejoramiento genético en razas puras
y ganadería especializada en leche principalmente. La monta directa predomina en ganadería de carne
y doble propósito. La Transferencia de embriones aún no está masificada debido a sus altos costos.
Unaga y sus 24 asociaciones de razas puras son los agentes más importantes en mejoramiento genético y son los
manejadores de los registros de razas puras en Colombia. Dentro del marco del programa nacional de mejoramiento
genético se reportan actividades en los siguientes campos:
• Producción de catálogos de la evaluación genética;
• Caracterización de animales y control de comportamiento;
• Consolidación de la información de seguimiento a los animales controlados, con respecto a producción, reproducción y
calidad composicional y sanitaria de la leche;
• Desarrollo de un Sistema de Información para el registro y procesamiento de variables de interés dentro de las
evaluaciones genéticas. La base de datos resultante permitirá llevar a cabo la Evaluación Genética de la población bovina
(Vacunos y bufalinos) a nivel nacional.
Insuficiencia y baja calidad de la asistencia técnica
Agencia de Desarrollo Rural
Responsable:
Reporta diferentes programas de asistencia técnica para ganadería en general
Entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria – EPSEA (autorizadas por la ADR), Umatas, Gremios, SENA,
Proyectos de cooperación, EPSAGROS, casas comerciales (a costo). Relevantes EPSEA, FEDEGAN – FNG (Asistegán),
Prestadores:
otros GREMIOS (SAGAN, Asociaciones de Ganaderos), asistentes privados. Resalta también la industria (Colanta, Alpina,
Alquería, por ejemplo), específicamente con mejoras en la calidad de la leche,.
FEDEGAN – FNG enfatiza manejo de sistemas silvopastoriles; la industria en calidad composicional y sanitaria; las casas
comerciales en nutrición y control sanitario; gremios y asociaciones en manejo de praderas. Generalmente la asistencia
Énfasis:
esta vinculada a un proyecto que define su cobertura, temporalidad y la inversión, una vez terminado éste, finaliza la
asistencia.
Discontinuidad, no integralidad, baja cobertura, descoordinación, carencia de evaluación de impacto, deficiente preparación
Deficiencias:
de profesionales.
Eficiencia: A juzgar por el comportamiento de los indicadores de productividad, la asistencia no parece ser eficiente.
Se desconoce el monto de los recursos asignados al sector lácteo, tanto por el sector privado como por el gobierno y la
Recursos:
cooperación internacional.
• Según el CNA 2014, 44.794 productores recibieron Asistencia Técnica, 11.817 de ellos, en buenas prácticas pecuarias.
Este número representa tan solo el 17% de los productores encuestados. De la misma fuente se conoce que 213.165
productores, manifiestan no haber recibido ningún tipo de AT.
Beneficiarios: • Según en MADR en el 2017, 23.024 de los productores de las cuencas lecheras recibieron AT, en el marco de la Política
de Competitividad del sector lácteo.
• Según la ADR, durante el 2019, 29.000 productores campesinos en ocho departamentos recibieron AT. La inversión en
este campo fue de 21.750 millones de pesos.
Fuentes: Restringido
Entrevistas a expertos y talleres regionales para el ordenamiento productivo (2019)
su uso hasta su oficialización. 30 de Abril de 2020. UPRA ENA (2013)
Alta vulnerabilidad a Fiebre Aftosa,
principal barrera sanitaria para el acceso a mercados internacionales
Estatus de fiebre aftosa
2015: Libre 2019: Suspendido 2020: Libre

Fuente: Adaptado con información de OIE (2015, 2019, 2020)
Nota de febrero 13 de 2020: Recientemente la autoridad sanitaria

Rusa, notificó la ocurrencia de un foco de Fiebre Aftosa Tipo O. La
reinfección esta consignada en el Reporte Vol. 33 - N ° 05 del 30 de
enero de 2020, pero el mapa del estatus aún no se actualiza.

Alta vulnerabilidad a Fiebre Aftosa,
principal barrera sanitaria para el acceso a mercados internacionales
• Costo de la última reinfección (2018): US$ 53 • Factores de riesgo

millones (Fuente ICA, 2019) - Deficiente control de la enfermedad en Venezuela
- 50 millones en oportunidades de exportación - Diferencial de precios estimula el contrabando de
animales y productos
- 3 millones en el control de la emergencia
• Desactualización del Programa Nacional de
- 2.300 animales sacrificados
Erradicación de la Fiebre Aftosa, aplicación parcial con
- Productores indemnizados con el 70% del valor énfasis en vacunación e insuficiencia en la aplicación
comercial de los animales de los demás componentes
• Costo de vacunación superior a 28 mil millones de • Recertificación como país “Libre con vacunación”
en 2020.
pesos anuales
• Certificación de la zona de frontera como una nueva
• Procedencia reciente del virus: Venezuela por
zona libre dentro del país, si lo aprueba OIE
frontera extensa y permeable
• Certificación como “Libre Sin Vacunación” NO en el
futuro cercano

Debilidad institucional para la inspección, vigilancia y control
sanitarios
• Insuficiencia de recursos humanos, financieros y técnicos. Alta rotación del personal.
• Baja disponibilidad de personal calificado y experimentado.
• Descoordinación entre entidades y al interior de la autoridad sanitaria.
• No se aprovecha la oportunidad de tercerizar procesos.
• Para la Estomatitis Vesicular, Tuberculosis, Brucela y EEB la vigilancia epidemiológica es pasiva.
• El sistema de laboratorios es insuficiente (27 del ICA y 12 Registrados) .
• Deficiente control a la movilización e inoperante programa de trazabilidad.
• La información disponible no permite conocer la prevalencia de las enfermedades y el impacto

económico, Información fundamental para la gestión de riesgos.
• Las normas y reglamentación no incentivan la certificación de predios libres de enfermedades o en BPG.

A diciembre de 2018 se encontraron certificadas en BPG 875 predios, libres de tuberculosis 6.637 y libres
de brucelosis 6.376, según El Plan de Acción Institucional del ICA 2018.

Alto riesgo de contaminación de productos y subproductos
Malas prácticas ganaderas en relación con tiempos de retiro, aplicación de sustancias prohibidas y deficiente higiene
en el ordeño.
Bajo conocimiento y cultura sobre la inocuidad y los efectos sobre los consumidores.
Insuficiente vigilancia y control sobre residuos y contaminantes, entidades responsables: INVIMA y Secretarías de
Salud.
Inexistencia de trazabilidad y certificaciones de calidad e inocuidad ocasionan limitaciones de accesibilidad y

aceptación en los mercados.
Inadecuado manejo de residuos, empaques e implementos.

