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Análisis Competitivo Del Sector Madera Y Muebles de La Ciudad de Barranquilla
Análisis Competitivo Del Sector Madera Y Muebles de La Ciudad de Barranquilla
Revista Inge-CUC / Vol. 6 - No. 6 / Octubre 2010 / Barranquilla - Colombia / ISSN 0122-6517
Resumen:
Determinar la importancia comparativa de los niveles de competitividad de los sectores pro-
ductivos característicos de una región, es el primer paso que le permite a los gobiernos, sector
público y privado y empresarial, identificar su incidencia en el desarrollo económico local y
plantear estrategias de fortalecimiento regional sostenibles en el tiempo. El presente artículo se
presenta como producto de la investigación realizada con fines de caracterizar las condiciones
de productividad y competitividad del sector de madera y muebles de la ciudad de Barranquilla.
Se presentan los resultados obtenidos y una proyección de las oportunidades existentes a nivel
global para el desarrollo de un sector de talla mundial.
Palabras clave:
Productividad, Competitividad, Clúster, Sectores conexos y auxiliares, Cadena de valor.
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15 COMPETITIVE ANALYSIS OF THE WOOD AND FORNITURE
INDUSTRY OF BARRANQUILLA CITY
ABSTRACT:
Determine the comparative importance of the com- cle, appears as product of the research realized with
petitiveness levels of the characteristics productive the objective of determining the conditions of pro-
sectors of a specific region is the first step that allows ductivity and competitiveness of the wood and furni-
to the governments, public and private sector and ture industry of Barranquilla’s city. Finally, its shows
business, to determine its incidence in the economic the obtained results and a projection of the world-
development local to raise sustainable strategies of wide existing opportunities for the development of a
regional strengthening in the time. The present arti- sector of world height.
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Key Words:
1. PÉREZ, Harold; VILLAMIZAR, Verónica. Análisis de competitividad del sector petroquímico-plástico de la región Caribe colombiana orientado a la
identificación de micro-clústers con alto potencial de desarrollo y formulación de estrategias orientadas al mejoramiento continuo del sector. Tesis de
pregrado para optar al título de Ingeniero Industrial. Universidad del Norte. 2000.
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Figura 2. Estructura de la cadena productiva madera y mueble de la ciudad de Barranquilla
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vados hasta servicios de corte y preparación de Los procesos de aserradero y aserrío, incluyen-
madera en bruto. do el secado y la impregnación de la madera, en
la ciudad son muy atrasados tecnológicamente,
La madera aserrada es utilizada por estas com- no solamente por el estado y tiempo de uso de
pañías que generalmente la reciben con anterio- las máquinas sino por las prácticas gerenciales y
200 ridad desde distribuidores que las transportan administrativas de las empresas dedicadas a esta
de bosques o plantaciones ubicados principal- actividad. Lo anterior resulta particularmente
mente en los Llanos Orientales, Urabá, la re- cierto para un número importante de empresas
gión noroccidente del país y del departamento pequeñas que operan en la ciudad. Esta situa-
de Bolívar, para trabajarla en bruto de acuerdo ción es un tanto diferente en las compañías que
con las especificaciones de los productos que se transforman la madera en tableros contrachapa-
quieran elaborar, tales como tablas, tablones o dos y aglomerados, en aserraderos integrados,
bloques. En ese sentido, las empresas que cons- donde existe un esfuerzo considerable por utili-
tituyen este eslabón, se enfrentan al hecho de zar tecnologías apropiadas y prácticas modernas
que los bosques colombianos a pesar de cons- de gestión.
tituir un recurso potencialmente valioso, están
sujetos a una degradación continua. A pesar de Otro de los problemas que afronta este esla-
varios éxitos aislados, los enfoques históricos bón de la cadena lo constituye la baja calidad de
de manejo forestal no han logrado incrementar la materia prima que reciben los aserraderos,
el patrimonio forestal del país. En el presente en relación al exceso de humedad que ocasio-
contexto, es crítico desarrollar ejemplos exito- na que la madera se deforme, la presencia de
sos de alianzas empresariales (con socios de los hongos y gusanos en la madera, entre otros. Se
sectores público y privado) que generen utili- pudo constatar que muchas de las compañías
dades, empleos e ingresos, que conserven los dedicadas a esta actividad no secan la madera
bosques y que promuevan la reforestación. Al ni la inmunizan, actividad que le “transfieren” al
mismo tiempo, existe la necesidad de promover carpintero, pequeño o mediano constructor. La
políticas que estén acordes con las necesidades mayoría de los aserraderos visitados en la ciudad
actuales del sector y que sean apoyadas por ins- trabaja solo un turno de ocho horas diarias.
