Herramienta CRM Mini

Mantener el proceso de comercialización organizado es fundamental para el éxito de una campaña de ventas.
Por esto, hoy en día los equipos de ventas recurren al sistema de CRM de HubSpot para servir mejor a cada cliente.
Si tu equipo está considerando una opción CRM nuestra herramienta Mini es perfecta para organizar tus ventas.
Sólo tienes que seguir las siguientes instrucciones para llenarla con tus datos.
Por tanto, siéntete libre de personalizar esta plantilla con tu información y con tu imagen de marca.

Cómo usar esta herramienta

1 Personaliza cada hoja de este documento hasta que coincida con tu proceso de ventas.
En ella personaliza los datos de tus cuentas y de las etapas de oportunidad.

2 Completa a detalle los datos de organizaciones, contactos, oportunidades e interacciones.

Recuerda mantener esta información al día. Por ejemplo, si tu equipo envía nuevas comunicaciones a
los clientes potenciales, ingresa ese cambio en el apartado de las interacciones.

3 Sigue el progreso de tu equipo mediante el tablero de mediciones.

Así, podrás ver el flujo de ventas y otras estadísticas útiles.

¿Por qué realizar un seguimiento de toda esta información?

Organizaciones y contactos
Mantén a tus contactos a detalle en un solo lugar.
Así podrás ahorrar el tiempo necesario y acelerar el contacto con tus clientes potenciales.

Oportunidades
Cada oportunidad debe tener su propia entrada.
De esta manera podrás realizar un seguimiento del valor potencial de negocio próximo, evaluar tu embudo de ventas,
calcular la relación de victorias y derrotas de tu equipo de ventas.

Interacciones
Registra las interacciones con tus clientes. Esto mantiene un registro del esfuerzo que se está haciendo para conseguir
la venta. De esta manera, tu equipo tendrá una mejor idea de cuáles conducen a esfuerzos de ventas y cuáles son menos
productivos por el tiempo que implica realizarlos.
 Organizaciones Instrucciones: Introduce la información de tus propias organizaciones en esta tabla. Entiende por organización a cualquier empresa, agencia gubernamental o sin fines de lucro
con la que tengas contacto e interés en una relación comercial.

Prioridad Nombre Tipo Gerente de Cuenta Sitio web Linkedin Teléfono País Dirección Ciudad Código Postal Notas
394 West Lantern Street
A Astrodeo Pro Gaming Cliente Sandra Nichols www.astrodeogaming.com https://www.linkedin.com/company/astrodeoprogaming 239-839-9495 México CDMX 35803
34 Sherwood St.
A AutomboParts Prospecto Lisa Jones www.automboparts.com https://www.linkedin.com/company/automboparts 617-440-1163 Uruguay Montevideo 21771
494 E. Grant Drive
A+ Binte Ingredientes Prospecto Sandra Nichols www.bintefoods.com https://www.linkedin.com/company/bintefoods 308-235-7449 Chile Santiago 11746
8803 Highland Dr.
A+ Tecnologías Cogitz Prospecto Isaac Gains www.cogitz.com https://www.linkedin.com/company/cogitztechnologies 201-248-9620 España Barcelona 17052
9810 E. Taylor Ave.
A+ Audio Eadeo Prospecto Lisa Jones www.eadeollc.com https://www.linkedin.com/company/eadeoaudio 401-267-9785 Argentina Córdoba 32703
742 Old York Court
A+ Fuerza Invisible Otro Isaac Gains www.execuveeplacement.net https://www.linkedin.com/company/execuveeplacement 754-888-6737 Colombia Aracataca 54115
311 Sheffield Drive
B Finoid Financiera Prospecto Isaac Gains www.finoidfinancial.com https://www.linkedin.com/company/finoidfinance 410-377-9390 México CDMX 44406
8196 Border Ave.
B Banco Frentenalto Prospecto Sandra Nichols www.frontescentbank.com https://www.linkedin.com/company/frontescentbank 315-204-7057 Uruguay Montevideo 16606

A Laboratorios Genous Genetic Prospecto Henry Kramer www.genousgen.com https://www.linkedin.com/company/genousgenetics 571-488-4238 Chile 8656 Military St. Santiago 50322
401 North Cedarwood Drive
B HomovaHomes Contrucciones Prospecto Isaac Gains www.homovahomes.com https://www.linkedin.com/company/homovahomes 269-623-5487 España Barcelona 57401
9495 Cross Lane
B Multindu Telelevisión Prospecto Lisa Jones www.multindutv.com https://www.linkedin.com/company/multindutv 816-835-1901 Argentina Córdoba 44312