Financiamiento
• La cobertura de crédito es relativamente alta. El crédito total equivale al 8,2% del valor de la
producción. La ganadería es el sector al que más llega el crédito institucional.
• El crédito para capital de trabajo llega al 2.8% del valor de la producción.
• Respecto al acceso de credito se destaca:
• La participación del credito para capital de trabajo sobre el monto total es inferior al 0,5% para los
pequeños productores, los grandes reciben el 55% de las operaciones y el 95% del capital.
• Del crédito para inversión, los pequeños reciben el 88% de las operaciones y el 42% de los
recursos.
• El crédito para normalización de cartera es relativamente alto, ya que corresponde al 11%

de los recursos destinados a capital de trabajo e inversión.
Versión en construcción y para uso interno. Restringido Nota: Cifras para el periodo 2015 - 2018
El crédito institucional para capital de trabajo llega al
2.8% del valor de la producción
Capital de Trabajo Inversión Normalización de cartera
• En el periodo 2015 a
oct2019 se ejecutaron Grande
Pequeño 1%
15 programas Pequeño
Número
aprox. Pequeño Grande 83%
23% 87% Mediano
diferentes de crédito a tasa 1% 16%
subsidiada que jalonaron Grande
Mediano 55% Mediano
una inversión de 191.036 22% 12%
millones y recibieron un
subsidio de 22.924
millones.
• 2018 y 2019 se
Mediano
dinamizaron por una mayor Grande Mediano Pequeño 31,1%
94,8% 37,1% 42,2%
asignacion de recursos del
Monto
Pequeño
MADR a las líneas Mediano Grande 28,7%
4,7% Grande 40,2%
especiales de crédito. 20,7%
Pequeño
0,5%

El uso adel
ICR otorgado ICR pordemedianos
la ganadería leche 2015 –era
2019alto
(FINAGRO)
En el periodo 2015 – 0ctubre Pequeño
Número
2019, 1.936 productores 54%
Grande
recibieron ICR por valor de 0,2%
Mediano
$14.492 millones, siendo 46%
los mayores beneficiarios los
medianos, que participaron
Monto del ICR
con el 46% de operaciones y
recibieron 72,3% del subsidio.
En 2018 cambio la dinàmica

por llevar los recursos Pequeño
Mediano 25,8%
dedicados a ICR a crédito. 73,4%
Grande
0,8%
Línea Especial de Crédito para la ganadería de leche 2015 – 2019 (FINAGRO)
Pequeño
Número
89%
Grande
0,5%
2
Mediano 2
10%
2
Monto del Subsidio 2
Pequeño T
53,9% Parti
Mediano
41,0%
Grande
5,0%
Dimensión social
(Caracterización del productor, tierra y ordenamiento productivo)

Dimensión social
• La tradición ganadera es importante en el país.

• El 63% de los hogares que desarrollan actividad ganadera de leche se considera pobre
• El 59% de los productores solamente alcanzan la primaria, y el 4% es tecnologo o
profesional
• El 94% de la población se encuentra afiliado a salud, principalmente a través de régimen
subsidiado.
• El 90% de la población registra trabajadores permanentes, 76% son hombres, 44% son
trabajadores del hogar y 48% son de Agricultura Familiar.
• La mano de obra calificada se paga mejor en zonas de alta concentración ganadera.
• La agroindustria genera 21 mil empleos.

La tradición ganadera es importante
La tradición ganadera: Conjunto de formas y

experiencias utilizadas para el manejo y
explotación de bovinos con fines de producción,
que se transmiten de un pueblo y/o civilización,
a generaciones futuras, con la intención de no
perder vivencias que hacen parte del buen Transmision de
desarrollo de la actividad ganadera. experiencia, de
practicas, de
permanencia.
Aptitud Criterio de calificación

Ecosistemas con tradición ganadera a
Alta
partir del siglo XVI
Media
partir del siglo XIX
Baja
partir de 1950

El 63% de los hogares se consideran pobres
Percepción general de pobreza de los
hogares
Se destacan el bajo logro educativo (85%), falta de

87.951 ; acceso a los servicios de alcantarillado (95%) y
37% Pobres acueducto (65%).
148.707 ;
63% No
pobres
Distribución del número de hogares según condición de pobreza

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
200.884
146.713
225.224
100.371
52.988
24.180
50.127
16.214
52.791
20%
8.623
6.736
10%
0%
Bajo logro Analfabetismo Inasistencia Rezago escolar Cuidado de Sin afiliación a Sin acueducto Sin alcantarillado Pisos Paredes Hogares pobres
educativo escolar primera infancia salud inadecuados inadecuadas
Pobres
Versión en construcción Nouso
y para pobres
interno. Restringido
El 42% de productores esta en edad madura
La AF tiene participación en la actividad de leche, en la mitad de las UPA, las viviendas, los hogares
y las personas, pero ocupa menos del 30% del área.
Distribución y participación de la población por género y grupos de edad
450.000 60%
53%
400.000
421.218
47% 42% 50%
350.000
368.264
330.654
300.000 40%
789 mil personas
250.000
30%
200.000 13% 15%
11% 11%
150.000 8% 20%
100.000
10%
50.000
- 0%
Hombres Mujeres Primera infancia Infancia (6-11 Adolecencia (12- Juventud (19-26 Adultez (27-59 Adulto mayor (>
(0-5 años) años) 18 años) años) años) 60 años)
Sexo Grupos de edad

su uso hasta suFuente: CNA – 30
oficialización. DANE (2014)
de Abril @UPRA
de 2020. (2020)
UPRA
El 94% de la población tiene acceso a salud, principalmente por régimen
subsidiado
No obstante el 94% de la población se encuentra afiliado a salud, el 16% corresponde al

régimen contributivo, el cual tiene menor participación en las UPA de agricultura familiar.
Distribución según situación

de afiliación al sistema de
salud
28.915 ; 4% 16.320 ; 2% Régimen de salud de las personas
afiliadas
5.026 ; 1% 120.504 ;
16%
744.247 ;
94%
618.717 ; 83%
Afiliado No afiliado NS/Sin Inf Contributivo Subsidiado Especial

La primaria es el mayor nivel educativo para el 59% de los productores
Número de profesionales reconocidos por

el Consejo Profesional de Medicina
El 4% es tecnólogo o profesional Veterinaria y de Zootecnia de Colombia
Distribución y participación de los productores según

nivel de estudios
Productores
90.000
80.000
59% 70%
60%
70.000
77.958
50%
60.000
50.000 40%
10% 8% 16%
40.000 1% 1% 2% 30%
30.000 2%
0% 0% 20%
13.796
10.563
21.611
20.000
1.453
2.531
2.946
195
773
517
10.000 10%
- 0%
Aptitud Criterio de calificación

Municipios > 193
Alta
profesionales
Municipios entre 46 y
Media
193 profesionales
Municipios con < 45
Baja profesionales o sin
historial
Versión en construcción y para uso interno. RestringidoFuente: Zonificación de aptitud para la producción de leche
Fuente: CNA – DANEsu(2014) @UPRA (2020) bovina. Escala 1:100.000. UPRA (2019)
uso hasta su oficialización. 30 de Abril de 2020. UPRA
El desplazamiento forzado afecta al 12% de ls UPAS con situaciones de violencia
Cantidad y participación de las UPA que reportan

situaciones de violencia
35.000 14% Número de reses robadas por cada 1000
29.252 Número de extorsiones rurales por cada 1000
30.000 12% 12% cabezas de ganado a nivel municipal
habitantes a nivel municipal
25.000 10%
20.000 8%
15.000 6%
10.000 4%
2.771 3.399
5.000 2%
1% 1%
- 0%
Desplazamiento Despojo Abandono forzado
La Orinoquia tiene la mayor participación de

casos de extorsión y alta producción de leche.
El abigeato se evidencia en municipios de

Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar y la Guajira,
así como algunos municipios de Boyacá. No. Extorsiones por
Aptitud No. Reses hurtadas
cada 1.000 habitantes Aptitud
por cada 1.000 reses
Municipios sin
Alta Alta Municipios sin Abigeato
extorsiones
Media Municipios < 0,5645 Media Municipios < 2,0149
Baja Municipios > 0,5645
Baja Municipios > 2,0149
Fuente: Zonificación Restringido
de aptitud para la producción de leche bovina. Escala 1:100.000. UPRA (2019)
704 mil trabajadores permanentes en doble propósito y leche
Distribución de trabajadores permanentes por género

Presencia de trabajadores Hombres Mujeres
permanentes en la población
536.058 168.549
Si No
Participación
100%
90%
84.875 0% 20% 40% 60% 80% 100%
90% de la
población registra
Distribución de trabajadores permanentes en el hogar
80% trabajadores
Si No
70%
permanentes,
311.743 392.864 76% son
60%
Participación
hombres, 44%
50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% son trabajadores
704.607
del hogar y 48%
40%
son de
Distribución de trabajadores permanentes según ÁF
30% Fuera de AF Dentro de AF
Agricultura
Familiar.
20% 363.173 341.434
10%
0% 20% 40%Participación60% 80% 100%

0%

Fuente:
su uso CNA
hasta–su
DANE (2014) @UPRA
oficialización. (2020)
30 de Abril de 2020. UPRA
La mano de obra calificada se paga mejor en zonas de alta concentración ganadera
Incremento
VALOR PROMEDIO DEL JORNAL PECUARIO EN COLOMBIA DEPARTAMENTO
2013-2019 (SIPSA) en 6 años
PROM. NACIONAL 28%
PROMEDIO NACIONAL ANTIOQUIA BOYACÁ
ANTIOQUIA 63%
CAUCA CUNDINAMARCA META
ATLÁNTICO
BOYACÁ -3%
$45.000 CAUCA 18%
CUNDINAMARCA 36%
$40.000 META 21%
ATLÁNTICO 33%
$35.000 INFLACION ACUMULADA 38,6%
$30.000
Las 2 zonas de mayor producción lechera,
tienen los más altos costos de MO, debido
posiblemente a la demanda de MO
$25.000
Calificada para la lechería.
$20.000 El caso del Meta, tenía un costo de MO

alto, debido a la influencia de la industria
$15.000 petrolera, luego de la caída de inversión
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 en ese sector, la MO vuelve a buscar
trabajo en el sector ganadero.

La agroindustria genera 21 mil empleos
Total de Personal Ocupado en la Elaboración de Tipo de Contratación en la Elaboración de

Productos Lacteos en Colombia 2017 (EAM-DANE) Productos Lácteos en Colombia 2017 (EAM-
DANE)
19%
32%
68%
81%
TPO. HOMBRES TPO. MUJERES TOTAL REMUNERADO TOTAL NO REMUNERADO
La industria láctea ocupó 21.943 personas, La industria láctea ocupó 4.156 personas sin
trabajadores fueron 17.787. remuneración económica.

Tierra y ordenamiento productivo
• Es predominante la propiedad de la tierra por UPAS, area y producción

• La distribución de las tierras dedicadas a la actividad ganadera evidencia que no se ha realizado un eficiente
uso del suelo. El 48% de la producción proviene de UPAS de 5 a 100 has que ocupan el 26% del área.
• El 72% de la producción se obtiene en zonas de precios alto y medio-alto que corresponden al 44% de las
áreas
• Existe escasa información sobre el precio de la tierra y el costo del arriendo que brinde transparencia en el
mercado de tierras rurales agropecuarias y minimice posiciones especulativas originadas por el desarrollo de
actividades no agropecuarias.
• El 42% de las UPAS presenta presunta informalidad en la tenencia de la tierra
• El 84% de la producción y el 81% de UPAS están dentro de la FA. No obstante por fuera de zonas de aptitud y
de frontera se destacan UPAS en Boyacá, Cundinamarca y Antioquia.
• La agricultura familiar representa el 50% de las UPAS, 87% al interior de FA y el 35% en zonas no aptas

Es predominante la propiedad de la tierra por UPAS, area y producción
Caracterización de la actividad lechera según formas de tenencia de la tierra

12.000.000 250.000
Cantidad de UPA
Arriendo -
Ocupación 10.000.000
200.000
Tenencia Propiedad Mera Indeterminada Total
L/día
de hecho 8.000.000
tenencia 150.000
6.000.000
-
Tamaño promedio 100.000
32 17 75 114 42 4.000.000
ha
de UPA (ha) 2.000.000
50.000
% Cantidad de UPA 73% 12% 0% 15% 100% - -

1. Propiedad 2. Arriendo y 3. Ocupación de 4. Indeterminada
% Área UPA 55% 5% 1% 39% 100% Privada otras formas de hecho
mera tenencia
% Producción
66% 10% 0% 24% 100%
Área UPA (ha) Cantidad de UPA Producción (L /día)
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA, (2019) Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA, (2019)
Propiedad: Propiedad Privada, Adjudicatario o comunero, Propiedad colectiva

Arriendo y otras formas de mera tenencia: Arriendo, Aparcería, Usufructo, Comodato
Ocupación de hecho: Ocupación de hecho
Indeterminada: Mixta, Otra forma de tenencia, No sabe La clasificación de formas de tenencia es declarativa y no
tiene relación con el índice de informalidad de la tierra que
calcula la UPRA
El tamaño promedio mayor y menor cantidad de animales por hectárea se presenta en UPA con tenencia
indeterminada.
En tierra arrendada existe mayor cantidad de animales por hectárea.

El 48% de la producción proviene de UPAS de 5 a 100 has que ocupan el 26% del area
Caracterización de la actividad lechera según rangos de tamaño de área
Área UPA (ha) Producción (L/día) Cantidad UPA
83.640
8.000.000 100.000
7.000.000
Cantidad de UPA
80.000
60.945
59.418
6.000.000
47.527
ha - L/dia
5.000.000 60.000
34.153
4.000.000
3.000.000 40.000
18.550
14.928
2.000.000
20.000
2.200
1.000.000
- -
1. Menor 1 ha 2. Entre 1 y 3 ha 3. Entre 3 y 5 ha 4. Entre 5 y 10 ha 5. Entre 10 y 50 ha 6. Entre 50 y 100 ha 7. Entre 100 y 500 ha 8. Mayor a 500 ha
Tamaño
% Área
El 23 % de la leche del país se produce en UPA de menos de 5 ha, las Rango de Tamaño promedio UPA
(ha)
% UPA
UPA
% Producción
cuales representan el 48 % de las UPA, con apenas el 2 % del área.

