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EL M ERCADO BOGOTANO
Asesor
JOSÉ M IGUEL OSPINA SILVA
Ph.D. en M ercadeo
M .A. en M anagement
M agíster en Administración
Ingeniero de Sistemas
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Firma del presidente del Jurado
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Firma del Jurado
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Firma del Jurado
Las personas que colaboraron y prestaron su tiempo para el desarrollo del grupo foco,
protocolos y encuestas realizadas durante el presente proyecto de grado.
CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN 1
1. M ARCO CONCEPTIAL 3
2. EL SECTOR 10
3. INVESTIGACIÓN DE M ERCADOS 15
3.3.2 Hallazgos 17
3.4 PROTOCOLOS 20
3.4.1 Hallazgos 21
3.5 ENCUESTA 24
3.5.3 Hallazgos 26
BIBLIOGRAFÍA 41
LIS TA DE FIGURAS
Pág.
Pág.
Tabla 1. Tabla por características y estrato de los participantes del grupo foco. 18
Tabla 2. Tabla por edad género y estrato de los participantes de los protocolos. 21
Tabla 5. Tabla por lugar de compra y estrato de los participantes de las encuestas. 28
Tabla 12. Tabla de cantidad de compra con respecto al número de personas que
Pág.
Con el fin de que los productos tengan un alcance en el mercado superior al de sus
competidores, se puede observar hoy en día que la mayoría de marcas existentes contienen
diferentes tipos de empaques que varían en sus diseños, tamaños, colores y los contrastes
1
utilizados en los mismos.
No es clara la forma en que las personas escogen los productos que desean comprar,
debido a que cada consumidor tiene diferentes perspectivas acerca de los empaques y las
2
marcas de estos.
1
BEST, Roger, et al. Consumer Behavior. Building Marketing Strategy. McGraw Hill. 2004. P. 284-287.
2
Ibídem. P. 297-298.
3
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. Revista del Consumidor. No.311. México. Enero
2003.
1
• Definir que factores de empaque, localidad y producto afectan la compra de papel
higiénico para las personas de Bogotá de los estratos 3 a 6.
• Conocer el nivel de satisfacción actual de los consumidores con respecto a las
promociones existentes en el mercado de los papeles higiénicos.
• Establecer la frecuencia con la que los consumidores compran el producto y en que
cantidades.
• Encontrar si existen en los consumidores recordación de publicidad, y de ser así,
que les llama la atención de las mismas.
• Determinar quién o quiénes influencian a los consumidores de papel higiénico en la
toma de decisiones de compra.
2
1. MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual presenta los factores, el proceso, las influencias sociales, las
comunicaciones y los tipos de decisiones que afectan la compra. Esto con el fin de
entender el comportamiento del consumidor de papel higiénico de los estratos 3, 4, 5 y 6 en
el mercado bogotano.
De acuerdo con Solomon (1992), la respuesta que los consumidores dan acerca de
un producto es la mejor forma de probar si una estrategia de mercadeo funciona. Es decir,
que los conocimientos que se tengan de los consumidores deben ser incorporados a todas
5
las facetas del plan de mercadeo.
Por esta razón, dentro de las tareas que debe desarrollar una empresa que produce
y/o comercializa productos, es la de identificar los factores y las necesidades que influyen
en los consumidores y/o posibles consumidores de sus marcas y establecer los mecanismos
6
que permitan satisfacerlas, con el objeto de incrementar los ingresos de la compañía.
4
BEST, Roger J., et al. Opcit, 2004, p. 15
5
SOLOMON, Michael R. Consumer Behavior. Needham Heights, MA. 1992. P 6 -7
6
BEST, Roger J., et al. Opcit, 2004, p. 17 - 18
3
1.1.1 Factores que influyen en la compra. 7
El servicio trata de la carga real o emocional que conlleva la compra del producto.
Ahora muchas empresas han optado por mejorar dichos servicios a través del uso de líneas
de asistencias para sugerencias del cliente o reclamos que este pueda tener.
7
FERRÉ, José M. Estrategia de productos y precios. España, 2003, p.10-13
4
El surtido de gama se refiere a la variedad existente de productos.
8
1.1.2 Proceso de decisión de compra de los consumidores
La primera etapa corresponde al momento en el que el consumidor reconoce que tiene una
necesidad o un deseo a satisfacer. La segunda etapa consiste en identificar las alternativas
existentes en cuanto a productos y/o marcas que satisfarían las necesidades o deseos
reconocidos en la primera etapa. La tercera etapa es ponderar cada alternativa evaluando las
ventajas y desventajas de cada una. La cuarta etapa corresponde a la decisión del
consumidor de comprar o no el producto y/o la marca. Por último, se encuentra la etapa
denominada comportamiento post-compra, donde el consumidor busca confirmar que el
producto comprado haya sido la alternativa correcta, es decir, que éste cumpla con sus
expectativas o las sobrepase.
8
ETZEL, M., et al. Marketing. 13th edition. New York. 2004. P. 94 – 95.
5
1.1.3 S atisfacción de los consumidores
Según Best (2004), la principal función del plan de mercadeo de una empresa, más
que realizar una venta, es mantener a los consumidores actuales satisfechos debido a que
son más rentables en el largo plazo. Es decir, se ha encontrado que es más costoso
conseguir nuevos consumidores que mantener a los ya existentes. Sin embargo, para retener
a los consumidores es necesario que se encuentren satisfechos con la compra y el uso del
9
producto.
Para lograr que los consumidores estén satisfechos y sigan comprando el producto,
deben sentir que el producto cumple con sus necesidades y que ofrece un valor superior
después de haberlo usado. Es decir, el producto debe entregar lo que el consumidor espera
10
o más, para que éste sienta que sus necesidades han sido solventadas.
11
1.1.4 Tipos de toma de decisiones
Existen tres maneras diferentes como los consumidores toman decisiones de compra
de un producto. Estas tres formas varían de acuerdo al nivel de involucramiento, es decir, al
nivel de interés que un individuo coloca durante la realización de una compra.
6
obtiene de manera interna debido a que el consumidor la posee en su memoria y por tal
motivo decide realizar la compra. Una vez realizada, el proceso post compra es bastante
inusual ya que existe una evaluación muy limitada del producto por parte del consumidor.
Por lo general, los consumidores que toman este tipo de decisiones se pueden separar en
dos categorías: los leales a una determinada marca y aquellos que se encuentran repitiendo
la compra de un mismo producto.
7
esta razón, que conocer el tipo de toma de decisiones que realizan los consumidores a
través de investigaciones de mercado, se convierte en un factor importante para las
empresas productoras y distribuidoras.
12
1.1.5 Influencias sociales que afectan la toma de decisiones
Los modos en que los individuos piensan, creen y actúan son determinados en gran
parte por fuerzas sociales. Las fuerzas sociales pueden estar enmarcadas por la cultura, sub
culturas, clase social, grupos de referencia, la familia y el hogar.
Las sub culturas son grupos dentro de una cultura que exhiben patrones
característicos de comportamiento suficientes para distinguirlos de otros grupos con la
misma cultura.
La clase social es un ranking dentro de una sociedad determinado por ella misma. El
comportamiento de compra de las personas es influenciado por la clase social a la que
pertenecen o desean pertenecer. La clase social no es un indicador de las capacidades de
gasto, sino un indicador de las preferencias y estilos de vida.
Los grupos de referencia son un grupo de personas que influencian las actitudes, los
valores y el comportamiento de las personas. Cada grupo en la sociedad desarrolla sus
propios estándares de comportamiento que sirven como guías o marcos de referencia para
los miembros. Por ejemplo, los publicistas buscan atletas, músicos, modelos, actores y
personajes que influencien a las personas las cuales se ven representadas en ellos de alguna
manera.
12
ETZEL, M., et al. Opcit. 2004. P. 99 – 104.
8
La familia es un grupo de dos o más personas relacionadas por consanguinidad,
matrimonio o adopción viviendo juntos en un hogar. Un hogar es un concepto más amplio
y consiste en una sola persona, una familia o cualquier grupo de personas no relacionadas
que comparten una misma vivienda.
13
1.1.6 Comunicaciones y mercadeo
Las ventas de promoción son pagadas por los patrocinadores y demandan actividad
estimulante diseñada para suplementar la publicidad y para facilitar las ventas personales.
13
ETZEL, M., et al. Opcit. 2004. P. 485 – 488.
9
2. EL S ECTOR
17
2.1 PRINCIPALES EMPRES AS DEL S ECTOR EN COLOMBIA
• Smurfit Cartón de Colombia: Hace parte del grupo Smurfit Internacional con casa
matriz en Irlanda y con inversiones en más de 20 países del mundo. Tuvo sus
inicios en la ciudad de M edellín con un 70% de capital americano, tiene varias
14
CABRALES, A. y ROJAS, S. Reportes financieros. Burkenroad Latinoamérica. Papeles Nacionales S.A.
Bogotá : Universidad de los Andes, 2002, p. 9. Recuperado el 2 de Marzo de 2005, de
http://administracion.uniandes.edu.co/burkenroad/reportes/papeles%20nacionales.pdf
15
BASE DE DATOS BENCHMARK. Análisis cualitativo sector papel, cartón y empaques. Bogotá :
Universidad de los Andes, 2004.
