UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

“Plan de Negocio para la implementación de un servicio técnico

automotriz exprés en la comuna de Arica”

Alumno : Juan Pablo San Martin Díaz

Profesora: Leonora Romero Muñoz
Fecha de presentación :23-09-2022
Facultad de Ingeniería - Escuela de Ingeniería Industrial
Temario

• Objetivos del proyecto

• Justificación del plan de negocios

• Análisis estratégico

• Estudio de mercado

• Modelo de negocios Canvas

• Plan de operaciones

• Plan de recursos humanos

• Plan económico y financiero

• Conclusiones
Facultad de Ingeniería - Escuela de Ingeniería Industrial
Objetivos del Proyecto
Objetivo general:
Desarrollar un plan de negocios para la implementación de un servicio automotriz
rápido centrado en la satisfacción del cliente

Evaluar la
Realizar un análisis Definir el modelo Desarrollar un
factibilidad para el
estratégico y empresarial y sus análisis económico
desarrollo del
estudio de requerimientos y financiero de la
modelo de
mercado. técnico-legales. implementación.
negocios.

Objetivos específicos

Facultad de Ingeniería - Escuela de Ingeniería Industrial

Justificación del Proyecto

Tasa de Oferta de un
motorización servicio único
4,75 en la región,
Disminución rápido,
vehículos por
Parque de la oferta y accesible y
cada 10
automotriz aumento de centrado en la
habitantes
mas longevo la demanda experiencia
(segunda
del país (14,8 últimos 3 del cliente
mas alta del
años) (mayor años (2,5%)
país)
frecuencia de
servicios)

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Análisis estratégico

Análisis PESTAL

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Análisis estratégico

5 Fuerzas de PORTER

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Análisis estratégico

Análisis FODA

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Análisis de mercado

Demanda

Segmentación del mercado automotriz en Arica

total comuna unidades de marcas objetivo unidades sin garantia unidades potenciales 80%

90000

55000 53500
42800

CANTIDAD DE VEHICULOS

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Análisis de mercado

Demanda

Tendencia proyectada nuevos potenciales clientes

30000
26904
25000
22420
20000
17936
15000
13452
10000
8968

5000 4484

0
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6

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Análisis de mercado

Demanda ESTIMADA 1,5%

Capacidad máxima potencial de mercado

Servicio Aire
Servicio expres Servicio Tecnico
acondicionado
Horas estimadas
3600 9000 4050 16650
demanda
Tasa ocupacion año 1
60% 60% 60%
(60%)
Efectivo ocupacion
2160 5400 2430 9990
maxima

Facultad de Ingeniería - Escuela de Ingeniería Industrial

Análisis de mercado
Competencia
Distribución de servicios técnicos por tipo en Arica
40
37
35

30

25
22
20

15

10
6
5

0
informales formales establecidos concesionarios autorizados

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Análisis de mercado

Competencia

Participación promedio de la competencia

70000 120%
62400
100%
60000 100%

50000
80%
40000
60%
30000
40%
20000

10000 20%
2836
5%
0 0%
demanda anual estimada participacion promedio

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Análisis de mercado

Competencia
Comparación de servicios
de la competencia
Atención remota o call center

12 Transparencia en valores y
Agenda virtual
presupuestos

5
0
Sala de espera 4 10 Página web corporativa

5
3
Disponibilidad de productos de mayor
Servicio de recepción 18
rotación

Atención inmediata para recepción de

automóviles

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Plan de Marketing

Objetivos Corto Plazo

Nº Objetivo de marketing Indicador

- Lograr 1200 servicios prestados al año 1 de (N° de Servicios prestados en el año de operación /
1
operación 240 días al año)
- Lograr 1500 servicios prestados al año 2 de (N° de Servicios prestados en el año de operación /
2
operación 240 días al año)
(N° de clientes (RUT) con más de 1 compra en 18
Que al menos 30% de clientes vuelvan a comprar un
3 meses/ Total de clientes atendidos (RUT) en 18
servicio antes de los 18 meses de la 1° compra.
meses) *100
Tener al menos 500 visitas a la página web en cada
4 N° de visitas a nuestro sitio web en el mes
mes.
5 Alcanzar al menos 50 cotizaciones cada mes. N° de cotizaciones recibidas en el mes
Que el 90% de los clientes atendidos tengan una
(N° de clientes que evalúan con nota 6 y 7 / N° de
6 evaluación del servicio con nota mayor a 6 (en una
clientes que evaluaron el servicio) *100
escala de 1 a 7). Facultad de Ingeniería - Escuela de Ingeniería Industrial
Plan de Marketing

