Sinopsis

La película comienza con el personaje de Will Graham que es un investigador del FBI que es
contactado para ayudar a rastrear a un asesino en serie conocido como "Hada de los dientes",
quien ha asesinado a dos familias. El investigador se había retirado después de casi ser
asesinado por Hannibal Lecter. El busca ayuda de Hannibal Lecter para atrapar al asesino.
Hannibal los está manipulando. El Hada de los dientes es Francis Dolarhyde.

Francis conoce a Reba, una colega ciega en "Gateway Film Services". Ellos empezaron una
relación romántica. Reba crea un verdadero conflicto con su instinto homicida, el que se
manifiesta en su mente con una personalidad separada a la que él llama "El gran Dragón Rojo".

Luego de que Lecter le da a Francis la dirección del investigador Graham en código a través de
la sección de anuncios personales del Tattler, poniendo en riesgo a Graham y a su familia,
Graham se obsesiona con el caso, y encuentra que el asesino conocía el interior de las casas a
través de las películas caseras, a las cuales el solo podía haber tenido acceso si trabajaba en
Chromalux. Francis percibe que puede ser detenido así que va a la casa de Reba y la secuestra,
llevándola a su casa. Allí incendia el lugar y aparentemente intenta matarla y luego a sí mismo,
pero no es capaz de dispararle a ella. Luego de que supuestamente Francis se disparara a sí
mismo, Reba escapa.

Después descubren que Francis no se había disparado, sino a un cuerpo de alguna víctima
previa. Francis busca a Graham en su hogar y ataca a su familia. Tiene de rehén al hijo del
investigador Graham y luego se desata un tiroteo donde los dos salen gravemente heridos.
Molly logra matar a Francis, al final aparece Hannibal Lecter escribiendo una carta a Francis,
pero la está leyendo el investigador que queda muy afectado por lo que dice la carta.