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Sector Agro Exportador
Sector Agro Exportador
N° 8 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN
1
Caracterización del Sector Agroexportador Chileno
Año 2008
F UNDAC IO N SOL
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Índice
I. Introducción ........................................................................................................................ 4
II. Procesos Productivos en la Agroexportación .................................................................. 11
a) Cadena productiva de los lácteos.................................................................................. 11
b) Cadena productiva de la fruta....................................................................................... 13
c) Cadena productiva de la carne ...................................................................................... 16
d) Cadena productiva del vino .......................................................................................... 18
d.1) Proceso productivo del vino .................................................................................. 19
d.2) Organización de la Industria Vitivinícola ............................................................. 22
d.3) El Sistema de Producción Vitivinícola.................................................................. 29
III. Importancia económica de la actividad.......................................................................... 33
IV. Estadísticas de Empleo ................................................................................................... 37
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Agroexportación: una mirada general
I. Introducción
Para el año 2010, se proyecta que nuestro país, se ubique entre las 10 naciones líderes, con
retornos por más de US$17.000 millones.
Dentro del rubro alimentario, se destacan las frutas frescas, el salmón cultivado, los
alimentos procesados (Frutas y Hortalizas en conserva, deshidratadas, congeladas, jugos,
chocolates, galletas, confites y otros productos), el vino, otros productos del mar y las
carnes.
Se define como primario, aquel estado del Recurso que mantiene las características propias
del producto, no siendo posible observar un grado de elaboración complejo que lo haga
diferente. Este es el caso de la fruta fresca y descascarillada, los animales vivos y los
productos naturales derivados de la actividad pecuaria y las hortalizas, legumbres, cereales,
semillas y plantas.
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Agroexportación: una mirada general
En Chile los rubros agropecuarios se distribuyen según la aptitud agrícola del suelo y las
características agroclimáticas del sitio.
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Agroexportación: una mirada general
Figura 1: Mapa de la
agroexportación nacional, Zona 1
Producción
Cerdos y aves
Pomáceas
Ganadería Bovina,
ovina y caprina.
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Agroexportación: una mirada general
Fruticultura
menor: Berries En la zona sur, la producción
agrícola está protagonizada por
la ganadería extensiva, dirigida
al consumo interno con un
incipiente ingreso a mercados
Lechería extranjeros.
La carne de vacuno es
producida en su mayoría desde
la novena región hacia el sur,
donde, por el aumento de las
lluvias, la pradera comienza a
tener mejores rendimientos.
La producción ovina se
concentra en la duodécima
Ganadería bovina: región, donde la lana y carne es
Carne y leche dirigida al mercado externo.
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Agroexportación: una mirada general
Como se observa, el origen de la producción agropecuaria del país, tiene una marcada
segmentación latitudinal de acuerdo a las variaciones climáticas. A esto, se le suma la
variabilidad generada por las gradientes de temperatura y humedad dadas a lo ancho del
país, debido al efecto del mar y las cordilleras que crean tipos climáticos particulares.
Junto a lo anterior, la presencia de la cordillera de Los Andes crea la formación de ríos que
irrigan a los valles próximos, facilitando el riego. Aquí se sitúa la superficie agrícola de
mayor valor y donde se ha experimentado de manera exitosa el desarrollo de la agricultura
de exportación.
De acuerdo a lo anterior, es posible realizar una primera clasificación del uso de la tierra
según superficie agrícola y ganadera. La superficie agrícola, se divide en áreas de cultivos y
frutícolas. Dentro del área de cultivo, existen los rubros de hortalizas, flores y cultivos
anuales. Estos últimos corresponden a los cereales tanto para el consumo humano, animal o
para semillas.
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Agroexportación: una mirada general
La superficie frutícola se divide entre los frutales mayores y menores. Los primeros
corresponden a las especies tradicionales y exportadas en grandes volúmenes, como es la
uva, manzana, los carozos y cítricos. Mientras que los frutales menores, corresponden a las
especies de reciente establecimiento e incorporación a la agroexportación, como son los
berries, guindas, tunas, avellanas, etc.
