LA INDUSTRIA DE LAS AUTOPARTES EN MXICO

NDICE

FASE EXPLORATORIA

FASE DE ANLISIS

Introduccin Industria de autopartes Identificacin de las cadenas

PLANEACIN ESTRATGICA
Posicionamiento Estrategias

El mercado de las autopartes Ventas nacionales de autopartes Produccin de autopartes Generacin de valor Gobernabilidad o dominio de la cadena Tendencia de la industria de autopartes

FASE EXPLORATORIA

FASE EXPLORATORIA
INTRODUCCIN
La Industria Automotriz es una de las industrias ms importantes en el mundo Su desarrollo y estructura est globalizada con la participacin de muchos pases Mxico forma parte de ese esquema global, sobre todo a partir del TLC

FASE EXPLORATORIA
INTRODUCCIN
La INDUSTRIA AUTOMOTRIZ se integra por:

LAS GRANDES EMPRESAS ARMADORAS (industria terminal)

LA INDUSTRIA DE LAS AUTOPARTES O COMPONENTES (extensa red de proveedores)

FASE EXPLORATORIA
INTRODUCCIN
Cada vehculo requiere del orden de 15,000 componentes de los cuales las armadoras slo fabrican del 15% al 20%

La produccin de la industria automotriz est orientada tanto al mercado interno como al externo
En la industria automotriz se identifican grandes empresas y PYMES

FASE EXPLORATORIA
IDENTIFICACIN DE LAS CADENAS AUTOMOTRICES

Por el papel de los actores

Redes de aprovisionamiento Produccin y ensamble Mercadotecnia y distribucin

Por el tipo de productos y tecnologa

Por niveles (tiers) de cercana de proveedores a las armadoras

I. Proveedores globales de productos especializados que acompaan la ubicacin de las armadoras como subsidiarias II. Empresas intermedias desarrolladas por las armadoras o proveedores de primer nivel, que se ubican cercanas a ellas III y IV. Empresas locales, de capital mixto o local, que cumplen los requerimientos de cantidad, calidad y oportunidad de proveedores de niveles superiores y armadoras

Materias primas e insumos bsicos Acabado grueso y baja teconologa Sistemas de tecnologa moderada Partes principales y ensamble, alta tecnologa

CADENA AUTOMOTRIZ Actores Directos

Extraccin de minerales metlicos Productos metlicos en bruto

Estampados metlicos

Sistemas de transmisin

Ensambladores
Automviles Camiones Tractocamiones Autobuses Tractores

Accesorios para motores Partes metlicas Otras autopartes metlicas

Exportaciones Vehculos y autopartes

Agencias
Productos de plstico y hule Autopartes elctricas y electrnicas

distribuidoras

Telas sintticas Productos

Autopartes plsticas y de hule Vehculos Pinturas automotrices

Comercializadoras de refacciones

Petroqumicos

Productos qumicos

Autopartes

Productos de fibra de vidrio

Autopartes de fibra de vidrio

Importaciones
Extraccin de productos no metlicos Produccin de vidrio Autopartes de vidrio

FASE EXPLORATORIA
CADENA AUTOMOTRIZ: ACTORES INDIRECTOS

Entidades Pblicas

Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios

Apoyos financieros Incentivos fiscales Asesora tcnica Investigacin y desarrollo tecnolgico Promocin en el extranjero

logsticos y de transportacin informticos educativos mdicos y hospitalarios contables, financieros y bancarios comerciales y de entretenimiento notariales y legales, etc.

FASE EXPLORATORIA
CADENA AUTOMOTRIZ: ELEMENTOS DEL ENTORNO

Infraestructura (parques industriales con ubicacin y dimensiones adecuadas, con los servicios pblicos y medios de comunicacin necesarios)
Franja fronteriza norte
Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Len y Tamaulipas

Corredor del TLC

Quertaro, Guanajuato, San Luis Potos y Aguascalientes

FASE EXPLORATORIA
CADENA AUTOMOTRIZ: ELEMENTOS DEL ENTORNO

Normatividad
Leyes decretos y reglamentos sobre aspectos: Aduanales, Propiedad Industrial, Coordinacin Fiscal, Extranjera, Fomento a las PYMES y a la Investigacin Cientfica y Tecnolgica, etc. Convenios Internacionales (ecolgicos, laborales, sanitarios, etc.) Tratados de libre comercio con distintos pases: EU y Canad, Unin Europea, Chile, Costa Rica, Japn, etc. Normas internacionales de calidad (ISO 9000, BS 5750, EN 29000, etc.)

