Índice Índice

SALES FORCE AUTOMATION

SFA

Pantalla de Inicio
Pantalla de Seguridad
Pantalla Menú Principal
Ruta
Información Cliente
Datos Cliente
Histórico Ventas
Cuentas Por Cobrar Pedidos
Levantamiento de Pedidos
Consulta de Pedidos
Modificación de Pedidos
Registro No Venta
Clientes
Consulta de Clientes
Alta de Cliente
Sincronización
Acerca de

mobility mobility
demand demand
Copy Right 2005 Copy Right 2005

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 Bienvenido Funciones del Sistema

¡Bienvenido!

MSP Mobile S.A. de C.V. te da la más cordial bienvenida al sistema

Sales Force Automation para plataforma Windows mobile; y agradece
tu participación en este importante proyecto de innovación tecnológica
y mejora de procesos.

FUNCIONES DEL SISTEMA

Sales Force Automation, Herramienta indispensable en el proceso de

ventas en campo, ya que además de tener un sistema que le ayudara en
el levantamiento de un pedido, consultar sus niveles de venta contra
sus metas esperadas y comunicarse con su gente de ventas. La
movilidad que ofrece SFA a su equipo de ventas, puede llevarlo un paso
delante de su competencia y sobre todo ofrecer a sus clientes un
servicio que supere sus expectativas. La información capturada será almacenada en el movil para que
posteriormente sea enviada a través de una sincronización vía remota a
una base de datos; pudiendo ser esta consultada por medio internet o a
través de reportes en formato de Excel®.

Este proceso podrá realizarse siempre y cuando se cuente con la

aplicación Sales Force Automation.

PANTALLA DE INICIO

Para iniciar la aplicación, deberás encontrará el icono que te dará

acceso al sistema Sales Force Automation, este podrá localizarse en la
pantalla de programas del Movil.

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De esta manera aparecerá la siguiente pantalla de presentación e inicio
del sistema. La cual se quitará automáticamente para dar paso a la
“Pantalla de Seguridad”.

Una vez que el administrador genere los datos de acceso, podrás

ingresarlos y dar clic en el botón Entrar para tener acceso al sistema
Sales Force Automation.

Pantalla de Inicio En el caso en que no quieras ingresar alPantalla

sistema da clic en el botón
de Seguridad
Salir, de esta forma regresaras a la pantalla de programas del PDA.

Las llaves de acceso (Usuario y Contraseña) que se te

proporcionen son de estricta confidencialidad, por lo
que es responsabilidad tuya el uso que se les dé.

PANTALLA DE SEGURIDAD

En esta pantalla se te solicitará ingreses el nombre de Usuario y

Contraseña, los cuales servirán para proteger la información capturada
y que es de uso exclusivo de tu empresa.

Dichos datos serán proporcionados por el administrador del sistema.

MENU PRINCIPAL

Una vez ingresado las claves de acceso del programa se mostrará la

siguiente pantalla de menú principal desde la cual se tendrá acceso a

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los diferentes módulos de la aplicación; por lo cual esta pantalla es la encuentra dividida por dos Fichas “pestañas” las cuales son Clientes
principal del sistema en el Móvil. de Ruta y Clientes por Visitar

Clientes de Ruta.- Esta pestaña mostrará el

listado completo de clientes tanto aquellos
que corresponden a la Ruta del día, como
aquellos que no fueron visitados
anteriormente (porque no se les registro
venta o motivo de no venta) y que son
identificados como clientes pendientes; como
aquellos clientes a los que se les programo la
visita en una ruta que no corresponde a su
ruta asignada.

Los identificadores que serán utilizados son:

Clientes de Ruta = RU (Clientes correspondientes a la ruta del día en

curso)
Clientes Pendientes = PE (Clientes pendientes de registrar visita de
días anteriores a la ruta del día en curso)
RUTA Clientes Programados = PR (Clientes programados con anterioridad,
para visitar en días fuera de ruta)

Este módulo permitirá registrar la información de las diferentes

actividades a realizar en el punto de venta.

