Caracterizacion

SECTOR AGROPECUARIO DE LA VIII REGIN DEL BO-BO
Documento Informativo y de Anlisis de Contexto para Apoyar Propuestas y Acciones de Investigacin y Desarrollo Productivo
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIN QUILAMAPU INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
Chilln, Diciembre de 2007
INIA QUILAMAPU Departamento Gestin Econmica
SECTOR AGROPECUARIO DE LA VIII REGIN DEL BO-BO Documento Informativo y de Anlisis de Contexto para Apoyar Propuestas y Acciones de Investigacin y Desarrollo Productivo
DEPARTAMENTO DE ECONOMA AGRARIA CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIN QUILAMAPU INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
CONSULTORES TCNICOS
AUTOR Jorge A. Gonzlez U. Ingeniero Agrnomo M.Sc. M.B.A. ( c ) Economista Agrario

Rodrigo Avils R. Ingeniero Civil Industrial Ernesto Jahn B. Ingeniero Agrnomo Ph.D. Hernn Riquelme R. Ingeniero Agrnomo M.Sc. Roberto Velasco H. Ingeniero Agrnomo Carlos Ruz S. Ingeniero Agrnomo D.E.A.
SECRETARIA Marlene Orellana D.
EDICIN
Loreto Moya G. Periodista
Chilln, Diciembre de 2007
INIA QUILAMAPU Departamento Economa Agraria
NDICE
PGINA
PRLOGO . RESUMEN EJECUTIVO . 1. SECTOR AGROPECUARIO: ESCALA DE PRODUCCIN, USO DEL SUELO Y AGRICULTORES ZONAS AGROECOLGICAS Y SISTEMAS DE PRODUCCIN PREDOMINANTES ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL: TERRITORIOS DE PLANIFICACIN ANTECEDENTES Y ANLISIS POR SUBSECTORES SUBSECTOR CULTIVOS ANUALES TRADICIONALES.. SUBSECTOR GANADERO CARNE BOVINA SUBSECTOR GANADERO LECHE BOVINA SUBSECTOR HORTCOLA . SUBSECTOR FRUTCOLA ... SUBSECTOR VITIVINCOLA .. CIFRAS DE PLANTACIONES FORESTALES ANTECEDENTES Y ANLISIS DE LA AGROINDUSTRIA . BALANZA AGROPECUARIA, TPICOS MACROECONMICOS Y MERCADO EXTERNO COMENTARIOS FINALES LITERATURA CONSULTADA ..
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3.
21 25 25 31 36 41 48 53 60 62
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5. 6.
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7. 8.
NDICE CUADROS PGINA
Cuadro 1.1
Productos Geogrfico Bruto (PGB) Nacional, Regional y Silvoagropecuarios. Cifras en millones (MM) de pesos de 2006 Proporcin del PGB Silvoagropecuario VIII Regin, respecto el PGB Total VIII Regin, PGB Silvoagropecuario Nacional y PGB Silvoagropecuario de la VI Regin. %. .. Evolucin del uso del suelo en la VIII Regin, en temporadas seleccionadas. Hectreas.. Importancia relativa, segn superficie ocupada, de los principales subsectores silvoagropecuarios por regin. Promedio temporadas 2004/05 y 2005/06. %.................................................................................................... Nmero y tipo de explotaciones, y superficie utilizada por tipo. VIII Regin. N y hectreas. Nmero y distribucin de agricultores Pequeo Empresarial y Mediano/ Grande a nivel nacional y de la VIII Regin por zonas agroecolgicas. N y % respecto categora nacional.. Territorios de Planificacin, comunas integrantes y reas o rubros silvoagropecuarios priorizados por la UGTs respectivas Evolucin de la superficie sembrada, en aos seleccionados, de cultivos Anuales en la VIII Regin. Hectreas. Produccin total de cultivos anuales y distribucin porcentual por regin. Promedio de temporadas 2004/052005/06. ton y % .. Rendimiento nacional de cultivos anuales, rendimiento de la VIII Regin y en mejor regin, y posicin relativa de la VIII Regin. Promedio de temporadas 2004/052005/06. Qqm/ha.. Evolucin del precio real promedio anual a mayorista, en aos seleccionados, de cultivos anuales. $/ton en cifras de abril de 2007 Existencia de ganado bovino nacional y en regiones, por principales categoras animal, ao 2005. Miles de Cabezas y Porcentaje (%) respecto del total nacional...........
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Cuadro 1.2
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Cuadro 1.3
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Cuadro 1.4
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Cuadro 1.5
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Cuadro 1.6
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Cuadro 3.1
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Cuadro 4.1.1
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Cuadro 4.1.2
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Cuadro 4.1.3
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Cuadro 4.1.4
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Cuadro 4.2.1
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PGINA
Cuadro 4.2.2
Bovinos: beneficio nacional total y de las principales categoras animal. Miles de Cabezas y Toneladas Vara (ton vara). Bovinos: beneficio regional total. Miles de Cabezas y Toneladas Vara Bovinos: beneficio regional novillos y vacas promedio temporadas 2003 y 2004. Miles de Cabezas y Porcentaje (%) respecto el total nacional Precio promedio* trimestral real de novillo gordo de las principales ferias del pas. $ de 2007/Kilo vivo Importacin de carne bovina perodo 2004-2006, valor promedio anual de importacin y precio promedio, segn principales pases de origen. ton, Miles de US$ CIF/ton y US $CIF/ton Exportaciones de carne bovina perodo 2004-2006, valor promedio anual de exportacin y precio promedio, segn principales pases de destino. ton, Miles de US$ CIF/ton y US$ CIF/ton.. Existencia nacional* de vacas y vacas de lechera, segn regin del pas en ao 2005. N cabezas Recepcin nacional* y regional en plantas de leche cruda en aos seleccionados, y nmero actual de plantas receptoras por regin. MM lts/ao y porcentaje VIII Regin (%) respecto al total nacional. .. Elaboracin nacional* de leche fluida y en polvo a nivel nacional y regional, en aos seleccionados. MM lts/ao y ton/ao y porcentaje (%) de la VIII Regin respecto al total nacional Evolucin de precios internacionales promedio de leche en polvo entera en dos grandes reas mundiales de produccin y comercializacin. US $/ton Evolucin del precio promedio ponderado nominal anual de leche fluida pagado a productor por regiones y nacional. $/lts sin IVA . Evolucin del precio promedio ponderado real anual de leche fluida pagado a productor por regiones y nacional. $ Dic. 2006/lts sin IVA..
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Cuadro 4.2.3 Cuadro 4.2.4
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Cuadro 4.2.5
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Cuadro 4.2.6
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Cuadro 4.2.7
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Cuadro 4.3.1
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Cuadro 4.3.2
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Cuadro 4.3.3
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Cuadro 4.3.4
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Cuadro 4.3.5
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Cuadro 4.3.6
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PGINA
Cuadro 4.4.1
Superficie nacional y regional de hortalizas anuales y perennes, posicin relativa de cada regin y porcentaje respecto a la superficie total nacional. Temporada 2002/2003. Hectreas. Principales especies hortcolas comerciales de la VIII Regin, otras regiones seleccionadas y porcentaje respecto al total nacional. Temporada 2002/03. Hectreas Superficie, posicin relativa y porcentaje respecto al total nacional, de las Ocho (8) principales especies hortcolas de la VIII Regin. Temporada 2002/03. Hectreas (ha) Evolucin del precio promedio real anual a mayorista, en aos seleccionados, de las especies hortcolas ms importantes de la VIII Regin. $ de Abril de 2007 .. Superficie nacional y regional de frutales mayores y menores, posicin relativa de cada regin y porcentaje respecto al total nacional. Hectreas Principales especies de frutales mayores de la VIII Regin, y cifras comparativas a nivel nacional y con dems regiones. Hectreas Superficie, posicin relativa y porcentaje respecto al total nacional, de las cinco (5) principales especies de frutales mayores de la VIII Regin. Hectreas (ha.) Superficie, posicin relativa y porcentaje respecto al total nacional, de las principales especies frutales menores de la VIII Regin. Hectreas (ha). Evolucin de precios promedio interno promedio, nominales y reales, de vino pagados a productor, en tres cepas distintas. Perodo 2000-2007. $/Arroba. Superficie nacional y regional de vid vinfera para vinificacin en temporada 2004/05. Hectreas.... Nmero de propiedades productoras de vino segn tamao de la explotacin, regin y total nacional en la temporada 2005. Hectreas y porcentaje (%) VIII Regin sobre el total nacional. ..
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Cuadro 4.4.2
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Cuadro 4.4.3
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Cuadro 4.4.4
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Cuadro 4.5.1
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Cuadro 4.5.2
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Cuadro 4.5.3
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Cuadro 4.5.4
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Cuadro 4.6.1
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Cuadro 4.6.2
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Cuadro 4.6.3
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PGINA
Cuadro 4.6.4
Evolucin de la produccin nacional y regional de vinos. Miles de lts/ao.. Principales cepas tintas de la VIII Regin, y participacin regional y total nacional. Temporada 2004/05. Hectreas y porcentaje (%) VIII Regin sobre total nacional. Principales cepas blancas de la VIII Regin, y participacin regional y total nacional. Temporada 2004/05. Hectreas (ha) y porcentaje (%) VIII Regin sobre total nacional Evolucin de la superficie de plantaciones forestales industriales a nivel nacional. Cifras de diciembre de cada ao. Hectreas.. Evolucin de las plantaciones de pino radiata y eucaliptus en la VIII Regin y participacin (%) respecto al total nacional. Miles de Hectreas Total nacional y distribucin por regiones de mataderos y Centros de Faenamiento de Autoconsumo (CFA). Ao 2004 Distribucin de mataderos de bovinos segn capacidad mensual de faenamiento, en regiones seleccionadas. Ao 2004. N cabezas faenadas/mes. Distribucin regional y nacional de la faena de bovinos en regiones seleccionadas e ndice de Faenamiento en ao 2004. N cabezas faenadas Nmero de plantas receptoras de leche, volumen promedio recepcionado en temporadas 2003/04 en regiones seleccionadas y promedio por planta. N y millones (MM) de lts/ao. Produccin nacional de leche, recepcin nacional en planta, y principales productos elaborados por la industria lctea en aos seleccionados. MM de Lts/ao; Miles (M) de lts/ao y ton.. Principales productos elaborados por la industria lctea de la VIII Regin, en aos seleccionados. Mlts y ton. .
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Cuadro 4.6.5
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Cuadro 4.6.6
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Cuadro 4.7.1
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Cuadro 4.7.2
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Cuadro 5.1
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Cuadro 5.2
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Cuadro 5.3
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Cuadro 5.4
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Cuadro 5.5
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Cuadro 5.6
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PGINA
Cuadro 5.7
Participacin porcentual de los principales productos elaborados por la Industria lctea de la VIII Regin respecto el total nacional, en aos seleccionados. %........................................................................................ Nmero de plantas* y distribucin regional de la agroindustria hortofrutcola nacional, segn el tipo de procesamiento industrial de la materia prima en ao 2002. Nmero. Participacin porcentual de fruta procesada en la agroindustria, segn regiones seleccionadas y tipo de procesamiento industrial., ao 2002. %........................................................................... Indicadores de Capacidad Instalada en el ao 2006, de la agroindustria: Nmero de cmaras de fro, de prefro y volumen disponible, y volumen de fruta procesado en regiones seleccionadas. N y M3.. Volmenes de fruta procesada en ao 2006, en la agroindustria frutcola en regiones seleccionadas, segn tipo de procesamiento de la materia prima. Cifras en ton y participacin (%) de la VIII Regin respecto el total nacional... Distribucin regional de los principales molinos e industria procesadora de los rubros arroz y trigo. Nmero.. Balanza Comercial Nacional y Agropecuaria en aos seleccionados. Cifras en MM de US$ de cada ao y porcentajes (%). Producto Geogrfico Bruto PGB de la VIII Regin y estimacin de la participacin de los principales sectores agregados. Cifras en M de US$........................................................................................................... Participacin porcentual estimada en el PGB agropecuario de la VIII Regin de los principales sectores agregados, %. Exportaciones forestales y agropecuarias de la VIII Regin en temporadas seleccionadas. Cifras en M de US$ FOB de 2007. Exportaciones agropecuarias de la VIII Regin agrupadas por subsectores. Cifras en Miles de US$ FOB de 2007 y %.
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Cuadro 5.8
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Cuadro 5.9
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Cuadro 5.10
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Cuadro 5.11
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Cuadro 5.12
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Cuadro 6.1
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Cuadro 6.2
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Cuadro 6.3
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Cuadro 6.4
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Cuadro 6.5
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PGINA
Cuadro 6.6
Distribucin de las exportaciones agropecuarias de la VIII Regin segn subsector en aos 2005 y 2006. Cifras en M de US$ FOB de 2007 y % en cada subsector........................................................... Principales productos exportados desde la VIII Regin en el perodo 2005-2006, segn valor monetario. Cifras en M de US$ FOB.. Importacin nacional de productos agropecuarios importantes en la VIII Regin, en aos seleccionados. Cifras en M de US$...................
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Cuadro 6.7
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Cuadro 6.8
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NDICE FIGURAS
Figura 2.1. Figura 3.1.
Zonas Agroecolgicas de la VIII Regin del Bo-Bo. Estrategia Regional de Desarrollo de la VIII Regin del Bo-Bo. Programa de Desarrollo Territorial. Territorios de Planificacin. Cambio porcentual absoluto de precios promedio reales a mayoristas de los principales cultivos anuales. Comparacin 1990 vs. 2006 y cifras en $ de Abril de 2007. Evolucin de la produccin nacional de vinos segn las fuentes con Denominacin de origen, sin denominacin de origen y de uva de Mesa Cifras en MM lts/ao.
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Figura 4.1.1
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Figura 4.6.1
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PRLOGO El presente documento se circunscribe en los lineamientos y estrategias del Gobierno Chileno y particularmente del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, tendientes a abordar los desafos y oportunidades del sector agropecuario con una perspectiva que supere la coyuntura , profundizando el anlisis y accin hacia mbitos ms amplios e integrados, como las cadenas agroalimentarias o subsectores agropecuarios. Este trabajo resume y sistematiza informacin estadstica de origen secundaria del sector agropecuario nacional y de la VIII Regin del Bo-Bo en particular. Con la informacin base indicada, se realiz un breve anlisis en perspectiva econmica y de negocios por subsectores agropecuarios de la VIII Regin y de temas o eslabones de cadenas agroalimentarias, relacionados. El objetivo del estudio es colocar a disposicin de la comunidad una caracterizacin bsica de la agricultura de la regin, adems de entregar en forma integrada importantes estadgrafos y datos estadsticos con un horizonte de mediano plazo, basados, como se indic, en la informacin colectada, ordenada, sistematizada y, por lo tanto, en el riguroso trabajo integrador del autor. Paralelamente, este documento tiene como finalidad ser un instrumento de consulta y apoyo, que contribuya a enriquecer la permanente discusin y anlisis que la agricultura regional requiere para la elaboracin e implementacin de estrategias y planes de accin tendientes a incrementar los niveles de desarrollo, crecimiento econmico y sustentabilidad del sector, aspectos ya esbozados en la publicacin La Agricultura Chilena del 2010 (ODEPA, 2000), tarea en la que el INIA tiene una responsabilidad y rol protagnico para hacer de Chile una potencia agroalimentaria.
Claudio Prez Castillo Director Regional Centro Regional de Investigacin Quilamapu Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA
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RESUMEN EJECUTIVO
La VIII Regin del Bo-Bo tiene vocacin agropecuaria, presencia masiva de pequeos agricultores y gran diversidad agrcola y agroecolgica. Esta regin mantiene importancia en cultivos anuales, no obstante la reduccin de superficie productiva de los ltimos aos cercana al 25%. Destaca la importancia de cultivos industriales, cereales y la implementacin de negocios asociados a exportacin. La ganadera bovina regional hace un gran aporte a nivel nacional, liderando la penetracin de mercados (carne y leche) y especializacin de productos derivados (lcteos). El subsector hortcola es bsicamente de pequeas superficies, intensivo en mano de obra y con tecnologa variable. Su posicin en el contexto nacional es intermedia con nichos de especies y mercados especficos y su diversificacin est ligada a la innovacin tecnolgica, mercados y agroindustria. El desarrollo frutcola es menor que en regiones ubicadas ms al norte, del total de huertos (6.500 ha) un 50% son frutales menores como arndano, mosqueta, frambuesa, moras y frutillas, los que pueden ser un elemento de identificacin regional. Tal como en el sector hortcola la proyeccin del subsector frutcola est ligada a innovacin tecnolgica, mercados y agroindustria. La viticultura posee la tercera superficie nacional, pero la produccin de vino ha disminuido de 30 millones de lts en 1997 a slo 17 millones de lts en el 2005, por menor superficie y cambio a cepas modernas cuyo manejo induce menos produccin de ms calidad. La principal cepa tinta es la tradicional Pas y Cabernet Sauvignon la principal cepa moderna. En cepas blancas domina la tradicional Mosquatel de Alejandra y, de las modernas, tiene importancia Chardonnay. El subsector vitcola, no obstante su complejidad, posee tradicin y ventajas como denominacin de origen e incorporacin de vias con moderna tecnologa agronmica y enolgica. La agroindustria es probablemente la ms desarrollada del sur de Chile, pero distante de la realidad de regiones ubicadas ms al norte. En lcteos, se recepcionan 125 millones de lts con una media de 40,4 millones de lts/planta, slo superada por la X Regin, especializando su produccin en leche fluida-polvo, queso, yogurt, mantequilla y leche condensada. La hortofruticultura se focaliza en congelados (70% de la produccin del Pas) con volmenes y generacin de divisas considerable pero, con participacin nacional relativa an inferior a regiones de ms aptitud hortofrutcola. La industria crnica es reconocida por su emprendimiento exportador que, aparentemente, no ha sido suficientemente aprovechado por el sector primario. En lo que se refiere a valor econmico o monetario el aporte del sector agropecuario al PGB regional es del orden de 7%, y de un 17% respecto el PGB agropecuario nacional. El PGB agropecuario regional fue en el 2006 MM US$ 780. El motor de crecimiento es la exportacin (360 MM US$ en el 2006), ampliada a negocios en cultivos, carne y leche. Las exportaciones frutcolas son mayoritarias (MM US$ 240 en el 2006), seguidas de derivados lcteos (MMUS$ 50
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en el 2006), derivados de cultivos anuales, hortalizas y carne bovina. Vinos y alcoholes, considerando su potencial, aparecen an rezagados. El producto exportado que genera ms divisas es la leche condensada (MM US$ 43 promedio 2005/06) seguida de arndanos frescos, frambuesas congeladas, manzanas y mosqueta seca. El esprrago congelado es la principal exportacin hortcola y el derivado de cultivos ms relevante es la avena (aplastada y/o perlada). El producto carneo de exportacin ms relevante es la carne deshuesada fresca/refrigerada (MM US$ 4). El crecimiento agropecuario regional y, por tanto, la generacin de riqueza debera sustentarse en aspectos y mbitos de accin como: inversiones agroindustriales; proyeccin, diversificacin e innovacin en cultivos anuales; liderazgo exportador frutcola y lcteo; consolidacin exportadora de la carne bovina; estrategias de ajuste y crecimiento hortcola y vitivincola, y toma de decisiones coordinadas de actores privados y pblicos.
Nota: El presente documento consider la nomenclatura y distribucin poltico-administrativa vigente en Chile hasta marzo del ao 2007, que consideraba la existencia de las regiones I a la XIII.
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1. SECTOR AGROPECUARIO: ESCALA DE PRODUCCIN, USO DEL SUELO Y AGRICULTORES La dimensin o escala del sector agropecuario regional, medida en trminos de Producto Geogrfico Bruto, PGB, -es decir el valor (pago a los recursos y factores de produccin) de todos lo bienes agropecuarios finales generados en la regin- se a incrementado (expresado en moneda de 2006) de $ 327.000 millones en 2003 a $ 400.000 millones en 2006. El incremento absoluto es $ 73.000 millones, a una tasa media anual de 7,3% ($ 4.000 millones/ao). En trminos comparativos, la regin de Chile con mayor PGB agropecuario es la VI, que en el 2006 super los $ 600.000 millones, con una tasa media anual de incremento de 7,6%. En el Cuadro 1.1 se expresan las cifras absolutas de PGB de los ltimos 4 aos de los agregados PGB agropecuario nacional ($ 2.500.000 millones), VIII Regin ($ 5.600.000 millones) y total nacional ($ 64.200.000 millones). Dada la dificultad de imaginar y comparar, por su magnitud, las cifras indicadas, en el Cuadro 1.2 se expresan algunas cifras en porcentaje. El PGB agropecuario Regional es, desde 2003, del orden del 7% del PGB Regional, constituye alrededor del 16,5% del producto agropecuario nacional, y equivale al 65% del PGB agropecuario de la VI Regin. Nuestro sector, basado en las cifras indicadas, ha logrado mantener su posicin e importancia intersectorial, regional y nacional, en los ltimos aos. Respecto la evolucin del uso del suelo, que genera en alguna medida las variaciones del PGB, se sealan en el Cuadro 1.3 algunas cifras, a la espera de los resultados ms definitivos del ltimo censo agropecuario. Los cultivos anuales han experimentado, en los ltimos 15 aos, una disminucin de superficie sembrada superior (25%) a 50.000 hectreas (ha), sin embargo continan siendo el subsector no ganadero de mayor relevancia en ocupacin de suelos de aptitud agrcola; frutales y vias tambin han tenido un retroceso, probablemente por ajustes tecnolgicos y cambios de rubros dentro del subsector; hortalizas y flores han tenido un buen crecimiento relativo, en torno al 50%; respecto a praderas y superficie para ganadera, por falta de informacin ms actualizada no es adecuado sealar una tendencia especfica de evolucin de uso de suelo. El sector de plantaciones forestales ha continuado con su expansin de suelo ocupado a una tasa anual de incremento cercana al 2% (11.800 ha/ao). En el Cuadro 1.4 se resume, bajo el criterio de superficie de suelo ocupado, la importancia agropecuaria relativa de la regin por subsectores. En el subsector cultivos industriales la regin cuenta con el 40% de la superficie nacional; en cereales (22%) y en leguminosas de grano (47%) contina teniendo protagonismo, no obstante, en cereales ha sido paulatinamente desplazada, encontrndose distante de la IX Regin (47%). En papas y forrajeras es la menos importante de las tres regiones relevantes (VIII, IX y X). En hortalizas, frutales mayores y frutales menores, la VIII es la regin ms importante del sur de Chile, aunque a una distancia sustantiva de las regiones dominantes. En vides para vinificacin contina siendo la tercera en importancia nacional (13%), pero distante de la VI (28%) y VII Regin (43%). En el sector plantaciones forestales su liderazgo contina siendo claro. En la VIII Regin existe una marcada ruralidad; en efecto, de acuerdo a antecedentes del Gobierno Regional (2000) del total de 52 comunas, 33 (63%) tienen una vocacin agropecuaria, las que se