tituciones fortalecidas. Muchas de las iniciativas
que se han llevado a cabo en el sector han tenido Las operaciones de estas empresas en su gran
un impacto muy limitado porque se han enfoca- mayoría, por no decir en su totalidad, no son es-
do solo en alguno de los eslabones de la cadena tandarizadas por lo que se asierra todo tipo de
productiva, a pesar de su naturaleza integrada. madera con la misma maquinaria y herramien-
Por otro lado, el valor real de los bosques en re- tas, ocasionando así ineficiencias como exceso
lación con los otros usos potenciales de la tierra de desperdicios de madera en los cortes, pér-
no ha sido reconocido, por lo cual la recupera- dida de filo en las cuchillas, discos y cintas de
ción de los recursos forestales y la generación aserrado, desgaste de los volantes de las sierras
de ingresos y empleos en el sector no se han sin-fin y maquinaria sin contar la falta de capaci-
logrado como se esperaba. tación e informalidad de los operarios y traba-
jadores que manipulan la maquinaria sin ningún
De otra parte, estas empresas enfrentan la pre- tipo de control y medidas de seguridad e higiene
sencia de múltiples intermediarios en el proceso industrial, ocasionando accidentes, pérdidas y
de transporte y distribución de la madera, ade- desperdicios por descuido o falla.
más del déficit en los procesos de abastecimien-
to y los altos costos de distribución, dado que la La gran mayoría de empresas de este segmento
extracción se hace en zonas cada vez más dis- se dedica al aserrado de madera de acuerdo a la
tantes y de difícil acceso. solicitud del cliente sin ningún tipo de estandari-
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zación. En otras palabras, cada aserradero pro- medad por lo tanto la madera se deforma.
duce las dimensiones que el cliente le demanda • Deficiente clasificación de la madera desde la
llevando a un incremento en los desperdicios plantación: madera para aserrío y otros usos
tanto en el aserradero mismo como para el mis- por largos y características.
mo el cliente. • Presencia de hongos, gusanos en la materia
prima. 201
En el caso particular de Barranquilla, se pudo • La estandarización y normalización de los
observar que la gran mayoría de las empresas procesos y técnicas en corte, secado e inmu-
dedicadas a la actividad de aserrío, están cons- nizado requieren capacitación y mejoras en
tituidas bajo la figura aserradero-depósito, em- las empresas.
presas con infraestructuras sencillas y pequeñas • Escaso conocimiento del comportamiento
que no realizan actividades de secado e inmuni- de las maderas al aplicar procesos de seca-
zado, recibiendo casi que cualquier tipo de ma- do.
dera para su compra y distribución. • Inexistencia de procesos de control de cali-
dad.
Sin embargo, existe el caso particular de la em- • Ausencia de estandarización y aplicación de
presa Pizano S.A., la cual cuenta con un aserra- normas tanto en la madera en bruto (cortes
dero integrado a su actividad industrial princi- en largos, diámetros y anchos) que se com-
pal de fabricación de tableros aglomerados, pra como en acabados, diseños y medidas en
realizando las labores de recepción de madera, productos finales.
operaciones de secado de la madera e inmuniza- • Maquinaria obsoleta, con poca capacidad,
do, selección y tratamiento de las mismas para conllevando a pérdida de tiempo en las ope-
luego proceder a utilizarlas en sus procesos de raciones.
transformación industrial. • Inexistencia de indicadores de productividad
desde las plantaciones hasta la planta. medición de variables físicas y mecánicas con
técnicas no estandarizadas.
Se trabaja la producción por lotes dependiendo • Insuficiencia en mediciones técnicas de varia-
del nivel de pedidos y demanda del mercado. Se bles como el drenaje de la pulpa, el largo y la
utiliza personal no calificado en la mayoría de refinación de la fibra.
los procesos sencillos, salvo en el manejo de la • Toda la herramienta y maquinaria es impor- 203
prensa y la planta de fabricación de resina que tada, implica escaso desarrollo de la indus-
tienen condiciones especiales de operación y tria de maquinaria para trabajar madera en el
seguridad. Se trabajan normalmente dos turnos país.
diarios. No se realizan operaciones especiales • Alto nivel de insumos consumibles (tornillos,
de empacado (salvo los casos de exportación), sierras, discos, cintas, etc.).
pero sí de control de calidad al final del proceso, • Poca capacidad de asesorías en herramientas
el cual es bastante sencillo y se realiza en gran de corte por parte de los proveedores.
medida de manera visual sobre atributos espe- • Los proveedores de herramienta y maquina-
cíficos del producto. Las dimensiones de los ta- ria, no ajustan las aplicaciones e instrucciones
bleros están estandarizadas y se comercializan para los procesos internos de las empresas.
a distribuidores locales, nacionales e internacio- • Lenta expedición de normas nacionales de
nales. producto.