16
CÁMARA DE PULPA, PAPEL Y CARTÓN. ANDI. Recuperado el 2 de Marzo de 2005, de
http://www.andi.com.co/camaras/pulpapel/cppc1.htm
17
POSADA, M. y SALCEDO, M. Inversión Colombiana en el exterior. Análisis del sub sector papel y cartón.
Bogotá : Universidad ICESI, 2003, p. 7 – 8.
10
plantas en varias ciudades del país y es líder mundial en utilización de madera
tropical mixta y latí foliadas para la extracción de pulpa, materia prima básica para
la fabricación de papel.
Productos Familia, en el año 2000, hizo una alianza con el grupo Francés
Sancela. Representan un 6.2% del mercado total y su experiencia lo ha hecho tener
el primer lugar en producción y comercialización de productos de aseo e higiene
con un 30% del mercado en Colombia. Cuenta con sedes de producción en Ecuador
y Venezuela, y operaciones en Republica Dominicana, Perú, Bolivia y Chile.
En el año 2000 la planta fue ampliada con una inversión de cerca de 3000
millones de dólares. Esta empresa no tiene inversión en ningún país diferente a
Colombia.
11
• Carvajal: Se encuentra en cerca de 15 países en toda Latinoamérica, con sus marcas
destacadas en empaques con Carpak, productos para oficina Ofinorma y Fesa.
Carvajal actúa esencialmente como una transformadora y comercializadora de papel
y cuenta con sedes e inversión en este sector en países como Venezuela, Perú y
Ecuador. En general tiene un 14.1% del mercado.
Con el fin de establecer las marcas y precios del mercado de papeles higiénicos se
visitó tres supermercados de la zona norte de Bogotá (Surtimax Suba, Éxito Calle 134 y
Carulla Niza), a los que asisten personas de estratos 3, 4, 5 y 6.
Con respecto a los precios, existen una gran variedad de referencias dentro de cada
una de las marcas. Sin embargo, para llevar a cabo una comparación se escogió la
presentación doble hoja, 2 en 1, blanco, paquete por doce rollos debido a que es una
presentación existente dentro de las principales marcas en los lugares visitados.
12
En cuanto a precio, Joya maneja los precios más baratos, alrededor de $6.270
pesos, seguido por Super Suplex con precios que oscilan alrededor de los $7.000 pesos.
Scott, Suave y Kleenex manejan precios alrededor de los $13.000. Familia compite con
precios por encima de los $14.300 pesos. La marca con el precio más alto del papel
comparado corresponde a la marca propia de Carulla.
$ 18,000
$ 16,000
$ 14,000
$ 12,000 Surtimax
$ 10,000
$ 8,000 Carulla
$ 6,000 Exito
$ 4,000
$ 2,000
$-
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ex
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ya
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ax
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m
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Ca
Su
MARCAS
13
medios y atraer la compra de sus productos. Los medios más utilizados son: televisión,
radio, revistas y afiches directamente en los puntos de venta.
Finalmente, la marca Joya usa una corona amarilla como símbolo de su producto.
Los medios que ellos utilizan principalmente para difundir su publicidad son las revistas.
14
3. INVES TIGACIÓN DE MERCADOS
18
AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. Marketing glosary dictionary. Recuperado el 19 de Enero de
2005, de http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php?
19
KINNEAR, Thomas C. et al. Investigación de mercados: un enfoque ampliado. Quinta edición. Colombia:
Mc Graw Hill, 1998, p. 6.
20
Ibídem, p. 63.
21
Mc DANIEL, C. et al. Investigación de mercados contemporánea. México: International Thompson
Editores, 1999, p. 60.
15
3.2 DIS EÑO DE LA INVES TIGACIÓN
Un grupo foco es un grupo pequeño de personas que se reúnen para ser guiadas por
un moderador a través de una discusión no estructurada y espontánea, para lograr obtener
información relevante a la resolución de un problema específico. El rol del moderador es
incentivar al grupo a mantenerse en el tópico aunque debe permitir que las personas hablen
22
de forma espontánea y natural. Este es un método cualitativo ya que involucra recolectar,
analizar e interpretar a los participantes a través de lo que éstos dicen.23
Los grupos foco por lo general se realizan con un grupo entre 8 y 12 participantes,
24
donde ellos, por lo general, comparten una característica homogénea. Además como lo
22
BURNS, Alvin C. y BUSH, Ronald F. Marketing Research. Third edition. New Jersey; Prentice Hall,
2000, p. 133, 237 - 240
23
Ibídem, p. 230 - 233
24
Ibídem, p. 241
16
menciona M c Daniel (1999, p. 128), se evitan los interrogantes directos y se emplean
preguntas indirectas que estimulan la libre discusión.25
La ventaja principal de realizar un grupo foco es que este genera ideas nuevas
acerca de los factores que influyen en la mente del consumidor al momento de realizar una
26
compra.
27
3.3.2 Hallazgos
En el grupo foco se encontró que de las dos personas de estrato 3, una compra papel
higiénico marca Scott y la otra compra Super Suplex. De las tres personas pertenecientes al
estrato 4 dos compran marca Scott y una compra Familia. De las 3 personas de estrato 5 se
25
Mc DANIEL, C. et al. 1999, p. 128.
26
BURNS, Alvin C. et al. Opcit. 2000, p. 246 - 248
27
En el anexo C se puede la trascripción del grupo foco.
17
encontró que todas consumen marcas diferentes de papel higiénico, Familia, Éxito y Suave.
Finalmente esta característica también se ve en las 3 personas de estrato 6, las cuales
consumen las marcas Scott, Scott Gold y Suave. (Ver anexo D)
A través del grupo foco, no se pudo determinar un patrón claro sobre las marcas que
se consumen en cada uno de los estratos.
Las características que buscan los participantes del grupo foco al momento de la
compra se papel higiénico, se presentan a continuación en la tabla 1:
Las principales afirmaciones que realizaron los participantes del grupo foco con
respecto a las características que debe tener un papel higiénico fueron:
18
• “Consumo papel Súplex 3 en 1, triple, o sea dura más… Además el Super
Suplex si es un poquito más económico que el Familia y es suave, tiene la
misma textura y todo”.
• “M e gusta mucho Suave porque es muy suave”.
• “Yo compro Scott… M e gusta primero por la presentación porque se ve el
perrito, se ve tan bonito y todo… me parece excelente el precio”.
• “Hay un papel higiénico (Liederpack) que es súper suave… es blanco,
blanco”.
Se encontró que las principales características que buscan los participantes del
estrato 3 son el precio y el grosor. Las personas del estrato 4 buscan principalmente en sus
productos, suavidad y precio. Las del estrato 5 buscan larga duración y precio. Finalmente,
las de estrato 6 buscan precio y grosor.
En general, se podría decir que en todos los estratos el precio es el factor más
relevante en la decisión de compra de papel higiénico, seguido por el grosor, la duración y
la suavidad.
19
Como se puede observar, los participantes del grupo foco mencionaron las
cantidades compradas de 4, 6, 8, 12, 24 y 36 rollos, entre las diferentes marcas que cada
uno consume.
Con respecto al color preferido de papel higiénico, se encontró que los participantes
prefieren el blanco. Entre las principales afirmaciones al respecto, mencionan:
Hay una clara relación entre los productos que se comercializan como rollos compactos
(2 en 1 y/o 3 en 1) y la duración de éstos. Por ejemplo algunos participantes afirman:
3.4 PROTOCOLOS
20
28
consideraron, hasta llegar a una decisión de compra del producto. La guía utilizada para
el desarrollo de los protocolos se encuentra en el anexo E.
30
3.4.1 Hallazgos
En la tabla 2 se puede encontrar la relación entre los rangos de edad y los estratos de
los participantes en los protocolos:
28
BURNS, Alvin C. et al. Opcit. 2000, p. 252
29
BURNS, Alvin C. et al. Opcit. 2000, p. 252
30
La trascripción de los protocolos se encuentra en el anexo F.
21
Características Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
Calidad 1 1 1 1
Precio 2 2 1 1
Los que siempre he
1 1 1
usado
Duradero 1 1 1 1
Gustos de hija/o 1
Doble hoja 2 1
Triple hoja 1
Blancura 2
Rollos Compactos 1
Suave 1 1 2
Tabla 3. Tabla por características y estrato de los participantes de los protocolos.
Entre los participantes se encontró que los factores que más afectan la compra de su
papel higiénico son: la duración, la cantidad, la suavidad, la calidad, el precio, el número de
hojas (doble hoja y triple hoja), el diseño y el color (blanco). Esto se puede observar cuando
los participantes mencionan:
22
marca que utilizo es Kleenex, la de doble hoja, y en realidad, más que el
precio, lo que me interesa es la calidad”.
• “Compro Suave por 4 unidades porque me parece que es el papel doble hoja
con mejor presentación… también considero que es un producto de buena
calidad y rendidor y el precio normalmente está dentro del margen o dentro
del rango de productos que puedo comprar con mi presupuesto”.
• “El precio para nosotros no es una variable de decisión y nos guiamos más
bien por factores como la calidad”.
• “Pues marcas… estoy entre Familia y Scott, pero sin que sea el papel más
costoso, pues si vale 6.000 y consigo uno bueno que vale 4, pues compro el
de 4, pero la verdad, no tengo muy en mente cuánto es que vale y sin
muchas cosas, yo no compro porque tenga muñequitos, ni porque tenga
crema, ni porque tenga Aloe Vera y otras vainas, ahh y que sea doble hoja,
eso si me fijo, y que sea suave, pues que no sea el de una hoja papel lija, que
es el de baño público y pues esa vaina si no la compro para mi casa”.