Otros elementos
Macroeconmicos: estabilidad relativa en paridades cambiarias, inflacn, tasas de inters activas y pasivas. Poblacionales: clara tendencia decreciente de la tasa de crecimiento. Mecanismos flexibles de contratacin laboral Disponibilidad de mano de obra calificada

INDUSTRIA MEXICANA DE AUTOPARTES

FASE EXPLORATORIA

En los ltimos 10 aos la produccin ha tenido un incremento anual del orden de 9% El crecimiento por ramas es diferente: en unas, es importante, como frenos y motores; pero en otras se tienen decrementos, como en carroceras y llantas Slo se produce cierto tipo de componentes, se importa poco ms de la mitad (los de mayores requerimientos tecnolgicos y/o capital) Es el rea donde las PYMES pueden encontrar nichos de oportunidad como abastecedoras de las grandes empresas

FASE DE ANLISIS

FASE DE ANLISIS
SEGMENTOS DEL MERCADO DE AUTOPARTES

Fabricacin nacional de vehculos nuevos para:

Exportacin Mercado interno

Mantenimiento y reparacin
Exportacin de refacciones Demanda interna de autopartes

Maquila de componentes para exportacin

FASE DE ANLISIS
ELEMENTOS QUE INCIDEN EN EL MERCADO NACIONAL DE AUTOPARTES

Importacin de vehculos
Nuevos y usados

Importacin formal de componentes Mercados gris y negro de autopartes

Componentes usados Autopartes robadas Contrabando

Reduccin de la vida media de uso de los vehculos en el pas

Por restricciones ambientales Por mayores facilidades crediticias para adquirir unidades nuevas

Mercados de las autopartes

Produccin nacional autopartes
Maquila Total exportacin de autopartes

Produccin nacional sin maquila

Exportacin de autopartes nacionales

Exportacin de vehculos Fabricacin nacional de vehculos Venta nacional de autopartes Importacin de autopartes

Vehculos nacionales para mercado interno

Mercado domstico de vehculos

Importacin de vehculos

Mercados gris y negro de autopartes

Mercado formal de refacciones

Total mercado domestico de refacciones

FASE DE ANLISIS
VENTAS NACIONALES DE AUTOPARTES

En 2004, el total de ventas nacionales fue de 27.3 MMD con incremento anual de 7.6% 2000 fue el ao de las mayores ventas con 30 MMD En 2004 el 48% del total vendido fue de partes nacionales, superior al 42% de 2000 El crecimiento de la produccin nacional de autopartes en 2004 fue de 13% y el de las importaciones de 3.2% El 65% de las ventas nacionales se destin a la fabricacin de vehculos (para exportacin y ventas locales) y el restante como repuestos El saldo promedio de la balanza comercial de autopartes entre 1994 y 2001 fue desfavorable (5 MMD anuales), el cual fue compensado por el saldo positivo en vehculos (12 MMD por ao)

FASE DE ANLISIS

En 2004 se produjeron autopartes con un valor de 22 mil millones de dlares (MMD), 13% ms que en 2003

PRODUCCIN DE AUTOPARTES

Participaron alrededor de 380 proveedores de primer nivel y mil quinientos de segundo nivel
Ubicados principalmente en Estado de Mxico, Distrito Federal y Nuevo Len Elevada participacin del capital externo sobre todo en empresas con alta tecnologa Alrededor del 40% son empresas grandes; 30% medianas y 30% pequeas

55% para exportacin (incluye maquila) 45% para mercado interno

En 2004 se ocuparon 226 mil personas, 2.1 mil ms que el ao anterior

Valor de la produccin de autopartes en Mxico

(miles de millones de dlares)
25 20 15

monto
10 5 0 94
* Estimado Fuente: Secretara de Economa

95

96

97

98

99 ao

00

01

02

03

04*

FASE DE ANLISIS
ESTRUCTURA DE COSTOS DE AUTOPARTES

Materias Primas 31.6% Utilidad neta 14.9% Gastos de Administracin 12.3% Mano de obra 12.3% Impuestos 6.2% Gastos de ventas 5.7% Gastos indirectos de fabricacin 4.8% Otros insumos 4.1% Gastos financieros 3.3% Gastos de tecnologa 2.9% Gastos en medio ambiente 1.9%

Fuente: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa de Jalisco. 2001

REQUERIMIENTOS DE INVERSIN (1992)

NIVEL/PRODUCTOS Control de la tecnologa Ensamblador de vehculos Inversin para planta a nivel mundial $500 millones USD $500 millones USD $50 a $250 millones USD $20 a $100 millones USD Tipo de suministro global Escala Mundial (vehculos equivalentes) 150 a 225 mil

