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Mediante esta opción se tiene un registro de la cartera de clientes, según la elección del usuario el detalle de
la información es el siguiente: día de visita, tipo de negocio, solo clientes activos, incluir programación de
visita.
Modelo 01
Este modelo nos indica Orden, Ruta, Código de Cliente, Razón Social/Nombre, Dirección Comercial,
Dirección de Envió, Teléfono, Ruc/Dni, Grupo Descuento, Giro Cliente, Límite Crédito S/.
Modelo 02
Este modelo indica Orden, Ruta, Tipo Negocio, Código, Razón Social/Nombre, Dirección Comercial,
Ruc/Dni, Grupo Descuento, Giro Cliente, Limite Crédito S/, Forma Pago, Fecha Relet
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Modelo 03
Nos indica el Orden, Negocio, Código, Razón Social/Nombre, Dirección de Envío, Ruc/Dni, Ruta, Día,
Grupo Dscto, Giro Cliente, Limite de Crédito S/, Forma de Pago, Status (baja/activo).
Este reporte permite tener la data del padrón de clientes por vendedor, tipo de negocio, ruta de despacho. el
asociar clientes corporativos, clientes activos, por orden de visita, código de cliente, por nombre.
Modelo 1
En este modelo la información se encuentra detallada por: Orden, Código, Razón Social/Nombre, Dirección
Comercial, Dirección de Envío.
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Modelo 2
La información se encuentra detallada por Orden, Código, Razón Social/Nombre, Dirección Comercial,
Teléfono, Ruc, Grupo Descuento, Giro Cliente, Limite Crédito S/, Status.
Modelo 3
La información se encuentra detallada por Día de visita, Código, Negocio, Orden, Razón Social/Nombre,
Dirección Comercial, Ruta, Ruc, Forma Pago, Grupo Dscto, Categoría, Status.
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Modelo 4
3. Reporte de Artículos
Este reporte nos permite visualizar los artículos registrados en el sistema por proveedor
Este reporte emitirá el Código del Artículo, Descripción, Unidades de Compra, Factor de Venta, Factor
Consumo, Unidad de Consumo, % Percepción, % Detracción, y Peso.
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4. Lista de Precios
De acuerdo a la categoría seleccionada el reporte emitirá el código del producto, descripción del producto,
cajas, el precio de compras, precio de venta
Este reporte nos permite visualizar las ventas por tipo de documento dentro de una fecha determinada, en el
se consignan el tipo de cambio a la fecha, el importe bruto, igv, el importe neto y el estado del documento.
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6. Reporte de Documentos de Ventas por Vendedor
Este reporte nos permite consultar dentro de un rango de fecha, especificando el vendedor, peso, soles;
considerando si es preventa, auto-venta y todos
Preventa:
Auto-venta:
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Todos:
7. Ranking de productos
Esta opción nos permite visualizar dentro de un rango de fechas, por vendedor las ventas por artículos
expresada en unidades, importe bruto + IGV, importe neto
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Adicionalmente si escogemos por categoría el reporte ordenara los artículos
Nos permite visualizar el stock a la fecha de los distintos almacenes que se tenga en el sistema (almacén
central 01, almacén en mal estado 02, almacén en tránsito), escogiendo las opciones de costo promedio, sin
costo, último costo, de acuerdo a la lista de precios actual.
Modelo 1
El reporte detalla el código del producto, descripción del producto, cantidad disponible, cantidad stock,
equivalente compra, equivalente venta, equivalente consumo, equivalente kg, precio lista.
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Modelo 2
El reporte detalla el código del producto, descripción del producto, cantidad disponible, cantidad stock,
equivalente compra, físico cajas, físico unidades, Dif Cajas, Dif Unidades. Los últimos campos están vacíos
para colocarlo manualmente, según el inventario realizado por el del personal de almacén.
