Cluster Turstico

1. Alojamiento 2. Distribucin 3. Transporte 4. Ocio 5. Turismo de Reuniones

Cluster
1. Alojamiento
Las expectativas empresariales en el sector de alojamiento en el cuarto trimestre del ao son pesimistas, aunque modera su sentimiento negativo en relacin con trimestres precedentes. As, el ICTUR se sita en el 9,5, frente al 16,4 del trimestre anterior. El contexto actual de leve recuperacin de la demanda respecto al periodo octubre y diciembre de 2001 ha contribuido atenuar las negativas expectativas empresariales que se han observado a lo largo de 2002. En todo caso, hay que tener en cuenta que el contexto de anlisis puede estar afectado por su relacin con los meses ms afectados por los acontecimientos del 11-S. La opinin generalizada de los empresarios del sector acerca de las variables ms relevantes para su negocio es desfavorable en el cuarto trimestre, a excepcin de las ventas previstas. As, las ventas mantienen su signo negativo (-6,2) en un contexto en el que se incrementa la percepcin entre los empresarios de aumento (38,9%) pero tambin de descenso (45,1%). Las perspectivas para esta variable recogidas en las ventas previstas pronostican una ligera mejora a comienzos de 2003, lo que apuntara la falta de descuento del escenario de guerra para este ao.

Grfico II.1.1
Opiniones empresariales en el sector alojamiento. IV Tr 2002
%Aumentar %Mantener %Disminuir

Grfico II.1.2
Evolucin de las opiniones empresariales sobre sus ventas en el sector alojamiento
%Aumentar Ventas IV TR: -6.2 %Mantener %Disminuir

Ventas IV TR: -6.2 Ventas previstas: 0 .9 Empleo: -4.3 Beneficios: -22.4

0

38.9 28.3 13.9 29.06

10 20 30

16.0 44.3 67.9 19.5

40 50 60

45.1 27.4

38.9

16.0

45.1

Ventas III TR: -13.1

27.5

31.9

40.6

18.2 51.42
70 80 90 100

Ventas II TR: -16.9

29.2
0 10 20 30

24.7
40 50 60 70

46.1
80 90 100

Fuente: EX CELTUR.

Fuente: EX CELTUR.

Grfico II.1.3
La evolucin de los principales variables para el negocio del sector de alojamiento ha mostrado un tono menos pesimista a medida que ha transcurrido 2002 a excepcin de los beneficios, que han seguido la tendencia contraria. As, en el cuarto trimestre, el 42,5% de los empresarios sostiene que sus beneficios han disminuido respecto al mismo trimestre del ao anterior, frente al 27,5% que tenan esta percepcin en el tercer trimestre. La contencin en el crecimiento de los precios unido a la cada de las ventas ha tenido un impacto considerable en la rentabilidad empresarial que se ha ido deteriorando durante el final del ao.
Espaa Alojamiento II Tr, III Tr y IVTr 2002
-6.2 -13.1 -16.9 0.9 -24.6 -14.0 -4.3 -7.9 -10.7 -22.4 -12.6 -8.9 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Ventas

Ventas previstas

Empleo

Benefici os
-100 Fuente: EXCE LTUR .

II TR

III TR

IV T R

Las principales estadsticas de alojamiento arrojan un panorama delicado en el que no se observa una recuperacin de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos, aunque si en el resto de tipologas de alojamiento reglado (acampamentos y turismo rural). El comportamiento generalizado de cada del nmero de pernoctaciones de los extranjeros hasta noviembre de 2002 en hoteles y apartamentos, con datos del INE, alcanza la cifra de 7.292.241 para los hoteles (-2,9%) y de 4.094.568 para los apartamentos (-5,3%). La demanda de extranjeros de acampamentos y de turismo rural sigue experimentando un notable dinamismo, con crecimientos de las pernoctaciones del 8% para los primeros, y superiores al 20% para los segundos. El mercado emisor ms dbil es el alemn, con un descenso de las pernoctaciones que alcanza una tasa de variacin del 16,8% interanual en los once primeros meses del ao. El turismo italiano es el que ms dinamiza en trminos relativos la demanda de alojamiento reglado, en claro contraste con el francs y el holands, mercados en el que el nmero de pernoctaciones se ha incrementado muy por debajo del nmero de viajeros. Como consecuencia de estos resultados, en 2002 se ha consolidado los cambios en los patrones de alojamiento de los

PERSPECTIVAS TURSTICAS DE

72

N2 - Enero 2003
turistas extranjeros que se vienen observando desde 1999. La informacin que se deriva de las estadsticas de Frontur permite extraer algunas conclusiones acerca de las tendencias de los ltimos aos: 1. Desde 1999 hasta 2002 se constata un descenso del porcentaje de turistas que utilizan los hoteles como medio de alojamiento. En concreto, en 1999 el 71% de los turistas se hospedaba en hoteles mientras que en 2002 esta cuota se reduce hasta el 64,9%. 2. La vivienda gratuita es el alojamiento que ms cuota ha ganado en estos cinco aos, con un porcentaje del 18,8% en 2002, frente al 15% en 1999, acorde con el crecimiento de la inversin inmobiliaria puesta de manifiesto en el apartado de Tendencias del Consumidor. Si se le aade el leve aumento de la vivienda alquilada (9,3% el pasado ao), se observa que alrededor del 28,1% de los turistas que llegan a Espaa pernoctan en establecimientos reglados. 3. Se aprecia una prdida de dinamismo del segmento de otros alojamientos (establecimientos especializados, camping,...) 4. Intenso crecimiento del turismo rural como producto con capacidad de diferenciacin

Grfico II.1.4
Estructura de los viajes de los turistas segn tipo de alojamiento. Ao 1999 y 2002
Alojamiento no especificad o

Grfico II.1.5
Estructura de los viajes de los espaoles segn tipo de alojamiento. Ao 1999 y 2002
Otro tipo

1999
Otros Alojamientos

2002

Casa rural Especializados Vivienda gratis

Vivienda Alquilada

Vivienda alquilada Vivienda propia Camping/Caravana

Vivienda gratu ita

Hoteles

Complejo turstico Hoteles

10

20

30

40

50

60

70

80
0
Fuente: FAMILITUR

Fuente: FRONTUR

10

20

30

40

50

1999

2002

En cuanto a las pernoctaciones en hoteles de espaoles, stas han permanecido prcticamente estancadas en el cuarto trimestre respecto al mismo periodo de 2001. As, 2002 concluye con un aumento que supera levemente el milln de pernoctaciones en hoteles y alrededor de 100.000 ms en apartamentos. La demanda de turismo rural mantiene la pujanza observada en los ltimos trimestres mientras que las pernoctaciones de residentes en los acampamentos son los que exhiben un peor comportamiento. Un ejercicio de comparacin entre 1999 y 2002 permite apreciar las siguientes tendencias en los viajes realizados por los espaoles: 1. Contina el liderazgo de la vivienda de familiares y amigos pero su cuota de mercado se reduce por debajo del 40% en dicho periodo. 2. Los alojamientos especializados y las casas rurales son los que experimentan un mayor crecimiento entre 1999 y 2002 (se quintuplican en el caso de los especializados y aumentan un 50% en el turismo rural). 3. El hotel es el alojamiento que ms se utiliza despus de la vivienda de amigos y familiares (cuota del 25% de los viajes). De hecho, aumenta en torno al 15% el nmero de viajes de los espaoles que tiene como alojamiento los hoteles en estos tres aos. 4. Descienden el segmento de alquiler por agencia y el camping o caravana.