1. Vehculos ensamblados 2. Componentes principales Ensamblador de Estampados de carrocera vehculos Maquinado de motor y ensamble Maquinado de transmisin y ensamble 3. Partes/Sistemas de tecnologa moderada Ensamblador de Componentes de Chasis vehculos o de Componentes de motor y transmisin componentes 4. Componentes de procesamiento burdo/baja tecnologa A disposicin de Estampados y modulares interiores, asientos todos Ruedas, muelles, arneses, radios Partes fundidas o forjadas 5. Materias primas Lmina de acero revestida Plsticos/Cristal Cobre/bronce Aluminio Barras de acero

global

400 a 600 mil

regional

500 mil a 1 milln

regional

200 mil a 1 milln

global genrico

Fuente: Daz, Joy, Herrera, H. "Industria de Autopartes", Centro de Estudios Estratgicos ITESM 1992

FASE DE ANLISIS
GENERACIN DE VALOR

Se estima* que el margen de utilidad anual de la cadena global de vehculos automotores (despus de impuestos) flucta entre 43% y 48%, del cual:

Daimler Chrysler inform algunos mrgenes de ganancia en la parte final de su cadena:

3.3% en la comercializacin 8.8% en el servicio automotriz

Entre el 25% y 30% corresponde al tramo de la produccin Entre el 70% y 75% lo obtienen las actividades de mercadotecnia

Panorama para el Desarrollo Econmico del Estado de Mxico hacia 2005, Cluster Autopartes

FASE DE ANLISIS
GOBERNABILIDAD O DOMINIO DE LA CADENA DE VALOR

A pesar de la dispersin global de la industria automotriz, el domino se encuentra fuertemente centralizado en las 11 armadoras trasnacionales

En autopartes para mantenimiento y reparacin

El dominio lo ejercen los consumidores a travs de las grandes distribuidoras y comercializadoras que controlan los eslabones que generan ms valor

Slo producen entre el 20 y 25% de las autopartes Tienen estrechos vnculos con sus proveedores ms importantes, principalmente a travs de una participacin mayoritaria de sus acciones Controlan los eslabones de mayor valor agregado Generan y administran la tecnologa de punta

FASE DE ANLISIS
BARRERAS PARA ENTRAR

Elevada competitividad de los grandes fabricantes de autopartes, estrechamente ligados a las ensambladoras globales

Falta de recursos, tecnologa y capacitacin de la mayora de las PYMES para ser competitivas Prdida de importancia de los bajos costos de mano de obra en Mxico frente a los de otras economas de oriente y Sudamrica

Control del acceso a tecnologas de punta Innovacin y desarrollo tecnolgico centralizados y continuos Elevados estndares de calidad y logstica Ubicacin estratgica y economas de escala Disponibilidad de recursos humanos y financieros

FASE DE ANLISIS
PRINCIPALES RIESGOS

Riesgos de las inversiones

Son mayores pero mejor afrontados por los que se encuentran en los en los eslabones de mayor valor agregado (v.gr. reducciones drsticas en la demanda de vehculos) En los eslabones que generan menor valor, los riesgos son menos precisos y se cuenta con menos recursos tcnicos y econmicos para afrontarlos (v.gr. cancelacin de compromisos de compra-venta)

Los servicios de apoyo deben administrarse adecuadamente ya que pueden afectar positiva o negativamente aspectos fundamentales de la cadena

FASE DE ANLISIS
TENDENCIAS MUNDIALES DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES

Crecimiento de la produccin global con estancamiento de la norteamericana y crecimiento de la asitica Persistente traslado de responsabilidades productivas a proveedores (desarrollo tecnolgico, ensamble parcial y reduccin de costos) Constante incorporacin de nuevas tecnologas para mejorar posicin competitiva (vehculos elctricos e hbridos, celdas de nitrgeno, diesel avanzado, materiales ligeros, etc.) Reducido crecimiento de la participacin de insumos nacionales en la industria automotriz (vehculos y autopartes) Creciente importacin (legal e ilegal) de autopartes principalmente para autos de modelo reciente

FASE DE ANLISIS SELECCIN DEL NICHO DE MERCADO

DADAS LAS CARACTERISTICAS DE LOS ACTORES POTENCIALES, EXPERTOS EN TRANSPORTE URBANO, MECNICA Y ELECTRNICA, SE SELECCIONA COMO NICHO DE MERCADO LA AUTOMOTIZACIN DEL COBRO EN AUTOBUSES URBANOS

FASE DE ANLISIS TAMAO DEL MERCADO EN LA REPBLICA MEXICANA SE ESTIMA QUE EXISTEN MS DE 300 CIUDADES QUE DEMANDAN LA MODERNIZACIN DEL TRANSPORTE URBANO CADA CIUDAD REQUIERE EN PROMEDIO DEL ORDEN DE 100 VEHICULOS LA DEMANDA PRINCIPAL ES: EQUIPAR 30,000 VEHICULOS