• Dependencia del transporte de madera a los
Entre las principales limitantes, debilidades y niveles del río.
amenazas en las empresas de este segmento se • Ausencia de tecnología para la fabricación de
encuentran las siguientes: tableros MDF.
en sus tres dimensiones, la social, la económica y sus relaciones con industrias conexas y com-
y la ambiental. Basar las ventajas competitivas plementarias en la actividad comercial.
en sueldos inadecuados y materia prima de bajo
costo no alcanzaría para imponerse en el merca- A partir de listados de Cámara de Comercio se
do regional e internacional. Son la productividad pudo realizar un primer análisis del estado del
206 y la eficiencia de recursos factores fundamenta- sector madera y muebles de Barranquilla. Sin
les para la competitividad de las empresas. En embargo, luego de realizado el trabajo de cam-
este sentido la generación de un clúster para po, se encontró que en el sector de fabricantes
el sector madera y muebles apunta a alcanzar de muebles de madera y procesos de transfor-
mayor valor agregado a lo largo de toda la cade- mación y explotación de madera en producto
na, constituyendo una gran oportunidad para la terminado, muchas de las compañías no apare-
visión del desarrollo sustentable, incluyendo la cen registradas en el CIIU correspondiente, fru-
dimensión ambiental que vale la pena ser consi- to en gran medida de la informalidad de muchas
derada explícitamente. de ellas, que se han ido constituyendo como
“talleres” de núcleo familiar con una infraestruc-
3.4. Condiciones de competitividad del sec- tura que les permite sobrevivir en el mercado o
tor madera y muebles de la ciudad de Ba- suplir sus necesidades fabricando a pocos clien-
rranquilla tes que disponen de redes de proveedores en
toda la ciudad y se dedican a las actividades de
La cadena productiva de madera y muebles de comercialización de productos terminados con
madera comprende las actividades de explo- gran solidez.
tación de la madera, aserrado y fabricación de
muebles y accesorios –excepto los que son prin- El 95% del sector está constituido por micro-
cipalmente metálicos o de otros materiales–; no empresas (entre 0 y 10 empleados), seguido de
incluye la reforestación comercial, necesaria un 6% que las constituyen pequeñas empresas
para la obtención de la materia prima básica. (entre 10 y 40 empleados). Se encontró que el
91% de las empresas registradas del sector no
La figura 4 ilustra de manera general el contexto superan los $10.000.000 en activos registrados,
en que se encuentran los fabricantes de muebles lo cual es coherente teniendo en cuenta que la
gran mayoría de empresas del sector están den- nes programas de capacitación del personal y
tro de la categoría de microempresas, muchas son pocas las empresas que utilizan normas
de ellas de carácter familiar. técnicas o asistencia técnica externa en ges-
tión empresarial o diseño de productos.
3.4.1. El sector de acuerdo al modelo de aná- • Las pocas grandes empresas del sector, en
lisis competitivo aplicado en el estudio2 particular las vinculadas con la producción de 207
Al aplicar el modelo de análisis competitivo al tableros reconstituidos, son las más dinámi-
sector de madera y muebles de Barranquilla se cas en materia de gestión empresarial.
lograron los siguientes resultados: • Cada fabricante lucha de manera individual
por su parte del mercado con una oferta de
Factor I. Estrategia, estructura y rivalidad. productos extremamente heterogénea.
El factor estrategia, estructura y rivalidad está • Las exportaciones del sector son realizadas
compuesto por el análisis de ocho indicadores por las grandes cadenas comerciales, no por
relacionados con aspectos de direccionamien- el fabricante de manera directa.
to estratégico, coherencia en planes de acción
y proyección de las compañías del sector, y de- Factor II. Factores relativos a la producti-
pende en gran medida de los modelos de gestión vidad
que utilizan sus empresas. El panorama del sec- • La infraestructura administrativa del segmen-
tor muestra los siguientes elementos: to de fabricantes de muebles de la ciudad de
Barranquilla es bastante débil.
