Reporte de Comercio Bilateral

PERÚ - ARGENTINA
2019
• El comercio Perú – Argentina está basado principalmente
en las importación de bienes agrícolas que el Perú
realiza. Así, en 2019, Argentina fue el principal
proveedor de productos agrícolas del Perú, superando a
EEUU. En dicho año, el comercio bilateral superó los US$
1 900 millones gracias al aumento de las importaciones.
• Perú exporta a la Argentina combustible para avión (jet
fuel), además de una canasta diversificada de bienes no
tradicionales (78% del total) como fosfatos de calcio
(15%), prendas de algodón (10%), derivados de cacao,
alambre de cobre, manufacturas de plástico, neumáticos
(3% cada uno), otros.
• Perú importa de la Argentina principalmente productos
agrícolas (65%): maíz (30%), soya (20%), trigo (4%) y
cebada (2%). Además, importa vehículos (18%),
medicamentos y langostino (2% cada uno), vino y
productos lácteos (1% cada uno). En 2019, el Perú no
importó biodiésel argentino.
• En el comercio de textiles/confecciones el Perú es
superavitario, principalmente en el comercio de prendas
de vestir. Argentina importa anualmente prendas de
vestir por más de U$$ 350 millones, siendo Perú su 5º
proveedor. En prendas de algodón destaca como el 2º
proveedor más importante después de China.

INDICADORES 2019 ARGENTINA PERÚ INTERCAMBIO COMERCIAL (Mil Millones US$)

PBI nominal US$ MM 445 225
PBI per cápita (ppp) US$ 20 055 14 242
1 906
Población Mill. de habitantes 45 32
Superficie Miles de km² 2 780 1 285
1 770
Crecimiento promedio % (2015 - 2019) -0,5 3,2
Inflación promedio % (2015 - 2019) 36,8 2,9 137
Exportación US$ MM 62 46
Importación US$ MM 65 42
Intercambio Comercial US$ MM 127 88
Intercambio Comercial % PBI 29 39
Saldo comercial US$ MM -4 5
Arancel Promedio Simple NMF Aplicado 14 2
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
Índice de Competitividad Puesto / 140° 83º 63°
Índice de Doing Business Puesto / 190° 126º 68° Saldo Comercial Exportación
Fuente: SUNAT, FMI, Trademap / Elaboración: VMCE - Mincetur Importación Comercio

• Tras dos años de crecimiento, la exportación peruana a
Argentina disminuyó 24% en 2019 debido
probablemente a la fuerte devaluación del Peso.
Disminuyó la venta de textil/confecciones (-35%),
químicos (-21%) y agropecuarios (-11%). La exportación
de hidrocarburos disminuyó pese al aumento del jet fuel.
• Las agroexportaciones disminuyeron 11% por las
menores ventas de orégano (-48%), pimiento (-39%) y
tara (-32%). No obstante, creció la venta de cacao
/derivados, alcanzando récord en 2019. Argentina
importa de productos agrícolas por más de US$ 3 mil
millones de los cuales menos de 1% proviene de Perú.
• La exportación de textil/confecciones disminuyó 35% por
la menor demanda de prendas de algodón (-41%). Perú
provee a la Argentina 7,5% del total de textiles
importados. Argentina importa textiles por US$ 1,2 mil
millones, siendo Perú su 2º proveedor latinoamericano
después de Brasil.
• Por otro lado, las importaciones desde Argentina
aumentaron 45% gracias a las mayores compras de
productos agrícolas: maíz (+934%), cebada (+22%) y soya
(+14%). Asimismo, aumentó la compra de vehículos
(+31%). Argentina es el 1º proveedor de productos
agrícolas del Perú y el 4º de vehículos.