4 P, Marketing

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Modelo Canvas

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Plan de operaciones

Emplazamiento geográfico

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Plan de operaciones

Layout inicial

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Plan de operaciones

Capacidad mano de obra

Aire
Servicio expres Servicio tecnico Total Mano obra
acondicionado
Total técnicos 2 3 1 5
horas anuales
4620 6930 2310
disponibles
horas de ocio
500 750 250
improductivas
horas reales
4120 6180 2060
disponibles
Factor
85% 85% 85%
productividad
Total horas
productivas 3502 5253 1751 10506
disponibles
tasa de
ocupacion año 1 2101 3152 1051 6304
(60%) Facultad de Ingeniería - Escuela de Ingeniería Industrial
Plan de operaciones

Capacidad instalaciones
Servicio Servicio Aire Total
expres tecnico acondicionado instalaciones
Espacios disponibles
3 6 2 11
taller
total horas teoricas
4800 9600 3200 17600
disponibles anual
tiempo promedio
1,3 22 8
permanencia servicio
tiempos muertos
0,3 12 2
promedios
tiempo medio
1 10 6
reparacion
% real utilizacion 77% 45% 75%
total horas
disponibles por 3200 4364 1920 9484
servicio anual

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Plan de operaciones

CAPACIDAD MAXIMA
Servicio expres Servicio tecnico Aire acondicionado Total instalaciones
Horas de capacidad
2101 3152 1051 6304
maxima
determiando por determiando por determiando por
Criterio
mano de obra mano de obra mano de obra

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Plan de recursos humanos

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Plan de recursos humanos

Requisitos legales medioambientales y laborales

Permiso Seguridad
• Registro de municipal • Informe sanitario ocupacional
empresas y • Autorización
sociedades • Certificados de • Matriz de riesgos
ubicación y numero Almacenamiento de
• Inicio de actividades residuos • Capacitación de
• Patente comercial personal

Constitución Permisos de
empresarial salud

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Plan Económico-Financiero

Ingresos

RESUMEN INGRESOS 1ER AÑO

INGRESO MANO INGRESOS
TOTAL INGRESOS
OBRA PRODUCTOS
MONTO $ 113.464.800 $ 120.000.000 $233.464.800

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Plan Económico-Financiero

Egresos

RESUMEN COSTOS 1ER AÑO

COSTOS
COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS
VARIABLES
MONTO $ 28.128.000 $ 192.000.000 $220.128.000

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Plan Económico-Financiero

Flujo de caja

FLUJO DE CAJA PURO

AÑOS 0 1 2 3 4 5
TASA DE OCUPACION 60% 70% 75% 78% 80%
VENTA SERVICIOS $ 107.791.560 $ 132.375.600 $ 141.831.000 $ 147.504.240 $ 151.286.400
VENTA DE PRODUCTOS $ 120.000.000 $ 132.000.000 $ 138.600.000 $ 142.758.000 $ 145.613.160
COSTO VARIABLE $ 192.000.000 $ 203.640.000 $ 211.597.200 $ 217.945.116 $ 223.484.163

INGRESOS TOTALES $ 227.791.560 $ 264.375.600 $ 280.431.000 $ 290.262.240 $ 296.899.560

COSTOS VARIABLES $ 192.000.000 $ 203.640.000 $ 211.597.200 $ 217.945.116 $ 223.484.163
COSTOS FIJOS $ 28.128.000 $ 28.971.840 $ 29.840.995 $ 30.736.225 $ 31.658.312
UTILIDAD ANTES IMPUESTO (EBIT) $ 7.663.560 $ 31.763.760 $ 38.992.805 $ 41.580.899 $ 41.757.085
IMPUESTO (10%) $ 766.356 $ 3.176.376 $ 3.899.280 $ 4.158.090 $ 4.175.708
UTILIDAD DESPUES DE IMP. $ 6.897.204 $ 28.587.384 $ 35.093.524 $ 37.422.809 $ 37.581.376
DEPRECIACIÓN
VALOR LIBRO $ 7.500.000
INVERSIÓN
FLUJO NETO $ -47.000.000 $ 6.897.204 $ 28.587.384 $ 35.093.524 $ 37.422.809 $ 60.081.376
FACTOR DE DESCUENTO 1,30 1,69 2,20 2,86 3,71
VALOR PRESENTE $ -47.000.000 $ 5.305.542 $ 16.915.612 $ 15.973.384 $ 13.102.766 $ 16.181.661
$ 22.221.153 $ 38.194.537 $ 51.297.303 $ 67.478.964

TASA DE DESCUENTO 30%

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Plan Económico-Financiero

Indicadores Financieros

INDICADORES BASE CÁLCULO

VAN $ 20.478.964
TIR 45,70%
PAYBACK DESCONTADO(años) 3,44
IR 1,44

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Plan Económico-Financiero

Análisis de Sensibilidad aplicado al VAN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD PROYECTO