73 PERSPECTIVAS TURSTICAS DE

CLUSTER TURSTICO

Temporada de Invierno
Grfico II.1.6
Demanda alojamientos reglados V a r i a c i n i n t e ra n u a l octubre - noviembre 2002/2001
20 15 10 5 0 -5 -10
20

Conjunto del ao
Grfico II.1.7
D e m a n d a a l o j a m i e n t o s r e g la d o s V a r i ac i n in t e r a n u a l e n e r o - n o v ie m b r e 2 0 0 2 / 2 0 0 1

11.5 3.7 3.2 0.5 3.9

15 10 5 0

13.6 12.8

-3.4 Hoteles F u e n t e : IN E

-5

-0.1 -2.9 Hoteles F u e n t e : IN E

-1.0 -5.2

-5.2 -8.1 Apartamen tos Viajer os Acampam entos Pernoctaciones Turismo rural

-2.5

-0.1

-10

A p a r t a m e n t o s A c a m p a m e n t o s Turism o rura l Viaje ros Pernoctaciones

Grfico II.1.8
D e m a n d a d e e x t r a n j e r o s e n a l o j a m i e n to s r e g l a d o s ( V a r ia c i n i n t e ra n u a l ) octubre-noviembre 2002 23.9
20 15 10 5 0 -5 -10
20

Grfico II.1.9
D e m a n d a d e e x t r a n j e ro s e n a l o j a m i e n to s r e g l a d o s . V a r i a c i n i n t e r a n u a l e n e r o - n o vi e m b r e 2 0 0 2 / 2 0 0 1
15 10

14.4

12.5

14.0 8.2 7.9

16.0

10.7

0.8

0.6

5 0 -5

-1.4 -5.3 Hoteles F u e n t e : IN E

-1.5 -6.3 Apartam entos Viaje ros Acamp amento s P e r n o c t a c io n e s Turismo rural

-5.5 Hoteles F u e n t e : IN E

-5.3 Apartame ntos Viaje ros Acamp amentos Pernoctaciones Turismo ru ral

-10

Grfico II.1.10
D e m a n d a d e r e s i d e n te s e n a l o j a m i e n to s r e g l a d o s . V a ri a c i n i n t e r a n u a l octubre - noviembre 2002/2001 20 15 10 5 0 -5 -10 Hoteles F u e n t e : IN E V i a j e ro s -1.0 -5.9 A p a r t a m e n t o s A c a m p a m e n t o s Turism o rura l Pernoctaciones 0.2 0.4 2.0 1.3 11.6 8.8
20 15 10 5 0 -5 -10

Grfico II.1.11
D e m a n d a d e r e s i d e n t e s e n a l o j a m i e n to s r e g l a d o s . V a r ia c i n i n t e ra n u a l e n e r o - n o v ie m b r e 2 0 0 2 / 2 0 0 1

13.6 12.2 1.3 1.2

0.9

0.9

Hoteles F u e n t e : IN E

Apartame ntos Viaje ros

-7.6 -6.5 Acamp amentos Pernoctaciones

Turismo ru ral

Los resultados de la Encuesta de Clima Empresarial de Exceltur para el sector de alojamiento y las variables ms relevantes del anlisis de la industria turstica en Espaa permiten concluir que el diagnstico para el sector de alojamiento en 2002 ha sido desfavorable. En el pasado ao se han profundizado las tendencias observadas desde en 2000: importante retroceso del nmero de pernoctaciones que el mercado espaol no ha podido compensar, un menor grado de ocupacin de las plazas de alojamiento reglado y cada de la estancia media del turista. Los cambios observados en el perfil del turista que visita Espaa unido al delicado momento del ciclo, que todava se caracteriza por un entorno de menor dinamismo de la renta familiar e incertidumbre acerca de las perspectivas de ingresos futuros, complican las perspectivas de recuperacin de la demanda para el 2003. La situacin se presume ms compleja todava en el contexto actual de fuerte incremento de la oferta de plazas hoteleras.

PERSPECTIVAS TURSTICAS DE

74

N2 - Enero 2003

Temporada de Invierno
Grfico II.1.12
D e m a n d a d e e x t r a n j e ro s e n a l o j a m i e n t o s h o t e l er o s . V ar i a ci n in t e r a n u a l octubre - noviembre 2002/2001
20 10 0 -10 -20 20

Conjunto del ao
Grfico II.1.13
D e m a n d a d e e x t r a n j e ro s e n a l o j a m i e n t o s h o t e l er o s . V ar i a ci n in t e r a n u a l e n e r o - n o v ie m b r e 2 0 0 2 / 2 0 0 1

7.9 3.9

4.9 0.5

5.6

2.9

10

2.3
0

5.6

8.3 2.5 2.9

5.8 5.0

6.1 1.8

-4.7 -16.5 Reino Unido F u e n t e : IN E Ale ma nia -19.5 Francia Italia H o la n da

-10 -20

Reino Unido F u e n t e : IN E

-14.0 -16.8 Ale ma nia

Francia Viaje ros

Italia

H o la n da

Viaje ros

Pernoctaciones

Pernoctaciones

El aumento de plazas hoteleras entre 1999 y 2001 alcanza cifras superiores al 8% en algunas regiones espaolas, como es el caso de Andaluca, y las perspectivas apuntan a seguir expandindose en los prximos aos. Segn un informe elaborado por Hostelmarket, se prev que 133 hoteles, que sumarn 71.000 nuevas plazas, tienen prevista su apertura en esta regin hasta 2006 lo que representa un 40% de la oferta actual. Los problemas de sobre oferta por el crecimiento de plazas se han extendido, igualmente, e incluso con mayor intensidad a las reas urbanas. Las plantas hoteleras de Madrid y Barcelona registrarn, respectivamente, incrementos del 11,4% y 6,8% anual hasta 2005, segn un estudio de Mazars Turismo basado en las solicitudes de construccin de hoteles registradas en las respectivas ciudades. Por el contrario, en Baleares y Canarias, que son las Comunidades Autnomas con ms nmero de plazas hoteleras, el crecimiento ha sido ms reducido dado que en estas regiones han sufrido con antelacin los problemas de falta de capacidad de acogida del territorio de nuevas plazas y existe una mayor sensibilidad sobre este problema, estando en vas de aplicacin directrices restrictivas de ordenacin del territorio.

Grfico II.1.14
C O M P O R T A M I E N T O M E R C A D O A L O J A M IE N T O HOTELERO (Datos enero-noviembre)
108 106 104 61

Grfico II.1.15
E s ta n c ia m e d i a e n h o te l e s ( D a t o s e n e r o - n o vi e m b r e )
4.0

60

102 100 98 96 94 92 90

58 57 56 55 54 53 52

(%Grado de ocupacin)

59

3.9 3.8 3.7 3.6 3.5

(ndice 1999=100)

1999 F u e n te : IN E

2000

2001

2002

1999

2000
G r a d o d e o c u p aP li a z a s c n N

2001

2002
Pernoctaciones

75 PERSPECTIVAS TURSTICAS DE

CLUSTER TURSTICO

Grfico II.1.16
E v o l u c i n d e l a s p l a za s d e h o t e l e s p o r C C . A A . T a sa d e c r e c i m i e nt o 1 9 9 9 - 2 0 0 1
C C A A -N p l a za s 2 0 01 Balears (Ille s) (192206) Pas Vasco (16391) Canarias (143880) Madrid (62750) Extremadura (14481) Castilla - La Mancha Aragn (27065) Catalua (165755) Espaa (1055864) Ceuta y Melilla (1784) C. Valenciana (84946) La Rioja (4597) Murcia (13559) Castilla y Len (44852) Galicia (47235) Cantabria (14006) Asturias (17518) Andaluca (171365) Navarra (7983)
1.4 1.5 1.8 1.9 2.3 2.3 3.7 3.8 4.4 4.5 5.5 5.5 6.7 6.8 7.5 7.7 8.9 9.8 11.5 5 10 15