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Agroexportación: una mirada general
Figura 3: Áreas de producción para la agroexportación
Cultivos Semillas
Anuales Cereales
Hortalizas Verduras
Tubérculos
Vino
Viñas
Uva de mesa
Cerdos
Productos
Intensiva industriales
Aves
Carne Ovina
Lana
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Agroexportación: una mirada general
Por otra parte, en la industria se recepciona la leche para ser procesada y transformada en
un producto comercial. También existen centros de acopio que acumulan la leche de
pequeños y medianos productores para ser entregada a la industria.
Cuadro 1
Predio Bodega Centro de acopio Planta de recepción
Ganado Equipo de ordeña Unidad de recepción Unidad de recepción
Pradera Estanques Estanques acumuladores Líneas de proceso
Corrales Sistema de frío Sistema de frío Líneas de envasado
Maquinaria agrícola Sistema de riles Sistema de carga Bodega de productos
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Agroexportación: una mirada general
Centro de Acopio
2
Unidad de recepción
Estanques de almacenamiento
Líneas de proceso
Líneas de envasado
1
Bodega de
Leche productos Yogurt
Seca terminados
Leche
Condensada
Leche Quesillo
Fluida
Queso Mantequilla
Maduro
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Agroexportación: una mirada general
La exportación de fruta chilena tiene como origen los predios frutícolas ubicados entre la
tercera y décima región. Las etapas productivas primarias son realizadas en el predio,
comenzando por el manejo de huerto y terminando en la cosecha. En este punto, se integra
la unidad de “Packing”, que tiene el propósito de seleccionar la fruta y empacarla para ser
enviada directamente al embarque, o a la bodega de productos terminados, o bien a la
agroindustria.
El destino de la fruta cosechada puede ser definido desde el momento de la plantación del
huerto, al escogerse una especie o variedad en particular, o bien seguir las decisiones de
manejo productivo según varía la orientación del negocio. También, esta decisión puede ser
realizada al momento de la cosecha, cuando las frutas de distinto calibre o madurez no son
recolectadas para un uso en fresco, si no dejadas en la planta para un uso posterior. Lo
mismo sucede al momento de la selección, luego de la cosecha, cuando surge la fruta de
rechazo que es enviada a la agroindustria.
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Agroexportación: una mirada general
También existen plantaciones que tienen por propósito único la agroindustria, como es el
caso de la ciruela japonesa que se destina completamente a deshidratado. O el durazno
conservero que es dirigido en su totalidad a la conserva.
La mayoría de las especies frutales tienen múltiples propósitos. Cuando tienen una
finalidad industrial, la fruta es materia prima de numerosos productos. La frutilla por
ejemplo, cuando cumple con los requisitos de ser exportada en fresco, es seleccionada y
limpiada para ser almacenada. Otra opción es que ingrese directamente a la línea de
congelamiento. En ambos casos, debe cumplir con los requisitos de madurez y calibre,
mientras que cuando resulta defectuosa no es seleccionada para este propósito, sino que
para la fabricación de pulpas para congelado o concentrados, o como materia prima para la
preparación conservas o mermeladas.
Cuadro 2
Hue rto Unidad Packing Unidad de proceso
Plantación Recepción Unidad de recepción
Vivero Pesa Unidad de lavado
Sistema de riego Mesa selección Unidad de selección
Sistema control de helada Unidad de envasado Líneas de proceso
Sistema control fitosanitario Unidad de empacado Unidad de envasado
Bodega de productos
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Agroexportación: una mirada general
Recepción Pesaje
Envasado Filtrado
En latado Deshidratado
Concentrado
Envasado
Envasado
Bodega
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Agroexportación: una mirada general
La producción de carne tiene como origen los campos ganaderos del sur del país.
Reconociéndose dos grandes tipos de sistemas productivos, la producción extensiva con
crianza en pradera, y la producción intensiva con el confinamiento de los animales
(feedlots). También se reconocen experiencias de manejo semi-extensivo en donde se
desarrolla la crianza o parte de esta a campo abierto mientras que la engorda de los
animales se efectúa en confinamiento o en corrales de alimentación.
En Chile las especies animales que son producidas en feedlots son los pollos y los cerdos,
concentrándose su producción en la zona central, con una alimentación a base de
concentrados, una crianza y engorda en jaulas y una rápida ganancia de peso.
La crianza de vacuno está basada en la producción extensiva, con una ocupación de las
praderas naturales y en menor grado las artificiales. La engorda de los animales en algunos
casos es realizada en confinamiento, con alimentación basada en raciones.