23
no hay mucha diferencia de precio entre las diferentes marcas y este papel
higiénico es de muy buena calidad; siempre busco el bienestar de mi
familia”.
3.5 ENCUES TA
31
Mc DANIEL, C. et al. Opcit. 1999, p. 356 – 361.
24
3.5.2 Diseño del cuestionario32
Datos demográficos
• Género.
• Estrato.
• Edad.
• Número de personas del núcleo familiar.
32
En el anexo G se puede encontrar la guía completa del cuestionario empleado.
25
Frecuencia con la que los consumidores compran el producto y en que cantidades
• Cantidad de compra.
• Frecuencia de compra.
Recordación de publicidad
3.5.3 Hallazgos33
Datos demográficos
Se encuestaron 100 personas, de las cuales 54 son mujeres y 46 son hombres. Con
respecto a las edades de los encuestados, el 22% se encuentran entre los 20 y 30 años, el
34% se encuentran entre 31 y 40 años, el 29% se encuentran entre 41 y 50 años, el 8% se
encuentran entre 51 y 60 años, y el 7% se encuentran entre 61 y más años. La distribución
por estratos de los encuestados fue: 28% viven en el estrato 3, 24% viven en el estrato 4,
34
23% viven en el estrato 5 y 25% viven en el estrato 6.
33
Los resultados tabulados de las encuestas, se encuentran en el CD adjunto.
34
Ver anexo H, tabla 1 y 2
26
Factores de empaque que afectan la compra de papel higiénico
35
Ver anexo H, tabla 3.
36
Ver anexo H, tabla 4.
37
Ver anexo H, tabla 5.
27
Las principales afirmaciones que realizaron las personas, desde aquellas donde el
empaque influye pero no es determinante hasta las que el empaque influye completamente
al momento de la compra, fueron:
• “El empaque importa, por ejemplo es más fácil transportar los empaques cuando
tienen una manija plástica”.
• “Todo entra por los ojos”.
• “Simplemente que sea bonito”.
• “La higiene también debe verse en el empaque”.
• “Debe venir sellado para que no entre polvo”.
• “El empaque debe permitir ver el papel higiénico”.
• “Desde el empaque se garantiza la calidad del papel”.
La tabla 5 presenta los lugares donde los encuestados compran principalmente papel
higiénico:
Lugar de compra
Total
Droguerías Supermercados Tiendas
3 1% 24% 3% 28%
4 0% 24% 0% 24%
Estrato
5 0% 23% 0% 23%
6 0% 25% 0% 25%
Total 1% 96% 3% 100%
Tabla 5. Tabla por lugar de compra y estrato de los participantes de las encuestas.
28
Marcas consumidas y preferidas de papel higiénico
Con respecto a las personas encuestadas que compraron más de una marca en los
últimos tres meses, se encontró que el 28,6% pertenecen al estrato 3, el 37,5% pertenecen al
estrato 4, el 17,4%, pertenecen al estrato 5, y por último, el 32%, pertenecen al estrato 6.
29
4
1 No es 7 Muy Promedio Desviación
Característica 2 3 Medianamente 5 6 Total
importante importante Ponderado Estándar
importante
Que sea
11 2 16 12 12 5 42 100 4.95 2.24
compacto
Número de
8 0 2 10 10 19 51 100 5.75 2.41
hojas
Tradición en la
45 13 6 4 7 5 20 100 3.10 1.77
familia
Los resultados de la tabla 6 muestran que las tres características más importantes
que debe tener un papel higiénico y que influyen en los encuestados al momento de tomar
la decisión de comprarlo son: suavidad, precio y duración. Al comparar los resultados por
estrato y por género, se encontró que de igual manera éstas características son las que más
42
influyen al momento de la compra.
La tabla 7 y la tabla 8, presentan las marcas que recuerdan los encuestados con
respecto a las promociones realizadas, tanto por estrato como por género.
41
Para calificar cada una de las características, en la encuesta se utilizó una escala de 1 a 7, donde 1 significa
que el aspecto no es importante, 4 es medianamente importante y 7 es muy importante al momento de tomar
la decisión de comprar papel higiénico.
42
Ver anexo H, tablas 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
30
Marca Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total
Familia 7.14% 20.00% 18.52% 10.26% 13.45%
Kleenex 3.57% 0.00% 0.00% 7.69% 3.36%
Scott 28.57% 36.00% 44.44% 28.21% 33.61%
Super Suplex 10.71% 12.00% 3.70% 12.82% 10.08%
Suave 0.00% 4.00% 0.00% 15.38% 5.88%
Éxito 0.00% 0.00% 3.70% 2.56% 1.68%
Carulla 0.00% 0.00% 0.00% 2.56% 0.84%
No recuerda 50.00% 28.00% 29.63% 20.51% 31.09%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Tabla 7. Tabla de promociones más recordadas por marca y estrato.
Las tablas anteriores (tabla 7 y tabla 8) muestran que los encuestados de los
diferentes estratos y géneros recuerdan principalmente las promociones realizadas por
Scott. Las promociones a las que más hacen referencia de esta marca son la rifa y regalos
de cachorros labrador (símbolo de la marca) y bonos de descuento para la siguiente
43
compra.
Con respecto a las promociones realizadas por las otras marcas, los encuestados
recuerdan principalmente descuentos realizados por la compra de papel higiénico. Cabe
resaltar de la tabla 7, que el 31,09% de los encuestados no recuerdan ninguna promoción,
especialmente en el estrato 3.
43
Ver anexo H, tabla 15, 16 y 17.
31
Nivel de satisfacción actual de los consumidores con respecto a las promociones
existentes en el mercado de los papeles higiénicos
44
Ver anexo H, tabla 18.
32
• “No encuentro muchas promociones”.
• “No compro por promociones”.
• “No me acuerdo de promociones”.
• “Nunca hacen promociones”.
• “No tienen buenas ofertas”.
• “Se esperan más descuentos”.
• “M e gustaría mejores precios”.
La tabla 11 muestra la frecuencia de compra de papel higiénico por cada uno de los
estratos encuestados.
Frecuencia de compra
Total
Mensualmente Otro Quincenalmente Semanalmente
Estrato 3 10% 2% 8% 8% 28%
4 9% 3% 6% 6% 24%
5 12% 4% 6% 1% 23%
6 11% 2% 12% 0% 25%
Total 42% 11% 32% 15% 100%
Tabla 11. Tabla de frecuencia de compra por estrato.
Aquellas personas encuestadas que respondieron que compran con otra frecuencia
afirmaron:
• “Compro trimestralmente”.
• “Compro de acuerdo a lo que tengo en inventario”.
33
• “Compro cada 6 meses”.
• “Realizo la compra bimensualmente”.
• “Cuando se me acaba compro nuevamente”.
Cantidad de compra
Total
Cuatro Doce Seis
Otro Una unidad
unidades unidades unidades
1 0% 2% 1% 1% 0% 4%
Personas 2 3% 9% 3% 3% 0% 18%
que viven 3 2% 9% 1% 6% 2% 20%
en una 4 0% 15% 3% 2% 0% 20%
misma 5 5% 12% 2% 1% 1% 21%
vivienda 6 1% 11% 1% 1% 1% 15%
7 0% 2% 0% 0% 0% 2%
Total 11% 60% 11% 14% 4% 100%
Tabla 12. Tabla de cantidad de compra con respecto al número de personas que viven en
una misma vivienda.
De acuerdo a la tabla 13, entre más alto el estrato la compra de paquetes empacados
con menos unidades de papel higiénicos es poco frecuente.
Cantidad de compra
Total
Cuatro Doce Seis
Otro Una unidad
unidades unidades unidades
3 6% 10% 2% 6% 4% 28%
4 4% 11% 5% 4% 0% 24%
Estrato
5 1% 16% 3% 3% 0% 23%
6 0% 23% 1% 1% 0% 25%
Total 11% 60% 11% 14% 4% 100%
Tabla 13. Tabla de cantidad de compra con respecto al estrato.
34
Se puede observar en la tabla 14, que el 100% de las personas que compran por
unidades pertenecen al estrato 3, el 91% de las personas que compran paquetes de cuatro
unidades pertenecen a los estratos 3 y 4, y el 71% de las personas que compran paquetes de
seis unidades pertenecen a los estratos 3 y 4.
Cantidad de compra
Cuatro Doce Seis
Otro Una unidad
unidades unidades unidades
3 54.55% 16.67% 18.18% 42.86% 100.00%
4 36.36% 18.33% 45.45% 28.57% 0.00%
Estrato
5 9.09% 26.67% 27.27% 21.43% 0.00%
6 0.00% 38.33% 9.09% 7.14% 0.00%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Tabla 14. Tabla de cantidad de compra con respecto al estrato en porcentajes.
Recordación de publicidad.
De acuerdo a la tabla 15, en todos los estratos el medio de publicidad donde son
más vistos comerciales y promociones de papel higiénico es la televisión. Sin embargo, se
observó que en el estrato 3, el 16,7% de los encuestados tienen en cuenta la publicidad a
45
través de la radio.