Este reporte nos permite consultar dentro de un rango de fecha, especificando el vendedor, peso, soles; la
relación de
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10. Reporte de margen de ganancias sobre ventas –promedio
Este reporte nos permite ver dentro de una fecha establecida cuales fueron las ventas en soles por
vendedor-artículos.
Esta información es detallada por la descripción de cada artículo, UMT venta, T.costo, ganancia y el
porcentaje de esta misma.
Este reporte permite visualizar cuales fueron los pendiente, anulados, resumen de anulados por vendedor,
por tipo de documento en una fecha determinada.
El registro se emite según la opción elegida: Pendientes, Anulados, Resumen de anulados, la información es
detallada por: fecha, documento, código del cliente, cliente, fecha de la anulación y/o pendiente, el importe
del documento, y el motivo
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12. Reporte de venta grupo venta
Este reporte nos indica la venta por grupo de venta: Mayorista, DTS, vendedor oficina dentro de un rango de
fechas determinadas.
Esta información es detallada por la venta en boletas, facturas, expresado en soles así como también el total
de ventas por el grupo de ventas.
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13. Reporte de venta por vendedor y categoría
Este reporte muestra las ventas por el grupo de venta: mayorista, Dts, venta oficina clasificando por el tipo
de categorías que agrupa los artículos
Este reporte emite las ventas por vendedor, según el rango de su elección.
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En el siguiente cuadro se observa; código del vendedor, nombre de vendedor, a cuantos clientes se atendió el
monto representado en boletas, facturas, Notas de crédito, notas de debito y el monto total de la venta.
Este reporte nos permite visualizar las ventas en soles agrupado por las distintas categorías de productos:
Como se podrá apreciar la información se clasifica en monto emitido en facturas, boletas, nota débito, nota
de crédito, tickets
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16. Salidas diarias de productos por vendedor
Este reporte nos permite visualizar la salida de mercadería por vendedor en un determinado rango de fechas.
Esta información se detalla por código de artículo, descripción, unidades, cantidad de cajas, peso, y el
importe en soles de dicha mercadería.
Este reporte nos permite saber el número de pedidos por días realizados por el vendedor detallados por
boletas, facturas, y el monto a cobrar, también se puede elegir por transportista. Acumulado por
transportista, y considerando las NC pendientes de aplicar.
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Modelo 01
En este modelo se detalla la información por número de documento, cod. de cliente, nombre de cliente, el
importe del documento y deuda si existiera.
Modelo 02
En este modelo se agrupa los documentos al contado y crédito por documento, código del cliente,
nombre/razón social, el importe de la venta, forma de pago.
Modelo 03
En este modelo se detalla la información por tipo de documento, código del cliente, dirección, nombre/razón
social, el importe de la venta.
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Modelo 04
En este modelo se detalla la información por día de visita, código del cliente, nombre/razón social,
documento, el importe de la venta y deuda
Modelo 05
En este modelo se detalla la información por orden de visita, día de visita, código del cliente, nombre/razón
social, documento, el importe de la venta, forma pago, deuda
Mediante este reporte nos permite tener la relación de aquellos documentos pendientes de pago de ventas al
contado y/o crédito, en el podemos filtrar la información por vendedor, día de visita, cliente corporativos.
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Seleccionamos el modelo del reporte:
Modelo 01
La información se encuentra detallada por el código del cliente, nombre del mismo , tipo del documento ,
documento , fecha de emisión del mismo , el importe en soles, el importe de saldo , el orden de visita y los
días de atraso de cada cliente.
Modelo 02
La información se encuentra detallada por el código, nombre del cliente, tipo y numero del documento, el
importe del documento, importe pago, el importe saldo, dirección, días de atraso y el día de visita.
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Modelo 03
Este modelo indica el código, dirección del cliente, documento, fecha de emisión del mismo, el importe del
documento, importe pago, importe saldo, orden de visita, y los días de atraso.