La pantalla de Ruta permite hacer la búsqueda de los Puntos de Venta

“Clientes”. De la Ruta de Día . Esta búsquela se puede hacer por
código o bien por nombre del punto de venta. Esta pantalla se

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Clientes por Visitar.- Esta pestaña mostrará
el listado de los clientes a los que les falta
registrar ya sea pedidos o motivos de no
venta.
Es decir todos aquellos clientes que no se
han visitado y que no se les a registrado
alguna actividad aparecerán en este listado. Datos de Cliente
Esta pantalla tendrá la misma característica
de mostrar a los clientes de la ruta del día, Esta pantalla contendrá los datos
como los pendientes de días anteriores y los generales del cliente seleccionado.
programados. Es una de las pestañas de la
pantalla Información de cliente

Desde esta pantalla se podrá tener

Buscar.- Este botón permite hacer la búsqueda por Contacto o/y acceso a los siguientes módulos:
Nombre de Cliente, una vez iniciada la búsqueda se mostrara en Registros de: Venta y No Venta.
pantalla el resultado de la misma en la cual se podrá seleccionar al
cliente requerido para iniciar las actividades correspondientes.

Información del Cliente.

Pantalla información del cliente

Este módulo permitirá navegar en los módulos de las diferentes

actividades a realizar en el punto de venta.
Histórico de Ventas
La pantalla de información de Cliente se encuentra dividida por tres
fichas “ pestañas” : Datos del Cliente, Histórico de Ventas y Cuentas Esta pantalla muestra el Promedio de las
Por Cobrar Las opciones a las cuales se tendrá acceso desde la pantalla cuatro ultimas ventas realizadas al punto
información de Cliente son, Venta, No Venta; y a través del menú de de venta “cliente”.
opciones se tendrá acceso a Material POP, Devoluciones y Programar
siguiente Visita. Desde esta pantalla se podrá tener acceso
a los siguientes módulos:
En todos ellos se podrá consultar y registrar la información requerida Registros de: Venta y No Venta.
para realizar las diferentes actividades en el punto de venta.

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 De esta manera se presentará la pantalla
en donde podrás capturar tantos pedidos
como sea necesario al Punto de Venta
“Cliente” seleccionado.

Las partes que conforman esta pantalla

son:
• Selección de Pedido o Nuevo
Pedido
• Condiciones de Pago
(Condiciones)
• Agregar Productos al Pedido ( + )
• Guardar Pedido

Levantamiento de Pedidos

Cuentas por cobrar Para iniciar el levantamiento de pedidos, es necesario que te posiciones
en la pantalla de pedidos y realizar los siguientes pasos.
Esta pantalla contiene el adeudo de
cuentas por cobrar al punto de venta
“cliente”. Las cuentas se eliminan del Movil Ir al botón Nuevo, que se encuentra frente a la etiqueta Pedido.
cuando ya haya sido cubierto el pago. Es
una de las pestañas que integra la pantalla
Información de cliente

Desde esta pantalla se podrá tener acceso

a los siguientes módulos: Observaras que frente a la etiqueta se mostrará el numero consecutivo
Registros de: Venta y No Venta.
del pedido que se pretende generar. Este numero consecutivo se crea
por usuario y son independientes entre un usuario y otro; por lo que en
los reportes de los pedidos se observará repetido el numero de pedidos,
pero que corresponderán a diferentes usuarios(vendedores).
N
Nooot
N ttaaa: Pantalla para el entregable con prioridad 2

Pedidos
Además de que tienes la posibilidad de cancelar dicho pedido al ir al
Para crear un pedido al punto de venta “Cliente” que se esta visitando; botón Cancelar.
deberás ir el botón de Ventas.
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 La pantalla Agregar Productos se encuentra divido por dos pestañas de
búsqueda de productos para la localización del producto(s) requerido
(s) las cuales son Por Coincidencia y Por Filtro.
Una vez iniciado el Nuevo Pedido, podrás agregar los productos a la
lista del pedido al ir al icono de Agregar (+) que se encuentra en la
parte inferior izquierda de la pantalla. En caso de NO existir productos en el inventario el
sistema enviara un Mensaje de no existencia. El sistema
no permite realizar ventas si no hay existencia en el
inventario

De esta manera se mostrará la pantalla de Agregar Productos.

