3.

COMERCIO INTERNACIONAL

3.1. Características
Mercado de excedentes muy distorsionado por
la presencia de grandes subsidios a la exportación.

La leche es uno de los alimentos más completos

para la población humana; por lo que su producción es
parte de las estrategias de seguridad alimentaria en el
comercio internacional de las naciones del mundo. En
ese sentido, las políticas de los gobiernos influyen de
una manera importante en el flujo de productos lácteos.

En la política de la mayoría de los países lecheros

desarrollados, a excepción de Nueva Zelanda y Australia
(Oceanía), se establece como prioridad la estabilización
del mercado interno y la satisfacción de las necesidades
de la población. Esto significa que la producción de
excedentes exportables no es un fin de las políticas
nacionales, sino un medio para apoyar el ingreso de sus
productores, de manera que el mercado internacional
está altamente distorsionado y constituye una “válvula”
para dar salida a la producción excedente.
Lo anterior se traduce en grandes cantidades de subsidios
a la producción y exportación en países exportadores
ubicados en la Unión Europea (UE) y Estados Unidos de
América (EUA) principalmente.

Todo esto tiene reflejo en el hecho de que los

precios internacionales a los que finalmente se venden
los productos lácteos no corresponden a los precios de
mercado que existen en los países exportadores. Por
ejemplo en 1999 el precio de la leche descremada en
polvo (LDP) en EUA estaba alrededor de 2,200 dólares
por tonelada, mientras que los precios internacionales
en ese mismo año no superaron los 1,500 dólares por
tonelada. Todo esto sin duda favorece a los consumidores
de países importadores, pero afecta a la producción
nacional de esos mismos países de manera muy
importante.

16
3.2. Oferta Mundial
La oferta mundial de leche y sus derivados está
muy concentrada y proviene principalmente de países
desarrollados ubicados en Europa y Oceanía.

El promedio anual de las exportaciones durante

los últimos años es de casi 33 millones de toneladas en
equivalentes leche (sin considerar 30 millones de
toneladas que se comercian entre países que constituyen
la Unión Europea (UE).

En 1998, las exporta-

ciones alcanzaron 35
millones de toneladas. Los
15 países que constituyen la
Unión Europea participaron
con el 32% del volumen
total, le siguió en
importancia Nueva Zelanda
con el 22%, Australia con el
13% y Estados Unidos de
América (EUA) con el 6%.
Entre los 4 “países”
conjuntan más del 70% de
la oferta mundial de lácteos.
(Figura 2 y anexo 1)

3.3. Regiones y Países Expotadores

Unión Europea (UE)

Principal región exportadora en el mundo. Ocupa

el primer sitio como exportadora de quesos y leche en
polvo entera y descremada y el segundo como exportador
de mantequilla después de Nueva Zelanda.

La Unión Europea es una región de libre comercio

constituida por 15 países; Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Holanda, Portugal, España, Suecia y Reino
Unido.

17
 Es una región muy importante en la situación
mundial lechera, debido a su papel como gran
exportador de lácteos y a sus exportaciones altamente
subsidiadas.

La política de precios constituye el eje central en

torno al cual giran los programas de fomento lechero.
Así, se establece un precio mínimo de garantía, mismo
que están obligados a pagar los procesadores. Otro
componente fundamental de la política lechera, son las
medidas de control de la producción encaminadas a
reducir la producción excedentaria estructural, ello a
través del establecimiento de cuotas de producción, que
en caso de ser sobrepasadas se castiga a los productores
con fuertes multas.

Aún con la existencia de castigos por exceder el

sistema de cuotas establecido, lo más probable es que
la UE siga siendo una fuerza muy grande en los años
venideros debido al llamado acuerdo de Berlín. Este
acuerdo señaló la aceptación del paquete de la reforma
lechera llamado inicialmente Agenda 2000. El acuerdo
de Berlín extiende la cuota de producción de leche de
la UE a marzo del 2008 y expande las asignaciones de
cuotas en 2%. Aún entonces habrá una reducción del
15% en la intervención de la Unión en forma de precios
de garantía o respaldo y se pondrán límites sobre los
subsidios a la exportación.

El comercio de productos lácteos entre los 15

países que forman este bloque equivale casi al volumen
total que se comercializa en todo el mundo. En 1998, el
comercio intracomunitario ascendió a casi 30 millones
de toneladas mientras que el intercambio mundial
alcanzó los 35 millones (y de esos 35 millones, 11
correspondieron a las exportaciones que realizó la UE
con países externos).

Esto muestra que el mercado mundial es im-

portante pero no es lo único que le interesa a la lechería
europea. El comercio lácteo dentro de la UE es casi tan
importante como el que se realiza en el resto del mundo.

18
 Los principales países exportadores de la UE son:
Alemania, Francia, Holanda, Irlanda y Dinamarca.
Mientras que Alemania se dirige cada vez más a los
mercados externos, Francia y Holanda se concentran en
el mercado intracomunitario (“Situación de la lechería
en Europa”, Preben Mikkelsen, Director Ejecutivo del
Danish Dairy Board).

Oceanía (Nueva Zelanda y Australia)

Segundo y tercer lugar respectivamente. Nueva

Zelanda participa con el 22% y Australia con el 13%
del volumen de las exportaciones mundiales de lácteos.

Es una región que ha ido ganando importancia en

el comercio internacional, al pasar del 27% de las
exportaciones mundiales en 1992 al 35% en 1999.

