Manual POC para Partners

Introducción
• Objetivos
• Metas
• Diferencia con los Pilotos
Fases y líneas de tiempo
Habilidades
Tipos y concesiones (Remoto v/s Onsite v/s Standard)
Antes de empezar
• Stakeholders
• ETAs
• Licencias
Fases
• Descubrimiento y planificación
• Diseño e instalación
• Desarrollo
• Pruebas
• Despliegue y Demostración
• Activos generados
Introducción – Objetivos básicos POC

Metas Demostrar las potencialidades y ventajas de Rocketbot.

Cuándo Cuando el cliente se encuentra con duda o ya existe otra herramienta de RPA en el Cliente.

Quién Sponsors de RPA (Negocio o Tecnología)

Ingreso • Proceso elegido para la POC

• Disponibilidad de Expertos y del equipo técnico para apoyar la POC
• Criterios de éxito definidos claramente

Salida Automatización desarrollada, video y presentación final.

Duración 2-5 días dependiendo de la colaboración del negocio.

Introducción – Metas

Controladores clave del cliente

• ¿Esta tecnología satisface las

necesidades del negocio o
necesidades del área de Tecnología?

• ¿El producto funciona como se

anuncia?

• ¿Las futuras comunidades de usuarios

finales serán productivas con la nueva
forma de hacer las cosas?

• Será viable la solución final?

Preguntas Posibilidades
Introducción – ¿Qué es?

POC Piloto
Cuándo proponer piloto..
Alcance Demostrar las características de Demostrar el ciclo de vida de RPA
Rocketbot
• El cliente quiere un proceso end-
Apuntado hacia Éxito del Negocio Éxito del proceso desarrollado to-end automatizado y listo para la
producción
Preparación del TDD Bajo Alto

Tiempo y valor 2-5 días 4-6 semanas • El cliente desea ver la

automatización resultante en
Personal requerido 1-2 3-4 acción durante un período
extendido
Costo Gratis Se cobra
• El cliente desea ver y aprender
Gobierno Mínimo Significativo
todo el ciclo de vida
Capacidad de ambientes Mínimo Mediano
• El cliente está listo para construir
KPI Resultados Rápidos Aplicación de Metodología un caso de negocio más grande
basado en la automatización
Licencia Studio Pagada

Documentación Ninguna Extensiva

Pasos Siguientes Piloto Plan de Escalamiento

Fases de un POC
Descubrimiento y planeamiento
• Ejercicio de taller
Testing & • Identificación de procesos
Despliege • Registro de vídeo del proceso existente
• Estudio de viabilidad

Descubrimiento y Diseño
planeamiento • Solución
• Documento de Alcance
• Workflow del Proceso

Diseño Instalación
• Instalación de software

Desarrollo
Instalación • Desarrollo de bot
• Modularización del código

Testing & Despliegue

• Prueba de la tecnología
Desarrollo
• Excepciones y limitaciones
• Video de bot en acción
• Demo
Cronología de un POC

Actividad Clave Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día5

Solicitud POC En la Oficina y Remoto

Descubrimiento y planeamiento ½ día Oficina Cliente

Diseño ½ día ½ día

Desarrollo ½ día 1 día ½ día

Pruebas ½ día

Despliegue 1 día

Cierre
Evaluación de candidatos POC

Características de procesos típicas Características típicas del negocio

• Mayor parte 75% basada en reglas y • Mejor representa la complejidad de
automatizado 25% basada en
• Proceso sin los negocios
experiencia
intervención • Interactúa con plataformas de
negocios comúnmente usadas
Alcance de la
automatización
Basado en • Entorno de pruebas disponible con
reglas o no datos de prueba y credenciales de
• Aumento de • 30% o más de
dotación para eficiencia prueba
enfrentar • Alto volumen
Alto impacto • No tiene más de 3 aplicaciones para
mayor carga de Aumento dotación operacional • Mucha manualidad
interactuar
trabajo
Selección de • Puede tener elementos de OCR pero
procesos no es centrado en el OCR.
Escalable repetible Proceso multi • Las reglas del negocio son claras y la
• Repetible aplicaciones disponibilidad de los expertos está
• Parte de un • Interactúa con garantizada
proceso mayor múltiples aplicaciones
 • Mayor parte 75% basada en reglas y
automatizado 25% basada en
• Proceso sin experiencia
intervención

Alcance de la Basado en
automatización reglas o no
• Aumento de • 30% o más de eficiencia
dotación para • Alto volumen
enfrentar mayor • Mucha manualidad
carga de trabajo Aumento Alto impacto
dotación operacional