B Omnifix S.A. Prospecto Isaac Gains www.omnifixco.net https://www.linkedin.com/company/omnifix 530-823-5402 Colombia 599 Cleveland Ave. Aracataca 11826
96 West Drive
C Outescent Prospecto Sandra Nichols www.outescentco.com https://www.linkedin.com/company/outescentco 219-712-9604 México CDMX 68801
895 N. Arlington Street
A+ Peritri Laboratorios Prospecto Henry Kramer www.peritrilabscorp.com https://www.linkedin.com/company/peritrilabs 240-237-1167 Uruguay Montevideo 60068
7765 Brookside Lane
A Equipos farmaceúticos Roocero Prospecto Sandra Nichols www.rooceroco.com https://www.linkedin.com/company/rooceroco 414-575-9481 Chile Santiago 11824
71 Sutor Street
B Químicos Tare Weights Prospecto Henry Kramer www.tareweightsco.com https://www.linkedin.com/company/tareweightsco 727-232-6660 España Barcelona 93306
479 Vale Drive
A Instituto Megadoo Prospecto Evan Yates www.megadooinstitute.org https://www.linkedin.com/company/megadooinstitute 580-837-3489 Argentina Córdoba 27284
7215 Purple Finch Drive
A+ Granjas Voocy Cliente Henry Kramer www.voocygaragesllc.com https://www.linkedin.com/company/voocygaragesllc 440-432-2132 Colombia Aracataca 22015
68 Eagle St.
C VRIC Servicos Informáticos Prospecto Evan Yates www.vriccorporation.com https://www.linkedin.com/company/vriccorp 470-839-5241 México CDMX 37643
 Contactos Instrucciones: Ingresa la información de tus contactos en la siguiente tabla a continuación. Piensa en un Contacto como cualquier persona con la que tengas una relación de negocios.

Prioridad Nombre completo Tipo Gerente de cuentas Organización Posición Email Linkedin Teléfono País Dirección Ciudad Código Postal Notas
394 West Lantern Street
A Jonathan Springs Cliente Sandra Nichols Astrodeo Pro Gaming CEO jonathan.springs@astrodeogaming.com https://www.linkedin.com/in/jonathansprings 239-839-9495 México CDMX 35803
34 Sherwood St.
A Cameron Ingram Prospecto Lisa Jones AutomboParts VP de Ventas cameron.ingram.@automboparts.com https://www.linkedin.com/in/cameroningram 617-440-1163 Uruguay Montevideo 21771
494 E. Grant Drive
A+ Elena Marshall Prospecto Sandra Nichols Binte Ingredientes Operaciones elena.marshall@bintefoods.com https://www.linkedin.com/in/elenamarshall 308-235-7449 Chile Santiago 11746
8803 Highland Dr.
A+ Luis Lawrence Prospecto Isaac Gains Tecnologías Cogitz Director luis.lawrence@cogitz.com https://www.linkedin.com/in/luislawrence 201-248-9620 España Barcelona 17052
9810 E. Taylor Ave.
A+ Peter Beck Prospecto Lisa Jones Audio Eadeo Director Ejecutivo peter.beck@eadeollc.com https://www.linkedin.com/in/peterbeck 401-267-9785 Argentina Córdoba 32703
742 Old York Court
A+ Nadine Welch Otro Isaac Gains Fuerza Invisible CEO nadine.welch@execuveeplacement.net https://www.linkedin.com/in/nadinewelch 754-888-6737 Colombia Aracataca 54115
311 Sheffield Drive
B Dexter Pierce Prospecto Isaac Gains Finoid Financiera Administrador General dexter.pierce@finoidfinancial.com https://www.linkedin.com/in/dexterpierce 410-377-9390 México CDMX 44406
8196 Border Ave.
B Brooke Bradley Prospecto Sandra Nichols Banco Frentenalto Director de Finanzas brooke.bradley@frontescentbank.com https://www.linkedin.com/in/brookebradley 315-204-7057 Uruguay Montevideo 16606

