Guía de informes

26 de febrero de 2020 2020.1

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información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o visitar http: //
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Código de muestra

Oracle puede proporcionar código de muestra en SuiteAnswers, el Centro de ayuda, las Guías del usuario o en cualquier otro lugar a través de enlaces de

ayuda. Todo ese código de muestra se proporciona "tal cual" y "según esté disponible", para usar solo con una cuenta autorizada del Servicio NetSuite, y

está disponible como Tecnología SuiteCloud sujeto a los Términos de Servicio de SuiteCloud en www.netsuite.com/tos .

Oracle puede modificar o eliminar el código de muestra en cualquier momento sin previo aviso.

No uso excesivo del servicio

Como el Servicio es una oferta de servicios de múltiples inquilinos en bases de datos compartidas, el Cliente no puede usar el Servicio por
encima de los límites o umbrales que Oracle considera comercialmente razonables para el Servicio. Si Oracle concluye razonablemente que
el uso de un Cliente es excesivo y / o causará problemas de rendimiento inmediatos o continuos para uno o más de los otros clientes de
Oracle, Oracle puede ralentizar o limitar el uso excesivo del Cliente hasta el momento en que el uso del Cliente se mantenga dentro de límites
razonables. Si el patrón de uso particular del Cliente requiere un límite o umbral más alto, entonces el Cliente debe adquirir una suscripción
al Servicio que acomode un límite o umbral más alto que se alinee de manera más efectiva con el patrón de uso real del Cliente.

Funciones beta

Oracle puede poner a disposición del Cliente ciertas funciones que están etiquetadas como "beta" que aún no están disponibles
en general. Para utilizar tales funciones, el Cliente reconoce y acepta que dichas funciones beta están sujetas a los términos y
condiciones aceptados por el Cliente al momento de la activación de la función, o en ausencia de dichos términos, sujeto a las
limitaciones de la función descrita en la Guía del usuario y de la siguiente manera: la función beta es solo un prototipo o versión
beta y no está libre de errores ni errores, y el Cliente acepta que usará la función beta con cuidado y no la usará de ninguna
manera que pueda resultar en pérdida, corrupción o acceso no autorizado de o para su propiedad o información de terceros. El
Cliente debe informar de inmediato a Oracle sobre cualquier defecto, error u otro problema en las funciones beta para support@netsuite.com
u otro contacto designado para la función beta específica. Oracle no puede garantizar la disponibilidad continua de dichas
funciones beta y puede modificar sustancialmente o dejar de proporcionar dichas funciones beta sin otorgarle al Cliente ningún
reembolso, crédito u otra compensación. Oracle no se responsabiliza ni garantiza la funcionalidad o el uso de las funciones beta
y Oracle no se responsabiliza por la pérdida de datos, datos incompletos, tiempo de repetición, entrada imprecisa, retraso en el
trabajo, pérdida de beneficios o efectos adversos en el rendimiento del Servicio resultante del uso de funciones beta. Los niveles
de servicio estándar de Oracle, las garantías y los compromisos relacionados con el Servicio no se aplicarán a las funciones
beta y es posible que no sean totalmente compatibles con el servicio de atención al cliente de Oracle.
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describiendo.

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Tabla de contenido
Informes ................................................. .................................................. .......................................... 1
Resumen de informes ................................................ .................................................. ...................... 2
Alternativas a los informes ............................................... .................................................. ............. 2
Acceso a Informes ............................................... .................................................. ............................. 3
La página de informes ............................................... .................................................. .................. 7
Informes estándar ................................................ .................................................. ...................... 9
Informes ad hoc ............................................... .................................................. ........................ 22
Opciones para informes ad hoc ............................................. .................................................. 22
Ejemplo de resultados de informes ad hoc ............................................. ............................................ 25
Crear un nuevo informe .............................................. .................................................. ......... 27
Configuración de preferencias para informes .............................................. ................................................ 28
Preferencias de informes en la página Establecer preferencias ........................................... .............. 28
Agregar un logotipo a un informe ............................................ .................................................. ..... 30
Configuración de formatos para informes exportados a PDF ........................................... ......................... 30
Preferencias de informes en la página de preferencias de contabilidad ........................................... 31
Trabajando con los resultados del informe .............................................. .................................................. ....... 33
Navegando por un informe ............................................... .................................................. ................. 33
Desglose de registros o transacciones ............................................ .............................. 34
Uso del panel de navegación de informes ............................................. ......................................... 35
Limitaciones de fila para los resultados del informe ............................................. ....................................... 36
Configuración de las opciones de pie de página del informe .............................................. .................................................. 36
Opciones de informe de pie de página ............................................... .................................................. ......... 37
Elegir si se muestra el título de un informe ........................................... ............................ 48
Elección de un intervalo de fechas o períodos para un informe ......................................... .......................... 48
Descriptores de comportamiento para selectores .............................................. ....................................... 49
Selectores de rango de fechas ............................................... .................................................. ......... 50
Fecha a partir de los selectores .............................................. .................................................. ................. 117
Selectores de período ................................................ .................................................. ............... 164
Uso de opciones de selección múltiple en filtros de pie de página de informe ......................................... ...................... 169

Graficar un informe ............................................... .................................................. .................. 170

Imprimir un informe ............................................... .................................................. .................... 171
Enviar un informe por correo electrónico ............................................... .................................................. .................. 172
Programación de un informe ............................................... .................................................. .............. 173
Página de cronogramas de informes ............................................... .................................................. ..... 176
Página de resultados del informe ............................................... .................................................. ......... 177
Exportar un informe ............................................... .................................................. ................. 178
Informe de personalización ................................................ .................................................. ............... 180
Interfaz del generador de informes ............................................... .................................................. ........ 181
Informe de permiso de personalización ............................................... .......................................... 182
Agregar, eliminar o reordenar columnas de informes .......................................... ..................... 182
Agregar columnas de comparación basadas en el tiempo a los informes .......................................... ............ 186
Agregar campos de fórmula a informes ............................................. ........................................ 191
Agregar columnas de matriz a los informes ............................................. ...................................... 194
Formateo de números en informes .............................................. ............................................. 196
Dejar decimales en los informes .............................................. .................................................. 197
Divida los valores del informe entre 1000 ............................................. .............................................. 197
Números negativos en informes .............................................. ............................................ 197
Símbolos de moneda en informes .............................................. ............................................. 197
Filtrar datos en informes .............................................. .................................................. ....... 198
Personalizar los filtros de rango de fechas del informe ............................................. ............................... 201
Ordenar datos en informes .............................................. .................................................. ......... 203
Configuración de opciones adicionales para informes personalizados ............................................ ........................ 204
Organización de datos en informes resumidos ............................................. ....................................... 205
 Configuración de informes de base de efectivo ............................................. ............................................. 207
Compartir informes personalizados con otros usuarios ............................................ ............................... 208
Exportar un informe guardado como una consulta web de Excel ......................................... ....................... 210
Actualización de un archivo de consulta web de Excel ............................................ ........................................ 211
Ejemplo de cambios en el formato del informe .............................................. ........................................... 211
Guardar un informe personalizado .............................................. .................................................. ......... 215
Eliminar un informe personalizado .............................................. .................................................. ...... 215
Gestión de informes ................................................ .................................................. ..................... 217
Edición en línea de informes .............................................. .................................................. ........ 217
Informes de actualización masiva ............................................... .................................................. ..... 217
Página de informes guardados ............................................... .................................................. .............. 218
Ver o editar un informe personalizado guardado ........................................... ........................... 219
Preguntas frecuentes: Informes ............................................... .................................................. .............................. 220
 Informes 1

Informes
■ Resumen de informes

■ Trabajando con los resultados del informe

■ Informe de personalización

■ Administrar informes

■ Preguntas frecuentes: informes

Guía de informes
 Resumen de informes 2

Resumen de informes
NetSuite incluye una variedad de capacidades de informes que puede usar para recuperar, presentar y analizar resultados comerciales en tiempo real. Puede ejecutar

informes precompilados tal cual o modificarlos configurando las preferencias por usuario, seleccionando las opciones de visualización por informe o definiendo

informes personalizados en la herramienta Generador de informes.

Las funciones de informes están disponibles en la pestaña Informes de NetSuite, para usuarios con acceso a esta pestaña. La página de informes incluye todos los

enlaces de informes estándar y ad hoc aplicables. Los enlaces de menú en otras pestañas proporcionan acceso a informes relacionados con áreas y tareas

comerciales específicas.

■ Su acceso a los informes depende de los permisos asignados a la función que utiliza para iniciar sesión en NetSuite, el centro en el que
inicia sesión y las funciones habilitadas en su cuenta de NetSuite. Ver Acceso a informes .

■ Un gran número de Informes estándar , con datos y formatos predefinidos, están disponibles para diferentes áreas de su
negocio.

■ También disponibles son más informales Informes ad hoc , para lo cual puede seleccionar opciones de formato y elegir entre métricas de
datos para áreas comerciales seleccionadas.

■ Puede establecer sus propias preferencias que afectan la salida de los informes que ejecuta. Ver Establecer preferencias para informes .

■ Tiene muchas opciones para ver informes. El pie de página de cada informe proporciona opciones de formato, así como botones para imprimir, enviar por

correo electrónico y exportar a archivos .csv, .xls, .doc o .pdf. Ver Trabajando con los resultados del informe .

■ También puede agregar un portlet Instantánea de informe a algunas páginas del panel para ver un resumen de los resultados de un informe para una fecha o

período de tiempo seleccionados. Ver el tema de ayuda Descripción general de las instantáneas de informes .

■ Para informes de larga duración, generalmente aquellos con una gran cantidad de datos, una opción emergente le permite ejecutar el informe en

segundo plano y recibir una alerta cuando se complete el informe. También tiene la opción de programar informes para que se ejecuten en momentos

específicos. Ver Programando un informe .

■ Si los informes preconstruidos no satisfacen exactamente sus necesidades, puede usar el Generador de informes para personalizar los datos y el formato de

los informes. También puede permitir la consulta web para algunos informes, de modo que pueda modificarlos en Microsoft® Excel. Ver Informe de

personalización . Una interfaz especializada también está disponible para la personalización de estados financieros. Ver el tema de ayuda Generador de

informes financieros .

■ NetSuite proporciona herramientas analíticas distintas a los informes; Estas otras herramientas pueden ajustarse mejor a sus necesidades. Para más información,

vea Alternativas a los informes .

■ Para obtener más información sobre las previsiones de ventas, consulte el tema de ayuda Pronóstico de ventas .

Advertencia: Después de comenzar a ejecutar un informe, no inicie otros informes hasta que se complete el primero. La ejecución de
varios informes al mismo tiempo puede causar problemas de rendimiento importantes. Si un informe es lento, es mejor programarlo, si
es posible.

Alternativas a los informes

Además de los informes, NetSuite proporciona otras herramientas analíticas que pueden ajustarse a sus requisitos.

■ Búsquedas guardadas son consultas de datos de NetSuite que permiten opciones avanzadas de filtrado y clasificación de datos. Las búsquedas guardadas

admiten manipulaciones de datos más complejas que los informes y la capacidad de enviar alertas por correo electrónico, pero no proporcionan el mismo

nivel de formato de presentación. Ver el tema de ayuda Búsquedas guardadas .

Guía de informes
 Alternativas a los informes 3

■ SuiteAnalytics Connect proporciona vistas de tablas de datos de NetSuite que están disponibles para herramientas de informes externas como
Microsoft® Excel y Crystal Reports® a través de un controlador ODBC, JDBC o ADO.NET. Necesita la función SuiteAnalytics Connect para usar
estas vistas, e incluyen un subconjunto de tablas de NetSuite. Ver el tema de ayuda SuiteAnalytics Connect .

■ Informar instantáneas muestra un resumen de alto nivel de los resultados de los informes seleccionados y vincula los datos detallados de los informes

subyacentes. Se encuentran disponibles instantáneas preconstruidas y personalizadas. Ver el tema de ayuda Descripción general de las instantáneas de

informes .

■ Indicadores clave de rendimiento, o KPI, sintetice sus datos sin procesar en métricas comerciales críticas que puede ver directamente en su tablero en

los formatos que elija. Algunos KPI se crean previamente a partir de informes estándar, y puede crear KPI personalizados a partir de búsquedas

guardadas. Ver el tema de ayuda Descripción general de los indicadores clave de rendimiento .