Menor de 5 ha 48% 2% 23%
1,8
Las UPA de más de 1.000 ha concentran el 44 % del área, que apenas Entre 5 y 100 ha 47% 26% 48%
alcanzan el 8,5 % de la producción de leche. 23,7
Entre 100 y 500 ha 5% 21% 18%
193,6
Las mayores extensiones no son las más eficientes para la Mayor a 500 ha 1% 51% 11%
3.129,9
actividad lechera.
Total 100% 100% 100%
42,3

su uso hasta su oficialización. 30 de Abril de 2020. UPRA Fuente: CNA – DANE (2014) @UPRA (2020)
La desigualdad en la distribución de la tierra es menos inequitativo que el sectorial
Situación la desigualdad en la distribución de la tierra con actividad lechera
Índice de Gini del área de las UPA del sector agropecuario, ganadero y lechero
0,960 7,0 1,200
Tamaño medio de UPA (ha)

0,940 6,0
1,000
0,920 0,938 5,7 5,8 5,0
0,900 4,0 0,800

Gini
0,880 0,894 3,0 0,600

0,860 2,0
0,867 0,400
0,840 1,7 1,0
0,820 0,0 0,200

Agropecuario Ganaderia Leche
-
ARCHIPIÉLAGO DE SAN…
Tamano medio de UPA (ha) Gini
BOLÍVAR
CESAR
QUINDIO
HUILA
BOGOTÁ, D.C.
LA GUAJIRA
GUAVIARE
VAUPÉS
GUAINÍA
RISARALDA
NARIÑO
META
CAUCA
ANTIOQUIA
ARAUCA
SUCRE
BOYACÁ
TOLIMA
CÓRDOBA
NORTE DE SANTANDER
CHOCÓ
CASANARE
CAQUETÁ
VALLE DEL CAUCA
CALDAS
VICHADA
ATLÁNTICO
AMAZONAS
MAGDALENA
SANTANDER
PUTUMAYO
CUNDINAMARCA
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA, (2019)
Tamaño Medio
Clima Gini
(ha)
Trópico bajo 0,836 10,72
Trópico alto 0,888 2,62 Agropecuario Ganaderia Leche
Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA, (2019) Fuente: DANE (2014), Censo Nacional Agropecuario. © UPRA, (2019)
El tamaño medio de la unidad productiva en ganadería en general y en leche es considerablemente

más alto que en el conjunto de las UPA agropecuarias.

El 72% de la producción de leche se obtiene en zonas con precios de tierra altos
y medio - alto, que son el 44% de las áreas
Caracterización de la producción láctea por rango de avalúo catastral
Bajo Medio bajo Medio Medio alto Alto

35%
30%
30%
25%
25%
24%
24%
El precio de la tierra de predios con UPA lechera
22%
25%
en Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, está
17%
16%
20%
determinado entre otras variables, por la
15%
14%
cercanía y disponibilidad de 15%
10%
10%
10%
infraestructura vial que facilita el acceso a
8%
7%
10%
6%
5%
5%
4%
los centros de acopio y transformación.
4%
4%
3%
5%
2%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
UPA Área Producción UPA Área Producción
(ha) (l/dia) (ha) (l/dia)
Trópico bajo Trópico Alto
40%
35% Porcentaje de UPA Porcentaje de área Porcentaje de producción
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Menor a 100.000 Entre 100.000 y 500.000 Entre 500.000 y Entre 2.000.000 y Mayor a 10.000.000 Menor a 100.000 Entre 100.000 y 500.000 Entre 500.000 y Entre 2.000.000 y Mayor a 10.000.000 Menor a 100.000 Entre 100.000 y 500.000 Entre 500.000 y Entre 2.000.000 y Mayor a 10.000.000
2.000.000 10.0000 2.000.000 10.0000 2.000.000 10.0000
Porcentaje de UPA Porcentaje de área de UPA Porcentaje de producción
Boyacá Cundinamarca Antioquia
(1) Se usa el avalúo catastral como aproximación al precio de Versión en construcción y para uso interno. Restringido
la tierra para el análisis nacional. su uso hasta su oficialización. 30 de Abril de 2020. UPRA
Existe escasa información sobre sobre el precio de la tierra y el costo
del arriendo que brinde transparencia al mercado
Las estructuras de costo de producción no incluyen información sobre el
precio de la tierra o el costo del arriendo.
La información disponible es escasa y no brinda transparencia al mercado..
Fuentes
Información obtenida
consultadas
Zonificación de Precio de la tierra se encuentra en un rango de 10 a 40 millones de
precios comerciales pesos por hectárea, en trópico alto y entre 1 y 10 millones para
de tierra rural trópico bajo por ha
agropecuaria de la
UPRA (1)
Entrevistas y Precio de la tierra:
talleres regionales En Ubaté: la tierra puede tener un precio de hasta 125 millones ha.
de la cadena láctea Barranquilla: la tierra puede tener un precio entre 15 y 20 millones ha.
Costo Arriendo:
Nariño: $3.000.000 ha / año
Ubaté: $2.500.000 ha / año
Córdoba / Sucre: entre $240.000 y $300.000 ha /año
Antioquia y Córdoba: entre $960.000 y $1.550.000 /ha /año
Trópico bajo: entre $800.000 y $1.000.000 /ha /año
Sabana de Bogotá:
Fuente 1- 3 millones /ha / año
Fuente 2- 1,8 millones /ha /año
Montaña C/marca y Boyacá: entre 1,2 y 1,8 millones /ha/ año
SIPSA Arriendo anual por hectárea varía entre 550.000 y 4.200.000
dependiendo de la zona. (1)
Se cuenta con zonificación de precios de tierra rural agropecuaria para los departamentos de
Antioquia (parcial), Atlántico, Bolívar (parcial), Boyacá (parcial), Cesar (parcial), Córdoba (parcial),
Versión en construcción y para uso interno.Restringido Huila, Meta, Nariño (parcial), Quindío y Tolima.
La participación del arriendo de tierra en el costo de producción por litro
esta entre el 4% y el 29%de acuerdo a la región
• El arriendo para la actividad ganadera tiene una dinámica baja, la Participación del arriendo en el costo de producción (litro en finca)
mayoría de productores son propietarios. 30%
29%
• Según información reportada en el SIPSA, para la actividad 25%
ganadera, el costo del arriendo anual por hectárea en Colombia 24%

20% 22%
puede variar entre $550.000 y $4.200.000 dependiendo de la región,
la ubicación, la posibilidad de acceso al agua, y la disponibilidad de 15%
16%
tierra libre de condicionamientos legales para su explotación 10% 13%
agropecuaria y su inclusión en el mercado de tierras. 9%
5%
5%
• La diferencia entre el costo del arriendo anual de tierra plana con 0%
4%
agua y sin agua varía entre el 10 % y el 28 % según ubicación. Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño
(entre 20 -50 (menos de (mayor a 50 (entre 20 -50 (menos de (mayor a (entre 40 - (menos de
animales) 20 animales) animales) animales) 20 animales) 100 100 40 animales)
• Los costos de arriendo más altos se reportan en Cundinamarca, animales) animales)
Nariño y Boyacá. Antioquia Cundiboyacense Valle del Cauca
• El costo del arriendo tiende a ser mayor en las UPA que se La participación del arriendo de tierra tiende a ser mayor en la
encuentran a menos de una hora de los centros de acopio y de estructura de costos de grandes productores
transformación.

