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2
Diseño de la
01 Industria de Gas
Natural en el Perú
Antecedentes de la Industria de Gas Natural en
el Perú
• Antes del Proyecto Camisea. El uso del gas natural se restringió
a la generación de electricidad y suministro proveniente de dos
yacimientos.
Red de Distribución
Exploración Explotación
Transporte Plantas Exportaciones
procesamiento GN (GNL, derivados
(GNL, GTL, petroquímica,
Petroquímica,etc) etc)
Monopolio Regulado
Gas Natural Seco City
Separación
Gate
LGN
Fraccionamiento Exportación de
Líquidos: Gasolinas, derivados Monopolio
GLP, diésel 2.
Competencia Regulado
6
Ubicación Geográfica del Proyecto Camisea
Cálidda
(GN Lima y
Callao)
City Gate de
Lurín
Perú LNG
(Planta
Licuefacción)
Pluspetrol Melchorita
(Fraccionamiento
LGN)
Contugas
(Distribución
GN en Ica)
Gasoducto de GN
Poliducto de LGN
7
Empresas involucradas en el Proyecto Camisea,
2014
Proyecto de Exportación de Gas
Explotación Transporte
Natural
Camisea:
Lote 88 y 56
Gasoducto
Perú LNG Planta Licuefacción Pampa
Melchorita
Distribución
8
Desarrollo del
02 Mercado de Gas
Natural
Reservas Probadas de Gas Natural y LGN
Total de reservas probadas de GN Total de reservas probadas de LGN
en el país en el país
16 14,6 1.000
727,2
11,5 1,2 800 718,0
12
0,6 9,1 28,9
MMBLS
600
TCF
8
13,4 400
708,9 698,3
10,9
4 200
0 0
2004 2014 2004 2014
Otros Área de Camisea Otros Área de Camisea
Fuente: Minem.
Elaboración: OEE-Osinergmin 10
El Mercado Interno del Gas Natural
• A diciembre de 2014 se tiene:
– 255 003 clientes del gas natural de Camisea (inició en 12).
– 2 254 MMPC es el volumen consumido anual (inició en 66 MMPC).
– 42% fue la tasa de crecimiento promedio anual del consumo de gas natural.
Número de Clientes de Gas Natural, Perú Volumen de Gas Natural distribuido por categoría tarifaria
2004-2014 (MMPCD) 2004 - 2014
Clientes/ Años 2004 2006 2014 Residencial
700
Residenciales 0 4,891 250,752 Comercial
Comerciales 1 49 3,657 600
Industriales
1%
9 133 359 500 Gas Natural Vehicular
MMPCD
3.404
Kilómetros
800
909 3.000
683 2.468
600
2.000 1.692
400
234 1.273
907
200 1.000
145 307 313
0 89
267 310 338 359 422 442 448
a dic-12 a dic-13 dic-14 0
a Dic 09 a Dic 10 a Dic 11 a Dic 12 a Dic 13 a Dic 14 a May15
(Kilómetros) Acero (Kilómetros) Polietileno
Kilómetros (acero) Kilómetros (Polietileno)
Fuente: GFGN-Osinergmin
Elaboración: OEE-Osinergmin
12
Vehículos convertidos y talleres de conversión
A junio de 2015 se tienen:
– 206 924 vehículos convertidos (35% de crecimiento promedio anual)
– 176 talleres de conversión (13% de crecimiento promedio anual).
220 .000
250
200 .000
Vehículos convertidos 206,9
140 .000
150
(miles)
120 .000
100 .000
80. 000
100
60. 000
40. 000
50
20. 000
0
sep-08
sep-11
sep-14
sep-06
sep-07
sep-09
sep-10
sep-12
sep-13
may-06
may-07
may-08
may-09
may-10
may-11
may-12
may-13
may-14
may-15
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
13
Fuentes: Minem e Infogas. Elaboración: OEE-Osinergmin.
Competitividad del GNV en el Perú
Precios reales de combustibles vehiculares, 2007 - 2014
(S/. de 1994 / galón equivalente)
El consumo del GNV
Gasolina. 0
oct
jun
oct
jun
oct
jun
oct
jun
oct
jun
oct
jun
oct
jun
oct
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gasto por cada 100 Km de recorrido Fuentes: SCOP-Osinergmin e INEI. Elaboración: OEE-Osinergmin.