■ Workforce Analytics proporciona herramientas para medir y analizar las tendencias de personal, contratación y rotación de la empresa. Los
datos se compilan y se convierten en métricas de recursos humanos que están disponibles en las páginas de Análisis de recuento y
Análisis de rotación. Necesita la función Workforce Analytics para acceder a estas páginas. Ver el tema de ayuda Workforce Analytics .

Acceso a informes
Para los usuarios con acceso a la pestaña Informes, la página Informes incluye enlaces a informes y funcionalidades relacionadas con los informes. Para mostrar la

página Informes, haga clic en la pestaña Informes o en el enlace del menú Resumen de informes. Para obtener información sobre esta página, vea La página de

informes .

Además de los enlaces de la página Informes, muchos informes pueden estar disponibles desde los enlaces del menú. Los informes a los que puede acceder

un usuario, ya sea desde la página Informes o desde los enlaces del menú, dependen de la función asignada del usuario y sus permisos, el centro que se

utiliza y las funciones habilitadas de la cuenta. Para preguntas sobre roles o permisos, comuníquese con su administrador.

Resumen e informes detallados

■ Muchos informes tienen versiones resumidas y detalladas disponibles.

■ Los informes enumerados en el primer nivel de subenlace bajo una categoría son versiones de resumen. Puede hacer clic en el enlace del menú del informe

para mostrar el informe.

■ Cada informe resumido con una versión detallada disponible tiene los siguientes subenlaces:

□ Resumen personalizado: muestra la versión resumida del informe en el Generador de informes o en el Generador de informes
financieros (solo estados financieros).

□ Detalle: muestra los resultados de la versión detallada del informe.

□ Personalizar detalles: muestra la versión detallada del informe en el Generador de informes o el Generador de informes financieros
(solo estados financieros).

■ Los informes sin versiones detalladas tienen subenlaces Personalizar resumen.

Enlaces del menú de la pestaña Informes

Otros enlaces relacionados disponibles en la pestaña Informes incluyen los siguientes:

■ Nuevo informe: haga clic en este enlace para ejecutar un informe ad-hoc. Ver Informes ad hoc .

Guía de informes
 Acceso a informes 44

■ Nuevo informe financiero: haga clic en este enlace para ejecutar un estado financiero. Ver el tema de ayuda Resumen de estados

financieros .

■ Informes recientes: haga clic en un subenlace para volver a ejecutar un informe que ejecutó anteriormente. Estos enlaces proporcionan acceso rápido a

sus informes que se ejecutan con frecuencia.

■ Informes guardados: haga clic en un subenlace para ver una lista de todos los informes personalizados que creó en el Generador de informes o el Generador

de informes financieros, o para ejecutar uno de estos informes personalizados. Ver Exportar un informe guardado como una consulta web de Excel .

■ Informes programados: haga clic en un subenlace para ver una lista de todos los informes programados o para mostrar una página con enlaces a resultados

para informes completos de larga duración. Ver Página de horarios de informes y Página de resultados del informe .

■ Tipos de informes: los enlaces para los tipos de informes aplicables a su rol y centro están disponibles, con subenlaces para informes estándar

individuales de cada tipo. Se pueden incluir los siguientes enlaces de tipo de informe:

□ Informes guardados

□ Informes programados

□ Búsquedas guardadas

□ Búsquedas programadas

□ Financiero

□ Ingresos

□ Banca / Presupuestos

□ Nómina de sueldos

□ Empleados / RRHH

□ Tiempo y facturas

□ Compras

□ Vendedores / Cuentas por pagar

□ Artículos de inventario

□ Pedir planificación

□ Contabilidad de costos

□ Impuesto

□ IVA

□ Gestión de pedidos

□ Cliente / Cuentas por cobrar

□ Comisiones

□ Ventas

□ Ordenes de venta

□ Pronóstico

□ Servicio al Cliente

□ Gestión de problemas

□ Márketing

□ Análisis de tuberías

□ Presencia web

□ Integración

□ Impuesto a las ventas de EE. UU.

□ Impuesto sobre ventas Canadá

Guía de informes
 Acceso a informes 55

□ IVA / GST

Para obtener listas de informes estándar de cada tipo, con enlaces a temas de ayuda para informes individuales, consulte Informes estándar .

Nota: La pestaña Informes también incluye enlaces de menú para ver y ejecutar búsquedas. Para obtener información sobre

búsquedas, consulte el tema de ayuda Resumen de búsqueda .

Enlaces del menú de informes en otras pestañas

Las pestañas que no sean la pestaña Informes pueden incluir enlaces del menú Informes con subenlaces para informes individuales relacionados con el área

comercial de cada pestaña. Las siguientes listas proporcionan ejemplos de enlaces de informes que pueden estar disponibles para tipos seleccionados de roles.

Cada enlace incluye subenlaces para informes individuales.

■ Para roles financieros / contables:

□ Ficha Clientes: informes de ventas, informes de pedidos de ventas, informes de clientes / cuentas por cobrar

□ Pestaña Proveedores: informes de proveedores / cuentas por pagar

□ Nómina y Empleado / pestaña Recursos humanos: Informes de seguimiento de tiempo, Informes de nómina

□ Pestaña financiera: Informes

■ Para roles de marketing:

□ Pestaña Leads: Informes

□ Pestaña Campañas: Informes

■ Para roles de ventas:

□ Pestaña de clientes potenciales: informes de clientes potenciales

□ Pestaña Oportunidades: Informes

□ Pestaña Clientes: Informes de clientes

□ Pestaña Pronóstico: Informes

■ Para roles de soporte:

□ Pestaña Casos: Informes

□ Pestaña Clientes: Informes

■ Para los roles del sitio web:

□ Pestaña Sitio web: Informes

□ Pestaña Ventas: Informes

□ Pestaña Contactos: Informes

Permisos para informes

El administrador de su cuenta NetSuite asigna roles a los usuarios. Cada rol tiene permisos asociados. NetSuite incluye cuatro tipos
diferentes de permisos: Listas, Informes, Configuración y Transacciones. Tiene uno o más roles asignados que puede usar para iniciar
sesión en NetSuite. Los permisos asociados con el rol que utiliza para iniciar sesión determinan los informes que puede ejecutar durante
una sesión de NetSuite (junto con el centro que está utilizando y las funciones habilitadas en su cuenta).

Si tiene dificultades para acceder a los informes, comuníquese con su administrador para ayudarlo a determinar su rol y
permisos asignados, y para determinar si estos requieren cambios.

La siguiente es una lista de permisos de tipo de Informes que pueden ser necesarios para ejecutar informes particulares. Algunos permisos se aplican a

grupos de informes, mientras que otros se aplican a informes individuales.

Guía de informes
 Acceso a informes 66

■ Detalle de cuenta

■ Cuentas por pagar

■ Gráfico de cuentas por pagar

■ Cuentas por cobrar

■ Gráfico de cuentas por cobrar

■ Cuentas por cobrar no facturadas

■ Informes de amortización

■ Hoja de balance

■ Presupuesto

■ Estado de flujo de efectivo

■ Informes de la comisión

■ Recordatorios de empleados

■ Gastos

■ Estados financieros

■ Formulario 1099 - Ingresos varios federales

■ Formulario 940 - Declaración anual de impuestos federales de desempleo del empleador

■ Formulario 941 - Declaración de impuestos federales trimestrales del empleador

■ Formulario W-2 - Declaración de salarios e impuestos

■ Formulario W4 - Certificado de asignación de retención del empleado

■ Libro mayor

■ Conceder acceso a informes

■ Informe resumido de GST

■ Ingresos

■ Estado de resultados

■ Integración

■ Inventario

■ Informes de problemas

■ Instantánea de plomo / Recordatorios

■ Informes de campaña de marketing

■ Valor neto

■ Informes de comisiones autorizadas por socios

■ Informes de comisiones de socios

■ Registro de cheques de nómina

■ Horas de nómina y ganancias

■ Informe del diario de nómina

■ Informe de responsabilidad de nómina

■ Retención del estado de nómina

■ Resumen de nómina e informes detallados

■ Informe resumido de PST

■ Informes de órdenes de compra

■ Compras

■ Informes de cuotas

Guía de informes
 Acceso a informes 77

■ Conciliar informes

■ Informe de personalización

■ Programación de informes

■ Informes de reconocimiento de ingresos

■ Ventas

■ Ventas por socio

■ Ventas por promoción

■ Automatización de fuerza de ventas

■ Informes de cumplimiento de pedidos de ventas

■ Informes de pedidos de ventas

■ Informe de transacción de pedido de ventas

■ Apoyo

■ Instantáneas / recordatorios de casos de soporte

■ Impuesto

■ Seguimiento de tiempo

■ Detalle de transacción

■ Balance de prueba

■ Informe del sitio web

■ Informe de la tienda web

Nota: Los campos personalizados tienen un nivel adicional de seguridad a nivel de campo que se aplica al uso de campos personalizados en los informes.

La seguridad de un campo personalizado en los informes se puede definir como un nivel de acceso de Búsqueda / Informes, en el registro de campo

personalizado. El acceso puede definirse en general, y por función, departamento o si está utilizando NetSuite OneWorld, subsidiaria. Los niveles de

acceso disponibles incluyen Editar (puede ver y cambiar el campo), Ejecutar (puede ver el campo en los resultados de búsqueda e informe pero no puede

cambiarlo) y Ninguno (no puede ver o cambiar el campo). Para obtener más información, consulte el tema de ayuda.

Restricción de acceso a campos personalizados .

La página de informes
Puede acceder a todos los informes disponibles y las funciones relacionadas con los informes desde la página Informes. Para mostrar la página Informes, haga clic en

la pestaña Informes o en el enlace del menú Resumen de informes.

Nota: Los informes disponibles para usted están determinados por la función que utiliza para iniciar sesión en NetSuite y las funciones
habilitadas en su cuenta. Los informes se enumeran en categorías plegables. Las categorías disponibles disponibles difieren según el
centro en el que inicie sesión.

Puede ubicar un informe estándar de una de las siguientes maneras:

■ En el campo Buscar enlace, ingrese una palabra clave que aparece en el título del informe que desea ver. Por ejemplo, si desea ver un
informe de ventas, ingrese ventas en el campo Buscar enlace. Las categorías se expanden para revelar informes con ventas En el título. La
palabra ventas está resaltado

■ Haga clic en el símbolo [+] para expandir la categoría donde reside el informe.

■ Haga clic en Expandir todo en la parte superior de la página para expandir y examinar todas las categorías de informes.

Las versiones de resumen y detalles están disponibles para muchos informes:

■ Los informes enumerados en el primer nivel bajo una categoría son versiones de resumen. Haga clic en el nombre de un informe para mostrarlo.

Guía de informes
 Acceso a informes 8

■ Cada informe que tiene una versión detallada muestra cliqueable Detalle inmediatamente debajo del nombre del informe.

■ Hacer clic Personalizar para un resumen o informe detallado para mostrarlo en el Generador de informes, donde puede modificar su formato y los datos incluidos.

Para más información, vea Informe de personalización . Tenga en cuenta que los estados financieros se personalizan en el Generador de informes financieros. Para

obtener información, consulte el tema de ayuda Generador de informes financieros .

■ Los enlaces de navegación dentro de los informes le permiten alternar entre versiones resumidas y detalladas con un solo clic. En un informe
resumido, haga clic en Ver Detalle. En un informe detallado, haga clic en Ver resumen.

Desde la página de informes, también puede:

■ Hacer clic Nuevo reporte para ejecutar un informe ad-hoc. Ver Informes ad hoc .

■ Hacer clic Nuevo informe financiero para crear un estado financiero personalizado. Ver el tema de ayuda Nuevo informe financiero - Seleccionar
página de estado financiero .

■ Hacer clic Nueva búsqueda para ejecutar una búsqueda Ver el tema de ayuda Resumen de búsqueda .

■ Expandir Informes guardados y haga clic Todos los informes guardados para ver una lista de todos los informes personalizados disponibles, o haga clic en un

enlace de informe individual para ejecutar ese informe personalizado.

Ver Exportar un informe guardado como una consulta web de Excel y Ver o editar un informe personalizado guardado .

■ Expandir Informes programados y haga clic en un enlace para ver una lista de todos los informes programados o para mostrar una página con enlaces a

resultados para informes completos de larga duración.

Ver Página de horarios de informes y Página de resultados del informe .

■ Expandir Búsquedas guardadas y haga clic Todas las búsquedas guardadas para ver una lista de todas las búsquedas guardadas disponibles para usted. Ver

el tema de ayuda Búsquedas guardadas .