Para todas las especies animales, el punto crítico para la producción de carne es la
existencia de una planta de faenamiento autorizada por la legislación nacional y que cumpla
con las exigencias de los mercados de destino, siendo la disponibilidad de tales
instalaciones para las unidades de producción, el factor clave que marcará el éxito o fracaso
del sistema ganadero como unidad comercial.
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Agroexportación: una mirada general
Unidad industrial
Unidad predial:
Crianza Unidad de faena
Recepción
Reproducción
Descanso en corrales
Alimentación
Conducción a faena
Manejo sanitario
Sacrificio
Desviscerado
Engorda
Ingreso a corral
Unidad de desposte
Alimentación
Cuarteado
Manejo sanitario
Trozado
Despacho
Almacenado en Frío
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Agroexportación: una mirada general
El cultivo de la vid es una actividad realizada en Chile desde la época de la colonia, cuando
la especie Vitis vinífera es introducida por los franciscanos bajo el nombre de la cepa
“Misión”, hoy conocida como la cepa “País”. El ingreso de las variedades francesas a
mediados del siglo XIX, fue el hito que marca el desarrollo de la vitivinicultura en el país.
Hoy, Chile es el quinto exportador mundial de vinos, con envíos equivalentes a 475
millones de litros destinados a 129 países. Existen 404 empresas exportadoras, pero sólo 4
de ellas concentran prácticamente el 30% de los retornos por conceptos de envíos. La
producción nacional, es de 827 millones de litros, de los cuales el 85% corresponde a vinos
con denominación de origen. Por otra parte, el consumo interno se ha mantenido constante
en los últimos años, alcanzando un valor per cápita promedio de 21,6 litros.
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Agroexportación: una mirada general
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Agroexportación: una mirada general
Según el ciclo productivo de la vid, las etapas claves en vitivinicultura están conformadas,
en primer lugar, por las actividades de manejo realizadas en el huerto para la producción de
uva. Luego, alcanzada la madurez de la uva se realiza la vendimia, que consiste en la labor
de recolectar la uva e introducirla al proceso de vinificación. Seguido de esto está la
molienda, el encubado y la guarda, para terminar con el envasado del vino, tal como se
observa en la siguiente figura.
Fig 7.1: Producción Fig 7.2: Vendimia Fig 7.3: Molienda. Fig 7.4: Encubado y Fig 7.5: Envasado
vitícola guarda
Las parras son manejadas durante todo el año con diversas técnicas para el óptimo
desarrollo de la uva, con un ciclo anual que se inicia luego de la vendimia, con el receso
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Agroexportación: una mirada general
invernal. Comienza con la poda del material vegetal de la temporada anterior, más algunas
labores de control sanitario.
El vino para guarda (Reserva o Premium), puede ser envejecido por tiempo indefinido. Al
término de este periodo, se realiza el embotellado, para su distribución o una segunda
guarda en las botellas.
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Agroexportación: una mirada general
La industria nacional de vino está integrada por diversas empresas, que componen los
eslabones de una cadena que tiene como objetivo la venta del vino, ya sea para consumo
interno o para la exportación.
El sitio de localización de la viña es uno de los elementos que determina las características
de cada cosecha de vino. En las distintas latitudes del mundo, se ha producido una
diferenciación de los vinos según su origen geográfico, distinciones que son destacadas por
las empresas productoras de vino, a través de la certificación de la denominación de origen.
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Agroexportación: una mirada general
Por último, la uva para vinificación es la que presenta la mayor proporción de la superficie
cultivada con vides. La superficie de cultivo se concentra entre la Región Metropolitana y
la octava región, centralizándose en la región del Maule.
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Agroexportación: una mirada general
Lo anterior permite observar, las diversas características presentes en las distintas zonas
productivas. Distinguiéndose por un lado, zonas en donde el tamaño promedio predial es
reducido, como es el caso de la VII y VIII región, y por otro, zonas en donde la propiedad
de la superficie presenta mayores niveles de concentración, como ocurre en la Región
Metropolitana y la región del Libertador Bernardo O'Higgins.
Las cepas para vino blanco, representan una menor proporción del total nacional, muestran
una distribución menos concentrada y superan al cultivo de variedades tintas en la quinta
región.