(2013)
30 28,31
22,39 El gasto promedio en GNV
20 para recorrer 100 Km es
14,08
S/.
10
menor en:
- S/.8.31 respecto al Diésel.
0 - S/. 14.23 respecto a la
GNV Diesel Gasolina 90 Gasolina.
Fuente: GFGN-Osinergmin, GFHL-Osinergmin, OEE-Osinergmin
Elaboración: OEE-Osinergmin. 14
Supervisión del
03 Mercado de Gas
Natural
Plan Estratégico Institucional
VISIÓN
El Perú consolida su desarrollo energético con
servicios de calidad, asequibles y seguros;
asimismo afianza la sostenibilidad y seguridad del
“El Plan Estratégico resume la
sector minero; con Osinergmin como la
orientación que asume la Entidad
institución del Estado peruano de mayor
con la finalidad de dar un marco
credibilidad y confianza.
de actuación equilibrada y
visionaria a la organización,
MISIÓN frente a los retos que impone la
regulación en los sectores bajo su
Regular, supervisar y fiscalizar los sectores de ámbito”.
energía y minería con autonomía, capacidad
técnica, reglas claras y predecibles, para que las
actividades en estos sectores se desarrollen en
condiciones de seguridad y se disponga de un
suministro de energía confiable y sostenible.
16
Consideraciones para la Intervención del
regulador
La intervención del regulador debe guiarse
Privilegiar el
por el siguiente orden de prelación:
funcionamiento
del mercado
Primero: Se debe privilegiar el
funcionamiento del mercado y de los
mecanismos de libre competencia.
Segundo: Se deben emitir disposiciones
Emitir disposiciones
normativas y/o reguladoras únicamente si normativas
no existe duda sobre su necesidad, es decir
cuando identifica que el mercado y los
mecanismos de competencia son
insuficientes.
Tercero: Si existen varias opciones Elegir la opción regulatoria
regulatorias similarmente efectivas, debe menos restrictiva
adoptarse la menos restrictiva de la
autonomía privada.
• Regulación Social
– Supervisión de la Seguridad Industrial para prevenir accidentes
– Supervisión de la calidad del servicio de gas natural
– Atención de reclamos de los usuarios
– Supervisión del mercado primario (open season) y secundario de
capacidad de transporte de gas
– Solución de controversias entre los agentes administrados
18
¿Qué supervisa Osinergmin?
• El cumplimiento de la Normativa
Técnica/Legal, de Calidad y Seguridad en
las actividades relacionadas a la
Industria de Gas Natural
• El cumplimiento de compromisos
contractuales por parte de
Concesionarios bajo nuestra
competencia.
19
Alcance de la Supervisión de Osinergmin
• Supervisa el cumplimiento normativo de los aspectos técnicos y de seguridad
industrial y aquéllas derivadas de los contratos de concesión a las empresas
que pertenecen a la cadena de valor del Gas Natural.
• Además:
• La Supervisión de los Sistemas de Integridad, PDJ, calificación de fuerza
mayor, atención de emergencias y denuncias por seguridad.
• Proyectos especiales:
o Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto
Sur Peruano.
o Proyecto Masificación del uso de Gas Natural (Norte, Suroeste,
Ciudades Alto Andinas)
20
Mecanismos de Supervisión de Osinergmin
Orientados al comando-control
Establecimiento de la reglas de juego y sanción, en caso de incumplimiento:
• Visitas de supervisión
• Requerimientos de información referida al cumplimiento de la normativa
• Procedimiento de Declaraciones Juradas (PDJ)
21
Mecanismos de Supervisión de Osinergmin
Mecanismos que buscan superar el comando-control
(Se acercan al enfoque preventivo):
Otras Iniciativas:
• SCOP
• SIGRED
• PDJ – Fase de autodiagnóstico
• Sistema de Control de Carga GNV
• DICOM
• MADEINFO
22
Actividades supervisadas
ETAPA OPERATIVA
GRANDES PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBILIDAD
PRE OPERATIVA
23
Enfoques del alcance de la Supervisión
CICLO DE VIDA
Abandono
Operativa
Pre Operativa
Exploración y Producción
Seguridad instalaciones
Procesamiento
Técnico
Transporte
Distribución y Legal contractual
Comercialización
CADENA DIMENSIÓN
24
Estrategias de la Supervisión en el Sector de
Gas Natural
Enfocada al Cumplimiento
Control de SUPERVISIÓN de normas
Riesgos técnicas /
Contrato
Se hace seguimiento a la
gestión de riesgos para
garantizar la seguridad Normas Legales/Técnicas
técnica de la instalación Contratos de Concesión
Diseño /
Realizada por Construcción /
Muestreo Puesta en
Aleatorio Servicio / OyM
/ Cierre
25
Esquema de Supervisión
Informa:
Cumplimiento de compromisos Áreas Operativas
Contractuales Sanción por
Estado Situacional del incumplimiento
Proyecto normativo y de
seguridad
Concesionarios - obligaciones
DGH Asesoría Legal Cuando las obligaciones
Técnicas y de
(Concedente) Seguridad contractuales coinciden
Solicita
información sobre con las normativas, se
coordina con las áreas
G Contractuales
los PAS.