Medio de
publicidad Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total
Televisión 69.44% 78.57% 80.77% 88.89% 78.63%
Radio 16.67% 3.57% 3.85% 3.70% 7.69%
Periódico 5.56% 7.14% 3.85% 0.00% 4.27%
Revista 5.56% 3.57% 3.85% 3.70% 4.27%
Otro 0.00% 0.00% 3.85% 0.00% 0.85%
No recuerda 2.78% 7.14% 3.85% 3.70% 4.27%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Tabla 15. Tabla de medios de publicidad contra estrato.
45
Ver anexo H, tabla 19 y 20.
35
Se encontró que la publicidad más recordada en todos los estratos, especialmente en
el estrato 6 (96% de los encuestados de este estrato), es la del “perrito” símbolo de la marca
46
Scott. Además, de las personas que recuerdan esta publicidad, sólo el 31,6% adquirieron
la marca Scott en su última compra.47
En la tabla 16, se observó que el 83,3% de las mujeres encuestadas son las que
influencian la compra de papel higiénico en sus hogares, mientras que el 52,2% de los
hombres respondieron que son ellos los que toman la decisión sobre que papel higiénico
comprar.
46
Ver anexo H, tabla 21.
47
Ver anexo H, tabla 22.
36
4. CONCLUS IONES , LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 48
Objetivo 2. Conocer el nivel de satisfacción actual de los consumidores con respecto a las
promociones existentes en el mercado de los papeles higiénicos.
• Se puede considerar, que el nivel de satisfacción de las mujeres es menor que el de
los hombres con respecto a las promociones existentes en el mercado de papel
higiénico.
• Entre más bajo el estrato menos satisfechos se encuentran con las promociones.
48
Debido a que se utilizó un método no probabilístico en la encuesta, las conclusiones obtenidas y las
recomendaciones planteadas solamente afectan la muestra utilizada.
37
• Las promociones de papel higiénico que más recuerdan las personas son aquellas
basadas en descuentos de precio.
• Las personas, sin importar género, estrato y edad, prefieren comprar papel higiénico
mensualmente. Además, entre más alto el estrato, las compras con menor frecuencia
son menos usuales.
• Las personas prefieren comprar papel higiénico en paquetes de doce unidades
(rollos), Además, entre más alto el estrato es menos frecuente la compra de
empaques con menores unidades de papel higiénico.
• Las mujeres que pertenecen a los estratos 3, 4, 5 y 6, son las que principalmente
toman la decisión de que papel higiénico comprar en sus hogares.
38
Las limitaciones de esta investigación fueron:
• Las empresas que producen papel higiénico deben utilizar empaques transparentes,
nítidos, fáciles de transportar, bien sellados y resistentes.
• De acuerdo a las características que más buscan las personas de los estratos 3, 4, 5 y
6 en un papel higiénico, la publicidad debe enfocarse en presentar las ventajas en
suavidad, precio, duración.
• Dar a conocer los descuentos en precio de papel higiénico a través de televisión,
debido a que son las promociones que más recuerdan las personas y el medio de
publicidad más visto.
• Aprovechar que la mayoría de las personas realizan la compra de papel higiénico en
los supermercados, para incrementar el número de promociones y publicidades en
este lugar.
• Incrementar el número de promociones por la compra de papel higiénico empacado
por seis rollos o menos, en tiendas y droguerías localizadas en sectores de estrato 3.
Esto con el fin de incrementar el consumo de alguna marca de papel higiénico en
este estrato.
39
• Construir lealtad de los consumidores a través de promociones que incentiven la
siguiente compra de la misma marca.
• Expandir este estudio a los estratos 1 y 2 y a otros mercados diferentes al bogotano
que permita ampliar el conocimiento de los hábitos de consumo de papel higiénico.
De igual forma, realizar futuras investigaciones acerca del comportamiento del
consumidor en otros productos de consumo masivo.
• Dar a conocer el proyecto de grado a estudiantes de pregrado, magíster y educación
ejecutiva que estén tomando cursos en mercadeo, investigación de mercados y
comportamiento del consumidor, debido a que establece una metodología que sirve
para futuras investigaciones sobre los hábitos de consumo de cualquier producto de
consumo masivo.
40
BIBLIOGRAFÍA
BASE DE DATOS BENCHM ARK. Análisis cualitativo sector papel, cartón y empaques.
Bogotá : Universidad de los Andes, 2004.
BEST, Roger, et al. Consumer Behavior. Building M arketing Strategy. M cGraw Hill. 2004.
BURNS, Alvin C. y BUSH, Ronald F. M arketing Research. Third edition. New Jersey;
Prentice Hall, 2000.
DELLA, Albert y LOUDON, David. Consumer Behavior. Concepts and Applications. 3era
edición. San Francisco. 1988.
41
KINNEAR, Thomas C. et al. Investigación de mercados: un enfoque ampliado. Quinta
edición. Colombia: M c Graw Hill, 1998.
LAZAR, Leslie y SCHIFFM AN, Leon. Consumer Behavior. 4ta edición. Nueva Jersey.
1991.
42
ANEXOS
43
ANEXO A
PRODUCCIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y FACIAL EN COLOMBIA
44
PRODUCCIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y FACIAL EN COLOMBIA
45
ANEXO B
GUÍA DEL GRUPO FOCO
46
GUÍA DEL GRUPO FOCO 49
Duración de Sesión.
30-45 minutos
Participantes.
11 personas.
Ambiente.
M esa de doce puestos, ubicada en un ambiente casero, donde todos los participantes
estén cómodos y conversen de forma libre entre sí.
Preguntas.
47
• ¿M encione su nombre, edad y en que barrio viven?
2. Marcas consumidas. Con estas preguntas se conocerá las marcas que utilizan los
participantes del grupo foco.
Se repetirá una y otra vez la palabra “papel higiénico” para no desviar el tema y se
evitara por parte del moderador nombrar marcas para no guiar al grupo hacia la tendencia
de ciertas respuestas.
48
ANEXO C
TRANS CRIPCIÓN GRUPO FOCO
49
TRANS CRIPCIÓN DE GRUPO FOCO
El grupo foco se realizó el día 6 de Noviembre de 2004 con personas de los estratos
3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá. La siguiente trascripción presenta los apartes más
importantes que se obtuvieron durante el ejercicio:
M e llamo Sara Sánchez de Rico, pasado mañana cumplo 61 años, vivo en la Bella
Suiza y consumo Suave. El papel de marca Suave me gusta mucho y compro paquetes de
12 y cuando se va acabando pues compro otro paquete de 12.
M e llamo Ligia Romero de M edina, tengo 45 años y vivo en la 116 con 11. Compro
Familia, me gusta Familia y compro paquetes de 12, pero no se cuanto me duran. Cuando
se me acaban los repongo.
Soy Alejandro Escobar, tengo 31 años, casado y con una bebé hermosa 2 años y
medio. Vivo en un apartamento en Nicolás de Federmán. En mi casa la que decide en la
compra es mi esposa. Exactamente no se que marca utilizamos, me parece que es Scott.
Scott es la del perrito labrador, ¿cierto?
50
Alejandro Escobar: Si, entonces compramos Scott. La verdad no se la diferencia con
otras marcas, pero esta me parece que es suave. Si mi esposa escoge esta, debe ser porque
también le sirve a la bebé y no le hace daño.
M e llamo M argot de Suárez, tengo 56 y vivo en Pepe Sierra con carrera 11. En mi
casa se compra el Scott y paquetes de 6 ú 8 rollos porque tengo un nieto que gasta mucho
papel. Somos una familia más o menos pequeña, aparte le compro el del servicio y aparte el
de la administración, así que se consume mucho papel, gracias.
M e llamo M ariana de Rodríguez, tengo 42 años y vivo en la calle 103 con 12-21,
me gusta mucho el papel Suave, porque es muy suave y yo cuando voy al supermercado
compro 2 paquetes de 12, porque mi marido ocupa demasiado papel higiénico. Somos dos
personas en casa con la empleada, pero ella solamente va por días, pero utilizamos mucho
papel higiénico por culpa de mi marido.
51
Sandra M osquera: El Super Suplex!
Aura Elena de Vargas: Pero Scott es más económico que el Familia, me parece.
M i nombre es M aría Esther de Zapata, tengo 53 años, vivo en la calle 104, 20-67,
tengo 3 hijos, mis hijos consumen mucho papel, tanto así que les he dicho que les voy a
comprar la marca “El Tiempo”, así me sale mucho más económico. Yo compro Scott el de
la huellita, el que cada paquete de 4 cuesta 5.800 pesos, creo que es el azulito, porque es
más gruesito y porque es como el que dura un poquito más y me gusta. M e gusta primero
por la presentación porque se ve el perrito, se ve tan bonito y todo, ese es el que compramos
en casa y porque yo tengo una labradora que es la misma raza del perrito que aparece allí, y
por precio, porque me parece excelente el precio.
52
M i nombre es Rosina Beltrán de Godoy, tengo entre 50 y 60 años, vivo en
M ulticentro con mi familia somos mi esposo, mi hija y yo. Yo compro paquete de 12 al
mes, blanco…
Rosina Beltrán de Godoy: Si, porque casi todos pasan fuera, entonces yo soy la
única que permanezco más tiempo en la casa. A la empleada le compro un paquete de 4
aparte. M e gusta blanco, yo generalmente compro en El Éxito, encuentro uno que se llama
extra-suave Éxito y me ha salido muy bueno y muy económico, de 9.000 y pico porque ya
no hay más debajo de 17 ó 18, entonces uso mucho ese, además yo les hago mercado a mis
suegros y les llevo ese, porque a ellos hay que llevarles 24 ó 36 porque mi suegro ya es
enfermo y hay que asearlo y entonces usamos de ese papel.