Grfico II.1.17
E v o l u c i n d e l a s p l a z a s d e h o t e l e s p o r p r o v i nc i a s y p o r c a te g o r a . T a s a d e c r e ci m i e n to 1 9 9 9 - 2 0 0 1
M ad rid Palmas (Las) Santa Cruz de Tenerife M u rc ia Tarrago na G iro n a Barcelona Illes Balears Valencia Castelln Alican te Sevilla C d iz H u elva Mlaga Almera
-75 -65 -55 -45 -35 -20.5 -11.3 -23.2 -6.1 6.1 -5.4 -10.0 -16.1 4.7 5.3 9.8 -5 5 15 4.6 -1.8 -4.5 -1.8 8.0 0.1 6.7 5.3 16.2 67.8 16.8 30.3 18.7 22.0 28.2 22.8 24.7 25 35 41.1 44.3 46.8 45 55 65 75

38.4

-25

-15

F u e n t e : IN E

F u e n t e : EO H

hoteles 4 *

hotels 1* - 2

En la Encuesta de Clima Turstico de Exceltur de cierre de ao se ha planteado a los empresarios que valoren cuales son los cambios estructurales que ms estn afectando a la industria turstica espaola. En este escenario, el 71,2% de los empresarios del sector opinan que la sobreoferta de plazas tursticas en zonas urbanas y destinos vacaciones es uno de los aspectos que ms est agravando los problemas de la industria turstica espaola. Por ello, casi el 80% de los empresarios consideran que uno de los puntos clave para fortalecer la competitividad del modelo turstico en Espaa es disear una estrategia de crecimiento urbanstico que no genere problemas de congestin y sobreoferta, segn la Encuesta de Clima Turstico de cierre de ao realizada por Exceltur.

Grfico II.1.18
% O p i n i n d e l o s e m p r e s a ri o s d e c m o i n fl u y e e n l a in d u s t ri a tu r s t ic a e s p a o l a la s o b r e o fe r ta d e p l a z a s h o te l e ra s
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

44.1

27.2 19.1 7.3 2.4

1 2 3 4 5

F u e n t e : E x c e l tu r

5)

1 ( rd e g o an

Grfico II.1.19
E v o l u c i n d e l a s p e r n o c ta c i o n e s p o r ca t e g o r a s d e h o t e le s ( e n e r o -n o v i e m b re )
10
6.0 4.6 2.1 0.8 0.6 5.3

5 0
-1.6

4.2

-5 -10 -15
Total

-2.8

-3.4

-3.8 -5.1

-4.3 -4.3 -7.7

-5.2

-10.4 -12.2

*****

****

***

**

El proceso de aumento de las plazas ha estado acompaado por un cambio hacia establecimientos de mayor categora, que deben incrementar los niveles de calidad de la oferta. El modelo turstico en buena parte de las regiones espaolas est combinando la mejora del alojamiento turstico, primando la localizacin de hoteles con mayores efectos multiplicadores sobre el tejido econmico. As, la mayor oferta hotelera se est llevando a cabo en los segmentos de tres y cuatro estrellas en detrimento de las categoras inferiores. Como se aprecia en el grfico adjunto, en los destinos de sol y playa el crecimiento de plazas de concentra en la categora de cuatro estrellas en detrimento de las de una y dos estrellas.

F u e n t e : IN E

2000

2001

2002

El menor nmero de plazas en la oferta turstica en establecimientos tursticos de categora baja y el tipo de cliente al que va dirigido, que responde a las necesidades de una demanda de escasa capacidad de gasto y que ha sufrido en mayor medida la coyuntura adversa por la que atraviesa el sector, tiene su reflejo en la cada de las pernoctaciones en esta categora de alojamiento en los ltimos aos. Por el contrario, los hoteles de cuatro y cinco estrellas han registrado un significativo impulso de las pernoctaciones con crecimientos del 6,0% en hoteles de cinco estrellas y del 4,2% en hoteles de cuatro estrellas en 2002.

PERSPECTIVAS TURSTICAS DE

76

N2 - Enero 2003

Desde la perspectiva de los distintos destinos tursticos espaoles, destaca la continuidad en el deterioro del clima empresarial en Baleares, que alcanza en el cuarto trimestre un saldo de -75, frente al -37 en el tercer trimestre. Le sigue la Comunidad Valenciana y Canarias, que mantienen unas perspectivas negativas, en claro contraste con Madrid y Castilla Len, con una clima favorable al que ha contribuido las campaas de promocin de la capital espaola y la ciudad Europea de la Cultura en Salamanca. Andaluca y Murcia son las nicas regiones espaolas especializadas en sol y playa que presentan unas expectativas positivas.

Grfico II.1.20
Evolu cin d el nd ice d e clim a turstic o pa ra el s ecto r de a l o j a m i e nt o p o r C o m u n i d a d e s Au t n o m a s . IV T r 2 0 0 2
M a d r id Castilla y Len Extremadura Aragn A n d a l u c a M u r c ia Castilla - La Mancha Galicia Catalua Asturias Pas Vasco ESPAA Canarias C.Valenciana Baleares

Grfico II.1.21
O p i n i n e m p r e s a ri a l s o b re l o s p r e c io s y l a s ve n t a s e n e l s u b se c t o r d e al o j am i e n t o e n e l I V TR
Castilla y Len M a d r id Catalua Andaluca Galicia Extremad ura Aragn M u r c ia Castilla - La Mancha ESPAA Asturias Pas Vasco C.Valen ciana Canarias Baleares

IV Trimestre

IV Trimestre

-100

-75

-50

-25

25

50

75

100

-100 Fuente: Exceltur

-75

-50

-25

25

50

75

100

Fuente: Exceltur.Los datos de Cantabria, Navarra y La Rioja no se presentan por falta de representatividad de la muestra

ventas

p r e ci o s

Estos resultados son consistentes con la evolucin de las pernoctaciones recogidas por la Encuesta de Ocupacin Hotelera del INE (EOH) y la Encuesta de Ocupacin en Apartamentos (EOAP), que dan muestras de un mejor comportamiento en los destinos vinculados a frmulas de turismo de interior, verde, cultural y de negocios. Galicia, Castilla y Len, Madrid y Pas Vasco destacan de nuevo como los destinos ms dinmicos. Por el contrario, Baleares ocupa el ltimo lugar del ranking con un fuerte descenso de las pernoctaciones tanto en hoteles como en apartamentos.

Conjunto del ao - hoteles

Grfico II.1.22
D e m a n d a a l o j a m i e n t o s h o t e l e r o s p o r C C .A A . V a r i a c i n i n t e r a n u al p e r n o c ta c i o n e s e n e r o - n o v ie m b r e 2 0 0 2 / 2 0 0 1
Galicia Castilla y Le n Pas Vasco La Rio ja Aragn M a d r id Cantabria Catalua Navarra Andaluca Co. V alencia na Castilla -La A s t u ri a s M u r c ia Canarias Extremadura Baleares

Conjunto del ao- apartamentos

Grfico II.1.23
Demanda apartamentos por CC.AA. V a r i a c i n i n t e ra n u a l p e r n o ct a c i on e s e n e r o - n o v ie m b r e 2 0 0 2 / 2 0 0 1

-11.1
-10

-7.9
-5

-0.1 -0.7 -1.5 -1.6 -1.9 -3.0

1.3 0.7 0.1 0.1

4.9 4.1 3.7 2.8

6.9
Cast illa y Le n Cantabria Castilla-La Mancha A s t ur i as M a d ri d Catalua M u r ci a Andaluca Co. V alenc iana Galic ia Extremadura Canarias Aragn Navarra Baleares

-0.6 -1.0 -3.9 -5.7 -10.6 -12.3 -15.4

-50 -40 -30 -20 -10 0

5.1 5.1 2.2

14.1 11.3

43.8 38.1

60.6

10

-60

10

20

30

40

50

60

F u e n t e : IN E

Fuente: NE F u e n t e :I IN E

Por tlimo, es importante resaltar el intenso crecimiento de la oferta de turismo rural, que, como se ha comentado ha estado respaldada por un aumento de la demanda en nmero de pernoctaciones. Esta dinmica de crecimiento, sin embargo, no ha sido acompaado por un favorable clima empresarial. La opinin manifestada en la Encuesta de Clima Turstico Empresarial de Exceltur de tres de las principales zonas de desarrollo de esta modalidad de alojamiento turstico (Castilla y Len, Aragn y Andaluca) as lo apuntan.

