Power BI

Unidad 3 "Herramientas de Microsoft Power BI"

Introducción Unidad 3

Introducción
¡Bienvenidos a la tercera unidad de este curso! Aquí aprenderás los elementos que te ayudarán a realizar
informes más claros y llamativos para presentárselos a tus colaboradores.

¿Qué son las formas? ¿Los paneles de selección? ¿Los marcadores? Para conocer estas respuestas te
invitamos a comenzar con esta unidad. ¡Te esperamos!

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Objetivos de aprendizaje
Desarrollar informes más atractivos utilizando los distintos elementos de imágenes, textos y diseño de página.

Aprender a utilizar los temas para poder hacer un cambio rápido en el formato del informe.

Comprender cómo utilizar el panel de selección y los marcadores para crear atajos.

Glosario
Marcadores: Permiten guardar una página del informe exactamente en el mismo estado en el que se encuentra al
aplicar el marcador.

Panel de selección: Te permitirá agrupar objetos para mover todos los elementos sin necesidad de tener que
seleccionarlos uno a uno.

Temas: Permiten hacer un cambio rápido de los tonos de colores de los informes y también del tipo de letra que se
utiliza para cada ocasión.

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2023

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¿Cómo crear informes más

llamativos?
Ya hemos analizado los datos de nuestra
empresa, y ahora debemos presentárselos a
nuestros colaboradores. En este artículo
aprenderás herramientas para hacer informes
llamativos y con tu sello personal.

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Se acerca el nal de año para la farmacia Medicatex, lo que signi ca que Laura y su equipo deberán comenzar
a preparar la cuenta pública de la empresa que realizan cada año y en la que se reúnen todos los colaboradores
para conocer cómo le fue al negocio, así como también conocer los nuevos desafíos que se vienen para la
organización.

Laura, dueña de Medicatex, está preparando muy entusiasmada la presentación en la que entregará datos
como los ingresos totales generados en el año, los ingresos anuales obtenidos gracias a cada uno de los
medicamentos y las metas de ventas por cada producto para el próximo año.

Así fue como Laura empezó a crear los grá cos y los modelos de datos que le permitieron observar la
información sobre el negocio y cómo este había mejorado durante la pandemia por el Covid-19.

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Así fue como Laura se preguntó: ¿cómo crear informes más llamativos en Power BI?

Para responder a esta pregunta, nuevamente acudió a su experto de con anza, Cristian, quien le comentó que
existen muchas posibilidades en Power BI para hacer de los informes un documento más llamativo. 

¡Conozcamos los consejos que el experto le entregó a Laura!

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Formas, imágenes y texto

Lo primero que Cristian le explicó a Laura es que en Power BI Desktop es posible agregar formas, imágenes y
textos a sus informes para hacerlos más personalizados y llamativos según la ocasión, lugar o momento en el
que los quiera presentar. 

Cada uno de los detalles anteriores lograrán que los informes sean mucho más atractivos de ver, además de
permitirnos explicar de mejor forma la información contenida en ellos.

¿Cómo podemos utilizar las herramientas de formas, imágenes y texto? ¡Cristian te lo explica en el siguiente
video!

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Temas
Si has utilizado alguna vez algún programa de Microsoft como Word o Power Point, de seguro que conoces los
“temas”. Así como ocurre en los programas antes mencionados, en Power BI los temas permitirán que Laura
pueda hacer un cambio rápido de los tonos de colores de su informe y también del tipo de letra a utilizar en
cada ocasión.

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Esta herramienta permite usar los temas que trae Power BI Desktop, descargar otros que han sido creados por
la comunidad o también personalizar nuestros propios temas, por lo que en el caso de Medicatex se podrían
usar los colores de la empresa para darle un aspecto más institucional al informe.

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Para aprender cómo se aplican los temas en tus informes de Power BI, te invitamos a ver el siguiente video:

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De esta manera, los informes de Medicatex y los de tu empresa pueden transformarse en presentaciones
llamativas. ¿Qué otras herramientas existen para este propósito? Para conocer esta respuesta te invitamos a
seguir avanzando en el contenido de este curso. ¡Mucha suerte!