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ubican mayoritariamente en las Provincias de uble (19) y Bo-Bo (8). Arauco posee 3 comunas de aptitud agrcola, pero sobre un total de 7 comunas en la provincia. Concepcin es la provincia menos rural y de menor actividad agropecuaria de la regin. Dado el contexto indicado y de acuerdo al ltimo censo agropecuario, hay del orden de 60 mil explotaciones agropecuarias, que suman ms de 2 millones de ha. El 55% de los agricultores, segn definiciones de ODEPA (1997), son considerados pequeos, en cambio el 2,5% califican como productores grandes. Los productores grandes poseen ms de 1 milln de ha, 1,75 veces la superficie total que es propiedad de pequeos productores. Lo anterior determina que los pequeos productores posean 19 ha fsicas en promedio y los productores grandes 755 ha (39 veces, en promedio, la superficie de los pequeos). Esto genera ciertamente una realidad de escala predial muy amplia que debe considerar el conjunto del sector agropecuario en sus estrategias de desarrollo productivo. Cuadro 1.5. En el Cuadro 1.6, se detalla las categoras de productores segn su ubicacin o distribucin geogrfica. Los 33.000 agricultores calificados (ODEPA 1997) como pequeos agricultores con giro o potencial empresarial (20% del total nacional) se concentran en valle intermedio o regado y en el secano costero e interior. Los medianos y grandes productores (tambin cerca del 20% del total nacional) se ubican preferentemente (81%) en valle regado en suelos de mayor productividad y valor de mercado, y en el secano costero y precordillera. Ello confirma la percepcin que los pequeos productores adems de poseer, por definicin, menos terreno disponible se han ido concentrando en sectores ms marginales y de menor productividad.
Cuadro 1.1. Productos Geogrfico Bruto (PGB) Nacional, Regional y Silvoagropecuarios. Cifras en millones (MM) de pesos ($) de 2006. AOS PGB Nacional PGB VIII Regin PGB Silvoagropecuario Nacional PGB Silvoagropecuario VIII Regin Regin Mayor PGB Silvoagropecuario (VI) 2003 2004 55.095.458,9 58.392.115,0 4.823.577,3 5.113.410,8 1.984.298,1 2.134.144,4 326.725,1 349.922,3 493.955,4 531.495,6 2005 61.728.827,9 5.404.875,1 2.309.550,0 378.615,2 575.078,8 2006 64.177.155,9 5.621.070,5 2.434.448,6 399.061,7 606.132,7
Elaborado con informacin Banco Central (2007) y ODEPA (2007)
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Cuadro 1.2. Proporcin del PGB Silvoagropecuario de la VIII Regin, respecto el PGB Total VIII Regin, PGB Silvoagropecuario Nacional y PGB Silvoagropecuario de la VI Regin. %. AOS PGB Total VIII Regin PGB Silvoagropecuario Nacional Regin Mayor PGB Silvoagropecuario (VI) 2003 6,7 16,4 66,1 2004 6,8 16,4 65,8 2005 7,0 16,3 65,8 2006 7,1 16,4 65,8
Cuadro 1.3. Evolucin del uso del suelo en la VIII Regin, en temporadas seleccionadas. Hectreas. TEMPORADAS 1993/94 1996/97 2005/06 178.390 271.769 156.400 25.010 28.737 20.304 7.070 9.673 8.195 66.500 51.157 s/i 47.600 102.564 s/i 324.570 463.900 s/i 16.460 7.574 s/i 835.980 713.137 s/i 852.440 718.558 s/i 759.380 892.355 s/i 710.931 753.933 789.569
Categoras de uso Cultivos Frutales y Vias Hortalizas* y Flores Empastadas Artificiales Barbechos Total tierras en cultivo Praderas Mejoradas Praderas Naturales Total praderas Otros suelos, incluido forestal Forestal
1990/91 210.240 25.690 5.540 66.170 55.190 362.830 8.740 833.570 842.310 731.260 612.451
Absoluta -53.840 -5.386 2.655 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 177.118
% -25,6 -20,9 47,9 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 28,9
Elaborado con informacin INE (1997) y ODEPA (2007)
* De importancia comercial
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Cuadro 1.4. Importancia relativa, segn superficie ocupada, de los principales subsectores silvoagropecuarios por regin. Promedio temporadas 2004/05 y 2005/06. %. SUBSECTORES
Regin TOTAL V VI VII VIII IX X R. Metrop. 24,6 25,3 21,5 47,2 10,9 5,1 Cereales Leguminosas Grano 100,0 100,0 2,7 6,4 46,4 24,6 5,2 2,1 Papas Cultivos Hortalizas Industriales 100,0 100,0 100,0 3,0 5,5 6,0 10,7 28,0 29,2 6,6 1,8 17,6 41,2 22,5 9,5 6,7 13,2 16,4 18,0 6,7 3,7 4,4 23,2 Flores 100,0 47,4 1,9 1,9 1,0 1,6 0,7 27,5 Forrajeras A+P* 100,0 3,5 3,6 10,1 14,8 19,5 30,4 5,0 Frutales Mayores 100,0 18,0 28,4 15,6 1,5 0,9 0,1 21,1 Frutales Vides Forestal Menores Vinificacin 100,0 100,0 100,0 17,2 26,5 16,1 2,8 1,6 1,0 20,0 4,6 28,3 43,0 12,4 20,0 2,9 4,9 20,0 41,2 20,1 9,9 0,6
Elaborado con informacin ODEPA (2007)
* Praderas artificiales + permanentes
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Cuadro 1.5. Nmero y tipo de explotaciones, y superficie utilizada por tipo. VIII Regin. N y Hectreas. TIPO EXPLOTACIN VIII REGIN Pequeo Mediano Grande *Otras 33.255 3.386 1.455 21.852 634.803 283.201 1.098.044 116.745 19,1 83,6 754,7 5,3
Nmero explotaciones Superficie agropecuaria utilizada Superficie/explotacin
Total 59.948 2.132.793 35,6
Elaborado con informacin ODEPA (2000) e INE (1997)
*Subsistencia, sin actividad o sin clasificar
Cuadro 1.6. Nmero y distribucin de agricultores Pequeo Empresarial y Mediano/Grande a nivel nacional y de la VIII Regin por zonas agroecolgicas. N y % respecto categora nacional. VIII REGIN Zona Agroecolgica VIII Regin Secano Costero Secano Interior Valle Intermedio Precordillera Cordillera Total Pequeo Empresarial Mediano + Grande NACIONAL TOTAL Total Nacional Total Nacional Pequeo Mediano+Grande Empresarial
8.536 508 6.035 160 14.122 3.899 3.635 262 927 12 33.255 (18,9%) 4.841 (18,3%)
176.074
26.404
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2.
ZONAS AGROECOLGICAS Y SISTEMAS DE PRODUCCIN PREDOMINANTES
En la VIII Regin, desde el punto de vista tcnico y agroclimtico, se identifican seis (6) zonas agroecolgicas con sistemas de produccin representativos definidos (Del Pozo y Del Canto, 1999; Fernndez y Ruz, 2003). Las zonas identificadas (Figura 1) de poniente a oriente son: Secano Costero, Cordillera de la Costa, Secano Interior, Llano Central, Precordillera Andina y Cordillera de Los Andes. Llano Central y Precordillera Andina son las zonas con mayor potencial productivo. Los sistemas de produccin predominantes en estas zonas agroecolgicas poseen las siguientes caractersticas: SECANO COSTERO: Rotacin pradera natural-barbecho-trigo-lenteja o pradera natural-trigo-papas-arveja (chacra). Rendimientos observados de 19-24 quintales (qqm) en trigo, 15-20 qqm en avena, 85 qqm en papa, 8 qqm en arveja. Bovinos y ovinos en pradera natural, en general, con deficiencias productivas y reproductivas. Hortalizas con potencial: lechugas, acelgas, betarragas, zanahorias, brsicas y papas.
CORDILLERA DE LA COSTA: Aptitud Forestal
SECANO INTERIOR: Rotaciones pradera natural-trigo o pradera natural-trigo-leguminosa de grano. Rendimientos observados de 10-15 qqm en trigo, 4 qqm en lenteja y 3 qqm en garbanzo Vias con predominio de cepas Pas Moscatel de Alejandra (Italia). Rendimientos observados de 3.000-4.000 kilogramos (kg) en vides. Bovinos y ovinos en espinales de Acacia cavens con pradera natural. 1,5 a 2 teladas de materia seca por hectrea (ton MS/ha), en pastoreo continuo.
LLANO CENTRAL: Cultivos intensivos de trigo, remolacha, maz, arroz, frejol, papa, cebada y avena. Praderas sembradas y naturales. Vides, frutales y hortalizas. Suelos Trumaos y Aluviales: Rotacin remolacha-trigo-cebada, con rendimiento promedio de 45 qqm en trigo y 65 ton en remolacha. Manzanos, perales, cerezos, frambuesas, arndanos. Esprragos y otras hortalizas. Alfalfa para lechera y ganadera de carne. Suelos Arcillosos: Rotacin arroz-barbecho - arroz arroz-pradera natural, con rendimiento entre 45 y 50 qqm en arroz. Suelos Arenosos: Praderas naturales. Con riego, sistemas ganado (leche y carne)/cultivo en rotacin pradera leguminosa-trigo-remolacha-frejol.
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PRECORDILLERA ANDINA: Rotacin pradera natural-trigo-raps-trigo pradera natural-trigo-avena-trigo, con rendimientos de 30-35 qqm en trigo. Ganadera bovina de carne y ovina sobre praderas naturales (2,5 ton MS/ha) y de trbol subterrneo (4-5 ton MS/ha).
CORDILLERA ANDINA: Ganadera bovina de carne, ovina y caprina en praderas naturales (vegas) en perodo estival (veranadas). Rendimiento de 1 a 2 ton MS/ha.
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Fuente: INIA Quilamapu
Figura 2.1. Zonas Agroecolgicas de la VIII Regin del Bo-Bo
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3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL: TERRITORIOS DE PLANIFICACIN La Estrategia Regional de Desarrollo de la VIII Regin del Bo-Bo tiene como uno de sus ejes el Programa de Desarrollo Territorial, PDT, en ejecucin desde el ao 2002. El PDT busca constituir el soporte de un modelo de gestin que apoye y permita una coordinacin ms coherente, segn las vocaciones y aptitudes de diferentes territorios, y la priorizacin en la asignacin de recursos pblicos y privados bajo un marco de participacin ciudadana en la toma de decisiones. Los actores convocados en torno a un Territorio se agrupan y actan en la denominada Unidad de Gestin Territorial, UGT, que elabora, gestiona y evala Planes de Desarrollo Territorial, bajo las orientaciones de instancias como el Directorio Provincial de Desarrollo Territorial y la Secretara Ejecutiva del Directorio Regional. En la Figura 3.1 se detallan los Territorios de Planificacin definidos y estructurados por las instancias de participacin y decisin pblico-privadas de la regin. Estos territorios no obedecen estrictamente a consideraciones agroclimticas, como es el caso de las zonas agroecolgicas definidas en el tem 2, pero se complementan desde el punto de vista de la planificacin administrativo-poltica y la pertinencia tcnica y agroclimtica de propuestas de desarrollo. Integran las instancias indicadas representantes de Ministerios, Intendencia, Gobierno Regional, Serplac, Servicios Pblicos con dedicacin territorial, Municipios, Consejeros Regionales, Coordinadores Territoriales, y actores privados tales como: agricultores, agroindustria, diferentes asociaciones y organizaciones productivo/sociales, entre otros. En trminos especficos del mbito rural o agropecuario, el Programa de Desarrollo Territorial, PDT, busca alcanzar y perfeccionar metas como: Definir territorios, propiciar su desarrollo productivo integral y sustentable, y fortalecer el mundo rural que los habita. Dinamizar las potencialidades y oportunidades existentes frente a los TLC y la apertura internacional de la economa chilena. Construccin conjunta entre el sector pblico y privado, de las priorizaciones de rubros y temas especficos en cada rubro priorizado. Establecer e ir implementando encadenamientos productivos de rubros priorizados por territorio. Enfatizar, propiciar y favorecer el impulso de formacin, desarrollo e integracin de pequeas y medianas empresas agropecuarias.
Los criterios generales de priorizacin de rubros se resumen en (i) preexistencia de capacidad empresarial, (ii) condiciones de mercado y competitividad, (iii) aptitudes territoriales, (iv) generacin de nuevos empleos y (v) potenciacin de alianzas pblico privadas.
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En este contexto, en el Cuadro 3.1 se resume informacin de los territorios, sus comunas integrantes y las reas o rubros silvoagropecuarios que han sido priorizados por las UGT. El subsector hortofrutcola, aunque con diferentes nfasis y especificidades, es priorizado por prcticamente todos los territorios, con una fuerte demanda o inters por desarrollar la agroindustria, como un elemento clave para agregar valor, incorporarse a nuevos mercados y negocios, y diversificar la oferta de productos. Carne bovina tambin es un subsector priorizado en varios territorios, como Precordillera Andina y Valle Regado, impulsado por expectativas crecientes de exportacin. El subsector lcteo tambin presenta una priorizacin importante, con mayor nfasis en las Provincias de Bo-Bo y Arauco (quesos). Los subsectores apcola y forestal/silvcola son priorizados con bastante frecuencia, aunque ste ltimo con diferente orientacin segn el territorio. En tanto los cultivos tradicionales son priorizados fuertemente en algunos territorios, pero bajo una demanda claramente innovativa en cuanto a caractersticas agronmicas, caractersticas o cualidades nutritivas, nuevos nichos de mercado, nuevos negocios y opciones de incorporar valor agregado en ellos. Las reas productivas o rubros priorizados por territorio, considerando su origen pblico-privado y sus objetivos de coordinacin y focalizacin de recursos, son un elemento de significativa importancia orientadora para el accionar de la investigacin-desarrollo y las opciones de intervencin productiva y subsidiaria en la VIII Regin, y de mayor impacto en procesos de negociacin y comercializacin agropecuaria en la agricultura familiar campesina A.F.C. (IICA, 2000).
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Fuente: Gobierno Regional Regin del Bo-Bo. Programa Desarrollo Territorial PDT (2007).
Figura 3.1.
Estrategia Regional de Desarrollo de la VIII Regin del Bo-Bo. Programa de Desarrollo Territorial. Territorios de Planificacin.
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Cuadro 3.1. Territorios de Planificacin, comunas integrantes y reas o rubros silvoagropecuarios priorizados por la UGTs respectivas. Territorio de Planificacin Secano Costero (Valle del Itata) Punilla Pencopolitano Comunas Cobquecura, Quirihue, Ninhue, Trehuaco, Colelemu, Rnquil, Quilln, Portezuelo, San Nicols San Carlos, iqun, Coihueco, San Fabin reas o Rubros Silvoagropecuarios Priorizados Hortofrutcola, forestal-maderero, vitivinicultura, ovinos, apcola, cultivos c/innovacin Agroalimentaria: carne, hortofrutcola, apicultura ---------------------------------Hortofrutcola exportacin e interno, cultivos c/ innovacin, carne bovina, ovinos Hortofrutcola, vitivinicultura, apcola, orgnicos, silvicultura
Concepcin, Chiguayante, Hualpn, Talcahuano, Tom, San Pedro Laja Diguilln Chillan Viejo, Bulnes, San Ignacio, Pemuco, El Carmen, Yungay, Pinto Secano Interior (AMDEL) Florida, Hualqui, Penco, Cabrero, Yumbel, San Rosendo, Santa Juana, Nacimiento Reconversin Coronel, Lota Bo-Bo Centro Bo-Bo Cordillera Arauco Chilln Laja, Los Angeles Tucapel, Quilleco, Santa Brbara, Quilaco, Mulchn, Negrete, Alto Bo-Bo, Antuco. Arauco, Lebu, Curanilahue, Los lamos, Caete, Contulmo, Tira Chilln
Leche bovina y derivados, hortofrutcola, apicultura, silvicultura Leche bovina y derivados, carne bovina, hortofrutcola, apcola, ovinos Quesera, papas, orgnicos, forestal ---------------------------------
Elaborado con informacin del Programa Desarrollo Territorial del Gobierno Regional VIII Regin (2007)
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4. 4.1
ANTECEDENTES Y ANLISIS POR SUBSECTORES SUBSECTOR CULTIVOS ANUALES TRADICIONALES
La importancia y multiplicidad de roles de los cultivos anuales permiten sealar que continan siendo determinantes en la economa del agro regional. Existen, eso s, distintos escenarios entre ellos. En el Cuadro 4.1.1 se resume la evolucin de los 18 cultivos anuales tradicionales en los ltimos 15 aos, tomando como base la superficie anual sembrada de cada uno. Desde 1989 la superficie anual total sembrada ha cado en 36%, totalizando en la temporada 2005/06 167.000 ha, es decir, una tasa de disminucin promedio anual hasta el ao 2000 de 2,9%, tasa que ha logrado ser disminuida a slo un 1,6% anual desde el ao 2000 al 2006. Esto puede responder al efecto compensatorio que ha tenido la recuperacin del maz, remolacha y papas, y la irrupcin de lupino, triticale, trigo candeal y achicoria, asociados directamente a la agroindustria. En trminos absolutos las cadas ms notables en este perodo corresponden a trigo, poroto, raps y lenteja con 58.000, 20.000, 8.000 y 7.900 ha, respectivamente, lo que representa una cada porcentual de 39%, 76%, 64% y 93%, respectivamente. No obstante, el trigo contina siendo el cultivo ms importante en superficie sembrada. Tambin son importantes la avena (que ha recuperado niveles histricos), remolacha, papa (con tendencia ha incrementar su presencia), maz (recuperndose), arroz (estable durante la presente dcada) y poroto (tambin estable en sta dcada). En el Cuadro 4.1.2 se describe la situacin, en trminos de produccin, de los cultivos ms importantes respecto el total nacional y las regiones que comparten con la VIII Regin el liderazgo del subsector. Se constata la importancia de la VIII Regin a nivel nacional, pues en 8 de los 11 cultivos considerados ha generado (promedio de las ltimas temporadas) al menos el 20% de la produccin nacional. Destaca su participacin en remolacha (54%), trigo (25%), avena (27%), poroto (26%) y arroz (20%). Rubros con menor importancia regional pero con un aporte a la produccin nacional de consideracin son cebada (17%), papa (11%), maravilla (33%) y raps (33%). Quien, en general, hace el mayor aporte a la produccin nacional de cultivos anuales es la IX Regin; en algunos rubros (maz, arroz y poroto) el aporte ms importante es generado por las regiones vecinas del norte (VI y VII). En el Cuadro 4.1.3 se resume informacin comparativa de rendimientos (promedio ltimas temporadas) y, por tanto, una aproximacin general al status tecnolgico. Los mayores rendimientos se dan de la VII Regin al sur, segn el rubro. La VIII Regin ocupa una posicin protagnica en rendimiento en arroz (1), trigo (2), avena (3), Cebada (3) y poroto (3). En maz, papa y raps sus rendimientos se ubican en una posicin secundaria. Llama la atencin la remolacha pues siendo la regin ms importante en superficie, su rendimiento promedio ocupa slo el 4 lugar, distante de la IX Regin que tiene el mejor promedio. Lo anterior puede deberse a que en esta ltima regin indicada pese a haber menos productores, tienen un nivel tecnolgico alto lo que redunda en un rendimiento de muy alto nivel que eleva el promedio regional. Lo misma situacin ocurre con el cultivo de maz grano.
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Es factible sealar que la VIII Regin tiene una productividad en cultivos anuales que no difiere sustantivamente de los promedios nacionales. Eso si, hay rubros como avena, maz y papa cuyos rendimientos estn bajo los que poseen las regiones de mayor productividad. No estn considerados aqu aspectos agroclimticos que, ciertamente, influyen en la productividad y potencialidad de las regiones, segn rubro. Cuadro 4.1.3. Es claro que la disminucin general de las siembras responde en gran medida a una cada de los precios internos, segn se observa en el Cuadro 4.1.4 y Figura 4.1.1 en aos seleccionados para 12 de los principales rubros. La cada real de precios desde 1990 ha afectado a todo los rubros, siendo en algunos casos de gran magnitud. En el perodo considerado (1990-2006) lenteja, poroto y raps han visto caer su precio en ms de un 50%, sacndolos a algunos de ellos (lenteja, chcharos y garbanzos) de su posicin como actores importantes de la oferta nacional. La remolacha tambin ha experimentado una cada de un 40% en su precio, aunque el avance tecnolgico del rubro presume tambin una disminucin fuerte de costo unitario y, por tanto, la permanencia de mrgenes atractivos para agricultores eficientes. En arroz, cebada, maz y papa sus precios reales cayeron entre 30% y 40%. En arroz ha habido avances tecnolgicos que hacen suponer alcanzar rentabilidades que permiten al cultivo continuar siendo la mejor alternativa a escala mayor en los suelos arcillosos en que se cultiva, por lo que problemas de asociatividad y complementariedad entre agentes de la cadena parecen complicar al rubro e impiden masificar su alta potencialidad. El trigo, por razones socioeconmicas, aplicacin de instrumentos de suavizacin de fluctuacin de precios y otros aspectos relacionados, ha tenido en este perodo (1990-2006) una cada del 20% de precio real promedio anual, no obstante esta disminucin menor en trminos relativos, genera un impacto mayor dado que el rubro posee histricamente la mayor superficie y nmero de agricultores que lo practican y dependen de l. Un anlisis breve de la tasa anual de variacin de precios del perodo, a partir del Cuadro 4.1.4, indica que para el arroz la tasa de cada de precio real promedio ha fluctuado entre 2,6 y 2,9% en los perodos 1990-2000 y 2000-2006, respectivamente. El trigo registr su mayor cada, paradojalmente bajo plena vigencia de bandas de precio, entre 1990-2000 con una tasa de disminucin anual de 2,2%, sin embargo, entre el 2000 y 2006 el precio real se mantuvo relativamente estable, con una cada anual en el perodo de slo 0,09%. El maz cay notablemente (3,7%) entre 1990-2000, luego de ello, entre el 2000 y el 2006, recuper precios a una tasa media anual leve de 0,5%. La papa experiment una cada de su precio entre 1990-2000 a una tasa media de 2,4%, situacin profundizada (2,7%) en el ltimo perodo analizado. En el poroto, su tasa de deterioro del precio se triplic y ms (6,0% vs. 1,7%) en el ltimo perodo considerado, respecto al perodo 1990-2000. La remolacha es un caso interesante pues su disminucin media de precios fue 2,1% anual entre 19902000, cada que se increment 2,5 veces (5,5%) entre 2000-2006, lo que plantea nuevamente el supuesto de un gran avance en productividad dado que contina siendo atractiva para importantes segmentos de agricultores.
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Los cambios de superficie y precios asociados no son similares entre cultivos, contrariamente, hay diversidad de escenarios entre ellos. Existen casos de gran estrechez en rentabilidad (Gonzlez, 2000) y disminucin de su presencia como cultivos anuales tradicionales, como algunas leguminosas de grano. Otros rubros muestran perspectivas interesantes, como la irrupcin del trigo candeal, la recuperacin del maz (FIA, 2003), nuevos propsitos de negocio para leguminosas como lupino y chcharo, establecimiento de agroindustria para la extraccin de inulina de la achicoria, entre otros. La VIII Regin mantiene su vocacin e importancia nacional en el cultivo de rubros anuales tradicionales, no obstante que persisten dificultades estructurales, pudiendo incluso captar y generar nuevos negocios en torno al subsector, con el consiguiente aporte a la generacin de riqueza. Cuadro 4.1.1. Evolucin de la superficie sembrada, en aos seleccionados, de cultivos anuales en la VIII Regin. Hectreas. AOS 1996/97 1999/00 105.315 31.039 4.865 481 2.982 3.610 10.349 3.699 1.768 689 303 11.766 105 3.443 16.788 223 70 197.501 112.006 20.799 3.680 450 2.230 4.347 6.328 1.399 837 362 63 4.453 2.215 5.260 19.625 857 184.911 Variacin Absoluta -58.520 -1.660 -50 -241 1.580 -1.890 -19.870 -7.900 -330 -591 -670 710 140 -8.010 2.355 200 250 552 -93.845 Variacin % -39,3 -6,2 -1,06 -100 40,9 -29,2 -76,6 -93,2 -26,1 -59,1 -100 12,0 29,7 -64,4 17,1 22,4 100 100 -35,9
Cultivos Trigo Avena Cebada Centeno Maz Arroz Poroto Lenteja Garbanzo Arveja Chcharo Papa Maravilla Raps Remolacha Lupino Tabaco Triticale Total
1989/90 148.590 26.520 4.710 241 3.860 6.470 25.930 8.470 1.260 1.000 670 5.890 470 12.440 13.715 890 261.126
2005/06 90.070 24.860 4.660 5.440 4.580 6.060 570 930 409 6.600 610 4.430 16.070 1.090 250 552 167.181
89/90 vs. 05/06 89/90 vs. 05/06
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Cuadro 4.1.2.
Produccin total de cultivos anuales y distribucin porcentual por regin. Promedio de temporadas 2004/052005/06. ton y %. CULTIVOS
Regin Total VI, % VII,% VIII,% IX,% X,% R. Metrop. %
Trigo 1.627.815 3,9 11,3 24,0 33,8 9,5 1,5
Avena 396.196 0,0 0,5 27,1 61,8 19,1 0,0
Cebada 119.559 0,0 4,3 17,0 65,9 26,1 0,1
Maz 1.444.830 61,6 17,5 3,6 0,2 11,7
Arroz 138.574 6,5 89,9 19,2 -
Poroto 47.429 10,2 59,2 25,9 5,2 2,2
Lenteja 888 26,4 37,3 15,9 -
Papa 1.253.557 3,5 5,0 10,5 35,5 38,5 4,7
Maravilla 4.039 26,7 38,1 33,2 8,4 24,0
Raps 44.188 0,5 33,2 67,0 5,7 -
Remolacha 2.398.777 0,7 25,6 53,6 3,6 7,9 -
Cuadro 4.1.3.
Rendimiento nacional en cultivos anuales, rendimiento de la VIII Regin y en mejor regin, y posicin relativa de la VIII Regin. Promedio de temporadas 2004/052005/06. Qqm/ha. CULTIVOS Maz Arroz 112.1 52 IX; 140 VIII; 58.1 96.2 58.1 4 1
Regin Nacional Mejor Regin VIII Posicin Relativa VIII
Trigo 44.35 IX; 45.2 43.5 2
Avena 47.4 X; 53.9 43.3 3
Cebada 47.3 VII; 52.5 43.7 3
Poroto 19.3 VII;20.7 20.3 3
Papa 210.4 X;258.2 199.5 4
Raps 34.5 VII; 36.5 33.2 4
Remolacha 811.1 IX; 882 801.0 4
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Cuadro 4.1.4. Evolucin del precio real promedio anual a mayorista, en aos seleccionados, de cultivos anuales. $/ton en cifras de abril de 2007. CULTIVOS
Ao 1990 1995 2000 2006 Arroz Paddy 145.798 128.660 103.758 87.454 Trigo Blanco/ Candeal 149.625 131.554 117.460 116.846 Avena 91.558 91.899 77.803 83.271 Cebada 138.544 105.927 106.815 92.497 Maz 131.736 104.669 82.513 84.896 Papa Env. 80 kg 134.276 137.206 102.365 85.318 Poroto Trtola 707.553 799.296 590.720 378.881 Lenteja 5-6-7 mm 689.156 414.959 296.712 299.458 Raps 257.139 164.434 147.505 127.008 Remolacha Limpia 43.765 33.137 34.668 23.215 Garbanzo 729.406 567.488 481.168 239.407 Maravilla 264.223 195.367 154.097 136.714
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0% Cambio Porcentual -10% -20% -30%