La participación del arriendo de tierra en el costo de producción por litro
esta entre el 4% y el 29%de acuerdo a la región
• El arriendo para la actividad ganadera tiene una dinámica baja, la
mayoría de productores son propietarios. Participación del arriendo en el costo de producción (litro en finca)
30%
• El costo del arriendo anual por hectárea ganadera en Colombia 29%

puede variar entre $550.000 y $4.200.000 (SIPSA) dependiendo de la 25%
24%
región, la ubicación, la posibilidad de acceso al agua, y la 20% 22%
disponibilidad de tierra libre de condicionamientos legales para su
explotación agropecuaria y su inclusión en el mercado de tierras. 15%
16%
10% 13%
• La diferencia entre el costo del arriendo anual de tierra plana con 9%
agua y sin agua varía entre el 10 % y el 28 % según ubicación. 5%
5% 4%
0%
• Los costos de arriendo más altos se reportan en Cundinamarca, Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño Grande Mediano Pequeño
(entre 20 -50 (menos de (mayor a 50 (entre 20 -50 (menos de (mayor a (entre 40 - (menos de
Nariño y Boyacá. animales) 20 animales) animales) animales) 20 animales) 100 100 40 animales)
animales) animales)
Antioquia Cundiboyacense Valle del Cauca
• El costo del arriendo tiende a ser mayor en las UPA que se
encuentran a menos de una hora de los centros de acopio y de
transformación.
La participación del arriendo de tierra tiende a ser mayor en la
• La participación del arriendo de tierra en el costo de producción estructura de costos de grandes productores
por litro en finca puede estar entre el 4 % y el 29 % dependiendo de
la región y el tipo de productor.
• Para que el negocio sea adecuado, el costo del arriendo debe

participar entre el 12 % o 16 % en la canasta de costos.
El 42% e la producción de leche se encuentra en predios
con presunta informalidad en tenencia de la tierra
La estimación de la presunción de informalidad en la
El 42 % de la producción de leche en el país se encuentra en
tenencia de la tierra en el país es del 54,31 %.
predios con presunta informalidad
54,31% 45,69%
Indice de
informalidad a nivel
Nacional
42%
58%
Los predios con actividad ganadera con orientación en leche
tienen una presunción de informalidad del 50 %.
Producción en predios formales

Producción en predios presuntamente informales

Fuente: DANE (2014) Censo Nacional Agropecuario, UPRA (2016) Índice de informalidad
© UPRA, 2019
Existe mayor informalidad en la tenencia de la tierra fuera de FA
Situación de informalidad en la tenencia de la tierra en el
ordenamiento productivo y social de la cadena láctea
Cantidad de predios con actividad de Leche dentro y fuera de la Cantidad de predios con actividad láctea dentro y fuera de la
frontera agrícola vs presunción de Informalidad zonificación de aptitud de leche vs presunción de Informalidad
160.000 52% 53%
300.000 54% 55% 142.958
259.604 140.000 52%
54%
250.000
217.285 53% 120.000 51%
200.000 52% 100.000 50%
51% 74.327
50% 80.000 68.139 49%
150.000
49% 50%
60.000
48%
48%
100.000 49% 38.984
40.000 47%
42.319 48%
50.000 20.000 46%
47%
- 45%
- 46%
Dentro de Zonas de Aptitud Fuera de Zonas de Aptitud
Cantidad predios en Leche Dentro de la Frontera Fuera de la Frontera
Agrícola Agrícola
Total predios Predios Presuntamente Informales
%Predios Presuntamente Informales Indice de Presunción de Informalidad
Los mayores índices de informalidad corresponden a

La mayor cantidad de predios con orientación lechera se
predios que se encuentran fuera de la zona de aptitud.
encuentran dentro de la Frontera Agrícola, los mayores
índices de informalidad corresponden a predios que se
La mayor cantidad de predios con orientación lechera se
encuentran fuera de la frontera agrícola.
encuentran dentro de las zonas de aptitud.
El 84% de la producción y el 81% de las UPAS están dentro de FA
• 19 % de las UPA
• 16 % de la producción
Fuera de • 37 % del área
frontera • La mayor parte de la producción de leche fuera de la frontera se
agrícola encuentra en Antioquia y Cundinamarca.
• La mayor cantidad de UPA fuera de la frontera agrícola se
encuentran en Boyacá
• 81 % de las UPA
• 84 % de la producción
Dentro de • 63 % del área
frontera • La mayor producción a nivel nacional se encuentra en UPA entre
agrícola 10 y 50 ha.
• La mayor parte de la producción de leche dentro de la frontera se
encuentra en Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.
Versión en construcción y para uso interno. Restringido Fuente: DANE (2014) Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2019), Frontera Agrícola.

Conflicto en el uso del suelo: Zonas de Aptitud para la Ganadería con orientación en Leche
Cantidad de UPA con actividad de Leche dentro y fuera de zonas No. De Upas, Área y producción de las UPA con actividad de
de aptitud Leche en la frontera agrícola dentro y fuera de zonas de aptitud
% UPA;
% Área;
34%
29%
Dentro de Zonas de
34% %Producción;
Aptitud 24% Dentro de ZA
% UPA;
Fuera de Zonas de %Producción; 66%
Aptitud % Área; Fuera de ZA
76%
66% 71%
Porcentaje de UPA, área y producción dentro de la frontera agrícola en áreas sin aptitud a nivel departamental
% UPA % área UPA % producción

20%
15%
50 % de la producción dentro FA en
áreas sin aptitud
10%
5%
0%
VALLE DEL CAUCA
CESAR
BOLÍVAR
NARIÑO
RISARALDA
ATLÁNTICO
MAGDALENA
CALDAS
PUTUMAYO
ARCHIPIÉLAGO DE
SANTANDER
SANTANDER
QUINDÍO
VAUPÉS
CAUCA
SUCRE
CHOCÓ
CASANARE
HUILA
LA GUAJIRA
VICHADA
CUNDINAMARCA
BOYACÁ
ARAUCA
BOGOTÁ, D. C.
AMAZONAS
CÓRDOBA
META
CAQUETÁ
TOLIMA
ANTIOQUIA
PROVIDENCIA Y…
NORTE DE
SAN ANDRÉS,
Fuente: DANE (2014) Censo Nacional Agropecuario, UPRA (2016) Índice de informalidad
su uso hasta su oficialización. 30 de Abril de 2020. UPRA © UPRA, 2020
La agricultura Familiar representa el 50% de las Upas, 87% dentro de FA y 35% en areas no aptas
• 50 % de las UPA
• 28 % del área
En agricultura familiar • 31 % de la producción
• 49 % de hogares
• 87 % de UPA dentro de F.A