VAN
VARIABLE -5% 5% ESPERADO

VENTAS SERVICIOS $9.891.518 $31.066.411

$20.478.964
variacion porcentual -52% 52%

VENTAS PRODUCTOS $16.122.492 $24.835.436

$20.478.964
variacion porcentual -21% 21%

COSTOS TOTALES $36.083.176 $4.874.753

$20.478.964
variacion porcentual 76% -76%

TASA DE DESCUENTO $29.797.421 $12.724.110

$20.478.964
variacion porcentual 46% -38%
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Plan Económico-Financiero

Análisis de Sensibilidad aplicado al TIR

ANALISIS DE SENSIBILIDAD PROYECTO

TIR
VARIABLE -5% 5% ESPERADO

VENTAS SERVICIOS 37,94% 52,85%

45,70%
variacion porcentual -17% 16%

VENTAS PRODUCTOS 42,39% 49,00%

45,70%
variacion porcentual -7% 7%

COSTOS TOTALES 57,57% 33,76%

45,70%
variacion porcentual 26% -26%

TASA DE DESCUENTO 45,70% 45,70%

45,70%
variacion porcentual 0% 0%
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Conclusiones

ANALISIS ESTRATEGICO

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Conclusiones

ESTUDIO DE MERCADO

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Conclusiones

ANALISIS ESTRATEGICO

Pestal: dentro de los principales factores externos negativos esta la reapertura de las
fronteras terrestres con Perú (fuga de potenciales clientes, la inflación nacional y mundial
(aumento de costos), el alto costo de bienes raíces y la dificultad de bancarización en el país.
En contraparte existe gran facilidad para la creación de empresas, existe un buen nivel de
seguridad social en a región y el aumento del poder adquisitivo promedio de los chilenos en los
últimos años.
Porter: Los elementos con mayor poder son la amenaza de servicios sustitutos
(independientes) y el poder de negociación de los proveedores (monopolio), en tanto fuerza
con mayor poder son los clientes, ya que san vuelto mas críticos y exigentes, además de
informados y exigen mayores beneficios complementarios.
FODA: Principales fortalezas son la innovación de servicio, el enfoque en el cliente y la
ubicación estratégica, las principales debilidades son la falta de experiencia del personal y el
desconocimiento del servicio. Como principales oportunidades son la falta de servicios rápidos
y de calidad en la ubicación del lugar y finalmente las principales amenazas son los servicios
sustitutos y la incertidumbre nacional y global respecto a la economía.

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Conclusiones

ESTUDIO DE MERCADO

Demanda estimada: La demanda estimada esta diversificada en los 3 tipos de servicios,

para el caso del servicio técnico, la demanda supera ampliamente la capacidad del taller, en
el caso de los otros servicios estaría bien dimensionada considerando la tasa de ocupación
inicial cercana al 60%

Competidores potenciales: la competencia tiene un promedio de participación de un 5%,

se considera que los competidores directos (talleres establecidos) poseen muy poco
desarrollo a nivel tecnológico, técnico y orientación a la satisfacción del cliente

Penetración de mercado esperada: según los aspectos antes mencionados, la capacidad

del servicio y la propuesta de diferenciación se estima una penetración de mercado inicial
cercana al 1,5%. No obstante se espera a medida que se reflejan resultados de la propuesta
se lleguen a niveles de ocupación cercanos al 80%, con una participación de mercado
superior al 3,5% al 5 año de operación. Por tanto se recomienda el proyecto.

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Conclusiones

ANALISIS FINANCIERO

Según el estudio económico financiero realizado se concluye lo siguiente:

INTERPRETACIÓN ANÁLISIS
Proyecto genera rentabilidad por sobre la tasa de
VAN >0, se recomienda el descuento exigida y que identifica el riesgo
proyecto asociado a este. Se genera una riqueza adicional de
$20.478.964 pesos sobre la rentabilidad exigida
Se tiene que el TIR es mayor que la tasa de
TIR > Tasa Dcto, se descuento, indicando una margen mayor para
recomienda el proyecto exigencia de rentabilidad al proyecto (hasta
45,70%)
La recuperación de la inversión es de 3.44 años
PAYBACK< PERIODO DE
para el payback descontado, lo que signifca que se
EVALUACIÓN (5 años), se
recupera la inversión dentro del horizonte de
acepta el proyecto
evaluación del proyecto
El proyecto genera por cada $1 invertido,
IR >1, se acepta el proyecto obtenemos $1.44 como resultado (es decir, una
ganancia de $0.44)
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