Modelo 04
Este modelo nos indica los datos del cliente, tipo de documento, número y fecha de emisión del mismo, el
vendedor al cual pertenece cada cliente, el total en soles, importe del documento, importe pago, importe
saldo y el orden de visita.
A través de este reporte podemos visualizar aquellos documentos pendientes de cobro por vendedor, esa
información se encuentra detallada según el día de visita del vendedor, nombre del cliente, dirección,
importe del documento, días de atraso, el saldo del documento. Reporte por oficinas.
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20. Ranking de ventas por clientes
Este reporte nos permite visualizar la venta (ascendente, descendente) por vendedor expresado en soles de
aquellos clientes que durante la fecha consultada realizaron alguna compra.
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21. Conciliación aplicaciones de notas de crédito
Mediante este reporte podemos visualizar la aplicación de las notas de crédito a los documentos de ventas en
un rango de fechas.
Esta información se encuentra detallada por el nombre del cliente, la nota de crédito generada, la fecha de
este, el documento BV-FT al cual se aplica dicho descuento, el monto total de dicha aplicación y la fecha
Este ranking nos indica la venta detallada por articulo/cliente por vendedor, a elección del usuario esta
información puede ser expresada dentro de un rango de fechas, los valores en soles, peso, dólares.
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23. Niveles de distribución
Este reporte nos indica la venta por artículos detallados dentro de un rango de fechas a elección del usuario.
La información es detallada por vendedor, la venta es expresada en cajas, peso, precio de venta, como
también la cobertura de clientes a quienes se les realizo dicha venta.
Este informe proporciona la venta por periodo y vendedor de los clientes asociados a la categoría Relet
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La información se detalla por cliente, dirección, días de visita y venta de los clientes Relet.
Este reporte se realiza en base a aquellos productos químicos que se vendan en la distribuidora, el sistema
genera esta declaración para poder remitirla al Ministerio para su control.
En el reporte se consigna la fecha de los documentos de venta, el número de la boleta y/o factura, el importe
del documento, la descripción del artículo, la presentación del mismo
Este reporte nos indica las ventas realizadas en una fecha determinada, esta información se encuentra
detallada por la fecha de emisión de los documentos de venta, nombre del cliente, tipo de cambio, el valor
venta, IGV, importe neto
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El archivo se guarda en la raíz de la carpeta del sistema de Ventas.
Ejemplo: C:\Ventas\LE2051457668920130300140100001111.txt
Modelo 1 Oficial
Este reporte nos indica código único, fecha emisión, tipo de documento, número y ruc, nombre o razón
social, importe no gravado , valor venta, IGV, ISC, importe neto, IGV/Gratuito, tipo cambio y documento de
referencia
Este reporte nos indica código único, fecha emisión, fecha vcto, tipo de documento, número, ruc/dni,
nombre o razón social, importe no gravado, valor venta, IGV, ISC, importe neto, IGV/Gratuito, tipo cambio,
documento referencia
Este reporte nos indica código único, fecha emisión, tipo de documento, número, moneda, RUC/DNI,
nombre o razón social, tipo cambio, valor venta, IGV, base exonerada, importe neto, IGV/Gratuito,
documento referencia
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Modelo 4 Detallado por Articulo
Este reporte nos indica número documento, código de cliente, nombre o razón social, RUC, DNI, vendedor,
fecha de emisión, artículo, descripción artículo, unidad, cantidad
Este reporte nos indica orden, código único, fecha emisión, tipo de documento, número, moneda, RUC/DNI,
nombre o razón social, tipo cambio, el valor venta, IGV, base exonerada, importe neto
Este reporte nos indica código único, fecha emisión, tipo de documento, número, RUC/DNI, nombre o razón
social, importe no gravado, valor venta, IGV, importe neto, IGV/Gratuito, Percepción doc, IGV impreso,
IGV ajuste
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Modelo 7 Detalle por Artículo y Clientes
Este reporte nos indica código único, fecha emisión, tipo de documento, número, RUC/DNI, nombre o razón
social, importe no gravado, valor venta, IGV, importe neto, IGV/Gratuito, Percepción doc, IGV impreso,
IGV ajuste
Nos permite visualizar todas las notas de crédito realizadas en un determinado rango de fechas.