1
 Exportación de cacao a la Argentina alcanza récord en 2019
• Tras 2 años de aumento, la exportación peruana a la
Argentina cayó 24% en 2019 por la menor venta de Nafta
(no se exportó), cemento (-85%), manufacturas plásticas
(-61%), textil/confecciones (-35%) y agrícolas (-11%).
• No obstante, crecieron las exportaciones de fosfatos de
calcio (naturales y químicos), neumáticos (+29%) y
cacao/derivados (+63%) y jet fuel. Perú es el 1º proveedor
de fosfato de calcio de Argentina.
• Las exportaciones peruanas de cemento a la Argentina
habían alcanzado los US$ 16 millones en 2018, pero en
2019 apenas se exportó cemento por US$ 3 millones.
Perú es el 1º proveedor de cemento de la Argentina.
• Los derivados de cacao se han convertido en la principal
familia de productos agroexportables a la Argentina,
quien ha reducido su demanda de orégano, tara,
pimiento, entre otros productos.

Perú: Exportaciones de Bienes a Argentina (Millones US$)

Part. Anual Var. % Petróleo y Minería No Metálica
Bienes
2019 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 19/18
22% Tradicional 25 22 35 41 30 -27% Jet fuel
78% No Tradicional 106 106 123 140 107 -24%
Fosfato 29
100% Total 132 128 158 181 137 -24%
21% Hidrocarburos 23 22 34 40 29 -28%
21
21% Jet fuel 23 22 25 24 29 21%
0% Nafta 0 - - 16 - -100%
18% Minería no metálica 28 20 21 32 25 -24%
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
15% Fosfato de calcio natural 24 18 15 14 21 46%
2% Cemento «clinker» - - 3 16 3 -85% Químico
18% Químico 17 18 24 30 24 -21%
3% Manufacturas de plástico 2 4 4 12 5 -61% Manufactura de plástico
3% Neumáticos de caucho 1 2 5 3 4 29%
2% Fosfato dicálcico 0 0 0 1 3 210%
Colorante
2% Colorantes 2 3 3 3 2 -4%
2% Fungicidas 3 1 2 3 2 -36% 5
1% Catguts estériles* 2 1 2 2 2 -8%
1% Óxido de zinc 2 2 2 2 2 -10% 2
1% Óxido de plomo 1 1 1 1 1 -9% 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
15% Textil - Confección 27 27 30 30 20 -35%
10% Prendas de algodón 16 17 20 24 14 -41% Textil
4% - Camisa de punto 5 5 5 6 5 -19%
3% - T-shirt de punto 7 7 9 10 5 -53% Prendas
1% - Para bebés 1 1 2 3 2 -45%
Hilados
1% Hilado y tejido de algodón 6 7 6 3 2 -35%
1% Lana y pelo fino 2 1 1 1 1 -4% 14
10% Agropecuario 11 14 18 15 14 -11%
3% Derivados de cacao 1 2 1 2 4 63% 2
1% Pimiento 1 3 5 3 2 -39%
2% Tara 4 4 3 4 2 -32% 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
1% Orégano 1 1 3 2 1 -48%
1% Quinua 0 0 0 1 1 37% Agropecuario
0% Fruta 1 0 1 1 0 -45%
0% Café sin tostar 0 0 1 0 0 21% Cacao
4
19% Otros 25 27 31 33 26 -21% Tara
3% Alambre de cobre 8 7 7 5 4 -28%
2% Gabinete de exteriores - - 0 1 3 353% 2
1% Máquinas de sondeo 0 0 1 2 2 -25%
1% Bolígrafos y marcadores 3 4 3 2 1 -41%
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
0% Pañales 5 3 3 3 0 -91%
N° de subpartidas exportadas 609 708 797 740 782 6%
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE - Mincetur *Para suturas quirúrgicas

2
 Perú es el 2º proveedor de Palta de Argentina
• Según información de INDEC, Argentina importa palta
peruana desde el año 2016 (US$ 1,6 millones). Este
monto superó los US$ 2 millones en 2019. Esta
información no es registrada por la SUNAT de Perú.
• Así, Perú sería el 2º proveedor de palta de Argentina (7%)
detrás de Chile (85%), país que ha sido tradicionalmente
el único proveedor de palta de la Argentina. En 2019,
Argentina importó palta por US$ 35 millones.