77 PERSPECTIVAS TURSTICAS DE

2. Distribucin
En un ao marcado por la desaceleracin econmica y la debilidad mostrada por la demanda turstica, el sector de 1 la distribucin espera cerrar el ejercicio, segn las agencias de viajes encuestadas , superando ampliamente los niveles de ventas registrados en 2001. Los excelentes resultados de la campaa de verano y su prolongacin hasta el cierre del ejercicio vienen explicados por la menor demanda extranjera y la consecuente posibilidad para los touroperadores espaoles de comercializar la oferta vacante, as como por una dinamizacin del consumo de paquetes tursticos de los espaoles (9,0% de crecimiento segn Familitur) a travs de una atractiva poltica de precios a los principales destinos nacionales, y en especial a los insulares.

Grfico II.2.1
Segn la Encuesta de Clima Turstico de Exceltur, el buen ritmo del sector en la segunda mitad del ao se prolonga en el cuarto trimestre, situando el ICTUR de distribucin en el 33,9 (34,8 en el trimestre anterior), como muestras de las buenas perspectivas del sector. Los resultados derivados de la encuesta para el sector espaol de la distribucin indican que el 65,5% de los encuestados sostiene haber registrado un aumento en sus ventas en el ltimo trimestre del ao, mientras un 90,1% de los manifiestan haber experimentado aumentos en sus beneficios, lo que sita los resultados por encima de las expectativas del sector en el tercer trimestre.
Opiniones empresariales en el sector de distribucin IV Tr 2002
% Aumentar Ventas IV TR: 60.3 Ventas previstas: 48. 3 Empleo: -4.6 Benefici os:90. 9 0
Fuente: EXCELTUR.

%Mantener 65.5 53.4

%Disminuir 29.3 41.4 5.17 5.2 21.5 9.1 0.0

16.9

61.5 90.9

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

La situacin de las agencias integradas en grandes grupos contrasta con los resultados del resto de agencias de viajes, que, segn la informacin manejada por sus asociaciones, habra experimentado una crecimiento en sus ventas, con una cada en la rentabilidad por los menores precios de venta aplicados. Segn datos aportados por la CAAVE, esta cada de la rentabilidad en algunas agencias de viaje habran podido alcanzar niveles del 50%. En todo caso, donde si parece haber consenso es en la evolucin del empleo, donde se respira un clima menos optimista. Las respuestas de las empresas encuestadas elevaban el saldo del indicador de empleo hasta valores negativos de -4,6, aumentando el porcentaje de aquellos que han observado una cada del empleo en el sector en el trimestre de referencia, en relacin con la desaceleracin en los ritos de creacin de empleo derivados de los datos de afiliados a la seguridad social del sector.

Grfico II.2.2
Espaa Distribucin II Tr, III T r y IV Tr 2002
60,3

Ventas
16,4

34,8 48,3

Ventas previstas
-4,6

25,1 46,4

Empleo
-1,0

8,7 90,9

Beneficios
7,2 -50 Fuente: EXCELTUR. -25 0 25

33,5

50

75

100

II TR

III TR

IV TR

Para el conjunto del ao, el sentimiento de los encuestados se ha mantenido marcadamente positivo, a pesar del generalizado clima de incertidumbre que afecta a la evolucin de las principales magnitudes relacionadas con el negocio del sector. La incierta recuperacin de las principales economas europeas y sus implicaciones sobre la llegada de turistas a los distintos destinos espaoles, y la capacidad de recuperacin del consumo de las familias en Espaa son elementos que condicionan en la actualidad la senda de crecimiento de las ventas hacia destinos espaoles de las agencias de viaje durante 2003, mientras que las ventas hacia destinos del exterior estarn marcadas por la presencia final de un conflicto armado en Oriente Medio.

1 El presente nmero del Informe de Perspectivas Tursticas recoge, principalmente, la opinin de las agencias de viajes de Viajes Iberia, Viajes Barcel, Viajes Halcn y Viajes El Corte Ingls, que suponen ms de 1500 puntos de venta en Espaa. No se ha podido contar con la informacin de un nmero representativo del resto de agencias de viajes, an habiendo realizado un envo del cuestionario a ms de 2000 establecimientos.

PERSPECTIVAS TURSTICAS DE

78

N2 - Enero 2003

En este contexto, segn las previsiones recientemente publicadas por el Servicio de Estudios de Caixa Catalua, las Comunidades Autnomas donde se espera para 2003 un mayor dinamismo del consumo privado, que debera traducirse en un mayor crecimiento de los viajes tursticos y de las ventas de las agencias de viajes espaolas son la Comunidad Valenciana (con una tasa del 2,6%), seguidas por Madrid (2,4%) y Murcia, Castilla y Len y Aragn (2,3%).

Previsin para 2003 del crecimiento del Consumo privado por CC.AA.
Co. Valenciana Madrid Murcia Castilla y Len Aragn Extremadura La Rioja Asturias Espaa Galicia Baleares Andaluca Catalua Canarias Cantabria Navarra Castilla-La Mancha Pas Vasco

2,6 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5 1 0,1

0
Fuente: Caixa Catal ua

0,5

1,5

2,5

(Tasa de variac in in teranual en %)

La demanda sigue siendo el elemento determinante de la evolucin de las ventas de las agencias de viajes espaolas, segn manifiestan el 77,9% de los encuestados. En este contexto, la intensificacin de la competencia, especialmente de las agencias de viajes por Internet, que segn datos del sector, habran aumentado sus ventas hasta en un 144,0% en el ltimo tramo del ao, no es considerada un elemento todava especialmente relevante para sus resultados, que s, para sus estrategias de inversin en modernizacin de su gestin y comercializacin. En el captulo de inversiones, el 98,2 % de los encuestados manifiesta su intencin de intensificar sus esfuerzos en materia de nuevas tecnologas de la informacin como elemento clave en la competitividad de las empresas y que permita adecuarse a la creciente mejora en el acceso de los usuarios a la informacin sobre caractersticas de los productos, introduciendo presin adicional sobre los agentes del sector.

Grfico II.2.3
Opinin sobre los factores que condicionan el mercado de la Distrinucin (IV Tr 2002)
Demanda Competencia Costes Climatologia Otra Capacidad Regulacion Ninguna 0
Fuente: Exceltur 11.7 7.8 3.9 1.3 1.3 0.0 27.3 77.9

20

40

60

80

100

79 PERSPECTIVAS TURSTICAS DE

3. Transporte
El ejercicio 2002 ha estado caracterizado por el fuerte proceso de ajuste al que se han visto sometidas las empresas del sector, especialmente del subsector areo. El transporte ha sido uno de los principales afectados por el actual clima de incertidumbre que el conflicto geopoltico ha generado, introduciendo tensiones adicionales sobre un sector cada vez ms expuesto a la competencia, en un periodo estrechamiento de los mrgenes de explotacin por el encarecimiento de la energa. En un contexto de debilidad de la demanda como el presente, todo ello ha incidido en el redimensionamiento del sector, acorde con lo sucedido en el mbito internacional.

Opiniones empresariales en el sector transporte. IV Tr 2002

%Aumentar Ventas IV TR: 69 Ventas previstas: -34 Empleo: -29 Beneficios:90 0
Fuente: EXCELTUR.