Información de Cliente/ Pedidos

Agregar Productos.- Este módulo permite Stock

seleccionar los productos que integrarán el
pedido que se esta generando y que son
solicitados por el punto de venta
Ambas pantallas de Búsqueda por Coincidencia y por filtros permite
seleccionado. Se podrá acceder a este visualizar el Stock de producto que cuenta en su inventario de Bodega.
módulo desde la pantalla de Ventas En caso de existir un Stock en ceros o que no cubra el total de
(Pedidos). productos en la venta requerida envía un mensaje de aviso de Stock. Lo
cual debe cargar su inventario de bodega para poder realizar la Venta
Para ello se podrán localizar los productos
utilizando los filtros de búsqueda o en su
defecto buscarlos por nombre o clave del
producto deseado. O bien haciendo una
búsqueda de favoritos.

Una vez localizado el producto requerido, se podrá indicar la cantidad

de unidades (piezas) solicitadas por el punto de venta. En caso de
requerirlo se podrá asignar un porcentaje de descuento al producto
seleccionado.

Una vez que se termine de seleccionar e integrar los productos

deseados al pedido se podrá regresar a la pantalla de ventas (pedidos)
dando clic en el botón Regresar.

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 Búsqueda por Coincidencia: Permite hacer
la búsqueda por código o nombre del Podrás observar que se muestra la lista de
producto. Tomando como referencia todos los los productos que agregaste con las
que inicien con la letra introducida o bien con cantidades y descuentos correspondientes
el código o nombre completo. Y permite la a cada producto.
búsqueda de los productos favoritos

Condiciones de Pago
Búsqueda por Filtros : Permite hacer la
búsqueda del producto por medio de filtración
iniciando por Unidad de Negocio y Marca. Es Una vez que se termine de capturar los productos deseados al pedido,
importante mencionar que Unidad de se deberán de anotar las Condiciones de Pago que apliquen al pedido;
Negocio no permite filtrar con Marca.
para ello da clic en el botón de Condiciones; que se encuentra ubicado
en la parte inferior derecha de la pantalla de Pedido.

Una vez seleccionado el producto e indicadas las cantidades solicitadas

y descuentos dados al punto de venta “cliente”, podrás ir sobre el
botón Agregar y de esta forma puedes repetir los pasos para agregar
otro producto al pedido.

Una vez que termines de agregar todos los productos deseados al

pedido; se va al botón Regresar para volver a la pantalla de Pedido.

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 Información de Cliente/ Pedidos Información de Cliente/ Pedidos

Una vez capturados estos datos podrás regresar a la pantalla de

pedidos al ir Al botón Regresar, para almacenar el registro del pedido
De esta forma se mostrará la pantalla de
Una vez terminado de capturar los datos necesarios para el registro del
Condiciones de pago.
pedido, podrás dar clic en el icono de Guardar, que se encuentra
Este módulo permite seleccionar y ubicado en la parte inferior izquierda junto al icono de Agregar
determinar las diferentes opciones y productos de la pantalla de pedidos.
términos de pago del pedido que se esta
generando.Esta pantalla tendrá dos formas
de presentación, dependiendo del tipo de
pago que se seleccione (a Crédito o Pago
Total). En ambos casos, se tiene una opción
de Comentarios en donde se podrá anotar
las observaciones respecto a la venta
generada.
De esta manera aparecerá un mensaje que
. indicará que el pedido fue almacenado.

Siguiendo los pasos anteriormente mencionados, se podrán generar

cuantos pedidos sean requeridos con los diferentes puntos de venta.