Bueno, yo me llamo Rosa González, tengo 41 años y vivo aquí en la 11 bis con la
124 igual que mi compañera anterior. Creo que el papel higiénico que se compra en mi
casa es Suave, porque la que compra el papel higiénico es mi empleada, porque ella es la
que manda, me gusta… Lo único que no me gustó, fue una vez que compraron un papel,
que lo escogió mi hija, que trae unas piñitas y unos salvavidas, dibujados en el papel, de
color, eso me aterró, así que se lo regalé a mi empleada para que lo ponga en su baño,
simplemente porque me parecía horrible un papel higiénico con colores…
Rosa González: Era chiquito, la piñita era chiquita, pero me pareció horroroso.
53
M aria Esther Zapata: Nunca debe tener colorantes un papel higiénico, porque es
peligroso…
M aria Esther Zapata: M i hija por ejemplo, me salió un poquito cara, porque a ella le
gusta mucho el papel húmedo, el papel con olor y húmedo y a ella le encanta, pero es muy
caro. No se cuanto vale, pero es muy caro, cada que ella lo encarga yo me doy bendiciones,
porque ese el único que ella me dice: “mami pero ese es el que me encanta, ese es el que
me gusta...”
M aria Esther Zapata: No, el papel, el que viene con dispensador y todo, el que es
redondito y uno lo cierra para que no se le vaya el olor, en todas partes lo venden. Sería
muy rico si pudieran sacar un papel higiénico con olorcito, con un poquito de humedad
pero que no fuera tan caro y que durara, porque además uno tiene que comprar cada vez el
dispensador también, porque cada que compro, como eso viene sellado, entonces sería
rico…
M aria Esther Zapata: Ahhh y compro 12 rollos… pero a veces se acaban y hay que
volver a reponer…
54
Rosina Beltrán de Godoy: Yo aprovecho para comprar 2 paquetes grandes,
especialmente cuando hay ofertas, busco que sea económico y que sea suave, porque que
tal que sea económico pero resulta que es una lija…
M argot de Suárez: Yo creo que todas buscamos entre que sea bueno y barato y
precio, porque si encuentro uno divino de 17 en Cafam, pero hay uno de 14 que también
es bueno, pues me llevo el de 14, sobre todo si hay ofertas y aprovecho para comprar un
paquete, dos paquetes, para tener guardado…
Sara Sánchez: Yo realmente no tengo uno fijo, compro Suave cuando está a buen
precio, compro Familia, compro Scott ó sea no tengo uno preciso así…
M aria Esther Zapata: Yo antes hacía eso, pero si me he dado cuenta que con este
Scott, que creo que dice 3 en 1 ó 4 en 1 que se yo, yo me he dado cuenta que me está
durando un poquito más, ó sea me cuesta un poquitito más, pero vale la pena, vale la pena
porque igual si compro el más barato, igual dos rollos me sirven como que si fuera uno y si
sumas entonces me salió más caro…….
Rosina Beltrán de Godoy: Y si es verdad eso de que 3 hojas vienen en una y rinden
más…
55
M aria Esther de Zapata: Si, además que si vas a coger 8 pedazos, con este coges
solo 5 y ya tienes el grosor necesario, porque tú le sigues dando la vuelta porque lo sientes
que no te aguanta…
56
ANEXO D
TABLAS GRUPO FOCO
57
TABLAS GRUPO FOCO
58
ANEXO E
INS TRUCCIONES DE LOS PROTOCOLOS
59
INS TRUCCIONES DE LOS PROTOCOLOS
• Identifique el proceso que usted siguió hasta tomar la decisión de compra del papel
higiénico. Reconstruya mentalmente los pasos que siguió.
• Identifique todo lo que usted tuvo en cuenta en la compra del papel higiénico.
60
ANEXO F
TRANS CRIPCIÓN DE LOS PROTOCOLOS
61
TRANS CRIPCIÓN DE LOS PROTOCOLOS
Protocolo 1.
Buenas, soy José Gabriel Lugo, tengo 30 años, vivo en Lisboa de la ciudad de
Santa Fe de Bogotá. Bueno, yo vivo con dos compañeros de trabajo y los tres hacemos las
compras en El Éxito de la 134, más o menos cada 15 días. Para comprar papel higiénico,
yo influencié a mis compañeros a que usáramos Familia 2 en 1 compacto, debido a que en
mi concepto y en mi familia, siempre hemos usado esta marca, por lo tanto yo les mostré
las ventajas que traía este producto. En mi concepto, los papeles higiénicos compactos
traen más cantidades y son más duraderos, además de que pienso que son suaves.
Inicialmente fue difícil convencerlos, porque cada uno traía de sus familias, sus….pues las
familias los habían influenciado en sus productos, pero ellos se dieron cuenta que este
papel nos rendía más y nosotros tratamos de comprar papel higiénico, el que viene más o
menos 6 rollos y cada 15 días vamos comprando el mismo, o sea no hemos tratado de
cambiar de producto, porque hemos… o sea, estamos convencidos de que este producto es
el mejor para la economía que nosotros llevamos. Gracias.
Protocolo 2.
Soy Adriana, tengo 26 años, compro papel higiénico en rollos de 6, vivo en Cedritos
en Bogotá, compro en El Éxito y generalmente los compro de acuerdo a los gustos de los
muñecos de mi hija.
62
Protocolo 3.
Protocolo 4.
Protocolo 5.
63
Protocolo 6.
M i nombre es Alejandro Rico, tengo 42 años, vivo con mi familia en El Vergel del
Country y en cuanto a papel higiénico, pues nosotros lo adquirimos en diferentes sitios que
pueden ser en El Éxito o en Carulla ó en Cafam, pues de acuerdo al supermercado que en
ese momento se encuentre más cerca. El precio para nosotros no es una variable de
decisión y nos guiamos más bien por factores como la calidad.
Protocolo 7.
M i nombre es Jairo Ángel, tengo 35 años, vivo en la 152 con carrera 28, compro
papel higiénico en paquetes grandes de 8 unidades ó más de 8 unidades porque no tengo
tiempo de hacer muchas compras. Yo compro en El Éxito y normalmente compro alguna
marca que sea suave, Súplex o algo de ese estilo, algo que sea suave.
Protocolo 8.
64
Protocolo 9.
M i nombre es M artha Lucía Cepeda, tengo 37 años, vivo por cerca al éxito de la
170 (4), compro el papel higiénico normalmente en Carrefour, porque es el sitio más
cercano a mi casa, las compras las hago en paquetes de 12 ó 24, siempre busco la
comodidad de la reducción de precios por volumen, siempre compro papel blanco porque
me parece más familiar con todas las cosas de la casa, me fijo que sea doble hoja, porque
siempre lo hemos usado de doble hoja.
Protocolo 10.
M i nombre es M ercedes, vivo en M arantá, tengo 29 años. Por lo general hago mis
compras de papel higiénico en El Éxito de la 170 ó en Carrefour porque se encuentran cerca
de mi casa. Yo compro papel higiénico Scott 3 en 1 porque me gusta su suavidad, es
blanco, triple hoja, dura mucho y además tienen bonitos diseños. Uso este tipo de papel
higiénico desde hace muchos años al igual que mi familia, pues encuentro que este
producto reúne todas las cualidades que busco en el papel higiénico, generalmente me guío
por la calidad por encima del precio, encuentro que no hay mucha diferencia de precio entre
las diferentes marcas y este papel higiénico es de muy buena calidad; siempre busco el
bienestar de mi familia.
65
ANEXO G
GUÍA DE ENCUES TA
66
GUÍA DE ENCUES TA
1. ¿Ha comprado papel higiénico en los últimos tres meses? Si _____ No _____
2. Género:
Femenino ( )
Masculino ( )
4. Edad:
entre 20 – 30 ______ entre 31 – 40 ______ entre 41 – 50 ______
entre 51 – 60 ______ entre 61 o más ______
5. Número de personas que viven con usted (sin incluirse a usted mismo): _________
7. ¿Cuál fue la marca de papel higiénico que compró la última vez? _____________________
Usted ________
Otra persona (¿quién?) ________________
67
12. ¿Qué tanto influye el empaque al momento de comprar papel higiénico? Marque una “ X” en una de
las siguientes siete opciones, considerando que 1 no influye el empaque, 4 influye pero no es determinante y 7
si el empaque influye completamente durante el proceso de compra.
¿Por qué?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
13. En los últimos 3 meses ¿Cuáles de las siguientes marcas de papel higiénico ha comprado?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
16. ¿De cuáles de las siguientes marcas de papel higiénico, recuerda promociones por la compra del
producto?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
68
18. Indique que tan satisfecho está con las promociones que les ofrece la marca que usan. Marque una
“ X” en una de las siguientes siete opciones, considerando que 1 corresponde a que no está satisfecho, 4 esta
satisfecho y 7 está muy satisfecho con las promociones.
