LANA: MERCADO MUNDIAL Y NACIONAL, PERSPECTIVAS Y

CALIDAD
Wool: global and national market, prospects and quality

Elvira Mario Gonzalo Ing. Qco. MSc.

elvira.mario@inta.gob.ar Laboratorio de Lanas Rawson-EEA Chubut INTA Te. 280 -
4485162

Producción Mundial y Argentina

La lana en la actualidad solo ocupa menos del 1,5% en el conjunto de todas las fibras
textiles en uso, una proporción muy baja y que progresivamente fue disminuyendo en
los últimos años y no ha podido siquiera sostener y acompañar la demanda vinculada
al crecimiento vegetativo de los sectores de alto poder adquisitivo de los países
desarrollados, quienes representan a la casi totalidad de la demanda.
Grafico N° 1. Participación industrial de las distintas fibras textiles

Al inicio del siglo pasado (1900) en el uso textil solo existían las fibras naturales,
algodón y lana, que se repartían la participación en 80% y 20% respectivamente.
Luego fueron surgiendo fibras artificiales de polímeros naturales como el rayón y
acetato entre otras y en la década del 70 comenzó a imponerse una fuerte sustitución
de fibras naturales por sintéticas, derivadas del petróleo y estas tendencia se mantuvo
hasta el presente donde las fibras naturales solo representan menos del 35% del total
siendo la participación de la lana dentro de ellas sumamente escasa.

1
Gráfico N° 2. Participación porcentual de las fibras y su evolución temporal

En este escenario actual, la fibra de lana se defiende ocupando un espacio cada vez
menos representativo, mutando para el caso de las lanas finas y superfinas de un
"commodity" a un "especiality" fibra usada en prendas de alto valor comercial. Las
lanas con diámetros medios compitiendo fuertemente con fibras de menor valor en el
textil de interiores y revestimientos y las más gruesas ocupando un nicho de mercado
conquistado y seguro como es la fabricación de alfombras de pura lana virgen que
tienen claras ventajas cualitativas frente a sus competidoras.
En el siguiente gráfico se observa la evolución temporal de la oferta mundial de lana
en términos de mkg. limpios.
Gráfico N°3. Oferta mundial de lana. Base limpia. (mkg.)

Fuente: Woolmark. Co

Donde en 1992 desapareció el precio sostén de la Corporación Lanera Australiana y

tuvieron que pasar 10 años hasta la desaparición de los últimos fardos de stock
producido por ese mercado regulado internacional.
2
Esta importante acumulación de lanas y su pérdida de precio al caer el precio sostén
en Australia, provocó una fuerte disminución en el número de cabezas ovinas en el
mundo, solo tomando como ejemplo Australia en el término de 20 años (1990-2010)
ha reducido su stock en 100 millones de cabezas ovinas.
Gráfico N°4. Reducción del número de cabezas a nivel mundial.

Acompañando a la nueva demanda de lana, que se inclinaba por prendas más livianas
y de mayor confort, la producción australiana de lanas fue cambiando en el tiempo
produciendo lanas cada vez más finas y de mayor valor, tendencia que fue imitada
por el resto de los países productores en especial por Argentina, Sudáfrica y Uruguay.
Gráfico N°5 Evolución de la finura en Australia
Fuente: Awex

3
La lana hasta 19 micrones aumentó en el término de 18 años un 80%, con una
disminución del 65% para lanas de 19 a 22 mic y de un 87% para lanas entre 22 y 26
micrones.
Argentina muestra una tendencia similar en su producción, aunque los datos
estadísticos que se tienen son más escasos y de menor precisión.
Gráfico N°6 Evolución de Finura en Argentina.
Fuente: FLA

