PARA CLIENTES CON CUPO

INFORMACIÓN INTERNA FUNCIONARIOS LOCALIZA

ANALISTA DE
EJECUTIVO DE CUENTA
FACTURACIÓN

INFORME DE VISITA
Fecha de visita
Dirección de visita
tiene sedes, en que ciudad?
Nombre Representate legal
Teléfono de representate legal
Persona que atendió la visita
Cargo persona que atendió la visita
Teléfono persona que atendió la visita
Fecha de creación de la empresa
Tiempo de experiencia
Objeto social de la empresa (A qué se dedica)
Principales clientes
principales proveedores
No. De empleados
Nivel de ventas último año.
PROYECCIÓN COMERCIAL (Diarias, mensuales, proyectos). Áreas que
pueden ser prospecto de uso del servicio.
Ciudades de circulación de los vehículos
Cuánto tiempo se demora en pagarle a sus proveedores
Cuánto tiempo se demoran sus proveedores en pagarle

VISITA
TIPO DIRECCIÓN
VISITA DE VERIFICACIÓN (Este tipo de visita, garantiza la existencia
de la empresa en la ubicación geográfica).
VISITA DE PRESENTACIÓN (Este tipo de visita, garantiza la Asesoria
en el producto y la presentación del EC y la compañía).

REFERENCIAS COMERCIALES (PROVEEDORES /CLIENTES)

REFERENCIAS
EMPRESA NOMBRE
IZA INFO DE LA EMPRESA

ANALISTA DE
NIT EMPRESA
CARTERA

RESULTADO (Descripción física y

comentarios del EC)

REFERENCIAS
CARGO TELÉFONO
LA EMPRESA

GENERA OC NOMBRE CONTACTO PARA

DIRECCIÓN CIUDAD
(SI/NO) ENVIAR PREFACTURA

RESULTADO
OK/INFO NO COINCIDE
OK/INFO NO COINCIDE
 INFORMACIÓN PARA FACTURACIÓN

TELEFONO MAIL
A FACTURACIÓN

OBSERVACIONES DE
CORREO PARA ENVIAR FACTURACIÓN
FACTURACIÓN - CIERRE
ELECTRÓNICA
CONTABLE U OTROS
 INFORMACIÓN

NOMBRE CONTACTO DE
TELEFONO MAIL
CONTABILIDAD
INFORMACIÓN PARA CONCILIACIÓN DE CARTERA

NOMBRE CONTACTO DE
TELEFONO
PAGOS (TESORERÍA)
RA

MAIL OBSERVACIONES DE CARTERA

 INFORMACIÓN COMERCIAL

NOMBRE DEL CONTACTO

CARGO TELÉFONO
COMERCIAL (COMPRAS U OTRO)
ORMACIÓN COMERCIAL

MAIL OBSERVACIONES GENERALES

PARA CLIENTES CON TARJETA DE CRÉDITO

INFORMACIÓN INTERNA FUNCIONARIOS LOCALIZA

ANALISTA DE ANALISTA DE
EJECUTIVO DE CUENTA
FACTURACIÓN CARTERA

INFORME DE VISITA
Fecha de visita
Dirección de visita
tiene sedes, en que ciudad?
Nombre Representate legal
Teléfono de representate legal
Persona que atendió la visita
Cargo persona que atendió la visita
Teléfono persona que atendió la visita
Fecha de creación de la empresa
Tiempo de experiencia
Objeto social de la empresa (A qué se dedica)
Principales clientes
principales proveedores
No. De empleados
Nivel de ventas último año.
PROYECCIÓN COMERCIAL (Diarias, mensuales,
proyectos). Áreas que pueden ser prospecto de uso del mensual
servicio.
Ciudades de circulación de los vehículos
Cuánto tiempo se demora en pagarle a sus proveedores
Cuánto tiempo se demoran sus proveedores en pagarle

VISITA
RESULTADO (Descripción física y
TIPO DIRECCIÓN
comentarios del EC)
VISITA DE VERIFICACIÓN (Este tipo de visita,
garantiza la existencia de la empresa en la ubicación
geográfica).
VISITA DE PRESENTACIÓN (Este tipo de visita,
garantiza la Asesoria en el producto y la presentación del
EC y la compañía).

REFERENCIAS COMERCIALES (PROVEEDORES /CLIENTES)

REFERENCIAS
EMPRESA NOMBRE CARGO
 INFO DE LA EMPRESA

NIT EMPRESA DIRECCIÓN CIUDAD

sual

TADO (Descripción física y

omentarios del EC)

EFERENCIAS
CARGO TELÉFONO RESULTADO
OK/INFO NO
COINCIDE
OK/INFO NO
COINCIDE
 INFORMACIÓN PARA FACTURACIÓN

NOMBRE CONTACTO DE
TELEFONO MAIL
FACTURACIÓN
N PARA FACTURACIÓN

CORREO PARA ENVIAR FACTURACIÓN

OBSERVACIONES
ELECTRÓNICA
 INFORMACIÓN

NOMBRE CONTACTO DE
TELEFONO MAIL
CONTABILIDAD
INFORMACIÓN PARA CONCILIACIÓN DE CARTERA

NOMBRE CONTACTO DE
TELEFONO
PAGOS (TESORERÍA)
RA

MAIL OBSERVACIONES DE CARTERA

 INFORMACIÓN COMERCIAL
NOMBRE DEL CONTACTO
COMERCIAL (COMPRAS U CARGO TELÉFONO MAIL
OTRO)
OBSERVACIONES GENERALES