■ Haga clic en un enlace en el portlet Informes recientes para volver a ejecutar un informe que haya ejecutado anteriormente.

■ Vea los resultados de un informe de larga duración desde el portlet Resultados de informe. Ver Página de resultados del informe .

Captura de pantalla del portlet de enlaces de informes en la página de informes

Las categorías de informes disponibles dependen de los permisos asignados y de las funciones habilitadas de su cuenta.

Guía de informes
 Informes estándar 99

Informes estándar
Los informes estándar son definiciones de informes preconstruidos que puede ejecutar para revisar, presentar y analizar los datos de su cuenta.
Muchos informes estándar incluyen versiones de resumen (resumen) y de detalle. En muchos casos, puede navegar a la versión detallada de un
informe ejecutando primero la versión de resumen.

■ Puede ejecutar informes estándar desde enlaces en la página Informes, en el menú de la pestaña Informes y en los menús de otras pestañas. Los
informes disponibles para usted están determinados por la función que utiliza para iniciar sesión en NetSuite y las funciones habilitadas en su
cuenta. Ver Acceso a informes .

□ No puede ejecutar más de una instancia del mismo informe a la vez. Si vuelve a ejecutar un informe que ya se está ejecutando, se
cancela la primera instancia.

□ No puede ejecutar más de dos informes diferentes a la vez. Si intenta ejecutar un tercer informe cuando ya se están ejecutando dos
informes, recibirá un error. Puede esperar hasta que termine otro informe o cancelar otro informe, luego intente nuevamente. O, para
algunos informes, puede guardar el informe y programarlo para que se ejecute y sus resultados se le envíen por correo electrónico más
adelante.

■ Puede usar el Generador de informes para personalizar la mayoría de los informes estándar modificando los datos incluidos o las opciones de formato.

Ver Informe de personalización . Puede usar el Generador de informes financieros para personalizar los estados financieros. Ver el tema de ayuda Generador

de informes financieros .

■ Puede establecer preferencias a nivel de usuario y preferencias contables a nivel de empresa que afectan los formatos de informe. Ver Preferencias
de informes en la página Establecer preferencias y Preferencias de informes en la página de preferencias de contabilidad .

■ Después de ejecutar un informe, el pie de página de la página de resultados incluye opciones que puede configurar para modificar los formatos de informe. Ver Configuración

de opciones de pie de página del informe .

Nota: Además de estos informes estándar, NetSuite proporciona una función de informes ad hoc que le permite elegir métricas de datos
y crear sus propios informes. Esta función está disponible en el enlace Nuevo informe en la página Informes y en el menú de la pestaña
Informes. Para más información, vea Informes ad hoc .

■ Banca / Presupuestos

■ Comisiones

■ Contabilidad de costos

■ Cliente / Cuentas por cobrar

■ Casos

■ Pedir planificación

■ Empleados / RRHH

■ Financiero

■ Pronóstico

■ Integración

■ Inventario / Artículos

■ Gestión de problemas

■ Márketing

■ Gestión de pedidos

■ Nómina de sueldos

■ Análisis de tuberías

■ Proyectos

■ Compras

Guía de informes
 Informes estándar 10

■ Ingresos

■ Ventas

■ Ordenes de venta

■ Impuesto sobre ventas Canadá

■ Impuesto a las ventas de EE. UU.

■ Impuesto

■ Tiempo y facturas

■ IVA / GST

■ Vendedores / Cuentas por pagar

■ Presencia web

Banca / Presupuestos

■ Informe de registro bancario

■ Informe del estado de resultados presupuestarios

■ Informe detallado del estado de resultados presupuestarios

■ Presupuesto vs. Informe real

■ Informe de estado de caja

■ Informe detallado del extracto de caja

■ Informe detallado de reconciliación

■ Informe de historial de reconciliación (disponible haciendo clic en el botón en la página Conciliar extracto bancario o en el extracto
Conciliar tarjeta de crédito)

■ Informe resumido de reconciliación

Casos

■ Informe detallado de actividad de caso por representante de soporte

■ Informe resumido de actividad de caso por representante de soporte

■ Informe detallado de análisis de caso cerrado

■ Informe resumido de análisis de caso cerrado

■ Informe detallado de escalado de caso cerrado

■ Informe resumido de escalada de casos cerrados

■ Informe detallado de análisis de caso abierto

■ Informe resumido de análisis de caso abierto

■ Informe detallado de escalación de caso abierto

■ Informe de resumen de escalación de caso abierto

Comisiones

■ Informe detallado de la comisión autorizada

Guía de informes
 Informes estándar 11

■ Informe resumido de la comisión autorizada

■ Informe detallado de la comisión de socios autorizados

■ Informe resumido de la comisión de socios autorizados

■ Informe de historial de cálculo de comisiones (haga clic en el monto de una comisión en una línea de transacción del Informe detallado de la

descripción general de la comisión)

■ Informe general de la Comisión

■ Informe detallado de la descripción general de la comisión

■ Comisiones pendientes de autorización Informe detallado

■ Comisiones pendientes de autorización Informe resumido

■ Informe detallado de la comisión del empleado pagado

■ Informe resumido de la comisión del empleado pagado

■ Informe detallado de la comisión de socio pagado

■ Informe resumido de la comisión del socio pagado

■ Informe general de la comisión de socios

■ Informe detallado de la descripción general de la comisión de socios (consulte el tema de ayuda Informe general de la comisión de socios )

■ Informe detallado de autorización de comisiones pendientes de socios

■ Informe resumido de la autorización de las comisiones asociadas

Contabilidad de costos

■ Informe detallado de cuenta (haga clic en el monto de una cuenta en el Informe de saldo de prueba)

■ Informe de costos estándar planificados por versión de costos (consulte el tema de ayuda Informes de costos estándar )

■ Informe de variaciones de producción por artículo (consulte el tema de ayuda Informes de costos estándar )

■ Informe de variaciones de precio de compra por artículo (consulte el tema de ayuda Informes de costos estándar )

Cliente / Cuentas por cobrar

■ Informe detallado de envejecimiento A / R

■ Informe resumido de envejecimiento A / R

■ Historial de pagos A / R por factura

■ A / R Historial de pagos por informe de pago

■ Informe de registro A / R

■ Informe detallado de cliente por representante de ventas

■ Informe resumido de clientes por representante de ventas

■ Informe detallado de clientes por territorio

■ Informe resumido de clientes por territorio

■ Informe detallado de clientes por socio

■ Informe resumido de clientes por socio

■ Informe detallado de rentabilidad del cliente

■ Informe resumido de rentabilidad del cliente

Guía de informes
 Informes estándar 12

■ Informe detallado de análisis de prospectos

■ Informe resumido de análisis de prospectos

■ Cuentas por cobrar por informe del cliente

■ Informe detallado de costes no facturados por cliente

■ Informe resumido de costos no facturados por cliente

■ Informe de tiempo no facturado por cliente

■ Informe resumido de tiempo no facturado por cliente

Pedir planificación

■ Informe de historial de demanda por artículo

■ Previsión de demanda de artículos versus informe real

■ Informe de plan de demanda por artículo

Empleados / RRHH

■ Horas asignadas vs. horas reales por informe de recursos

■ A / P Historial de pagos por informe de factura (Este informe está disponible aquí, para revisiones de las facturas de los empleados contratados, y también

está disponible en Proveedores / Cuentas por pagar, para revisiones de facturación más generales).

■ Informes de tiempo y facturas

■ Informe de tiempo libre disponible

■ Informe de resumen de saldo de tiempo libre

■ Informe de detalles de saldo de tiempo libre

■ Informe de historial de cambios de empleados

Financiero

■ Detalle del pronóstico de amortización

■ Resumen del pronóstico de amortización

■ Informe de balance

■ Informe detallado del balance

■ Informe del estado de flujo de efectivo

■ Informe del plan de cuentas (consulte el tema de ayuda Plan de Gestión de Cuentas )

■ Informe comparativo del balance general

■ Informe comparativo del estado de resultados

■ Informe de auditoría de balance de CTA

■ Gastos diferidos / capitalizados

■ Informe de avance de gastos diferidos

■ Informe resumido de gastos diferidos por entidad

■ Informe resumido de avance de gastos diferidos

Guía de informes
 Informes estándar 13

■ Informe de detalles de la transacción de adelanto de gastos diferidos

■ Informe detallado de la cascada de gastos diferidos

■ Informe resumido de la cascada de gastos diferidos

■ Página de diseños de filas financieras

■ Informes financieros: página de asignación de diseño de fila

■ Informe de libro mayor

■ Informe de numeración de auditoría de GL

■ Informe de estado de resultados

■ Informe detallado del estado de resultados

■ Descripción general de eliminación intercompañía

■ Informe de reconciliación entre empresas

■ Informe de balance japonés

■ Informe de estado de flujo de efectivo japonés

■ Informe de cambio de capital japonés

■ Paquete de informes financieros japoneses

■ Informe de estado de resultados japonés

■ Informe de balance de libros múltiples

■ Informe detallado del balance de varios libros

■ Informe de estado de resultados de libros múltiples

■ Informe detallado del estado de resultados de libros múltiples

■ Informe de saldo de prueba posterior al cierre

■ Informe de ganancias y pérdidas de tipo de cambio realizado

■ Informes financieros: página de asignación de diseño de fila

■ Informe detallado de transacciones

■ Informe de saldo de prueba

■ Informe de ganancias y pérdidas de tipo de cambio no realizado

Pronóstico

■ Alt. Previsión de ventas y facturación vs. Informe de cuota

■ Alt. Informe detallado del pronóstico de ventas por representante de ventas

■ Alt. Informe resumido de pronóstico de ventas por representante de ventas

■ Alt. Previsión de ventas vs. Informe de cuota

■ Alt. Informe de pronóstico de ventas vs. cuota por clase

■ Alt. Previsión de ventas vs. Cuota por informe de departamento

■ Alt. Informe de pronóstico de ventas vs. cuota por ubicación

■ Previsión de facturación vs. Informe de cuota

■ Informe de precisión de pronóstico calculado (Métricas históricas y no contables)

■ Informe de precisión de pronóstico calculado (Métrica histórica y contabilidad)

■ Informe de precisión de pronóstico calculada (ventas alternativas)

Guía de informes
 Informes estándar 14

■ Informe de pronóstico calculado por representante de ventas

■ Informe de precisión del pronóstico (SFA y Contabilidad)

■ Informe de precisión del pronóstico (SFA y no contabilidad)

■ Informe de precisión del pronóstico (Alt. Ventas)

■ Pronóstico por informe detallado del cliente

■ Informe de resumen de pronóstico por cliente

■ Pronóstico por informe detallado del artículo

■ Informe de resumen por pronóstico por artículo

■ Informe detallado de pronóstico por representante de ventas

■ Informe resumido del pronóstico por representante de ventas

■ Informe resumido de pronóstico por estado

■ Previsión (pendiente) por informe detallado del cliente

■ Previsión (pendiente) por informe de resumen del cliente

■ Informe de pronóstico vs. cuota por clase

■ Previsión vs. Cuota por informe del departamento

■ Informe de pronóstico vs. cuota por ubicación

Integración

■ Detalles de uso de integración y automatización por trabajo (consulte el tema de ayuda Resumen de uso de integración y automatización por trabajo )

■ Resumen de uso de integración y automatización por trabajo

■ Resumen de uso de integración y automatización por tipo de registro

Inventario / Artículos

■ Informe de instantánea del inventario actual

■ Informe detallado de actividad de inventario

■ Informe de pedido pendiente de inventario

■ Informe de rentabilidad del inventario

■ Informe de ingresos de inventario

■ Informe detallado de ingresos de inventario

■ Informe de rotación de inventario

■ Informe de valoración de inventario

■ Informe detallado de valoración de inventario

■ Informe de cumplimiento de artículos pendientes

■ Hoja de trabajo de inventario físico

■ Registro de acciones

■ Informe de registro de orden de transferencia (consulte el tema de ayuda Búsquedas, informes y recordatorios para órdenes de transferencia )

Guía de informes
 Informes estándar 15

Nota: Si desea un informe de precios o una lista de precios, intente la búsqueda de precios, disponible en Informes> Nueva búsqueda>

Precios. Ver el tema de ayuda Uso de la búsqueda de listas de precios .