Este reporte detalla la información por: fecha emisión, número de documento, moneda, RUC/DNI, código
de cliente, nombre o razón social, vendedor, importe de la nota de crédito, documento de referencia, estado y
el motivo de la creación de la nota de crédito.
Este reporte nos permite visualizar las ventas por cliente, fecha de emisión del documento, importe, y
monto de la percepción, dentro de un rango de fechas especificados por el usuario.
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CUANDO NO HAY DATOS DAR MENSAJE
Modelo 1:
Modelo 2:
También este reporte nos permite generar un archivo en texto el cual posee los datos para el PDT dan un clic
se generara lo siguiente:
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29. Reporte de cobranzas por lista precios
Este reporte nos indica el importe total en soles de las cobranzas realizadas por cada vendedor dentro de un
rango de fechas determinada
Este reporte nos permite visualizar aquellos documentos pendientes de cancelación por vendedor, detallado
por clientes, dirección, importe de la deuda el saldo pendiente y los días de atraso.
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31. Reporte de deuda contados
En esta opción se puede visualizar los documentos al contado y su estado de este (cancelado, pendiente de
pago) y el saldo respectivo.
2. Aparecerá la opción para extornarlo a: Excel, Word, datos texto, PDF, HTML
Inmediatamente se genera el reporte en donde se observa el importe total de cada documento como también
su estado (pendiente de pago y/o cancelado) y su saldo.
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33. Reporte de Cobranza Diaria por Vendedor
En esta opción se puede visualizar código, vendedor, saldo del mes anterior, total contado, total efectivo,
total cheque, total cobrado del día, total facturado del día, total anulado y/o devoluciones, total cobrado del
mes, y saldo Cta Cte
En esta opción se puede visualizar los clientes que no son atendidos por vendedor, categoría y artículo en un
rango de fecha.
El reporte detalla los clientes que no han sido atendidos los 3 últimos meses. Ordenado por código de
cliente, nombre o razón social, dirección, ruc, última compra y penúltima compra
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35. Reporte de Auditoría
En este reporte se puede visualizar según rango de fecha todos los documentos anulados
En esta opcion se puede visualizar los últimos números de todos los documentos del sistema
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36. Consulta: Lista Precios Afecto con Política Descuento
Este reporte se encuentra en Consulta, puede visualizar seleccionando una lista de precio en la parte superior
y escogiendo el tipo de descuento en la parte inferior realizando la opción de calcula,
Este reporte esta ordenado por código del artículo, Producto, Unidad Venta, Precio Venta, Precio Unit con
Dscto
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Modelo 2 Ordenado por Nombre
Este reporte esta ordenado por Producto, código, Unidad Venta, Precio Venta, Precio Unit con Dscto
Modelo 1 Oficial
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Modelo 2 Detallado por artículo
Este reporte muestra los recibos por honorarios registrados por un rango de fechas
Este reporte seleccionando rangos de fechas, muestra los documentos con saldos por proveedor
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Igual se puede seleccionar por número de documento, por proveedor y por fecha de vencimiento
Este reporte seleccionando rango de fechas, muestra la cta. cte. de los documentos por proveedor
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41. Compras: Sugerido Compras
Este reporte permite tener un sugerido de compras por proveedor según rango fechas de inventario y por
almacén, para luego emitir una orden de compra
Este reporte contempla todos los artículos que contienen los pedidos y es un reporte previo que se le envía a
almacén para que pueda ir sacando la mercadería por transportista
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Modelo 1
Modelo 2
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43. Reporte Resumen de Movimientos de Inventario
Este reporte le muestra un resumen de los movimientos de inventario de su almacén por Proveedor
Modelo 1
Modelo 2
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44. Almacén: Informe Stock por Oficina
Este reporte le muestra en Excel un histórico y por reposición de su stock por cada almacén del sistema por
proveedor