¿Por qué?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
19. Utilizando una calificación de 1 a 7, indique que tan importante es cada una de las siguientes
características cuando usted toma la decisión de comprar una marca de papel higiénico, donde 1 significa que
el aspecto no es importante y 7 significa que es muy importante.
No es Medianamente Muy
importante importante Importante
1 2 3 4 5 6 7
Suavidad
Duración
Precio
Grosor
Blancura
Olor
Humedad
Presentación
del
Empaque
Que sea
compacto
Número de
hojas
Tradición en
la familia
69
ANEXO H
TABLAS ENCUES TA
70
TABLAS ENCUES TA
Género
Total
Femenino Masculino
3 16 12 28
4 12 12 24
Estrato
5 12 11 23
6 14 11 25
Total 54 46 100
Edad
Total
entre 61 o
entre 20-30 entre 31-40 entre 41-50 entre 51-60 más
3 11 9 7 0 1 28
4 1 12 2 5 4 24
Estrato
5 6 6 8 2 1 23
6 4 7 12 1 1 25
Total 22 34 29 8 7 100
Total
7 Influye
no es
2
Género Femenino 14 3 1 22 3 3 8 54
Masculino 13 4 11 13 2 1 2 46
Total 27 7 12 35 5 4 10 100
Tabla 3. Tabla por género e influencia del empaque de los participantes de las encuestas.
71
Influencia del empaque
completamente
4 Influye pero
determinante
1 No influye
7 Influye
Total
no es
2
6
3 6 3 3 9 0 0 7 28
4 10 1 2 7 2 2 0 24
Estrato
5 3 2 3 10 1 2 2 23
6 8 1 4 9 2 0 1 25
Total 27 7 12 35 5 4 10 100
Tabla 4. Tabla por estrato e influencia del empaque de los participantes de las encuestas.
4 Influye pero no
es determinante
completamente
1 No influye
Total
7 Influye
2
6
entre 20-30 3 2 1 10 2 0 4 22
entre 31-40 7 4 5 11 3 3 1 34
Tabla 5. Tabla por edad e influencia del empaque de los participantes de las encuestas.
3 1 0 11 1 6 3 6 28
4 0 0 10 1 4 5 4 24
Estrato
5 0 1 8 4 5 1 4 23
6 0 0 3 5 12 4 1 25
Total 1 1 32 11 27 13 15 100
Tabla 6. Tabla por estrato y última marca comprada de los participantes de las encuestas.
72
Marca preferida
Total
Carulla Familia Kleenex Scott Suave Super Suplex
3 1 10 1 7 3 6 28
4 0 10 1 5 5 3 24
Estrato
5 0 9 4 6 1 3 23
6 0 2 5 11 4 3 25
Total 1 31 11 29 13 15 100
Tabla 7. Tabla por estrato y marca preferida de los participantes de las encuestas.
Carulla 0 0 1 0 0 0 0 1
Familia 0 0 28 0 0 0 3 31
Kleenex 0 0 1 10 0 0 0 11
Marca
preferida Scott 1 1 1 0 26 0 0 29
Suave 0 0 0 1 1 11 0 13
Super 0 0 1 0 0 2 12 15
Suplex
Total 1 1 32 11 27 13 15 100
Tabla 8. Tabla por marca preferida y última marca comprada de los participantes de las
encuestas.
Estrato 3
Característica 4
1 No es 7 Muy Promedio Desviación
2 3 Medianamente 5 6 Total
importante importante Ponderado Estándar
importante
Suavidad 0 0 0 1 1 4 22 28 6.68 2.63
Duración 0 0 0 2 3 1 22 28 6.54 2.60
Precio 1 0 0 5 0 1 21 28 6.21 2.54
Grosor 1 1 1 3 1 5 16 28 5.89 2.47
Blancura 2 1 2 3 4 1 15 28 5.46 2.38
Olor 5 0 2 5 0 5 11 28 4.93 2.26
Humedad 9 0 1 4 1 3 10 28 4.32 2.12
Presentación 6 3 1 4 3 2 9 28 4.32 2.12
del empaque
Que sea 3 0 3 2 1 3 16 28 5.54 2.40
compacto
Número de 2 0 1 4 3 2 16 28 5.71 2.43
hojas
Tradición en la 13 1 0 2 3 2 7 28 3.54 1.91
familia
Tabla 9. Tabla de características e importancia en la toma decisiones en el estrato 3.
73
Estrato 4
Característica 4
1 No es 7 Muy Promedio Desviación
2 3 Medianamente 5 6 Total
importante importante Ponderado Estándar
importante
Suavidad 0 0 0 1 1 0 22 24 6.79 2.66
Duración 0 1 0 0 4 6 13 24 6.21 2.55
Precio 0 1 0 0 3 3 17 24 6.42 2.59
Grosor 0 0 1 2 6 4 11 24 5.92 2.48
Blancura 0 0 0 3 7 2 12 24 5.96 2.49
Olor 6 3 0 1 5 3 6 24 4.21 2.10
Humedad 9 0 1 2 6 3 3 24 3.71 1.97
Presentación 7 4 4 5 3 0 1 24 2.88 1.73
del empaque
Que sea 0 1 4 4 5 0 10 24 5.21 2.33
compacto
Número de 1 0 0 1 2 9 11 24 6.08 2.52
hojas
Tradición en la 11 5 1 1 2 1 3 24 2.71 1.68
familia
Tabla 10. Tabla de características e importancia en la toma decisiones en el estrato 4.
Estrato 5
Característica 4
1 No es 7 Muy Promedio Desviación
2 3 Medianamente 5 6 Total
importante importante Ponderado Estándar
importante
Suavidad 1 0 0 1 0 4 17 23 6.43 2.59
Duración 2 0 0 2 1 1 17 23 6.09 2.52
Precio 0 0 0 2 1 2 18 23 6.57 2.62
Grosor 0 2 1 2 2 4 12 23 5.78 2.46
Blancura 1 0 2 1 4 2 13 23 5.83 2.47
Olor 6 2 1 3 1 2 8 23 4.26 2.11
Humedad 8 1 1 3 1 4 5 23 3.87 2.01
Presentación 4 4 3 6 2 0 4 23 3.61 1.94
del empaque
Que sea 3 0 2 2 4 2 10 23 5.17 2.33
compacto
Número de 1 0 0 3 2 4 13 23 6.00 2.50
hojas
Tradición en la 7 4 2 0 1 2 7 23 3.78 1.99
familia
Tabla 11. Tabla de características e importancia en la toma decisiones en el estrato 5.
74
Estrato 6
Característica 4
1 No es 7 Muy Promedio Desviación
2 3 Medianamente 5 6 Total
importante importante Ponderado Estándar
importante
Suavidad 0 0 0 0 0 5 20 25 6.80 2.66
Duración 4 1 0 1 4 1 14 25 5.36 2.36
Precio 3 0 1 2 5 5 9 25 5.28 2.35
Grosor 6 0 1 1 3 6 8 25 4.80 2.24
Blancura 7 2 0 2 6 3 5 25 4.08 2.06
Olor 6 4 1 3 2 2 7 25 4.00 2.04
Humedad 12 1 2 3 0 1 6 25 3.20 1.83
Presentación 9 6 5 2 1 2 0 25 2.44 1.59
del empaque
Que sea 5 1 7 4 2 0 6 25 3.84 2.00
compacto
Número de 4 0 1 2 3 4 11 25 5.24 2.34
hojas
Tradición en la 14 3 3 1 1 0 3 25 2.36 1.57
familia
Tabla 12. Tabla de características e importancia en la toma decisiones en el estrato 6.
Femenino
Característica 4
1 No es 7 Muy Promedio Desviación
2 3 Medianamente 5 6 Total
importante importante Ponderado Estándar
importante
Suavidad 1 0 0 2 1 7 43 54 6.61 2.60
Duración 5 2 0 4 7 5 31 54 5.69 2.41
Precio 4 0 0 7 2 4 37 54 6.02 2.48
Grosor 6 3 4 5 4 7 25 54 5.20 2.30
Blancura 8 2 3 4 7 5 25 54 5.13 2.29
Olor 14 3 3 5 2 4 23 54 4.52 2.15
Humedad 17 2 4 7 3 6 15 54 4.02 2.02
Presentación 17 3 5 12 6 4 7 54 3.50 1.89
del empaque
Que sea 8 1 5 7 8 2 23 54 4.93 2.24
compacto
Número de 7 0 1 7 4 7 28 54 5.48 2.36
hojas
Tradición en la 23 5 3 2 5 4 12 54 3.39 1.86
familia
Tabla 13. Tabla de características e importancia en la toma decisiones por género femenino.
75
Masculino
Característica 4
1 No es 7 Muy Promedio Desviación
2 3 Medianamente 5 6 Total
importante importante Ponderado Estándar
importante
Suavidad 0 0 0 1 1 6 38 46 6.76 2.63
Duración 1 0 0 1 5 4 35 46 6.50 2.58
Precio 0 1 1 2 7 7 28 46 6.22 2.52
1
Grosor 1 0 0 3 8 22 46 6.07 2.49
2
1
Blancura 2 1 1 5 3 20 46 5.54 2.38
4
Olor 9 6 1 7 6 8 9 46 4.20 2.07
Humedad 21 0 1 5 5 5 9 46 3.52 1.90
Presentación 1
9 8 5 3 0 7 46 3.15 1.80
del empaque 4
Que sea 1
3 1 5 4 3 19 46 4.98 2.26
compacto 1
Número de 1
1 0 1 3 6 23 46 6.07 2.49
hojas 2
Tradición en la 22 8 3 2 2 1 8 46 2.76 1.68
familia
Tabla 14. Tabla de características e importancia en la toma decisiones por género
masculino.