Gestión de problemas
■ Informe detallado de problemas cerrados

■ Informe resumido de problemas cerrados

■ Informe detallado de problemas abiertos

■ Informe de resumen de problemas abiertos

Márketing
■ Informe detallado de clics de campaña

■ Informe de resumen de clics de campaña

■ Informe detallado de respuesta de campaña

■ Informe de resumen de respuesta de campaña

■ Informe detallado del análisis del ROI de la campaña

■ Informe resumido del análisis del ROI de la campaña

■ Informe detallado del análisis de la fuente bruta de plomo

■ Informe resumido del análisis de la fuente bruta de plomo

■ Informe detallado de análisis de fuente de plomo

■ Informe resumido del análisis de la fuente principal

■ Leads by Paid Informe detallado de palabras clave

■ Informe de resumen de leads por palabra clave pagada

■ Informe detallado de actividad del socio

■ Informe de resumen de actividad del socio

■ Informe detallado de ventas por fuente principal

■ Informe resumido de ventas por fuente de clientes potenciales

■ Informe detallado de ventas por palabra clave pagada

■ Informe resumido de ventas por palabra clave pagada

Gestión de pedidos
■ Informe de autorizaciones de devolución abierta

■ Informe de órdenes de venta abiertas

■ Autorizaciones de devolución pendientes Informe de recibo

■ Registro de autorizaciones de devolución

■ Informe de pedidos pendientes de venta

■ Informe de cumplimiento de órdenes de venta pendientes

■ Informe de registro de pedido de ventas

Guía de informes
 Informes estándar dieciséis

■ Informe de envío

Nómina de sueldos

■ Informe de historial de artículos de nómina de empleados

■ Informe de horas y ganancias

■ Registro de cheques de nómina

■ Informe de responsabilidad de nómina

■ Informe detallado de responsabilidad de nómina (haga clic en un número en el Informe de responsabilidad de nómina)

■ Informe del diario de nómina

■ Informe resumido de la nómina

■ Informe de resumen de nómina por empleado

■ Informe detallado de nómina

■ Informe de retención estatal

■ Informe detallado de retención estatal (haga clic en un número en el Informe de retención estatal)

■ Informe de tarifas de servicio

■ Informe de información de auditoría W-2 y 1099

Análisis de tuberías

■ Alt. Informe detallado de canalización de ventas por representante de ventas

■ Alt. Informe resumido de canalización de ventas por representante de ventas

■ Alt. Informe detallado del total de ventas por representante de ventas

■ Alt. Informe resumido del total de ventas por representante de ventas

■ Historial de envejecimiento del cliente

■ Informe de registro de estimaciones

■ Estimaciones para cerrar informe

■ Informe de oportunidades perdidas

■ Oportunidades para cerrar el informe detallado

■ Oportunidades para cerrar el informe resumido

■ Informe de oportunidades ganadas

■ Informe detallado de canalización por cliente

■ Informe resumido de canalización por cliente

■ Informe detallado de canalización por representante de ventas

■ Informe resumido de canalización por representante de ventas

■ Informe resumido de canalización por estado

■ Informe de actividad de ventas por cliente

■ Informe resumido de actividad de ventas por cliente

■ Informe detallado de actividad de ventas por representante de ventas

■ Informe resumido de actividad de ventas por representante de ventas

■ Informe de estimaciones abiertas totales

Guía de informes
 Informes estándar 17

■ Informe detallado total de oportunidades abiertas

■ Informe resumido de oportunidades abiertas totales

■ Tubería total por informe detallado del cliente

■ Informe resumido de canalización total por cliente

■ Informe detallado de canalización total por representante de ventas

■ Informe resumido de canalización total por representante de ventas

■ Informe resumido de canalización total por estado

Proyectos

■ Proyecto Costo Presupuesto vs. Real

■ Presupuesto de costos del proyecto vs. Detalle real (consulte el tema de ayuda Proyecto Costo Presupuesto vs. Real )

■ Presupuesto de facturación del proyecto vs. real

■ Presupuesto de facturación del proyecto versus detalle real (consulte el tema de ayuda Presupuesto de facturación del proyecto vs. real )

■ Informes de rentabilidad del proyecto: haga clic en el enlace para ir a una página que enumera los siguientes informes

□ Informe de rentabilidad del proyecto (Detalle y resumen)

□ Informe de rentabilidad del proyecto por mes (Detalle y resumen)

□ Proyecto Tarea Costo Presupuesto vs. Real

□ Proyecto Tarea Presupuesto de facturación vs. real

■ Informe de previsión de cargos del proyecto

Compras
■ Informe de órdenes de compra abiertas

■ Informe detallado de compra por artículo

■ Informe resumido de compra por artículo

■ Informe detallado de compra por proveedor

■ Informe resumido de compra por proveedor

■ Informe del historial de órdenes de compra

■ Informe de registro de orden de compra

Ingresos

■ Informe de resumen de facturación e ingresos

■ Informe de resumen del cliente (consulte el tema de ayuda Informe de resumen de cliente de avance de ingresos diferidos )

■ Informe detallado del resumen del cliente (consulte el tema de ayuda Informe detallado de transacción de avance de ingresos diferidos )

■ Informe de ingresos diferidos por cliente

■ Informe de ingresos diferidos por artículo

■ Informe de ingresos diferidos por estado

Guía de informes
 Informes estándar 18 años

■ Informe de reclasificación de ingresos diferidos

■ Informe de actividad de reclasificación de ingresos diferidos

■ Informe de avance de ingresos diferidos

■ Informe de resumen de cliente de avance de ingresos diferidos

■ Informe resumido de avance de ingresos diferidos

■ Informe detallado de transacción de avance de ingresos diferidos

■ Informe resumido de la cascada de ingresos diferidos

■ Informe detallado de cascada de ingresos diferidos

■ Informe de ingresos por cliente

■ Informe de ingresos por artículo

■ Informe de ingresos por estado

■ Informe detallado de reclasificación de ingresos

■ Informe de resumen de reclasificación de ingresos

■ Informe detallado de pronóstico de reconocimiento de ingresos

■ Informe de resumen de pronóstico de reconocimiento de ingresos

■ Informe detallado del pronóstico de ingresos de pedidos de ventas

■ Informe resumido del pronóstico de ingresos de pedidos de ventas

■ Informe de ingresos diferidos programados

Ventas

■ Informe de costo por cliente (haga clic en un monto en la columna Costo total del informe Resumen de rentabilidad del cliente o Informe
detallado de rentabilidad del cliente)

■ Informe detallado de ventas de nuevos clientes

■ Informe de resumen de ventas de nuevos clientes

■ Informe de facturas abiertas

■ Informe detallado de ventas por cliente

■ Informe resumido de ventas por cliente

■ Informe detallado de ventas por equipo histórico

■ Informe resumido de ventas por equipo histórico

■ Informe de ventas por detalle histórico del equipo (fecha de transacción)

■ Informe Resumen de ventas por equipo histórico (fecha de transacción)

■ Informe detallado de ventas por artículo

■ Informe resumido de ventas por artículo

■ Informe detallado de ventas por fuente principal

■ Informe resumido de ventas por fuente de clientes potenciales

■ Informe detallado de ventas por palabra clave pagada

■ Informe resumido de ventas por palabra clave pagada

■ Informe detallado de ventas por socio

■ Informe resumido de ventas por socio

■ Informe detallado de ventas por código de promoción

Guía de informes
 Informes estándar 19

■ Informe resumido de ventas por código de promoción

■ Informe detallado de ventas por representante de ventas

■ Informe resumido de ventas por representante de ventas

■ Informe detallado de ventas por equipo de ventas

■ Informe resumido de ventas por equipo de ventas

Ordenes de venta

■ Informe detallado de nuevos pedidos de cliente

■ Informe resumido de pedidos de clientes nuevos

■ Informe de pedidos de cliente por cliente

■ Informe de resumen de pedidos de cliente por cliente

■ Informe detallado de pedidos de ventas por equipo histórico

■ Informe de resumen de pedidos de ventas por equipo histórico

■ Informe detallado de pedidos de ventas por equipo histórico (fecha de transacción)

■ Informe de resumen de pedidos de ventas por equipo histórico (fecha de transacción)

■ Informe de pedidos de ventas por artículo detallado

■ Informe de resumen de pedidos de ventas por artículo

■ Informe detallado de pedidos de ventas por socio

■ Informe de resumen de pedidos de ventas por socio

■ Informe detallado de pedidos de ventas por código de promoción

■ Informe de resumen de órdenes de venta por código de promoción

■ Informe detallado de pedidos de ventas por representante de ventas

■ Informe resumido de pedidos de ventas por representante de ventas

■ Informe detallado de pedidos de ventas por equipo de ventas

■ Informe resumido de pedidos de ventas por equipo de ventas

Impuesto a las ventas de EE. UU.

■ Formulario 1099-MISC - Estado de ingresos varios

■ Informe de análisis de impuestos a las ventas

■ Informe de responsabilidad tributaria de ventas por agencia tributaria

■ Informe de responsabilidad fiscal de ventas por artículo fiscal

■ Impuesto sobre las ventas en el informe detallado de ventas

■ Impuesto sobre las ventas en el informe resumido

Impuesto sobre ventas Canadá

■ Hoja de trabajo GST34 - Canadá

■ Resumen de auditoría de GST / HST - Canadá

■ GST / HST en detalle de compras - Canadá

Guía de informes
 Informes estándar 20

■ GST / HST en Resumen de compras - Canadá

■ GST / HST en detalle de ventas - Canadá

■ GST / HST en Resumen de ventas - Canadá

■ PST en detalle de ventas - Canadá

■ PST en Resumen de ventas - Canadá

■ PST en detalle de compras - Canadá

■ PST en el resumen de compras - Canadá

Impuesto

■ Informe de archivos de auditoría (consulte el tema de ayuda Archivos de auditoría fiscal )

■ Informe fiscal estándar (consulte el tema de ayuda Generando un Informe Fiscal Estándar en SuiteTax )

■ Archivos de auditoría fiscal

■ Informes de IVA / GST (Los informes de IVA / GST específicos del país son proporcionados por International Tax Reports SuiteApp. Los informes
están disponibles en Informes> IVA / GST> Informes de impuestos (internacional)).

■ Retención de impuestos

Tiempo y facturas

■ Costo no facturado por informes de clientes (Resumen y detalle)

■ Tiempo no facturado por informes de clientes (Resumen y detalle)

■ Informe de facturación del proyecto

■ Tiempo por empleado / artículo / informes de clientes

■ Informe de excepciones de entrada de tiempo

■ Utilización asignada por recurso

■ Utilización planificada por recurso

■ Utilización real por recurso

■ Utilización asignada por proyecto

■ Utilización planificada por proyecto

■ Utilización real por proyecto

■ Informe actual acumulado por recurso

■ Rentabilidad estimada por informe de proyecto

■ Valor ganado por informe de proyecto

■ Horas asignadas vs. horas reales por informe de recursos

IVA / GST

Nota: Algunos de los siguientes informes están disponibles tras la instalación de Informes fiscales internacionales .

■ Informe de declaración de actividad comercial

Guía de informes
 Informes estándar 21

■ Informe del historial de envíos de ESL (consulte el tema de ayuda Ver el historial de envíos de ESL )

■ Informe Intrastat de la UE

■ Informe de la lista de ventas de la UE (ESL)

■ Informe detallado de GST sobre compras

■ Informe resumido de GST sobre compras

■ GST en el informe detallado de ventas

■ GST en el informe de resumen de ventas

■ Formulario de impuesto al consumo de Japón

■ Informe detallado de compra por código fiscal (consulte el tema de ayuda Informes de ventas y compras agrupados por código fiscal )

■ Informe resumido de compra por código fiscal (consulte el tema de ayuda Informes de ventas y compras agrupados por código fiscal )

■ Informe detallado de ventas por código fiscal (consulte el tema de ayuda Informes de ventas y compras agrupados por código fiscal )

■ Informe resumido de ventas por código fiscal (consulte el tema de ayuda Informes de ventas y compras agrupados por código fiscal )

■ Informes de impuestos (internacional) (La aplicación de la suite de informes de impuestos internacionales proporciona los informes de IVA / GST específicos del

país) (consulte el tema de ayuda Informes de IVA / GST )

Vendedores / Cuentas por pagar

■ Informe detallado de envejecimiento A / P

■ Informe resumido de envejecimiento A / P

■ A / P Historial de pagos por informe de factura (Este informe también está disponible en Empleados / RRHH, para revisiones de facturación de empleados

contratados).