Frontera agrícola • 89 % de producción en AF dentro de F.A
Zonificación de aptitud • 36 % de UPA de AF en zonas NO aptas

• 35 % del área de AF en zonas NO aptas
dentro de frontera agrícola • 29 % de producción en AF en zonas NO aptas
UPA en AF con áreas • 47 % de UPA en AF

menores 3 ha • 34 % de la producción en AF
Informalidad en la • 50 % de los predios se encuentran en AF y de esos el

52 % son presuntamente informales y representa el 45
tenencia de la tierra % de la producción.
Agricultura familiar: sistema de producción y organización gestionado y operado por mujeres, hombres, familias, y
comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras que conviven en los territorios
rurales del país. En este sistema se desarrollan principalmente actividades de producción, transformación y
comercialización de bienes y servicios agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y silvícolas; que suelen complementarse
con actividades no agropecuarias. Esta diversificación de actividades y medios de vida se realiza predominantemente a
través de la gestión y trabajo familiar, asociativo o comunitario, aunque también puede emplearse mano de obra
contratada. El territorio y los actores que gestionan este sistema están estrechamente vinculados y co-evolucionan
Fuente: DANE (2014) Censo Nacional Agropecuario. UPRA (2018), Agricultura Versión
Campesina, Familiar y en construcción
combinandoyfunciones
para usoeconómicas,
interno. Restringido
sociales, ecológicas, políticas y culturales.
Resolución 464 de 2017, MADR
Comunitaria
Desempeño y gestión ambiental
(agua, tierra, aire)

Gestión del recurso hídrico
• El alta demanda de agua por la actividad ganadera genera una

importante presión por el recurso que implica planificar su administración y/o
localización.
• La actividad ganadera ha impactado ecosistemas encargados de la
regulación y abastecimiento hídrico como rondas, humedales y páramos.

El alta demanda de agua por la actividad ganadera genera una importante presión por
el recurso que implica planificar su administración y/o localización
• Para el 2016, los pastos representan el El consumo de agua por litro de leche en el país es mas
25 % del total de la demanda hídrica del doble del promedio mundial (1 m3 de agua por litro
agrícola, el 27 % del total de la huella de leche).
hídrica azul agrícola y el 82 % del total
de la huella hídrica verde agrícola.
• La demanda hídrica del sector 25%
pecuario bovino es de
aproximadamente 2.162,3 millones Demanda hídrica
de m3, donde mas del 50 % pastos
corresponde a la fase de sacrificio 75%
Resto Agrícola
(IDEAM, 2018).
Fuente(s): IDEAM 2013

La actividad ganadera ha impactado ecosistemas encargados de la regulación y
abastecimiento hídrico como rondas, humedales y páramos
UPAS ganaderas con orientación lechera UPAS ganaderas con orientación lechera en
en Humedales Ramsar y Manglar Páramos
2500 6000
5000
2000
4000
1500
3000
1000 2000
1000
500
0
0
Fuente(s): DANE-CNA, 2014; UPRA,2019 Fuente(s): DANE-CNA, 2014; UPRA,2019
2.700 UPAS lecheras (1 % del total de UPAS 12.402 UPAS lecheras (4 % del total de UPAS
lecheras) lecheras)
193.597 hectáreas en pastos (3,6 % del área 102.407 hectáreas en pastos (1,9 % del área
total en pastos de UPAS lecheras) total en pastos de UPAS lecheras)
31.328 predios catastrales (ganado) 29.011 predios catastrales (ganado)
• Del área total de humedales Áreas Transformadas en Humedales

del país el 24% se encuentra 2% 2%
con algún grado de 8%
transformación (7,3 millones
de hectáreas) y de estas el 16% Agricultura
56% están relacionadas Agropecuaria
directamente con la Deforestación
actividad ganadera Desertificación
(4.099.134 has). Forestal
Ganadería
15%
Infraestructura
Minería
56%
Urbanización
1%
Zonas Quemadas
0%
VersiónFuente(s): Adaptado con

en construcción y para uso interno. Restringido
información de (Patiño, 2016)
Principales Impactos sobre estos ecosistemas.
• Modificación del régimen hídrico de los • Afecta especies vegetales en su
Páramos
Humedales
humedales por construcción de diques. estructura y composición.

• Desecación de cauces y espejos de • Compactación del suelo orgánico
agua. suave y suelto de este ecosistema.
• Proliferación de especies invasoras por
eutrofización provocada por el estiércol. • Afecta la retención de agua y
• Contaminación de fuentes hídricas por capacidad de infiltración de los
vertimientos de orina y estiércol suelos.
generalmente con medicamentos • Favorece la liberación de carbono
veterinarios y agroquímicos. almacenado en el suelo (GEI) y su
• Pérdida de coberturas naturales en erosión.
rondas y su reemplazo por pasturas. • Pérdida de vegetación propia del
páramo y proliferación especies
exógenas.
Biodiversidad y suelo
• La ganadería está asociada como segunda causa de la deforestación en el país, hay que
distinguirla de la praderización.
• La estructura y composición de los suelos se afectan más por la ganadería
convencional frente a los SSP.
• En el mundo y en Colombia las pasturas cubren la mayor parte uso del suelo
• El 44% de las UPAS con orientación lechera se ubican fuera de zonas de aptitud o con
fragilidad ambiental.
• No obstante el amplio numero de iniciativas dirigidas a una producción ganadera sostenible su
implementación es mínima.

La ganadería está asociada como segunda causa de la deforestación en el país,
no obstante hay que distinguirla de la praderización
1.
De acuerdo con el 2.
IDEAM la
praderización y la
ganadería se
encuentran entre las
principales causas
de la deforestación,
junto con la
producción de coca 3.
y la minería ilegal.
Fuente(s): IDEAM 2017

La ganadería está asociada como segunda causa de la deforestación en el país,
no obstante hay que distinguirla de la praderización
• Se estima que más del 60% de la deforestación se encuentra asociada a la ganadería extensiva y la praderización
(cambio de cobertura de bosques por pastos) (García, 2019).
• 7 de los 8 núcleos detectados donde se concentran las mayores tasas de deforestación en el país, tienen como
principal causa la ganadería, especialmente el denominado Arco de deforestación de la Amazonía el cual aporta el 58% de
la deforestación a nivel nacional la cual para el 2017 se estimó en aproximadamente 235.629 hectáreas (IDEAM, 2018).
7 departamentos con mayor inventario bovino poseen las tasas de

Núcleos de Deforestación deforestación mas altas comparadas con la nacional (0,38)
Fuente(s): Adaptado con información I(DEAM 2017)