Para salir de esta pantalla debe posicionarse en el menú de la pantalla

pedidos y seleccionar la opción Regresar.
Generar la Condición de Pago

Debe seleccionar la forma de pago que puede ser a Crédito o bien Pago Consulta de Pedidos
Total.
Dependiendo de la forma de pago que se seleccionen se mostrara los Para consultar los pedidos generados previamente, es necesario que te
campos. posiciones en la pantalla de pedidos y realizar los siguientes pasos.

Selecciona el pedido que deseas consultar, a través del menú

desplegable que se encuentra frente la etiqueta Pedido.

Fecha de Entrega: Fecha en que se entrega el pedido al punto de venta

“Cliente”-
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 De esta forma se mostrará en pantalla la
lista de los productos que fue capturada en
el levantamiento del pedido.

Y de igual forma podrán ser consultadas

las Condiciones de Pago del pedido
seleccionado.

Y en caso de requerirlo el pedido podrá ser modificado tanto en el

contenido de la lista de productos; como en las condiciones de pago.
Siempre y cuando la factura no haya sido expedida

Modificación de Pedidos

En caso de requerir agregar mas productos a la lista del pedido, sigue En caso de requerir eliminar un producto de la lista del pedido, da
los pasos del levantamiento del pedido y almacena nuevamente el doble clic sobre el producto deseado.
pedido.

En caso de querer modificar las De esta manera se mostrará un mensaje

cantidades requeridas por el Punto de que pedirá confirmar dicha acción.
Venta; da un clic sobre el producto
deseado. De esta manera se mostrará un
mensaje que pedirá confirmar dicha
acción.
Una vez que se acepte modificar la
cantidad del producto solicitado se
mostrará la pantalla de Modificar
Cantidad de Producto en donde se podrá
realizar el cambio en el campo de
Cantidad y almacenar dicho proceso;
dando clic en el botón OK; y de esta
mobility manera regresar automáticamente a la mobility
demand pantalla de pedido. demand
Copy Right 2005 O en su defecto no realizar cambio Copy Right 2005
alguno y dar clic en el botón Cancelar; y
de esta manera regresar
automáticamente a la pantalla de
pedido
 Información de Cliente/ No Venta

De esta manera se presentará la pantalla

En caso de que la respuesta sea
en donde podrás seleccionar o en su
afirmativa, se podrá observar en pantalla
defecto anotar, las causas de la visita.
que el producto seleccionado desaparece
de la lista del pedido. Una vez seleccionada la opción deseada
podrás dar en el botón Guardar, para
almacenar dicho registro; de esta manera
se presentará el mensaje que pedirá
confirmar la acción.

De igual forma se podrán realizar las modificaciones necesarias a las

Condiciones de Pago en caso de requerirlo.
Siguiendo los pasos anteriores podrás realizar cuantos registros de visita
Una vez realizados los cambios deseados al pedido podrán ser requieras, a los diferentes puntos de venta en los que no se realice la
almacenados dando clic en el icono de Guardar. operación del levantamiento de Pedidos.

Siguiendo los pasos anteriormente mencionados, se podrán modificar Para salir de esta pantalla solo da sobre el botón Salir y de esta forma
cuantos pedidos sean requeridos. regresarás a la Pantalla Información de Cliente de la aplicación.

Registro de No Venta

Este módulo permite crear un registro de visita al punto de venta

deseado en el cual no se realice la operación de venta, pero se quiera
indicar que si se tuvo presencia por parte del usuario en dicho punto
de venta.

Para ello es necesario que te posiciones en la Pantalla Principal de la

aplicación, selecciona el Punto de Venta (Empresa / Cliente) que se
desea visitar; dentro de la pantalla información de cliente y selecciona
la opción No Venta.

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 Para ingresar al modulo de clientes debes ir desde el menú principal de
la aplicación.. Este módulo permitirá consultar información del cliente
así como realizar una venta fuera de ruta y dar de alta un nuevo cliente

Este modulo se encuentra dividido por dos pestañas

.