A Fredrick Cobb Prospecto Henry Kramer Laboratorios Genous Genetic Director fredrick.cobb@genousgen.com https://www.linkedin.com/in/fredrickcobb 571-488-4238 Chile 8656 Military St. Santiago 50322
401 North Cedarwood Drive
B Monica Clarke Prospecto Isaac Gains HomovaHomes Contrucciones Fundador monica.clarke@homovahomes.com https://www.linkedin.com/in/monicaclarke 269-623-5487 España Barcelona 57401
9495 Cross Lane
B Lydia Burton Prospecto Lisa Jones Multindu Telelevisión Productor Ejecutivo lydia.burton@multindutv.com https://www.linkedin.com/in/lydiaburton 816-835-1901 Argentina Córdoba 44312

B Juan Poole Prospecto Isaac Gains Omnifix S.A. Director de Tecnología juan.poole@omnifixco.net https://www.linkedin.com/in/juanpoole 530-823-5402 Colombia 599 Cleveland Ave. Aracataca 11826
96 West Drive
C Carolyn Garcia Prospecto Sandra Nichols Outescent CEO carolyn.garcia@outescentco.com https://www.linkedin.com/in/carolyngarcia 219-712-9604 México CDMX 68801
895 N. Arlington Street
A+ Saul Reid Prospecto Henry Kramer Peritri Laboratorios CEO saul.reid@peritrilabscorp.com https://www.linkedin.com/in/saulreid 240-237-1167 Uruguay Montevideo 60068
7765 Brookside Lane
A Doug Gibson Prospecto Sandra Nichols Equipos farmaceúticos Roocero Operaciones doug.gibson@rooceroco.com https://www.linkedin.com/in/douggibson 414-575-9481 Chile Santiago 11824
71 Sutor Street
B Jake Hopkins Prospecto Henry Kramer Químicos Tare Weights Vicepresidente jake.hopkins@tareweightsco.com https://www.linkedin.com/in/jakehopkins 727-232-6660 España Barcelona 93306
479 Vale Drive
A Henry Palmer Prospecto Evan Yates Instituto Megadoo Vicepresidente henry.palmer@megadooinstitute.org https://www.linkedin.com/in/henrypalmer 580-837-3489 Argentina Córdoba 27284
7215 Purple Finch Drive
A+ Malcolm Lopez Cliente Henry Kramer Granjas Voocy Director malcolm.lopez@voocygaragesllc.com https://www.linkedin.com/in/malcolmlopez 440-432-2132 Colombia Aracataca 22015
68 Eagle St.
C Jeannette Chandler Prospecto Evan Yates VRIC Servicos Informáticos CEO jeannette.chandler@vriccorporation.com https://www.linkedin.com/in/jeannettechandler 470-839-5241 México CDMX 37643
 Oportunidades Instrucciones: Ingresa tus Oportunidades en la siguiente tabla. En otras palabras, una oportunidad es una venta en potencia que sirve para cerrar un trato comercial. x

Prioridad Nombre Encargado de Cuenta Organización Estado Etapa Razón de pérdida Fuente Valor Probabilidad Fecha Notas

A Proyecto de reforma del sistema Lisa Jones AutomboParts Abierto Inicial Redes sociales 1,000,000 5% 11/10/2019

A+ Rediseño del sistema # 2 Lisa Jones Audio Eadeo Abierto Inicial Campaña de correo 687,000 5% 10/31/2019

B Proceso de pruebas de calidad Henry Kramer Químicos Tare Weights Abierto Inicial Recomendación 670,000 10% 10/21/2019

A+ Nuevo sitio web Isaac Gains Fuerza Invisible Abierto Inicial Campaña de correo 549,000 10% 10/11/2019

A+ Suministros para proyecto Sandra Nichols Binte Ingredientes Abierto Inicial Centro de llamadas 801,000 15% 10/1/2019

A+ Actualización de sistemas Isaac Gains Tecnologías Cogitz Abierto Inicial Recomendación 522,000 20% 9/21/2019

B Base de datos del sistema Isaac Gains Finoid Financiera Abierto Calificado Redes sociales 49,000 25% 9/11/2019

A+ Renovación del laboratorio Henry Kramer Peritri Laboratorios Abierto Calificado Campaña de correo 60,000 25% 9/1/2019

A Marcación de los productos Henry Kramer Laboratorios Genous Genetic Abierto Calificado Centro de llamadas 441,000 30% 8/22/2019