76
Entre 20 y 30 Entre 31 y 40 Entre 41 y 50 Entre 51 y 60 Entre 61 ó
Marca Total
años años años años más
Familia 3 4 5 2 2 16
Kleenex 2 0 2 0 0 4
Scott 10 13 12 3 2 40
Super Suplex 1 4 6 1 0 12
Suave 0 1 4 1 1 7
Éxito 0 0 2 0 0 2
Carulla 0 0 1 0 0 1
No recuerda 8 14 12 1 2 37
Total 24 36 44 8 7 119
Medio de
Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total
publicidad
Televisión 25 22 21 24 92
Radio 6 1 1 1 9
Periódico 2 2 1 0 5
Revista 2 1 1 1 5
Otro 0 0 1 0 1
No recuerda 1 2 1 1 5
Total 36 28 26 27 117
Medio de
publicidad Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
Televisión 69.44% 78.57% 80.77% 88.89%
Radio 16.67% 3.57% 3.85% 3.70%
Periódico 5.56% 7.14% 3.85% 0.00%
Revista 5.56% 3.57% 3.85% 3.70%
Otro 0.00% 0.00% 3.85% 0.00%
No recuerda 2.78% 7.14% 3.85% 3.70%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Tabla 20. M edios de publicidad contra estrato en porcentajes.
77
Publicidad recordadada
DEL PERRITO
EL PAPEL DE
MUÑECO DE
MI FAMILIA
FAMILIA ES
RECUERDA
HUELLITAS
RESPONDE
PERRITO Y
PERRITO Y
Total
FAMILIA 3
FAMILIA
PERRITO
FAMILIA
SCOTT Y
SUPLEX
OSITOS
PATITO
SUPER
SCOTT
OSITO
EN 1
NO
NO
3 2% 3% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 12% 1% 0% 2% 2% 28%
4 0% 0% 0% 1% 0% 2% 2% 2% 11% 3% 1% 1% 1% 24%
Estrato
5 0% 0% 1% 2% 0% 2% 0% 1% 12% 2% 0% 3% 0% 23%
6 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 20% 1% 1% 1% 0% 25%
Publicidad recordadada
DEL PERRITO
EL PAPEL DE
MUÑECO DE
MI FAMILIA
FAMILIA ES
RECUERDA
HUELLITAS
RESPONDE
PERRITO Y
PERRITO Y
FAMILIA 3
Total
FAMILIA
PERRITO
FAMILIA
SCOTT Y
SUPLEX
OSITOS
PATITO
SUPER
SCOTT
OSITO
EN 1
NO
NO
CARREFOUR
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1%
ÉXITO
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1%
FAMILIA
2% 3% 1% 1% 0% 1% 1% 4% 12% 5% 0% 0% 2% 32%
Última marca comprada
KLEENEX
0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 8% 1% 0% 1% 0% 11%
SCOTT
0% 0% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 19% 0% 1% 3% 0% 27%
SUAVE
0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 9% 0% 0% 1% 0% 13%
SUPLEX
SUPER
0% 0% 0% 2% 1% 2% 0% 0% 6% 1% 1% 1% 1% 15%
78
1. Ha comprado
Numero de papel higienico 5. Personas que 6. Frecuencia de
2. Genero 3. Estrato 4. Edad
encuesta (ultimos tres viven con usted compra
meses)
entre 61 o
12 Si Femenino 3 3 Mensualmente
más
entre 61 o
45 Si Masculino 4 2 Mensualmente
más
entre 61 o
48 Si Masculino 4 2 Mensualmente
más
49 Si Masculino 4 entre 51-60 2 Semanalmente
entre 61 o
50 Si Masculino 4 3 Otro
más
entre 61 o
52 Si Masculino 4 1 Semanalmente
más
entre 61 o
65 Si Masculino 5 1 Semanalmente
más
entre 61 o
82 Si Femenino 6 1 Quincenalmente
más
4 Influye pero no es
FAMILIA Usted Supermercados Doce unidades Triple hoja
determinante
Usted y otra
FAMILIA Supermercados Doce unidades Triple hoja 3
persona
4 Influye pero no es
FAMILIA Usted Supermercados Una unidad Triple hoja
determinante
4 Influye pero no es
FAMILIA Usted Tiendas Una unidad Doble hoja
determinante
SUPER SUPLEX Otra persona Supermercados Una unidad Doble hoja 7 Influye completamente
FAMILIA Otra persona Supermercados Doce unidades Doble hoja 7 Influye completamente
SUPER SUPLEX Usted Supermercados Cuatro unidades Triple hoja 7 Influye completamente
SUPER SUPLEX Otra persona Supermercados Seis unidades Doble hoja 1 No influye
Usted y otra
SUAVE Supermercados Seis unidades Doble hoja 3
persona
SUAVE Usted Supermercados Cuatro unidades Doble hoja 1 No influye
Usted y otra
FAMILIA Supermercados Seis unidades Doble hoja 6
persona
4 Influye pero no es
KLEENEX Usted Supermercados Otro Triple hoja
determinante
KLEENEX Usted Supermercados Doce unidades Doble hoja 7 Influye completamente
4 Influye pero no es
SCOTT Usted Supermercados Doce unidades Triple hoja
determinante
4 Influye pero no es
KLEENEX Usted Supermercados Doce unidades Triple hoja
determinante
4 Influye pero no es
SCOTT Usted Supermercados Doce unidades Doble hoja
determinante
4 Influye pero no es
SUPER SUPLEX Usted Supermercados Doce unidades Triple hoja
determinante
ÉXITO Otra persona Supermercados Seis unidades Doble hoja 3
4 Influye pero no es
SCOTT Usted Supermercados Doce unidades Doble hoja
determinante
4 Influye pero no es
SUAVE Usted Supermercados Doce unidades Triple hoja
determinante
4 Influye pero no es
SCOTT Usted Supermercados Otro Triple hoja
determinante
4 Influye pero no es
SCOTT Usted Supermercados Doce unidades Doble hoja
determinante
KLEENEX Usted Supermercados Doce unidades Doble hoja 1 No influye
4 Influye pero no es
SCOTT Usted Supermercados Doce unidades Doble hoja
determinante
4 Influye pero no es
KLEENEX Usted Supermercados Doce unidades Triple hoja
determinante
SCOTT Otra persona Supermercados Doce unidades Doble hoja 3
4 Influye pero no es
KLEENEX Usted Supermercados Seis unidades Doble hoja
determinante
UN PRODUCTO BIEN
Familia Televisión PERRITO Y OSITO Familia
PRESENTADO ATRAE
NO IMPORTA EL EMPAUQE Familia y Scott Televisión PERRITO Y OSITO No recuerda
POR IDENTIDAD AL
Suave Televisión PERRITO Suave
PRODUCTO
ME IMPORTA ES EL PAPEL
Super Suplex y Suave Televisión PERRITO No recuerda
HIGIENICO
MAS IMPORTANTE SON
FACTORES CON EL PAPEL Super Suplex y Familia Televisión y Radio PERRITO Super Suplex
HIGIENICO MISMO
NO TIENE MUCHA
Suave Televisión PERRITO Scott
IMPORTANCIA
LO IMPORTANTE ES EL
Suave y Familia Televisión PERRITO Scott
PRODUCTO
SE BUSCA ES LA CALIDAD Y
Familia No recuerda NO RECUERDA Familia
EL PRECIO DEL PRODUCTO
LO IMPORTANTE ES LA
Super Suplex Televisión PERRITO Y PATITO Scott
CALIDAD DEL PRODUCTO
ME GUSTA QUE EL
EMPAQUE SEA Familia Televisión OSITOS Familia
TRANSPARENTE
IMPORTA LA MARCA QUE SE
HA COMPRADO POR Kleenex Televisión PERRITO No recuerda
TRADICION
POR LA PRESENTACIÓN Kleenex Televisión y Revista NO RECUERDA Scott
Super Suplex y Suave y
NO ES DETERMINANTE Familia y Scott y Televisión SCOTT No recuerda
Kleenex
TIENE QUE ESTAR BIEN
Familia y Scott y
SELLADO, CON MUCHA Televisión PERRITO Familia y Scott
Kleenex
HIGIENE
HUELLITAS DEL
MÁS IMPORTA EL PRECIO Super Suplex Televisión Familia
PERRITO
PREFIERO CALIDAD Y EL
EMPAQUE REFLEJA EN Scott y Kleenex Televisión PERRITO Scott
ALGO ESTO
GARANTIZA LA CALIDAD
Familia Televisión y Radio OSITOS Scott
DEL PAPEL
TODO ENTRA POR LOS
Suave Televisión PERRITO No recuerda
OJOS
LO IMPORTANTE ES LA
Familia Televisión PERRITO Familia
CALIDAD
IMPORTA MAS EL PRECIO Super Suplex Televisión y Periódico SCOTT Scott
EL EMPAQUE INFLUYE
PERO NO EN ALTA Familia Televisión PERRITO No recuerda
CANTIDAD
LO QUE IMPORTA ES LA
CALIDAD Y EL PRECIO DEL Scott Televisión PERRITO Scott
PRODUCTO
NO ME IMPORTA EL
Familia Televisión PERRITO Y OSITO Scott
EMPAQUE
LO IMPORTANTE ES LA
Scott Televisión PERRITO Scott
CALIDAD
LO IMPORTANTE ES LA HUELLITAS DEL
Scott y Kleenex Televisión Scott
CALIDAD DEL PRODUCTO PERRITO
SOLO INFLUYE SI SE VE
Familia y Kleenex Televisión PERRITO No recuerda
SUCIO
HAY PROMOCIONES
NO RESPONDE Familia 4 Está satisfecho 7 Muy importante
REGULARMENTE
4 Medianamente
RIFA DE TELEVISOR Familia 1 No está satisfecho NO RESPONDE
importante
NO RESPONDE Familia 1 No está satisfecho NO RESPONDE 7 Muy importante
SE ESPERA MÁS
2X1 Ó AL 50% Familia 2 7 Muy importante
DESCUENTO
NO HACEN
2X1 Super Suplex 1 No está satisfecho 7 Muy importante
PROMOCIONES
OBSEQUIAN UN CACHORRO HAY REBAJAS DE
Kleenex 1 No está satisfecho 7 Muy importante
DE JUGUETE PRECIOS
NO ENCUENTRO MUCHAS
DESCUENTO EN PRECIO Familia 1 No está satisfecho 7 Muy importante
PROMOCIONES