Programar Visita

Esta pantalla permite programar la visita de clientes. Esta visita puede Clientes. Este módulo permite realizar la
ser dentro de la Ruta o fuera de la ruta del cliente . A una fecha en consulta de clientes ya sea por clave o
especifico o bien dentro del rango de fechas que se desea visitar al nombre del cliente, o bien filtrando por
cliente. La programación de la visita solo será temporal dentro del Ruta de igual forma se podrán seleccionar
rango de fecha de inicio a la Fecha de Fin. Terminado el tiempo el un cliente y poder generarle un
cliente Regresa a su Ruta habitual. levantamiento de pedido fuera de Ruta
cuando el usuario lo requiera

Pasos

Deberá seleccionar una Frecuencia de

visita que puede ser semanal, Quincenal
o bien Mensual.
Buscar.- Este botón permite hacer la búsqueda por Clave o Nombre de
El día de visita que comprende de lunes
Cliente, una vez iniciada la búsqueda se mostrara en pantalla el
a Sábado.
resultado de la misma en la cual se podrá seleccionar al cliente
requerido para iniciar las actividades correspondientes.
Rango de fechas : Esto indica el periodo
en el que se hará la visita temporal al
Entrar: Este botón Permite ingresar al modulo de información de
cliente .
cliente y realizar un levantamiento de pedidos (venta) o bien realizar
Una ves incluidos los campos requeridos
alguna de las actividades. Que contiene la pantalla información e
para programar la visita guardaremos
cliente.
í
Para salir del modulo Clientes debes ir al botón Salir este te permitirá
regresar nuevamente al Menú de Principal.

Modulo Clientes

Clientes

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 Para dar de alta un nuevo cliente debes ir al
modulo de Clientes que se encuentra
ubicado en el menú principal de la aplicación.
Debes seleccionar la pestaña con nombre
Alta . Te mostrara los datos que son
necesarios ingresar para dar de alta un
Cliente.

Fecha de la primer Visita este campo te

mostrara un calendario al cual le indicaras el
día al que desea hacer la primera visita al
Altas punto de venta (cliente) dado de alta. A partir
de la fecha seleccionada el cliente se
mostrara de acuerdo a su frecuencia de
El modulo de clientes permite dar de alta nuevos clientes e integrarlos visita seleccionada. Esto es la frecuencia
al catalogo del Usuario correspondiente varia puede ser semanal, Quincenal , o bien
Mensual.

Pasos para dar de Alta un Nuevo Cliente

Sincronizar

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 Es importante mencionar que para este proceso el
dispositivo móvil debe de contar con una conexión a
Internet a través de GPRS o CDMA, proporcionado por
un proveedor de servicios de telefonía celular. (Ver
manuales de usuario del dispositivo movil).

O en su defecto la conexión se deberá hacer a través

del cradle del dispositivo conectado a una computadora
con conexión a Internet.

Pantalla Principal / Sincronizar

Acerca de...

Este módulo permite enviar la información capturada en el móvil al Esta opción muestra la información de la aplicación.
servidor de Mobility On Demand para su explotación a través de
reportes vía web; de igual forma permite actualizar los catálogos de
productos y clientes en el móvil así como enviar y recibir los mensajes
de texto entre el administrador del sistema y el usuario del móvil entre
otros.

Para ello deberás ubicarte en la pantalla Principal de la aplicación,

abre el menú de Punto de Venta y selecciona la opción Sincronizar. De
esta manera se iniciará el proceso de sincronización de datos entre el
móvil y el servidor Mobility On Demand.

Antes de iniciarse el proceso de sincronización se mostrará el mensaje

que solicitará confirmar la acción.
Pantalla Principal / Acerca de
Una vez que el proceso de sincronización finalice, el sistema presentará
en pantalla el mensaje de Sincronización Exitosa. La cual nos indicará
que la sincronización se logro correctamente.
Para salir de esta pantalla solo da clic sobre el botón Regresar y de
esta forma regresarás a la Pantalla Principal (Punto de Venta) de la
aplicación.

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