Hacia un TLC con la India: Mitos

y Perspectivas

Jessica Luna
Gerente General
COMEXPERU
27 de junio de 2017
Contenido
1. Desempeño macroeconómico y resultados de comercio exterior

2. Oportunidades de un TLC con la India

3. Mitos

4. India en la Alianza del Pacífico

5. Reflexiones finales
Desempeño macroeconómico y
resultados de comercio exterior
 PBI América Latina 2016
Lección aprendida: políticas de libre mercado e 5.0
(Var. % anual)

integración generan mayor crecimiento de PBI, 4.0

3.0
3.9

2.3
reducción de pobreza e incremento del bienestar. 2.0 1.6
2.0

1.0
-3.6
-
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
Perú Chile Colombia México Brasil
Tasa de pobreza
Perú: Evolución del PBI Fuente: FMI. Elaboración: COMEXPERU.
2006-2016
(índice 1950=100)
1,400 60
49.1
1,200 Pol íti cas de Li bre 50 42.4
Merca do e 37.3
1,000
Integración a l 40 33.5
Intervencionismo Mundo 30.8
800 27.8 25.8
Es ta tal 30 23.9
Des arrollo 22.7 21.8 20.7
600
i ndustrial 20
400
10
200

- 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016

Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU.

Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.
Perú: Comercio Exterior
Evolución de las exportaciones peruanas
30,000
(índice 1950=100)

25,000

20,000 • Factores que explican dinamismo del

15,000 sector exportador: mercado ampliado,
10,000 acuerdos comerciales, normativas que
5,000 promovieron el desarrollo de sectores
- clave.
1950

1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983

1989

1995

2001

2007

2013
2016
1953

1986

1992

1998

2004

2010
Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.
• Importaciones: la gran mayoría son
bienes de capital y materias primas para
Evolución de las importaciones peruanas la industria, que fueron las que
30,000
(índice 1950=100) impulsaron la competitividad de diversos
25,000 sectores de la economía peruana.
20,000

15,000

10,000

5,000

-
1950
1953
1956
1959
1962

1968
1971

1977
1980
1983
1986
1989
1992

1998
2001

2007
2010

2016
1965

1974

1995

2004

2013

Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

Perú: Exportaciones agropecuarias
• Desarrollo excepcional Evolución de las exportaciones agropecuarias
(índice 1950=100)
• Factores: reglas de juego claras, 70,000

predictibilidad, marco normativo 60,000

promotor de inversiones y acceso a 50,000

mercados. 40,000

• Productos que destacan: espárragos, 30,000

paltas, uvas, mangos, alcachofas, 20,000

arándanos, mandarinas, entre otros. 10,000

1970
1972

1976
1978
1980

1984
1986

1990
1992
1994

1998
2000
2002

2006
2008

2012
2014
2016
1974

1982

1988

1996

2004

2010
Exportaciones Agrícolas No Tradicionales
6,000
4,746 Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.
5,000 4,409
US$ Millones

289%
4,000
3,083
3,000
1,827
2,000
1,220
1,000

0
2006 2009 2012 2015 2016*

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

*Estimado
Perú: ¿Con quiénes comerciamos?
Ranking según destino de Exportaciones Ranking según origen de Importaciones
Enero - diciembre 2016 Enero - diciembre 2016
US$ Millones US$ Millones
Nº País Monto % Nº País Monto %
1 China 8,491 23% 1 China 8,252 23%
2 EE.UU. 6,264 17% 2 EE.UU. 7,104 20%
3 Suiza 2,572 7% 3 Brasil 2,130 6%
4 Canadá 1,686 5% 4 México 1,677 5%
5 Corea del Sur 1,393 4% 5 Corea del Sur 1,298 4%
6 Japón 1,264 3% 6 Colombia 1,182 3%
7 España 1,220 3% 7 Chile 1,153 3%
8 Brasil 1,205 3% 8 Alemania 1,132 3%
9 Chile 1,013 3% 9 Ecuador 1,100 3%
10 Países Bajos 1,000 3% 10 Japón 1,036 3%
Otros 10,193 28% Otros 10,239 28%
Total 36,300 Total 36,302
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Perú: red de acuerdos comerciales (19 a la fecha)
Oportunidades de un TLC con la India
Perfil de la India