Argentina: Importación de Palta por Origen (Millones US$)

100% 50
43 3%
0%
95% 35
40
4% 12%

Millones US$
Participación

90% 25 25 32 30
7%
25 4%
85% 20
18
80% 14 85% 10
11
9
75% -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Chile Perú Brasil México Colombia Total
Fuente: INDEC – Argentina / Elaboración: VMCE – Mincetur

Argentina: Oportunidades Comerciales

• En 2019 Argentina importó bienes por US$ 49 mil
millones, monto 25% menor al registrado en el año 2018.
Las importaciones argentinas se puede clasificar en tres
grandes bloques:
• 1) Productos que Perú exporta y Argentina compra de
Perú; 2) productos que Argentina compra, Perú exporta al
mundo pero no a la Argentina. 3) productos que
Argentina compra y que Perú no tiene oferta exportable.
• En el bloque 1, existe la oportunidad de aumentar la
participación de mercado; en el bloque 2 la oportunidad
de ingresar a un mercado nuevo y en el grupo 3 la
oportunidad de producir bienes que Argentina compra.
• En el grupo 1, Argentina importa anualmente bienes por
US$ 8,6 mil millones, de los cuales Perú participa con
1,4%. En los productos químicos la participación es de
1,4% mientras que en los agropecuarios supera el 4%.

Importación Argentina 2019 (Mil Mill. US$) Químico Agro Textil Otros
Productos que Argentina
1 importa y Perú exporta a 8,6 1,4% 2,0 1,4% 0,4 4,4% 0,3 7,5% 5,9 0,9%
Argentina
Bienes que Argentina importa y
2 Perú exporta, excepto a 12,1 3,2 0,5 0,1 8,3
Argentina

Bienes que Argentina importa y 28,4 6,9 2,3 0,8 18,4

3 Perú no exporta

Total 49,1 12,1 3,2 1,2 32,6

Fuente: INDEC – Argentina / Elaboración: VMCE – Mincetur % Participación de Perú

3
 Argentina: Oportunidades Comerciales
• En el sector agropecuario, Perú mayormente tiene una
baja participación en los productos como palta (6,5%),
derivados de cacao (3,2%), café sin tostar (0,7%) y cerveza
de malta (0,4%).
• En el sector textil, Perú tiene una participación de 26% en
t – shirt de algodón. En total, Argentina importa prendas
de algodón por más de US$ 130 millones, siendo Perú el
2º proveedor después de China.
• En el bloque 2, existen oportunidades en productos como
el plátano (2º producto agrícola más importado), tomate
en conserva, medicamentos, alambre de cobre y gas
natural licuado.
• Finalmente, en el bloque 3, productos como habas de
soya, café tostado, almendra, hilados texturados, son
bienes que Argentina compra y que Perú aún no produce
para la exportación.

1 2
Productos que Productos que
Argentina importa y Carne de porcino Argentina Importa,
Perú exporta a US$ 80 mill. Café tostado Perú exporta, pero no
Argentina a Argentina
US$ 24 mill.
Habas de soya
US$ 1 604 mill. Almendra
Tomate en conserva US$ 11 mill.
Plátano US$ 25 mill.
Anoraks de Productos
US$ 195 mill. Confitería
fibras sintéticas US$ 21 mill. inmunológicos
US$ 45 mill. Cerveza de malta US$ 467 mill.
US$ 11 mill. ‖ 0,4%
Tejidos de Palta
mezclilla denim Café sin tostar US$ 35 mill. ‖ 6,5% Medicamentos
US$ 14 mill. US$ 56 mill. ‖ 0,7% US$ 1 150 mill.
Hilados Derivados de cacao
US$ 147 mill. ‖ 3,2%
texturados
T- shirt de algodón Fungicidas
US$ 42 mill.
US$ 20 mill. ‖ 26% US$ 134 mill. ‖ 3% Insecticidas
Tejidos de US$ 142 mill.
punto de fibras Tela sin tejer Cianuro de sodio
US$ 11 mill. ‖ 4%
sintéticas US$ 70 mill. ‖ 0,9% Cemento Vacuna para
teñidos US$ 11 mill. ‖ 4%
medicina
US$ 19 mill. Fosfato de calcio
1
US$ 11 mill. ‖ 4% Fosfato humana
US$ 175 mill.
Telas Alambre de cobre diamónico
impregnadas US$ 11 mill. ‖ 4% US$ 433 mill.
de polímeros
US$ 26 mill.
2
Gas natural
Alambre de
cobre refinado
US$ 432 mill.
US$ 138 mill.
Minerales de hierro
3 Motocicleta US$ 420 mill. Hulla bituminosa
3 US$ 185 mill. US$ 144 mill.
Calzado de deporte
Productos que (parte superior textil)
Argentina US$ 100 mill.
importa y Perú
no exporta