■ A / P Historial de pagos por informe de pago

■ Informe de registro A / P

■ Informe de cuentas abiertas

Presencia web
■ Informe detallado de visitas a páginas alojadas

■ Informe de aciertos de página alojada

■ Hits de páginas alojadas por informe del cliente

■ Informe detallado de búsqueda interna

■ Informe de resumen de búsqueda interna

■ Informe detallado de pedidos de artículos

■ Informe de pedidos de artículos

■ Informe de pedidos de artículos por categoría

■ Vistas de página de artículos e informe de resumen de ventas

■ Informe de conversión de leads

■ Informe detallado de palabras clave

■ Informe resumido de palabras clave

Guía de informes
 Informes estándar 22

■ Nuevo informe de visitante

■ Informe detallado de visitas a la página

■ Informe de visitas a la página

■ Hits de página por informe del cliente

■ Informe de visitas de página por categoría

■ Informe detallado de referencia

■ Informe de resumen de referencia

■ Informe de análisis de actividad de compras

■ Informe de análisis de actividad de compras por categoría

■ Informe de abandono del carrito de compras

■ Informe detallado de actividad del visitante

■ Informe resumido de la actividad del visitante

Informes ad hoc
Puede usar la función de informes ad hoc para crear sus propios informes para satisfacer las necesidades específicas de su negocio. Para un
informe ad hoc, puede seleccionar el tipo de datos sobre los que desea informar, el formato del informe y cómo desea subtotalizar y agrupar
la información que se muestra en el informe.

Los informes ad hoc están disponibles en un enlace Nuevo informe en la página Informes y en el menú de la pestaña Informes. Después de hacer clic Nuevo

reporte, elige la métrica de datos para incluir en su informe, de una lista de todas las métricas disponibles y sus definiciones. Luego, elige el campo que

deseas representar tu métrica elegida, el formato para tu informe y el componente y el campo que deseas proporcionar subtotales del informe. También tiene

la opción de hacer clic en un botón para mostrar el Generador de informes para una mayor personalización de su informe. Después de ejecutar su informe, el

pie de página de la página de resultados incluye opciones que puede configurar para modificar los formatos de informe.

■ Para obtener información sobre las opciones disponibles para informes ad hoc, vea Opciones para informes ad hoc .

■ Para obtener instrucciones para crear nuevos informes ad hoc, consulte Crear un nuevo informe .

■ Para obtener información sobre el uso del Generador de informes para personalizar informes ad hoc, vea Informe de personalización .

■ Para obtener información sobre cómo cambiar el formato de los informes ad hoc con opciones de pie de página, vea Configuración de opciones de pie de

página del informe .

Nota: NetSuite proporciona muchas definiciones de informes preconstruidos que quizás desee ejecutar en lugar de informes ad hoc. Para
más información, vea Informes estándar .

Opciones para informes ad hoc

Cuando crea un informe ad hoc, tiene varias opciones que hacer antes de ejecutar el informe, incluido el Métrica, Título del informe,
Campo, Formato, Agrupación subtotal, y (para informes en formato matricial)
Columna matricial.

Elegir una métrica

Después de hacer clic Nuevo reporte, primero ve una lista de métricas o áreas funcionales. Debe elegir una métrica para la que desea
devolver datos.

Guía de informes
 Informes ad hoc 23

Las métricas disponibles para usted están determinadas por la función que utiliza para iniciar sesión en NetSuite y las funciones
habilitadas en su cuenta. Pueden incluir lo siguiente:

Métrico Descripción

Tiempo libre disponible Empleados disponibles tiempo libre

ROI de la campaña Cantidad de ventas y devolución generada por una campaña.

Escalada de casos Casos que han sido escalados

Cargos

Problemas cerrados Problemas que se han cerrado

Caso de soporte cerrado Casos que han sido cerrados

Costo Costo de los bienes vendidos.

Recuento de clientes Numero de clientes

Rentabilidad estimada por proyecto Rentabilidad estimada del proyecto y tiempo

Estimados Estimar transacciones

Pronóstico Los ingresos previstos basados ​en ventas cerradas y potenciales

Recuento bruto de plomo Número bruto de clientes potenciales

Golpes de página alojados Número de veces que se vieron las páginas alojadas

Cuestiones Cuestiones

Plan de demanda de artículos

Transacciones de demanda de artículos

Palabras clave Términos de búsqueda que un visitante utilizó en un motor de búsqueda para encontrar su sitio

Cuenta de plomo Numero de leads

Nueva actividad de visitante Primera visita, última visita, visitas totales, pedidos e ingresos para un nuevo visitante

Líneas de estimaciones abiertas

Estimaciones Abiertas Estimaciones que no han sido cerradas

Facturas abiertas Facturas que no han sido pagadas

Problemas abiertos Problemas que no se han cerrado

Cuentas por pagar abiertas Facturas que no han sido pagadas

Abrir pedidos de venta Pedidos de ventas que no se han completado

soporte abierto Casos que no han sido cerrados

Oportunidad Transacciones de oportunidad

Golpes de página Número de veces que se visitaron páginas web

Tubería La cantidad de ventas en transacciones de ventas no cerradas (oportunidades y cotizaciones)

Costos estándar planificados Casos de

Guía de informes
 Informes ad hoc 24

Métrico Descripción

Tiempo de reserva del proyecto Tiempo acumulado de tareas relacionadas con el proyecto

Recuento de prospectos Cantidad de prospectos

Compras Compra de transacciones

Cantidad cumplida Número de artículos cumplidos en pedidos de ventas

Cantidad en mano Cantidad de artículos disponibles

Cantidad en orden Número de artículos en órdenes de compra abiertas

Cantidad vendida Cantidad de artículos vendidos

Cantidad a ordenar Número de artículos necesarios para pedir

[Punto de pedido - (Cantidad disponible - (Cantidad comprometida + Cantidad en pedido))]

Cuota Cuota para representantes de ventas

Cuota por clase, departamento y Cuota para representantes de ventas clasificadas por clase, departamento o ubicación

ubicación

Referencia Fuente que dirigió al visitante a su sitio

Pronóstico reportado Pronósticos guardados, calculados y autoinformados

Transacciones de autorización de devolución

Ventas Cantidad de transacciones de ventas cerradas (las transacciones incluidas se basan en las transacciones de
ventas para excluir la preferencia)

Actividad de ventas Mensajes, eventos, tareas, llamadas, campañas y notas para clientes.

Transacciones de orden de venta Transacciones de pedidos de ventas

Reservas del equipo de ventas Reservas para miembros de equipos de ventas.

Equipo de ventas Ventas Ventas para miembros de equipos de ventas.

Actividad de compras Adiciones al carrito y pedidos de artículos

Casos de soporte Casos abiertos y cerrados

Responsabilidad fiscal Transacciones de pago de impuestos sobre las ventas

Tiempo rastreado Entradas de tiempo de empleado

Ajustes de balance de tiempo libre Ajustes realizados a los saldos de tiempo libre de los empleados

Actas Todas las transacciones contables

Transacciones de costos no facturados Costos facturables que no se han facturado a un cliente

artículos de ventas web Tiempo facturable que no ha sido facturado a un cliente

Cuentas por cobrar impagas Facturas que no han sido pagadas

Actividad del visitante Visitas a tu sitio

Ingresos web Ingresos web

Transacciones de tiempo no facturadas de

Guía de informes
 Informes ad hoc 25

Métrico Descripción

Pedido de venta web Transacciones de pedidos de ventas en su sitio web

Elección del título del informe, campo, formato, agrupación de subtotal y columna de matriz

Una vez que haya elegido una métrica, la página Nuevo informe enumera las otras elecciones que puede realizar. Puede modificar el título predeterminado

proporcionado para el informe. Luego puede revisar y, si lo desea, modificar lo siguiente:

1) Puede cambiar el campo que se ha preseleccionado para proporcionar datos de columna de informe. (Este campo es del
componente asociado con la métrica elegida).

2) Puede elegir uno de los siguientes formatos:

■ El formato de resumen proporciona informes de nivel de acumulación, con subtotales de los datos del campo seleccionado para cada valor de campo

de agrupación subtotal. (El valor del campo de agrupación subtotal se establece en el paso 3.) Este formato es el predeterminado.

Por ejemplo, con un campo de Cantidad proyectada y una agrupación subtotal de Representante de ventas, un informe de Oportunidad resumido

podría mostrar la Cantidad total proyectada para las oportunidades de cada Representante de ventas. Ver Informe resumido de oportunidades para

un ejemplo.

■ El formato de detalle proporciona valores de fila a nivel de registro o transacción individual, además de los totales acumulados para los valores de

campo de agrupación subtotal.

Por ejemplo, con un campo de Cantidad proyectada y una agrupación subtotal de Representante de ventas, un informe detallado de Oportunidades

podría mostrar los valores de Cantidad proyectada para todas las transacciones de oportunidad, agrupadas por Representante de ventas, con un

valor subtotal para la Cantidad total proyectada de cada Representante de ventas. Ver

Informe detallado de oportunidades para un ejemplo.

■ El formato Matrix proporciona informes de nivel de acumulación, con subtotales verticales y horizontales. Los subtotales verticales o de nivel de fila

se calculan para cada valor de campo de agrupación subtotal. Los subtotales horizontales o de nivel de columna se calculan para cada valor de

columna de matriz. (El valor del campo de agrupación subtotal se establece en el paso 3 y el campo de la columna de matriz se establece en el paso

4).

Por ejemplo, con un campo de Monto proyectado, una agrupación subtotal de Representante de ventas y una columna matricial de Socio, un

informe de Oportunidad matricial podría mostrar el Monto proyectado total para cada Representante de ventas y dividir el monto de cada

Representante de ventas por Socio asociado. Ver Informe de oportunidad de matriz para un ejemplo.

3) Puede cambiar el componente y el campo que se han preseleccionado para proporcionar filas subtotales. Este campo proporciona
agrupación a nivel de fila para el informe.

4) (Solo para informes en formato matricial) Puede cambiar el campo que se ha preseleccionado para proporcionar subtotales a nivel de

columna para informes matriciales. Este campo proporciona agrupación en columnas para el informe.

Nota: Ver Ejemplo de resultados de informes ad hoc para tener una idea de cómo sus opciones de formato afectan la salida de informes ad hoc.

Ejemplo de resultados de informes ad hoc

Las siguientes capturas de pantalla son, por ejemplo, informes ad hoc que utilizan la métrica Oportunidad. Para obtener más información sobre
los formatos de informe Resumen, Detalle y Matriz, vea Opciones para informes ad hoc .

Informe resumido de oportunidades

El formato de resumen de este informe muestra los valores totales del campo Monto proyectado, para cada Representante de ventas. El campo Monto

proyectado se seleccionó en el paso 1 de la página Nuevo informe, y el campo Representante de ventas se seleccionó en el paso 3.

Guía de informes
 Informes ad hoc 26

Informe detallado de oportunidades

El formato detallado de este informe muestra los valores de Monto proyectado para todas las transacciones de oportunidad, agrupados por Representante de ventas,

con valores de fila subtotal para el Monto proyectado total para cada Representante de ventas. El campo Monto proyectado se seleccionó en el paso 1 de la página

Nuevo informe, y el campo Representante de ventas se seleccionó en el paso

3)

Informe de oportunidad de matriz

El formato matricial de este informe muestra los valores totales del campo Monto proyectado, para cada Representante de ventas, en el extremo derecho. Este

informe también divide el total de la cantidad proyectada de cada representante de ventas por socio, con un subtotal en cada columna. El campo Monto

proyectado se seleccionó en el paso 1 de la página Nuevo informe, el campo Representante de ventas se seleccionó en el paso 3 y el campo Socio se

seleccionó en el paso 4.

Guía de informes
 Informes ad hoc 27

Crear un nuevo informe

NetSuite proporciona una variedad de informes estándar que están disponibles en la pestaña Informes. Estos informes se pueden personalizar aún más con el

Generador de informes. Para obtener una lista de informes estándar, vea Informes estándar . Para aprender a crear un informe personalizado, vea Informe de

personalización .

Si no hay un informe estándar que se ajuste a sus necesidades, puede crear un nuevo informe ad hoc. Para obtener información sobre informes ad hoc, vea Informes

ad hoc .

Para crear un informe ad hoc, primero debe elegir los datos sobre los que desea informar, denominado métrica. Luego, establece los criterios del
informe para elegir los campos específicos a partir de los cuales se calcularán los datos y el formato del informe. Para obtener información sobre estas
opciones, vea Opciones para informes ad hoc .

Para seleccionar el tipo de datos sobre los que desea informar:

1) En la página Informes o en el menú de la pestaña Informes, haga clic en Nuevo informe.

