1

N U E S T R O P O N E N T E PA R A H O Y

Alejandro
Fosk
SVP LATAM,
COMSCORE

2
 Insights enriquecedores para su En profundidad al mercado y sus
negocio hábitos

El valor de su audiencia Sus estrategias para un aprendizaje

'Always On'

243M+ Mobile Phones / Tablets 25M+ Brands, Publishers & Influencers 130K+ Movie Screens Measured

192M+ Desktops 70+ Countries covering Facebook, Twitter, 25K+ Movie Theaters Measured
Instagram, YouTube, Twitch & TikTok 74 Countries
138M+ CTV Devices

3
AGENDA

2022 Digital 2022 Digital Industrias Social

Trends- Trends- destacadas Intelligence
Global LatAm

4
 SECTION 01

2022 Digital
Trends:
Global
5
 Movies data source: Comscore Box Office Essentials, Jan-Sept 22 Digital data source: Comscore MMX, Jan-Sept 22,. MMX Multi-
Platform Worldwide Rollup represents the summation of the following individually reportable geographies: United States, Canada,
6 Argentina, Australia, Brazil, Chile, Colombia, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Indonesia, Ireland, Italy, Japan,
Malaysia, Mexico, Norway, Singapore, Spain, Taiwan, United Kingdom and Vietnam.
CANTIDAD DE PERSONAS CONECTADAS A INTERNET

U N I V E R S O S D I G I TA L E S L ATA M

1,76
MIL MILLONES
131,5M

70,5M

35,6M
20,5M

15,9M
30,1M

VISITANTES ÚNICOS
WORLDWIDE
*en países medidos por Comscore

Fuente: Comscore MMX® Multi-Platform,Worldwide Rollup, Diciembre 2022

Mobile Metrix and MMX Multi-Platform Worldwide Rollup represents the summation of the following individually reportable Mobile Metrix
and MMX Multi-Platform geographies: United States, Canada, Argentina, Australia, Brazil, Chile, Colombia, Finland, France,
Germany, Hong Kong, India, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Malaysia, Mexico, Norway, Singapore, Spain, Taiwan, United
Kingdom and Vietnam.
7
La tendencia multiplataforma y exclusiva móvil se replica en la
mayoría de los países. India, Indonesia y Brasil son los
principales mercados de audiencia Mobile First.
PORCENTAJE DE AUDIENCIA DIGITAL TOTAL POR PLATAFORMA

Desktop Only Mobile Only Multiplatform

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Indonesia India Brazil Mexico Italy Malaysia Spain Argentina United Canada United
Kingdom States

8 Fuente: Comscore MMX® Multi-Platform, Total Audiencia, Diciembre 2022, Múltiples países
Durante 2022 pasamos más de 473 mil millones de horas mirando
videos en línea y los sites y apps de videos continuaron creciendo

9 Fuente: Comscore Shareablee, Tiktok, Instagram y Youtube, 2021 vs 2022

 SECTION 02

2022 Digital
Trends:
LatAm
11
En los países de América Latina los mercados con audiencia
exclusiva es principalmente móvil o de acceso multiplataforma.

PORCENTAJE DE AUDIENCIA DIGITAL TOTAL POR PLATAFORMA

Desktop Only Mobile Only Multiplatform

27%
33%
44% 42%
46%
56%

48%
39% 66%
40% 44%
29%

19% 19%
15% 13% 12% 8%

Argentina Chile Colombia Peru Mexico Brazil

12 Fuente: Comscore MMX® Multi-Platform, Total Audiencia, Diciembre 2022, Múltiples países
¿Cuánto tiempo consumen contenido digital las audiencias
latinoamericanas?

HORAS PROMEDIO MENSUALES POR VISITANTE EN 2022

Argentina Brazil Mexico

150

120

90

60
Jan-2022 Feb-2022 Mar-2022 Apr-2022 May-2022 Jun-2022 Jul-2022 Aug-2022 Sep-2022 Oct-2022 Nov-2022 Dec-2022

25 Chile Peru Colombia

20

15

10

5
Jan-2022 Feb-2022 Mar-2022 Apr-2022 May-2022 Jun-2022 Jul-2022 Aug-2022 Sep-2022 Oct-2022 Nov-2022 Dec-2022

Fuente: Comscore MMX® Multi-Platform, Total Audiencia, Diciembre 2022, Múltiples países
13
 SECTION 03

CTV Insights

14
 ¿Cuántos usuarios de internet
de América Latina son

41
espectadores de TV conectada?