Fuente: INDEC – Argentina / Elaboración: VMCE – Mincetur

4
 Importación desde Argentina crece 45% en 2019
• En 2019, la importación peruana desde Argentina
aumentó 45% gracias a las mayores compras de
productos agrícolas como el maíz (+934%), cebada
(+22%) y soya (+14%). Además de los vehículos (+31%).
• Por otro lado. disminuyó la compra de bienes de
consumo como langostinos (-35%) y medicamentos (-
5%). Cabe señalar que alrededor del 70% de los bienes
argentinos ingresan al Perú libre de arancel (0%).

Perú: Importaciones de bienes desde Argentina (Millones US$)

Part. Anual Var. % Producto
Bienes
2019 2015 2016 2017 2018 2019 19/18
68% Insumo 618 612 683 710 1 204 70% Agropecuario 1 157
30% Maíz 72 36 25 51 529 934%
18% Aceite de soya 177 234 330 280 320 14% Soya
4% Trigo 2 1 51 89 75 -16%
2% Cebada 9 31 28 30 36 22%
0% Biodiésel 165 132 39 19 - -100%
19% Capital 69 131 245 260 332 28%
351
16% Camioneta pick up 17 78 185 199 275 39%
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
1% Automóviles 6 10 16 17 18 4%
13% Consumo 171 166 242 253 233 -8% Arancel 2019 (N° Subpartidas)
2% Langostino 12 13 44 62 40 -35%
2% Medicamentos 39 42 39 35 33 -5%
1% Leche y productos lácteos 10 10 11 19 22 19%
1 050
1% Vino 13 12 14 15 14 -7%
100% Total 860 909 1 171 1 224 1 770 45%
404
65% Agropecuario 415 432 614 622 1 157 86%
20% Soya 207 254 371 308 351 14% 73
18% Vehículos 23 97 232 245 322 31%
N° de subpartidas importadas 1 566 1 498 1 449 1 496 1 527 2% 0% 6% 11%
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE - Mincetur *Para transporte de mercancías / **Incluye despojos comestibles

Argentina es el 1º proveedor de productos agrícolas y vino

• En 2019, Argentina se posicionó como el 1º proveedor de • Asimismo, Argentina destaca como el 1º proveedor de
productos agrícolas de Perú (24%) superando a EEUU vino de Perú (38%). Argentina exporta anualmente más
(22%). Este panorama positivo obedeció a la mayor del US$ 800 millones de vino de uvas, siendo Perú su 12º
importación de maíz y de soya. mercado más importante.

Top 5º: Productos Agropecuarios Top 5º: Vino

Argentina 24% Argentina 38%

EEUU 22% Chile 23%

Canadá 8% España 18%

Bolivia 8% Perú: Italia 14% Perú:

Importación 2019 Importación 2019
US$ 4 810 millones US$ 37 millones
Chile 6% Francia 5%
Fuente: INDEC – Argentina / Elaboración: VMCE – Mincetur

5
 Alrededor de 130 MiPymes exportan bienes a Argentina
• En 2019, en total 360 empresas realizaron envíos de • Por su parte, el dinamismo importador obedeció a las
bienes a Argentina, siendo los principales Miski Mayo mayores compras de maíz por San Fernando (+1 085%),
(15%) y Air Bp Pbf (10%), empresas que exportan fosfatos Contilatin (+368%), Adm Andina (+153%), además de las
y jet fuel respectivamente. compras de soya por Cargill Américas (+53%) y Alicorp.