• El sector presenta una tendencia competitiva • No se cuenta con esquemas formales que in-
promedio en materia de estrategias de desa- centiven el buen rendimiento, especialmente
rrollo organizacional, estructura administrati- con relación al personal técnico de este tipo
va y de gestión. de empresas. Aunque manifiestan poseer es-
• Personal con poca preparación y formación quemas de trabajo registrados que delimiten
en materia de gestión empresarial. las funciones del personal, estos son muy
• Mayor presencia de “pequeños talleres fami- informales, y en muchos casos no tiene en
liares” en la composición del sector. cuenta la identificación clara de competen-
• Dependencia de cadenas especializadas que cias técnicas, administrativas y humanas que
tienen el manejo comercial del producto fi- se requieren para un desempeño de alto nivel
nal. en las organizaciones.
• Dirección centralizada en una sola persona, • La inversión en materia de formación, entre-
usualmente el propietario del negocio. namiento y capacitación es baja.
• La proporción de empresas que cuentan con • Los sistemas financieros y contables son bas-
sistemas de gestión y administración casi ele- tante incipientes, muchos de ellos, informales
mentales, es bastante considerable. y manuales.
• La gran mayoría de las empresas carecen de • Existe una apatía general hacia procesos de
planes concretos de crecimiento, y de estra- mejoramiento continuo que deriven en pro-
tegias que demarquen su rumbo estratégico. cesos de certificación en materia de calidad,
• Más del 56% de las empresas no lleva pro- salud ocupacional y/o gestión ambiental.
cesos contables estructurados o sistemas de • El control de calidad de los productos es con-
costos, el 70% no realiza mediciones de pro- siderablemente deficiente, debido a la caren-
ductividad, más del 75% no prevé en sus pla- cia total de una organización interna, hecho
2. Para la aplicación del instrumento de evaluación, se trabajó con un grupo de 27 compañías que equivalen al 54% de las compañías registradas, y al 35%
del total de empresas que se estima existen en la ciudad entre registradas incluyendo las que operan de manera informal.
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que obliga a los grandes centros de distribu- • Los productores se abastecen de insumos
ción a realizar procesos de control de calidad mediante intermediarios y en pequeña esca-
bastante rigurosos. la. No tienen gran capacidad de negociación
• La infraestructura productiva es bastante con sus proveedores de manera individual.
precaria para competir en mercados globa- • Poseen “talleres” con infraestructura insufi-
208 les. ciente y tecnología desactualizada.
• La infraestructura de transporte y distribu- • Tienen grandes dificultades para acceder a
ción no es lo suficientemente adecuada para financiamiento y fondos de crédito.
garantizar el traslado seguro de la mercan- • No cuenta con mano de obra calificada para
cía. tecnologías de producción.
• En su mayoría, las empresas no realizan acti- • No cuenta con capacidad de producción para
vidades de embalaje que garanticen la idonei- acceder al mercado externo.
dad del producto durante el envío. • Realizan nuevos diseños a partir de la copia
• Los costos de mantenimiento de la infraes- de revistas especializadas.
tructura vehicular son bastante altos y le res- • Por su infraestructura administrativa, les es
ta competitividad al sector. muy difícil poder crear respuestas rápidas
• Mínima capacidad de generación de diseños ante variaciones en el mercado.
propios. • Menos del 10% de las compañías poseen
• Escasa disponibilidad de maquinaria y tecno- actividades o estructuras administrativas
logía altamente tecnificada para producción
que les permitan realizar investigaciones de
industrial de alto nivel, la infraestructura tec-
mercado con el fin de ampliar su campo de
nología es muy artesanal.
acción comercial.
• El sector posee una habilidad artesanal innata
• Visión de mercado local. Salvo las grandes
que no se ha sabido explotar adecuadamente
comercializadoras, el sector no ha logrado
en gran medida debido a la poca visión de
incursionar en mercados internacionales.
negocio.
• Desconocimiento del mercado global.
• Se posee un bajo costo de mano de obra y
• Sistemas poco eficientes de logística comer-
existe una buena disponibilidad de trabaja-
dores para labores manuales, mas esta no cial.
cuenta con especialistas en tecnologías de
producción que puedan brindarle un grado Factor IV. Sectores conexos y auxiliares
de competitividad y diferenciación al seg- • Desarrollo mínimo de redes de coopera-
mento. ción.
• No existe una adecuada estandarización de • Existen muy pocas alianzas estratégicas rea-
los procesos productivos. les.