2) En la lista Nuevo informe, seleccione la métrica sobre la que desea informar.

Después de seleccionar la métrica sobre la que desea informar, se lo dirige a una página con criterios específicos para esa métrica. Por ejemplo, si

elige informar sobre los datos del Pronóstico, se lo dirigirá a una página titulada "Nuevo Informe del Pronóstico" que contiene criterios

relacionados solo con los datos del pronóstico.

Para establecer los criterios para su informe:

1) En el Título del informe campo, aparece un título predeterminado. Este título predeterminado se basa en la métrica que eligió y el formato

predeterminado.

Por ejemplo, si elige informar sobre los datos de Pronóstico, el título predeterminado es Resumen de pronóstico personalizado.

Nota: Puede ingresar un título personalizado en este campo, pero después de realizar cualquier cambio en este campo (ingresar una

descripción personalizada, agregar o quitar un espacio, etc.), ya no se actualiza automáticamente.

2) Los criterios de esta página se desglosan en los siguientes pasos:

■ Paso 1: Seleccione el campo sobre el que desea informar

Esta lista de campos contiene solo campos asociados con el tipo de datos sobre los que eligió informar. Por ejemplo, si hizo clic en
Pronóstico en la página Nuevo informe, la lista de campos solo contiene campos asociados con las transacciones de pronóstico.

■ Paso 2: selecciona el formato del informe

Puede optar por crear un resumen, detalle o informe matricial.

■ Paso 3: seleccione cómo desea subtotalizar el informe

Seleccione el campo por el que desea subtotalizar su informe. Por ejemplo, si desea ver su pronóstico agrupado por
ubicación, seleccione Ubicación como componente y Nombre como el campo

■ Paso 4 : Seleccione cómo desea resumir los datos en las columnas.

Guía de informes
 Informes ad hoc 28

Este paso solo aparece si elige crear un informe matricial. Luego puede elegir ver su informe matricial dividido en varias
columnas según la columna que seleccione. El informe será resumido por esa columna en todas las columnas. Por
ejemplo, si está creando un informe basado en datos de pronóstico y desea ver los totales de pronóstico mensuales,
seleccione Mes en el Columna campo. Su informe tendrá una columna listada para cada mes para el rango de fechas
seleccionado en el pie de página.

Para obtener más información sobre estas opciones de criterios, vea Elección del título del informe, campo, formato, agrupación de

subtotal y columna de matriz .

3) Cuando haya seleccionado todos los criterios, puede:

■ Haga clic en Ejecutar informe para ver los resultados de su nuevo informe. Luego puede usar las opciones en el pie de página para

personalizar aún más su informe. Para más información, ver Informe de personalización .

■ Haga clic en Guardar para ejecutar el informe y guardar el informe. Puede acceder al informe guardado yendo a Informes> Informes

guardados> Todos los informes guardados.

■ Haga clic en Más personalización para mostrar el Generador de informes, donde puede agregar más filtros y opciones de
clasificación, reordenar o agregar columnas a su informe ad hoc, o elegir opciones de visualización para su informe. Para más
información, ver Informe de personalización .

Después de ejecutar su informe, puede modificar el formato del informe seleccionando las opciones en el pie de página del informe. Para más información,

vea Configuración de opciones de pie de página del informe . También puede hacer clic en el botón Personalizar en el pie de página del informe para acceder

al Generador de informes.

Establecer preferencias para informes

NetSuite proporciona preferencias tanto a nivel de usuario como a nivel de empresa que se pueden configurar para adaptar sus cuentas de NetSuite a sus

necesidades comerciales específicas. Algunas de estas preferencias afectan los informes.

■ Las preferencias a nivel de usuario están disponibles en Inicio> Establecer preferencias. Las preferencias que establezca en esta página son
exclusivas de su rol actualmente conectado y no afectan a otros usuarios u otros roles a los que tiene acceso.

Las preferencias del usuario para los informes están disponibles en la pestaña de Análisis de la página Establecer preferencias. Para más información, vea Preferencias

de informes en la página Establecer preferencias .

■ Las preferencias a nivel de empresa están disponibles en la pestaña Configuración. Estas preferencias se aplican a toda la cuenta de NetSuite y no pueden

ser anuladas por usuarios individuales. Establecer las preferencias de la empresa requiere permisos de configuración; generalmente los administradores

establecen estas preferencias.

Muchos enlaces del menú de la pestaña Configuración tienen subenlaces para preferencias, por ejemplo, Configuración> Compañía> Preferencias>

Preferencias generales. Las preferencias de la compañía que se aplican a los Informes están disponibles en Configuración> Contabilidad>

Preferencias> Preferencias de contabilidad. Para más información, vea Preferencias de informes en la página de preferencias de contabilidad .

■ Las opciones disponibles en los pies de página de resultados de informes actúan como preferencias para informes individuales. Para obtener información

sobre cómo configurar estas opciones, consulte Configuración de opciones de pie de página del informe .

Nota: Los informes respetan las preferencias de zona horaria establecidas en Configuración> Compañía> Preferencias> Preferencias generales o Inicio>

Establecer preferencias> General al calcular los campos de fecha del informe que incluyen marcas de tiempo. Los resultados del informe para estos

campos se basan en la zona horaria de la empresa o el usuario, en lugar de la zona horaria del sistema.

Preferencias de informes en la página Establecer preferencias

Puede ir a Inicio> Establecer preferencias y hacer clic en la subficha Analíticas para establecer las preferencias de los usuarios individuales que se aplican solo a

los informes disponibles con su inicio de sesión actual.

Guía de informes
 Establecer preferencias para informes 29

Nota: Si usa NetSuite OneWorld, debe establecer preferencias para restringir su vista a una única subsidiaria para ejecutar algunos informes.

Estas preferencias están disponibles en la pestaña secundaria Restringir vista de la página Establecer preferencias. Para obtener información,

consulte el tema de ayuda Restrinja su vista subsidiaria .

La siguiente tabla describe las preferencias de informes disponibles en la subficha Analytics de la página Establecer preferencias. Esta subpestaña
también incluye preferencias de búsqueda que no están incluidas en la tabla.

Además, los informes respetan las preferencias de zona horaria establecidas en Configuración> Compañía> Preferencias> Preferencias generales o Inicio>

Establecer preferencias> General al calcular los campos de fecha del informe que incluyen marcas de tiempo. Los resultados del informe para estos campos se

basan en la zona horaria de la empresa o el usuario, en lugar de la zona horaria del sistema.

Campo Descripción

Informe por período Elija informar todos los informes, informes financieros o ningún informe por período. Si selecciona Solo finanzas, los

siguientes informes financieros se informan por período: declaraciones de ingresos, hojas de balance, estado de flujo de

efectivo, informe de balance de prueba, gráfico de ingresos, gráfico de gastos y gráfico de patrimonio neto.

Mostrar informes en la cuadrícula

Personalizar fuente en informes Seleccione esta opción si desea cambiar la fuente en sus informes financieros. Cuando se selecciona esta opción, los
financieros informes financieros se muestran utilizando la fuente Arial, pero puede especificar una fuente diferente editando un
informe en el Generador de informes financieros.

Imprimir el logotipo de la empresa Marque esta casilla para incluir el logotipo de su empresa en todos los informes impresos. Para más información,
ver Agregar un logotipo a un informe .

Para incluir el logotipo de su empresa en todos los informes que se muestran en su pantalla, también debe habilitar la
preferencia Mostrar título del informe en pantalla.

Para incluir el logotipo de su empresa solo en los informes seleccionados en pantalla, active Imprimir logotipo de la

empresa, pero no active la preferencia Mostrar título del informe en pantalla. En su lugar, haga clic en Opciones en el pie

de página de cada informe y active Mostrar título.

Mostrar el título del informe en la pantalla Marque esta casilla para mostrar el título del informe, el nombre de la compañía y el rango de fecha o período

en la parte superior de todos los informes que se muestran en su pantalla. Incluso cuando esta preferencia no está habilitada, esta

información del título todavía se imprime en los informes.

Para mostrar la información del título del informe solo en los informes seleccionados, no habilite esta opción. En su lugar,

haga clic en Opciones en el pie de página de cada informe y active Mostrar título.

Para incluir el logotipo de su empresa como parte de la información del título del informe, también debe habilitar la

preferencia Imprimir logotipo de la empresa.

Para mostrar los detalles de personalización como parte de la información del título del informe, también debe habilitar la

preferencia Mostrar descripción del informe.

Mostrar descripción del informe Habilite esta preferencia para mostrar detalles de personalización como parte de la información del título del informe para

todos los informes. Estos detalles provienen del campo Descripción en el paso Más opciones del Generador de informes.

Para deshabilitar la visualización de los detalles de personalización para los informes seleccionados, haga clic en Opciones en el

pie de página de cada informe e inhabilite Imprimir descripción.

Cuenta bancaria predeterminada Seleccione la cuenta bancaria que se usará como la cuenta predeterminada para el Registro bancario que figura en la página

Informes y la instantánea del Saldo bancario en la página de Inicio.

Calcular pronósticos como calcular los pronósticos como una cantidad ponderada.

ponderados

Mostrar lista cuando solo un Marque esta casilla para mostrar Lista cuando solo un resultado. Marque esta casilla para

resultado

Guía de informes
 Establecer preferencias para informes 30

Campo Descripción

La búsqueda rápida usa palabras clave Marque esta casilla para usar la búsqueda rápida usa palabras clave.

La búsqueda emergente usa palabras clave Marque esta casilla para usar la búsqueda emergente usa palabras clave.

Incluir inactivos en global y marque esta casilla para incluir inactivos en búsqueda global y rápida. Búsqueda rápida

Popup automático Sugerir Marque esta casilla para utilizar la sugerencia automática emergente.

Búsqueda global de sugerencias automáticas Marque esta casilla para usar la Búsqueda automática de sugerencias globales.

Búsqueda global Ordenar por nombre / Id. Marque esta casilla para utilizar la búsqueda global Ordenar por nombre / id.

Prefijo de cliente de búsqueda global Marque esta casilla para usar el prefijo de cliente de búsqueda global incluye clientes potenciales y prospectos. Incluye clientes potenciales y

perspectivas

Orientación de la página PDF Seleccione la orientación horizontal o vertical para su salida PDF cuando exporte un informe como PDF.

Tamaño de fuente PDF Seleccione un tamaño de fuente para la salida PDF cuando elija exportar un informe como PDF.

Codificación de caracteres de exportación CSV Seleccione entre codificación de caracteres UTF-8, Windows 1252 y Shift_JIS.

Cuadro de mando KPI con período Seleccione el período contable que proporciona las tasas de consolidación que desea
Tasas de consolidación específicas utilizar en el informe de KPI Scorecard.

Para obtener más información sobre las tasas de consolidación, consulte el tema de ayuda Tasas de cambio consolidadas .

Libro de contabilidad Seleccione entre el libro de contabilidad principal o el libro de contabilidad de una subsidiaria.

Agregar un logotipo a un informe

Puede agregar el logotipo de su empresa a los informes de NetSuite. Puede configurar las preferencias de informes para mostrar el logotipo solo
en informes impresos, o en informes impresos y en pantalla.

El logotipo agregado a los informes se basa en el nombre de archivo ingresado en el campo Logotipo de la empresa (Páginas) en la página Información de la

empresa. Puede mostrar esta página yendo a Configuración> Compañía> Tareas de configuración> Información de la compañía.

Para agregar el logotipo de su empresa a los informes impresos:

■ Vaya a Inicio> Establecer preferencias, haga clic en la subficha Analytics y active Imprimir logotipo de la empresa.

Para incluir el logotipo de su empresa en informes impresos y en pantalla:

■ Vaya a Inicio> Establecer preferencias, haga clic en la subficha Analytics y active Imprimir logotipo de la empresa y Mostrar el título del informe en la pantalla.

Configuración de formatos para informes exportados a PDF

En la página Establecer preferencias, puede establecer la orientación y el tamaño de fuente utilizados al exportar informes como PDF.

Guía de informes
 Establecer preferencias para informes 31

Al exportar informes grandes, puede elegir la orientación horizontal para ajustar todas las columnas del informe horizontalmente en la página.

También puede ajustar el tamaño de fuente para que quepa más texto en una página.

Para configurar las preferencias de PDF de informes:

1) Vaya a Inicio> Establecer preferencias.

2) Sobre el Analítica subpestaña, puede establecer las siguientes preferencias:

■ Orientación de la página PDF - Elija la orientación horizontal o vertical para sus páginas PDF.