B Campaña de publicidad Sandra Nichols Banco Frentenalto Abierto Calificado Sitio web 68,000 35% 8/12/2019

B Sitio del proyecto Buscar Isaac Gains HomovaHomes Contrucciones Abierto Calificado Sitio web 38,000 40% 8/2/2019

B Proyecto de suministro de herramientas Isaac Gains Omnifix S.A. Abierto Demo Redes sociales 867,000 45% 7/23/2019

B Proyecto de producción Lisa Jones Multindu Telelevisión Abierto Demo Centro de llamadas 914,000 50% 7/13/2019

C Proyecto de consultoría Sandra Nichols Outescent Abierto Demo Redes sociales 679,000 55% 7/3/2019

A Diseño de producto Sandra Nichols Equipos farmaceúticos Roocero Abierto Propuesta Centro de llamadas 684,000 65% 6/23/2019

A Proyecto de suministro de equipos Evan Yates Instituto Megadoo Perdido Propuesta Otros Centro de llamadas 271,000 0% 6/13/2019

A Proyecto de Automatización Sandra Nichols Astrodeo Pro Gaming Cerrado Cerrado Recomendación 1,150,000 100% 3/3/2019

A+ Herramienta de reabastecimiento Henry Kramer Granjas Voocy Cerrado Cerrado Recomendación 1,002,000 100% 6/3/2019
 Interacciones Instrucciones:
Registra en esta tabla las interacciones con tu contactos. Las interacciones son esfuerzos relacionados con oportunidades que pueden dar lugar a nuevas ventas o contratos.
Asegúrate de mantener esta hoja actualizada para que puedas rastrear el esfuerzo de tu equipo de ventas.
x

Prioridad Interacción Gerente de Cuenta Fecha Oportunidad Contacto Notas

A+ Llamada Isaac Gains 6/11/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence

A+ LinkedIn Isaac Gains 6/10/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch

A+ Correo Sandra Nichols 6/10/2019 Suministros para proyecto Elena Marshall

A+ Llamada Isaac Gains 6/10/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence

B Correo Sandra Nichols 6/10/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley

A+ Llamada Henry Kramer 6/9/2019 Renovación del laboratorio Saul Reid

A+ Trato directo Henry Kramer 6/9/2019 Renovación del laboratorio Saul Reid

A+ LinkedIn Isaac Gains 6/8/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch

A+ Correo Sandra Nichols 6/8/2019 Suministros para proyecto Elena Marshall

A+ Llamada Isaac Gains 6/8/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence

A+ LinkedIn Isaac Gains 6/7/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch

B Correo Sandra Nichols 6/6/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley

A+ LinkedIn Isaac Gains 6/5/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch

A+ Correo directo Henry Kramer 6/3/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

B Correo Isaac Gains 6/2/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce

A+ Trato directo Henry Kramer 6/1/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

A Correo Sandra Nichols 6/1/2019 Diseño de producto Doug Gibson

A Llamada Henry Kramer 6/1/2019 Marcación de los productos Fredrick Cobb

C Correo Sandra Nichols 5/30/2019 Proyecto de consultoría Carolyn Garcia

B correo directo Henry Kramer 5/30/2019 Proceso de pruebas de calidad Jake Hopkins

A Llamada Evan Yates 5/29/2019 Proyecto de suministro de equipos Henry Palmer

B Trato directo Lisa Jones 5/29/2019 Proyecto de producción Lydia Burton

A+ Correo Sandra Nichols 5/27/2019 Proyecto de suministro de equipos Elena Marshall

A+ Correo Sandra Nichols 5/25/2019 Proyecto de suministro de equipos Elena Marshall

B Correo Lisa Jones 5/24/2019 Proyecto de producción Lydia Burton

A+ Llamada Lisa Jones 5/23/2019 Rediseño del sistema # 2 Peter Beck

A+ LinkedIn Henry Kramer 5/22/2019 Renovación del laboratorio Saul Reid

A Llamada Sandra Nichols 5/20/2019 Diseño de producto Doug Gibson

A+ Llamada Isaac Gains 5/20/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence

A Correo Evan Yates 5/19/2019 Proyecto de suministro de equipos Henry Palmer

A+ Llamada Isaac Gains 5/18/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence

A+ Llamada Henry Kramer 5/14/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

