Analisis de Necesidades

Nombre y Apellido:
Trabajo:
Familia:
Seguro de Auto: $
Seguro de Casa: $
1- Economicamente hablando, que cosas te preocupan?
2- Rentas pasivas:
3- Vas a cobrar alguna herencia?
4- Deudas?
5- A la hora de invertir, preferis Renta fija o renta variable?
6- Dolares o pesos?
7- AHORRO: Como te llevas con el ahorro? Que porcentaje de tu ingreso destinas al ahorro?
Que rentabilidad generan tus ahorros?

8- CAPITAL OBJETIVO: Que porcentaje de tu ingreso actual necesitas seguir cobrando si

quisieras dejar de trabajar hoy mismo? Te gustaria calcular con que capital deberias contar
para vivir de rentas?

9- CAPITAL SALUD: Que porcentaje de tu ingreso actual necesitas seguir cobrando si por un
tema de salud o accidente dejas de trabajar hoy mismo? Te gustaria calcular con que capital
deberias contar para protegerte de ese imprevisto?

10- CAPITAL FAMILIA: Que porcentaje de tu ingreso actual necesita seguir cobrando tu familia
si mañana te pasa algo? Durante cuanto tiempo deberian cobrar esa mensualidad? Te
gustaria calcular con que capital deberias contar para proteger a tu familia?
11- Hay algun proyecto para el cual necesites ahorrar que no hayamos hablado hasta ahora?

CIERRE: Según tu escala de valores, que capital te parece mas importante tener? (CAPITAL
OBJETIVO, CAPITAL SALUD O CAPITAL FAMILIA?)

APORTE: Cuanto podrias destinar mensualmente?

DATOS PERSONALES: DNI - Fecha de Nacimiento - Fuma - Salud
DOCUMENTACION: Si lo que te preparo te gusta, te puedo pedir documentacion para la
proxima reunion? (Tenes para anotar?)

AGENDAR: Nos podremos ver mañana a la misma hora?

REFERIDOS: Te voy a mandar un link para que me completes..