Modelo 1
Modelo 2
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45. Contratos: Reporte de Préstamos y/o Consignaciones
Modelo 1
Modelo 2
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46. Caja: Reporte de Movimientos
Este reporte le muestra el avance diario por Vendedor seleccionando el período y proveedor
Modelo 1
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Modelo 2
Modelo 1
Modelo 2
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Modelo 3
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Ir a menú principal, Documentos, Reimpresión documentos de ventas
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En esta pantalla puede ver una vista previa, seleccionar una impresora o mandarle impresión directa cuando
ya está configurada en el sistema
Esta es la vista previa del documento que va ser impreso en su formato físico
Cuando selecciona exportar Excel le muestra esta pantalla con los datos que contiene el documento
en una hoja excel
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Todos los tipos de exportación los encontrara en la carpeta del Rexcloudweb, TempoRex
En esta pantalla le muestra el contenido del documento exportado con todos los nombres y variables que
contempla nuestra base de datos, en la muestra hay muchos más campos hacia la derecha que lo podrán ver
cuando realicen la exportación
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Si desea tener una impresión adicional del documento puede darle impresión en el icono de la impresora que
dice sin formato y le saldrá estas pantallas,
llenar y/o modificar algunos campos, luego darle salir y le dará esta pantalla
Luego darle vista previa antes y si lo desea, realizar impresión en una hoja blanca como referencia de una
guía personalizada por cliente
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51. Como proceder a imprimir las guías
Luego seleccionar el icono de la impresora, en esta pantalla seleccionar igual el rango de fecha de su guía
hacer búsqueda
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Seleccionar las guias a imprimir en orden correlativo y proceder a su impresión
La vista previa de la guía se muestra para ser impresa en una hoja A4 o según las medidas de su formato
físico
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52. Como proceder a sacar un reporte de las devoluciones por Transportista
Seleccionar la opción NO
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Seleccionar la impresora con la fecha de la devolución, seleccionar el transportista y
volver a escoger la impresora
Le saldrá el siguiente reporte donde le figuran los documentos del transportista por devolución parcial en la
parte izquierda,
Igual la relación de los artículos que contienen estas devoluciones, así como también a que vendedores
pertenecen, mostrándole un total de la devolución
Ir al menú principal
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Dar click en búsqueda
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Seleccionar la planilla e imprimir
Luego elegir imprimir, dar vista previa, al imprimir se emitirá un reporte según la imagen
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54 como imprimir una cuenta corriente de clientes
Para poder tener un reporte de las cuentas corrientes por cliente primero se selecciona en la pantalla
principal HISTORIAL DEL CLIENTE
Le muestra la siguiente pantalla y se hace búsqueda del cliente y se ingresa un rango de fecha
Luego se presiona búsqueda y la nueva pantalla le muestra los datos en el 1er grid los documentos que tiene
el cliente en el rango de fecha seleccionado, en el 2do grid le muestra las cancelaciones de los documentos
según la selección que se vaya realizando con el cursor en el 1er grid, en el 3er grid le muestra el contenido
de los artículos que a comprado el cliente en un rango de periodos
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Luego seleccionar el icono de impresión
Darle vista previa o imprimir el siguiente reporte, este le muestra los datos del cliente código y nombre
El tipo de documento, documento, fecha de emisión, fecha vencimiento, tipo de moneda, importe,
percepción, pagos percepción, tipo de pago, código vendedor, en la segunda línea le muestra la fecha que
fue cancelada, y el número de la planilla en la que fue aplicada.
Este reporte lo puede imprimir, como también lo puede exportar a una hoja Excel según las opciones que
tiene en la ventana previa de impresión.
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