%Mantener 76,7

%Disminuir 14,1 7,7 64,8 51,5

31,0 22,7

4,2 25,8 92,0

2,0 6,0 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

Segn se desprende de la Encuesta de Clima Turstico de Exceltur, las opiniones empresariales del subsector transporte se han modificado sensiblemente en relacin con los resultados correspondientes al tercer trimestre. El ndice de clima (ICTUR) experimenta una sensible correccin en el ltimo trimestre del ao hasta el 7,6 (26,2 trimestre anterior). Esta significativa mejorara en el sentimiento del sector debe ser matizada atendiendo a los resultados y perspectivas de los distintos subsectores que lo componen. Al mismo tiempo, se mantiene un deterioro de las expectativas sobre ventas previstas, donde el 63,8% de los encuestados esperan una disminucin para el primer trimestre de 2003, acorde con el eventual recrudecimiento de la situacin en Irak. Las opiniones acerca de la evolucin del empleo recogen el fuerte ajuste al que se ha visto sometido el sector, con un aumento del nmero de encuestados que prevn una mayor contraccin de esta variable en el corto plazo hasta el 51,8% de la muestra (frente al 36,5% que prev un aumento).

Las previsiones del sector se encuentran por lo tanto atenazadas por la incertidumbre, que ha sido una constante a lo largo de todo el ao, como ha puesto de manifiesto la Encuesta de Clima con la discrepancia entre expectativas y los datos contemporneos de ventas. Este resultado tiene su fundamento en la inestabilidad que el estallido del conflicto blico en Oriente Medio introducira en los resultados del sector. En relacin con el cuarto trimestre, aumenta hasta el 76,7% el porcentaje de encuestados que experimentaron aumentos en sus ventas en el ltimo tramo del ao, frente al 14,2% que esperaban ese resultado. Asimismo, el nmero de agentes que espera un aumento de los beneficios en el periodo de referencia pasa del 75,5% al 92,0%.

Grfico II.3.2
Espaa Transporte
69,0

Ventas
-33,8

-1,9 0,0

Ventas previstas

-57,3 -19,8 -28,8

Empl eo

-5,5 -8,5 89,9 63,2 0,0

Beneficios
-100 Fuente: EXCELTUR. -75 -50 -25 0 25 50

75

100

II TR

III TR

IV TR

Los datos de Frontur de movimiento de turistas confirman la tendencia ya analizada. En un entorno donde la entrada de visitantes del que hasta ahora se constitua como segundo mercado emisor, Alemania, acumula una reduccin del 7,2% (hasta noviembre), y crece el turismo fronterizo (20,4% de crecimiento acumulado de visitantes franceses), son inevitables los cambios en la configuracin del sector. El nmero de individuos que utiliz el vehculo o el tren para sus desplazamientos vacacionales registr un crecimiento del 15,1%, con lo que el transporte terrestre contina ganando cuota de mercado. Al mismo tiempo, el transporte areo da muestras de correccin en su ritmo de prdida de nmero de viajeros, si bien no se aprecia una tendencia manifiesta de recuperacin de su participacin en el trfico total de turistas.

PERSPECTIVAS TURSTICAS DE

80

N2 - Enero 2003

Grfico II.3.3
Turistas segn m edio de transp orte Enero- Noviem bre 2002

Grfico II.3.4
Turistas segn medio de transporte (tasa de crecimiento interanual)
40 32

Tren Barc o 0,9% 4,8%

Vehculos 26,6%

24 16 8 0 -8 -16 2000 2001 2002

Avin 67,6%

avin Fuente: FRONTUR

vehculos

Fuente : Frontur

La evolucin en el cuarto trimestre del ao de los principales indicadores del sector no difiere de lo observado en trimestres precedentes. El transporte por carretera ha seguido mostrando un buen tono, si bien con una previsible contencin de su ritmo de avance, y acumula un crecimiento del 13,3% interanual en los once primeros meses del ao. Ms concretamente, el nmero de pasajeros que utilizaron este medio de transporte fue en 2002 de 32,9 millones viajeros ms que en el mismo periodo de 2001.

Tabla II.3.1
S e c t o r d e tr a n s p o r te
Valor 2 0 0 1 (*) 1 9 9 9 2000 2001 I
-4,8 7,1 -0,5 10,3 3,2

T a s a s d e v a r i a c i n 2001 II
-14,3 4,9 -0,6 5,5 1,8

2002 IV
-4,5 -4,1 -1,8 6,4 2,3

Ene-nov

Ultim o dato

Media anual
N d e p a s a j e r o s p o r m e d i o d e tr a n s p o r t e u ti l iz a d o 283.111 Carretera (servicio discre cional) Avion 142.732 Barco 18.329 Tren 466.793 Afiliad os a la S.So cial CN AE 6 0,61 y 62 576.692 Fuente: INE y INSS (*)unidad: m iles
4,3 9,0 7,9 2,3 --4,5 9,4 7,2 4,5 --5,6 3,0 0,2 6,6 2,4

III
3,0 3,9 2,0 4,2 2,3

I
12,5 -1,0 7,1 1,1 2,0

II
31,0 -5,3 -1,6 5,2 3,0

III
-7,9 -1,4 3,0 4,7 2,4

IV
23,5 1,2 7,5 3,0 --

2002
13,4 -1,6 3,7 3,3 noviembre noviembre noviembre noviembre septiembre

En la medida en que el transporte terrestre ha sido el que mayor resistencia a la baja ha mostrado en este periodo de enfriamiento de la actividad econmica y, en consecuencia de retraimiento de los flujos tursticos, los resultados en trminos de nmero de viajeros que utilizaron el tren para sus desplazamientos estn en consonancia con el moderado optimismo de los agentes del sector, que se muestran ms proclives a un mantenimiento o leve aumento de su actividad en los prximos meses. El crecimiento acumulado en esta variable hasta el mes de noviembre alcanza el 3,3%, y con una previsible moderacin adicional en el corto plazo.

Tabla II.3.2
Sector de transporte ereo: nmero de vuelos
Valor 2001
Transporte aereo N de vuelos regulares: Interior Internacionales N de vuelos No regulares: Interior Internacionales Fuente: INE

2000 2001 2001 Media anual I

Tasas de variacin interanuales 2002 II III IV I II III IV

Ene-Nov Ultimo dato 2002

758.515 493.358 60.214 217.403

10,8 14,4 -10,7 -0,4

3,9 6,4 -15,0 -6,3

4,0 15,1 -19,1 -6,1

6,8 7,4 -12,5 -6,1

8,0 5,1 -17,1 -3,9

-3,6 -0,6 -10,7 -11,3

-10,0 -2,0 5,9 1,7

-8,0 -2,1 5,1 -3,6

-7,9 0,3

-3,9 3,7

-7,3 0,0 15,3 -0,7

nov nov nov nov

33,7 19,3 -0,9 -0,2

El transporte martimo afianza en el cuarto trimestre un mejor resultado que en el ejercicio precedente con un crecimiento acumulado del nmero de viajeros del 3,7% (hasta noviembre), corrigiendo el deterioro del segundo trimestre del ao. Segn se desprende de la Encuesta de Clima de Exceltur las compaas del sector abogan por el mantenimiento de la actividad en sus principales rutas y el aumento de sus beneficios tanto en el trimestre en curso (IV de 2002) como el primero de 2003. En este escenario, mantiene su tendencia creciente en trminos de empleo favorecida por una positiva evolucin de la inversin que permita un mejor posicionamiento competitivo.