• La relación con los proveedores de madera y
Factor III. Factores relativos a condiciones los fabricantes de muebles es muy débil.
de la demanda • Los fabricantes poseen un nivel muy bajo de
Entre los aspectos característicos relevantes en- cooperación con universidades, centros de
contrados en el estudio se encuentran: investigación, entidades privadas u otro tipo
de organización que les ayude a superar la
• Gran porcentaje de empresas de tipo fami- brecha existente en materia de formación,
liar, con una integración vertical vivienda- capacitación y entrenamiento.
taller-punto de venta. • Total desconocimiento de esquemas y pro-
• Ausencia de visión de organización empresa- gramas de inversión, programas locales, re-
rial y cultura exportadora; sigue existiendo el gionales y nacionales de apoyo a la innova-
estigmatismo del concepto de “taller”. ción.
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A partir del despliegue del modelo de evalua- & tecnologías de la información; autopartes; tex-
ción, se obtuvo el diamante competitivo para el tiles; confecciones, diseño y moda; cosméticos
sector de madera y muebles de Barranquilla que y artículos de aseo; turismo de salud; industria
se presenta en la página anterior: de la comunicación gráfica y energía eléctrica,
bienes y servicios conexos.
210 En el gráfico se observa que el sector requie-
re de propuestas de mejoramiento en todos los A nivel regional, la Cámara de Comercio de Ba-
factores del modelo, pero especialmente en lo rranquilla viene impulsando desde hace unos
relacionado a infraestructura tecnológica, me- cinco años aproximadamente, estudios secto-
joramiento de procesos productivos, gestión riales con el ánimo de generar las condiciones
ambiental y gestión administrativa y de ope- para la conformación de clústers industriales de
raciones, para luego fortalecer los factores de valor agregado y potencial competitivo para la
demanda y asociatividad, que le permitan darle región.
un vuelco a las condiciones del sector y redu-
cir las brechas que le permitan potencializar sus Es importante aclarar que las iniciativas de clús-
capacidades hacia un sector competitivo en el ters son actividades colaborativas de un grupo
mediano plazo, y aprovechando adecuadamente de empresas, entidades del sector público y
las oportunidades del mercado mundial, buscar otras instituciones relacionadas, con el objetivo
posicionarse como un sector de clase mundial de mejorar la competitividad de un grupo de
actividades económicas interconectadas en una
en el largo plazo. Para lo cual se requiere de un
región geográfica específica.
cambio en la proyección gerencial y administra-
tiva de las unidades productivas, las cuales por sí
Dicha conformación de clústers puede poten-
mismas no podrán realizar de manera ágil. Por
cializarse teniendo en cuenta los siguientes as-
ello los esquemas de asociatividad, y el apoyo de
pectos:
sectores gubernamentales y privados, así como
de instituciones de investigación y desarrollo se-
• La ubicación geográfica: La proximidad
rán vitales a la hora de diseñar las estrategias y cercana y las acciones locales son algo que
planes de mejoramiento que la industria local re- los competidores no pueden copiar fácilmen-
quiere para generar cambios en sus estructuras te. Es importante la interacción entre clús-
tradicionales e imprimirles capacidades orienta- ters relacionados. La productividad está en
das a mejorar la competitividad en los mercados las regiones.
internacionales. • Los vínculos a través de industrias: Iden-
tificando las cadenas de valor que son muy
CONCLUSIONES importantes para el clúster. Ello permite am-
pliar la visión competitiva regional para tener
En el marco del Ministerio de Comercio, Indus- una perspectiva sobre las industrias relacio-
tria y Turismo, el Gobierno Nacional ha aposta- nadas que son claves, para integrarse y mejo-
do a la generación de valor y a la competitividad rar la productividad.
industrial mediante la identificación y fortaleci- • Interacción con otros actores, más allá
miento de sectores productivos de clase mundial de las empresas: Aspecto relevante como
a través de los Foros Regionales de Competitivi- mecanismo para incrementar la productivi-
dad. Dentro de este marco, se han identificado dad. La noción de clúster amplía la visión más
mercados potenciales de desarrollo para la con- allá de las empresas y permite el ingreso de
formación de sectores de clase mundial y con otros actores al proceso de generación de
alto potencial de desarrollo para la conforma- valor en la productividad y competitividad
ción de clústers, entre los que se cuentan: Servi- regional mediante la asociación público-pri-
cios tercerizados a distancia (BPO&O); software vada.
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