Las lanas finas pasaron del 40% al más del 60% en el término de 20 años, teniendo
un promedio general dentro de la categoría de aproximadamente 2 micrones menos.
En las finuras medias también hubo una reducción de su promedio general.
En la actualidad la producción mundial de lana es de 1132 millones de kilos limpios,
evidenciando que su producción se mantiene en baja, como lo muestran los últimos
años.
La condición actual de la producción mundial de lana se resume mediante los
siguientes aspectos:
 Disminuye la producción mundial de lana en el 2013/14
 Baja la producción en Australia, Nueva Zelanda, China, India,
Argentina, Reino Unido, USA y Brasil
 Producción en alza solo en Sudáfrica, Uruguay y Mongolia
 Incremento de la producción de lana superfina
 Caída de la producción de lana merino media
 Variaciones en el número de ovejas globales y hay sustitución de ovejas
de lana por ovejas de carne
 Producción mundial de lana estimada para fin de zafra 2014/15 es
estacionaria

4
  Malas condiciones climáticas en Australia y hay ventas de
ovejas
 En Nueva Zelanda, el reto es la conversión de la lechería a
pesar del rebrote de la sequía
 En China, hay reemplazos de ovejas originarias chinas por
ovejas de lana fina
 Hay mejoras para la lana en Sudáfrica por buenas condiciones
climáticas
 Repunte de lana en UK luego de uno de las peores condiciones
climáticas soportadas en el ciclo productivo 2012/13
Tabla N° 1: Producción mundial de lana (en miles de kg. limpios.)

La participación de la Argentina como proveedora de lana representa apenas el 2,2%

de la oferta total, indicando claramente que es un mercado alternativo y de poco peso
a nivel mundial.
En Argentina, durante la última zafra 2013/14, se ha incrementado la cantidad de
lanas exportadas en sucio y se ha concentrado mas el destino final de las mismas en
cualquier estado a favor de China. Esta tendencia sigue incrementándose también en
los primeros 6 meses de esta zafra en curso.

5
Gráfico N° 7: Destinos de exportaciones argentinas (Fuente:FLA)

El 28,9% de la lana exportada en todos sus estados de agregado de valor tuvo destino
final China. (37,5% a China, primeros 6 meses)
El 54,8% de la lana salió como lana peinada, el 9,8 % como lana lavada y el 27,6%
como lana sucia. (50,8% peinada, primeros 6 meses)
Gráfico N° 8: Destinos durante 2013/14 y primeros 6 meses de 2014/15

Fuente FLA

Gráfico N° 9: Tipo de productos exportados en 2013/14 y primeros 6 meses de

2014/15

Fuente: FLA

Al cierre de la zafra pasada se obtuvieron en términos generales los siguientes

números según las estadísticas publicadas por Federación Lanera Argentina.

6
Mercado y Precios
En el análisis del mercado se requiere más allá de la oferta mundial de lana y la
participación de la Argentina en ella, el estudio en particular del comportamiento de
la cadena de agregado de valor, el nivel de desarrollo de las economías en los países
consumidores y la valorización del precio de la lana frente a las fibras competidoras
principalmente.

Mercado Interno
En Argentina junto al inicio del programa para el mejoramiento de la calidad de lana
PROLANA surgió la necesidad de establecer un precio orientativo de referencia para
cada uno de los tipos de lana ofrecidos, de esta manera se generó el Sistema de
información de precios y mercados denominado SIPyM. Esta información es
actualizada día a día y publica los valores de referencia para todas las lanas
producidas en el país.(www.prolana.gob.ar)
En el año 2002 se terminó de liquidar el stock paralelo en Australia vinculado con el
mercado de precio sostén y a partir del 2003 comenzó a venderse lo que se producía
anualmente. Con datos del SIPyM se puede observar la evolución de los precios
internos para dos tipos de lanas representativas:
Tabla N° 2: Evolución de precios en Argentina de lana Merino y Corriedale