%
de los internautas de
América Latina son
“espectadores de CTV”
Cerca de 150 MM
• Tienen 18 años de edad o más y acceso a internet en el
hogar.
• Residen en uno de los siete países objetivo.
• Tienen un Smart TV, una consola de videojuegos o un dispositivo
para streaming en el hogar.
• Han mirado contenido en su TV conectada varias veces en
el último mes.
Población total de internautas

41 39 %
Hogares con TV
conectada
Ve CTV
con Smart TV
%
9 %
Ve CTV en
streaming stick
7 %
Ve CTV con consola
de videojuegos

NOTA: EN ALGUNOS HOGARES CON CTV SE UTILIZAN VARIOS DISPOSITIVOS.

Conclusiones - Publicidad

1 Los espectadores CTV esperan publicidad relevante (¡en especial los consumidores más jóvenes!)
Los consumidores esperan que la publicidad esté relacionada con sus gustos o con el contenido que
están mirando. Los espectadores más jóvenes tienen mayores expectativas en relación con esto.

2
En comparación con la televisión tradicional, la TV conectada parece tener menos publicidad intrusiva
Esto es una buena oportunidad para los publicistas, ya que los consumidores parecen más receptivos al
tipo de publicidad visto en CTV, a diferencia de lo que sucede con la televisión tradicional, donde saben
qué es lo que verán en los cortes comerciales.

3
Los espectadores están acostumbrados a la publicidad que se emite antes del comienzo del contenido
y no les parece instrusiva
Los nuevos formatos de publicidad CTV, que incluyen publicidad en el menú de búsqueda y en la pantalla
en pausa, no resultan inoportunos (en especial en comparación con la publicidad durante la
reproducción del contenido).
 Source: Comscore Custom Survey, “CTV Usage in Latin America,” Age 18+, Sept-
18 Oct 2022
65%
La mayoría de los encuestados
preferiría pagar para no tener
publicidades en vez de tener
contenido gratis con publicidades.

De modo opuesto, esta información

demuestra que el

35% de los
espectadores
de CTV
elegirían el modelo AVOD y que no tendrían
problema con ver anuncios si eso significa
que pueden ver contenido sin pagar.
 .

20
 SECTION 03

Industrias
Destacadas
21
 Retail

22
C R E C I M I E N T O D E A U D I E N C I A E N S I T I O S D E R E TA I L

2021 2022
Yo Y %
(Dec) (Dec)

Brasil 118,8M 122,8M 3%

México 50,8M 51,4M 1%

Argentina 28,9M 29,2M 1%

Colombia 16,7M 20,3M 22%

Chile 11,2M 11,3M 1%

Perú 9,6M 8,9M -7%

Fuente: Comscore MMX® Multi-
Platform, Total Audiencia, Diciembre
2022, AR, BR, MX
Comscore Mobile Panel, Total
Audiencia, Retail, CL, PE, CO
23
L A S P L ATA F O R M A S D E C O M E R C I O E L E C T R Ó N I C O L I D E R A N L A
REGIÓN EN TERMINOS DE AUDIENCIA

ALCANCE DE LOS SITIOS DE RETAIL LÍDERES Y SU PRINCIPAL COMPETIDOR

60

50

40

30

20

10

0
Brazil Argentina Mexico

Fuente: Comscore MMX® Multi-Platform, Total Audiencia, Desktop 6+ y Mobile

24 18+, Show only domains, Diciembre 2022, Múltiples países
TENDENCIAS EE.UU: CRECIMIENTO DEL
E-COMMERCE EN TIKTOK

TIKTOK VIEWS – U.S. RETAIL & CPG

2020 2022

Comscore Social powered by Shareablee, Metrics & Trends, US Retail and US

Consumer Goods, Video Views (Category Total), TikTok, 2020-2022 25
E N A M É R I C A L AT I N A L A S A U D I E N C I A S S E C O M PA R T E N E N T R E
R E TA I L Y S O C I A L M E D I A

% DE USUARIOS QUE ACCEDEN A SITIOS DE RETAIL Y TAMBIÉN A REDES SOCIALES

BRASIL ARGENTINA MÉXICO

Audiencia compartida Audiencia compartida Audiencia compartida
122M 28M 45M

Fuente: Comscore MMX® Multi-Platform, Total Audiencia, Crossvisiting, Diciembre 2022,