Perú – Argentina: Empresas Exportadoras e Importadoras (Millones US$)

Part. % Anual Var. %
2019
Sectores Principal producto
2016 2017 2018 2019 19/18
Número de Exportadoras 2019
39% Petróleo y MN* 41 54 72 54 -26% Agro 87
1 15% Minera Miski Mayo Fosfato-calcio (100%) 18 15 14 21 46%
2 10% Air Bp Pbf Jet fuel (100%) - 2 14 13 -2%
Textil 83
3 10% Repsol Marketing Jet fuel (100%) 8 9 10 13 30%
4 2% Cementos Lima Cemento (100%) - 3 16 3 -85%
5 2% Mobil Oil Del Peru Jet fuel (100%) 9 5 - 2 - Químico 76
6 1% Heinz Ferrand Glass Bombonas (100%) 0 1 1 1 6%
7 0% AGP Vidrio (100%) 1 2 1 0 -59% Pesca 5
8 0% Pure Biofuels del Perú Jet fuel (100%) 5 10 - - -
9 0% Petroperu Nafta (100%) 1 0 16 - -100%
Petróleo 3
10 0% Peru LNG Gas natural (100%) - 8 - - -
18% Químico 18 24 30 24 -21%
1 3% Compañia Goodyear Neumático (100%) 2 5 3 4 29%
Tamaño Empresarial 2018
2 2% Quimpac Fosfato-calcio (100%) 0 0 1 3 210%
3 2% Opp Film Plástico (100%) 2 2 8 3 -64% Grande 240
4 2% Sales y Derivados de Cobre Fungicidas (100%) 1 2 3 2 -36%
5 1% Zinc Industrias Nacionales Óxido de zinc (84%) 1 2 2 2 11% Pequeña 69
6 1% Tagumedica Catguts (100%) 1 2 2 2 -10%
7 1% Compañia Quimica Óxido-plomo(100%) 2 2 2 1 -21%
Micro 33
8 1% Pronex Colorantes (100%) 1 1 1 1 -7%
9 1% Frutarom Perú Colorantes (100%) 0 1 1 1 32%
10 1% Iberoamericana de Plastico Plástico (100%) 1 1 1 1 -45% Mediana 26
100% Total 128 158 181 137 -24%
N° de Empresas Exportadoras 329 376 373 360 -3% Otros 5
Part. % Anual Var. %
Cuode Principal producto
2019 2016 2017 2018 2019 19/18
Número de Importadoras 2019
68% Insumo 612 683 710 1 204 70%
1 11% Alicorp Soya (79%) 155 204 183 193 5% Maíz 41
2 10% Cargill Américas Soya (63%) 66 131 120 183 53%
3 9% Contilatin Maíz (94%) 11 18 34 159 368% 16
Vehículo
4 9% Adm Andina Maíz (65%) 40 46 61 155 153%
5 5% San Fernando Maíz (94%) 12 20 7 83 1085%
6 3% Bunge Peru Maíz (79%) - 2 3 61 1716% Soya 16
7 3% Backus Y Johnston Cebada (77%) 35 38 37 47 29%
8 2% Food Markets Maíz (85%) 2 3 2 31 1550% Cebada 1
9 2% Trafigura Plata (100%) 11 18 24 29 18%
10 2% Chimu Agropecuaria Maíz (95%) 11 2 4 28 548%
Plata 1
19% Capital 131 245 260 332 28%
1 13% Toyota Vehículos (100%) 65 166 172 237 38%
2 2% Ford Vehículos (100%) 5 9 17 32 92%
Tamaño Empresarial 2018
3 1% Diveimport Vehículos (100%) 11 17 18 19 7%
4 0% Euro Motors Vehículos (98%) 8 9 10 5 -49%
Grande 719
5 0% Boyles Bros Diamantina Tubos (96%) 1 2 2 2 -21%
6 0% Sedisa Muelas**(100%) 1 1 1 2 45% Pequeña 373
7 0% Corporacion Lindley Máquinas (100%) 1 0 1 1 121%
8 0% Abb Celdas***(42%) 1 1 1 1 -17% Micro 165
9 0% Bbva Banco Continental Compresores (44%) 2 1 2 1 -27%
10 0% Pesco Perú Máquinas (100%) - 0 - 1 -
Mediana 79
100% Total 909 1 171 1 224 1 770 45%
N° de Empresas Importadoras 1 310 1 381 1 360 1 455 7%
Fuente: SUNAT / Elaboración: Mincetur *Minería no Metálica / ** de abrasivo o cerámica /****para control o distribución de energía eléctrica
Otros 24