Comparte tu experiencia
De las herramientas estudiadas, ¿cuáles utilizarías para crear informes de tu empresa? ¿Por qué?

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De niendo los últimos detalles

de nuestro informe
Para presentar informes de calidad es
importante conocer las herramientas que harán
que la ejecución de estos sea mucho más rápida,
sin perder tiempo de tu jornada laboral. ¡Te
invitamos a conocerlas!

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El equipo de Medicatex se prepara para la jornada de la cuenta pública, en la que esperan que se entreguen
buenas noticias con respecto al crecimiento de la organización.

Laura está nerviosa porque es la primera vez que utilizará Power BI para presentar datos ante todos sus
colaboradores, por lo que quiere que la presentación del informe sea lo más clara posible.

Mientras practica en Power BI con cada una de las herramientas para crear el informe, Cristian le aconseja que
debe conocer tres puntos más que son importantes y que la ayudarán a de nir el diseño nal de su informe.
Estos son:

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¡Conozcamos en detalle de qué se trata cada uno!

1. Diseño de página
Cristian le explicó a Laura que con este recurso podrá personalizar la página en la que está creando el informe.
Por ejemplo, podrá cambiar el tamaño de la página a carta o a uno personalizado (con un máximo de altura y
ancho de 2000 px) o cambiar el color de fondo de la página, entre otras opciones.

Las posibilidades que ofrece la opción de “diseño de página” son las siguientes:

¿Cómo podrá Laura acceder a las herramientas que ofrece el diseño de página? Cristian se lo explica en el
siguiente video:

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2. Panel de selección
Laura está muy contenta porque su informe anual de ventas de Medicatex va tomando forma. Mientras decide
en qué lugar ubicar las tablas que presentará, siente que está perdiendo mucho tiempo moviéndolas una a una
por la pantalla buscando el lugar donde quedarían mejor. 

Estaba en eso cuando la ve Cristian y le dice:

¡Revisemos en el siguiente video cómo se gestiona el panel de selección!

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3. Marcadores
Laura está indecisa entre dos prototipos de informes que ha creado, pero le gustaría poder guardar ambos para
verlos rápidamente, compararlos y tomar la decisión nal, sin tener que estar constantemente cambiando los
elementos.

Cristian le explica que para esto existen los marcadores, los cuales permiten guardar una página del informe
exactamente en el mismo estado en el que se encuentra al aplicar el marcador. De esta manera, Laura podrá
regresar al estado en el que se guardó la página cuando sea necesario.

¡Atención! Un dato importante es que los marcadores permiten utilizar botones dentro del informe, para así
poder acceder con un solo click a cualquier estado guardado del informe.

¡Conozcamos en el siguiente video cómo sacarle el máximo provecho a esta herramienta de Power BI!

Puedes ver este video en la versión online de tu clase o escaneando este código QR

Con estos nuevos conocimientos, Laura tiene la certeza de que la cuenta pública de Medicatex será un éxito y
que sus colaboradores agradecerán el haber sido informados sobre las últimas noticias de su empresa de una
manera clara y llamativa.

¡Te invitamos a practicar cada una de estas herramientas con tus informes de Power BI!

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¿Qué valor agregado le puedes entregar a tus informes utilizando estas herramientas? ¿Por qué?

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El éxito de Power BI en una

institución educacional
Una escuela de negocios tenía problemas para
analizar los datos de sus tres sedes dentro de
España. Eso hasta que implementaron Power BI,
herramienta que facilitó esa tarea. ¡Vamos a
conocer su historia!

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Eserp es una escuela de negocios española destacada por su transformación digital y metodológica, lo cual la
ha llevado a ser actualmente una de las cinco mejores escuelas de negocios de España, reconocidas por
Forbes [1].

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Eserp se dedica a formar estudiantes en grados o ciales universitarios, tanto españoles como británicos,
además de Masters, MBAs, titulaciones propias y grados superiores, que ofrece en sus tres sedes de Madrid,
Barcelona y Palma de Mallorca.