Múltiples países
26
 BÁRBARA DE REGIL

Porcentaje de sus top trending

40% posts del año 2022 (Instagram y

TikTok) se relacionan a Mercado
Libre y su producto "LovingIt"

Número de interacciones en los

1.2M últimos 90 días en 16

contenidos que mencionaron
a “Mercado Libre”

1M Número de views en TikTok

durante diciembre 2022

de la audiencia de TikTok
visitó a MercadoLibre
durante el mes pasado
39%+ Follower growth en TikTok e
Instagram comparado a 2021

27
 Noticias e
Información
28
Argentina es el país latinoamericano con más engagement en medios
digitales

Y EN SITIOS DE NOTICIAS E INFORMACIÓN

Argentina Chile Brasil Colombia México Perú

Fuente: Comscore MMX® Multi-Platform, Total Audiencia, Desktop 6+ y Mobile 18+

Diciembre 2022, Múltiples países
29
Brasil y México poseen audiencias del 59 y 65% exclusivamente
móviles a la hora de acceder al contenido

UNIVERSOS DIGITALES POR MÉTODO DE ACCESO EN NOTICIAS E INFORMACIÓN

BRASIL MÉXICO ARGENTINA

UNIQUE VISITORS: 126.8M UNIQUE VISITORS: 57.8M UNIQUE VISITORS: 32.0M

SOLO SOLO SOLO

12% DESKTOP 15% DESKTOP 7% DESKTOP

23%OVERLAP 29%OVERLAP
26% 40%OVERLAP

SOLO SOLO SOLO

65% MOBILE 59% MOBILE 53% MOBILE

30 Fuente: Comscore MMX Multi-Platform®, Total Audiencia, Desktop 6+ y Total Mobile 18+, Diciembre 2022, Múltiples países.
A partir de Julio 2022, los internautas en la mayoría de la región
pasaron a consumir menos noticias que en la primer mitad del año

TENDENCIA DE MINUTOS PROMEDIO POR VISITANTE MENSUALES 2022

Argentina Chile Brazil Colombia Mexico Peru

200.0

180.0

160.0

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0
Jan-2022 Feb-2022 Mar-2022 Apr-2022 May-2022 Jun-2022 Jul-2022 Aug-2022 Sep-2022 Oct-2022 Nov-2022 Dec-2022

Fuente: Comscore MMX Multi-Platform®, Total Audiencia, Desktop 6+ y Total

31 Mobile 18+, Diciembre 2022, Múltiples países.
 La red social que más interacciones genera es
Instagram para medios digitales

SHARE POR PLATAFORMA SOCIAL EN PERFILES DE NOTICIAS

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM

Interacciones cross-
platform en
Media/News/
Publishing
Audiencia Contenido Interacciones
Fuente: Shareablee, Enero 2022- Diciembre 2022, Media/News/Publishing ,
32 America Latina
¿En qué momento interactúan más los latinoamericanos con posts de
noticias?

HEATMAP DE INTERACCIONES EN INSTAGRAM EN LATAM (HORA MÉXICO)

Fuente: Shareablee, Diciembre 2022, Media/News/Publishing , America Latina

33
 Viajes

34
El consumo de minutos en sitios de viajes incrementó en varios países
como Argentina, Perú y México

2021 2022
Yo Y %
(Dec) (Dec)

Brasil 8,3M 7,1M -14%

México 1M 1,2M 18%

Argentina 470K 651K 38%

Colombia 32K 30K -7%

Chile 22K 25K 11%

Perú 15K 18K 22%

Fuente: Comscore MMX® Multi-Platform,
Total Audiencia, Diciembre 2022,
Múltiples países
*Los datos de Colombia, Perú y Chile
contienen sitios sin tag
35
La subcategoría de información sobre viajes tiene una audiencia
exclusiva móvil de más del 76%

PORCENTAJE DE AUDIENCIA DIGITAL TOTAL POR PLATAFORMA

Desktop Only Mobile Only Multiplatform

3% 3% 5%

Y…¿cuántos usuarios
acceden a sitios de agencias
de viajes ?

83%
78% 76% Brazil 23,7M

México 5,8M

Argentina 8,2M

Donde también la audiencia es casi de un

80% exclusivamente móvil.
19% 19%
14%

Brazil Mexico Argentina

36 Fuente: Comscore MMX® Multi-Platform, Total Audiencia, Diciembre 2022, Múltiples países
Car transportation/Ride sharing, es una de las subcategorías
de viajes que más tráfico tracciona y continúa creciendo.

