Situación del Sector Plástico en el Perú

Aspectos cuantitativos

Dante Carhuavilca Bonett

Jefe del INEI

Lima, Mayo 2021
Agenda

1. Tejido empresarial
2. Empleo y tributos
3. Comercio Exterior
4. Producción y Panorama Financiero Básico

2
TEJIDO EMPRESARIAL

3
 PERÚ: EMPRESAS DE PLÁSTICO REGISTRADAS EN SUNAT

31,5%
2425

1844

2015 2020

Nota: Comprende a empresas que fabrican plástico en forma primaria y productos de plástico.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas
4
PERÚ: EMPRESAS DE PLÁSTICO REGISTRADAS EN SUNAT POR TAMAÑO

2015 2020

1778

1281
“Predominan las PYMES”

478
405

125 126
33 43

Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran empresa

Nota: Comprende a empresas que fabrican plástico en forma primaria y productos de plástico.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas
5
 PERÚ: EMPRESAS DE PLÁSTICO REGISTRADAS EN SUNAT POR REGIÓN
Lima Metropolitana 1/ 1548 1976 Lima Metropolitana 1/
Arequipa 64 81 Arequipa
Prov. Constitucional Callao 60 80 Prov. Constitucional Callao
Puno 31 51 La Libertad
Lambayeque 21 40 Lima 2/
La Libertad 20 35 Puno
Junin 19 29 Lambayeque
Lima 2/ 13 27 Piura
Tacna 13 18 Cusco
Piura 12 15 Junín
1844 Loreto 11 13 Tacna
San Martin 6 “Mayoritariamente en Lima” 12 San Martín
2425
Ancash 4 11 Loreto
2015 Cusco 4 7 Ica
Ayacucho 3 6 Ancash 2020
Madre de Dios 3 5 Apurímac
Huanuco 2 4 Madre de Dios
Ica 2 3 Ayacucho
Tumbes 2 3 Cajamarca
Ucayali 2 3 Moquegua
Apurimac 1 2 Huancavelica
Cajamarca 1 2 Ucayali
Huancavelica 1 1 Amazonas
Moquegua 1 1 Huánuco

Nota: Comprende a empresas que fabrican plástico en forma primaria y productos de plástico.
6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas
PERÚ: EMPRESAS DE PLÁSTICO REGISTRADAS EN SUNAT POR RANGO DE VENTAS

2015 2020
2094

1548

“Menos de 3% vende más de S/. 50 millones”

127 168 120 98 49 65

Hasta 3 De 3 a 10 De 10 a 50 Más de 50

Ventas anuales en millones de soles

Nota: Comprende a empresas que fabrican plástico en forma primaria y productos de plástico.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas 7
 PERÚ: REPRESENTATIVIDAD DE EMPRESAS DE PLÁSTICO EN EL TOP 15 MIL

15 000 99%
empresas Empresas de otros sectores

1%
Empresas productoras de plástico

Fuente: Perú Top 15 mil 8

EMPLEO Y TRIBUTOS

9
 PERÚ: EMPLEO DIRECTO EN LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO
Indirectos ??? Impacto en el empleo = Directo + indirecto + inducido
Inducidos ???
60 153
59 041
58 079 58 034 57 990 58 268
57 704
56 901

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nota: Comprende a empresas que fabrican plástico en forma primaria y productos de plástico.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
10
PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO
(Soles)

3 978
3 260
2 727

2011 2015 2019

En base a una muestra de 117 empresas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Económica Anual 11
PERÚ: PRODUCTIVIDAD ANUAL DEL TRABAJADOR DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO
(Soles)

93 498 96 511

79 487

2011 2015 2019

En base a una muestra de 117 empresas

12
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Económica Anual
 PERÚ: TRIBUTOS INTERNOS DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO
(Millones de soles)

538
516
477 493 483

393

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 13

 PERÚ: TRIBUTOS INTERNOS DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO POR TIPO
(Distribución porcentual)

2015 2020

Otros Otros
tributos tributos
8% 9%

IGV IGV
46% 47%
Impuesto a Impuesto a
la renta la renta
46% 44%

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 14

 PERÚ: EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO CON DIFICULTADES PARA REALIZAR
PAGO DE IMPUESTOS

Principales dificultades:

No contaba con los

recursos
67.2
Si
No 55.5%
44.5%
No pudo pagar a tiempo 29.1

Problema con el Sistema

de Sunat 1.9

Otra 1.8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Empresas 2019

15
COMERCIO EXTERIOR

16
 PERÚ: BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO
(Millones US$ FOB)

2045 2091 Importaciones 2130

1897 1866 1969
1691 1792 1799
Enero-Marzo 2021
Concepto
(Millones US$ FOB)
Exportaciones
527 514 570 490 526 552 555
444 453 Exportaciones 149.4

Importaciones 589.3
Déficit
Comercial

439.9
Déficit

Comercial
1247 1339 1244
1370 1376 1417
1531 1521 1604

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 17

PERÚ: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO
(Miles de toneladas)

Importaciones 1263.9 1268.1

1017.0 +0,3%

+2.4%

Exportaciones
232.8 238.4
202.2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 18

 PERÚ: IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR PLÁSTICO
(Millones de US$ CIF)

114
99 102
89
85
78 79
69
60
54

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 19

 PERÚ: EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO QUE REALIZARON INVERSIONES
EN MAQUINARIA Y EQUIPO

Según motivo de las inversiones:

Mejoras en el
rendimiento del equipo 65.4
productivo
No Si
68.4% 31.6% Expansión de capacidad
60.1
productiva