Fecha Merino Porcentual Corriedale Porcentual

20mic/55% 27mic/55%
Histórico
(2003/2015) 4,59 2,73
2006 2,52 -45,10 1,61 -41,03
2007 4,11 -10,46 1,93 -29,30
2008 2,01 -56,21 1,29 -52,75
2009 2,71 -40,96 1,73 -36,63
2010 3,22 -29,85 1,81 -33,70
2011 6,79 47,93 3,5 28,21
2012 5,2 13,29 3,19 16,85
2013 4,09 -10,89 2,62 -4,03
2014 4,1 -10,68 2,64 -3,30
Actual 3,48 -24,18 2,56 -6,23

Fuente Propia/SIPyM

7
Mercado Externo
La variación temporal de los precios de los "commodities" muestran una tendencia
común en alza, que para el caso de la lana su aumento desde el año 2000 hasta el
presente significa alrededor de un 150%
Gráfico N° 10: Evolución del precio de comoditie (año 2000: base 100)

Gráfico N° 11: Evolución del Indicador de Mercado Australiano (en u$s/kg limpio)

El valor del indicador del mercado australiano en la actualidad es de U$S 8,50, es el

precio mas bajo desde el 2010, valor que está fuertemente influenciado por el
fortalecimiento de la moneda local frente al dólar. (en AUD es de 10,93). El
Indicador en moneda australiana se ha mantenido estable con tendencia alcista en la
última zafra, solo que en los dos últimos años la devaluación del dólar americano
frente a la moneda local australiana fué del orden de 25% aproximadamente.

8
La lana en la confección de indumentaria compite con el algodón y el poliester de
manera directa. Para sostener su nivel de competencia con estas fibras es importante
que la relación con el algodón se mantenga alrrededor de 4:1 y para con el poliester
su relación debría estar cercana a 3,2:1, de lo contrario en el proceso textil comienza a
realizarse cambios en la composición de los tejidos sustituyendo lana por otras fibras.
Hoy la relación es desfavorable, por el gran stock (sobre oferta) de algodón en China
y por el escaso valor del precio del crudo, que desvaloriza también a sus derivados.
Gráfico N° 12: Relación de Precio Lana/Algodón y Lana/ Poliester

Fuente: AWEX

Del análisis de la cadena de transformación de la lana en el mundo se observa que las

condiciones fueron mejorando para el tejido y la confección en los primeros meses
del 2014, y que todos los sectores ven mejoras para el segundo semestre del 2014 e
inicios del 2015, recuperando los niveles de actividad y stocks en cada uno de los
eslabones. La gráfica siguiente muestra lo esperable a fines del 2014 en tejidos,
hilados y procesamientos primarios (peinado) .
Grafica N° 13: Nivel de actividad en los diferentes eslabones de la cadena

Fuente: N.C.W.S.B.A.
9
La desaceleración de la industria China, ha marcado un estancamiento en el uso de
productos con lana, por su consumo interno y por la baja en las exportaciones, esta
situación debería irse revirtiendo en el tiempo en la medida que se fortalezca el
crecimiento económico chino. La gráfica siguiente muestra la tendencia de prendas
de vestir y textiles de interiores de lana.

Gráfica N° 14: Producción mundial de prendas de lana y tejidos para interiores de

lana

Fuente: IWTO, Poimena Analysis

Por otro lado, las economías de los países consumidores viene mejorando muy
lentamente luego de la crisis del 2012 y se espera que este crecimiento continúe.
Gráfico N° 15: Cambio porcentual año por año y proyecciones

Crecimiento económico de: China, Japón, USA, UK, Alemania, Italia, Francia y Corea del Sur, países
con fuerte peso en el consumo de lana.