Nueva Zelanda tiene el primer lugar en las

exportaciones de mantequilla y segundo en las
exportaciones de queso y leche entera en polvo. Australia
es el tercer exportador de quesos, mantequilla y leche
entera en polvo y el segundo exportador de leche
descremada en polvo.

Aunque Oceanía no se encuentra en los primeros

lugares en cuanto al volumen de leche producido, el
impacto de esta región en el ámbito mundial es
significativo debido a sus altos niveles de exportación.
Nueva Zelanda exporta el equivalente de más del 70%
de su producción de leche y Australia más del 50%.
Siendo los países que exportan más en relación con su
producción interna.

Contrariamente a lo que sucede en la UE y EUA,

en Australia y Nueva Zelanda el sector lechero es poco
intervenido por las políticas gubernamentales. La
competitividad de Oceanía en el mercado internacional
se explica principalmente porque sus sistemas de
producción basados en el pastoreo, les permiten producir
con los costos más bajos del mundo.

19
 Estados Unidos de América (EUA)

Cuarto exportador de lácteos en el mundo; sin

embargo, fue el primero respecto a su participación en
el valor de las importaciones mundiales en 1998 (FAO).

El sector lácteo de este país se ha enfocado más

hacia el consumo interno que hacia la exportación, la
que es utilizada como una forma de regular los precios
internos, eliminando los excedentes de consumo. En
consecuencia, la participación de EUA en las
exportaciones mundiales es relativamente baja (6% en
1998).

Entre los mecanismos federales de intervención en

el sector se encuentran la compra de excedentes por
parte de la Corporación de Crédito para Productos
Básicos (Commodity Credit Corporation, CCC) y el
Programa de Incentivos a las Exportaciones Lácteas
(Dairy Exports Incentive Program, DEIP).

La CCC es una instancia gubernamental cuyas

funciones consisten en adquirir los excedentes de leche
en polvo descremada (LPD), mantequilla y queso que
no pueden venderse al precio mínimo establecido,
logrando con ello estabilizar el mercado interno.

El Programa de Incentivos a las Exportaciones

Lácteas (DEIP por sus siglas en inglés) es el que ha
cobrado más fuerza los últimos años y se usa como un
medio para contrarrestar los grandes subsidios otorgados
por la UE. Es un mecanismo importante para el Gobierno
norteamericano para dar salida a los excedentes de
producción, siendo particularmente relevante en el caso
de LPD.

Influencia en los Precios Internacionales

La Unión Europea (UE) determina los precios in-

ternacionales debido a la fuerte intervención guberna-
mental.

20
 De acuerdo a su influencia en el establecimiento
de los precios internacionales y a las políticas de
exportación seguidas por cada uno de los países se puede
realizar la siguiente agrupación:

a) Grupo determinante de los precios en el ámbito

mundial: La Unión Europea (UE) que como
consecuencia de la Política Agrícola Común (PAC)
ha sido el bloque con mayor participación en el
mercado mundial, con una política de subsidios que
le permiten determinar los precios internacionales.

b) Grupo intermedio o reactivo: Es el caso de EUA, pues

aunque no participa fuertemente en los mercados
mundiales (6%), sí dispone de mecanismos
promocionales a las exportaciones (subsidios),
aunque limitado más a una posición reactiva ante la
UE, más que de penetración real en el mercado.

c) Grupo tomador de precios: Este grupo abarca al resto

de los exportadores cuyas cotizaciones son reflejo
de los precios internacionales. Dentro de este grupo
existen países como Nueva Zelanda, Australia,
Argentina y Uruguay entre otros. Estos países
disponen en menor medida de la intervención de
mecanismos compensadores en las exportaciones.
De tal forma que sus precios reflejan en mayor
medida los costos reales de producción.

Precios Internacionales

Se espera que las exportaciones de la UE sigan

teniendo un efecto amortiguador en los precios
internacionales de productos lácteos durante varios años.
(Steve Larson, julio 24, 2000).

De acuerdo a Michael Griffin, de la FAO, se estima

que los precios internacionales de productos lácteos no
aumenten en términos reales en la presente década.

21
 3.4. Países Importadores
A diferencia de las exportaciones, las
importaciones de productos lácteos se encuentran
distribuidas entre un mayor número de países (Anexo
2).

Entre 10 “países” acumulan alrededor del 50% de

las importaciones mundiales (UE, México, Rusia, EUA,
Brasil, Argelia, Japón, China, Filipinas y Malasia, de
acuerdo al volumen de importaciones en equivalentes
leche).

Dentro de estos países se pueden distinguir tres

tipos de importadores:

1) Países importadores de productos lácteos de alto

valor agregado como EUA y Japón, que se encuentran
en los primeros lugares en las importaciones de
quesos.

2) Países que importan productos lácteos de bajo valor

agregado, tal es el caso de los países en desarrollo
como México, Argelia, Filipinas, Malasia, Tailandia,
China y Brasil. Todos estos países importan grandes
cantidades de leche descremada en polvo a bajos
precios. Por ejemplo México es el primer importador
de leche descremada en polvo en el mundo, seguido
de Argelia y Filipinas. Hace unos años Rusia era el
principal importador de mantequilla, en la actualidad
sus compras se han reducido a la mitad. Aún con
estas reducciones, Rusia es el segundo país
importador de mantequilla en el mundo, después de
la UE.

3) Por último, países importadores de insumos lácteos

que se usan a su vez para fabricar otros productos
de mayor valor agregado. Caso de países de la UE.
Por ejemplo Alemania y Holanda importan leche
descremada en polvo para fabricar quesos. Estos
países son de los principales exportadores de quesos
en el mundo.

22