- 3 3 ,2 3 % - 9 , 0 5%
- 2 1, 9 0 %
-40% -50% -60%
- 3 6 , 78 % - 3 6 , 4 6 % -40% - 4 6 , 4 5% - 56 , 55% - 4 6 ,9 6 % - 50 , 6 0 %
Figura 4.1.1 Cambio porcentual absoluto de precios promedio reales a mayoristas de los principales cultivos anuales. Comparacin 1990 vs. 2006 y cifras en $ de abril de 2007.
30
4.2
SUBSECTOR GANADERO CARNE BOVINA
La produccin de carne bovina nacional est inserta en un contexto internacional complejo con mercados importantes en Europa, Sudamrica y Asa Pacfico, a los que se superponen circuitos aftsicos y no aftsicos (ODEPA, 1998). Europa subsidia la produccin y es un gran mercado interno. En Sudamrica, Brasil es el primer exportador mundial con 1,95 millones (MM) de toneladas (ton) y MM US$ 3.470 (en 2006); son importantes tambin Argentina (tercer exportador mundial), Uruguay y, crecientemente, Paraguay. En Asia Pacfico son exportadores Australia, Nueva Zelandia y Estados Unidos, e importantes importadores Estados Unidos, Japn, Corea, Canad y el Sudeste Asitico. China est despertando con cambios en la dieta alimentaria que favorecen el consumo de carne bovina (Fundacin Chile, 2000 y 2006). El subsector enfrenta desafos como el aumento de la demanda interna, la competencia con carnes blancas nacionales y rojas importadas, las exigencias de certificacin y trazabilidad de productos y procesos, y la estrechez de rentabilidad del negocio. El consumo nacional se afecta por el precio interno y externo de productos, precio de bienes sustitutos, ingreso monetario de los consumidores, gustos y preferencias. No obstante, situaciones recientes como el cierre temporal de importaciones desde Argentina y Brasil y la consecuente presin de sustitucin por carnes blancas, este subsector ha mantenido un crecimiento neto de oferta interna desde 2003. Sin embargo, su participacin no logra superar el 20% desde 2002 (17,8% en 2006), en cambio aves y cerdos toman liderazgo, con 45% y 35% de la produccin nacional, respectivamente. El desarrollo del subsector en la VIII Regin est vinculado a sistemas de produccin basados en praderas intensificados va suplementacin con concentrados, granos, heno y residuos de cosecha. Estudios de INIA Quilamapu sealan posible alcanzar producciones que generen buenos terneros al destete y recra-engorda de animales terminados con adecuado desarrollo para comercializacin. En el Cuadro 4.2.1 se resumen las existencias de ganado bovino nacional (Curic-Chilo) y de las tres (3) principales regiones ganaderas. En la zona considerada se reportan 2.110.000 cabezas, de las cules 1.225.000 son de la X Regin, la ms importante zona ganadera de Chile. La VIII Regin aporta con el 14,5% de las existencias manteniendo su participacin histrica, aunque con una cada leve de 1,1% respecto el censo de 1997. Sus existencias son algo inferiores a las de la IX Regin, no obstante, sta ltima ha experimentado una importante disminucin de su masa respecto 1997, equivalente a un 13,5%, que pudiera reflejar un desplazamiento del subsector hacia la X Regin. La VIII Regin mantiene su participacin, en torno al 15% en las principales categoras de animales, produciendo aproximadamente 70.000 terneros(as) anuales e ingresando 62.000 novillos a recra engorda. En produccin, expresado en nmero de cabezas beneficiadas o faenadas y toneladas vara (ton vara), el Cuadro 4.2.2 resume dicha informacin nacional. El beneficio promedio nacional es 785.000 cabezas (alrededor de 950.000 en 2006), siendo la principal categora los novillos con el 57% (445.000 cabezas) de dicho total, la categora vacas aporta el 21% y vaquillas un 17% (132.000 cabezas). La produccin media anual es 208.000 ton vara, aunque cifras del 2006 sealan producciones ya por sobre las 235.000 ton vara. El aporte proporcional de las categoras tiende a mantenerse, con leve tendencia a incrementarse en novillos. El pas estara generando 125.000 ton vara de novillo en 2004, cifra que se eleva a cerca de 130.000 ton vara en 2006.
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En el Cuadro 4.2.3 y 4.2.4 se describe la importancia de la VIII Regin en las ltimas temporadas, en que ha beneficiado en promedio 95.000 animales, un 12% del total nacional, muy similar a la IX Regin, pero distante de la X Regin y, sobre todo, de la R. Metropolitana que pese a no tener vocacin ganadera, beneficia 270.000 cabezas. En ton vara la proporcin y participacin se mantiene, beneficiando la regin del orden de 25.000 ton vara, distante de la R. Metropolitana (70.000 ton vara ) y de la principal zona ganadera de Chile (X Regin; 42.000 ton vara). Respecto a las categoras ms importantes de animales, en la VIII Regin se benefician en promedio 56.000 novillos desplazando a la IX Regin, lo que puede indicar su potencial para generar sistemas eficientes de recra engorda y finalizar animales, logrando incluso acercarse en alguna medida a los niveles productivos de la X Regin. La R. Metropolitana es la que concentra el beneficio nacional con el 40% de los novillos faenados y casi el 30% de las vacas. En vacas, la participacin del beneficio Regional es menor que su masa o existencia, lo que puede reflejar exportacin de vacas (carne y/o leche) a regiones vecinas antes de su momento de beneficio por razones como: disminucin de masa vacas lecheras, traslado de vacas de razas o propsito de carne a zonas crianceras de otras regiones y faenamiento de vacas de desecho de la zona, principalmente, en Santiago. En trminos de precios, es claro que los registrados a nivel nacional y en la VIII Regin reflejan el escenario geogrfico inmediato externo en sus componentes productivo y comercial, adems, del impacto del dinmico sector de carnes blancas. El precio de novillo gordo en feria, tomado como indicativo, se ha incrementado en los ltimos aos, acelerando esta tendencia las suspensiones por razones sanitarias de ingreso de carne argentina y brasilera, que no ha sido compensado totalmente por las importaciones desde Paraguay y Uruguay. Un hecho relevante es el incremento de precio promedio a consumidor durante 2006 en 23%, lo que desvi la demanda hacia cerdos y aves generando un precio interno de carne bovina nacional superior al promedio de importaciones hasta un punto tal qu, como efecto feed back, fren el alza, segn precios de 2007 (Cuadro 4.2.5). Ms que la evolucin de la coyuntura importa recalcar, con el ejemplo descrito, la complejidad del subsector carnes rojas, dadas las innumerables variables productivas, econmicas, monetarias, internas y externas que le afectan. En consecuencia, el subsector carneo de la VIII Regin no puede soslayar este contexto y, por tanto, su desempeo y proyeccin, es altamente dependiente de variables externas a l. En el Cuadro 4.2.6 se resume la evolucin de importaciones de carne en el ltimo tiempo, que refleja la complejidad del rubro, sin tendencias duraderas. Por ejemplo, en el 2004 Brasil y Argentina lideraron el ingreso al mercado nacional, dos aos despus por la suspensin de importacin desde estos pases, son Uruguay y Paraguay (sin peso dos aos antes) quienes tomaron protagonismo, incluso alcanzando precios promedio superiores dado que el volumen exportado a Chile no compens el dficit de oferta total del mercado interno. En todo caso Chile contina siendo un importador neto de carne roja, pues si se compara el valor anual de las importaciones, con el valor promedio anual de las exportaciones (Cuadro 4.2.7), estas ltimas slo representan la dcima parte de las importaciones.
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En las exportaciones chilenas los pases de destino ms relevantes en volumen son Mxico, Cuba y Reino Unido, Alemania y Japn parecen adquirir cada vez ms relevancia. En todo caso, confirmando la complejidad del rubro, cabe destacar la volatilidad de los mercados pues, por ejemplo, la cada de envos a Mxico se debi exclusivamente a un fenmeno chileno: el alza de precios interno desincentiv la exportacin a mercados de margen menor, adems de factores monetarios como la depreciacin del dlar cada del tipo de cambio. Parece interesante destacar el valor (precio) promedio dispar obtenido por nuestros exportadores segn el destino. As, Reino Unido, Alemania, Japn y Costa Rica otorgan ms divisas al pas por tonelada de carne exportada, Cuba importa un volumen interesante pero de menor valor (precio/calidad) y Mxico nos genera un retorno unitario intermedio. Es el anlisis de estos contextos, interrelaciones entre variables de distinta naturaleza y cifras productivo-econmicas, las que determinan la proyeccin del subsector en la VIII Regin, as como su importancia relativa nacional y su rol como generador de riqueza y divisas para la economa nacional.
Cuadro 4.2.1. Existencia de ganado bovino nacional y en regiones, por principales categoras animal, ao 2005. Miles de Cabezas y Porcentaje (%) respecto del total nacional. TIPO GANADO Vacas Terneras/os 812 504 120 14,7 145 493 69 13,7 94 300
Zona Total Categoras Nacional (Curico-Chilo), 2.110 Miles de Cabezas VIII, Miles de Cabezas 304 (-1,1%)* VIII, % 14,4 IX, Miles de Cabezas 381 (-13,4%)* X, Miles de Cabezas 1.228 (+3,8%)*
Elaborado con informacin ODEPA e INE (2005)
Novillos 385 61 15,9 64 189
* Cambio porcentual respecto Censo 1996/97
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Cuadro 4.2.2. Bovinos: beneficio nacional total y de las principales categoras animal. Miles de Cabezas y Toneladas Vara (ton vara). AOS Categora Animal Nacional Novillos Vacas Vaquillas Nacional Novillos Vacas Vaquillas Unidad
Miles Cabezas Miles Cabezas Miles Cabezas Miles Cabezas ton vara ton vara ton vara ton vara
2003 752 419 157 132 191.784 111.028 38.242 28.780
2004 821 469 172 133 208.259 123.744 41.439 28.166
Promedio 787 444 165 132 200.021 117.386 39.840 28.473 (56,5%) (20,9%) (16,8%) (58,7%) (19,9%) (14,2%)
Elaborado con informacin ODEPA e INE
Cuadro 4.2.3. Bovinos: beneficio regional total. Miles de Cabezas y Toneladas Vara. 2003 Regin R. Metropolitana VIII *VIII , % IX X
Miles Cabezas
2004
Miles Cabezas
Promedio
Miles Cabezas
2003 ton vara 69.908 21.807 11,4 24.857 38.336
2004 ton vara 70.259 25.167 12,1 27.367 46.261
Promedio ton vara 70.084 23.487 11,8 26.112 42.298
266 86 11,4 96 149
273 103 12,5 104 179
270 94 12,0 100 164
Elaborado con informacin ODEPA-INE 2005.
* Respecto total nacional
Cuadro 4.2.4. Bovinos: beneficio regional novillos y vacas promedio temporadas 2003 y 2004. Miles de Cabezas y Porcentaje (%) respecto el total nacional. Regin R. Metropolitana *R. Metropolitana,% VIII *VIII, % IX *IX , % X *X , % Novillos 177 39,9 56 12,6 46 10,3 82 18,6 Vacas 48 28,9 17 10,2 26 15,7 36 21,6
Elaborado con informacin ODEPA e INE 2005 * Respecto el total nacional por categora animal
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Cuadro 4.2.5. Precio promedio* trimestral real de novillo gordo de las principales ferias del pas. $ de 2007/Kilo vivo. TRIMESTRES A-M-J J-A-S 558 647 698 749 684 736 622 S/I
Ao 2004 2005 2006 2007
E-F-M 564 657 683 640
O-N-D 664 738 763 S/I
Promedio 608 711 717 S/I