SI HAY ALGUNAS
DESCUENTO EN PRECIO Scott 4 Está satisfecho 7 Muy importante
PROMOCIONES
EN ALGUNAS OCASIONES
REGALABAN UN PELUCHE SE ENCUENTRAN
Scott 4 Está satisfecho 7 Muy importante
DE PERRITO EN EMPAQUE PROMOCIONES
INTERESANTES
UN BONO DE DESCUENTO NO HE VISTO
Familia 1 No está satisfecho 7 Muy importante
EN PRECIO PROMOCIONES
REGALABAN UN PELUCHE NO BASO MIS COMPRAS
Scott 6 7 Muy importante
DE PERRITO POR COMPRA EN PROMOCIONES
DESCUENTO DEL 50% Super Suplex 1 No está satisfecho NO HAY PROMOCIONES 6
CARREFOUR 50% DE
Super Suplex 1 No está satisfecho NO HAY PROMOCIONES 6
DESCUENTO
SI HAY PROMOCIONES
DESCUENTO DEL 50% Scott 4 Está satisfecho 7 Muy importante
BUENAS CON PRECIOS
DESCUENTO DEL 50% Super Suplex 1 No está satisfecho NO HAY PROMOCIONES 7 Muy importante
SI HAY ALGUNAS
DESCUENTO DEL 50% Suave 4 Está satisfecho 6
PROMOCIONES
NUNCA HACEN
NO RECUERDA Suave 1 No está satisfecho 7 Muy importante
PROMOCIONES
NO MIRO PROMOCIONES
DESCUENTO DE PRECIO Scott 4 Está satisfecho 7 Muy importante
SOLO COMPRO SCOTT
BONO DE DESCUENTO EN NO HAY MUCHAS
Scott 4 Está satisfecho 7 Muy importante
PRECIO PROMOCIONES
REGALABAN UN CACHORRO
Scott 4 Está satisfecho NO LAS UTILIZO 7 Muy importante
PELUCHE POR LA COMPRA
BAJO PRECIOS Scott 4 Está satisfecho SOLO BUSCO CALIDAD 7 Muy importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
4 Medianamente
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
importante
4 Medianamente
5 7 Muy importante 5 7 Muy importante
importante
4 Medianamente 4 Medianamente
5 7 Muy importante 7 Muy importante
importante importante
6 6 6 5 3
4 Medianamente
7 Muy importante 2 5 3
importante
4 Medianamente
7 Muy importante 1 No es importante 7 Muy importante 1 No es importante
importante
4 Medianamente
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
importante
7 Muy importante 7 Muy importante 6 5 1 No es importante
4 Medianamente 4 Medianamente
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
importante importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
4 Medianamente 4 Medianamente
7 Muy importante 2 1 No es importante
importante importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 6
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
4 Medianamente 4 Medianamente
7 Muy importante 5 7 Muy importante
importante importante
7 Muy importante 7 Muy importante 5 7 Muy importante 1 No es importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
5 7 Muy importante 5 5 5
4 Medianamente
7 Muy importante 7 Muy importante 5 2
importante
4 Medianamente
7 Muy importante 7 Muy importante 6 1 No es importante
importante
6 6 5 5 2
6 5 6 6 1 No es importante
4 Medianamente
6 6 6 1 No es importante
importante
4 Medianamente
6 5 5 1 No es importante
importante
6 7 Muy importante 3 3 3
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
4 Medianamente 4 Medianamente 4 Medianamente
1 No es importante 1 No es importante
importante importante importante
4 Medianamente
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 1 No es importante
importante
4 Medianamente 4 Medianamente
7 Muy importante 2 7 Muy importante
importante importante
4 Medianamente 4 Medianamente
6 7 Muy importante 7 Muy importante
importante importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
4 Medianamente
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
5 6 6 3 6
4 Medianamente
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
importante
5 6 6 6 5
4 Medianamente
5 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
6 6 6 6 7 Muy importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
4 Medianamente
5 3 5 1 No es importante
importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 6
7 Muy importante 5 5 5 3
1 No es importante 5 6 1 No es importante 6
4 Medianamente
5 5 5 2
importante
4 Medianamente 4 Medianamente 4 Medianamente
7 Muy importante 5
importante importante importante
7 Muy importante 6 6 5 5
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
4 Medianamente
5 3 5 5
importante
4 Medianamente
7 Muy importante 5 6 6
importante
4 Medianamente
7 Muy importante 6 6 2
importante
19 h. Caracteristicas 19 i. Caracteristicas 19 j. Caracteristicas 19 k. Caracteristicas
19 g. Caracteristicas
que influyen en la que influyen en la que influyen en la que influyen en la
que influyen en la
compra (presentacion compra (que sea compra (numero de compra (tradicion
compra (humedad)
empaque) compacto) hojas) familiar)
4 Medianamente
1 No es importante 7 Muy importante 7 Muy importante 1 No es importante
importante
4 Medianamente
5 5 5 5
importante
6 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
1 No es importante 2 3 5 1 No es importante
4 Medianamente 4 Medianamente
7 Muy importante 7 Muy importante 1 No es importante
importante importante
1 No es importante 2 3 5 1 No es importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
4 Medianamente 4 Medianamente
1 No es importante 1 No es importante 1 No es importante
importante importante
5 1 No es importante 7 Muy importante 7 Muy importante 1 No es importante
5 5 3 6 2
6 5 2 6 1 No es importante
7 Muy importante 1 No es importante 7 Muy importante 1 No es importante 1 No es importante
7 Muy importante 3 7 Muy importante 7 Muy importante 3
4 Medianamente
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 1 No es importante
importante
6 1 No es importante 5 7 Muy importante 7 Muy importante
4 Medianamente 4 Medianamente
1 No es importante 7 Muy importante 1 No es importante
importante importante
6 3 7 Muy importante 7 Muy importante 2
1 No es importante 2 5 6 1 No es importante
4 Medianamente
1 No es importante 5 5 6
importante
1 No es importante 1 No es importante 3 5 1 No es importante
4 Medianamente 4 Medianamente
5 6 2
importante importante
4 Medianamente
1 No es importante 2 5 1 No es importante
importante
4 Medianamente
2 7 Muy importante 7 Muy importante 2
importante
3 5 5 6 6
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
4 Medianamente
1 No es importante 1 No es importante 1 No es importante 1 No es importante
importante
4 Medianamente
1 No es importante 7 Muy importante 7 Muy importante 1 No es importante
importante
4 Medianamente 4 Medianamente 4 Medianamente
7 Muy importante 1 No es importante
importante importante importante
4 Medianamente
7 Muy importante 6 7 Muy importante 7 Muy importante
importante
4 Medianamente
6 1 No es importante 7 Muy importante 7 Muy importante
importante
7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante 7 Muy importante
4 Medianamente
3 3 6 2
importante
4 Medianamente
1 No es importante 2 6 2
importante
1 No es importante 2 5 6 3
4 Medianamente
6 7 Muy importante 7 Muy importante 2
importante
4 Medianamente
1 No es importante 7 Muy importante 7 Muy importante 2
importante
4 Medianamente 4 Medianamente
6 5 6
importante importante
1 No es importante 1 No es importante 1 No es importante 1 No es importante 1 No es importante
4 Medianamente
2 2 7 Muy importante 7 Muy importante
importante
4 Medianamente 4 Medianamente
1 No es importante 7 Muy importante 3
importante importante
3 3 3 3 3
4 Medianamente
1 No es importante 1 No es importante 1 No es importante 1 No es importante
importante
1 No es importante 2 3 6 1 No es importante
3 2 2 5 1 No es importante
4 Medianamente
7 Muy importante 1 No es importante 6 3
importante
4 Medianamente
1 No es importante 3 6 2
importante
4 Medianamente
1 No es importante 2 3 1 No es importante
importante
1 No es importante 3 3 5 1 No es importante