Reposición de equipos
antiguos por nuevos 11.1

Digitalización del
negocio 0.3

Nota: No suma el total porque una empresa

puede tener más de un motivo
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Empresas 2019 20
PERÚ: IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO POR PRODUCTO
(Millones US$ CIF)
Partida Descripción 2018 2019 2020

3902100000 Polímeros de polipropileno 280.4 215.5 196.8

3901200000 Polietileno de densidad mayor o igual a 0.94 226.8 176.9 168.9
3926909090 Demás manufacturas de plásticos 128.2 139.3 150.9
3901100000 Polietileno de densidad menor a 0.94 205.7 153.2 150.8

3904102000 Policloruro de vinilo por polimerización en suspensión 129.5 127.8 107.5

3907619000 Demás productos de Politereftalato de etileno 160.1 152.6 97.4

3902300000 Copolímeros de propileno 103.2 87.5 75.1
3906909000 Demás polímeros acrílicos 42.1 43.0 40.4
3919909000 Demás placas, láminas, hojas y tiras de formas planas 45.0 47.7 38.8
3907699000 Demas productos de Politereftalato de etileno 42.8 40.0 36.2

3901400000 Copolímeros de etileno y alfa-olefina densidad menor a 0,94 20.7 22.8 34.3

3920100000 Demás placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno 33.9 32.1 33.0

3924109000 Demás vajillas y artículos para el servicio de mesa o cocina 32.0 32.0 28.4
3907203000 Poliéteres polioles derivados del óxido de propileno 24.4 23.1 28.4
3923509000 Demás tapones, tapas, cápsulas y dispositivos de cierre 27.5 29.2 27.9
Resto de partidas 746.7 766.2 711.1
Total 2249 2089 1926
21
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
PERÚ: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO POR
PAÍS DE ORIGEN Y DESTINO, 2020

País de origen Millones USS Part.% País de destino Millones USS Part.%

Estados Unidos 451,0 23,4 Estados Unidos 91,7 16,5

China 441,2 22,9 Chile 75,3 13,6

México 132,9 6,9 Colombia 74,7 13,5

Brasil 131,2 6,8 Bolivia 64,1 11,6

Colombia 103,1 5,4 Ecuador 51,7 9,3

Resto de países 666,2 34,6 Resto de países 197,2 35,5

Total 1925,7 100,0 Total 554,7 100,0

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 22

PRODUCCIÓN Y PANORAMA FINANCIERO BÁSICO

23
 PERÚ: MERCADO DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO FORMA PRIMARIA, 2019

Nacional Exportaciones Hogares

2.5% Empresas
13.3% 0.3%
97.3%

• Plástico
• Muebles
• Productos
Origen Destino químicos
• Fibras
textiles

Importada
86.7%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Matriz Insumo Producto, 2019 24

 PERÚ: MERCADO DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO, 2019

Hogares
Nacional Empresas
10.9%
78.0% 76.7%
Exportaciones
12.5%
• Construcción
• Comercio
• Fabricación
Origen Destino de bebidas

• Productos
Químicos

Importada
22.0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Matriz Insumo Producto, 2019 25

 PERÚ: PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO

Plástico y caucho en forma primaria Productos de plástico

(Variación porcentual) (Variación porcentual)

13.8 17.3
9.3
7.9
3.9 3.9 4.5 4.5 5.2
1.2 1.2

-2.8 -1.8 -0.8 -1.5

-6.7 -5.2

-14.2
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-I 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-I

Fuente: Ministerio de la Producción

26
 PERÚ: EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO SEGÚN PORCENTAJE
DE UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA, 2019

De 51%-60% Hasta 50%

8% 2%
De 91%-100%
11%

De 71%-90%
15% De 61%-70%
64%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Empresas 2019

27
 PERÚ: EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO
POR PRINCIPALES MEDIOS PARA PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS

Referencia de conocidos
Portal Web Redes Sociales

Exposiciones o ferias Reparto de volantes, afiches Revistas especializadas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Empresas 2019 28

PERÚ: BALANCE GENERAL DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO, 2019
(Distribución porcentual)

ACTIVO PASIVO

40.4% Pasivo
Activo 48.6% Corriente
Corriente

Pasivo no
22.2% Corriente

Activo no
Corriente 51.4%
37.4% Patrimonio

En base a una muestra de 117 empresas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Económica Anual 29
PERÚ: VENTAS NETAS / PERSONAL OCUPADO EN EMPRESAS DE PLÁSTICO, 2019
(Soles)

2,675,295

1,089,398

839,920
620,781
491,084 Promedio: 352 mil 514 soles anuales
246,398 172,231 133,944
102,930
13

41

69

97
1
3
5
7
9
11

15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67

71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95

99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
En base a una muestra de 117 empresas
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Económica Anual 30
PERÚ: RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS EN EMPRESAS DE PLÁSTICO, 2019
(Porcentaje)

15.7%
9.5%
7.1% 6.4% 4.8% 3.3% Rentabilidad Promedio: 3.2%

-2.1%

-9.9%

-20.2%

-39.2%

105
101
103

107
109
111
113
115
117
1
3
5
7
9

21

31

95
11
13
15
17
19

23
25
27
29

33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93

97
99
En base a una muestra de 117 empresas
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Económica Anual 31
 PERÚ: INDICADORES FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS DE PLÁSTICO

Rentabilidad sobre Ventas (%) EBITDA (%)

13.6 12.4
6.2
3.2

2011 2019
2011 2019

Rentabilidad sobre Activos (%) Razón de Endeudamiento (%)

58.7 62.6

11.3
5.7

2011 2019 2011 2019

32
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Económica Anual
MUCHAS GRACIAS