81 PERSPECTIVAS TURSTICAS DE

CLUSTER TURSTICO

Especialmente delicado se presenta el escenario para el sector areo, un sector procclico y caracterizado por una menor capacidad de adaptacin de su estructura al nuevo contexto por los elevados costes fijos que soporta. La prctica totalidad de las variables que lo afectan han confirmado un severo ajuste de su actividad y ms an, no parecen augurar una recuperacin significativa a lo largo de 2003. El ejercicio 2002 ha estado marcado por una reduccin en el nmero de operaciones, tanto interiores como internacionales, as como un cambio en la tipologa de las mismas. El nmero de vuelos no regulares de trfico interior, acumula un crecimiento del 15,3%, mientras que los regulares registran una cada del 7,3%. Por su parte en los vuelos internacionales se mantiene la tendencia hasta ahora conocida, marcada por un ligero avance de los vuelos no regulares, mientras los regulares acumulan un crecimiento nulo si bien registrando una notable mejora en el ltimo trimestre del ao.

Tabla II.3.3
Sector de transporte ereo
Valor 2001
Transporte aereo N de vuelos internacional es N de pasajeros internacionales (en miles) N de vuelos nacionales N de pasajeros nacionales (en miles) Afiliados a la S.Social Fuente: INE y INSS

2000 2001 2001 Media anual I

9,0 7,1 8,5 12,8 -2,1 4,5 2,2 0,8 1,5 9,3 10,8 1,9 2,9 1,7

Tasas de variacin interanuales 2002 II III IV I II III IV

2,7 7,1 5,2 1,7 2,2 1,6 4,6 5,6 2,8 2,2 -3,7 -3,8 -4,2 -4,5 -0,1 -1,1 0,7 -8,8 -3,1 -4,1 -2,6 -0,2 -4,8 -1,1 -7,0 -4,8 -6,1 -1,9 -6,2 -4,1 2,5 2,4 -2,2 -0,5 --

Ene-Nov Ultimo dato 2002 -0,2 -0,7 -5,6 -2,9 nov nov v oct sep

710.761 84.823 818.729 57.909 37.647

La reestructuracin que se est produciendo en las compaas est conllevando importantes cambios estratgicos que requieren de un proceso de consolidacin que no parece haber terminado de producirse. En este mismo sentido incide el incremento de las tasas aeroportuarias, as como el fomento de mtodos de transporte alternativos por parte de la administracin, como el transporte ferroviario tradicional y de alta velocidad.

En los resultados de la encuesta sobre los factores que de forma ms determinante condicionan la actividad en el sector existe una concentracin de las opiniones entorno a dos de las variables propuesta en el cuestinario. Mientras en el primer y segundo Informe de Exceltur, exista una disparidad de opiniones acerca de la incidencia de los factores, al cierre del ejercicio Demanda y Competencia se establecen como principales componentes de la restriccin. En tercer lugar se apuntan los costes, factor especialmente relevante en un sector muy condicionado por la evolucin del precio de los suministros, donde el precio del petrleo juega un papel determinantel.

Tabla II.3.4
Opinin em prearial acerc a del impact o de los factores sobre su actividad II TR 72,1 4,5 10,0 13,2 9,9 0,0 24,6 IIITR 83,1 20,1 3,3 0,1 11,5 22,6 0,2 IV TR 51,4 49,3 5,7 0,0 3,4 0,3 0,0

Demanda Competencia Costes Regulacin Climatologa Capacidad Ninguna Fuente: Exceltur

La preocupacin creciente por la competencia es especialmente relevante en el transporte areo. Desde el punto de vista empresarial, el nmero de compaas que operan en los aeropuertos nacionales es creciente,dentro de una tendencia que, segn los agentes del sector, no se est produciendo de forma paralela a la homogenizacin de los marcos regulatorios, lo que genera puntos de friccin por la desventaja competitiva en la que sita al sector nacional. La irrupcin en el mercado de las compaas areas de bajo coste constituye otra de las caractersticas principales del proceso de ajuste que el sector ha experimentado en los dos ltimos ejercicios. La paulatina consolidacin de las mismas en rutas determinadas y su capacidad de segmentacin del mercado, han favorecido su capacidad de integracin en los canales masivos de distribucin. El carcter internacional del actual clima de incertidumbre econmica y poltica provoca que aquellas empresas del sector ms expuestas a la coyuntura exterior adquieran un tono manifiestamente pesimista a cerca de los resultados en el prximo trimestre, mientras que aquellas, menos dimensionadas que contrajeron su estructura afianzando destinos consolidados se muestran ms partidarios de una recuperacin de sus ventas a lo largo de 2003. Si bien la percepcin acerca de las inversiones pblicas en materia de infraestructuras es positiva, existe un generalizado consenso acerca de la necesidad de mantener los esfuerzos en este mbito a travs de medidas como el fomento de la conexin intermodal en los aeropuertos, que ayuden a situar los aeropuertos espaoles en una posicin ventajosa frente al resto de destinos de la cuenca mediterrnea, competidores directos del mercado nacional. Con relacin a la poltica turstica desarrollada por las distintas administraciones se ha mantenido un generalizado consenso acerca de la positiva evolucin de las polticas pblicas en materia de Promocin e Infraestructuras tursticas tanto en el mbito autonmico como de administracin central, al tiempo que los aspectos peor valorados han venido siendo a lo largo de los tres ltimos trimestres la Seguridad y la Formacin.

PERSPECTIVAS TURSTICAS DE

82

4. Ocio
Con el objeto de conocer la dinmica de aquellos sectores asociados a elementos de diferenciacin, cada vez ms demandados por los turistas, en este ejercicio de cierre de ao se vuelve a incorporar la opinin de sus gestores. La encuesta de clima empresarial se ha dirigido a los sectores de bienes culturales de atractivo turstico, como los museos y los monumentos, a los parques de ocio, a los campos de golf y a las estaciones de esqui. En esta ocasin, la representatividad que se ha obtenido de la muestra permite adems efectuar un anlisis diferenciado para cada uno de esos segmentos, que se pasa a presentar a continuacin. Las expectativas empresariales para el sector de ocio siguen siendo favorables. En este sentido, el Indicador de Clima Turstico Empresarial Exceltur (ICTUR) se sita para los meses de octubre, noviembre y diciembre, en un valor positivo de 25,5, reflejando el mismo sentir empresarial respecto a las positivas expectativas de comportamiento futuro que en el tercer trimestre de este ao. La bonanza de este sector encuentra su justificacin en las tendencias apuntadas en este informe, en las que identifica un mayor dinamismo de aquellos productos diferenciados que se adecuan a unas preferencias cada vez ms especficas por parte de los turistas, y que se encuentran en una primera etapa de desarrollo.

La percepcin de las empresas de ocio sobre las variables ms relevantes de su negocio es positiva en el cuarto trimestre del ao. La opinin generalizada de los empresarios apunta a un aumento de las ventas durante la temporada de invierno en relacin con la situacin del mismo perodo del ao 2001. Segn la Encuesta de Clima Turstico Empresarial Exceltur, un 37,5% de los empresarios han experimentado una aumento interanual en sus ventas o nmero de visitantes en lo meses de octubre, noviembre y diciembre de 2002, mientras que un 25,9% declaraban haber experimentado un descenso, lo que sita el saldo en un valor positivo de 13,6. Esta situacin supone un descenso respecto a la opinin empresarial sobre las ventas declarada en los meses de julio, agosto y septiembre donde el saldo entre las afirmaciones positivas y negativas se situaba en 21,5. Las perspectivas para 2003 recogidas en las ventas previstas son muy positivas, dado que el 51,3% de los encuestados opina que sus ventas van aumentar en este periodo.

Grfico II.4.1
Opiniones empresariales en el subsector de ocio en el IV Tr 2002
%Aumentar %Mantener %Dismin uir

Grfico II.4.2
O c io
Ventas: Ventas previstas
13,6 21,5 40,0 33,7

Ventas IV Tr 13.6 Ventas previstas 40.0 Empleo17.8 Beneficio 59.5

0 10

37.5 51.3 22.2 60.7

20 30 40 50

38.6 37.5 73.3

23.9 11.3

Emp leo
4.4 38.1
60 70 80 90

17,8 7,7 59,5 35,1

1.2
100

Beneficio -100
Fuente: EXCELTUR.