* 5 primeros precios
Elaborado con informacin AFECH contenido en ODEPA (2007)
Cuadro 4.2.6. Importacin de carne bovina perodo 2004-2006, valor promedio anual de importacin y precio promedio, segn principales pases de origen. ton, Miles de US$ CIF/ton y US $CIF/ton. AOS Pas Origen Argentina Brasil Paraguay Uruguay Total 2004 ton 2005 ton 2006 ton 26.319 5.077 31.093 24.949 87.438 Valor Promedio M US$ CIF/Ao 85.495 123.952 57.537 36.533 303.517 Precio Promedio US$ CIF/ton 2.694 2.149 3.166 3.383 2.848
13.833 55.052 103.983 63.997 3.943 19.479 4.466 2.981 126.225 141.509
Elaborado con informacin S. N. Aduanas contenido en ODEPA
Cuadro 4.2.7. Exportaciones de carne bovina perodo 2004-2006, valor promedio anual de exportacin y precio promedio, segn principales pases de destino. ton, Miles de US$ CIF/ton y US $CIF/ton. AOS Pas Origen Mxico Reino Unido Cuba Alemania Japn Costa Rica Otros Total 2004 ton 4.450 124 3.242 147 753 254 51 9.021 2005 ton 11.007 960 2.679 450 3.190 432 31 18.749 2006 ton 3.563 1.078 2.034 472 575 211 294 8.227 Valor Promedio M US$ CIF/Ao 15.839 4.080 4.867 2.155 6.053 1.320 381 34.695 Precio Promedio US$ CIF/ton 2.498 5.662 1.835 6.048 4.019 4.414 3.043 2.892
Elaborado con informacin del S. N. Aduanas contenida en ODEPA