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Agroexportación: una mirada general
Las variedades para tinto más cultivadas a nivel nacional, son la cepa Cabernet Sauvignon,
País, Merlot y Carmenere. Las cepas para vino blanco con mayor superficie de cultivo son
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Moscatel y Semillón.
* Explotación vitivinícola
En el país, la producción nacional de uva vinífera esta dada por 13.947 explotaciones, entre
las cuales el 83% corresponde a explotaciones de tamaño menor a 10 hectáreas, tal como se
observa en el cuadro 4.
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Agroexportación: una mirada general
Se puede observar que existe un 40% de explotaciones con superficie menor a una hectárea
física y un 97% de las explotaciones menores a 50 hectáreas.
Al analizar las 207 empresas que reportan información sobre sus explotaciones en el
directorio vitivinícola (CCV, 2007), se observa, que estas concentran 62 mil hectáreas, que
corresponden al 54% de la superficie total con vid vinífera a nivel de país. De esta forma,
cada propiedad promedia una superficie de 303 hectáreas.
* La Empresa Vitivinícola
Las unidades vitivinícolas, pueden estar integradas verticalmente en una empresa o sólo
parcialmente. Así se pueden reconocer 8 tipos de empresas vitivinícolas:
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Agroexportación: una mirada general
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Agroexportación: una mirada general
* Existencia de bodegas
En Chile existen 451 bodegas de vinificación, con una capacidad de molienda total de
80.054 toneladas por día, con capacidad de guarda de 1.793 millones de litro y una
capacidad de producción de 1.526 millones de litros.
Conservadora
Total Elaboradora Elaboradora Línea de
Región o guardadora
Bodega de Vino de Mostos Embotellado
de mostos
De Coquimbo 28 17 7 12 8
De Valparaís o 31 23 9 18 8
Metropolitana 87 51 12 56 30
Lib. Bdo.O'Higgins 119 71 8 84 35
Del Maule 170 91 16 113 41
Del Biobio 16 10 1 8 5
Total 451 263 53 291 127
Del total de bodegas existentes, 263 son elaboradoras de vino, y de estas, 70 prestan ese
servicio a terceros. Además, se observa que 127 bodegas incluyen el proceso de
embotellado, de las cuales 63 prestan servicios a terceros.
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Agroexportación: una mirada general
Industria vi ti vinícol a
Valles viti vinícolas - 116.792,5 ha en
- 5 regiones - 13.947 explotaci ones
- 15 Subregiones - 451 Bodegas
- 8 Zonas - 404 empresas
- 52 Areas exportadoras
Producción:
827.746.014 litros
Consumo: Exportacion:
238.091.429 litros 475.774.780 litros
US$ 966.094.500
Cada uno de los subsistemas señalados, posee componentes particulares asociados a las
operaciones involucradas en los procesos, los cuales se detallan a continuación:
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Agroexportación: una mirada general
Unidad Bodega
Unidad Huerto U. Recepción
Cuba Mano de Obra
Plantació
Vivero Mano de Obra U. Selección E. Frío
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Agroexportación: una mirada general
Uno de los componentes de mayor importancia en el sistema vitivinícola, sin estar asociado
a algún recurso monetario, lo constituye el ecosistema donde se emplaza la viña. Este, es el
factor de mayor influencia tanto en los rendimientos de la plantación, como en los atributos
de calidad del producto, entregando valor al vino a través de la diferenciación por origen.
Por otro lado, en la bodega, está presente el equipamiento dispuesto en una línea de
proceso, que comienza con la vinificación. Aquí se destacan las unidades de recepción para
la vendimia, el equipamiento para la selección, la despalilladora, la moledora y la prensa.
Luego viene el encubado, donde contenedores, bombas y prensas permiten la fermentación
del vino.
El envasado del vino, puede ser considerado una unidad independiente como también ser
parte de la bodega de vinificación. En ella, se desarrollan los procedimientos de
embotellado o llenado de diversos recipientes, que terminarán con un producto
comercializable.
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Agroexportación: una mirada general
Unidad industrial
Una vez definido qué entendemos por agroexportación y cuáles son las principales
características de algunos procesos productivos, es necesario cuantificar su participación
dentro de la canasta exportadora chilena.