VISITANTES ÚNICOS (000) PRINICIPALES APPS

Brazil Mexico Argentina

60,000 #1 #2

50,000 39,0M 28,2M

40,000

30,000
#1 #2
20,000
8,2M 7,8M

10,000

0
#1 #2

2,4M 1,5M

Fuente: Comscore MMX Multiplataforma,Total Audiencia, Desktop 6+ & Total

Mobile 15+, 202 vs 2022, Múltiples Países.,
37
Cuando hacemos foco en los sitios y apps de aerolíneas,
los brasileños pasan más tiempo consumiendo contenido.

MINUTOS PROMEDIO POR VISITANTE

Brazil Mexico Argentina

25.0
Oct-2020, 22.0
Sep-2022, 20.0
20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
2020 2021 2022

Fuente: Comscore MMX Multiplataforma, Total Audiencia, Desktop 6+ & Total Mobile 18+, 2020 vs 2022,
Múltiples Países.,
Fuente link: https://argentina.ladevi.info/transporte-aereo/transporte-aereo-como-le-fue-latinoamerica-
2022-n48299 Copyright © argentina.ladevi.info
38
 Games

39
Overview del mercado de videojuegos

% Total Minutos

¿SABÍAS QUE...

De alcance en países de LatAm Brazil

18% 82%
El tiempo dedicado a
ver videos de Gaming
Visitantes únicos (000) a través de Desktop
incrementó un +31%
87,179
en México
(Alcance: 66.3) Mexico10% 90%
comparando
diciembre 2022 con
42,478 diciembre 2020.
(Alcance:
60.2) Este mismo valor es
24,278
(Alcance: 68.2)
de un +27% para Brasil
Argentina 13% 87% y un +25% en
Argentina

Brazil Mexico Argentina Desktop Mobile

Fuente: Comscore MMX® Multi-Platform, Total Audiencia, Diciembre 2022, Múltiples países
40
Comscore Video Metrix®, Desktop, Games, Dec 2020 vs Dec 2022, Múltiples países
T E N D E N C I A S E E . U U : E L PA N O R A M A D E G A M I N G A B A R C A M I L L O N E S
DE HOGARES Y DISPOSITIVOS

de los estadounidenses hogares estadounidenses total estimado de esports

tienen al menos un son activos en una consola monetización/ingresos
reproductor de de videojuegos en un mes para 2022
videojuegos en su hogar

Sources: Left: Entertainment Software Association “2021 Essential Facts About the Video Game
41 Industry” Middle: Comscore Connected Home, powered by the Total Home Panel™, June 2021,
U.S. Right: https://www.goldmansachs.com/insights/pages/infographics/e-sports
TENDENCIAS EE.UU: La mayoría de los jugadores (77%) juegan en
varias plataformas.

42 Source: Comscore Custom Survey, “State of Gaming,” Age 18-65, June 2021, U.S.
El estudio State of Gaming de Comscore permitirá dimensionar y conocer la audiencia activa de los
videojuegos, E-sports y livestreaming en América Latina. El reporte proporcionará datos sobre las
motivaciones de los gamers, su percepción de la publicidad durante la experiencia de juego y el
conocimiento sobre las nuevas tendencias del ecosistema.

43
 .

44
 SECTION 04

Social
Intelligence
45
CANTIDAD DE PERSONAS INTERACTUANDO EN REDES SOCIALES

INTERACCIONES CROSSPLATFORM

35.2B
INTERACCIONES
24% Publishing 29% Media &
Entertainment
15% Sports 8% Retail

SOCIALES EN LATAM

5% Consumer 2% Government 2% Automotive 9% Travel

Goods

Source: Shareablee Syndicated Platform | LATAM*ALL | 2022

46
 La participación en vídeos cortos en LATAM
aumentó un 180% entre 2021 y 2022
En un año pueden cambiar muchas cosas. En 2022 vimos un
cambio en el engagement de Carousel a Reels. Los Reels tienen
más engagement que los Carousels.
EL FORMATO IMPORTA

58.9%

32.5%

10%

67.5% 41.1%

90%

2020 2021 2022

Carousel Actions Reels Actions

¿SABÍAS Originalmente lanzados en 2019, los Reels empezaron

como vídeos que solo podían durar 15 segundos. En 2022,
QUE...
los usuarios pueden llegar hasta los 90 segundos cada uno.