operativas.
Supervisa
De acuerdo al Programa de Supervisión
Se toma en cuenta la criticidad de la
obligación.
Supervisión en Gabinete, donde se revisará
Contrato y evaluará la información de Concesionario
• Coordinadas previamente
con las áreas operativas
(DDCN y DPTN)
Supervisión en gabinete
27
Supervisión en
Producción,
04 Procesamiento y
Transporte
Tipos de Supervisión
ETAPA CONSTRUCTIVA
Obligaciones en la
Supervisión de la Construcción
construcción
Acciones de terceros,
Denuncias, etc.
Supervisión Especial
Técnica y de Seguridad
Etapa Soldadura
Construcción Geotecnia
Técnico Especial
Técnica y de Seguridad
Etapa Geotecnia
Operativa Técnico Especial
30
Diseño de la Supervisión
Programa mes 1
Amenazas a los Programa mes 2
ductos Programa mes 3
Desempeño de la PROGRAMA
empresa ANUAL DE AJUSTEE
SUPERVISIÓN Programa mes 12
Disponibilidad de
supervisores • N° Visitas Integridad
• N° Visitas PDJ
Actividades • Temas a Supervisar
planificadas • N° Visitas Especiales
31
Estrategias de Supervisión
EQUIPO DE SUPERVISIÓN El equipo de supervisión de la DPTN está actualmente
EXPERIMENTADO conformado por 12 S1, 3 S2, y 5 S3.
35
31
30 28 28 29
26 27 27
Número de visitas
25 24 24 24
23 22
20 22 22 22 22
20 18 20 20
16 15 17
15 14
10
0
ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
Total Programado Total Ejecutado
33
Resultados: Visitas de Supervisión - 2015
Cumplimiento del programa de Visitas de Supervisión
Enero a julio de 2015
35 34
30 29 29 29
30
26
25 23
Número de visitas
22 21 21 22 22 22
20
15 14
10
0
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15
Total Programado Total Ejecutado
34
Resultados: Fallas al Sistema
CLASIFICACIÓN DE LAS FALLAS AL SISTEMA DE
TRANSPORTE DE GAS NATURAL Y LGN, POR CAUSAS
Acciones por
terceros, 2,
20%
Falla
Fuerzas Constructiva, 2,
Externas, 6, 20%
60%
35
Resultados: Disponibilidad y Roturas
Frecuencia de roturas de los ductos de GN y
Disponibilidad del sistema de
transporte de líquidos de gas natural – LGN supervisados por la DPTN
TGP durante los últimos 8 años (Nº de roturas ocurridas cada 1000 Km en un
periodo de 12 meses)
Disponibilidad Real Disponibilidad Mínima por Contrato 3,0
1,02 2,5
1,9
Disponibilidad
1,00 2,0
0,98
1,5 1,3
0,96
Rotura KP
0,94 183+644 1,0 0,8 0,8 0,8
0,92 0,4 0,4 0,4
0,5
0,90 0,0 0,0 0,0 0,0
0,88 0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0,86
Frecuencia de roturas al año Andes (tuberías antiguas)
(Ductos supervisados por la DPTN)
36
Supervisión en
05 Distribución y
Comercialización
Aspectos de Supervisión
Comercialización
Gas Natural Vehicular (GNV)
Distribución Etapa Pre Operativa
420
400 Número de Visitas Programadas
283
212 Número de Visitas Ejecutadas
200
72 53 79 102
48
1 0 3 7 3 5 3 3
0
Sistema de Gas Natural Gas Natural Medios de Distribución Concesión Concesión Concesión
Distribución - Comprimido Vehicular Transporte Nor-Oeste Norte Sur-Oeste Altoandinas
Lima/Callao
e Ica 39
Resultados de la Supervisión: Redes de
Distribución Lima/Callao (2014-2015)
• Al 25/08/2015, CALIDDA ha instalado 451.9 Km de redes de Acero y 4905.5 Km de
redes de Polietileno. Se han conectado 294,680 usuarios residenciales/comerciales y
508 usuarios industriales.