La ganadería
La ganadería está
está asociada
asociada comocomo segunda
segunda causa de causa de la deforestación
la deforestación en el país, no
obstante
en el país, no hay que
obstante haydistinguirla de la praderización
que distinguirla de la praderización
Área en Pastos de UPAS lecheras en rangos mayores
Carga por a 1.000 hectáreas
Área en Pastos Inventario total área en
Rangos de Tamaño (ha)
(ha) (No Cabezas) pastos Área Total Pastos
(cabezas/ha)
1. Menor 0.5 ha 23.964,09 2.597.756,00 108,40 Rangos de Tamaño UPAS lecheras
2. Entre 0.5 y 1 ha 34.472,31 693.282,00 20,11 (ha)
3. Entre 1 y 3 ha 158.941,15 1.443.805,00 9,08
5. Entre 3 y 5 ha 160.018,48 845.398,00 5,28 13. Entre 1,000 y 2,000 ha 357.294,65
6. Entre 5 y 10 ha 359.084,37 1.363.070,00 3,80
7. Entre 10 y 20 ha 585.522,46 1.619.323,00 2,77 14. Entre 2,000 y 5,000 ha 529.509,01
8. Entre 20 y 50 ha 1.216.562,57 2.603.170,00 2,14
9. Entre 50 y 100 ha 1.149.798,30 2.033.653,00 1,77
15. Entre 5,000 y 10,000 ha 393.187,38
10. Entre 100 y 200 ha 1.158.337,82 1.895.861,00 1,64 16. Mayor 10,000 ha 686.746,66
11. Entre 200 y 500 ha 1.592.398,74 2.276.687,00 1,43
12. Entre 500 y 1,000 ha 1.402.270,14 1.437.314,00 1,02 Total general 1.966.737,70
13. Entre 1,000 y 2,000 ha 1.284.317,81 1.054.384,00 0,82
14. Entre 2,000 y 5,000 ha 1.549.218,90 784.577,00 0,51
15. Entre 5,000 y 10,000 ha 1.063.719,76 401.330,00 0,38
16. Mayor 10,000 ha 3.217.676,94 453.201,00 0,14
7.1 millones de hectáreas en pastos (48% del
Total general 14.956.303,83 21.502.811,00 1,44 área), de las cuales el 28 % (2 mill ha)
corresponde a UPAS lecheras
Fuente(s): CNA, 2014 / UPRA,2019
La estructura y composición de los suelos se afectan más por la ganadería
convencional frente a los SSP
Los sistemas
• Suelos tropicales en ganadería el pisoteo produce una presión SSP
aproximada de 9 kg por cm2 de suelo, causando desertización disminuyen la
y compactación del mismo (FAO,2006). escorrentía,
• Incremento de la eutrofización por la acumulación excesiva de
favoreciendo la
nutrientes en el suelo cuando se aplican altas dosis de
estiércol. retención de
• Incremento de la erosión y pérdida de macronutrientes por agua e
lavado y escorrentía por degradación de praderas y pisoteo. infiltración vs los
suelos con SC.
Se incrementa la fijación de nitrógeno en SSP

asociados con leguminosas, 200 kg N/ha/año Fuente(s): Rios et al, 2006
(Giraldo, 2000) en el trópico vs suelos con SC.

Los sistemas
SSP disminuyen
la erosión de los
suelos hasta un
46% vs los suelos
en SC.
Fuente(s): Gómez & Velásquez, 1996
Fuente(s): Ramirez, 1998

En el mundo y en Colombia las pasturas cubren
la mayor parte uso del suelo
Colombia
El Mundo
19%
41%
81%
59%
Ganadería Cultivos
Agropecuario Resto
Fuente(s): Adaptado de CNA-DANE, 2014
En Colombia, del porcentaje dedicado a la

ganadería, la mitad del área se encuentra
en zonas aptas para el desarrollo de la
actividad (IGAC, 2012).

En el mundo y en Colombia las pasturas cubren
la mayor parte uso del suelo
El 40 % del área departamental en promedio se encuentra

dedicada al pastoreo

Fuente(s): ENA,2016 / UPRA,2018
Relación de productividad e impacto ambiental.
La ganadería
que tenga altos
niveles de
impacto y baja
productividad
debería
excluirse.
(Zuluaga, 2019)
Fuente(s): Zuluaga y Etter, 2019

El 19,3% de las áreas en pastos y el 22,4% de las UPAS ganaderas lecheras
se ubican en condicionantes ambientales
Se concentran en
los departamentos
de Cauca
Santander, Huila,
Meta, Magdalena,
Antioquia y
Bolívar.
72.308 UPA ganaderas de leche

en Condicionantes (22,4 % del
total de UPAS lecheras)
1.048.397 hectáreas en pastos
(19,3 % del área total en pastos)
136.316 predios catastrales
Fuente(s): CNA, 2014 / UPRA,2019 (ganado)
El 6,7 % de las áreas en pastos y 9% de las UPAS ganaderas lecheras se ubican
dentro de zonas excluidas para la actividad ganadera
Se concentran en
los departamentos
de Boyacá Nariño,
Antioquia,
Cundinamarca,
Santander y Cauca.
28.978 UPAS ganaderas de leche en

Exclusiones (9 % UPAS de total de
UPAS lecheras )
364.307 hectáreas en pastos (6,7 %
del área total en pastos)
65.629 predios catastrales (ganado)

Fuente(s): CNA, 2014 / UPRA,2019
No obstante el amplio numero de iniciativas dirigidas a una producción
ganadera sostenible su implementación es mínima
Avance Ganadería Colombiana Sostenible.
Número de fincas certificadas en BPG entre 2013

y 2018* orientadas a carne y leche bovina Inversión Área cubierta Beneficiarios
610
510 • USD 27,7 • 160.000 ha • 4.100

410 millones • (el 1 % del beneficiarios
310 ejecutados área total en • 28 % de estos
210 del 2010 a pastos) se retiraron
110 2020. del proyecto
10
2013 2014 2015 2016 2017 2018*
-90
Leche carne Exponencial (carne) Brechas y Retos para la Implementación de Sistemas

Sostenibles
Solo 875 fincas de 599.953 es decir 0,10 % • Existe una brecha cultural para apropiar estos sistemas.
se encuentra certificado con BPG estas • La intermitencia y en muchos casos ausencia de capacitación
contribuyen principalmente al manejo (asistencia técnica integral) suficiente para implementarlos.
adecuado del agua, los residuos veterinarios y • Exigen altas inversiones iniciales para su implementación.
agroquímicos. • Retornos de la inversión a largo plazo.
Fuente(s): Fedegan, 2020.
NAMA de Ganadería (Acción de

Mitigación
Versión Nacionalmente
en construcción Apropiada) .
y para uso interno. Restringido
Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible – GCS
Resultados 2011-2020
Aumento en la productividad lechera y
uso más eficiente de la tierra
Conversión de tierras a sistemas Productividad lechera por región (Lt/ha/año (1))

silvopastoriles - (Miles de hectáreas) Zona Línea Base Nueva Observac.
ECC 1.716 2.992
SSPi SSP Total BM 147 196
2,8 23,8 26,6 VCR 473 499
PO 731 770
BYS 2.833 2.909
Inversión en los sistemas silvopastoriles Promedio 1.180 1.473
Sistema Inversión
Capacidad de carga animal por región (UGG/ha*)
No intensivo $2 millones/ha
Zona Línea Base Nueva Observac.
Intensivo $4 a $5 millones/ha ECC 4,5 5,4
BM 1,7 2,7
VCR 2,4 2,7
Fuente: TechnoServe, 2019
PO 3,3 4,5
BYS 2,4 2,7
Promedio 2,9 3,6
Contribución al cambio climático
• La actividad ganadera genera una significativa huella de carbono en las zonas con
mayor concentración de la actividad.
• Es posible disminuir la huella de carbono de los sistemas producción ganadera

transitando hacia sistemas más diversos y de mayor sostenibilidad.