Fuente: IMF, Consensus Forecasts , International Wool Textile Organisation and Poimena
Analisys

10
Las perspectivas en el mercado para el cierre de la zafra 2014/15, es relativamente
incierta:

 Hay un crecimiento económico en USA y Europa, pero siempre la clave de la

situación está vinculada a China y su crecimiento económico.
 Los negocios en general mejorarán en cada uno de los eslabones,
regularizando los stocks en cada uno ellos.
 Hay una merma en la producción y por ende en el consumo de productos con
lana en especial las prendas de vestir, y que se debe seguir de cerca su
evolución.
 Hay menos producción mundial de lana, perdiendo espacio año a año frente a
otras alternativas agropecuarias.
 La situación de la lana frente a sus competidoras es desfavorable, está muy
cara frente a ellas y el stock de algodón y la baja del crudo, hace que esto no
cambie en el corto plazo.
 Seguir muy de cerca la paridad cambiaria entre moneda australiana (AUD) y
americana (U$S)

Caracterización de los consumidores y sus demandas, propiedades y calidad de

lana
Los consumidores de productos de lana son sectores de alto poder adquisitivo a nivel
mundial (sector ABC1) de los países centrales o desarrollados. Sociedades también
identificadas culturalmente con la lana y productos de lana, como Alemania,
Inglaterra, Italia, Francia y China entre otras.
Son consumidores que buscan y mantienen su diferenciación social a través del
consumo de artículos de lujo. Es una demanda potencial muy alta sustentada por el
crecimiento de estos sectores en países con tasa de crecimiento económico alto como
lo es China y que se ve también retraída por la escasez de la oferta.
Los gustos y preferencias de estos consumidores frente a sus prendas de vestir es que
estas sean livianas, suaves en contacto con la piel, con diseños y estilos formales e
informales, con tendencia en aumento de este último segmento de vestimenta, de
fácil cuidado: lavado y secado a máquina. Situación que no es favorable a la lana.
También buscan nuevos atributos que no dependen solo de la calidad intrínseca de la
fibra o de la confección sino que, son "atributos sensoriales" como lo es:
Lanas producidas con cuidado con el medio ambiente (Salud ambiental)
Lanas producidas con cuidado y bienestar animal (Salud animal)
Lanas producidas con comercio y condiciones laborales justas. (Responsabilidad
Social Empresaria)
En relación con estas demandas, las principales propiedades de la fibra de lana están
las descriptas en el siguiente cuadro:

11
Tabla N° 3: Principales Propiedades de la fibra de lana
Influencia GENETICA Influencia AMBIENTAL y de
MANEJO

Diámetro de Fibras *** Diámetro de Fibras ***

Largo de Mecha *** Largo de Mecha ***

Resistencia de Mecha*** Resistencia de Mecha ***

Factor de Confort ** Punto de Rotura **

Variación de Diámetro ** Variación de Diámetro **

Peso de vellón ** Materia Vegetal **

Color * Rinde **

Fibras negras ** Fibras Teñidas **

Alineación de Fibras * Residuos de Pesticidas,

Contaminantes **

Estilo * Estilo *

Rizo u ondulación *

Tipo de Punta *

Fuente : propia
En el negocio, la variable de mayor importancia económica porque define su uso
posterior en la industria es la finura (diámetro medio), la cual acompañada con su
rinde al peine definieron históricamente el precio de la lana en el mercado y hoy ya
existen otras variables de la lana que comienzan a intervenir tales como:

 Largo y Resistencia de la mecha:

El largo de la mecha y su uniformidad determinan el largo medio a obtener en un tops
(lana peinada), incidiendo en la regularidad y calidad de hilado.
La resistencia de la mecha afecta también a la longitud media del tops, aumentando o
disminuyendo los desperdicios.
Estas variables son medidas objetivamente mediante una técnica de laboratorio que
llamamos Mediciones Adicionales.
Los valores de referencia para estas variables están dadas en los cuadros siguientes:

12
Tabla N° 4: Valores de referencia para Vellones Merino argentinos de Largo y
Resistencia.

Fuente: Propia

Tabla N° 5: Valores de referencia para Vellones Corriedale argentinos de Largo y

Resistencia.