FASE DE ANLISIS IDENTIFICACIN DE ACTORES

Fabricantes de cabinas para autobuses de pasajeros. Fabricantes del sistema electrnico para contar el ascenso y descenso de pasaje Fabricantes de maquinas traga monedas Fabricantes de mquinas validadoras de tarjetas de pago Fabricantes de tarjetas de pago Fabricantes de mquinas expendedoras de tarjetas de pago Fabricantes de equipo de telecomunicacin Fabricantes de software para control Consultores

PLANEACIN ESTRATGICA

PLANEACIN ESTRATGICA
POSICIONAMIENTO: FORTALEZAS

Mano de obra con dcadas de experiencia en autopartes para los niveles operativo, gerencial y directivo Existencia de proveedores de los primeros niveles (tiers), vinculados al capital externo
Sistemas de produccin flexible de alto valor comercial, orientados a clientes Amplia experiencia en la comercializacin de sus productos

PLANEACIN ESTRATGICA
POSICIONAMIENTO: DEBILIDADES
Falta de competitividad por:
Carencia de recursos financieros Insuficiente personal capacitado en niveles tcnicos y operativos Baja escala de produccin Reducida aplicacin de esquemas de calidad internacional Tecnologa incipiente y obsoleta Innovacin y desarrollo tecnolgico rudimentario Reducido nmero de cadenas productivas slidas con clusters bien integrados

PLANEACIN ESTRATGICA
POSICIONAMIENTO: OPORTUNIDADES

Tendencia creciente del mercado domstico de vehculos Recuperacin de la demanda de vehculos en EU y elevado crecimiento de la produccin oriental Cercana a los grandes mercados de Norteamrica que, en parte, compensa la prdida de competitividad en mano de obra Importantes zonas industriales en los Estados norteos y en el corredor del TLC que propician el desarrollo de clusters Estabilidad de tipo de cambio e inflacin Apoyos gubernamentales para la consolidacion de cadenas y clusters

PLANEACIN ESTRATGICA
POSICIONAMIENTO: AMENAZAS

China, Brasil y Argentina, con menores costos de mano de obra Mayor participacin de economas emergentes en el suministro de insumos genricos de bajo valor agregado, que desplaza a PYMES de Mxico Estricto control de la tecnologa de punta por las transnacionales Incremento de tratados de libre comercio de diversos pases con EU Financiamiento reducido y caro

ESTRATEGIA
GUBERNAMENTAL
Desarrollar polticas y acciones federales, estatales y municipales para:
Mantener y generar infraestructura de comunicaciones, transportes, energa, etc. en parques industriales estratgicos Otorgar facilidades fiscales, administrativas y econmicas para fomentar el desarrollo de la industria automotriz Promover la consolidacin de cadenas y clusters de la industria, conjuntando esfuerzos de empresas, gobierno e instituciones de enseanza e investigacin, entre otras

ESTRATEGIA
PARA LA INDUSTRIA

Consolidar y establecer alianzas estratgicas con proveedores de niveles superiores, homogeneizando procesos, bienes y servicios Participar en el diseo y mercadotecnia de los productos Mejoramiento continuo mediante innovacin y desarrollo tecnolgico de aplicacin especfica Instrumentar esquemas de desarrollo de proveedores y consolidacin de redes Aplicar sistemas integrales y permanentes de calidad y reduccin de costos Especializar la produccin donde mejor se aprovechen sus ventajas competitivas Diversificar mercados hacia los gigantes orientales Capacitar y reducir la rotacin de personal Flexibilizar la contratacin de personal

VISIN

DESARROLLAR UNA INDUSTRIA QUE EQUIPE PARA EL COBRO AUTOMTICO A LOS AUTOBUSES URBANOS, PRIMERO PARA SATISFACER EL MERCADO NACIONAL Y POSTERIORMENTE EXPORTAR.

MISIN

LOGRAR LA INTEGRACIN DE UNA INDUSTRIA NACIONAL CON BASE EN LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL EQUIPAMIENTO DE AUTOBUSES URBANOS, PARA EL COBRO Y CONTROL AUTOMTICO DEL PASAJE

OBJETIVOS

SATISFACER EL MERCADO NACIONAL EN UN PLAZO DE CINCO AOS REALIZAR ALIANZAS ESTRATGICAS ENTRE LOS ACTORES PARTICIPANTES

ESTRATGIAS

CREAR CLOSTERS CON LOS ACTORES PARTICIPANTES NEGOCIAR CONTRATOS EN GRUPO CON LAS AUTORIDADES DEL TRANPORTE MUNICIPAL

PLAN DE TRABAJO

REALIZAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL NEGOCIO OBTENER EL FINANCIAMIENTO NECESARIO ACUDIENDO A LAS DISTINTAS INSTANCIAS CREAR LOS SISTEMAS LOGSTICOS PARA EL APROVISIONAMIENTO DE INSUMOS OBTENER LA TECNOLOGA QUE PERMITA EL DESARROLLO MODERNO DEL SISTEMA DE COBRO AUTOMTICO