INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre completo:
¿Cómo le gusta que le digan?
Correo electrónico:
¿A qué se dedica?
Deportes o Hobbies:
Fecha de nacimiento:
Edad y estado civil:
Fuma:
¿Cómo considera su estado de salud?

RETIRO
¿A qué edad le gustaría retirarse? ¿Tiene algún sueño o plan para su
Retiro? ¿Cuál es el monto ideal mensual que le gustaría recibir cuando esté
retirado? ¿Te gustaría contar con dinero garantizado para tu edad de retiro?

PROTECCIÓN
Imagine y cuénteme ¿Cómo enfrentaría el futuro su familia, si el día de ayer
usted no hubiera vuelto a casa? En este caso ¿Desearía que su familia
conserve la misma calidad de vida que hasta ahora? ¿Por qué? Por favor
¿Me puede dar el nombre de dos personas que se harían cargo de sus hijos
en caso de que usted faltara?
Si usted tuviera que irse de viaje durante un mes ¿Cuánto es la cantidad de
dinero que su familia necesitaría para vivir ese mes? Por favor considere
todos los gastos: alimento, vivienda, escuela, gastos varios, etc.

Mensual= (importe)
Anual= (importeX12=)
X 5 años= (anualX5años)
Protección mínima= PAGO MENSUAL
Protección ideal= PAGO IDEAL
¿Protección temporal o de por vida?

AHORRO
¿Qué tan difícil le resulta ahorrar? ¿Cuenta con algún mecanismo constante
y sistemático para ahorrar? ¿En dólares, UDIS o pesos? ¿El ahorro que
está generando tiene algún fin específico? ¿Algún sueño, proyecto en
especial? ¿Cuál? Si yo le presentará un plan financiero que mejore
sustancialmente su situación económica ¿Usted estaría interesado?

PROTECCIÓN SALUD
¿Cuenta con seguro de Gastos Médicos Mayores? ¿Con que compañía?
¿Cuándo vence la póliza? ¿Qué esperarías de un seguro de GMM?
¿Tienen planes de tener bebés?

PROTECCIÓN AUTOMÓVIL Y HOGAR

¿Tiene automóvil? ¿Está asegurado? ¿Con qué compañía? ¿Cuándo
vence? ¿La vivienda dónde habita esta protegida? ¿Le interesaría
protegerla en caso de incendio, desastres naturales y otro tipo de
eventualidades a un bajo costo?
Establecimiento de Prioridades:
__Retiro
__Ahorro
__Protección
__Educación
__Gastos Médicos
¿Económicamente cuánto está en posibilidades de aportar mensualmente
para lograr los objetivos que me está comentando? Para el plan que voy a
elaborarle ¿Desea que incluya algo en especial?
¿Hay alguien con quién usted deba consultar la revisión de este plan? (esposa,
hijos, etc)