La actividad ganadera genera una significativa huella de carbono en las zonas con
mayor concentración de la actividad
Fermentación
Emisiones de Entérica (20,7Mt)
GEI
1600
54,6 Megatoneladas Bosques a Pastos
de CO2eq (31,3 Mt) 1400
MEGATONELADAS CO2 EQ
1200
Gestión de estiércol 1000
(2,6 Mt) 800
TASA DE VARIACION ANUAL DE LAS EMISIONES DE CO2 600

EQUIVALENTE CAUSADAS POR LA GANADERIA EN COLOMBIA
400
2008 - 2016
200
10,00%
8,43%
0
5,00%
3,30%
0,00% 0,00% -0,31% 0,24%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-5,00% AÑO
-7,54% -6,91%
-10,00% -10,87% -10,00% Fuente(s): Elaboración propia con base
información (FAO, 2016).
-15,00%
• De acuerdo con el promedio entre el año 1961 a 2016
ocupa el puesto 16 a nivel mundial en emisiones
dadas
Versión en construcción y para uso interno. por esta actividad (FAO,2016).
Restringido
La actividad ganadera genera una significativa huella de carbono en las zonas con
mayor concentración de la actividad
Emisiones de GEI Sector Agropecuario
Los pastizales presentan una pequeña

participación de las absorciones (1% de las
absorciones anuales entre 2004 a 2012)
influenciada por la implementación de
sistemas silvopastoriles.
Entre 2006 y 2010 los pastizales presentaron

las mayores emisiones de GEI en el Sector
Entre 1990 y 2012 la actividad ganadera

presento un incremento del 15 % en GEI
Versión
Fuente(s): IDEAM, en MADS,
PNUD, construcción
,2016 y
para uso interno. Restringido
Es posible disminuir la huella de carbono de los sistemas producción ganadera
transitando hacia sistemas mas diversos y de mayor sostenibilidad
Los sistemas SSP

disminuyen las emisiones
de GEI entre un 12% a un
22% vs los suelos en SC.
(Rivera et al., ,2016)
Se capturaron y evitaron un total de 1.565.026 ton

CO2e en el programa GCS 2010-2020 (Fedegan,2020).
+ 20SSPi
Los % incrementan la humedad relativa y pueden
disminuir la temperatura en climas cálidos secos
(MURGUEITIO et al., 2014).

Es posible disminuir la huella de carbono de los sistemas producción ganadera
transitando hacia sistemas mas diversos y de mayor sostenibilidad
Existen en la actualidad implementación sellos verdes y

estándares internacionales los cuales se han ido incentivando
paulatinamente la conversión hacia una ganadería sostenible,
debido principalmente a la posibilidad de ingresar a mercados
internacionales.
Para el 2009 se encontraban alrededor 608 hectáreas de
pastos certificadas en producción ecológica (MADR,
2011)
GLOABAL G.A.P a nivel mundial,

Versión (ICTSD,2017)
en construcción y para uso interno. Restringido
¡Gracias!
Equipo Análisis Situacional y Prospectiva
Andrea González, Coordinadora Equipo AS&P
Yadira Peña, Profesional especializado DUESAT

Henry Samacá, Experto Mercados
Fernando Leyva, Experto Leche
Pedro Valderrama, Experto Leche
Luis Eduardo Quintero, Experto CT&I - Institucionalidad
Claudia Romero, Experta Sanitaria
Jhon Giraldo, Experto Ambiental
Ricardo Arguello, Experto modelaciones
Luis Fernando Parra, Experto modelador
Juan Sebastian Viveros, Econometrista
Luis Sandoval, Profesional especializado OSP
Isabel Becerra, Experta en mercado de tierras
Mariana Ríos, Experta en distribución y tenencia
Alexis Maluendas, Estadistico
Ana Díaz, Línea Base y mercado de tierras
Diana Reina, Experta en Regularización
andrea.gonzalez@upra.gov.co

2020

Análisis Situacional de La Cadena Láctea - MADR - 2020

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Cadena láctea

Versión para uso interno

Entrevista actores nacionales miembros del CNL

Ocho (8) talleres regionales:

Versión en construcción y para uso interno. Restringido

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Viabilidad Desempeño social de la

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Desempeño Productivo Nacional:

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• Tenemos un rezago importante frente a la productividad internacional que es necesario cerrar.

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El alimento concentrado afecta la

FUENTE: IFCN, Tomado de QUATTROCHI, H. (2018). La producción lechera argentina en la escena

Con 40 millones de hectáreas en frontera

Un factor muy determinante de la

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• La tendencia en precios es favorable para la leche y productos lácteos, motivado por el

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Precios internos y externos

registrados por 700 400

confirman que 100 50

competitiva con 600

respecto a los 500 400

Turkey Colombia Ukraine Colombia United States Colombia

leche en el pasado, para

de subsidios a la 0,80 6,00

promedio, han 0,20

Colombia tenía esta

dirección, pero esta 1,40 7,00 1,80

ultimo año. 0,80 4,00

COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN COLOMBIA ESTADOS UNIDOS (dólares litro)

BOY 1 BOY 2 CUND 1 CUND 2 CUND 3 CUND 4 DP USA 60%

Ordeño 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 0,05 0% 0%

Participación % en costos directos Otros insumos y servicios

Sanidad 7% 13% 1% 2% 9% 8% 7% 5% 10%

Ordeño 9% 6% 5% 2% 12% 4% 16% 16% 8%

Fuente: Proyecto PASAC-Desjardins-Finagro-Enrique Ortega, CNLM-IFCN. Metodología y Cálculos UPRA

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• El consumo mundial de productos lacteos ha sido y será más dinámico. Colombia

Versión en construcción y para uso interno. Restringido

Dairy production and food consumption

Europa 77.503 76.776 -0,60 -0,16 102,9 -0,66 -0-08

Versión en construcción y para uso interno. Restringido

Versión en construcción y para uso interno. Restringido

En Canada y Australia se estima que entre el 5 y 10% de la

Versión en construcción y para uso interno. Restringido

Spain 8_Russian Fed

DAIRY FARMERS 14.500

LAND OLAKES 4.000

AMUL DAIRY 16.000.000

Versión en construcción y para uso interno. Restringido

(FUENTE: MADR-USP, DANE EAM, Cálculos @UPRA)

Versión en construcción y para uso interno. Restringido

En 1.104 de los 1.122 municipios

El flujo de caja que brinda la leche,