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Agroexportación: una mirada general
Esta actividad, comienza a desarrollarse en nuestro país a comienzos de la década del 80’,
consolidándose principalmente durante los últimos 17 años. En este período los retornos
por exportaciones crecen en un 332%, pasando de US$1.221 millones en 1990 a US$5.277
millones en 2006.
Mientras en 1990, las exportaciones agrícolas representaban el 94,4% del total, en el año
2004 aportan el 85%. En tanto, el aporte del sector pecuario se triplica en los últimos 15
años, alcanzando un 15% del total exportado.
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Agroexportación: una mirada general
100 94
89 87
84 85
80 1990 2003 2004 2005 2006
69
60 54
50 49 48
40 35 36 35 37
26
20 15 14 16 15
9 12 11 14
3 2 1 1 1 5
3
0
Agrícolas Agrícolas Total Agrícolas Pecuarias Pecuarias Total Pecuarias
Primarias Industriales Primarias Industriales
14,4% 54,1%
Fruta
2,8%
10,1% Vino
Carnes y Subproductos
Hortalizas y Tubérculos
18,5% Los demás
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Agroexportación: una mirada general
Sólo 5 productos (vino, uva, manzanas, carne de porcino y carne de ave) explican el 52,8%
del total exportado. El vino, en sus distintas modalidades, se ha convertido en el producto
más importante de la canasta agroexportadora, representando un 18,5% del total de los
envíos en dólares, lo cual representa un crecimiento considerable en relación a 1990 cuando
sólo contribuía con el 4,1% del total.
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Agroexportación: una mirada general
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Agroexportación: una mirada general
Según la clasificación que se realiza por rama de actividad económica, a dos dígitos, se
observa que el número de personas ocupadas en Producción Agrícola y Servicios
Agropecuarios, corresponde a 668.132, lo que representa un 10,2% del empleo total.
No obstante, esta cifra incluiría sólo las actividades de carácter primario. Para obtener el
porcentaje de ocupados en la agroexportación industrial, es necesario revisar la rama
Industria. Pero, no existen cifras desagregadas, que nos permitan conocer con exactitud, la
cantidad de trabajadores y trabajadoras dentro de la industria que laboran para el agro.
Por lo mismo, se han definido 15 grupos de ocupaciones u oficios que podrían estar
relacionadas con la producción agrícola y pecuaria primaria e industrial. Este universo de
ocupados, corresponde a 725.242 personas.
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Agroexportación: una mirada general
Grupo Oficio
Directores de departamentos de producción y operaciones, agrícultura, caza, silvicultura y
1
pesca
2 Gerentes de empresas de agrícultura, caza, silvicultura y pesca
3 Agrónomos y afines
4 Técnicos en agronomía, zootecnia y silvicultura
5 Consejeros agrícolas y forestales
6 Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios
7 Trabajadores agropecuarios de subsistencia
8 Operarios de elaboración de productos lácteos
9 Operarios de la conservación de frutas, legumbres, verduras y afines
10 Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas
11 Operadores de máquinas para elaborar productos lácteos
12 Operadores de máquinas para frutos humedos y secos y hortalizas
13 Operadores de máquinas para elaborar cerveza, vinos y otras bebidas
14 Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines
15 Mozos de labranza y peones agropecuarios
1
En general, el Grupo 14 no arroja estadísticas
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Agroexportación: una mirada general
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Agroexportación: una mirada general
Finalmente, se observa que un 23,2% son mujeres y un 76,8% son hombres. Sin embargo,
en el grupo 5, 9,10 y 12, la representatividad de las mujeres se ubica por sobre un 50%. En
el cuadro 9 se presentan los ocupados en el sector por región.
Según el cuadro 10, un poco más de 515 mil personas ocupadas en el sector tienen un
contrato escriturado. De ellos, el 33,9% es a plazo indefinido, un 18,2% a plazo fijo y un
44,5% por obra, faena o servicio, vale decir, sólo uno de cada tres trabajadores presentan un
empleo asociado a mayor estabilidad.
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Agroexportación: una mirada general
En cuanto al tipo de ocupación, en el cuadro 11, se observa que menos del 50% de las
personas ocupadas en el sector tienen un empleo permanente. En el caso de las mujeres, es
pertinente destacar que el 63,8% declara tener un trabajo de temporada o estacional, en
comparación a un 35,7% de los hombres que se encuentran en la misma condición.
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Agroexportación: una mirada general
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