■ Tamaño de fuente PDF - Seleccione un tamaño de fuente para el texto utilizado en la salida PDF. (El valor predeterminado es 8 pt.)

3) Hacer clic Salvar.

Ahora cuando eliges Exportar - PDF en el pie de página de los informes, esta configuración se aplica a su salida PDF.

Importante: Estas preferencias también se aplican a los resultados de búsqueda exportados a PDF.

Preferencias de informes en la página de preferencias de contabilidad

Puede ir a Configuración> Contabilidad> Preferencias> Preferencias de contabilidad para establecer las preferencias de toda la empresa para los

informes contables.

Las siguientes preferencias de informes están disponibles en la página de Preferencias de contabilidad:

Campo Descripción

Usar números de cuenta Marque esta casilla para usar los números de cuenta.

Expandir listas de cuentas Marque esta casilla para expandir las listas de cuentas.

Informes de base de efectivo Marque esta casilla para establecer que los informes estándar se realicen en efectivo y no en valores devengados, para todos

los informes en los que esta opción sea relevante.

(Disponible en la subpestaña General,
sección Libro mayor) Esta configuración también determina el valor predeterminado para los informes personalizados relevantes. Puede modificar esta

configuración para un informe personalizado individual configurando la opción Base de efectivo en la página Más opciones del

Generador de informes o el Generador de informes financieros. Ver

Configuración de informes de base de efectivo .

Uso de informes de envejecimiento Haga clic en Fecha de vencimiento para usar la fecha de vencimiento que asigna para facturas y facturas vencidas. Haga clic en

Fecha de transacción para vencer por la fecha de la factura o factura sin importar cuándo vence.
(Disponible en la subpestaña General,
sección Libro mayor)

Transacciones nulas utilizando Marque esta casilla para anular la transacción utilizando diarios de inversión.

diarios de inversión

Establecer la fecha de varianza de reversión igual cuando la preferencia contable de transacciones anuladas utilizando diarios de inversión es la fecha de diario de inversión

habilitada, esta preferencia de contabilidad está disponible. Marque esta casilla para exigir a NetSuite cuando la transacción anulada esté en uso para usar la fecha especificada en

una reversión de las variaciones de ganancias y pérdidas en moneda extranjera en un período cerrado

transacciones anuladas. Si esta casilla no está marcada, NetSuite usa la fecha actual para las líneas de variación e

inversión, en lugar de la fecha de la entrada de diario de inversión.

Requerir aprobaciones en entradas de Marque esta casilla para solicitar aprobaciones en entradas de diario.
diario

Habilitar ventana de período Marque esta casilla para habilitar la ventana del período contable.

contable

Guía de informes
 Establecer preferencias para informes 32

Para obtener más información, consulte el tema de ayuda. Preferencias contables .

Otras preferencias para informes individuales, como la base de efectivo y mostrar ceros, están disponibles en la página de Personalización de
informes. Para leer más sobre estas preferencias, vea Informe de personalización .

Guía de informes
 Trabajando con los resultados del informe 33

Trabajando con los resultados del informe

Para ver los resultados de un informe, puede obtener una vista previa o ejecutarlo, y esperar a que sus resultados regresen a su escritorio. Los informes que

involucran grandes cantidades de registros pueden tardar mucho tiempo en completarse. Para estos informes, tiene las siguientes opciones:

■ Cuando el tiempo de ejecución de un informe es largo, aparece un mensaje mientras el informe se está ejecutando en su escritorio y se le da la
opción de hacer clic Alertarme cuando esté listo. El informe se ejecuta en segundo plano y recibe un correo electrónico cuando se completa el
informe, con un enlace a sus resultados. Ver Página de resultados del informe .

■ Puede programar un informe para que se ejecute en una fecha en particular o de forma recurrente. Consulte Programando un informe .

■ No puede ejecutar más de una instancia del mismo informe a la vez. En general, si vuelve a ejecutar un informe que ya se está ejecutando,
se cancela la primera instancia y se ejecuta la segunda instancia. Tenga en cuenta que si envía solicitudes duplicadas para ejecutar el
mismo informe en un período de tiempo muy corto, recibirá un mensaje que le indicará que espere hasta que se complete la ejecución del
primer informe.

■ No puede ejecutar más de dos informes diferentes a la vez. Si intenta ejecutar un tercer informe cuando ya se están ejecutando dos informes,
recibirá un error. Puede esperar hasta que termine otro informe o cancelar otro informe, luego intente nuevamente. O, para algunos informes,
puede guardar el informe, luego programarlo para que se ejecute y sus resultados se le envíen por correo electrónico más adelante.

■ Los resultados del informe que exceden las limitaciones de las filas del sistema se truncan. Ver Limitaciones de fila para resultados de informes .

■ Los valores en los resultados del informe se redondean a la precisión de la moneda, según lo determinado por el formato de la moneda de la
compañía, o en NetSuite OneWorld, por el formato de la moneda base subsidiaria. Este redondeo se aplica a los valores monetarios y no
monetarios, incluidos los valores de columna de fórmula.

Después de ejecutar un informe, NetSuite proporciona una amplia variedad de herramientas para ayudarlo a ver y manipular los resultados del

informe, de modo que sean más útiles para su negocio.

■ Las herramientas de navegación de informes incluyen secciones expandibles y plegables, la capacidad de profundizar en filas individuales, un
campo Buscar y un panel de navegación con marcadores de encabezado de sección. Ver Navegando un informe y Desglose de registros o
transacciones .

■ Las opciones en el pie de página de la página de resultados de cada informe le permiten cambiar los datos y la apariencia de un informe individual sin usar el

Generador de informes. Estas opciones incluyen un selector de rango de fechas. Ver Configuración de opciones de pie de página del informe .

■ Puede mostrar un gráfico de los resultados del informe. Ver Graficando un informe .

■ Puede imprimir los resultados del informe. Ver Imprimir un informe .

■ Puede enviar resultados de informes por correo electrónico a usted mismo y a otros. Ver Enviar un informe por correo electrónico .

■ Puede exportar los resultados del informe a una aplicación externa. Ver Exportar un informe .

■ Después de ver la mayoría de los resultados del informe, puede hacer clic en el botón Personalizar en la página de resultados del informe para abrir el Generador

de informes, donde puede realizar cambios en la definición del informe. Ver Informe de personalización . Para los estados financieros, puede hacer clic en el botón

Personalizar para abrir el Generador de informes financieros. Ver el tema de ayuda Generador de informes financieros .

Nota: Al ver un informe filtrado para mostrar datos para un rango de fecha / período específico, el informe puede mostrar diferentes
datos para usuarios en diferentes zonas horarias.

Navegando un informe
Al visualizar informes en NetSuite, el diseño del informe incluye títulos, cuerpo, pie de página y secciones de navegación.

Guía de informes
 Navegando un informe 34

■ A medida que se desplaza por los datos del informe, cada fila individual se resalta al pasar el mouse sobre ella.

■ Las secciones del informe son expandibles y plegables para proporcionar diferentes vistas de datos.

□ Puede usar los botones [+] y [-] en el cuerpo, o los botones Expandir y Contraer en el pie de página de un informe para controlar los niveles
de datos que se muestran en un informe.

□ Cuando navega por una sección expandida, una flecha muestra el enlace entre la fila seleccionada y su encabezado
para que no pierda su lugar.

■ Puede cambiar rápidamente entre las versiones de resumen y detalle de un informe haciendo clic en los enlaces de navegación disponibles junto a los títulos de

los informes.

□ Si está en un informe resumido, haga clic en Ver detalles para cambiar al informe detallado.

□ Si está en un informe detallado, haga clic en Ver resumen para pasar al informe de resumen.

Importante: De forma predeterminada, cuando hace clic en el enlace Ver detalles de un informe de resumen personalizado, la obtención de detalles va al

informe de detalles estándar, no a un informe de detalles personalizado con el mismo conjunto de datos que el informe de resumen personalizado.

■ Puede seleccionar una fila individual de datos para profundizar en el registro relacionado específico. Para más
información, ver Desglose de registros o transacciones .

■ UNA Encontrar El campo en el área inferior derecha de la página del informe le permite localizar rápidamente datos específicos. Ingrese las palabras clave,

luego presione Intro o haga clic en Siguiente para buscar una fila coincidente. Use los botones Siguiente y Anterior para ubicar otras filas coincidentes.

■ Los informes largos incluyen un panel de navegación en el extremo derecho, con marcadores para la información del informe de nivel superior.

□ Puede ver el panel de navegación expandido o contraído. De manera predeterminada, el panel está contraído, mostrando marcadores al

nivel de cada encabezado de sección. Cuando pasa el mouse sobre un marcador, se muestra el nombre de la sección.

□ Haga clic en el para expandir el panel para que muestre los nombres de las secciones.

□ Haga clic en un marcador para expandir y resaltar la sección del informe correspondiente.

□ Para más información, ver Uso del panel de navegación de informes .

Nota: También puede usar las teclas Av Pág, Av Pág, Inicio y Fin en su teclado o la barra de desplazamiento en su
navegador para saltar a datos específicos en su informe.

Desglose de registros o transacciones

Puede cambiar rápidamente entre las versiones de resumen y detalle de un informe haciendo clic en los enlaces de navegación disponibles junto a los títulos de

los informes.

■ Si está en un informe resumido, haga clic en Ver detalles para cambiar al informe detallado.

■ Si está en un informe detallado, haga clic en Ver resumen para pasar al informe de resumen.

Importante: De forma predeterminada, cuando hace clic en el enlace Ver detalles de un informe de resumen personalizado, la obtención de detalles va al

informe de detalles estándar, no a un informe de detalles personalizado con el mismo conjunto de datos que el informe de resumen personalizado.

Además, cuando ve un informe estándar o ad-hoc, puede hacer clic en la mayoría de los nombres de entidades, nombres de transacciones o importes

para profundizar en registros, transacciones o informes detallados.

Por ejemplo, al ver el informe Resumen de ventas por cliente, puede hacer clic en el nombre del cliente para profundizar en el registro del cliente.
También puede hacer clic en importes de ventas para desglosar las ventas por cliente

Guía de informes
 Navegando un informe 35

Informe detallado filtrado para mostrar solo las transacciones relacionadas con esa cantidad. Cuando se abre el informe detallado, puede hacer clic en el tipo

de transacción, número o cantidad para ver el registro de la transacción.

Para la mayoría de los informes, los siguientes desgloses son compatibles con los enlaces a nivel de campo:

Cuando haces clic ... Usted profundiza para ...

Nombres de entidades Registro de la entidad

(Clientes, vendedores, socios, empleados, etc.)

Registro del artículo

Cuentas Registro de cuenta

Montos de cuenta El informe detallado de la cuenta se filtró solo a las transacciones relacionadas con ese monto.

informes de estilo de matriz ad-hoc, importes para columnasRegistro

Montos de transacciones
agregadas en informes de estilo de resumen estándar, fórmulas. Artículos
de transacciones o informe detallado

Nota: Actualmente, los siguientes campos no admiten la profundización: importes en informes de estilo de resumen ad-hoc, importes en

Uso del panel de navegación de informes

Se agrega un panel de Navegación de informes al lado derecho de un informe cuando dicho informe excede una página de longitud. El panel de navegación

incluye marcadores para ayudarlo a ubicar la información de nivel superior en todas las secciones del informe.

Desplácese sobre un marcador para mostrar su nombre de sección correspondiente.

Haga clic en el para expandir el panel de navegación para ver enlaces a secciones del informe. Por ejemplo, el panel de navegación de informes del informe

Ventas por detalle de artículo contiene enlaces para cada artículo y subelemento enumerados en el informe.

Haga clic en un enlace para expandir y resaltar una sección o línea particular en un informe.

Guía de informes
 Navegando un informe 36

El panel de navegación funciona con el campo Buscar en el pie de página para resaltar solo los datos relevantes para la palabra clave que ingresó. Por ejemplo,

si ingresa un nombre de elemento en el campo Buscar, el panel de navegación solo muestra marcadores para los datos relevantes para ese elemento. Puede

hacer clic en el marcador y el nombre del elemento se resalta para que los datos sean fáciles de encontrar.

Nota: Si un informe tiene más de 50 encabezados de nivel superior, no aparecen marcadores en el panel de navegación. Para localizar la

información que necesita, puede contraer todos los niveles del informe o puede ingresar una palabra clave en el campo Buscar en el pie de

página del informe.