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4.3 SUBSECTOR GANADERO LECHE BOVINA El mercado internacional de productos lcteos presenta considerables fluctuaciones. Lo anterior se traduce en precios internacionales de la leche y sus derivados con turbulencias, en respuesta a elementos determinantes de la demanda y la oferta. Por ejemplo, segn FAO, desde aproximadamente un par de aos existe una fase de oferta deficitaria, impulsada por fenmenos de reduccin de ventas (por sequa) de Australia, menor disponibilidad para exportacin en la Unin Europea por la cada de subsidios a la exportacin, reduccin de los stock de intervencin, incremento de consumo interno en Estados Unidos e incremento de la demanda interna de los pases asiticos importadores netos, incluida China. Cualquiera sea la fase del ciclo, afecta a todos los productos lcteos, pero es ms relevante en la leche en polvo (entera o descremada), que es el producto ms transado. Por ejemplo, como consecuencia del actual dficit mundial, la leche en polvo descremada logr en abril de 2007 un precio histrico de US$ 4.450/T (a mediados de 2006 era US$ 2.200 T). Otros productos transables que se afectan son suero en polvo, mantequilla y queso, aunque en diferente magnitud y velocidad (rezago) dado que poseen o responden a especificidades de su propios mercados. La actual fase de precios elevados debiera reducir la presin de demanda y/o estimular la oferta en pases de bajo costo de produccin. Sin embargo aquellos de mayor costo (Estados Unidos y pases de la Unin Europea) no podran responder en la misma medida, por tanto se podra estimar que los precios internacionales estaran en niveles elevados por un buen perodo de tiempo. Aspectos del anlisis descrito y otros como el movimiento internacional de capitales de inversin y adquisicin de empresas o holding lcteos y el pequeo tamao del subsector nacional (1% de la produccin y consumo mundial de lcteos) deben ser cuidadosamente considerados, pues afectan definitivamente el contexto en que la lechera nacional y regional debe desenvolverse. En este contexto, la lechera de la zona ha seguido una tendencia hacia la disminucin de la estacionalidad de la oferta, basndose en praderas sembradas y mejoradas, incorporando manejos ms eficientes de praderas, ensilaje de maz, suplementos energtico-proteicos, mejoramiento gentico animal e inversiones en equipamiento de alta tecnologa. Como consecuencia de lo anterior, la VIII Regin contina haciendo un aporte significativo a la industria lctea nacional. El Cuadro 4.3.1, que incluye la principal zona lechera (VII-X regiones) del pas, se desprende la existencia de ms de 500.000 vacas lecheras, concentradas en la X Regin (76% y 400.000 cabezas), la VIII Regin es segunda en importancia con cerca de 75.000 vacas lecheras y un 14% de dicha masa animal. La IX Regin aparece ms rezagada respecto las dos primeras, con menos del 10% de la masa lechera nacional. La composicin de la masa lechera descrita se refleja en alguna medida en la produccin y recepcin de leche en planta, tal como se describe en el Cuadro 4.3.2 con cifras entre 2000 y 2004. En Chile se recepcionaron en 2004, 1.677 millones (MM) de litros (lts) en 29 plantas. La mayor recepcin es en la X Regin con el 69% del total nacional, duplicando su recepcin desde el ao 1990. Santiago, en 5 plantas, recepciona 150 MM lts, permaneciendo relativamente estable en la presente dcada. Llama la atencin que la IX Regin es consistentemente superior a la VIII Regin en recepcin de
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leche, no obstante la menor masa de vacas lecheras declarada. En la VIII Regin son recepcionados 124 MM lts, disminuyendo progresivamente su participacin desde 10,2% en 1990 a slo 7,4% en 2004, en este lapso la IX Regin est cerca de duplicar a la VIII en este indicador. No es clara la razn de lo anterior, pudiendo influir el que la IX Regin tiene el doble de plantas (6) que la VIII Regin (3) y que la lechera de esta ltima se desarrolla mayoritariamente en la Provincia de BoBo, vecina a la IX Regin, generndose una exportacin de leche producida en la VIII Regin. . En trminos de la produccin de leche fluida y en polvo, el primero de los productos mencionados se ha ms que duplicado desde 1990, llegando en 2004 a 290 MM lts (Cuadro 4.3.3), siendo Santiago la principal zona elaboradora, probablemente por la mayor concentracin de poblacin humana, ya que el costo de transporte de este producto desde el sur del pas se elevara sustancialmente. En contrapartida, Santiago no registra produccin de leche en polvo y las otras regiones s. En todo caso, la VIII Regin presenta un aporte menor (adems, disminuyendo proporcionalmente) que las regiones del sur. Esto puede estar reflejando varios fenmenos posibles: menor escala y capacidad industrial instalada, estructura y objetivos de la industria (cadena) lctea menos definidos que en otras regiones, diversificacin de la leche recepcionada hacia unidades de negocio distintos a los indicados, entre otros. Aspectos relacionados se describirn en capitulo posterior del presente trabajo. En los Cuadros 4.3.4, 4.3.5 y 4.3.6 se presentan algunas cifras de precios. Como se ilustr inicialmente los precios internacionales han tenido un sostenido crecimiento desde 2002 a la fecha en dos de las grandes reas mundiales de produccin y comercializacin en el producto leche en polvo entera, como son el norte de Europa y Oceana, llegando a mximos de US$ 2300/tonen Oceana, incluso segn comunicacin personal de investigadores relevantes del pas en 2007 el precio alcanz en algunas transacciones internacionales precios mximos cercanos a US$ 5000/ton. En forma anloga los precios internos de leche fluida a productor nacional tambin han registrado un incremento desde el 2002 tanto en valores nominales (Cuadro 4.3.5) como valores reales (Cuadro 4.3.6). No obstante, una observacin ms detenida de las cifras indica que este crecimiento es a tasas bastante menores que las de precios internacionales, reconociendo que esta comparacin es una aproximacin pues en rigor se trata de productos lcteos distintos, incluso a partir de 2005 pareciera presentarse una fase de estancamiento de precios reales. La VIII Regin no escapa a este escenario, sin embargo destaca el hecho que tanto en valores nominales como reales sus precios anuales son superiores a los precios promedio nacionales y ciertamente bastante superiores a los de la IX y X Regin. Lo anterior puede responder a un fenmeno de especializacin y tecnologizacin de sus lecheras que elaboran productos de mayor calidad nutricional y sanitaria, por tanto se obtiene un mejor precio y disminucin de estacionalidad, atenuando las fluctuaciones de precios.
En las regiones del sur, an hay presencia de estacionalidad de la oferta, que genera perodos de exceso de oferta a planta y cada de precios, los que normalmente no son compensados con los precios vigentes en la etapa de dficit. Finalmente, parece an presente en el sector una tendencia a
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que nuestros productores reciben, en general, precios comparativamente bajos en el contexto internacional.
Cuadro 4.3.1. Existencia nacional* de vacas y vacas de lechera, segn regin del pas en ao 2005. N cabezas. CATEGORA ANIMAL Vacas Vacas Lecheras Porcentaje N N % 53.304 4.152 0,8 119.782 72.084 13,8 145.262 47.203 9,0 493.307 400.361 76,4 763.685 523.800 100,0
*Regiones VII a X
Regin VII VIII IX X Nacional
Cuadro 4.3.2. Recepcin nacional* y regional en plantas de leche cruda en aos seleccionados, y nmero actual de plantas receptoras por regin. MM lts/ao y porcentaje VIII Regin (%) respecto al total nacional. AOS Regin R. Metropolitana VIII IX X Nacional 1990 117 91 (10,2%) 106 577 891 2000 176 134 (9,3%) 186 951 1447 2003 155 118 (7,6%) 245 1.044 1.562 2004 156 124 (7,4%) 229 1.168 1.677 Plantas N 5 3 6 15 29
*Regiones VII a X
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Cuadro 4.3.3. Elaboracin nacional* de leche fluida y en polvo a nivel nacional y regional, en aos seleccionados. MM lts/ao, ton/ao y porcentaje (%) de la VIII Regin respecto al total nacional. AOS Regin Nacional R. Metropolitana VIII IX X Nacional R. Metropolitana VIII IX X 1990 138 77 9 (6,5%) 31 18 45.126 2266 (5,0%) 5.149 37.711 2000 2003 LECHE FLUIDA 275 293 114 141 38 7 (13,8%) (2,4%) 55 88 67 56 LECHE POLVO 59.669 61.867 427 286 (0,7%) (0,5%) 8.606 11.581 50.635 50.000 2004 289 128 5 (1,7%) 98 59 63.633 183 (0,3%) 9.416 54.849
*Regiones VII a X
Cuadro 4.3.4. Evolucin de precios internacionales promedio de leche en polvo entera en dos grandes reas mundiales de produccin y comercializacin. US $/ton. Aos 2002 2003 2004 2005 2006 Norte de Europa Mnimo Mximo Promedio 1.358 1.736 2.101 2.210 2.260 1.446 1.833 2.138 2.323 2.410 1.402 1.785 2.120 2.267 2.335 Oceana Mximo Promedio 1.431 1.801 2.110 2.346 2.283 1.373 1.761 2.034 2.262 2.186
Mnimo 1.316 1.721 1.957 2.178 2.090
Elaborado con informacin de USDA contenida en ODEPA (2007)
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Cuadro 4.3.5. Evolucin del precio promedio ponderado nominal anual de leche fluida pagado a productor por regiones y nacional. $/lts sin IVA. AOS 2003 2004 127 136 114 122 116 120 114 118 115 121
Regin R. Metropolitana VIII IX X Nacional
2001 122 115 117 113 115
2002 111 103 101 101 103
2005 142 129 125 121 124
2006 142 129 122 120 123
Cuadro 4.3.6. Evolucin del precio promedio ponderado real anual de leche fluida pagado a productor por regiones y nacional. $ Dic. 2006/lts sin IVA. AOS 2003 138 124 128 124 126
Regin R. Metropolitana VIII IX X Nacional
2001 140 132 133 129 131
2002 125 116 112 113 114
2004 146 131 129 127 129
2005 148 134 129 125 128
2006 143 130 123 120 123
Elaborado con informacin ODEPA (2001-2007)
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4.4
SUBSECTOR HORTCOLA
La VIII Regin posee condiciones de clima y suelo adecuadas para la produccin de numerosas especies hortcolas que, por su ubicacin geogrfica, permiten producir en pocas diferentes a las tradicionales de la zona central (Gonzlez y Velasco, 2000). La superficie media total de hortalizas en la regin en los aos 2002 y 2003 es 8.200 ha, siendo 6.300 de ellas especies anuales y prcticamente 2.000 ha de especies perennes (Cuadro 4.4.1). La superficie dedicada al subsector ubica a la VIII Regin en una posicin de importancia nacional media, ocupando el 6 lugar con un 7% de la superficie para el perodo observado. Su importancia, bajo el indicador de superficie sealado, es menor a todas las regiones ubicadas al norte de ella (excluyendo de la I-III regiones). Sin embargo, es claramente la regin ms hortcola del sur del pas, duplicando en superficie zonas como la IX y X regiones, fundamentalmente en especies perennes. Esta posicin de frontera hortcola le puede conferir una ventaja competitiva (costos, cercana a centros urbanos del sur, atenuar estacionalidad de oferta, etc.) que no parece claro haya sido suficientemente analizado como componente estratgico de desarrollo de negocios. La regin lder en superficie hortcola es la R. Metropolitana con 27.500 ha, 95% de las cules son anuales, en total la R. Metropolitana representa el 23% de la superficie nacional. Le siguen en importancia las regiones VI, VII y V con superficies entre 22.000 y 15.700 ha. La VIII Regin presenta una horticultura con caractersticas de estacionalidad, uso importante de mano de obra, tecnologa y valor agregado variable, practicada mayoritariamente por pequeos y medianos agricultores, en general en pequeas superficies. En el Cuadro 4.4.2 se detallan las especies cultivadas en la regin en la temporada 2002/03 y su realidad nacional y en las otras regiones de Chile. En hortalizas anuales, las especies de mayor significancia nacional son arveja verde, zanahoria, poroto verde, cilantro y choclo, con una participacin nacional de 15,8%, 12,3%, 8,4%, 7,3% y 7,2% respectivamente. De estas, arveja verde, choclo, poroto verde y zanahoria tambin tienen una superficie absoluta importante, en este ltimo aspecto, haba, poroto granado y tomate tambin tienen una superficie de consideracin aunque ello no se traduce en una participacin relativa protagnica. A nivel nacional las tres (3) especies hortcolas anuales con ms superficie son tomate, choclo y lechuga, producidas bsicamente en la R. Metropolitana, VI y VII regiones. En hortalizas perennes las especies ms cultivadas son alcachofa y esprrago, concentrndose la primera de estas en las regiones IV, V y Metropolitana, en esprrago es la VIII Regin la que posee ms importancia con cerca de 2.000 ha y aproximadamente el 50% de la superficie nacional. Sin embargo, no parece claro que esta posicin dominante se refleje, al menos a nivel de percepcin, en otras reas relacionadas como liderazgo en industrializacin y exportaciones. En el Cuadro 4.4.3 se especifica la situacin de las ocho (8) especies hortcolas ms importantes de la regin en trminos de superficie. Como se indic, el esprrago lidera sin contrapeso, arveja verde aparece como una especie fuerte al ocupar la tercera posicin en superficie regional (800 ha) y la segunda a nivel pas. La zanahoria tambin (cuarta superficie regional) tiene una posicin relativa
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nacional fuerte (3). Las otras especies ms importantes en la regin ocupan una posicin relativa nacional de mediana importancia. Cabe acotar que en las especies ms importantes de la regin dominan a nivel nacional, excepto esprrago, las regiones VI y Metropolitana, por tanto son esos mercados de oferta a los que la VIII Regin debe prestar atencin para evaluar sus estrategias de avance, desarrollo y gestin de negocios, y para no perder posiciones respecto a la situacin actual. En relacin a precios, en el Cuadro 4.4.4 se presentan, como indicadores aproximados del comportamiento del mercado, cifras de valores reales de hortalizas importantes en la regin, en aos seleccionados. No parece fcil identificar un mercado de hortalizas con tendencias nicas o integradoras. La trayectoria y proyeccin de precios depender de cada especie, de las particularidades de cada mercado nacional e internacional por especie, de cambios en la demanda y de factores como fenmenos climticos y otros de orden econmico. Slo a modo de ilustracin, en el Cuadro 4.4.4 se observa que el esprrago, desde 1990 a 2006, increment su precio real en 55% impulsado probablemente por su destino de exportacin. El mismo incremento ha tenido en el perodo indicado la zanahoria, otras hortalizas como arveja verde y tomate han permanecido relativamente estables y un tercer grupo ha visto caer su precio, ellos son: choclo (-25%), poroto verde (-25%), haba (-13%) y poroto granado (-60%). Si adicionalmente, y a modo de ejemplo, se hace un anlisis en tiempos parciales del perodo total considerado, las cifras y tasas por especie cambian, pudiendo llevar a otro tipo de observaciones. Por ejemplo considrese el repunte de precios de la zanahoria desde 2000 a la fecha y que le permite aparecer con un atractivo incremento neto de precio, no obstante que en el perodo inmediatamente anterior (1990-2000) su valorizacin real fue a la baja. Otros, como el choclo, luego de aos de cierta normalidad parecen tener una cada mayor en la presente dcada. La VIII Regin presenta, en general, una posicin o importancia intermedia a nivel nacional, teniendo nichos de especies y/o mercados en los que lideran y puede continuar hacindolo. La bsqueda de diversificacin de especies, negocios y mercados destinos parece un imperativo, no slo para proyectar el subsector, sino para no perder posiciones estratgicas ni competitivas. Desarrollos paralelos como la agroindustrializacin y creacin de valor agregado deben estar presentes en los anlisis y toma de decisin de polticas e inversin pblico-privada. La horticultura, adicionalmente, mantiene un rol social que especialmente en la VIII Regin -dada su poblacin de pequeos productores- debe seguir siendo considerada. Algunas macro-reas de accin o estrategias posibles pueden resumirse, como sigue: Mercados: Fomentar el desarrollo del mercado nacional (estudios de demanda, segmentacin, promocin) Mejorar condiciones de comercializacin (asociatividad, organizacin, normativas de calidad) Insercin en mercado externo (prospeccin, consolidacin, alianzas estratgicas, misiones)
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Tecnologa y Agroindustria: Mejorar la capacidad del recurso humano (cursos, charlas, seminarios, catastro de especialistas) Formacin de especialistas (estudios de postgrado, visitas a centros especializados del extranjero) Fortalecimiento de programas de transferencia tecnolgica (alianzas entre investigacintransferencia, reunin de grupos especializados, giras tcnicas) Fortalecer el nivel organizativo (asociatividad, agrupaciones nacionales y regionales de productores) Fortalecimiento de la capacidad de gestin (cursos de liderazgo, comercializacin y marketing) Mejoramiento de la oferta y difusin tecnolgica (estudio de demanda y oferta tecnolgica, directorio de fuente de informacin, boletn hortcola, pgina Web).
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Cuadro 4.4.1. Superficie nacional y regional de hortalizas anuales y perennes, posicin relativa de cada regin y porcentaje respecto a la superficie total nacional. Temporada 2002/2003. Hectreas. REGIONES VI VII 21.450 458 21.908 2 18,1 17.875 1.223 19.098 3 15,8
Especie SUBTOTAL ANUALES Perennes HORTALIZAS Posicin Relativa Porcentaje
IV 9.698 1.720 11.418 5 9,4
V 14.320 1.405 15.725 4 13,0
RM 25.989 1.397 27.386 1 22,7
VIII 6.237 1.947 8.184 6 6,7
IX 4.435 211 4.646 7 3,8
X 3.881 264 4.145 8 3,4
XI 211 1 212 9 0,1
TOTAL 110.435 10.100 120.535 -
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Cuadro 4.4.2.
Principales especies hortcolas comerciales de la VIII Regin, otras regiones seleccionadas y porcentaje respecto al total nacional. Temporada 2002/03. Hectreas. REGIONES
Especie Hortcola Acelga Aj Ajo Arveja verde Brcoli Cebolla de guarda Cebolla temprana Choclo Cilantro Coliflor Haba Lechuga Meln Poroto granado Poroto verde Repollo Sandia Tomate (2) Zanahoria Zapallo temprano y guarda Zapallo italiano Otras hortalizas Semilleros Subtotal Anuales Alcachofa Esprrago Organo Total
IV 25 130 3 550 30 30 50 800 15 130 350 500 100 200 1.160 260 50 925 300 450 300 300 9.698 1.700 10 10 11.418
V 85 50 600 850 45 1.500 450 1.640 75 240 150 1.730 110 995 670 980 80 1.034 800 70 380 400 110 14.320 1.000 120 285 15.725
RM 250 71 500 580 319 1.864 750 2.239 125 900 850 2.950 895 1.580 1.650 332 450 1.795 1.070 2.390 430 623 1.200 25.989 800 320 277 27.386
VI 16 110 300 765 40 860 110 3.184 8 113 360 700 1.300 491 446 211 2.374 6.200 186 880 70 1.020 588 220 227 11
VII 29 770 150 442 69 403 79 1.594 4 128 270 594 1.011 491 292 324 1.468 6.000 178 483 111 1.430 313 170 896 157
VIII 18 18 20 800 25 80 15 900 21 18 170 60 80 210 450 17 60 376 465 35 20 2.160 175 6.237 30 1.900 17 8.184
VIII %* 3,5 1,4 1,0 15,8 4,7 1,6 0,9 7,2 7,2 1,1 6,7 0,9 2,2 5,0 8,4 0,7 1,3 2,1 12,2 0,8 1,3 5,8 0,6 46,3 1,5
IX 25 5 17 405 5 2 229 23 9 46 30 3 103 97 20 141 420 34 15 10 6 205
Total 506 1.247 1.831 5.049 531 4.790 1.593 12.500 288 1.600 2.508 6.700 3.600 4.127 5.338 2.199 4.611 17.500 3.800 4.401 1.478 11.811 2.980 110.435 4.900 4.100 1.100 120.535
18,2 2.668 5,6 4.435
21.450 17.875
21.908 19.098
6,7 4.646
Elaborado con informacin **BASF (2007) * Respecto total nacional **Basado en estimaciones e informacin ODEPA, INE, SRM Agricultura, y Mercados Mayoristas de Santiago
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Cuadro 4.4.3. Superficie, posicin relativa y porcentaje respecto al total nacional, de las ocho (8) principales especies hortcolas de la VIII Regin. Temporada 2002/03. Hectreas (ha). Especie Esprrago Choclo Arveja verde Zanahoria Poroto verde Tomate (2) Poroto granado Haba VIII ha 1.900 900 800 465 450 376 210 170 Posicin Relativa 1 5 2 3 4 6 5 5 VIII % 46,3 7,2 15,8 12,2 8,4 2,1 5,0 6,7 Total Nacional 4.100 12.500 5.049 3.800 5.338 17.500 4.127 2.508 Regin ms Superficie VIII VI V RM RM VI RM RM
Elaborado con informacin BASF (2007) * Respecto total nacional Basado en estimaciones e informacin ODEPA, INE, SRM Agricultura y Mercados Mayoristas
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Cuadro 4.4.4. Evolucin del precio promedio real anual a mayorista, en aos seleccionados, de las especies hortcolas ms importantes de la VIII Regin. $ de Abril de 2007.
Ao 1990 1995 2000 2006 Cambio Absoluto Cambio %
ESPECIE HORTCOLA Esprrago Choclo Arveja Zanahoria Poroto Tomate Poroto Haba Cebolla Ajo ($ kilo) ($ 100 U) Verde ($ mil U) verde ($ caja Granado ($ qq) ($100 U) ($ mil U) ($ qq) ($ qq) 20 kgs) ($ qq) 390 650 419 603 213 54,7 13.127 10.993 15.711 7.933 11.754 6.657 19.859 8.191 6731 -2802 51,3 -25,5 4.286 4.489 3.897 3.963 -323 -7,5 13.763 10.350 7.780 5.632 -8.131 -59,1 4.083 3.204 3.687 3.540 -543 -13,3 3.672 5.666 3.925 3.677 5 0,1 32.120 25.012 31.728 34.111 1.991 6,2
7.361 7.938 6.668 7.296 7.063 6.643 5.523 7.922 -1838 -16 -25,0 -0,2 Elaborado con informacin ODEPA (2002, 2005, 2007)
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4.5
SUBSECTOR FRUTCOLA
En el anlisis presente se hace distincin entre frutales mayores y menores siguiendo la denominacin y ubicacin en alguna de estas categoras que hace de cada especie ODEPA. La VIII Regin ha presentado un desarrollo frutcola menor comparado con otras realidades nacionales y regionales. En el Cuadro 4.5.1, aunque con alguna diferencia en los aos a los que pertenecen las cifras, se observa que, de un total aproximado de 226.000 ha plantadas en las regiones consideradas, la VIII Regin posee 6.400 ha con un 3% del total pas. Esta cifra indica que, al menos bajo el criterio de superficie sealado, la actividad frutcola an no alcanza la relevancia socioeconmica de la ganadera y los cultivos anuales. No obstante, la regin cuenta con condiciones adecuadas para el desarrollo y proyeccin de variadas especies, como por ejemplo: frutales de nuez, algunas pomceas y otros frutales menores. Por otra parte, factores como economas de escala, atomizacin de productores y requerimiento superior en capacidad de gestin y manejo de huertos frutales pueden estar influyendo en tasas promedio de crecimiento y desarrollo del subsector an inferiores a las de otras regiones. Claramente la fruticultura nacional se concentra de la V a la VII regiones (Cuadro 4.5.1), teniendo las mayores superficies de huertos la VI Regin (60.000 ha) y la R. Metropolitana (45.000 ha), adems, en ambas regiones lderes el 96-98% de sus huertos son de frutales mayores. Los frutales menores incrementan su relevancia de la VII a la X regiones, en la VIII Regin alrededor del 50% de los huertos son clasificados como frutales menores. En este contexto, existen en la regin nichos de desarrollo para especies menores como son clasificados los de nuez, que pueden ser cultivados por pequeos y medianos agricultores, tal como en Turqua, Italia, Grecia, Espaa y Francia. Sin embargo, su desarrollo comercial est asociado a la disponibilidad de cultivares mejorados y adecuados para la regin y la existencia de mercados demandantes. En el Cuadro 4.5.2 se observa las especies frutales mayores de la VIII Regin y su importancia relativa nacional en trminos de superficie, siendo la especie ms plantada manzano rojo, otros importantes, exceptuando palto, son nogal, ciruelo japons, manzano verde y cerezo. La VIII Regin presenta gran dispersin de superficie total plantada segn especie (desde 10 ha hasta 1.350 ha). En trminos de importancia relativa, en general, sus porcentajes de participacin nacional son bajos y la mayor participacin corresponde a pera asitica con un 21% del total nacional, pero con una superficie menor en el contexto regional. Las cinco (5) especies ms importantes de frutales mayores de la VIII Regin se indican en el Cuadro 4.5.3. Las que ocupan la mayor superficie son manzano rojo y cerezo con 1.350 y 1.050 ha, respectivamente. Estas especies adems tienen una importancia nacional relativa de cierta relevancia, sobre todo el cerezo que posee la segunda superficie regional, con un 14% del total nacional y slo superada por la VII Regin. Las otras especies mayores relevantes en superficie son kiwi, manzano verde y nogal y presentan cifras absolutas y de posicin relativa moderadas, no superando el 5% del aporte nacional de superficie de huertos. En las 5 especies analizadas las regiones ms importantes a nivel nacional son la VI, VII y Metropolitana (Cuadro 4.5.3). Las regiones vecinas del sur estn an en una posicin de expansin de huertos inferior a la VIII Regin, aunque en frutales menores, su desarrollo y expansin es ms cercana, sobre todo en el caso de la IX Regin.
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En frutales menores, segn ODEPA y CIREN (2006) arndano americano y frambuesa lideran el subsector (Cuadro 4.5.4). Arndano con 1.600 ha y el 41% de la superficie nacional, tiene la primera posicin nacional en este indicador y es, claramente, un referente de la fruticultura regional que debe ser preservado y potenciado. Las otras especies de frutales menores como castao, mosqueta domesticada y moras, tambin manifiestan una posicin importante y ventajosa en un contexto nacional, aunque sus superficies absolutas son menores respecto a las dos antes mencionadas. En avellano, no parece clara su situacin, al menos a la luz de los datos explicitados. Sin embargo, el desarrollo de los frutales menores puede ser una posibilidad econmica, de identificacin e imagen de liderazgo para la VIII Regin. Lo anterior se refuerza al comprobar que varias de las especies sealadas (arndano, mosqueta, frambuesa y moras) son ya un aporte importante a las exportaciones agropecuarias regionales, cuyas especificaciones se describirn posteriormente. Luego, son especies que deben seguir en la vanguardia tecnolgica regional, incrementando recursos de investigacin adaptativa, capacitacin, prospeccin de mercados internacionales e idealmente avanzar en su integracin vertical (agroindustria) para la diversificacin de la oferta de productos, conquista de mejores precios, retorno a las inversiones y mayor valor agregado. Estrategias de desarrollo y profundizacin de rubros como las sugeridas para el subsector hortcola (tem 4.4) pueden ser en general aplicables a la fruticultura regional, contextualizndolas a la realidad socioeconmica y de mercado de cada especie frutal.
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Cuadro 4.5.1. Superficie nacional y regional de frutales mayores y menores, posicin relativa de cada regin y porcentaje respecto al total nacional. Hectreas. REGIONES Metrop. VI 2004 2003 43.631 59.148 1.761 817 45.392 59.965 2 1 20,1 26,6
Especies Mayores Menores Total Posicin Relativa Porcentaje, %
III 2005 10.655 237 10.892 6 4,8
IV 2005 18.602 2.953 21.555 5 9,5
V 2002 37.519 1.445 38.964 3 17,3
VII 2001 32.493 3.965 36.458 4 16,1
VIII 2006 3.273 3.122 6.395 7 2,9
IX 2006 2.006 1.775 3.781 8 1,6
X 2006 301 2.136 2.437 9 1,1
Total 207.628 18.210 225.838 -
Elaborado con informacin ODEPA y CIREN (2003, 2004, 2006)
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Cuadro 4.5.2. Principales especies de frutales mayores de la VIII Regin, y cifras comparativas a nivel nacional y con dems regiones. Hectreas. REGIONES Metrop. VI 2004 2003 482,3 2.553,7 2.512,7 3.004,6 2.862,7 3.956,1 667,2 1.940,9 440,5 6.801,0 142,8 3.330,1 110,4 163,6 4.994,2 1.371,9 607,9 583,5 5.577,4 2.007,2 25,0 120,3 814,4 3.259,4 29.092, 19.237,5 3
Especies Cerezo Ciruelo europeo Ciruelo japons Kiwi Manzano rojo Manzano verde Membrillo Nogal Olivo Palto Pera asitica Peral Total
III 2005 0,2 2,0 2,9 2.404,4 257,1 2.666,6
IV 2005 43,4 6,9 4,8 2,4 0,3 862,7 1.232,1 3.931,9 33,3 6.117,8
V 2002 77,3 146,7 583,3 258,1 111,0 110,8 32,9 2.219,7 483,2 14.929,8 46,3 272,5 19.271,6
VII 2001 3.184,5 294,4 1.065,9 3.453,5 18.172,4 2.711,8 90,8 118,8 386,9 20,7 130,1 2.036,8 31.666,6
VIII 2006 1.038,3 11,0 10,1 336,8 1.345,2 153,1 22,5 107,8 93,0 17,5 87,2 32,9 3.255,4
VIII % 13,6 0,2 0,1 5,0 4,7 2,3 5,3 1,1 1,6 0,1 21,3 0,5 2,9
Total 7.620,8 5.976,3 8.486,1 6.707,0 28.664,4 6.582,8 424,4 9.734,0 5.794,8 26.743,5 408,9 6.470,1 113.613,1
Elaborado con informacin ODEPA y CIREN (2003, 2004, 2006)
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Cuadro 4.5.3. Superficie, posicin relativa y porcentaje respecto al total nacional, de las cinco (5) principales especies de frutales mayores de la VIII Regin. Hectreas (ha). VIII REGIN Posicin % Total Regin ms Relativa Nacional Superficie 3 4,7 28.664 VII 2 13,6 7.621 VII 4 5,0 6.707 VII 3 2,3 6.583 VI 6 1,1 9.734 RM
Especie Manzano rojo Cerezo Kiwi Manzano verde Nogal
2006 ha 1.345 1.038 337 153 108
Elaborado con informacin ODEPA y CIREN (2006)
Cuadro 4.5.4. Superficie, posicin relativa y porcentaje respecto al total nacional, de las principales especies de frutales menores de la VIII Regin. Hectreas (ha). VIII REGIN Posicin % Relativa 1 41,3 2 24,2 1 42,8 1 52,0 2 23,6 4 3,2
Especies Arndano americano Frambuesa Castao Mosqueta Moras cultivadas e hbridas Avellano
2006 ha 1.578 1.178 149 78 70 49
Total Nacional 3.821 4.868 348 150 297 1.553
Regin ms Superficie VIII VII VIII VIII VII VII
Elaborado con informacin ODEPA y CIREN (2006)
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4.6
SUBSECTOR VITIVINCOLA
El subsector vitivincola se caracteriza por su dinamismo y compleja evolucin. Algunos factores de este comportamiento son la estructura bsica de oferta, compuesta por vinos con denominacin de origen, sin denominacin de origen y de uva de mesa. En la Figura 4.6.1 se observa una imagen de ODEPA (2007) con la evolucin de estos tres componentes, con importancia creciente en participacin de vinos con denominacin de origen, retroceso de vinos sin denominacin y variabilidad de vinos de uva de mesa. Otros factores que determinan la evolucin del negocio vitivincola son la oferta total, las cepas utilizadas, la proporcin de viedos en produccin o en establecimiento, las existencias o stocks, las demandas internas y externas, los precios, la relacin de precios entre vinos de distinta calidad u origen, el tipo de cambio y el pago a los factores de produccin. De esta forma, en las ltimas temporadas el subsector experimenta una cada de precios importante debido al comportamiento o tendencias de varios de los factores sealados, como producciones inusualmente elevadas en los dos ltimos aos, relativa estabilidad desde 2004 de los volmenes exportados, estancamiento del consumo nacional, acumulacin de stocks, disminucin de precio medio de las exportaciones por aceleracin de exportaciones de vino a granel y sin denominacin, en respuesta a la presin que ejerce la acumulacin interna de stocks y un ambiente internacional muy competitivo. Se observa en el Cuadro 4.6.1 la evolucin de precio nominal y real promedio anual pagado a productor en tres cepas distintas, que denota claramente la cada sealada, luego de una fase de incremento de precios que alcanz el mximo en el ao 2005. En sntesis, se estima difcil revertir en corto plazo la situacin excedentaria de oferta nacional de vinos, pero con un mayor esfuerzo exportador y ms estmulo al consumo interno se puede contribuir a reducir excedentes y restablecer equilibrios de mercado sin que, por ejemplo, la alternativa de realizar un arranque de plantaciones se masifique. Obviamente, la vitivinicultura de la VIII Regin est inserta en el contexto descrito a lo que se deben agregar factores como la estructura y tamao del sector productivo primario, especificidades agroecolgicas e importancia del subsector en el contexto nacional. A continuacin se entregan antecedentes que dan luces respecto a las caractersticas esenciales actuales del subsector en la regin. En el Cuadro 4.6.2 se resume la superficie nacional y por regiones de vias en la temporada 2004/05. El total nacional supera las 112.000 ha, 85.000 de las cules son cepas tintas. La mayor superficie total y en cepas tintas las poseen las VII y VI regiones. En cepas blancas toma protagonismo la VIII Regin aunque siempre bajo el nivel de la VII Regin. La VIII Regin posee 14.000 ha de viedos, casi en una misma proporcin entre cepas tintas y blancas, situacin que la ubica como la tercera regin del pas en superficie de vias, superando a la R. Metropolitana. No obstante, en trminos de superficie total est distante del volumen de viedos de las dos regiones lderes indicadas, distancia que se incrementa en cepas tintas.
53
La superficie de viedos descritos anteriormente est, a nivel nacional, en propiedad de 13.300 productores, siendo prcticamente 10.000 de ellos propietarios de predios menores a 5 ha. Slo 340 son productores con superficie predial superior a 50 ha. La VIII Regin es especialmente sensible a este factor, pues posee el 70% de los viateros (3.800) de Chile que desarrollan su actividad en predios inferiores a 1 ha y el 50% (2.150) de los predios viateros entre 1,1 y 5 ha. En cambio, su participacin en los grandes productores es menor, pues slo posee el 8% de los productores con predios entre 20,1 y 50 ha y el 4% (15 vias) con ms de 50 ha. Por tanto, en abierta diferencia con la VI Regin, el subsector vitivincola de la VIII Regin es desarrollado mayoritariamente por pequeos agricultores, lo que representa realidades y desafos para su proyeccin distintos al de otras regiones. La importancia socioeconmica del subsector se evidencia en el hecho que, segn el Cuadro 9.2, la VIII Regin posee el 12% de la superficie de vias pero, segn el Cuadro 4.6.3, el 48% de los viateros nacionales. En trminos de produccin, en el Cuadro 4.6.4 se observa la evolucin nacional y por regiones de la oferta de vinos, en aos seleccionados. Tan slo en ocho (8) aos la produccin nacional pas de 350 MM lts a 720 MM lts, es decir, se duplic. Esto refuerza el anlisis descrito, siendo, quizs, el principal factor de la estrecha rentabilidad que est experimentando la produccin de uva para vino. Cifras de la temporada 2006 sealan una produccin nacional record de 845 MM lts El crecimiento mayor es desde el ao 2001, en respuesta al acelerado ritmo de establecimientos de vias desde fines de los aos noventa. De la produccin nacional, la VI y VII regiones generan el mayor aporte con al menos 230 MM lts cada una, en la temporada 2005 (Cuadro 4.6.4). La VIII Regin ha disminuido su produccin y participacin nacional desde 34 MM lts y el 9% en 1997, hasta 17 MM lts y slo el 2,5% en el ao 2005. La baja participacin de la VIII Regin, menor a lo sugerido por su superficie de viedos, puede responder a la persistencia de factores como la presencia de grandes centros compradores (vias tradicionales) en otras regiones, lo que sumado a la masiva presencia de productores pequeos continan haciendo de sta una regin exportadora de materia prima a otras zonas del pas. Otra situacin que puede estar reflejndose en la disminucin de superficie, es el reemplazo de cepas tradicionales Pas e Italia (Moscatel) por cepas finas pero, dado el costo de inversin superior, se establece una menor superficie total de reemplazo y, por tanto, menor produccin total. En composicin varietal, en la VIII Regin la principal cepa tinta contina siendo Pas con 5.700 ha y el 38% del total nacional (Cuadro 4.6.5). De las cepas finas, Cabernet Sauvignon es la principal, aunque representa slo el 1,3 % de los viedos nacionales con este cepaje, que ya supera las 40.000 ha en Chile. Otras tintas de cierta importancia nacional son Carignan, Cinsaut y Pinot Noir, pero su superficie actual an es de menor importancia. En las cepas blancas Italia o Mosquatel Alejandra an es la mayoritaria (5.700 ha), representando el 94% de la superficie nacional con ese cepaje (Cuadro 4.6.6). Cepas finas blancas importantes en la regin son Chassels, Chardonnay y Torontel, aunque an sus superficies sumadas son inferiores (800 ha) a las vias con cepa Italia. En general se aprecia en la regin que en cepas tintas y blancas, hay un predominio amplio de las cepas tradicionales, en consecuencia, y dado el complejo escenario de precios y equilibrios de mercado que afecta al sector, el proceso de cambio por cepajes finos, elaboracin y exportacin de vinos finos, y consolidacin de negocios de mayor valor agregado de los viateros locales, an tiene metas y objetivos que son un desafo a alcanzar. No obstante lo anterior, el apoyo y adopcin de normas de
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manejo agronmico adecuadas, el fomento a la asociatividad para aprovechar economas de escala, estrategias crediticias y de incentivo a inversiones de capital fijo coherente con flujos y resultados econmicos esperados, y bsqueda de nichos de mercado externo a precios atractivos, son estrategias y acciones que debieran seguir vigentes para el desarrollo del subsector.
Fuente: Imagen obtenida de ODEPA (2007)
Figura 4.6.1. Evolucin de la produccin nacional de vinos segn las fuentes con denominacin de origen, sin denominacin de origen y de uva de mesa. Cifras en MM Lts/ao.
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Cuadro 4.6.1. Evolucin de precios promedio interno, nominales y reales, de vino pagados a productor, en tres cepas distintas. Perodo 2000-2007. $/Arroba. Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Precios Reales Cabernet Pas Semilln 26.207 7.117 8.468 9.285 11.532 17.277 7.188 6.615 9.008 1.973 4.696 5.887 8.300 12.186 4.889 4.205 7.285 4.335 6.245 10.696 13.431 19.426 10.843 6.682 Precios Nominales Cabernet Pas Semilln 21.110 5.842 6.780 7.813 9.509 16.583 7.055 6.400 7.173 1.615 3.610 4.841 7.055 11.833 4.777 4.066 5.820 3.404 5.250 8.333 11.388 17.055 11.277 5.861
Elaborado con informacin de S. N. Aduanas contenida en ODEPA (2007)
Cuadro 4.6.2. Superficie nacional y regional de vid vinifera para vinificacin en temporada 2004/05. Hectreas. Regin IV V VI VII VIII IX X R. Metrop. Total Nacional . CEPAS Blancas Tintas 242 2.953 3.519 11.209 6.938 5 3 1.681 26.550 1.950 2.216 28.297 37.064 6.970 8 2 8.999 85.506 Total 2.192 5.169 31.816 48.273 13.908 13 5 10.680 112.056
Elaborado con informacin ODEPA (2007) y SAG (2006)
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Cuadro 4.6.3. Nmero de propiedades productoras de vino segn tamao de la explotacin, regin y total nacional en la temporada 2005. Hectreas y porcentaje (%) VIII Regin sobre el total nacional. Regin
VI VII VIII R. Metrop. Total*
Rango de Tamao de la Propiedad