C Correo directo Sandra Nichols 5/10/2019 Proyecto de consultoría Carolyn Garcia

A LinkedIn Evan Yates 5/9/2019 Proyecto de suministro de equipos Henry Palmer

B Correo Sandra Nichols 5/9/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley

A LinkedIn Sandra Nichols 5/8/2019 Diseño de producto Doug Gibson

B Correo Sandra Nichols 5/7/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley

A Correo Lisa Jones 5/5/2019 Proyecto de reforma del Sistema Cameron Ingram

A+ Correo Henry Kramer 5/4/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

B Correo directo Henry Kramer 5/2/2019 Proceso de pruebas de calidad Jake Hopkins

A LinkedIn Henry Kramer 5/2/2019 Marcación de los productos Fredrick Cobb

B Correo directo Henry Kramer 4/30/2019 Proceso de pruebas de calidad Jake Hopkins

A+ Llamada Lisa Jones 4/25/2019 Rediseño del sistema # 2 Peter Beck

A+ Correo Henry Kramer 4/24/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

A+ LinkedIn Henry Kramer 4/24/2019 Renovación del laboratorio Saul Reid

A+ Llamada Lisa Jones 4/23/2019 Rediseño del sistema # 2 Peter Beck

B Llamada Isaac Gains 4/22/2019 Proyecto de suministro de equipos Juan Poole

A+ LinkedIn Henry Kramer 4/22/2019 Renovación del laboratorio Saul Reid

B Correo Isaac Gains 4/15/2019 Sitio del proyecto Buscar Monica Clarke

A+ Correo directo Henry Kramer 4/14/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

A LinkedIn Henry Kramer 4/4/2019 Marcación de los productos Fredrick Cobb

B Llamada Isaac Gains 4/3/2019 Proyecto de suministro de herramientas Juan Poole

A LinkedIn Henry Kramer 4/2/2019 Marcación de los productos Fredrick Cobb

B Correo Isaac Gains 4/1/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce

B LinkedIn Isaac Gains 3/24/2019 Sitio del proyecto Buscar Monica Clarke

B Correo Isaac Gains 3/4/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce

A Trato directo Sandra Nichols 3/3/2019 Proyecto de Automatización Jonathan Springs

B Correo Isaac Gains 3/2/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce

A Llamada Sandra Nichols 2/21/2019 Proyecto de Automatización Jonathan Springs

A Llamada Sandra Nichols 2/11/2019 Proyecto de Automatización Jonathan Springs

A Llamada Sandra Nichols 2/1/2019 Proyecto de Automatización Jonathan Springs

A Correo Sandra Nichols 1/22/2019 Proyecto de Automatización Jonathan Springs

 Panel de Mediciones x

Valor de oportunidades abiertas 2,294,550.00 Contactos Interacciones Operaciones activas Operaciones cerradas Tasa de ganancia

Valor potencial 8,029,000.00 20 63 19 2 10.5%

Oportunidades por etapa

Interacciones, último trimestre

Correo directo LinkedIn Correo Llamada Trato directo

Lead 6
1

Calificado 5

Demo 3 1

Propuesta 2

– – – – – – – – – – – – – – –
–
Cerrado 2 1/20/2023 12/31/2022 11/30/2022
Fin de mes
– 1 2 3 4 5 6 7

Ingresos potenciales por etapa, próximos 2 trimestres

Potencial vs. Ingresos probables, próximos 2 trimestres

Lead Calificado Demo Propuesta Cerrado Potencial Probable

1 1

1 1

– –
1/1/2023 2/1/2023 3/1/2023 4/1/2023 5/1/2023 6/1/2023 1/1/2023 2/1/2023 3/1/2023 4/1/2023 5/1/2023 6/1/2023
Fin de mes Fin de mes
 Desplegables Instrucciones: Cambia las entradas a continuación para que coincidan
con tu proceso de ventas.
x

Priority Tipo Gerente de cuenta Etapa Razón de pérdida Origen Interacción

A+ Cliente Lisa Jones Lead Precio Redes sociales Correo directo

A Prospecto Henry Kramer Calificado Funcionalidad Campaña de correo LinkedIn

B Proveedor Isaac Gains Demo Competidor Centro de llamadas Correo

C Otro Sandra Nichols Propuesta Malos comentarios Recomendación Llamada

D Evan Yates Cerrado Otro Sitio web Trato directo