• PBI: + US$ 2,250 millones (21 veces

más grande que el peruano).
• Población: 1,300 millones, (2º más
grande del mundo.
• Dinamismo económico: En lo últimos
5 años creció prom.7.3% y proyección
es 7.6% anual.
• De acuerdo con The Economist
Intelligence Unit, la India representará
un 15.1% del PBI mundial para 2050.
Intercambio comercial con la India

• Intercambio comercial ha crecido a tasa

promedio anual del 15.8%
• Exportaciones a tasa 17.9% e
importaciones 13.7%.
• En 2016, este ascendió a US$ 1,735
millones, un 7.7% más que en 2015. Las
exportaciones crecieron 37.6%,
dinamismo por encima del alcanzado con
China (+14.9%) y EE.UU. (+24.7%),
nuestros principales socios comerciales.
Beneficios arancelarios

• Actualmente, la India mantiene un promedio

arancelario del 13.3%, y en el caso del sector agrícola
este promedio alcanza un 32.8%.
• Por ejemplo, el café paga un arancel del 100%; las
uvas y el cacao pagan un arancel del 30%; mientras
que los espárragos, las paltas, los arándanos y los
mangos, enfrentan un arancel del 30%.
• Es decir, uno de los principales beneficios que se
lograría con el acuerdo es la reducción de estos
aranceles, ya sea con una eliminación inmediata o
progresiva.
Oportunidades en sector agro
Algunos productos agroindustriales que compró la
India al mundo en 2016:

i) Aceite de soya, por US$ 3,013 millones.

ii) Aceite de palma, por US$ 1,975 millones.
iii) Arvejas, por US$ 1,172 millones.
iv) Garbanzos, por US$ 688 millones.
v) Lentejas, por US$ 611 millones.

Lo que más compró la India al mundo en 2016:

i) Aceites crudos de petróleo, por US$ 60,870

millones.
ii) Oro, por US$ 20,804 millones.
iii) Diamantes, por US$ 16,456 millones.
Oportunidades en sector agro
Algunos productos agroindustriales que compró la India al
mundo en 2016 y que exporta el Perú:

i) Aceite de palma, por US$ 3,667 millones.

ii) Preparaciones utilizadas para la alimentación de
animales, por US$ 270 millones.
iii) Cacao en grano, por US$ 80 millones.
iv) Uvas frescas o secas, por US$ 66 millones.
v) Jengibre, por US$ 12.2 millones.
vi) Aceitunas, por US$ 3 millones.

De nuestros principales productos de agroexportación:

i) Mangos y mangostanes, por US$ 806,000.
ii) Espárragos, por US$ 530,000.
iii) Paltas, por US$ 241,000.
Entre los productos agropecuarios que India
importó desde Chile encontramos:

i) Manzanas frescas, por US$ 32.9

millones.
ii) Semillas de coliflor, por US$ 5.1
millones.
iii) Kiwis frescos, por US$ 4.3 millones.
iv) Nueces, por US$ 1.9 millones.
Beneficios en materia de servicios

• Somos competitivos en servicios de

ingeniería, animación audiovisual, el
diseño gráfico y/o industrial; o
gastronomía- oportunidades para mejorar
condiciones de acceso

• India: Se consolida como un hub en el Asia,

en lo que a exportaciones de servicios se
refiere, como las tecnologías de la
información y de tercerización
(outsourcing).
 Beneficios en materia de inversiones

• Oportunidad para incrementar los flujos de

inversión bilaterales entre ambas
economías.