Source: Shareablee Syndicated Platform | LATAM*ALL | 2020-

2022
 Durante el año 2022 las publicaciones con links
asociados son las que más interacciones
generaron
EL FORMATO IMPORTA

Video Actions
26.9% Links Actions
39.3%

Photo Actions
33.8%

Source: Shareablee Syndicated Platform | LATAM*ALL | 2022

 Si bien el consumo de video es mayor en
mercados más grandes, los espectadores de
México tienen mayor engagement en Youtube

CONSUMO DE VIDEO EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA- YOUTUBE

Total Minutes (MM),

185,632

Brazil Video Views (MM), 83,413

Minutes per Viewer,

1,482.7

Total Minutes (MM),

101,863

Video Views (MM),

Mexico
42,738

Minutes per Viewer,

1,730.9 Aproximadamente 28 horas mensuales .

De alcance en Total Minutes (MM),

49,220
países de LatAm Argentina Video Views (MM), 21,983
(96% Brasil, 89% Argentina, 82%
México)
Minutes per Viewer,
1,535.2

Fuente: Comscore MMX Multi-platform. Total audiencia, Desktop 6+ & Total Mobile 18+, Diciembre
2022 Múltiples países
49 Comscore VMX Multiplatform, Total Audiencia, content. YOUTUBE.COM, Noviembre 2022,
Argentina, México, Brasil
 Los dispositivos de Connected TV
representan casi el 40% del tiempo de
consumo de videos en Youtube LATAM

WATCH TIME MINUTES (MM)-YOUTUBE

MÉXICO ARGENTINA BRASIL

Desktop,
Desktop, Desktop, 27,552, 9%
15,330, 9% 10,692, 13%

¿SABÍAS
QUE...

CTV,
Comscore es el primer CTV, CTV, 128,441,
proveedor internacional 30,925, 39%
de medición en ofrecer
72,347, 41% 41% Mobile,
Mobile,
una medición completa 86,534, 50% Mobile, 158,080,
de la audiencia en las 38,528, 48% 50%
principales plataformas
de YouTube a nivel de
dispositivo: PC, móvil y TV
conectada (CTV).

LEER MÁS

Fuente: Comscore VMX Multiplatform, Device-Level CTV, Total Audiencia,

50 content. YOUTUBE.COM, Noviembre 2022, Argentina, México, Brasil
 La plataforma líder de videos cortos continúa
ganando audiencia en América Latina.
En 2022 Argentina ganó un +49% de visitantes
únicos.

VISITANTES ÚNICOS (000)

Brazil Mexico Argentina

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
2020 2021 2022

Fuente: Comscore MMX Multiplataforma, TikTok, Total Audiencia, Desktop 6+ &

Total Mobile 18+, 2020 vs 2022, Múltiples Países.,
51
 Y en términos de consumo de minutos
también vemos incrementos significativos
en todos los mercados durante 2022.

TOTAL MINUTOS (MM)

Brazil Mexico Argentina

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2020 2021 2022

Fuente: Comscore MMX Multiplataforma, TikTok, Total Audiencia, Desktop 6+ &

Total Mobile 18+, 202 vs 2022, Múltiples Países.,
52
2022 fue un año donde el contenido patrocinado formó parte
esencial de las estrategias digitales en la región
representando entre un 3.8 y 6.2% de las publicaciones.
% DE PUBLICACIONES DE CONTENIDO PATROCINADO

2018 2019 2020 2021 2022

6.2% 6.1%

5.20%
5.30% 4.5%
5.1% 5.0%
5.1%
4.8% 4.50%
4.5% 4.50% 4.20%
4.2% 3.8%
4.1%
3.8% 3.9% 3.8%
3.6% 3.50% 3.4% 3.8%

2.5% 2.6%
1.8%
2.1% 2.0%
1.6%
1.1%

Brasil Mexico Argentina Chile Perú Colombia

Fuente: Shareablee, enero a diciembre de 2018 - 2022, América Latina

53
TA K E A W AY S

• En varios de los países latinoamericanos el consumo digital es

exclusivo móvil.
• Gran parte del tiempo que se pasa online se utiliza para ver
videos en diversas plataformas.
• 41% de los latinoamericanos son CTV Watchers.
• El 35% de los espectadores de CTV en LATAM estarían
dispuestos a ver anuncios para no pagar por un servicio.
• Aproximadamente el 41% del tiempo que consumen los usuarios
de Argentina, México y Brasil en Youtube es de dispositivos CTV.
• ¡Los Reels de Instagram generan más engagement que nunca!

54
 Q&A
55
AFOSK@COMSCORE.COM

56