0-1 101 1.572 3.834 (69,3 %) 25 5.532 1.1-5.0 5.1-10.0 10.1-20.0 311 282 305 548 87 (8,7%) 58 998 1.777 788 243 2.167 (50,4%) (17,5%) 44 4.299 74 1.387 20.1-50.0 256 411 66 (8,3%) 59 792 ms 50 128 149 15 (4,4%) 49 341
Total
1.383 5.245 6.412 (48,1%) 309 13.349
Elaborado con informacin ODEPA (2007) y SAG (2006) * Considera las regiones incluidas en el Cuadro
Cuadro 4.6.4. Evolucin de la produccin nacional y regional de vinos. Miles de lts/ao. Regin IV V VI VII VIII R. Metrop. Total Produccin Anual 1997 482 6.368 77.117 220.382 34.838 (9,1 %) 42.435 346.785 2001 8.611 10.495 198.346 205.367 14.169 (2,8 %) 67.380 490.200 M lts/ao 2005 23.629 13.124 230.251 367.745 17.548 (2,4 %) 83.670 718.418
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Cuadro 4.6.5. Principales cepas tintas de la VIII Regin, y participacin regional y total nacional. Temporada 2004/05. Hectreas y porcentaje (%) VIII Regin sobre total nacional. VIII REGIN Variedad Pais Cabernet Sauvignon Cinsaut Pinot Noir Carmenre Carignan Merlot Otras Tintas Tintoreras Cabernet Franc Syrah OTRAS Total Regin Hectrea 5.696 541 118 177 121 98 86 53 22 185 15 23 6.970 % 38,3 1,3 60,4 12,3 1,9 14,7 0,7 21,6 0,8 1,8 0,6 1.2 8,2 Regin con ms Superficie VII VII VIII V VI VII VII IV VII VI VI VII Nacional Hectrea 14.865 40.086 195 1.440 6.545 669 12.941 248 2.790 1.056 2.754 1.917 85.506
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Cuadro 4.6.6. Principales cepas blancas de la VIII Regin, y participacin regional y total nacional. Temporada 2004/05. Hectreas (ha) y porcentaje (%) VIII Regin sobre total nacional. VIII REGIN Variedad Mosc.Alejandra Chasselas Chardonnay Torontel Mezclas Blancas Sauvignon Blanc Semilln Otras Blancas Riesling Gewurztraminer OTRAS Total Regin ha 5.683 374 306 132 129 99 87 50 35 13 32 6.938 % 94,1 92,6 4,0 12,6 40,3 1,3 5,1 17,8 11,9 8,0 3,8 26,1 Regin con ms Superficie VIII VIII VII VII VII VII VII VII VII VII VII Nacional Hectreas 6.037 404 7.722 1.047 320 7.741 1.715 278 293 162 834 2.6549
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4.7
CIFRAS DE PLANTACIONES FORESTALES
Desde 1996, aproximadamente, la tasa de crecimiento de la superficie forestal ha respondido ms a la reforestacin que a la plantacin, coincidiendo con modificaciones al Decreto Ley 701, tendientes a favorecer a medianos y pequeos propietarios. Otros aspectos que han caracterizado al sector en los ltimos aos son: el aumento de precio de suelos de aptitud forestal, incremento de costos de establecimiento de plantaciones, desvo de inversiones al extranjero a suelos de menor precio y menos conflictos sociales. Para la actividad es relevante el nivel internacional de precios, el tipo de cambio y los trminos de intercambio. En trminos de magnitud del sector forestal en el Cuadro 4.7.1 se observa que ha tenido un sostenido crecimiento a nivel nacional, alcanzando en el 2005 las 2.135.000 ha, de las cuales 1,5 millones corresponden a pino radiata y 0,5 a las diferentes especies de eucalipto. La VIII Regin es la ms importante del pas en este mbito productivo superando ya en el 2004 las 600.000 ha de pino y 180.000 de eucalipto, constituyendo al considerar ambas especies un 42% de la superficie nacional (Cuadro 4.7.2). Por tal motivo, el sector sigue siendo considerado motor del desarrollo regional y principal actividad exportadora. La construccin del complejo forestal, maderero y de celulosa Nueva Aldea -uno de los de mayor dimensin mundial- en uble, dan crdito a la dinmica y proyeccin del sector. Los principales mercados, de acuerdo a nivel de ventas, son las regiones de Asia y Amrica del Norte, siendo Estados Unidos el principal comprador. Otro pas extraordinariamente importante en relacin a los montos exportados es Japn. Los principales productos que exporta la VIII Regin son pulpa blanqueada de pino radiata y astillas, pulpa cruda, maderas elaboradas, tableros y chapas, papel peridico, madera aserrada y madera cepillada. La dinmica del sector se manifiesta tambin en la diversificacin de destinos de los productos elaborados, siendo factible constatar negocios en los ltimos aos con pases tan dismiles como Corea del Sur, Taiwn, Blgica, Indonesia, Mxico, Venezuela, Brasil, China, Colombia, Canad, Per y Espaa, entre otros. Cuadro 4.7.1. Evolucin de la superficie de plantaciones forestales industriales a nivel nacional. Cifras de diciembre de cada ao. Miles de Hectreas. Ao 1990 1995 2000 2005 Total 1.461 1.818 1.989 2.135 Pino Radiata 1.243 1.380 1.475 1.425 Eucalipto 102 302 359 525
Otras 116 136 156 186
Elaborado con informacin INFOR y CONAF contenida en ODEPA (2007).
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Cuadro 4.7.2. Evolucin de las plantaciones de pino radiata y eucaliptus en la VIII Regin y participacin (%) respecto al total nacional. Miles de Hectreas.
Ao 1990 1995 2000 2004
Pino Radiata (P) 571 643 640 606
Eucalipto (E) 42 107 124 183
VIII (P+E) 613 750 764 789
VIII (P+E) % 45,5 44,5 41,6 41,6
Nacional (P+E) 1.345 1.682 1.833 1.898
Elaborado con informacin INFOR y CONAF contenida en ODEPA (2007).
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5.
ANTECEDENTES Y ANLISIS DE LA AGROINDUSTRIA
La agroindustria est relacionada con el desarrollo y proyecciones de los subsectores agropecuarios analizados, pues constituye un eslabn fundamental en las cadenas agroalimentarias, que concentra funciones de transformacin de productos primarios con el propsito de dar valor agregado y diversificar productos y negocios, contribuyendo a ingresar a nuevos nichos de mercado (Vandenberghe, 1995). A continuacin se describen antecedentes generales de la agroindustria de produccin de carne bovina, lctea, hortofrutcola y molinera. Con respecto a la agroindustria de produccin de carne bovina en la VIII Regin, en el ao 2004 existan segn clasificacin del SAG, trece (13) mataderos, de los cules algunos de los ms importantes estn en las ciudades de Chilln, Concepcin y Los Angeles. Cuadro 5.1. Tambin hay ocho (8) Centros de Faenamiento de Autoconsumo CFA, categora en que la IX Regin posee su mayor expresin, dada su estructura y tipologa de productores. El nmero de mataderos de la regin representa el 15% del total nacional, cifra equivalente a su poblacin bovina y beneficio anual. Como se observ en el Cuadro 5.1, el nmero de mataderos de la VIII Regin es el mayor a nivel pas, lo que no implica poseer la mayor capacidad industrial instalada; en efecto, en el Cuadro 5.2 se presenta una aproximacin a este aspecto, pues la regin concentra su industria de faenamiento en instalaciones con una capacidad de beneficio menor a 500 cabezas/mes, y slo 3 mataderos superan la capacidad de faenar ms de 1000 animales/mes, mismo nmero que la IX Regin que, no obstante, posee menor nmero total de mataderos. La X Regin est en una posicin, bajo el criterio analizado, ms o menos similar. En cambio la R. Metropolitana concentra su industria en establecimientos de mayor capacidad, sin existir prcticamente mataderos pequeos, producto en buena medida del proceso de modernizacin e inversiones que ha venido experimento este sector agroindustrial. Lo anterior de cierta forma es corroborado por lo descrito en el Cuadro 5.3, en que se observa que la regin faena menos animales que las regiones vecinas del sur y ciertamente que la R. Metropolitana, lo que estara indicando la presencia de fenmenos como los siguientes: no est usando a plenitud su capacidad instalada (ndice de Faenamiento) y/o el tamao medio de sus establecimientos limita su crecimiento y el desarrollo de economas de escala. No obstante lo anterior, es digno de destacar el camino marcado por algunos establecimientos de la regin, pioneros a nivel nacional en el proceso de modernizacin y penetracin de mercados internacionales. En el Cuadro 5.4 se observa la estructura bsica de la agroindustria lctea nacional. De un total de 29 plantas registradas por ODEPA, la VIII Regin posee 3, ubicadas en Los Angeles y Chilln. La X Regin es claramente dominante con 15 plantas, 1.600 MM lts recepcionados al ao y 55,9 MM lts/planta. La VIII Regin se ubica cuarta en trminos de recepcin total con 121 MM lts , no obstante su recepcin media por planta (40,4 MM lts) es slo superada por la X Regin (74 MM lts) que adems eleva el promedio nacional a 56 MM lts Por tanto, al menos desde este punto de vista, la industria lctea de la regin parece estar con indicadores mejor posicionados respecto a la realidad nacional que, por ejemplo, la industria crnica local.
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En los Cuadros 5.5 y 5.6 se describe la diversificacin de productos lcteos generados en los ltimos aos por esta industria a nivel nacional y la VIII Regin, respectivamente. A nivel nacional se recepciona en plantas aproximadamente el 75% del total producido estimado por ODEPA, volumen que es destinado en forma considerable a producir leche fluida (sobre 319 MM lts en 2006) y yogurt (157 MM lts en 2006). Otros productos importantes elaborados por la industria lctea son leche en polvo (producto muy exportado), queso, leche condensada, manjar y mantequilla. De los anteriores, los que han tenido un mayor incremento desde 2001 son leche condensada (70%) y mantequilla (45%), en cambio la leche en polvo y el manjar han permanecido con produccin nacional estable. La elaboracin de productos industriales lcteos en plantas registradas posee cierta especializacin segn la zona del pas, en este contexto la VIII Regin concentra su cartera de productos en leche fluida, leche en polvo, queso, yogurt, mantequilla y leche condensada. Los volmenes ms importantes elaborados son leche condensada, yogurt, queso y leche fluida (Cuadro 5.6). Interesante es la especializacin en produccin de leche condensada que ha representado en la presente dcada entre el 85% y 100% de la produccin nacional, siendo en la actualidad el principal producto agropecuario de exportacin, en ingreso de divisas, de la VIII Regin. Otro producto que representa una parte importante de la produccin nacional es el yogurt (sobre 11% en los ltimos aos), mantequilla y queso, aunque ha bajado su participacin en la presente dcada. La leche fluida y leche en polvo, no obstante representar volmenes de produccin importantes a nivel local, tienen una participacin nacional menor y decreciente en los ltimos aos. Entre las plantas de la regin tambin existe un grado de especializacin que favorece la eficiencia y el desarrollo de economas de escala de esta agroindustria local. Por ejemplo, en el 2006 toda la leche fluida, en polvo y yogurt se produjo en la planta de Chilln, en cambio el manjar, leche condensada y queso se elabor en las plantas de Los Angeles. La mantequilla se elabora en plantas de ambas ciudades mencionadas. La agroindustria hortofrutcola es sin duda la ms desarrollada y expandida del pas y una de las que ha dado identificacin a Chile en el extranjero. Existen cuatro (4) tipos o reas de industrias segn procesamiento de la materia prima: conservas, deshidratados, congelados y jugos. Otras clasificaciones tambin explicitan el rea de elaboracin de pulpas. El Catastro Agroindustrial (2002) indica la existencia de doscientas (200) plantas a nivel nacional, del total indicado, alrededor de sesenta (60) plantas estn especializadas en conservas, en deshidratados y en congelados, respectivamente, y otras veinte (20) plantas estn especializadas en elaboracin de jugos concentrados. Cuadro 5.8. A nivel nacional la elaboracin de deshidratados se desarrolla bsicamente en las regiones Metropolitana y VI; la elaboracin de conservas se concentra en la VII Regin (19 plantas), pero est presente desde la R. Metropolitana hasta la VIII Regin (5 plantas); los congelados tienen una amplia zona de desarrollo, incluyendo la IX Regin, pero se concentran en las regiones VII y Metropolitana; y finalmente, los jugos concentrados es una agroindustria que se desarrolla en las regiones VI, VII y Metropolitana.
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La VIII Regin posee 16 plantas (8%), focalizadas en el negocio de congelados (10 plantas y el 18% del total nacional). Segn el catastro indicado, no existe agroindustria especializada en jugos concentrados en la VIII Regin. En trminos de volmenes de fruta procesada (expresados en porcentaje), la agroindustria tiene su mayor desarrollo entre la V y VII regiones, dependiendo del tipo de procesamiento industrial (Cuadro 5.9). En conservas lidera la VII Regin (63%), en deshidratados la R. Metropolitana (35%), en jugos concentrados la VI Regin (52%) y en congelados las regiones Metropolitana y VII (35% cada una). Si bien, como se ver ms adelante, en la VIII Regin se elaboran y exportan importantes volmenes de fruta procesada, desde el punto de vista nacional su participacin relativa es muy inferior a la regiones antes indicadas y slo en congelados posee un porcentaje (2%) de alguna significacin relativa. Cuadro 5.9. Respecto a la capacidad instalada (Cuadro 5.10), la VIII Regin posee del orden de 140 cmaras de fro o prefro, distribuidas en 30 agroindustrias, luego, su capacidad es de 63.000 m3 de fro, 13.000 m3 de prefro y 36.500 ton de procesamiento. La capacidad instalada de la VIII Regin es superior a sus regiones vecinas del sur pero, al mismo tiempo, es considerablemente inferior a sus vecinas del norte. Por ejemplo, respecto a la VI Regin posee el 18% de las cmaras de fro, el 8% de las cmaras de prefro, el 38% de empresas y el 20% de la capacidad de procesamiento, teniendo ste ltimo indicador una magnitud del orden de 1.215 ton/empresa en la VIII Regin y el doble (2.365 ton/empresa) en la VI Regin. De acuerdo a las cifras, la agroindustria de la VIII Regin es, probablemente, la ms desarrollada del sur del pas, pero an tiene menor nmero de empresas agroindustriales y plantas, menor disponibilidad de cmaras de fro y prefro, y menor capacidad total y promedio de procesamiento, que sus regiones vecinas ubicadas al norte. Relacionado con especializacin de la agroindustria frutcola de la VIII Regin, en trminos de volumen los productos genricos ms importantes son deshidratados y congelados, teniendo estos ltimos una participacin sobre el 70% de la produccin nacional en el 2006 (Cuadro 5.11). Por su parte los deshidratados representan un interesante 12% del total pas y otros como, preparaciones de rosa mosqueta, tambin tienen una importante presencia nacional. Las conservas parecen iniciar un interesante desarrollo, sin embargo, su peso relativo nacional an es pequeo. Finalmente, procesamientos y elaboracin de productos como pulpas y jugos concentrados son de poca significacin local y, obviamente, nacional. Esto no implica necesariamente que no existan posibilidades de generar iniciativas de nuevos negocios sustentados en productos hortofrutcolas procesados agroindustrialmente. En cuanto a la agroindustria molinera en el Cuadro 5.12 se describe el nmero de molinos y agroindustria relacionada a nivel nacional y por regiones seleccionadas, para los rubros arroz y trigo. En arroz la agroindustria se concentra en las regiones VIII y VII, fundamentalmente en esta ltima, dnde se ubican las empresas de mayor envergadura y capacidad instalada de procesamiento. En la VIII Regin los molinos arroceros estn ubicados en su extremo norte, en la Provincia de uble. La industria molinera y relacionada con el procesamiento de trigo registra 43 empresas, destacando la elevada proporcin de empresas que, al menos, tiene su administracin central en la R.
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Metropolitana (60%). Lo anterior obedece posiblemente a la ubicacin de los grandes centros urbanos del pas (R. Metropolitana y V Regin) que concentran gran parte de la demanda por productos derivados del trigo y el componente estratgico que tiene para estas empresas tener su centro de toma de decisiones en la capital de Chile. En la VIII Regin se reportan tres (3) molinos, dos (2) ubicados en Chilln y uno (1) en Los Angeles, lo que representa un (7%) del total de empresas del pas, descrito en el Cuadro 5.12. Respecto a sus regiones vecinas el nmero y proporcin respecto al total nacional es en trminos generales bastante similar, no obstante informacin sobre la capacidad instalada de procesamiento de los molinos y, consecuentemente, una categorizacin de los mismos, aportaran mayores antecedentes de anlisis bsico de la agroindustria molinera nacional y regional. Cuadro 5.1. Total nacional y distribucin por regiones de mataderos y Centros de Faenamiento de Autoconsumo (CFA). Ao 2004. Regin I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII R. Metrop. Total N Mataderos N CFA 3 2 2 1 1 6 5 7 1 8 9 13 8 9 2 11 6 2 22 3 2 12 86 49
Elaborado con informacin SAG (2006)
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Cuadro 5.2. Distribucin de mataderos de bovinos segn capacidad mensual de faenamiento, en regiones seleccionadas. Ao 2004. N cabezas faenadas/mes. RANGO DE FAENAMIENTO MENSUAL 1-150 151-500 501-1000 Ms de Total 1000 2 7 1 3 13 3 2 1 3 9 3 5 1 2 11 2 1 9 12 19 32 14 21 86
Regin VIII IX X R. Metrop. Total Pas
Cuadro 5.3.
Distribucin regional y nacional de la faena de bovinos en regiones seleccionadas e ndice de Faenamiento en ao 2004. N cabezas faenadas. N Mataderos 9 13 9 11 12 86 Faenamiento N Cabezas 30.100 107.491 112.044 155.534 275.502 826.304 ndice Faenamiento* 3.344 8.268 12.449 14.139 22.958 9.608
Regin VII VIII IX X R. Metrop. Total Nacional
* Faenamiento/NMataderos
Cuadro 5.4.
Nmero de plantas receptoras de leche, volumen promedio recepcionado en temporadas 2003/04 en regiones seleccionadas y promedio por planta. N y millones (MM) de lts/ao. N Plantas 5 3 6 15 29 Recepcin MM lts/ao 156 121 237 1.106 1.620 Recepcin MM lts/Planta/ao 31,2 40,4 39,5 73,7 55,9
Regin R. Metrop. VIII IX X Total