• Ello facilitaría spillovers de tecnología y

productividad, elementos necesarios para la
fomentar la innovación en la industria
peruana.
 Mitos sobre nuestra
integración con el mundo
“Siendo una economía más grande que la nuestra, se requiere
un estudio especial que evalué impacto del TLC”

• Toda iniciativa de integración es sustentada con un estudio de

factibilidad … con India se hizo…
• Dicho estudio indica: “…todos los escenarios de liberalización
comercial simulados entre la India y Perú generarían
incrementos en el bienestar, en el PBI y la demanda de mano
de obra de ambos países…”; y, “…se espera un incremento de
los flujos de inversión y los esfuerzos de cooperación en
sectores estratégicos… con el fin de acceder a cadenas de
valor globales con énfasis en productos y servicios con valor
agregado…”
“Integrarnos a una economía más grande es un riesgo para nuestros sectores
productivos, por ejemplo el de confecciones… estos podrían desaparecer…”

• Mitos: “el agro va desaparecer” “no vamos a poder

competir”------ ¿Qué ocurrió? Agro exportación es un
sector estrella
• Y a quienes se preocupan por su sector, ya lo dijo el
Ministro Ferreyros, previo al anuncio del inicio de las
negociaciones: “vamos a ser cautos, como en todas las
negociaciones que ha hecho el Perú…”
• Se tienen herramientas de negociación, plazos mas largos
o exclusiones… así por ejemplo cuando se negoció el TLC
con China, se establecieron exclusiones en materia de
acceso a mercados… ¿cuáles fueron?
“A los países grandes sólo les exportamos materias primas, por
lo que no necesitamos acuerdos comerciales…”

• Los TLCs han sido una herramienta fundamental

para el desempeño de nuestras exportaciones
no tradicionales.
• Ejemplo - A partir de la entrada en vigencia del
TLC con EEUU… Expo no tradicionales crecieron
en promedio anual 10.2% en el periodo 2009-
2016…
• Ejemplo, EEUU - las agroexportaciones pasaron
de US$ 580 millones en 2009 a US$ 1,514
millones en 2016, con una tasa de crecimiento
anual del 14.7%...
“Abrir más aún nuestro mercado nos resta competitividad…”

• Hablar de competitividad es hablar de: nivel de Perú: Evolución del PBI

institucionalidad; infraestructura de calidad; (índice 1950=100)
1,400
estabilidad macroeconómica; salud y
1,200 Pol íti cas de Li bre
educación básica; educación superior; Merca do e
1,000
eficiencia y tamaño de los mercados; eficiencia Intervencionismo
Integración a l
Mundo
800
del mercado laboral; disponibilidad Des arrollo
Es ta tal
600
tecnológica; innovación; entre otros… i ndustrial
400

• Abrir nuestro mercado, integrarnos cada vez 200

más al mundo, ha demostrado por años que es -

1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
una herramienta para la mejora del bienestar
de nuestra economía y, más aún, para la Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

reducción de la pobreza…
India en la Alianza
del Pacífico
• México: Convenio de Cooperación Económica, de 1982,
con el objetivo de impulsar la cooperación bilateral en
materia de intercambio comercial, industria y el desarrollo
agrícola. Acuerdo de Exención de Doble Tributación y un
Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, ambos
de 2007.
• Chile: Acuerdo de Alcance Parcial, vigente desde 2007,
que significó que el 98% de las exportaciones chilenas y el
91% de las indias obtuvieran una rebaja arancelaria
promedio del 20%.
• Colombia: Memorando de Entendimiento de 2010,
destinado a desarrollar el comercio de bienes y servicios,
la inversión y la cooperación tecnológica entre los
negocios y las empresas de ambos países.
Reflexiones finales
• El intercambio con la India es uno de los de mayor crecimiento y se ha hecho
camino a pesar de la distancia y las barreras arancelarias.
• Facilitar el comercio con este país, a través de un TLC, consolidaría la cartera de
acuerdos que tiene el Perú con importantes mercados como EE.UU., China, Japón y
la Unión Europea.
• Un acercamiento con la India fortalecería nuestra industria, y más aún nuestras
exportaciones de servicios.
• El TLC con la India será una herramienta clave para el desempeño de nuestro
comercio exterior hacia los próximos años.