-75

-50

-25

25

50

75

100

Fuente: EXCELTUR.

III Tr

IV Tr

Como consecuencia del crecimiento de las ventas, la percepcin en el cuarto trimestre del ao acerca de su rentabilidad es positiva en un porcentaje del 60,7%, frente al 1,2% que opina que sus beneficios han descendido. Este resultado supone una mejora muy significativa de la rentabilidad respecto a las opiniones recogidas para el tercer trimestre.

83 PERSPECTIVAS TURSTICAS DE

CLUSTER TURSTICO

II.4.1. Museos y Monumentos

El turismo cultural es uno de los principales canales de diversificacin de la oferta espaola tanto por la cantidad como por la calidad de nuestro patrimonio susceptible de ser valorizado tursticamente. Sin embargo, hoy en da Espaa capta una cuota muy reducida de este mercado a nivel mundial y adems no tiene una imagen en el exterior acorde con esta realidad. Segn la Secretaria de Estado de Comercio y Turismo de Espaa, a pesar de la gran riqueza de la oferta cultural en nuestro pais y que est apoyada por el excelente clima durante los meses de otoo (la temporada alta por excelencia del turismo cultural en Europa), la cuota de mercado en turismo cultural es del 8,2%. De hecho, Espaa esta considerada como pas con mejor oferta cultural slo por el 34% de los europeos, por detrs de Grecia, Francia e Italia, segn. Un factor que explica esta debilidad es la falta de transformacin de nuestros recursos culturales en productos aptos para su consumo por los turistas. Existen problemas de accesibilidad, gestin, planificacin y de programacin y, en consecuencia, de falta de introduccin de nuestra oferta en los canales de comercializacin nacional e internacional. El perfil del turista cultural responde a una persona que tiene en su mayora un nivel de estudios universitario y un poder adquisitivo medio-alto (46,8%) o alto (19,5%). En cuanto a la organizacin del viaje, predomina la propia en el 91% de los espaoles, y en el 65% de los extranjeros. El gasto medio diario del turista cultural es, aproximadamente, de unos 78 euros, casi el doble que el gasto medio del conjunto de visitantes, y representa aproximadamente el 12,1% del total por ingresos tursticos espaoles. Segn Turespaa, los productos estrella espaoles en el segmento de turismo cultural son las ciudades de Barcelona, Madrid y el destino en conjunto de Andaluca. Le siguen las ciudades de Granada, Sevilla y el Camino de Santiago. En tercer lugar, el museo Guggenheim en Bilbao, las ciudades de Crdoba, San Sebastin y Toledo, y los circuitos tursticos que visitan varias ciudades con programa de visitas a museos y monumentos.

En este contexto, la Encuesta de Clima Turstico de Exceltur recoge que la valoracin de los gestores de museos y monumentos empresarial sobre la evolucin de su actividad ha sido positiva. El ICTUR para este sector se sita en un nivel de 22,0, frente al 25,5 del trimestre precedente, manteniendo el bueno tono de las expectativas empresariales. El porcentaje de gestores que opinan que sus ventas o visitantes han aumentado en el cuarto trimestre respecto al mismo periodo del ao anterior duplica a aquellos con una percepcin ms negativa. Igualmente, las expectativas para el primer trimestre del ao recogidas en las variables de ventas previstas son optimistas. La coyuntura favorable por la que atraviesa el sector se refleja en la percepcin de los beneficios, que se incrementan respecto al mismo periodo del ao anterior.

Grfico II.4.3
Opiniones empresariales en el subsector de museos y monumentos en e l IV Tr
%Aumentar %Mantener %Dismin uir

Ventas:22.9 Ventas previstas: 21.2 Empleo :8.3 Beneficio: 54.5

0 10

42.9 33.3 11.1 54.5

20 30 40 50

37.1 54.5 86.1 45.5

60 70 80

20.0 12.1 2.8

90

100

Fuente: EXCELTUR.

0.0

II.4.2. Campos de Golf

El turismo de Golf forma parte de los productos de mayor crecimiento de la demanda en Espaa y representa adems uno de los elementos de oferta complementaria de mayor capacidad de atraccin de un perfil de turista de elevado nivel de renta y gasto. De este modo, contribuye a incrementar la rentabilidad de la actividad turstica, favorece la reduccin de la estacionalidad y la diversificacin de productos y mercados. Sobre estos principios, Turespaa ha comenzado diferentes actividades promocionales para incrementar la demanda de este producto, principalmente en los pases en los que el porcentaje de jugadores de golf es ms alto, como Alemania y Gran Bretaa. Segn datos de la Secretara de Estado de Comercio y Turismo, Espaa recibe 600.000 visitantes aficionados al golf, de los que el 55 % son extranjeros, en su mayora procedentes del Reino Unido (65%), seguido de los pases escandinavos (15 %), Alemania (12 %) y Francia (5 %). El 58,8 % de los jugadores extranjeros que visitan Espaa se dirige a los campos situados en Andaluca (Cdiz, Mlaga y Almera). El segundo lugar, lo ocupa Baleares con el 17,4 %, seguida de Valencia, Murcia, Canarias y Catalua. En Espaa existe 211 campos de golf en funcionamiento y se prev que la oferta de instalaciones siga aumentando. Andaluca, Catalua, Madrid y Comunidad Valenciana son las que concentran mayor nmero de campos, seguidas de Baleares y Canarias. La Costa del Sol rene el 55 % de la oferta de campos andaluces y el 37 % de la oferta de toda Espaa

PERSPECTIVAS TURSTICAS DE

84

N2 - Enero 2003

En este escenario, las opiniones de los gestores de campos de golf introducen un sesgo moderadamente favorable por segundo trimestre consecutivo. Aunque la opinin de las ventas en el cuarto trimestre es ligeramente negativa a diferencia de otros segmentos de ocio (atribuido, en cierta medida, a las desfavorables condiciones climticas segn los propios encuestados), las perspectivas para el corto plazo apuntan hacia una mejora de las mismas. La valoracin de los beneficios revela un diagnstico favorable de la actividad respecto al mismo periodo del ao anterior, que se refleja en el tono positivo del empleo. El consenso acerca del comportamiento positivo de las principales variables de su negocio ha sido menor a medida que transcurra la segunda parte del ao. Esto se refleja en todas las variables i ncluyendo los beneficios.

Grfico II.4.4
Opiniones empresariales en el subsector de campos de golf en el IV Tr 2002
Ventas:
%Aumentar %Mantener %Dismin uir

Grfico II.4.5
Ocio - subsector de Golf
-6,3 10,7 12,5 22,2 12,5 14,3 33,3 38,5

Ventas IV Tr -7.1 Ventas previstas: 7.1 Empleo:14.3 Beneficio: 30.8

0

42.9 35.7 14.3 30.8

10 20 30 40

7.1 35.7 85.7 69.2

50 60

50.0 28.6

Ventas previstas:

Emple o:

0.0 0.0
80 90 100

Beneficio :

70

-100

-75

-50

-25

25

50

75

100

Fuente: EXCELTUR.

III Tr

IV Tr

II.4.3. Parques de ocio

Desde comienzos de la dcada de los 90, Espaa ha vivido un auge en el segmento de parques de ocio. Port Aventura fue el punto de referencia a partir de la cual la oferta de parques de ocio comenz a desarrollarse y en estos momentos Espaa lidera la oferta europea. Debido al favorable clima y al nmero de turistas que recibe. Se estima todava la presencia de cuota de mercado para cubrir, si bien, en tipologa de parques medios muy especializados. Los parques generan externalidades positivas en la econona de los municipios donde se ubican, no slo en aquellos sectores directamente relacionados con el turismo (creacin de puestos de trabajo, la restauracin y la hostelera), sino tambin en el mercado inmobiliario. La calidad relacionada directamente con el destino "parque", induce a las empresas a conectar toda la cadena de valor: parque, comercializacin del paquete, alojamiento, y agencia de viajes percibida por el turista.