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Cuadro 5.5.
Produccin nacional de leche, recepcin nacional en planta, y principales productos elaborados por la industria lctea en aos seleccionados. MM de lts/ao; Miles (M) de lts/ao y ton. AOS
Produccin 2001 2.190 1.636 74,7 291.268 95.249 71.464 50.417 25.416 24.139 11.836 44.775 2002 2.170 1.605 74,0 286.662 127.057 67.709 53.073 24.190 26.105 11.551 40.974 2003 2.130 1.563 73,4 292.847 139.334 61.867 53.037 30.558 26.638 10.849 41.493 2004 2.250 1.676 74,5 289.333 159.828 63.633 58.849 38.698 26.838 13.084 44.727 2005 2.300 1.723 74,9 297.929 189.435 62.792 67.175 39.645 24.988 14.654 54.632
Produccin de leche, MM lts* Recepcin de leche en planta, MM lts Proporcin de recepcin en planta, % PRINCIPALES PRODUCTOS - Leche fluida, Miles lts - Yogurt, Miles lts - Leche en polvo, ton - Queso, ton - Leche condensada, ton - Manjar, ton - Mantequilla, ton - Otros, ton
2006 2.400 1.818 75,8 319.494 157.979 69.491 62.071 43.426 24.846 17.157 53.646
* Cifras estimadas por ODEPA
Cuadro 5.6.
Principales productos elaborados por la industria lctea de la VIII Regin, en aos seleccionados. M lts y ton. AOS Productos 1990 2000 2003 2004 2005 2006 Leche fluida, Miles lts 9.000 3.800 7.000 5.000 11.000 10.000 Leche en polvo, ton 2.266 427 286 183 224 176 Queso, ton 1.573 2.627 3.173 3.086 3.683 3.265 Yogurt, Miles lts --16.000 15.000 10.000 21.000 21.000 Mantequilla, ton 831 1.478 2.211 2.072 1.357 1.417 Leche condensada, ton s/i 24.400 28.625 37.480 36.076 37.159
67
Cuadro 5.7.
Participacin porcentual de los principales productos elaborados por la industria lctea de la VIII Regin respecto el total nacional, en aos seleccionados. %. AOS 2003 2004 2,4 1,7 6,4 0,3 6,0 5,2 10,8 6,3 20,4 15,8 93,7 96,9
Productos Leche fluida, % Leche en polvo, % Queso, % Yogurt, % Mantequilla, % Leche condensada, %
1990 6,5 5,0 6,4 0 12,9 s/i
2000 13,8 0,7 5,9 14,9 15,0 100,0
2005 3,7 0,4 5,5 11,1 9,3 91,0
2006 3,1 0,3 5,3 13,3 8,3 85,6
Cuadro 5.8.
Nmero de plantas* y distribucin regional de la agroindustria hortofrutcola nacional, segn el tipo de procesamiento industrial de la materia prima en ao 2002. Nmero. PROCESAMIENTO Deshidratados Congelados 28 17 18 3 5 22 1 10 0 4 67 58
Regin R. Metrop. VI VII VIII IX Total
Conservas 8 3 19 5 0 57
Jugos 5 5 5 0 0 19
Total 58 29 51 16 4 201
Elaborado con informacin ODEPA y CIREN (2003-2006) * Planta: Puede ser propiedad, o prestar servicio, de (a) varias empresas
Cuadro 5.9.
Participacin porcentual de fruta procesada en la agroindustria, segn regiones seleccionadas y tipo de procesamiento industrial, ao 2002. %. REGION R. M. VI 11,2 10,5 34,6 23,7 12,0 52,0 35,8 8,5
Procesamiento Conservas Deshidratados Jugos concentrados Congelados
IV s/i 1,3 s/i s/i
V 14,4 20,1 s/i 2,1
VII 63,6 19,4 34,0 35,8
VIII y Otras 0,1 0,6 2,0 1,9 (VIII) 2,6 (otras)
Elaborado con informacin de ODEPA y CIREN (2003-2006)
68
Cuadro 5.10. Indicadores de Capacidad Instalada en el ao 2006 de la agroindustria: nmero de cmaras de fro, de prefro y volumen disponible, y volumen de fruta procesado en regiones seleccionadas. N y M3. REGION VI N M3 665 1.341.110 278 140.022 78 184.452
Indicador Cmaras de fro Cmaras de prefro Procesamiento (N Empresas y T.)
R. Metropolitana N M3 331 391.182 221 61.406 123 219.366
VIII N 117 20 30 M 63.331 13.038 36.446