Limitaciones de fila para resultados de informes

El tamaño del informe se mide por el número de filas de la base de datos recuperadas para un informe. Tenga en cuenta que el número de filas que se
deben recuperar para un informe puede ser mayor que el número de filas que se muestran, por ejemplo, cuando los resultados del informe se segmentan
en varias clasificaciones.

Los resultados del informe se truncan si exceden las siguientes limitaciones de fila. Estos límites se aplican por razones de rendimiento. Los límites para las

filas recuperadas son consistentes en todos los informes de NetSuite, con límites más altos para los informes ejecutados en segundo plano, como los

informes programados, enviados por correo electrónico y exportados.

Los límites para las filas recuperadas por informe son:

■ 100.000 filas: para un informe ejecutado bajo demanda (sincrónicamente)

■ 1,000,000 de filas: para un informe ejecutado en segundo plano (asincrónicamente)

Si un informe se está truncando, puede intentar lo siguiente:

■ Establecer filtros adicionales para limitar los resultados del informe. Ver Filtrar datos en informes .

■ Cree una búsqueda guardada para devolver los datos deseados. Las búsquedas guardadas no tienen limitaciones de fila como los informes, aunque es posible

que no pueda exportar resultados de búsqueda con conjuntos de datos extremadamente grandes. Ver el tema de ayuda Definir una búsqueda guardada . Para

saber cómo conservar los resultados de búsqueda guardados para búsquedas que contienen un gran volumen de datos, consulte el tema de ayuda Resultados

de búsqueda persistentes .

■ Obtenga acceso al servicio NetSuite SuiteAnalytics Connect. Ver el tema de ayuda SuiteAnalytics Connect .

Configuración de opciones de pie de página del informe

El pie de página de resultados de cada informe incluye opciones que puede configurar para cambiar los datos y el formato del informe, como se muestra en este pie de

página de resultados de informe de muestra:

Guía de informes
 Configuración de opciones de pie de página del informe37

Las opciones que se muestran varían según el tipo de informe, las funciones habilitadas en su cuenta y sus preferencias personales y
de cuenta. Algunos informes incluyen un botón en el que puede hacer clic para mostrar

opciones adicionales en el pie de página. (Hacer clic para ocultar estas opciones nuevamente).

Para obtener una lista completa de las opciones de pie de página de informes disponibles para informes estándar, consulte Opciones de informe de pie de página .

Nota: Las preferencias de informes a nivel de usuario y de empresa también están disponibles. Para más información, vea Establecer preferencias para

informes . Puede usar el Generador de informes para personalizar aún más la mayoría de los informes. Ver Informe de personalización . Para personalizar

los estados financieros, consulte el tema de ayuda Generador de informes financieros .

Cuando se desglosa de un informe resumido al informe detallado relacionado, es importante que mantenga los mismos filtros de pie de página. Aunque
se le permita seleccionar un valor de filtro diferente, no lo cambie. Si cambia los filtros de pie de página en esta situación, el informe detallado puede no
incluir los valores correctos, porque los filtros utilizados para los datos detallados son diferentes de los utilizados para los datos de resumen. Este
problema también puede ocurrir si cambia los filtros de pie de página en un informe detallado personalizado de lo que eran para el informe de resumen
personalizado relacionado y luego previsualiza el informe detallado personalizado. Los campos de entrada de texto de forma libre en los filtros de pie de
página en los informes están restringidos actualmente a 15 caracteres.

Nota: Si ejecuta el mismo informe en diferentes pestañas o ventanas del navegador con diferentes filtros de pie de página, los filtros

para el último informe que ejecute proporcionan los parámetros cuando profundiza, independientemente de la pestaña o ventana en la

que profundice.

Opciones de informe de pie de página

Las siguientes opciones están disponibles en los informes de pie de página. Las opciones están disponibles para todos los informes generales a menos que se

indique lo contrario. (Las opciones se enumeran en orden alfabético, no en el orden en que aparecen en el pie de página).

■ Cuenta

■ Edad a partir de

■ A partir de

■ Categoría de presupuesto

■ Clase

■ Colapso

■ Columna

■ Cliente

■ Personalizar

■ Fecha

■ Departamento

■ Duración

■ Final de

■ Expandir

Guía de informes
 Configuración de opciones de pie de página del informe38

■ Exportar

■ Encontrar

■ Desde y hacia

■ Grafico

■ Intervalo (días)

■ Es reconocido

■ Articulo

■ Ubicación (informes de estados financieros)

■ Ubicación (informes de inventario)

■ Opción

■ Período

■ Impresión

■ Actualizar

■ Calendario

■ Sitio

■ Fecha de declaración

■ Subsidiario

■ Contexto subsidiario

Cuenta

Disponible para informes de conciliación de cuentas.

Seleccione la cuenta en la cual basar el informe.

Edad a partir de

Un Opciones de envejecimiento botón en el pie de página proporciona opciones para informes de antigüedad.

Haga clic en el Opciones de envejecimiento botón, y se abre un cuadro con opciones de envejecimiento.

Cuando hace clic en la flecha desplegable Edad a partir de, aparece una lista de selectores.

Guía de informes
 Configuración de opciones de pie de página del informe39

Puede usar filtros rápidos para filtrar selectores por período, trimestre o año. Por ejemplo, si selecciona el Filtro rápido del año, la lista
solo incluye selectores que contienen la palabra Año.

Puede escribir en el campo de búsqueda un valor de selector y selectores de filtro para que solo aparezcan los que coincidan con la búsqueda. En las
siguientes capturas de pantalla, los selectores se filtran por el término de búsqueda fiscal.

Guía de informes
 Configuración de opciones de pie de página del informe40

Puede hacer que un selector sea un favorito colocando una estrella al lado del selector. Los selectores con estrellas aparecen en Favoritos, lo que los
hace más accesibles.

A partir de

Disponible para antigüedad, balance general, gastos diferidos, ingresos diferidos e informes de transacciones abiertas.

Este campo se llena automáticamente con la última fecha en el rango que seleccionó en el campo Fecha. También puede ingresar una fecha

personalizada. El informe muestra las transacciones hasta e incluidas las ingresadas en esta fecha.

Si utiliza períodos contables, el A partir de el campo se reemplaza por Desde y A campos en algunos informes.

Categoría de presupuesto

Disponible para informes de presupuesto, si la función Presupuestos múltiples está habilitada.

Guía de informes
 Configuración de opciones de pie de página del informe41

Si ha definido categorías para presupuestos en Configuración> Contabilidad> Tareas de configuración> Listas de contabilidad, seleccione una categoría de

presupuesto para ver los ingresos y gastos solo para esa categoría de presupuesto.

Clase

Disponible para informes de estados financieros, si la función Clases está habilitada.

Seleccione una o más clases para ver los datos de la cuenta solo para esas clases. Para seleccionar múltiples valores ver

Selección de valores para una opción de selección múltiple .

Con NetSuite OneWorld, las clases disponibles están limitadas por cualquier restricción subsidiaria para el usuario.

Nota: Las clases inactivas están disponibles para proporcionar informes históricos y evitar totales desequilibrados.

Puede definir valores de clase para filtrar los datos de secciones financieras individuales en el Página de diseño de edición de Financial Report Builder . Ver el

tema de ayuda Secciones de estados financieros .

Colapso

Haga clic en este botón para ver solo los niveles superiores del informe.

Esta configuración se guarda, por lo que no necesita volver a hacer clic en este botón cada vez que vea el informe. Además, esta configuración se
mantiene cuando imprime el informe, lo envía por correo electrónico, programa el informe y exporta el informe a Microsoft Word o Adobe PDF.

Columna

Elija transformar un informe en un informe de matriz o tabla de referencias cruzadas seleccionando una dimensión de columna que no sea Total en este campo.

Las dimensiones de columna disponibles varían según el tipo de informe y las características habilitadas, y pueden incluir clases, departamentos,

ubicaciones y rangos de tiempo, como semana, mes y período.

El informe de estilo de matriz muestra datos en columnas separadas para cada valor de dimensión, o de manera jerárquica, con valores
secundarios agrupados bajo valores principales dentro de las mismas columnas. Para mostrar datos jerárquicamente, seleccione una opción
(Jerarquía).

Para más información, ver Agregar columnas de matriz a informes .

Guía de informes
 Configuración de opciones de pie de página del informe42

Importante: Para los estados financieros, puede definir una columna de matriz para que persista cada vez que se ejecute el informe, en la

lista desplegable Ver columnas por Página de columnas Editar editor de informes financieros .

Cliente

Disponible para informes de estados financieros.

Seleccione uno o más clientes para ver los datos de la cuenta solo para esos clientes. Para seleccionar múltiples valores ver Selección de valores para una

opción de selección múltiple .

Personalizar

Haga clic en Personalizar para:

■ Cree y guarde una versión personalizada de un informe.

■ Definir opciones de filtrado y clasificación.

■ Ingrese un título personalizado y una descripción para el informe.

■ Seleccione, ordene y cambie el nombre de las columnas que aparecen en su informe.

Para obtener más información, consulte el tema de ayuda. Generador de informes financieros (para estados financieros) o Informe de personalización (para

otros informes).

Nota: Si está viendo los resultados de un informe programado, este botón estará deshabilitado.

Fecha

Seleccione el intervalo de fechas para la información que desea mostrar en el informe. El intervalo de fechas que seleccione se reflejará en
el Desde y A campos o la última fecha del rango se refleja en el A partir de campo.

Si ingresa un rango diferente en los campos Desde y Hasta, el campo de fecha muestra automáticamente personalizado.

Para más información, ver Elegir un intervalo de fechas o períodos para un informe .

Departamento

Disponible para informes de estados financieros, si la función Departamentos está habilitada.

Seleccione uno o más departamentos para ver los datos de la cuenta solo para esos departamentos. Para seleccionar múltiples valores ver Selección de

valores para una opción de selección múltiple .

Guía de informes
 Configuración de opciones de pie de página del informe43

Con NetSuite OneWorld, los departamentos disponibles están limitados por cualquier restricción subsidiaria para el usuario.

Nota: Los departamentos inactivos están disponibles para proporcionar informes históricos y evitar totales desequilibrados.

Puede definir valores de departamento para filtrar los datos de secciones financieras individuales en el Página de diseño de edición de Financial

Report Builder . Ver el tema de ayuda Secciones de estados financieros .

Duración

Disponible para informes de antigüedad.

Elija el número máximo de días vencidos para mostrar en el informe.

El informe mostrará una columna que muestra los montos adeudados que han vencido más allá de esta fecha.

Correo electrónico

Haga clic en este botón para enviar el informe por correo electrónico. Ver Enviar un informe por correo electrónico .

Final de

Disponible para informes de antigüedad, balance general, gastos diferidos e ingresos diferidos.

Seleccione un intervalo de fechas para la información que desea mostrar en el informe. La última fecha del rango que selecciona se refleja en el
campo A partir de.

Expandir

Haga clic en este botón para ver todos los niveles superiores y subniveles del informe.

Esta configuración se guarda, por lo que no necesita volver a hacer clic en este botón cada vez que vea el informe. Además, esta configuración se
mantiene cuando imprime el informe, lo envía por correo electrónico, programa el informe y exporta el informe a Microsoft Word o Adobe PDF.

Exportar

Haga clic en este botón para exportar el informe. Ver Exportar un informe .

Guía de informes
 Configuración de opciones de pie de página del informe44

Encontrar

Ingrese una palabra clave en el campo Buscar y haga clic en Tab para ubicar la palabra clave. Use los botones Siguiente y Anterior para explorar los

resultados de búsqueda. Cada instancia de la palabra clave aparecerá resaltada.

Desde y hacia

Ingrese un rango de fechas en los campos Desde y Hasta para obtener información que se mostrará en el informe. El informe muestra las

transacciones hasta la fecha incluida en el campo Para.

Si seleccionó un intervalo de fechas o período contable predefinido, el intervalo que seleccionó se refleja en los campos Desde y Hasta.

Grafico

Haga clic en este botón para mostrar un gráfico de los resultados del informe actual. Ver Graficando un informe .

Intervalo (días)
Disponible para informes de antigüedad.

Elija cuántos días incluir en cada período de envejecimiento.

Los períodos de envejecimiento más comunes son hasta 30 días, 31 a 60 días, 61 a 90 días y más de 90 días.

Es reconocido
Disponible para informes de reconocimiento de ingresos y amortización.

Marque esta casilla para filtrar el informe para mostrar solo las cantidades que han sido reconocidas por una entrada manual.

Articulo

Disponible para informes de estados financieros.

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