Selección de
procesos
Escalable Proceso multi
repetible aplicaciones • Interactúa con
• Repetible
• Parte de un proceso múltiples
mayor aplicaciones
Evaluación de la complejidad

Ejemplos de procesos Complejos

• ¿Aplicaciones detrás del receptor

de Citrix?
• Proceso de lectura de más de 6
aplicaciones de tecnología
diferentes

Características • Procesos que implican múltiples

interacciones de equipo /
Departamento / usuario no-sistema
para completar un proceso.
Características • Procesos con extensas y complejas
necesidades de análisis de datos
• Procesos que requieren dibujar o
Características renderizar como parte del flujo de
trabajo
Restricción del alcance

Prueba del enfoque centrado en la tecnología

Fase - instalar
01
Adquirir infraestructura
Pasos clave
• Cliente debe proveer al menos
1 máquina con los
requerimientos mínimos.
1. Proveer el hardware
• Máquina puede ser Virtual o
Física.
2. Ayudar al cliente en
la instalación • En algunos casos es necesario
tener una máquina dedicada.
(performance)
3. Validar instalación
02 03
Instalar Rocketbot Studio
Validar la instalación
• Validar credenciales y
• Asegurarse que la plataforma
ha sido instalada.
conectividad.
• Asegurarse que los Plugins
• Ingeniero de Preventa puede
necesarios han sido
asistir de manera remota.
instalados.
• Incluir Soporte Técnico
solamente para casos
avanzados.
Fase - Desarrollo

Pasos clave
01 02
1. Demostrar facilidad Aplicaciones comunes Casos comunes de uso
de uso
• Aplicaciones de Escritorio – • Leer y extraer data desde
2. Resalte la flexibilidad Excel, Word, Outlook, Chrome archivos PDF.

• Metodos de Acceso – • Activar tareas basadas en

3. La velocidad es Terminal, Citrix, Emulador, FTP. correos electrónicos
importante
• SAP/Otros ERP, desarrollos • Leer contenido de mainframes
propios. o web
1. Manejar excepciones
limitadas • Llenado de Formularios

• Descarga y consolidación de
reportes
Lista de verificación de desarrollo
Debe hacer
Metas
Facilidad de uso y velocidad
Atender barrera de TI
Auditoría y registro
Opcional
Metas
Incorporar Nuevos Productos
Demostrar reusabilidad
A pedido
Metas
Escalamiento con Rocketbot
Aplicaciones Avanzadas
Como
Muestra arrastrar y soltar.
Resalte el tiempo que tomó el desarrollo.
Incorpore manejo de credenciales
Mostrar el manejo de errores
Abrir registros para mostrar carga, ejecutar bot, registros de errores.
Como
Mostrar Xperience y Telescope
Usar bots ya fabricados
Como
Ciclo de vida del Bot, WLM, AI Sense, Cyberark, 2FA
Citrix, Escritorio Remoto, SAP, Outlook,
Entregable – Presentación final

Pasos clave
01
1. Identificar los Agenda
patrocinadores del
proyecto • Qué es RPA?

• Proceso de POC y tiempos.

2. Entender que algunas
personas no fueron parte • Objetivos y metas definidas
del proceso inicial y no • Miembros del equipo
estan conectadas a la POC.
• Alcance de la automatización
3. Proveer una descripción • Demo
general de la POC
• Q&A
4. Ejecutar Demo

5. Identificar próximos pasos

Escenarios de riesgo
Expectativa
• Entender las limitantes de que una
POC no es un bot para Producción.
• Este es un ejercicio de rápida
demostración de la herramienta.
Habilidades
• No suficiente conocimiento para
desarrollar el bot o discutir las
características del producto.
Control de Alcance
• Identificar el proceso correcto y los
pasos necesarios para completar.
• Expectativa del desarrollo del proceso
end-to-end en horas.
Framework de Control de Riesgo
Producto
• Problemas al articular las
características del producto y cómo
estas encajan con el negocio y se
diferencian de la competencia.
Victorias Claras
• Definición de criterio de éxito
• Entender los pasos necesarios para
mostrar éxito.
Problemas con el
Producto
• Falta de suficiente apoyo en problemas
de desarrollo o implementación
Instalación Defectuosa
• Alto riesgo en automatizaciones que no
funcionan.
Demo
• Fallos al articular las bondades del
product
• Pensar en automatización como el final
en vez de pensar como el vehículo.