3
IX N 50 20 8 M3 20.670 4.217 4.198
Elaborado con informacin de ODEPA y CIREN (2003-2006)
Cuadro 5.11.
Volmenes de fruta procesada en ao 2006, en la agroindustria frutcola en regiones seleccionadas, segn tipo de procesamiento de la materia prima. Cifras en ton y participacin (%) de la VIII Regin respecto el total nacional. REGIN R. Metropolitana VIII 46.013 16,9 (0,03%) 29.744 3,1 (0,003%) 44.508 12.131 (11,9%) 5.750 16.115 (73,7%) 73.301 1 (0,001%) 20.050 8.179 (28,6%) 219.366 36.446 (8,2%)
Procesamiento Conservas Jugos concentrados Deshidratados Congelados Pulpas y pastas Otros Total
VI 6.099 91.804 40.967 --45.200 382 184.452
IX 33 13 4.152 ------4.198
Total 52.162 121.564 101.757 21.865 118.502 28.611 444.462
Elaborado con informacin ODEPA y CIREN (2003-2000)
69
Cuadro 5.12.
Distribucin regional de los principales molinos e industria procesadora de los rubros arroz y trigo. Nmero. Arroz 7 2 9 18 Trigo 1 3 4 3 3 3 26 43
Regin I II VII VIII IX X R. Metrop. Total
Elaborado con informacin sitios Web Mercantil (2007) y AGROCHILE (2007)
70
6.
BALANZA AGROPECUARIA, TPICOS MACROECONMICOS Y MERCADO EXTERNO
La agricultura chilena est inserta en una estrategia de crecimiento econmico, sustentada en un modelo agro exportador y en los instrumentos de poltica macroeconmica que le dan sustento. La insercin internacional se visualiza, por ejemplo, en balances como la Balanza Comercial Nacional que en trminos simples confronta el valor de las exportaciones con el de las importaciones. En el Cuadro 6.1 se presenta la Balanza Comercial Nacional y Silvoagropecuaria Nacional en aos seleccionados. Destaca que las exportaciones silvoagropecuarias son consistentemente un factor relevante, con envos al extranjero que incluso han estado cercanos al 30% de la participacin nacional, siendo frecuentes cifras en torno al 25%. El crecimiento absoluto de las exportaciones ha ido a la par con el del conjunto del pas registrando, por ejemplo, niveles en el ao 2000 de MM US$ 18.400 y MM US$ 5.000 millones, hasta MM US$ 31.500 y MM US$ 7.500 en el 2004, para el total pas y sector silvoagropecuario, respectivamente. Las importaciones silvoagropecuarias fluctan en torno al 7% del total (MM US$ 1.000 en el 1995 a MM US$ 1.600 en el 2004) por tanto, el sector es un exportador neto, un generador de divisas para Chile. La Balanza Silvoagropecuaria positiva se ha incrementado desde MM US$ 3.700 en el 2000 a MM US$ 5.900 en el 2004 siendo adems y en buena medida, un sector que subsidia a sectores consumidores de divisas, contribuyendo a que el pas obtenga finalmente saldos de balanza positivos. Cuadro 6.1. Dada la dispersin de datos e informacin comparable no es fcil establecer la Balanza Agropecuaria Regional, sin embargo es factible hacer un anlisis aproximado usando cifras del Producto Geogrfico Bruto, PGB. En el tem 1 se analizaron brevemente cifras de PGB Silvoagropecuario Regional con PGB Nacional, y otras regiones y sectores econmicos. Tambin se extendi el anlisis macro a la produccin regional agropecuaria valorada, en sus dimensiones de mercado interno y externo. El valor de la produccin agropecuaria regional se ha incrementado en los ltimos aos, superando en el 2006 los MM US$ 780 (Cuadro 6.2). El motor del incremento sostenido del PGB agropecuario de la regin es el sector agro exportador, que en el 2006 realiz envos al exterior por un valor superior a MM US$ 360, aumento interesante si se compara con el 2004 que registr envos por MM US$ 140. El subsector cultivos anuales, a pesar de escenarios turbulentos, gener en el 2006 productos por un valor de MM US$ 200, no obstante debe reconocerse una cada persistente de generacin de riqueza, fundamentalmente desde el 2004, del orden de MM US$ 40 (Cuadro 6.2). La produccin pecuaria (carne bovina, leche bovina, carne ovina y cerdos), y rubros como hortalizas de consumo interno, generan un importante aporte que tambin supera los MM US$ 200 en la ltima temporada pero analizados en conjunto han experimentado una disminucin absoluta de valor en los ltimos aos.
71
En trminos de participacin (Cuadro 6.3) hay un cambio sustantivo, pues en el 2003 el sector exportador aportaba 22 de cada 100 pesos generados por el agro regional, proporcin que se ha incrementado en los ltimos aos hasta aportar 47 de cada 100 pesos del PGB agropecuario regional en 2006. El sector agro exportador se ha transformado en el principal generador de riqueza, superando claramente a los sectores sustituidores de importaciones como cultivos anuales, ganadera y hortofrutcola de consumo interno. Lo anterior, genera un escenario regional con desafos tendientes a sostener el crecimiento de la generacin de divisas y la recuperacin de protagonismo de los otros sectores, por ejemplo, elaborando e implementando estrategias, unidades de negocio y nichos de mercados especficos para ellos. Las exportaciones forestales, con una marcada estructura industrial moderna, son mayoritarias no obstante haber cado fuertemente en el 2006. Sin embargo, el sector agropecuario genera negocios de exportacin que han representado al menos el 21% de todo el sector silvoagropecuario, incluso, en el 2006 su participacin y relevancia socioeconmica se reflej en un aporte del 39% del valor exportado (Cuadro 6.4) con MM US$ 370. En trminos de subsectores exportadores de la VIII Regin, en el Cuadro 6.5 se observan cifras de las dos ltimas temporadas. El subsector frutcola es, sin duda, el ms importante con un aporte del orden del 60% o ms del valor exportado y una cifra record de MM US$ 240 en el 2006 (Cuadro 6.5). El subsector lcteo ocupa la segunda posicin en importancia exportadora con el 13% del valor de los envos y cerca de MM US$ 50 en el 2006. Los subsectores cultivos anuales, hortalizas y ganadera de carne se ubican en un segundo escaln en importancia con una participacin en generacin de divisas desde 5% a 9% cada uno, segn la temporada, y con un interesante impulso del subsector hortalizas en el ltimo tiempo. Vinos y alcoholes aparecen an rezagados considerando las potencialidades y caractersticas de la zona para ofertar este tipo de productos, en todo caso este subsector sobrepas en el 2006 los MM US$ 6 exportados. Semillas, aunque con menor significacin en trminos absolutos, ha mantenido cierta estabilidad con envos al exterior por MM US$ 3,5 a 4 anuales. Cuadro 6.5. En el subsector frutales los envos de congelados y fundamentalmente de fresco, dominan representando ambos ms del 85% del valor exportado con MM US $ 200 en el 2006 (Cuadro 6.6). Destaca el avance en diversificacin y ampliacin de cartera o portfolio de productos, de hecho en procesados frescos se registran ms de 40 productos (cdigos arancelarios) exportados. En lcteos, la diversificacin es menor, con 7 productos exportados; leche en polvo (descremada o entera) que dicta el curso nacional del comercio internacional de lcteos, en la regin tiene una participacin menor, siendo ms relevantes los productos derivados, como leche condensada.
72
En cultivos anuales se exporta un valor interesante de MM US$ 18-27, siendo los granos secos (12 cdigos arancelarios) los ms relevantes. El subsector hortalizas presenta una menor generacin de divisas que, por ejemplo, el subsector frutcola, adems su portfolio de exportacin es ms limitado, siendo los envos de congelados los ms importantes (MM US$ 21-26) y diversificados (12 productos). Las hortalizas frescas y en conserva tienen una participacin menor, lo que puede indicar dificultades estratgicas, agronmicas, de financiacin y logsticas para desarrollar estos negocios de contra estacin con el Hemisferio Norte. En ganadera, la carne bovina es el rea de exportacin mas importante (65-80% del total del subsector) y diversificado (13 productos), a pesar de haber sufrido una cada de coyuntura en el 2006 descrita en captulos anteriores. Es interesante constatar que los productos crnicos relacionados generen divisas por un valor superior a MM US$ 5. La miel, producto representativo de la zona, genera divisas por slo M US$ 600 (Cuadro 6.6) y no calific (en 2005 y 2006) entre los productos de exportacin ms importantes. En vinos, a nivel nacional son relevantes los envos con denominacin de origen, sin embargo en la regin stos constituyen slo un tercio del valor exportado, con slo 4 productos diferenciados. Por tanto, profundizar el negocio de vinos con denominacin de origen debiera ser una estrategia ms potente pues, a pesar de tener una cartera de productos ofertados ms limitada, generan el mismo retorno de divisas que los 11 productos alcohlicos sin denominacin exportados. El factor precio en envos con denominacin, podra ser un estmulo para incentivar nuevos negocios de exportacin. En semillas se ha incrementado la diversificacin de envos, siendo ms importante en trminos de valor, las semillas de cultivos (MM US$ 2,7 y 68% en 2006). La vocacin de cultivos, ventajas competitivas y de escala de la regin, permitiran proyectar nuevos negocios de exportacin de semillas con razonables probabilidades de xito. Cuadro 6.6. El producto exportado ms importante de la regin (Cuadro 6.7) es la leche condensada, con ms de MM US$ 43 anuales promedio en los aos 2005 y 2006. Las otras unidades de negocios de exportacin vitales para la economa agrcola de la zona son en orden de importancia: arndanos frescos, frambuesas congeladas, manzanas frescas y mosqueta fruto seco. Esta situacin es un cambio notable respecto de lo que ocurra a principios de la dcada, cuyo principal producto exportado era mosqueta (colecta). Otros productos de exportacin importantes son diferentes modalidades de envo de: frambuesas, arndanos, mosqueta, frutillas y moras. La principal hortaliza exportada es esprrago congelado, aunque slo ocupa el 9 lugar en valor de divisas con alrededor de MM US$ 9. El derivado de cultivos tradicionales ms exportado es la avena (grano aplastado y/o perlado) con MM US$ 8, desplazando al poroto, que lideraba hace unos aos.
73
Finalmente, el producto carneo de exportacin ms importante es la carne deshuesada fresca/refrigerada con ms de MM US$ 4 y un tercio del valor total de la carne exportada desde la regin. Cuadro 6.7. Respecto a importaciones y considerando los rubros importantes socioeconmica y agrcolamente en la VIII Regin, se observa en el Cuadro 6.8 su evolucin en valor monetario en aos seleccionados. La carne bovina, por las razones sealadas en captulos anteriores, ha incrementado fuertemente su entrada al pas a valor de MM US$ 250 en el 2004, el maz grano y azcar refinada presentan fluctuaciones de ingreso, reflejo de la complejidad de sus mercados. El trigo pan, trigo candeal y leche (polvo) han tenido, aunque con diferencias de tasas, cierta tendencia de disminucin de importaciones. En todo caso, ello no permite esperar una tendencia definitiva, pues los factores estructurales internacionales de generacin de ciclos econmicos siguen presentes. Ejemplo de lo anterior es la cada en importaciones de arroz dado el incremento paulatino de precios internacionales, y de la leche en polvo, cuya elevacin de precios internacionales, incrementa tambin los precios internos y genera cierta desviacin de ventas hacia el mercado interno. Finalmente, cabe mencionar algunas ideas destacables respecto la evolucin de aspectos macroeconmicos del sector agropecuario de la VIII Regin, son estos: (i) la constatacin del crecimiento del valor de la produccin agropecuaria sustentado en el avance absoluto y relativo de las exportaciones; (ii) la persistencia de la importancia econmica de subsectores tradicionales como los cultivos anuales que presentan iniciativas de diversificacin de producto y apertura a negocios de exportacin; (iii) el liderazgo agro exportador de los subsectores frutcola y lcteo; (iv) el avance exportador, ms lento en generacin de divisas que los subsectores recin sealados, del subsector carne bovina y (v) el aparente rezago de los sectores hortcolas y vitivincola en su insercin internacional. Cuadro 6.1. Balanza Comercial Nacional y Agropecuaria en aos seleccionados. Cifras en MM de US$ de cada ao y porcentajes (%). AOS
Exportaciones Pas Silvoagropecuario Participacin, % Importaciones Pas Silvoagropecuario Participacin, % Balanza Comercial Pas Silvoagropecuario 630,3 1.674,5 123,8 3.430,7 338,0 3.774,9 480,6 3.652,7 765,0 3.981,8 3.646,6 4.538,6 9.006,1 5.875,7 7.742,4 15.900,4 18.089,9 17.180,8 16.911,8 16.980,6 22.454,0 355,1 4,6 1.042,6 6,6 1.201,4 6,6 1.132,6 6,6 1.202,8 7,1 1.397,3 8,2 1.606,4 7,2 1990 2.029,6 24,2 1995 4.473,3 27,9 2000 4.976,4 27,0 2001 4.785,3 27,1 2002 5.184,6 29,3 2003 5.935,9 28,8 2004 7.482,0 23,8 8.372,7 16.024,2 18.427,9 17.661,4 17.676,8 20.627,2 31.460,1

74
Cuadro 6.2.
Producto Geogrfico Bruto PGB de la VIII Regin y estimacin de la participacin de los principales sectores agregados. Cifras en M de US$.
PGB Agropecuario Cultivos Exportaciones anuales VIII Regin agropecuarias (M US $ de 2007) (M US$ FOB de c/Ao) (M US$ de 2007) Produccin Pecuaria y otros** ( M US$ de 2007)
Ao
2003 2004 2005 2006
638.655 683.999 740.086 780.053
141.182* 169.248* 294.615* 369.058*
246.639 245.740 226.767 203.753
250.833 269.012 218.703 207.241
Elaborado con informacin Compendio Estadstico Silvoagropecuario SAP 90-04 ODEPA (2005) * Segn cdigos arancelarios Banco Central-ODEPA ** Estimado por diferencia aritmtica
Cuadro 6.3.
Participacin porcentual estimada en el PGB agropecuario de la VIII Regin de los principales sectores agregados, %. Cultivos Anuales 38,6 35,9 30,6 26,1 Ganadera y otros 39,3 39,3 29,6 26,6
Ao 2003 2004 2005 2006
Exportaciones 22,1 24,7 39,8 47,3
Elaborado con informacin Compendio Estadstico Silvoagropecuario SAP 90-04 ODEPA (2005)
Cuadro 6.4.
Exportaciones forestales y agropecuarias de la VIII Regin en temporadas seleccionadas. Cifras en M de US$ FOB de 2007 y %. 2005 1.156.994 294.615 1.451.609 % 79,7 20,3 100,0 2006 589.446 369.058 958.504 % 61,5 38,5 100,0
Sector Forestal Agropecuario Total
Elaborado con informacin S. N. Aduanas contenida en ODEPA (2005-2006)
75
Cuadro 6.5.
Exportaciones agropecuarias de la VIII Regin agrupadas por subsectores. Cifras en Miles de US$ FOB de 2007 y %. 2005 171.990 37.951 27.145 22.074 20.770 7.215 3.883 3.586 294.615 % 2006 58,4 239.143 12,9 46.829 9,2 17.249 7,5 26.488 7,1 18.282 2,5 11.080 1,3 6.006 1,2 3.9800 100,0 369.058.300 % 64,8 12,7 4,7 7,2 5,0 3,0 1,6 1,1 100,0
SubSector Frutales Lcteos Cultivos Anuales Hortalizas Ganadera Flores/Bulbos/Hongos Vinos/Alcoholes Semillas Total
Elaborado con informacin S. N. Aduanas contenida en ODEPA (2006)
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Cuadro 6.6.
Distribucin de las exportaciones agropecuarias de la VIII Regin segn subsector en aos 2005 y 2006. Cifras en M de US$ FOB de 2007 y % en cada subsector. Tipo Exportacin Fresco Congelado Conservas Otros Polvo Derivados Granos Cdigo Aduana 43 19 6 7 2 5 12 7 12 7 1 13 4 5 13 6 12 4 11 4 3 7 8 Ao 2005 M US$ 102.855 44.240 592 24.304 227 37.724 27.145 219 21.620 235 254 16.967 1.372 2.177 3.766 1.660 1.788 1.389 1.191 1.302 174 2.634 780 Ao 2006 M US$ 140.813 66.878 281 31.171 165 46.664 17.249 296 26.066 125 592 11.958 3.090 2.641 4.379 3.126 3.575 1.216 2.595 2.195 345 2.700 936
Subsector
% 59,8 25,7 0,3 14,2 0,6 99,4 100 1 97,9 1,1 1,2 81,7 6,6 10,5 52,2 23 24,8 35,8 30,7 33,5 4,9 73,5 21,6
% 58,9 27,9 0,1 13,1 0,4 99,6 100 1,1 98,4 0,5 3,2 65,4 16,9 14,5 39,5 28,2 32,3 20,3 43,2 36,5 8,7 67,8 23,5
Frutales
Lcteos Cultivos Anuales
Fresco Hortalizas Congelado Conservas Miel Ganadera Carne Bovina Cueros/despojo Bovino Varios Plantas y partes vivas Flores Bulbos Hongos/Setas Licores/Alcoholes Vinos/Alcoholes Vinos Vinos Den. Origen Forrajeras Semillas Cultivos Hortalizas
77
Cuadro 6.7. Principales productos exportados desde la VIII Regin en el perodo 2005-2006, segn valor monetario. Cifras en M de US$ FOB. VALOR M US $ FOB 43.781 33.764 27.085 21.013 15.596 14.746 11.145 9.136 8.783 7.277 6.183 4.362 4.311 4.277
Productos Leche condensada Arndanos frescos Frambuesas congeladas Manzanas frescas Mosquetas secas fruto Mosqueta cascarilla Frambuesas y moras frescas Frutillas congeladas Esprragos congelados Arndanos congelados Moras congeladas Avena granos aplastado/copo Avena mondado/perlado Carne bovina deshuesada fresca/refrigerada
Cuadro 6.8.
Importacin nacional de productos agropecuarios importantes en la VIII Regin, en aos seleccionados. Cifras en M de US$. AO 1999 2002 160.750 173.976 140.188 128.991 56.953 50.533 66.623 30.221 26.244 16.382 21.804 19.430 18.273 10.962
Producto Carne bovina Maz grano Azcar refinada Trigo pan Arroz (varios) Trigo candeal Leche (polvo)
1995 120.829 75.877 52.813 105.370 13.380 18.196 35.987
2003 217.156 119.203 46.540 63.588 24.992 17.856 43.701
2004 257.954 136.012 52.732 29.618 20.176 15.152 14.503
Elaborado con informacin S. N. Aduanas contenido en ODEPA (2006-2007)
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7. COMENTARIOS FINALES En la VIII Regin hay una marcada ruralidad, con alta proporcin de comunas con vocacin agropecuaria, elevado nmero de pequeos y medianos agricultores, y gran diversidad de subsectores agropecuarios importantes. Hay seis (6) zonas agroecolgicas con sistemas de produccin representativos: Secano Costero, Cordillera de la Costa, Secano Interior, Llano Central, Precordillera Andina y Cordillera de Los Andes. Llano Central y Precordillera Andina poseen el mayor potencial productivo. Paralelamente, hay definidos Territorios de Planificacin que orientan las actividades econmicas, de financiamiento, mejoramiento de calidad de vida, priorizacin de rubros agropecuarios y la Investigacin-Desarrollo. La VIII Regin posee importancia nacional en cultivos anuales tradicionales los que, no obstante dificultades estructurales, han ido innovando y generando nuevos negocios y productos con valor agregado. La agroindustria relacionada ha tenido un crecimiento importante en los ltimos aos. Los subsectores carne y leche bovina tienen gran importancia regional y hacen un aporte significativo a la agroindustria nacional. Su proyeccin depende de factores productivos, econmicos, comerciales y de demanda. Se ha marcado tendencias, por ejemplo, en penetracin de mercados externos (carne) y especializacin de productos (derivados lcteos). La exportacin es una realidad que, sin embargo, tiene desafos de ampliacin y consolidacin. El subsector hortcola tiene menos desarrollo e importancia que en otras regiones, pero presenta posibilidades de crecimiento y complementariedad interesantes. Al ser practicado mayoritariamente en pequeas superficies y por pequeos agricultores, obliga a profundizar en estrategias y acciones relacionadas con mercados, innovacin tecnolgica, asociatividad e insercin con la agroindustria. En frutales, la regin tiene condiciones adecuadas para incrementar el desarrollo de especies como frutales de nuez, pomceas y especies menores. Economas de escala, atomizacin de productores, requerimiento en capacidad de gestin y manejo de huertos, y financiacin, son factores crticos para la proyeccin del subsector. Rubros como arndanos, frambuesas, frutillas, cerezos y mosqueta, identifican a la regin. La vitivinicultura est inserta en un contexto complejo, sin embargo posee ventajas como tradicin, denominacin de origen y creciente instalacin de vias con moderna tecnologa agronmica y de vinificacin que visualizan un mayor desarrollo. No obstante, el gran nmero de pequeos viticultores condiciona, en buena medida, las estrategias y acciones de reconversin y desarrollo. Las regiones ubicadas ms al norte del pas lideran la dinmica del subsector.
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El futuro del conjunto del sector agropecuario pasa por el desarrollo de la agroindustria, pues es un eslabn fundamental de las cadenas agroalimentarias, al realizar funciones de transformacin de productos primarios para agregar valor y diversificar productos y negocios. Dada la infraestructura que posee la agroindustria de la VIII Regin, su desarrollo tecnolgico y capacidad de procesamiento es, probablemente, la ms desarrollada y diversificada del sur del pas pero, sobre todo en el sector hortofrutcola, an tiene una magnitud bastante menor que regiones ubicadas ms al norte, incluida la Regin Metropolitana. El crecimiento del valor de la produccin agropecuaria y, por tanto, la generacin de ms riqueza, est sustentado en: el avance de inversiones agroindustriales; la permanencia y proyeccin nacional e internacional de subsectores como la ganadera bovina y cultivos anuales; el liderazgo exportador de los subsectores frutcola y lcteo; estrategias de cambio y crecimiento en los subsectores hortcolas y vitivincola, e instancias de participacin en la toma de decisiones de agentes privados y pblicos.
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8. LITERATURA CONSULTADA
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85

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SECTOR AGROPECUARIO DE LA VIII REGIN DEL BO-BO

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIN QUILAMAPU INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

Chilln, Diciembre de 2007

INIA QUILAMAPU Departamento Gestin Econmica

AUTOR Jorge A. Gonzlez U. Ingeniero Agrnomo M.Sc. M.B.A. ( c ) Economista Agrario

SECRETARIA Marlene Orellana D.

Chilln, Diciembre de 2007

INIA QUILAMAPU Departamento Economa Agraria

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5. 6.

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NDICE CUADROS PGINA

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Cuadro 4.2.3 Cuadro 4.2.4

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Figura 2.1. Figura 3.1.

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Elaborado con informacin Banco Central (2007) y ODEPA (2007)

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Elaborado con informacin Banco Central (2007) y ODEPA (2007)

Elaborado con informacin INE (1997) y ODEPA (2007)

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Elaborado con informacin ODEPA (2007)

* Praderas artificiales + permanentes

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Nmero explotaciones Superficie agropecuaria utilizada Superficie/explotacin

Total 59.948 2.132.793 35,6

Elaborado con informacin ODEPA (2000) e INE (1997)

*Subsistencia, sin actividad o sin clasificar

Elaborado con informacin ODEPA (2000) e INE (1997)

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ZONAS AGROECOLGICAS Y SISTEMAS DE PRODUCCIN PREDOMINANTES

CORDILLERA DE LA COSTA: Aptitud Forestal

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Fuente: INIA Quilamapu

Figura 2.1. Zonas Agroecolgicas de la VIII Regin del Bo-Bo

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ANTECEDENTES Y ANLISIS POR SUBSECTORES SUBSECTOR CULTIVOS ANUALES TRADICIONALES

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89/90 vs. 05/06 89/90 vs. 05/06

Elaborado con informacin ODEPA (2007)

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Regin Total VI, % VII,% VIII,% IX,% X,% R. Metrop. %

Trigo 1.627.815 3,9 11,3 24,0 33,8 9,5 1,5

Avena 396.196 0,0 0,5 27,1 61,8 19,1 0,0

Cebada 119.559 0,0 4,3 17,0 65,9 26,1 0,1

Maz 1.444.830 61,6 17,5 3,6 0,2 11,7

Arroz 138.574 6,5 89,9 19,2 -

Poroto 47.429 10,2 59,2 25,9 5,2 2,2

Lenteja 888 26,4 37,3 15,9 -

Papa 1.253.557 3,5 5,0 10,5 35,5 38,5 4,7

Maravilla 4.039 26,7 38,1 33,2 8,4 24,0

Raps 44.188 0,5 33,2 67,0 5,7 -

Remolacha 2.398.777 0,7 25,6 53,6 3,6 7,9 -