Fuente: Propia

Las lanas en Chubut han sido evaluadas en diferentes zafras, con condiciones
climáticas distintas y se han encontrado diferencias muy significativas en resistencia
entre lanas preparto y postparto.
Tabla N° 6: Valores MA en lanas del Chubut

Fuente: Propia

Este trabajo ha permitido encontrar las causas de diferenciación en el mercado local

entre el valor de una lana pre y post parto de igual finura y rinde.

13
  Variabilidad de los diámetros de fibras (CVd)
Es otra característica que hay que tener en cuenta y comienza a tener incidencia en el
precio de las lanas más finas.
Con un bajo coeficiente de variabilidad del diámetro (CVd %) aumenta la suavidad
del hilado, mejora la "mano" de los tejidos y a menor CVd puede disminuir el título
(el grosor) del hilo.
La imagen tomada con un microscopio electrónico de una mecha de lana merino
muestra la variabilidad entre fibras asociadas.
Gráfico N° 16: Imagen de un corte transversal de mecha de lana

 Factor de Confort ( FC).

Se define como el porcentaje de fibras menores a 30 micrones. Estudios realizados
con tejidos en contacto con pieles sanas, mostraron que los de altos porcentajes de
fibras superiores a 30 micrones provocan "picor" sobre la piel. Cada punta de fibra
superior a 30 mic. ejerce una presión tal sobre la piel (en función de su área) que
logra activar las terminales nerviosas de la piel provocando la picazón.
El valor de referencia que se tiene para que el lote de lana no genere picazón es de un
FC > al 96%

 Fibras Coloreadas
El control de las fibras coloreadas es de suma importancia para las lanas finas
aplicadas en la producción de prendas de vestir con colores especialmente claros. El
límite técnico para lanas peinadas merino es menor a 100 fibras/kg.
El porcentaje alto de fibras pigmentadas o teñidas en los tops de lana peinada suele
ser un factor recurrente de rechazo de un lote de lana peinada en argentina.
Existe un camino crítico para obtener un bajo número de fibras coloreadas, es decir
disminuir el riesgo de esta contaminación.

14
Factores que influyen en el riesgo de contaminación con fibras coloreadas.

 Pureza Racial
 Control de Pigmentaciones
 Diferenciación por sexo
 Descole Previo a la esquila
 Intervalo de tiempo entre descole/ esquila
 Esquila Pre o post parto
 Esquila Desmaneada Secuencial (EDS ) Prolana
 Número de animales esquilados por día

Propuesta de mejora para la producción de lana y su provisión en el mercado

textil.
La lana es una fibra "premiun" de alta calidad y valor, para un nicho de mercado de
alto poder adquisitivo.

Porque satisfacer al mercado, "no es solo producir lana...es producir

lana de calidad, que sea fina, de buena uniformidad (bajo CVd), con
buena resistencia, con adecuado desarrollo y sin contaminación..."

15
Bibliografía
Calidad de lanas en las provincias argentinas durante 1995-2005 (Elvira, et al, 2005)
Mediciones Objetivas: Su importancia en la Comercialización e Industrialización
(Elvira, M, 2004)
Esquila Desmaneada Secuencial EDS (La Torraca, et al, 2003)
Proyecto Nacional PNPA 1126034 "Producción y Calidad de fibras animales" (INTA,
2013)
Lanas Merino Patagónicas: Presente y Futuro (Elvira, M, 2011)
Animal Fibers in Argentina: Production and Research" 6to Simposio de Camélidos
Americanos, Nantes Francia. (Mueller,et al, 2013)
World demand and supply 2014 presentation final IWTO (Wilcox, 2014)
World cotton situation 2014 (Katoen Cotton, 2014)
Programa Nacional Fibras Animales INTA Documento base (Mueller,J, 2011)
Estadísticos Laneros Federación Lanera Argentina (FLA, 2013, 2014, 2015)
China wool textile industry (China Wool Textile Association, 2013)

16