La valoracin de los empresarios de los parques de ocio en Espaa ha sido muy positiva en el cuarto trimestre. El indicador de clima turstico se ha situado en el 21,1. La encuesta realizada entre los empresarios de los parques de ocio indica que un 26,3% aumentaron su volumen de ventas entre octubre y diciembre, mientras que un 21,1% estiman que disminuyeron, arrojando de este modo, un saldo, calculado como la diferencia entre los porcentajes anteriormente mencionados, de 5,3. Del mismo modo, un 68,4% de los gestores prev un crecimiento de sus ventas en el primer trimestre de 2003, frente a un 5,3% que creen que disminuirn. Por lo que respecta a los beneficios, las opiniones empresariales son optimistas, ya que un 68,4% de los parques de ocio considera que estos han aumentado, mientras que tan slo un 21,1% piensan que han disminuido, resultando as un indicador del 47,4.

Grfico II.4.6
Opiniones empresariales en el subsector de parques de ocio en el IV Tr 2002
%Aumentar %Mantener %Dismin uir

Ventas:5.3 Ventas previstas: 63.2

26.3 68.4

52.6

21.1 26.3 5.3 10.0 10.5 21.1

90 100

Empleo: 0.0 10.0 Beneficio: 47.4

0 10 20

80.0 68.4
30 40 50 60

70

80

Fuente: EXCELTUR.

85 PERSPECTIVAS TURSTICAS DE

CLUSTER TURSTICO

II.4.4. Estaciones de esqu

La temporada de invierno de 2002 ha sido propicia para el sector de estaciones de esqu, que se ha benefici de un aumento en la demanda. En este contexto, el Indicador de Clima Turstico Empresarial Exceltur (ICTUR) se sita para los meses de octubre, noviembre y diciembre, en un valor positivo de 63,3, el ms alto de todos los segmentos de ocio, lo que apunta a unos excelentes resultados en los principales meses de actividad de las estaciones (enero, febrero y marzo). Las favorables condiciones metereolgicas para practicar este deporte han sido el factor clave de la positiva campaa en este periodo.

La opinin generalizada de los empresarios de estaciones de esqu apuntan a un aumento de las ventas durante el comienzo de la temporada de invierno en relacin con la situacin del mismo perodo del ao 2001. Segn la Encuesta de Clima Turstico Empresarial Exceltur, un 31,3% de los empresarios han experimentado un crecimiento interanual en sus ventas en lo meses de octubre, noviembre y diciembre de 2002 respecto al mismo periodo del ao anterior, mientras que un 12,5% declaraban haber experimentado un descenso, lo que sita el saldo en un valor positivo de 18,8. Las perspectivas para las ventas en el primer trimestre del ao son optimistas, dado que existe una clara unimidad entre los encuestados acerca del repunte de sus ventas en dicho periodo. Esta favorable coyuntura redundar en un incremento de los beneficios de las estaciones de esqu, segn un 90% de sus gestores.

Grfico II.4.7
Opiniones empresariales en el subsector de estaciones de esqui en el IV Tr 2002
%Aumentar %Mantener %Dism inuir

Ventas:18.8 Ventas previstas: 90.0 Empleo:56.3 Beneficio: 77.5

0

31.3 90.0 62.5 90.0

10 20 30 40 50

56.3

12.5 0.0 10.0 31.3 6.3 12.5

60

70

80

90

100

Fuente: EXCELTUR.

PERSPECTIVAS TURSTICAS DE

86

5. Turismo de Reuniones
Una de las novedades introducidas en este tercer Informe de Perspectivas Tursticas de Exceltur ha sido la incorporacin de los principales Convention Bureaux nacionales con la intencin de integrar en el anlisis la opinin de un segmento de relevancia creciente como es el turismo de reuniones. El turismo de reuniones engloba un conjunto de actividades (congresos, convenciones, seminarios, jornadas, incentivos, etc.) que presenta unas caractersticas comunes as como unos requerimientos especficos para la satisfaccin de una demanda creciente que los distinguen del resto de actividades que han conformado tradicionalmente la industria turstica. Este sector ha experimentado en el mapa turstico nacional un importante crecimiento desde la primera mitad de los noventa, llegndose a convertir en el segundo motivo de entrada de visitantes a nuestro pas en 2001. Gener unos ingresos de 1.400 millones de euros, lo que supone un crecimiento con respecto al ao anterior del 6,4%, segn los datos de Spain Convention Bureau. El carcter eminentemente profesional de los visitantes (delegados)le confiere un volumen de ingresos mayor a otras actividades tursticas (con un gasto medio por asistente seis veces superior a la media), al tiempo que tiene unos efectos multiplicadores sobre otras actividades de alto valor aadido, as como de imagen para el propio destino. La proliferacin de los centros para acoger este tipo de eventos responde a una tendencia hacia la segmentacin de la demanda, as como la bsqueda de la desestacionalizacin de la actividad en los destinos, que comienzan a generar resultados en numerosas ciudades espaolas. Prueba de ello es el hecho de que en el actual escenario de desaceleracin e incertidumbre econmica, el 65,0% de los encuestados manifiestan haber tenido aumentos en su actividad en el ltimo trimestre del ao en relacin con el mismo periodo del ao anterior, mientras que para el primer trimestre de 2003, este porcentaje se reduce hasta el 30%. En este punto, es necesario precisar que el crecimiento del cuarto trimestre pudiera estar afectado por su comparacin con el trimestre donde se concentran los efectos del 11-S. En consonancia con esto, las actividades de congresos no estn exentas del clima de incertidumbre que planea sobre economa mundial en general y, por ello, los resultados de la encuesta de clima para este segmento apuntan hacia un mantenimiento de su actividad a comienzos del ao.

Grfico II.5.1
E v o l u c i n d e l n m e r o d e E v e n t o s e n e l IV Tr 2002 y I Tr 2003

Grfico II.5.2
Evolucin del nmero de Eventos por tipologa de los mismos (IV Tr 2002)
N Convenciones: 50

55,0

40,0

5,0

I Tr 2003: 20

30,0

60,0

10,0

N Jornadas: 50
IV Tr 2002: 65 65,0 35,0

50,0

50,0

0,0

0,0
N Congresos: 65

65,0
0,0 20,0 40,0 60,0

35,0

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Fuente: Exceltur

Aumento Cada

Mantenimiento
Fuente: Exceltur

80,0

100,0

120,0

Aumento

Mantenimiento

Cada

Por tipologa del evento, las tres que definen esta tipologa turstica registran una saldo mayoritario de aumento de la actividad al cierre del pasado ejercicio. Tanto las jornadas, las convenciones, como los congresos aumentaron en el ltimo trimestre del ao en trminos interanuales, habiendo sido tambin positiva la evolucin del nmero de delegados. Asimismo, el resto de variables relacionadas con el sector y tratadas en la encuesta inciden en la favorable evolucin de este mercado. Aumentos en el nmero de das por evento, as como el nmero de asistentes a los mismos, han ido acompaados de crecimientos del gasto medio por asistente, y en consecuencia, en una multiplicacin de su impacto econmico.

Grfico II.5.3
Perspectivas de aumento de las variables r e l a c io n a d a s c o n e l t u ri s m o d e r e u n i o n e s
IV Tr 2002
Impacto eco directo

I Tr 2003
52.6 84.2 45.0 85.0 10.0 30.0 25.0 75.0

N gasto medio/

N das/evento

N delegados/evento
-100 -50 0

50

100

Fuente:Exceltur

87 PERSPECTIVAS TURSTICAS DE