Su metodología se ha ido adaptando durante los últimos años al “aprender haciendo”, por lo que se preocupan
de que sus profesores generen entornos estimulantes para desarrollar y orientar las capacidades y la toma de
decisiones de sus alumnos.

La escuela de ne su misión de la siguiente manera:

Nuestra misión: ofrecer futuro profesional que abra

oportunidades innovadoras para un mundo mejor. Nuestro
motor: la pasión por la enseñanza."

Los retos que ha enfrentado Eserp

Como toda institución de educación, Eserp tiene el desafío de estar constantemente creciendo y ofreciendo
nuevas alternativas para mantenerse dentro de las mejores escuelas de España y así atraer más estudiantes.

El cambio rápido y constante en las normativas del área de educación han llevado a que Eserp revise y
modi que continuamente sus estándares de calidad, así como las herramientas  tecnológicas con las que se
realizan las diferentes tareas dentro de la organización.

Por esta razón, y ante el aumento de organizaciones que tienen el mismo objetivo, es que Eserp se propuso en
2020 incrementar su volumen de negocios en un 50% en los próximos cinco años. Para lograrlo, necesitaban
una herramienta moderna que les permitiera facilitar el manejo, análisis y generalización de informes. ¿Qué
factores les imposibilitaban su crecimiento? Principalmente dos:

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Esto quiere decir que no contaban con acceso en tiempo real de los datos de sus tres sedes, lo que generaba
di cultades para, entre otras cosas, la captación de posibles alumnos o para el seguimiento de sus exalumnos. 

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Por otra parte, solo algunas personas especí cas tenían acceso a la información, ya que era generada de forma
manual e individualizada a través de hojas de cálculo en Excel. Por ejemplo, cada vez que algún colaborador
necesitaba tomar una decisión se debía generar un informe especí co para analizar ese punto en particular, lo
que provocaba una gran pérdida de tiempo y, por supuesto, una demora en la toma de decisiones de la
organización.

Por estas razones es que en Eserp necesitaban de una herramienta que les permitiera garantizar que su
información estaría disponible para todos los colaboradores en todo momento.

¿Qué herramienta crees que implementaron para solucionar estos problemas?

¿Qué bene cios generó la implementación de Power BI?

¡Exacto! Tras realizar un exhaustivo análisis de las necesidades de la institución, decidieron que la mejor
herramienta que podían utilizar en Eserp para solucionar estos problemas debería ser Power BI.

Esta herramienta de Microsoft les permitió analizar la información que obtenían de programas como Dynamics
365 for sales (CRM) y Dynamics NAV, logrando la explotación de los datos en tiempo real. Además, posibilitó un
fácil acceso a la información a todos los miembros de la organización, tal como lo reconoce el encargado de
informática de Eserp:

Las características más destacables de Power BI es que nos

proporciona un acceso total a nuestros datos, cruzando la
información generada en cualquiera de nuestras sedes y
con diferentes orígenes, que nos permiten una visión
rápida, sencilla y visual de los datos de la organización”.

Ignasi Esteban

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Así es como, gracias a la aplicación de Power BI, Eserp ha conseguido tener una visión general completa y en
tiempo real de:

Las solicitudes de información.

El control de estado de la matriculación.

El aumento de la productividad.

El control de asistencia.

Como podemos visualizar, Power BI es una herramienta que ayuda a las empresas a mantener todos sus datos
almacenados en una misma fuente, permitiendo que toda la organización se involucre en la toma de
decisiones de manera rápida y clara.

Bibliografía: 
Power BI: Caso de éxito en Escuela de Negocios. Recuperado de: https://www.redcapacitacion.tv/noticias/eserp-
mejora-con-power-bi/

[1] https://es.eserp.com/conoce-eserp/historia/

Comparte tu experiencia
¿Qué otras mejoras crees que puede entregar Power BI a una institución de educación superior como Eserp?

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