40
Resultados de la Supervisión: Redes de
Distribución (2014-2015)
Redes de Distribución Lima/Callao 2014-2015
1200
Km de redes construidas
900
600
300
SEPTIEMBR
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
E
2014 81,3600 177,9400 307,0600 403,6200 552,2200 627,4800 756,7300 918,5700 972,2900 1094,9800 1151,6600 1255,0300
2015 33,3900 141,5500 245,3200 377,3400 463,400 513,4800 597,4300 698,5100
200
100
0
SEPTIEMBR
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
E
2014 30,1 83,0 129,5 163,8 172,5 178,5 197,3 202,0 202,0 210,0 221,9 231,9
2015 11,0 42,0 76,0 88,0 88,0 90,0 90,0 90,0 41
Resultados de la supervisión: Redes de
distribución Lima/Callao 2006 - 2015
88
6000
80
5000
Km de Redes Construidas
60 4000
N° de Siniestros
42
Resultados de la Supervisión: Redes de
Distribución en Ica (2014-2015)
• Al 21/08/2015, Contugas S. A.C. ha instalado 339 Km de redes de Acero y 973 Km de
redes de Polietileno. También ha conectado 6,592 usuarios en Pisco, 7,998 usuarios en
Chincha, 17,735 usuarios en la ciudad de Ica, 1,403 usuarios en Nazca y 1,715 usuarios
en San Juan de Marcona, haciendo un total de 35,443 usuarios en la Región Ica.
43
Resultados de la Supervisión: Redes de
Distribución en Ica (2014-2015)
100 1400
90 86
1200
80
Km de Redes Construidas
70 1000
N° de Siniestros
60
800
50
SINIESTROS – CAUSA RAIZ
600
40 34 Fuerzas
1,0 externas
30 2,6 400 Operación
9
20 2,6 7% incorrecta
10 7,0 200 4
10 6
Defectos de 3%
0 0 equipamiento
2012 2013 2014 2015 2
1%
Redes de Distribución SINIESTROS RATIO
Daño por
terceros
121
89%
44
Nuevos Proyectos a Supervisar
45
Resultados de la Supervisión: Sanciones
(#) Cantidad de Sancionadores
(UIT) Sanciones en valor UIT - 2002-2015
80 5.510
4.510
Multas en UIT
60
3.693 3.510
40 2.510
1.741
1.510
1.110 1.186 779
20 463 493
750 131 249 238 131 272
377 510
302
36 44 18 10
0 -490
2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 1 1 10 6 11 15 13 41 52 81 71 102
2
25 16 7 19 4 2 2
1. Visitas
2. Requerimientos de información referida al cumplimiento de la
normativa de supervisión
3. Procedimiento de Declaraciones Juradas
4. Reportes de Emergencias
Comentarios Finales (2/2)
• Bajo el esquema de supervisión actual, Osinergmin a fin de verificar el
cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad u otras
obligaciones previstas en la normativa, cuenta con mecanismos de
supervisión, que permiten una supervisión ex-ante o ex-post. Primando la
supervisión correctiva sobre la preventiva.
• El uso de nuevas tecnologías puede ayudar a introducir un nuevo enfoque
para la supervisión:
– Enfoque Preventivo de la supervisión (Evitar el incumplimiento).
– Acción inmediata (Desviar la conducta oportunamente, antes del incumplimiento).
– Información Integrada (Cruces de información en tiempo real con los diferentes
agentes).
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
http://www.osinergmin.gob.pe